871432_2019_正正电商_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

公告编号：2020-010 1 2019 年度报告 正正电商 NEEQ:871432 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 NFTZ Zhengzheng E-commerce Co.,Ltd 公告编号：2020-010 2 公司年度大事公司年度大事 2019 年 5 月 22 日，正正电商董事长姚正正陪同浙江省委副书记、宁波市委书记郑栅洁及宁波政府代表团一行来到贵州望谟县，考察贵州光秀生态食品公司。正正电商助推精准扶贫，将“哆吉栗”品牌推进了阿里巴巴在湖南卫视举行的直播活动“1688 义乌国货节”，仅三个小时就创下了 20 万单的记录，销售达 4 万余斤，销售额近 200 万元。2019 年 11 月 28 日，由宁波保税区正正电子商务股份有限公司和宁波广播电视大学共同成立了宁波正果网商学院，该学院的成立旨在为宁波当地经济培养具有新媒体时代特征的电子商务人才。公告编号：2020-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、正正电商 指 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 股东大会 指 宁波保税区正正电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波保税区正正电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 宁波保税区正正电子商务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程 主办券商 指 招商证券股份有限公司 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 B2B 指 Business-to-Busuness 的缩写，指企业与企业之间通 过专用网络或Internet,进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，是电子商务的一种模 式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务 商业零售模式 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚正正、主管会计工作负责人励平元及会计机构负责人（会计主管人员）范广勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）政策变动风险（一）政策变动风险 政策一：从 2018 年 11 月 1 日起，降低 1585 个税目商品进口关税税率 国务院关税税则委员会发布公告，11 月 1 日起，我国降低 1585 个税目的进口关税，主要涉及人民生产和生活所需的众多工业品，包括机电设备、零部件及原材料等，平均税率由 10.5%降至 7.8%，平均降幅约 26%。至此，我国关税总水平从 9.8%降至 7.5%。这是继 1449 个税目商品 7 月 1 日迎来降税之后，国务院再推一批更大规模降税。我国新一轮的进口关税的下调无疑表明当今的中国以更加开放、自信的步伐面向全世界。并且敞开怀抱、拥抱五湖四海和世界各国的品牌商以及商品来共同和中国企业一同竞争中国广阔的消费市场。政策二：全国人大常委会中华人民共和国电子商务法通过 中华人民共和国电子商务法是我国电商领域首部综合性法律。其中，电 公告编号：2020-010 6 商法新增第二十六条“电子商务经营者从事跨境电子商务，应当遵守进出口监督管理的法律、行政法规和国家有关规定”，将跨境电子商务经营者纳入本法管辖范围，也规定了受本法约束的同时，还应当遵守其他法律法规及规定。政策三：关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知 2018 年 9 月 28 日，通知指出，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合相关条件的，试行增值税、消费税免税政策。电子商务出口企业在综试区注册，并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称、计量单位、数量、单价、金额。（二）主要供应商依（二）主要供应商依赖风险赖风险 供应商集中度相对较高，因此存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及时供货，甚至提高采购价格，将会对经营产生不利影响。（三）政府补助依赖（三）政府补助依赖风险风险 政府补助体现政府部门对公司及所在行业的支持。但国家产业政策可能发生变化，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将在一定程度上影响公司经营业绩。（四）汇率波动的风（四）汇率波动的风险险 公司作为专业的跨境进口电商，为国内用户提供优质进口产品，部分产品自全球各地采购，采用欧元、日元等货币结算。近几年来，随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势，若人民币持续贬值将增加公司产品成本，对公司经营业绩产生不利影响。因此，公司面临人民币汇率波动的风险。（五）行业竞争加剧（五）行业竞争加剧的风险的风险 近年来我国电子商务行业发展迅速，企业数量众多。由于电子商务行业发展空间巨大且发展速度较快，越来越多的社会资金纷纷进入，争夺市场份额，导致行业竞争日趋激烈。虽然公司进入电子商务行业后在业内已经建立了较好的口碑、积累了较多的客户和渠道资源，但市场竞争对手不断增多，公司面临的行业竞争也不断加剧，如果公司不能把握行业发展趋势，抓住机遇发展壮大，则可能面临在市场竞争中失利的风险。（六）公司治理和内（六）公司治理和内有限公司阶段，公司建立了一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公 公告编号：2020-010 7 部控制风险部控制风险 司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善，特别是与成本核算等有关的财务制度建设需进一步加强。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（七）季节性波动风（七）季节性波动风险险 受电商销售平台“双十一”、“双十二”等促销活动因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。季节性波动特点可能会对公司的经营销售、回款及时性和资金安排产生一定影响。（八）商品质量风险（八）商品质量风险 目前我国进口商品销售领域存在造假情况比较严重且监管相对薄弱的特点。我国海关以及相关质量监督管理部门对跨境电商渠道销售的商品通常采用抽检形式进行，尽管监管技术、监管水平在不断提高，一定程度上保障了进口商品质量水平，但仍然无法保证每一批次产品质量均符合标准。另外，不法分子的造假手段也在不断变化，加之在行业竞争激烈的情况下，存在少数不良商家在跨境平台上销售不符合质量规范要求的商品的情况，整个行业存在一定的商品质量风险。为保证进口商品的质量，公司制定了完善的质量管理、投诉、赔偿及召回机制，从供应链的源头、仓储物流及售后等全部环节把控商品质量，报告期内公司未因商品质量问题受到主管部门处罚。但公司采购过程中如果未能严格遵守采购制度，或者检测、验货手段落后于造假技术，则存在采购到假货的风险。（九）（九）一般贸易放一般贸易放开的影响开的影响 目前，大量通过跨境电商进行进口的商品和一般贸易相比除了享受税收政策上的优惠之外，现有的海关以及质检部门对于跨境电商销售的商品相关资质上也存在较大的包容性，大量的跨境电商进口商品目前尚未被允许通过一般贸易方式进口，若未来我国放宽对一般贸易进口商品的资质审核政策，跨境电商企业将面对一般贸易企业的竞争，对跨境电商企业的产品品类优势将造成较为明显的冲击。（十）保税仓租赁合（十）保税仓租赁合境内跨境保税仓库资源作为跨境电商企业至关重要的资源之一，对跨境电商 公告编号：2020-010 8 同到期风险同到期风险 业务的正常开展不可或缺。目前，公司的保税仓库均为租赁取得，部分租赁合同期限即将届满。若公司不能与出租方就续约事宜达成一致意见，则公司业务将不可避免地受到影响；若公司续约成功，仍可能承担由于租金上涨带来的成本增加风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 NFTZ Zhengzheng E-commerce Co.,Ltd 证券简称 正正电商 证券代码 871432 法定代表人 姚正正 办公地址 浙江省宁波市鄞州区徐戎路临 39 号集盒广场 11A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李娜 职务 董事会秘书 电话 0574-86826826 传真 0574-86826826 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市鄞州区徐戎路临 39 号集盒广场 11A 邮政编码 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 1 月 24 日 挂牌时间 2017 年 6 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-52 零售业-529 货摊、无店铺及其他零售业-5294互联网零售 主要产品与服务项目 进口商品销售、电商综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,554,284 公告编号：2020-010 10 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚正正 实际控制人及其一致行动人 姚正正 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330201058290856Q 否 注册地址 宁波保税区港东大道 5 号 4 楼 411室 否 注册资本 21,554,284 是 股本变动情况说明：根据 2018 年第三次临时股东大会决议，宁波梅山保税港区福杉投资有限公司以货币资金 1,200.00万元对本公司增资，按每股 12.99 元折成股本 923,755 股。扣除增资费用 39,622.62 元后，公司新增注册资本人民币 923,755.00 元，资本公积人民币 11,036,622.38 元。变更后的注册资本为人民币 21,554,284.00元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 舒国平、孙华 会计师事务所办公地址 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公告编号：2020-010 11 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,810,856.92 83,470,638.30 33.95%毛利率%14.39%14.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,560,347.32 759,544.46 237.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-627,365.31-4,220,914.89 85.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.48%3.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.83%-20.20%-基本每股收益 0.12 0.04 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 73,997,730.77 82,293,049.86-10.08%负债总计 36,837,162.44 47,865,211.05-23.04%归属于挂牌公司股东的净资产 35,488,895.85 33,009,052.75 7.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.53 7.84%资产负债率%（母公司）49.70%43.94%-资产负债率%（合并）49.79%58.16%-流动比率 1.87 1.59-利息保障倍数 13.82 5.48-公告编号：2020-010 13 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,990,092.27-2,206,635.85 462.09%应收账款周转率 10.45 9.59-存货周转率 4.62 3.83-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.08%53.33%-营业收入增长率%33.95%41.95%-净利润增长率%185.31%155.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 21,554,284.00 20,630,529.00 4.48%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 4,339,174.29 其他债权投资取得的投资收益 144,208.32 其他营业外收入和支出-85,840.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目-178,950.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,218,592.22 公告编号：2020-010 14 所得税影响数 664,572.72 少数股东权益影响额（税后）366,306.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,187,712.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,084,878.22 应收票据 0.00 应收账款 7,084,878.22 应付票据及应付账款 6,211,037.21 应付票据 0.00 应付账款 6,211,037.21 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事的行业是跨境电子商务行业，主营业务为进口商品销售和电商综合服务。公司从事的业务涵盖在自有电商平台及第三方电商平台从事跨境进口批发/零售贸易、平台代运营、仓储物流以及电商人才培养等跨境电商全产业链的内容。因此，公司同时属于自建平台企业、电商应用企业以及电商服务企业。在经营过程中，公司的进口商品销售业务涉及境外商品采购、运输、境内跨境保税仓储等环节，电商综合服务业务涉及代运营服务、运输、境内跨境保税仓储、报关报检等供应链综合服务诸多环节。公 公告编号：2020-010 15 司根据不同的业务定位对子公司业务进行布局，各个子公司在各自的业务布局上进行横向扩展和纵向深化，逐步实现公司对跨境电商全产业链的布局。传统意义的电商企业主要被划分为 B2B 和 B2C 两大类，公司同时具备 B2B 和 B2C 两类模式特点。公司通过向境外品牌商、生产商或代理商进行采购后，经过物流、报关、仓储等一系列流程后，最终通过B2B/B2C 电子商务平台将进口商品销售给终端消费者/客户。公司利用自身海外品牌采购渠道、丰富的代理报关报检业务经验、境内跨境保税仓库资源、跨境电子商务系统开发经验、电子商务代运营服务经验，为海外品牌运营商以及境内跨境 B2B/B2C 电商提供全方位的跨境贸易供应链综合服务和代运营服务，以收取服务费或者销售佣金。从公司自身业务发展定位以及未来业务布局的角度看，公司的商业模式已经突破了上述 B2C 和 B2B 的传统跨境电商模式。公司不但具备实现跨境产品销售的相关“商品流”资源和渠道，同时具备“服务流”所要求的相关仓储物流、经营管理、人才储备、信息技术等内部支持体系，能够为自身和其他企业提供全方位的供应链服务。根据公司的业务布局，公司能够通过电商平台整合供应商和零售商，凭借本身的资源优势进行供应链整合，降低商品采购成本并减少中间流通成本，最终让消费者获益。公司的收入来源并不依赖于单一的商品销售和服务销售，而是通过自身完整的产业链在自身具备竞争优势的环节上获取收益，凭借完整的产业链提升自身行业风险抵御能力同时保障企业的稳定增长。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本期营业收入 111,810,856.92 元，比上期同期营业收入 83,470,638.30 元增长 33.95%，主要是招商引进了童年时光大客户及 10 多家小客户，仓库跨境服务订单量大幅增加以及子公司浙江正亿深度国际供应 公告编号：2020-010 16 链股份有限公司红酒销售业务的增加；本期净利润 2,420,315.48 元，比上期同期净利润 848,345.34 元增幅 185.30%，主要是公司电商综合服务及一般贸易销售量的增加；本期总资产 73,997,730.77 元，比上期同期 82,293,049.86 元减少 10.08%，主要原因是澳洲保健品B2B 业务销售 25,665,195.14 元 2018 年期末发票未到挂账预收款项、预付款项科目；本期经营活动产生的现金流量净额 7,990,092.27 元，比上期同期-2,206,635.85 元增幅 462.09%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金比去年大幅减少。经营活动现金流量净额与净利润存在一定差异，主要原因是现金流量表编制采用收付实现制，而利润表编制采用的是权责发生制。近年来电子商务行业发展迅速，企业数量众多，导致行业竞争日趋激烈。虽然公司在业内建立了较好的口碑，积累了较多的客户和渠道资源，但市场竞争对手不断增多，公司必须把握行业发展趋势，抓住机遇发展壮大，否则可能面临在市场竞争中失利的风险。加上近几年公司盈利主要依赖于政府补助，在政府支持力度减少的情况下，公司必须自己造血来增加经营业绩。基于以上原因，公司经营模式从主营进口商品销售、电商综合服务两大块逐渐向进口商品销售、电商综合服务、线下一般贸易（主营红酒销售）三大块转变。相比以前年度，公司电商综合服务、线下一般贸易的销售比例在逐年提高，自营销售比例在逐年下降。将在以下几点加强力度：（一）海外品牌“授权+独家代理”公司通过“海外货源+跨境保税仓”的形式为中国消费者提供“质量可靠+操作便捷+物流快捷”的一站式进口商品销售服务。公司商务部努力挖掘海外优质商品品牌，针对中国市场需求偏好，努力争取海外品牌一级甚至独家代理权，在货源采购环节建立品牌资源核心优势。（二）加大仓储资源投入 1、国内跨境保税仓建设：配合自身业务发展需求，公司计划针对目前跨境保税仓库进行内部改造，提升公司自身仓储容量；提高仓储检货和发货信息系统建设，实时监控。2、冷链仓储体系建设：公司未来计划进入生鲜产品进口销售业务，在适当时机计划获取更多仓储资源或针对目前公司仓储体系进行冷链系统改造，打造现代化的冷链仓储体系，利用宁波地区港口区位优势，为国内消费者提供境外优质生鲜产品。（三）强强联合布局全国市场 目前，公司已与青岛、福州和重庆等地的跨境电商企业进行接洽，商讨合作模式和业务布局规划，通过合作企业当地优势资源和公司自身资源进行优化整合，迅速布局全国市场，提升自身渠道优势和规模优势。（四）加大红酒深度供应链投资力度 2016 年底注册成立的浙江正亿国际深度供应链管理有限公司，2017、2018 年红酒的进口量做到了全国 50 强，在 2019 年将继续加大投资力度。正亿国际供应链先后与法国 LG 乐星、GCF 大酒窖、CASTEL卡思黛乐、西班牙奥兰 ORIA、澳洲杰罗莎 JE、智利 VDA 等大型葡萄酒企业建立了贸易合作，在国内我 公告编号：2020-010 17 们已经建立起了立足宁波、着力浙江、辐射全国的业务网络。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,628,444.74 19.77%20,204,861.88 24.55%-27.60%应收票据 应收账款 12,958,523.06 17.51%7,084,878.22 8.61%82.90%存货 21,536,940.01 29.10%19,877,539.09 24.15%8.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,163,345.16 1.57%1,051,818.19 1.28%10.60%在建工程 短期借款 5,020,372.53 6.78%5,000,000.00 6.08%0.41%长期借款 资产总计 73,997,730.77 100%82,293,049.86 100%-10.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 557.65 万元，其中银行存款比去年同期减少 1,030.17 万元，主要是本期购 买了且尚未到期的短期银行理财产品 1,760.00 万元；其他货币资金比去年同期增加 472.52 万元。2、应收账款比去年同期增加 587.36 万元，主要是大客户杭州菜鸟供应链管理有限公司订单量的增加，应收一般会滞后一个月收取。2019 年公司有效的管理模式，加强了对应收账款的风险防范与控制。3、存货比去年同期增加 165.94 万元，主要是增加了进口红酒的库存。随着红酒销售渠道的拓展，销售 客户的增多及销售额的快速增长，同时公司又增加了红酒的品类，丰富了产品线，带来存货的上升。公告编号：2020-010 18 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 111,810,856.92-83,470,638.30-33.95%营业成本 95,726,525.45 85.61%71,423,777.14 85.57%34.03%毛利率 14.39%-14.43%-销售费用 8,247,347.70 7.38%9,214,131.08 11.04%-10.49%管理费用 7,831,915.93 7.00%7,624,403.80 9.13%2.72%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 334,478.84 0.30%394,235.47 0.47%-15.16%信用减值损失-615,816.02-0.55%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%117,452.43 0.14%-100.00%其他收益 4,339,174.29 3.88%5,691,189.75 6.82%-23.76%投资收益-34,741.75-0.03%0.00 0.00%公允价值0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2020-010 19 变动收益 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,280,289.30 2.93%595,235.57 0.71%451.09%营业外收入 81,329.84 0.07%1,604,606.25 1.92%-94.93%营业外支出 167,170.16 0.15%507,827.66 0.61%-67.08%净利润 2,420,315.48 2.16%848,345.34 1.02%185.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 2,834.03 万元，较上年同期增长 33.95%；营业成本增加 2,430.27 万元，较上年同期增 长 34.03%。主要是招商引进了童年时光大客户及 10 多家小客户，仓库跨境服务订单量大幅增加以及子公司浙江正亿深度国际供应链股份有限公司红酒销售业务的增加。2、销售费用减少 96.68 万元，较上年同期减少 10.49%。主要是服务费调整到“主营业务成本”科目。3、管理费用增加 20.75 万元，较上年同期增长 2.72%。主要是咨询费、差旅费的增加。4、财务费用减少 5.97 万元，较上年同期减少 15.16%。主要是邮储银行 300 万流贷已归还，贷款利息的 减少。5、其他收益减少 135.20 万元，较上年同期减少 23.76%。主要是减少了“跨境购”平台信息服务费的补 助。6、营业利润增加 268.51 万元，较上年同期增加 451.09%。主要是招商引进了童年时光大客户及 10 多家 小客户，导致仓库跨境服务订单量大幅增加，另外子公司浙江正亿深度国际供应链股份有限公司红酒销 公告编号：2020-010 20 售业务的增加。7、营业外收入减少 152.33 万元，较上年同期减少 94.93%。主要是 2018 年有政府补助 100 多万入账“营 业外收入”科目。8、营业外支出减少 34.06 万元，较上年同期减少 67.08%。主要是 2019 年增加了往来商家终止合作的往 来调整及货物的赔付。9、净利润增加 157.20 万元，较上年同期增加 185.30%。主要是招商引进了童年时光大客户及 10 多 家小客户，导致仓库跨境服务订单量大幅增加，另外子公司浙江正亿深度国际供应链股份有限公司红酒销售业务的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,451,352.57 80,749,245.94 34.31%其他业务收入 3,359,504.35 2,721,392.36 23.45%主营业务成本 95,410,888.68 70,585,406.80 35.17%其他业务成本 315,636.77 838,370.34-62.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%进口商品销售 32,254,671.58 29.74%34,500,063.70 42.72%-6.51%电商综合服务 50,440,117.22 46.51%24,488,152.03 30.33%105.98%一般贸易 25,756,563.77 23.75%21,761,030.21 26.95%18.36%合 计 108,451,352.57 100.00%80,749,245.94 100.00%34.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，2019 年主营业务收入增加 2,770.21 万元，较上年同期增长 34.31%。其中：1、电商综合 服务增加 2595.19 万元，增幅 105.98%，主要是招商引进了童年时光大客户及 10 多家小客户，仓库跨境 公告编号：2020-010 21 服务订单量大幅增加。2、一般贸易增加 399.56 万元，增幅 18.36%，主要是子公司浙江正亿深度国际供应链股份有限公司红酒销售业务的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州菜鸟供应链管理有限公司 32,261,591.72 28.85%否 2 Natures Story Company Limited 12,097,029.28 10.82%否 3 宁波海仓供应链管理有限公司 2,380,536.38 2.13%否 4 优瑞荟（上海）贸易有限公司 2,122,128.80 1.90%否 5 武汉至味享会科技有限公司 1,317,292.08 1.18%否 合计合计 50,178,578.26 44.88%-本年度公司实现营业收入11,181.09万元，较上年同期增加2,834.03万元。应收账款账面余额1,376.41 万元，应收账款本期期末账面余额较上期增加 613.62 万元，主要是大客户杭州菜鸟供应链管理有限公司订单量的增加，应收一般会滞后一个月收取。2019 年公司有效的管理模式，加强了对应收账款的风险防范与控制。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海韵达供应链管理有限公司 24,605,868.28 43.99%否 2 雅玛多国际物流有限公司上海分公司 6,921,835.45 12.37%否 3 宁波富敬电子科技有限公司 4,686,048.00 8.38%否 4 宁波锐翔国际物流有限公司 2,671,901.23 4.78%否 5 宁波保税区市场发展有限公司 1,808,697.57 3.23%否 合计合计 40,694,350.53 72.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,990,092.27-2,206,635.85 462.09%投资活动产生的现金流量净额-17,937,735.19-438,607.07-3,989.76%筹资活动产生的现金流量净额-236,156.65 10,985,906.46-102.15%公告编号：2020-010 22 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 10,196,728.12 元，比上年同期增幅 462.09%。主要原因是 购买商品、接受劳务支付的现金比去年大幅减少。本年度经营活动现金流量净额 7,990,092.27 元，净利润 2,420,315.48 元。经营活动现金流量净额与净利润存在一定差异，主要原因是现金流量表编制采用收付实现制，而利润表编制采用的是权责发生制。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 17,499,128.12 元，主要原因是投资支付的现金比投资收到 的现金多 1,760.00 万元用于银行理财。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 11,222,063.11 元，主要原因是 2018 年吸引投资收到 1,200.00万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司投资的控股子公司如下：1、宁波正正报关有限公司 成立日期：2017 年 3 月 24 日 注册资本：100 万元 注册地址:宁波市鄞州区徐戎路临 39 号 13 幢 102-1 室。公司持股比例：100%法定代表人：姚正正 经营范围：代理报关、报检服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司于 2017 年 3 月 24 日设立全资子公司宁波正正报关有限公司，设立时并未履行审议程序，该事项于 2017 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第五次会议补充审议通过，根据公司章程及董事会议事规则等规定，上述事项无需提交股东大会审议。2、宁波正正供应链管理有限公司 成立日期：2017年7月7日 注册资本：500万元；注册地址：浙江省宁波出口加工区天山路8号2幢205室；公司持股比例：100%法定发表人：姚正正 经营范围：供应链管理与咨询；国内货物运输代理服务；普通货物仓储、装卸、搬运服务；报关报检代理服务；劳务服务；食品经营；酒具、日用品、文具、体育用品、化妆品、工艺品、家用电器、公告编号：2020-010 23 电子产品、金属材料、普通机械设备、橡胶制品、五金交电、服装、鞋帽、通讯设备的批发、零售及网上销售。自营和代理各类货物及技术的进出口业务。公司于2017年7月7日设立全资子公司宁波正正供应链管理有限公司，设立时并未履行审议程序，该事项于2018年4月23日召开的第一届董事会第九次会议补充审议通过，根据公司章程及董事会议事规则等规定，上述事项拟提交2017年年度股东大会补充审议。详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露的宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资公告（公告编号：2018-007）。3、浙江正亿深度国际供应链股份有限公司 成立日期：2016 年 12 月 26 日 注册资本：1000 万元人民币 注册地址:宁波保税区港东大道 5 号 410E 公司持股比例：80%法定代表人：姚正正 经营范围：供应链管理与咨询；国际、国内货物运输代理服务；普通货物仓储、装卸、搬运服务；报关、报检代理服务；食品、酒具、日用品、文体用品、化妆品、第一类医疗器械、工艺品、家用电器、电子产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、服装、鞋帽、珠宝饰品、针纺织品、计算机、通讯设备的批发、零售及网上销售；计算机软件开发及技术服务；互联网信息服务；自营和代理各类货物的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进