871352_2019_百灵科技_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 1 2019 年度报告 百灵科技 NEEQ:871352 青岛百灵信息科技股份有限公司 Centling Technologies Co.,Ltd 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年百灵科技公司严格按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规范性文件的要求，建立、健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序严格按照有关法律法规的规定进行，权责分明、有效制衡、协调运营。在报告期内公司治理机制完善，符合公司法 非上市公众公司监督管理办法等规范性文件的要求，及时披露相关信息，使股东及时了解公司情况，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利。报告期内，公司重大决策严格按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规范性文件的要求进行，合法、有效。一共召开股东大会 1 次、董事会 7 次、监事会 3 次。青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、百灵科技 指 青岛百灵信息科技股份有限公司 百灵软件 指 青岛百灵软件科技有限公司 百灵互联网 指 青岛百灵互联网工业科技有限公司 控股股东、天程创投 指 天程创投有限公司 百灵合众 指 青岛百灵合众企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人 指 广红 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 软件服务外包 指 发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为 系统集成 指 是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优 IT 指 Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人广红、主管会计工作负责人杨冉及会计机构负责人（会计主管人员）杨冉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人不当控制的风险 广红为公司实际控制人，通过天程创投和百灵合众间接持有百灵科技 99.20%的股份，广红担任公司董事长及总经理职务，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司股东大会和董事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。人才引进和流失的风险 公司所处的软件行业属于知识密集型行业，人才是产生技术研发成果的关键要素。公司从事软件外包业务，其业务特征决定了产品与服务需紧跟行业需求发展及技术更新换代变化的趋势。作为知识密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，创新人才起着至关重要的作用。随着同行业竞争的日趋激烈，如公司不能施行较好的薪酬政策和相关人力资源管理制度，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流失风险，进而对公司产品的开发与创新以及业务的正常开展带来影响。应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 944.78 万元，占资产总额的比例为 30.85%，应收账款占总资产比重较高，系资产的重要组成部分。若公司客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 6 可能对公司经营业绩产生重大不利影响。针对上述风险，公司高度重视应收账款管理，及时了解客户的资金情况，加强催收力度，防范应收账款发生坏账的风险。税收优惠政策变化的风险 公司已收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的日期为 2017 年 9 月 19 日的高新技术企业证书（编号：GR201737100068），有效期三年。根据高新技术企业的有关税收优惠，2019 年度年度按 15%的税率缴纳企业所得税。未来若相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。针对上述风险，公司将密切关注国家相关税收优惠政策的调整，及时做好应对措施，避免因税收优惠政策变动给公司带来的 公司治理风险和内部控制风险 有限公司阶段，公司存在关联方交易、关联方资金拆借等问题，内部控制比较薄弱；在公司整体变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司一方面将通过制度建设不断完善内部控制体系，另一方面将加强股东、公司治理层和管理层对相关法规和监管制度的学习，避免相关风险的发生。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛百灵信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 CentLing Technologies Co.,Ltd.证券简称 百灵科技 证券代码 871352 法定代表人 广红 办公地址 青岛市市北区洛阳路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王威丹 职务 董秘 电话 0532-84858080 传真 0532-67788657 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 青岛市市北区洛阳路 11 号 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 29 日 挂牌时间 2017 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 计算机网络、通讯及电子设备、电子商务等软件的研发、生产、销售、维护；软件服务及应用软件开发;技术咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天程创投有限公司 实际控制人及其一致行动人 广红 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702006971794846 否 注册地址 青岛市市北区洛阳路 11 号 否 注册资本 28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡佳青、尹景林 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,085,003.70 17,797,390.40-9.62%毛利率%29.26%29.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,649,673.12-3,364,308.85 50.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,577,368.47-4,550,801.75 43.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.95%-11.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.30%-15.06%-基本每股收益-0.06-0.12 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,623,262.13 33,365,639.43-8.22%负债总计 3,733,855.39 4,826,559.57-22.64%归属于挂牌公司股东的净资产 26,889,406.74 28,539,079.86-5.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 1.02-5.88%资产负债率%（母公司）10.55%12.42%-资产负债率%（合并）12.19%14.47%-流动比率 6.22 5.38-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,576,017.00-6,459,514.10 217.28%应收账款周转率 1.20 1.06-存货周转率 7.62 5.34-青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.22%-12.08%-营业收入增长率%-9.62%-45.63%-净利润增长率%50.97%-433.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-45,562.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）902,973.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,672.21 委托他人投资或管理资产的损益 25.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,623.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,020,731.58 所得税影响数 93,036.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 927,695.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 17,403,500.92 16,310,502.68 应收票据及应收账款 17,403,500.92 16,310,502.68 应付票据 应付账款 2,084,840.62 1,334,058.30 应付票据及应付账款 2,084,840.62 1,334,058.30 青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事软件开发服务,致力于利用自身的软件产品开发技术、系统集成能力为客户提供整体解决方案、定制化软件开发服务和行业应用软件开发服务,公司在提供软件服务的同时不断积累沉淀和优化所服务客户的行业的解决方案,通过行业内不同客户的论证形成能够为客户解决痛点问题、提升业务价值的解决方案，更好的服务于行业内客户。公司业务主要面向普昂科技、海信集团等有信息化需求的企业、政府及事业单位。公司主要采取自主研发的研发模式，各事业部及子公司设有独立的研发团队。公司研发的项目主要基于销售团队的市场调研获取的市场需求和公司的自主规划。公司通过销售标准化软件产品及根据客户需求实现定制软件后交付给客户获得相应的服务费。公司主要采用直销的销售模式开拓市场，公司设有独立的营销团队，通过网络推广、自媒体端推广、参加展会和论坛、自主开发等多种营销渠道寻找并发掘潜在客户，收集客户需求信息。销售团队获取项 目信息后，公司的项目管理办公室分配合适的项目经理，由项目经理依据项目需要选择售前技术支持工 程师，完成合同签订前的技术支持工作。报告期内,公司的商业模式较上年度无较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式无较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司资产总额 3,062.33 万元，较上年度末下降 8.22%，负债总额 373.39 万元，较上年度末下降 22.64%，资产负债率 12.19%，较上年度末下降 15.76%。报告期内，公司实现营业收入 1,608.50 万元，较上年度末下降 9.62%，归属于挂牌公司股东的净利润-164.97 万元，较上年度末上升 50.97%。报告期内，营业收入减少 171.24 万元，降幅 9.62%，主要原因：报告期内公司在经营上持续调整，优化业务结构，聚焦主营领域，新业务处于前期投入及试商用阶段，对应的部分收入尚未在报告期内体青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 13 现。未来随着业务聚焦及规模持续增长，规模经济效益会逐步体现。报告期内，营业成本较上年度末下降 112.96 万元，降幅 9.03%，主要原因：1）内部管理控制初见成效，成本得以控制；2）营业收入下降随之降低了营业成本。报告期内，营业利润较上年度末增加 302.64 万元，增幅 64.71%，主要原因：1）费用得到有效控制，较上年度减少 389.18 万元；2）信用减值损失减少导致营业利润增加 40.86 万元。报告期内，净利润较上年度末增加 171.46 万元，增幅 50.96%，主要原因：1）成本费用得到有效控制，较上年度减少 389.18 万元；2）信用减值损失减少导致营业利润增加 40.86 万元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 757.60 万元，较上年度末上升 217.28%，主要原因：报告期内加强应收账款催收，提高应收账款周转率，提高资金使用效率。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-54.85 万元，较上年度末增长 46.40%，主要原因：报告期内公司投资成立子公司青岛百息区块链信息技术有限公司。报告期内，本期未发生筹资活动，筹资活动产生的现金流量净额为 0。报告期内，2019 年业务出现新拐点，虽业务收入有一定下降，但营业利润较上年度有大幅上升。公司通过对现有业务结构不断升级优化、提前对新业务部署转型布局等一系列措施，使得公司业务拓展和布局有序开展并逐步取得收益，同时坚持巩固公司可持续竞争力。预计 2020 年公司业务仍保持上升趋势，聚焦业务，开拓市场，逐步实现盈利，为公司后续发展提供更好的保障。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,388,831.88 37.19%4,360,257.40 13.07%161.20%应收票据-应收账款 9,447,755.64 30.85%17,403,500.92 52.16%-45.71%存货 376,297.01 1.23%2,609,039.07 7.82%-85.58%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 99,589.18 0.33%160,618.91 0.48%-38.00%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 14 1、报告期内，货币资金较上期增长 161.20%，主要原因：1）报告期内积极实施现金流管理，通过及时预测、规划、控制、监督等措施，加强现金动态管理和监控，管理成效逐步体现；2）报告期内公司重视催收工作，专人专项跟踪客户和项目进展情况，积极开展项目完工后的结算工作，催收成效明显。2、报告期内，应收账款较上期减少 45.71%，主要原因：1）报告期内逐步形成优质客户筛选体系，尽量选取有实力、有信誉的客户；2）报告期内公司重视催收工作，采取积极措施缩短销售回款周期及落实客户回款政策等，优化业务结构，降低应收款的资金占用。3、报告期内，存货较上期减少 85.58%，主要原因：2018 年部分存货提前投入成本未实现收入，暂计入存货，报告期内大部分存货进入商用阶段并实现销售，故 2019 年存货下降。4、报告期内，固定资产较上期减少 38.00%，主要原因报告期内公司清理部分年限较长且无法使用的电脑、配件等电子设备所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 16,085,003.70-17,797,390.40-9.62%营业成本 11,378,930.62 70.74%12,508,541.44 70.28%-9.03%毛利率 29.26%-29.72%-销售费用 957,697.46 5.95%1,403,196.58 7.88%-31.75%管理费用 4,477,613.01 27.84%5,622,685.52 31.59%-20.37%研发费用 1,952,521.53 12.14%3,097,461.64 17.40%-36.96%财务费用-114,243.43-0.71%-96,001.56-0.54%19.00%信用减值损失 408,632.72 2.54%-资产减值损失-557,077.42-3.13%-其他收益 1,038,141.67 6.45%756,788.86 4.25%37.18%投资收益-399,974.87-2.49%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,650,285.02-10.26%-4,676,738.38-26.28%64.71%营业外收入-600,003.62 3.37%-100.00%营业外支出 65,562.57 0.41%32,601.82 0.18%101.10%净利润-1,649,673.12-10.26%-3,364,308.85-18.90%50.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用较上期减少 31.75%，主要原因：报告期内业务领域更加聚焦，摒弃低附加值低利润率的传统业务以优化业务结构，减少冗余销售人员。2、报告期内，管理费用较上期减少 20.37%，主要原因：报告期内通过不断优化流程制度、提升管理效率等措施，发挥精益运营的驱动力作用的同时，也加强预算管理，精简管理团队，缩减不必要的开支。3、报告期内，研发费用较上期减少 36.96%，主要原因：1）加强对研发项目的管理，并对研发项目实青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 15 施管控，规避研发资源浪费；2）建立研发立项决策，决策前加强对市场的研究，紧跟市场需求，规避研发项目无市场价值的情况；3）报告期内调整研发团队，优化研发团队结构，提高研发效率。4、报告期内，信用减值损失本期为 40.86 万元，主要原因：报告期内公司加大以前年度应收账款的催收力度，部分以前年度应收账款于本期收回，所计提的坏账准备转回。5、报告期内，资产减值准备减少至 0，主要原因：执行新准则将原在此项目下核算的应收款项的坏账准备计入信用减值损失所致。6、报告期内，其他收益较上期增长 37.18%，主要原因：报告期内与日常经营活动有关的政府补助增加28 万所致。7、报告期内，本期投资收益新增 40.00 万，主要原因：报告期内新增青岛一起来往网络科技有限公司，投资占比 40%，报告期内该公司尚未实现营业利润。8、报告期内，营业利润较上期增加 64.71%，主要原因：1）通过对现有业务结构不断升级优化、提前对新业务部署转型布局等一系列努力，使得公司业务拓展和布局有序开展并逐步取得收益；2）公司致力于通过管理创新和严格成本预算管理来不断提升业务运营效率，期间费用实现大幅下降，内部管理控制初见成效。9、报告期内，营业外收入较上期减少 100%，主要原因：报告期内公司未发生与日常经营活动无关的政府补助。10、报告期内，营业外支出较上期增加 101.10%，主要原因：报告期内公司清理部分年限较长、无法使用的固定资产。11、报告期内，净利润较上期增加 50.97%，主要原因：报告期内营业利润上升导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,085,003.70 17,797,390.40-9.62%其他业务收入-主营业务成本 11,378,930.62 12,508,541.44-9.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件服务 15,328,938.38 95.30%16,042,225.90 90.14%-4.45%系统集成 756,065.32 4.70%1,755,164.50 9.86%-56.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按照产品分类，软件服务业务占比上升，系统集成占比下降，主要原因：报告期内公司在业务结构上持续调整，不断优化，更加聚焦主营领域，打造核心产品。青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京普昂科技有限公司 5,952,830.20 37.01%否 2 青岛海信传媒网络技术有限公司 2,991,465.11 18.60%否 3 中国海洋大学 1,510,699.12 9.39%否 4 青岛北车日立轨道通信信号有限公司 841,219.82 5.23%否 5 聚好看科技股份有限公司 638,411.33 3.97%否 合计合计 11,934,625.58 74.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛青科世纪信息技术有限公司 978873.79 18.09%否 2 青岛双诞信息科技有限公司 819811.33 15.15%否 3 上海风潮电子有限公司 620754.69 11.47%否 4 青岛蓝海软通信息技术有限公司 350305.56 6.47%否 5 易可联科技（青岛）有限公司 321627.1 5.94%否 合计合计 3,091,372.47 57.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,576,017.00-6,459,514.10 217.28%投资活动产生的现金流量净额-548,536.47-1,023,250.00 46.39%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 217.28%，主要原因：报告期内通过积极调整和落实客户回款政策、加大专人催收力度、缩短销售回款周期等措施，缓解公司营运资金周转缓慢的现状，实现较多历史账款回收，且降低新增应收账款。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上升 46.39%，主要原因：报告期内对外投资成立控股子公司-青岛百息区块链信息技术有限公司。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 0，本期未发生其他融资行为。青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司有三家子公司：青岛百灵软件科技有限公司、青岛百灵互联网工业科技有限公司及青岛百息区块链信息技术有限公司 （1）青岛百灵软件科技有限公司 青岛百灵软件科技有限公司成立于 2012 年。在 2015 年 9 月，百灵科技通过企业合并为全资子公司。主要经营范围：软件服务外包，软件研发、生产、销售、维护；计算机系统集成及技术服务；数据管理服务，网页设计服务，企业管理咨询服务，计算机、软件技术开发、技术咨询；计算机硬件设计与开发等。2019 年度，青岛百灵软件科技有限公司取得营业收入 259,057.34 元，净利润为 43,880.62 元。（2）青岛百灵互联网工业科技有限公司 青岛百灵互联网工业科技有限公司成立于 2016 年 8 月 17 日，主要经营范围：计算机网络、通讯及电子设备、电子商务软件的研发、生产、销售、维护；网络工程设计研发；计算机信息服务；计算机系统集成；数据管理服务；客户支援服务；网页设计服务；软件服务；计算机技术开发、技术咨询等。2019 年度，青岛百灵互联网工业科技有限公司取得营业收入 429,826.80 元，净利润为-522,091.22 元。（3）青岛百息区块链信息技术有限公司 青岛百息区块链信息技术有限公司成立于 2019 年 6 月 12 日，百灵科技持有其 90%的股权。经营范围：区块链领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2019 年度，青岛百息区块链信息技术有限公司未取得营业收入，净利润为-485,461.60 元。2、公司有三家参股公司：青岛经纬慧安有限公司、青岛酷特智能股份有限公司及青岛一起来往网络科技有限公司 （1）青岛经纬慧安有限公司 青岛经纬慧安有限公司成立于 2017 年 8 月 2 日，百灵科技持有其 5%的股权。经营范围：计算机软件的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；网络工程；计算机系统集成；网络综合布线；批发：计算机及配件、计算机外部设备、办公自动化设备、仪器仪表、办公设备及耗材；计算机数据处理；网页设计；企业管理咨询；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门日批准后方开展经营活动。）（2）青岛酷特智能股份有限公司 青岛酷特智能股份有限公司成立于 2007 年 12 月 28 日，百灵科技持有其 0.2%的股权。经营范围：设计、生产、销售：服装鞋帽、服饰、皮革制品、针纺织品；经营自产产品及相关技术的出口业务：文化交流策划，会议展览服务；企业管理咨询；计算机软硬件研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）（增值电信业务有效期限以经营许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（3）青岛一起来往网络科技有限公司 青岛一起来往网络科技有限公司成立于 2019 年 1 月 17 日，百灵科技持有其 40%的股权。经营范围：网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；依据增值电信业务经营许可证开展互联网信息服务经营活动（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和会计政策变更的内容和原因原因 审批程序审批程序 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示；“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列 按财政部相关政策执行 2）本集团自 2019 年 6 月 10 日起执行 企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换（财会 20198 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日之后发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。3）本集团自 2019 年 6 月 17 日起执行企业会计准则第 12 号-债务重组（财会20199 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日之后发生的债务重组，根据准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。2、重要会计估计变更 本集团无重要会计估计变更事项。青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 19 3、2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：2017 年 3 月31 日，财政部以财会20177 号、8 号、9 号修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计；2017 年 5 月 2 日，财政部修订了企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自 2019 年 1 月 1 日起实施。本集团在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益。执行新金融工具准则主要调整情况如下：1）合并资产负债表 单位：元 项目项目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 非流动资产：可供出售金融资产 6,150,000.00 -6,150,000.00 其他权益工具投资 6,150,000.00 6,150,000.00 2）母公司资产负债表 单位：元 项目项目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 非流动资产：可供出售金融资产 6,150,000.00 -6,150,000.00 其他权益工具投资 6,150,000.00 6,150,000.00 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机构健全、建立了较为完善的内部控制管理制度体系，内部控制体系运行良好，经营管理团队以及核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，公司资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在持续经营风险。青岛百灵信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告：2020-024 20 四、四、风险风险因素因素 1.持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司实际控制人不当控制的风险 风险：广红为公司实际控制人，通过天程创投