871558_2019_鼎义互联_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 鼎义互联 NEEQ:871558 广东鼎义互联科技股份有限公司 Guangdong Dingyi Interconnection Company Of Science And Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 “基于虚拟机器人的政务服务平台及应用”荣获 2019 年度广东省科技进步二等奖 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鼎义互联 指 广东鼎义互联科技股份有限公司 股东大会 指 广东鼎义互联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东鼎义互联科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东鼎义互联科技股份有限公司监事会 三会 指 广东鼎义互联科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东鼎义互联科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）万元，元 指 人民币万元，人民币元 广州鼎义 指 广州鼎义计算机有限公司 珠海科创 指 珠海科技创业投资有限公司 鼎义互金 指 珠海鼎义互金股权投资管理有限公司 鼎义互政 指 珠海鼎义思维互政股权投资管理企业（有限合伙）鼎义互民 指 珠海鼎义互民股权投资管理企业（有限合伙）鼎义互鑫 指 珠海鼎义互鑫股权投资管理企业（有限合伙）珠海农融 指 珠海农业融资担保有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任菁倩、主管会计工作负责人任菁倩及会计机构负责人（会计主管人员）梁素娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款大的风险 报告期末，根据应收账款账龄所计算的坏账准备金额与去年同期相比增加，应收账款总额与去年同期相比有所减少，但数额依然较大，这将导致公司资产流动性风险变大。公司的主要客户虽集中在政府行政单位，但公司如果存在对应收账款催收不力、收款时间不及时、延后的情况，将会给公司带来更大的坏账风险，影响公司现金流及利润情况。2019 年度经营活动产生的现金流量净额为负的风险 2019 年经营活动产生的现金流量净额为负，且与去年同期相比变动幅度为 286.43%，如果公司不能尽快寻求途径解决该问题，有效对营运资金收付进行严格的预算和管控，对正常的经营活动带来一定影响并引发筹资费用上升以及签约项目无法正常实施的风险。公司规模较小的风险 报告期末，公司总资产为 68,992,949.42 元，营业收入为35,817,617.29 元；公司员工人数为 98 人，与去年同期相比减少65 人。营业收入的减少影响了公司总资产的增加，在一定程度上影响着公司的综合竞争力。人员减少在一定程度上减少了公司日常运营支出，减轻现金流量压力，但作为高新技术企业，所在行业所面临的竞争压力加剧，公司规模较小将会成为制约公司持续经营的不利因素，并可能影响公司抵御市场风险的能力。在经营过程中如果出现决策失误，会对公司生存发展造成6 不利的影响。公司治理的风险 公司实际控制人任菁倩通过直接或间接合计控制了公司 57.33%的表决权，可以通过行使表决权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份公司按照公司法 等法律法规以及公司章程的要求，建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善。但上述制度能够持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。同时股份公司的成立时间较短，管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均需要一段过程。产品开发的风险 随着信息技术的突飞猛进，新业态、新模式不断涌现，电子政务系统等基础支撑软件的技术和产品要求随之不断进步，但是基于软件技术的开发规律，新技术、新产品的开发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，系统平台新产品的技术研发难度较大，周期较长，开发环节中的个别难点有可能会影响整体的开发进程，导致新产品推出时间滞后；另一方面，即使新产品顺利完成并推向市场，也存在得不到市场和客户认可的风险。核心技术人员流失的风险 核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，但技术人员数量与去年同期相比有所减少。随着行业的快速发展，竞争不断加剧，人才争夺必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。执行对赌协议的风险 公司实际控制人任菁倩、控股股东鼎义互金以及持有公司 5%以上股权的股东鼎义互鑫与珠海科创签订了包含现金补偿条款的对赌协议。现金补偿的相关事由为 2018 年营业收入，2019 年及2020 年累计的业绩承诺。在执行对赌协议过程中会产生不可预测的风险。经营地域相对集中的风险 报告期内，现公司客户主要集中在华北地区，公司的营业收入75%以上源于华北区域的销售，经营地域相对集中。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东鼎义互联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Dingyi Interconnection Company Of Science And Technology 证券简称 鼎义互联 证券代码 871558 法定代表人 任菁倩 办公地址 珠海市软件园路 1 号会展中心十层一单元、三单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任菁倩 职务 总经理 电话 0756-2160109 传真 0756-2160109 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市软件园路 1 号会展中心十层一单元、三单元；519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 27 日 挂牌时间 2017 年 6 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发（I6510）主要产品与服务项目 电子政务行业软件开发、销售、运营维护和技术服务，以及智慧政务和公共服务信息系统硬件销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,688,889 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 珠海鼎义互金股权投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 任菁倩 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914404005666729570 否 注册地址 珠海市软件园路 1 号会展中心十层一单元、三单元 否 注册资本 26,688,889 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钟圣龙、邵桂荣 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,817,617.29 39,840,176.13-10.10%毛利率%39.55%61.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,479,813.43 2,073,089.84-364.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,163,802.67 1,878,153.74-428.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.55%4.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.12%4.14%-基本每股收益-0.21 0.08-356.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,992,949.42 68,187,048.17 1.18%负债总计 28,088,049.86 21,800,819.36 28.84%归属于挂牌公司股东的净资产 40,906,827.97 46,386,641.40-11.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.74-12.07%资产负债率%（母公司）8.56%4.45%-资产负债率%（合并）40.71%31.97%-流动比率 1.81 2.79-利息保障倍数-263.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,417,834.95-2,954,675.05 286.43%应收账款周转率 1.06 1.04-存货周转率 12.26 42.32-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.18%10.10%-营业收入增长率%-10.10%30.60%-净利润增长率%-364.33%571.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 26,688,889 26,688,889 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）910,180.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 910,924.79 所得税影响数 226,935.67 少数股东权益影响额（税后）-0.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 683,989.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收款项 34,199,898.30-11 应收票据-应收账款 34,199,898.30 应付票据及应付账款 14,551,021.31 应付票据-应付账款 14,551,021.31 （1）财政部于 2019 年 4 月发布了 财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月发布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）同时废止；财政部于2019年9月发布了 财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916 号），财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知（财会20191 号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文和财会201916 号文进行调整。（2）新金融工具准则 本公司2019年1月1日起采用财政部2017年修订的 企业会计准则第22号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37号-金融工具列报（以上四项统称）。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）经营模式 鼎义互联是一家深耕互联网+政务服务领域的高新技术企业，专注于运用互联网思维和技术，实现政府服务与公众需求的无缝对接，向公众提供便捷政务服务的特色产品和核心技术平台；集技术研发、系统集成和运营服务等为一体，在人工智能、大数据、语音、物联网、图像技术等领域有着深厚的技术积累和成功的案例经验，在各个领域范畴，通过人机耦合的方式，与行业知识深度融合，提供创新升级服务，持续推动智慧城市，数字政府、数字民生建设。通过了当今世界软件能力成熟度最高的 CMMI ML5 认证，荣获中国智慧城市行业领先应用奖、广东省电子政务优秀案例、珠海市最具成长性软件企业、珠海市工业互联网优秀解决方案商等一系列荣誉。（二）产品与服务 鼎义互联产品主要涉及政务云平台、大数据、智能终端和智慧城市应用，为政务、民生、金融、产业等领域提供软件、硬件、服务和解决方案。落地产品有“基层公共服务平台”、“党建云平台”、“大数据平台”、“就业一点通”、“大厅智能引导系统”、“政务服务智能终端”、“智能服务机器人”、“智能自助服务终端”、“智能填表自助服务终端”、“智能引导自助服务终端”等，智慧城市建设中的智慧医疗-E 护、智能政务引导-U 导、智慧交通-U 泊、智慧教育-U 学、智慧社区-U 生活等政务服务和社会服务应用案例。（三）客户类型 鼎义互联的主要服务对象主要为政府行政单位、教育机构以及计算机、通讯企业。所服务客户涉及广东省 11 个地市，北京、湖北、安徽、河南、山西、广西等多省市，服务基层群众超 7,000 万。鼎义互联创新典型应用，成功打造广东省新兴县基层公共服务平台、湛江“市民之窗”自助服务模式、北京怀柔“家门口式”审批服务、广西忻城县、乡、村“一网通办”、北京密云“多网并一网、多门并一门、多窗并一窗”政务服务模式、茂名市“一门式网格化”信息系统建设等优秀案例。（四）销售渠道 公司销售模式以直销模式为主，即主要通过总公司及设在北京、湛江等分公司及重点发展区域设立的销售服务中心的销售人员直接探求客户需要，并与最终用户并签订销售合同；以渠道销售为辅，报告期内，通过渠道合作方式落地的项目占比较少。获取项目需求的主要方式分为招投标方式及商务谈判方式。1.招投标方式 13 公司销售人员通过多种渠道获得客户招标信息，并根据招标要求编写并提交投标书。2.商务谈判方式 销售人员直接拜访需求客户进行洽谈，了解客户需求后提交初步解决方案，商讨合作模式，得到客户认可后，签订合同确定销售细节。（五）盈利模式 报告期内，公司收入主要来源于软件产品、软件开发服务以及硬件销售。软件产品、软件开发服务，只要是根据客户的使用需求，定制开发系统并提供技术支持、人员培训等服务；硬件销售，主要依靠采购价格与销售价格之间的差额赚取利润；在后续软件系统维护方面，公司通过签订运维合同，通过收取技术服务费、软件版本升级服务费等方式获取利润；公司与主要客户签订的软、硬件销售合同，收款阶段分为首期预付款、设备到货验收或初验合格、终验合格及质保期满结束；签订的运维合同，一般为合同签订后一次性收取款项。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 鼎义互联作为一家高新技术企业，深耕互联网+政务服务领域十余载，于 2018 年通过了当今世界软件能力成熟度最高的 CMMI ML5 认证，这标志着在软件研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面，公司达到了国际先进水平。报告期内，公司在不断优化、完善、提高主要产品的同时，继续加大研发力度，研究新产品，优化产品结构，拓宽全国市场。2019 年公司实现营业收入 35,817,617.29 元，营业成本为 21,651,517.10 元；在销售、财务、综合管理等费用的投入比例上，研发费用的投入继续加大。报告期内，公司基于自身核心的 AI 算法能力与软硬件能力与华南理工大学联合团队合作，研发了基于虚拟机器人的政务服务平台及应用专利技术，14 该技术也在广东省创新大会中荣获科学进步二等奖，这也足以说明虚拟机器人在政务服务中的应用价值，是政务服务的未来发展趋势。除此之外，公司主要涉及的政务云平台、大数据、智能终端和智慧城市应用等也继续为政务、民生、金融等产业领域提供软件、硬件、服务和解决方案等。在市场经营方面，报告期内，在公司继续加强与华为、软通动力等多家有影响力的合作伙伴关系的同时，在全国范围内不断拓展、发掘新的意向合作伙伴，并与之签订渠道合作伙伴协议，2019 年累积新建立合伙伙伴关系达五十余家，累计意向合作金额达六千余万元。北京、广东、广西、湖北、安徽等身份作为公司重点项目区域，所形成的销售业绩仍占据着较大的比例；但在报告期内，河南、湖南、云南等省份作为公司新拓展的发展区域，也在 2019 年实现了销售业绩或合作关系。公司根据市场行情，不断调整事宜的销售战略，所涉及的经营区域也不再局限在华南等地区。报告期内，公司的“就业一点通”平台荣获广东省“互联网+创新服务”优秀案例；“智慧党建信息交互协同系统产品”、“智慧小屋智能系统服务平台”、“政企大数据智慧应用云平台”、“就业百事通智能交互共享平台”、“全天候 1+N 智能服务平台”、“智能政务引导导航机器人”产品荣获 2019 年广东省高新技术产品。这些奖项的获得是对鼎义互联多年来坚持政务信息化发展的极大肯定和鼓励，更是鼎义互联市场耕耘的积淀。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结资产负债结构分析构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,619,209.67 3.80%10,969,575.50 16.09%-76.12%应收票据-应收账款 29,546,092.81 42.82%34,199,898.30 50.16%-13.61%存货 154,567.39 0.22%3,378,851.61 4.96%-95.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,227,657.20 1.78%1,580,711.33 2.32%-22.34%在建工程 短期借款 2,000,000.00 2.90%-长期借款 预收款项 2,055,401.40 2.98%2,267,068.70 3.32%-9.34%应付账款 20,310,001.31 29.44%14,551,021.31 21.34%39.58%应付职工薪酬 956,039.62 1.39%1,487,535.40 2.18%-35.73%应交税费 2,651,515.44 3.85%3,403,641.24 4.99%-22.10%预付款项 5,108,916.13 7.40%3,035,280.71 4.45%68.32%15 其他应收款 10,118,637.12 14.67%9,051,439.19 13.27%11.79%其他流动资产 357.15 0.00%100,759.87 0.15%-99.65%长期应收款 12,934,073.05 18.75%2,607,618.31 3.82%396.01%长期待摊费用 119,979.03 0.17%602,049.49 0.88%-80.07%递延所得税资产 3,184,503.54 4.62%1,984,005.16 2.91%60.51%资产总计 68,992,949.42 68,187,048.17 1.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，公司货币资金占总资产的比重，与去年同期相比降低了 76.12%，库存现金、银行存款减少，其中银行存款与上年同期相比，减少 7,549,096.30 元；主要原因在于公司重点项目“荆门市行政审批局（全市一网）乡村自助服务终端建设项目”中的设备除上年度所采购的数量外，尚有一部分设备于本报告期内进行采购，除此之外，本年度内尚有重点“潢川项目”需要前期垫付设备采购款。2.报告期内，公司应收账款总额 29,546,092.81 元，与去年同期相比减少了 4,653,805.49 元，变动比例为 13.61%，原因在于赊销业务金额减少。3.报告期内，公司存货期末余额比上年降低了 95.43%，其主要原因 2018 年在荆门市行政审批局“全市一网”乡村自助服务终端建设合同中前期存储的相关设备及配件于报告期内用于该项目的实施中，该项目于报告期内完成施工、验收。4.报告期内，固定资产 1,227,657.20 元，与去年同期相比减少了 22.34%，原因在于报告期内固定资产折旧费用与上年同期相比增加 672,761.29 元所致。5.报告期内，应付账款金额与去年同期相比增加 5,758,980.00 元，变动比例为 39.58%，主要原因在于在“荆门市行政审批局（全市一网）乡村自助服务终端建设项目”中设备采购金额大，且该项目的供应商已完成交付并经验收。6.报告期内，应交税费较上年同期降低 22.10%，主要是报告期内营业收入较去年同期相减少，企业所得税缴纳与去年同期相比减少 1,088,541.06 元；7.报告期内，预付款项与上年同期相增长 68.32%，报告期内 1 年以内的预付款项金额 2,477,551.92元，与去年同期相比增加 970,384.33 元；2 至 3 年预付款项金额 1,469,425.12 元，与上年同期相比增加 1,466,440.12 元。本年度公司在设备采购项目中需要预付的款项比例、款项金额与去年相比有所上升，涉及数量少、采购种类单一的采购项目，供应商允许的支付账期有所缩短；2 至 3 年预付款主要涉及的是在公司分年收款项目中涉及到的接口开发、技术服务等内容，如湛江“市民之窗”自助服务终端、荆门“（全市一网）自助终端建设”项目，其预付款与营业主合同内容保持一致。8.报告期内，其他应收款较上年同期增长 11.79%，主要由于保证金的增加。9.报告期内，长期应收款与上年同期相比增加了 396.01%，主要原因在于：“荆门项目”在本报告期内完成验收，按照合同约定，项目验收合格后所涉及的款项分五年期支付。10.报告期内，本年度长期待摊费用较上去年同期降低 80.07%，其原因是报告期内摊销费用减少482,070.46 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 35,817,617.29-39,840,176.13-10.10%营业成本 21,651,517.10 60.45%15,269,181.35 38.33%41.80%毛利率 39.55%-61.67%-销售费用 3,207,856.77 8.96%4,655,929.06 11.69%-31.10%管理费用 12,917,942.30 36.07%13,787,926.90 34.61%-6.31%研发费用 5,879,548.19 16.42%4,917,644.15 12.34%19.56%财务费用-1,258,953.82-3.51%-146,106.20-0.37 761.67%信用减值损失-1,554,618.47-4.34%-资产减值损失-1,167,525.58 2.93%-100.00%其他收益 1,503,767.91 4.20%1,706,477.92 4.28%-11.88%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,710,628.83-18.74%1,682,707.83 4.22-498.80%营业外收入 6,363.80 0.02%230,598.08 0.58-97.24%营业外支出 5,619.01 0.02%77.39 0%7,160.64%净利润-5,481,329.25-15.30%2,072,677.25 5.20%-364.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入本期较上年同期减少 4,022,558.84 元，变动比例为 10.10%，公司业务客户为政府、行政等部门，从外部环境看，受国家政策调整，政府机构改革等原因影响，客户主要工作任务集中于内部，项目需求相对减少；新拓展的河北、辽宁、云南等省份，因尚未建立良好、稳定的客户关系，项目签约率较低；2018 年年底所沉淀下来的项目数量与历年相比较少。综上原因，导致 2019 年的项目签订数量与去年相比有所减少，最终导致营业收入的减少。2.报告期内，公司营业成本与去年同期相比，变动比例为 41.80%，主要是因为终端等硬件产品采购成本增加，即 2018 年公司销售业务中涉及到系统定制开发、服务等软件产品占比大，终端设备采购数量在 200 台左右；本报告期内，纯软件销售占比业务占比降低，终端采购数量与 2018 年相比增加 500多台，同时，终端生产涉及到的零部件、材料、人工等成本上升，公司向供应商采购的单个产品、组装的配件总价格发生变化。3.报告期内，销售费用与去年同期相比，减少 1,448,072.29 元；研发费用与去年同期相比增加961,904.04 元。为增强公司的综合竞争力，保证公司的生产活力，公司注重产品结构升级及自助研发产品的产生，加大对研发工作的支持，研发新产品，增强公司核心技术。为此，在报告期内，公司在研发17 费用上继续加大投入，同时，为减轻公司日常经营压力，在业务的宣传工作上、前期商务谈判中的成本费用上进行管控。4.报告期内，财务费用与去年同期相比，变动比例为 761.67%，主要因为 2019 年度公司向银行金融机构申请短期借款 2,000,000 元,支出的利息费用及收入与去年同期相比有所增加。5报告期内，其他收益与去年同期相比减少了 11.88%，主要原因在于政府补助金额与去年相比减少了 202,710.01 元。6.报告期内，营业利润与去年同期相比减少了 8,393,336.66 元，在公司本年度营业收入比去年减少 4,022,558.84 元的情况下，营业成本增加了 6,382,335.75 元，涉及项目的前期采购成本增加，即包括采购的产品单价提升，收款分年分期支付的情况。8.报告期内，营业外收入与去年同期相比减少 224,234.28 元，变动比例为 97.24%，主要原因在于政府补助与去年相比减少 227,080.00 元。营业外支出与去年同期相比增加了 5,541.62 元，主要原因在于公司报告期内发生车辆违章罚款支付 2,240 元及未按时缴纳社保产生的滞纳金等其他费用 3,379.01元。9.报告期内，净利润总额与去年同期相比，变动比例为 364.46%。本年度内，新项目签约数量较少，营业收入与上年同期相比减少；项目中涉及到的终端设备、配件等单品价格受材料成本、人工费用增加等影响，增加了本年度在营业成本上的投入，利润总额与去年相比减少 8,623,112.56 元；所得税费用与去年相比虽减少了 1,069,106.06 元，但因利润总额减少金额较大，最终导致净利润大比例变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,817,617.29 39,840,176.13-10.10%其他业务收入-主营业务成本 21,651,517.10 15,269,181.35 41.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北销售中心 27,032,864.30 75.47%17,804,855.57 44.69%51.83%18 华南销售中心 8,784,752.99 24.53%22,035,320.56 55.31%-60.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在报告期内，公司调整经营销售策略，在继续稳健、巩固发展广东、广西等销售地域，逐步构建覆盖整个华南地区的专业销售及售后服务网络的同时，积极拓展华北、华中地域市场，将北京、河南、安徽、湖南、湖北等省份作为公司重点发展区域，并在报告期内产生签单及回款的可喜成果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 软通动力信息技术有限公司 21,184,073.00 59.14%否 2 潢川县政务服务和大数据管理局 6,989,057.00 19.51%否 3 湖南新浪潮信息科技有限公司 2,640,000.00 7.37%否 4 广西南宁昕瑞电子科技有限公司 2,286,000.00 6.38%否 5 新兴县财政局 2,076,109.00 5.80%否 合计合计 35,175,239.00 98.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳证通电子股份有限公司 13,120,000.00 60.60%否 2 深圳市鸿嘉利信息技术有限公司 3,625,800.00 16.75%否 3 广州飞昂信息科技有限公司 980,000.00 4.53%否 4 广州市宇联电子科技有限公司 721,450.00 3.33%否 5 宿州安诚信息科技有限公司 386,505.00 1.79%否 合计合计 18,833,755.00 87.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,417,834.95-2,954,675.05 286.43%投资活动产生的现金流量净额-367,017.68-601,359.96-38.97%筹资活动产生的现金流量净额 1,974,625.00 0 100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加了 286.43%，主要是因为公司在 2019年销售商品和提供劳务收到的现金与去年同期相比减少的情况下，支付给职工以及为职工支付的现金增加导致。公司在报告期内，通过扩大研发人员、销售人员数量，以实现公司研发能力提升、销售业绩增19 长这一基本目标，在第一至第三季度期间员工人数均维持在 180 人以上这一现况；后因本年度新签约项目数量与去年相比减少，营业收入增长速度缓慢，项目验收后的回款周期延长等情况，为控制经营成本，保证资金周转困难，自第四季度开始进行减员。综上，导致了员工人数与去年相比减少，但支付给职工的现金却增加的现状。中 2019 年销售产品和提供劳务收到的现金与去年同期相比减少了 16,076,716 元，收到的税费返还比上年同期减少了 1,112,890.01 元；支付给职工的现金与上一年同期相比增加了2,988,855.77 元；报告期内，投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少了 38.97%，主要是因为购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少 234,342.28 元；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比，增加了 1,974,625 元，主要是因为从银行金融机构获得贷款 2,000,000 元，同时支付利息 25,375 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司，系本公司从同一控制方购入的子公司，于 2015 年 9月 16 日办理变更登记。基本情况如下：统一社会信用代码：91440116671826508P 公司住所：广州市黄埔区科学大道 182 号 C2 栋 409 房（仅限办公）法定代表人：任菁倩 注册资本：1,500 万元 设立时间：2008 年 2 月 18 日 经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究挨罚；信息电子技术服务；电力电子技术服务；科技信息咨询服务；电子设备回收技术咨询服务；文具用品批发；纸张批发；体育用品及器材批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；办公室设备批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；文具用品零售；计算机零售；计算机零配件零售、软件零售；办公设备耗材零售；通讯设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；打字机、复印机、文字处理机零售；广告业。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 68,883,277.69 元，净资产 40,795,277.83 元；2019 年报告期内归属于母公司的净利润-4,428,892.75 元。2、公司投资设立全资子公司：珠海华资人力资源服务有限公司。公司于 2018 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第八次会议，审议通过了关于拟投资设立全资子公司的议案。基本情况如下：统一社会信用代码：91440400MA525XAQ1P 公司住所：珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号会展中心十层