871536_2019_江苏泰尔_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 江苏泰尔 NEEQ:871536 江苏泰尔新材料股份有限公司 Jiangsu Taier Novel Material Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 苏州泰尔航空材料有限公司和苏州海迈汽车防护材料有限公司，凭借专业的研发队伍，雄厚的技术实力，持续的创新能力，科学的企业管理，均被顺利地认定为国家高新技术企业。于 2019 年 12 月5 日分别获得由江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。为构建“规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定”的新型劳动关系，公司将“促进经济发展，保障职工权益”作为基本原则和价值追求，进一步倡导以人为本的管理理念，带头履行社会责任，努力实现企业与职工的共同发展。于 2019年 12 月，江苏泰尔新材料股份有限公司被苏州市人力资源和社会保障局、苏州市信用体系建设领导小组办公室联合授予“2017-2018 年度苏州市AA 级劳动保障信用单位”称号。苏 州 领 标 检 测 技 术 有 限 公 司 于2019/4/22 取得检验检测机构资质认定证书（CMA 证书），符合 RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求及相关的法律法规要求，证书有效期为 2019 年/4/22 至 2025/4/21，涉及石油蜡、润滑脂等产品的各性能检验国标、行标等标准。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江苏泰尔 指 江苏泰尔新材料股份有限公司 海迈汽车 指 苏州海迈汽车防护材料有限公司 泰尔食品 指 苏州泰尔食品技术有限公司 泰尔航空 指 苏州泰尔航空材料有限公司 泰尔精蜡 指 泰尔精蜡（上海）有限公司 威斯泰 指 苏州威斯泰精密材料有限公司 易蜡圈 指 杭州易蜡圈网络科技有限公司 领标检测 指 苏州领标检测技术有限公司 股东大会 指 江苏泰尔新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏泰尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏泰尔新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏泰尔新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、天衡会所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、协力 指 上海市协力（苏州）律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 本期期末 指 2019 年 12 月 31 日 特种蜡 指 通过对蜡材料进行改性而得到的具有某种特定功能的蜡 微混晶 指 既有石蜡(主要由直链烷烃组成)的主要结晶(片形结晶),又有微晶蜡的主要结晶(针状结晶)的晶体 石蜡 指 从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物 微晶蜡 指 是一种近似微晶性质的精制合成蜡,除了正构烷烃及异构烷烃所组成外还含有许多带长支链及环状的饱和性碳氢化合物 石油蜡 指 从原油分馏提炼的无色无味固状饱和性碳氢化合物类混合物(主要成分为石蜡)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李毅、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）高智保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、知识产权被侵权风险 公司属于高新技术企业，核心竞争力在于公司掌握的一系列专利科技和先进的工艺流程。从成立至今拥有21项发明专利，17 项实用新型专利。拥有的这些知识产权是公司能够持续研发、更新特种蜡产品的基本保障，也是公司能够生产出高品质特种蜡，满足市场需求的基础。但是在我国目前知识产权保障体系尚需健全的情况下，公司部分核心技术及专利权有可能被竞争对手仿制或盗用，这对公司的行业领先地位将产生不利的影响，从而使公司失去在市场竞争中的有利地位。2、原材料价格波动导致的经营风险 公司产品主要原材料是石油蜡，由石油原油炼化而来，其价格受石油原油价格的影响，存在一定的波动性，虽然公司经营特种蜡产品多年，与供应商保持稳定的合作，且公司具有较高的研发能力和技术水平来支撑公司的持续经营，但是如果未来原油价格发生较大波动，公司会面临因原材料价格波动而导致经营成本波动从而导致利润波动的风险。3、偿债风险 公司2017年、2018年及2019年流动比率分别为0.77、0.87、0.82，2017 年末、2018 年末及 2019 年末银行借款余额分别为51,000,000 元、38,000,000 元和 48,500,000 元。流动比率指标在改善且银行贷款余额在不断减少，公司目前客户和市场稳定、经营活动现金流量净额逐渐上升，但若银行信贷政策发生6 重大变化或其他原因，且公司未能合理调整债务结构，将会对公司经营造成重大不利影响，公司存在一定的偿债风险。4、税收优惠政策变化风险 公司及全资子公司苏州海迈汽车防护材料有限公司、苏州航空材料有限公司均系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，享受 15%企业所得税税率的优惠政策，该税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。倘若国家有关税收优惠政策发生变化,或者公司高新技术企业税后优惠期限届满而不能重新通过高新技术企业认定，则公司的税负会相应提高，将对公司的的税后净利润有较大的影响。5、对客户销售集中度较高的风险 公司的产品得到大客户的认可，2017 年、2018 年及 2019年公司对前五大客户的销售额合计占公司总体营业收入的比例分别为 57.45%、60.16%、52.36%，对大客户的依赖度较高，若主要客户流失或者缩减需求，将对公司营业收入和利润水平产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏泰尔新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Taier Novel Material Co.,Ltd.证券简称 江苏泰尔 证券代码 871536 法定代表人 李毅 办公地址 苏州高新区浒关工业园浒青路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 慕晓明 职务 董事会秘书 电话 0512-61877120 传真 0512-61877109 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区浒关工业园浒青路 1 号 215151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 14 日 挂牌时间 2017 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 食品添加剂、金属钝化剂、特种蜡及相关检测、分析仪器和设备的专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以上产品的制造、销售；非危险化工产品，特种蜡设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 上海泰尔投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 李毅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205001323599399 否 注册地址 苏州高新区许关工业园浒青路 1 号 否 注册资本 42,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谈建忠、吴潇彬 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,537,921.53 73,027,668.74-32.17%毛利率%22.28%32.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,923,599.84 1,357,211.83-757.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,526,560.06-1,720,673.42-511.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.40%1.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.63%-2.27%-基本每股收益-0.2125 0.0323-757.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 120,736,530.00 119,259,177.49 1.24%负债总计 53,259,108.34 42,858,155.99 24.27%归属于挂牌公司股东的净资产 67,477,421.66 76,401,021.50-11.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.82-11.54%资产负债率%（母公司）52.70%47.51%-资产负债率%（合并）44.11%35.94%-流动比率 0.82 0.87-利息保障倍数-4.01 1.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,798,395.15 14,076,912.78-51.71%应收账款周转率 4.51 4.67-存货周转率 2.39 2.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.24%-10.97%-营业收入增长率%-32.17%-15.33%-净利润增长率%-815.04%-76.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000.00 42,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 313,838.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）601,600.23 委托他人投资或管理资产的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 693,662.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,609,100.68 所得税影响数 6,140.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,602,960.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 14,261,138.47 应收票据 2,097,300.00 2,097,300.00 应收账款 12,163,838.47 12,163,838.47 应付票据及应付账款 2,780,904.84 应付票据 应付账款 2,780,904.84 2,780,904.84 应收票据及应收账款（母公司）4,497,631.80 应收票据（母公司）2,097,300.00 2,097,300.00 应收账款（母公司）2,400,331.80 2,400,331.80 应付票据及应付账款（母公司）2,269,588.44 应付票据（母公司）300,000.00 300,000.00 应付账款（母公司）1,969,588.44 1,969,588.44 2019 年 4 月财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会2019166 号关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据通知要求进行了调整，将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应收票据及应付票据”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事蜡类新材料（特种蜡）的研发、制造和销售。特种蜡是以工业蜡为基础材料，经过物理改性、化学改性或乳化深加工后而制得的具有特殊功能或特定结构的先进复合材料。凭借在特种蜡行业内多年经营积累的宝贵经验，以及对于特种蜡产品的不断研发，公司在特种蜡的研发和生产上已有显著成果。目前公司产品主要包括电力电子特种绝缘材料、全系列汽车防护防腐专用材料、航空发动机叶片专用模料、硬质合金专用成型剂、高端防锈润滑脂等。未来公司还将依托可持续发展的商业模式进一步拓展新的产品和新的市场。在渠道建设方面，公司凭借多年优质的服务和完美的品质保障，积累了稳定的客户资源。公司在提升产品影响力、提高产品售价的同时，积极参与市场调研及推广，第一时间获取各目标市场消费需求趋势。公司目前的销售模式为直销模式，以产品部的销售人员开拓市场、挖掘客户进行销售的形式为主。为了维护与核心客户的关系，公司采取销售人员一对一服务模式。公司业务通常以销售公司现有主要产品的形式为主，并不断地开拓和更新特种蜡产品。在提供产品、服务的过程中，客户需求不断得到满足，同时也针对客户不断产生的新的需求，创造出新的产品。在市场调研、与客户沟通，提供产品和售后服务的过程中，客户忠诚度越来越高。公司通过不断地加强自身研发实力，在产品、材料、工艺等方面不断创新，从而研制出更加稳定且适合客户需求的产品来占领市场份额，维系与客户稳定的合作关系。制造中心通过对生产工艺不断改良，在投料和生产调和以及包装等步骤进行效率优化，使得公司可以向市场提供出产品品质以及价格都非常有竞争力的产品，从而也保证了公司的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，全体同事紧紧围绕董事会制定的年度经营目标和重点工作计划，对外加大客户开发力度，加强与重点客户联系，通过提供优质产品及服务，客户订单及市场份额稳定提高；对内加强新品研发和产品品质管理，强化内部营运管理，降低成本，提高效率，生产出有竞争力的产品。报告期内，宏观经济景气度下降、行业市场整体收缩使得公司整体销售计划和营销工作受到一定的13 不利影响，公司正通过适时适度的战略和策略调整，在确保老产品系列市场占有份额的基础上，开拓新品，加大对新品的市场推广力度，实现了整体工作平稳推进。2019 年度，公司业绩有所下滑，由盈转亏。公司营业收入 49,537,921.53 元，比上年同期的营业收入减少了 32.17%；营业成本较上年下降 21.32%；利润总额亏损 9,959,110.66 元；归属于挂牌公司股东的净利润为-8,923,599.84 元，比同期减少了-757.49%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,286,876.70 14.32%3,429,651.11 2.88%404.04%应收票据-应收账款 8,097,071.51 6.71%12,163,838.47 10.20%-33.43%应收款项融资 1,954,976.49 1.62%2,097,300.00 1.76%-6.79%其他应收款 209,454.17 0.17%388,132.84 0.33%-46.04%存货 14,742,849.67 12.21%17,488,713.73 14.66%-15.70%其他流动资产 244,712.24 0.20%698,831.73 0.59%-64.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 58,479,518.58 48.44%63,554,838.45 53.29%-7.99%在建工程-2,098,875.53 1.76%-长期待摊费用 2,289,387.51 1.90%1,111,406.63 0.93%105.99%递延所得税资产 3,150,925.97 2.61%1,863,765.81 1.56%69.06%短期借款 48,533,687.50 40.20%38,000,000.00 31.86%27.72%预收款项 63,221.55 0.05%304,251.25 0.26%-79.22%应付职工薪酬 920,033.42 0.76%694,032.64 0.58%32.56%应交税费 875,661.81 0.73%672,016.40 0.56%30.30%其他应付款 1,718.21 0.001%229,161.61 0.19%-99.25%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期期末金额为 17,286,876.70 元，比本期期初增加 404.04%，主要原因是本期银行借款增加；2.应收账款:本期期末金额为 8,097,071.51 元，比本期期初减少 33.43%，主要是因为公司 2019 年主营业务收入下降所致。3.其他应收款：本期期末金额为 209,454.17 元，比本期期初减少 46.04%，主要原因是 2019 年讨回杭州商乐信息科技有限公司拖欠的应退款项 205,000.00 元。4.其他流动资产：本期期末金额为 244,712.24 元，比本期期初减少了 64.98%，主要是待抵扣进项税和预交所得税减少所致。5.长期待摊费用：本期期末余额为 2,289,387.51 元，比本期期初增加 105.99%，主要是由于本期新增14 金额为 1,846,605.37 元，而本期摊销的金额为 498,624.49 元，本期内新增远远超过摊销，故同比余额增加；6.递延所得税资产：本期期末余额为 3,150,925.97 元，比本期期初增加 69.06%。主要是由于公司本年度增加未弥补亏损，影响递延所得税资产金额的增加；7.预收款项：本期期末余额为 63,221.55 元，比本期期初减少 79.22%，主要因为期初的预收货款，在本期内已发货给客户完成交易，故期末预收款项余额减少；8.应付职工薪酬：本期期末余额为 920,033.42 元，比本期期初增加 32.56%。主要是由于本期新增的短期薪酬金额 12,888,429.87 元超过本期减少的短期薪酬金额 12,670,467.89 元，故应付职工薪酬余额增加；9.应交税费：本期期末余额为 875,661.81 元，比本期期初增加 30,30%，主要由于本期期末应交企业所得税比本期期初增长 170.38%；10.其他应付款：本期期末余额为 1,718.21 元，比本期期初减少 99.25%，主要是本期内，母公司收购杭州易蜡圈网路科技有限公司少数股东权益的转让款已完成支付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 49,537,921.53-73,027,668.74-32.17%营业成本 38,501,320.18 77.72%48,933,295.29 67.01%-21.32%毛利率 22.28%-32.99%-销售费用 4,872,068.30 9.84%5,030,739.20 6.89%-3.15%管理费用 9,385,412.59 18.95%11,294,694.97 15.47%-16.90%研发费用 4,525,471.06 9.14%5,478,568.96 7.50%-17.40%财务费用 2,004,956.91 4.05%2,994,188.58 4.10%-33.04%信用减值损失 171,826.64 0.35%-100%资产减值损失-1,091,122.86-2.20%74,425.52 0.10%-1,566.06%其他收益 601,600.23 1.21%766,327.00 1.05%-21.50%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 313,838.38 0.63%297,117.41 0.41%5.63%汇兑收益-营业利润-10,652,772.73-21.50%-896,118.87-1.23%-1,088.77%营业外收入 708,571.75 1.43%2,446,129.00 3.35%-71.03%营业外支出 14,909.68 0.03%33,182.07 0.05%-55.07%所得税费用-1,035,510.82-2.09%268,838.84 0.37%-485.18%净利润-8,923,599.84-18.01%1,247,989.22 1.71%-815.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入为 49,537,921.53 元，比上年同期减少 32.17%，其中，主营业务收入为 36,682,173.89 元，本期比上年同期减少 37.38%，15 其他业务收入为 12,855,747.64 元，本期比上年同期减少 11.00%，所以，营业收入减少的主要原因是受市场环境影响，下游用户不景气，导致主营业务收入的减少；2.本期营业成本为 38,501,320.18 元，比上年同期下降 21.32%，其中，主营业务成本为 31,164,320.31 元，本期比上年同期下降 30.71%，其他业务成本为 7,336,999.87 元，本期比上年同期增长 85.36%，所以营业成本的下降，是由于主营业务成本减少的费用超过其他业务成本增长的费用所致；3.本期财务费用为 2,004,956.91 元，比上年同期下降 33.04%，主要原因系利息支出及融资费用较上期有所降低；4.信用减值损失本期信用减值损失为 171,826.64，本期比上年同期增加 100%，主要原因是报告期会计准则修改，由“资产减值损失”调整至本科目产生；5.本期资产减值损失为-1,091,122.86 元，比上年同期增加了 1,566.06%，主要原因为报告期内公司对一部分长期未处理的存货进行了清理，导致计提存货跌价准备增加；6.本期营业利润为-10,652,772.73元,比上年同期减少了1088.77%,主要原因是营业收入的下降及资产减值损失的增加；7.本期营业外收入为 708,571.75 元，比上年同期减少 71.03%，主要原因是 2018 年子公司泰尔精蜡搬迁，收到来自政府给予的拆迁补偿款，而本年度此项收入减少；8.本期营业外支出为 14,909.68 元,比上年同期减少 55.07%,其中，罚款、税收滞纳金支出为 320.00 元，本期比上年同期减少了 98.94%，所以，营业外支出同比减少是企业规范化经营的结果，避免了管理不善给公司造成的损失；9.所得税费用为-1,035,510.82 元，比上年同期减少 485.18%，主要是本年度递延所得税费用的增加影响所得税费用减少；10.本期营业净利润为-8,923,599.84 元，比上年同期减少 815.04%，主要原因是营业收入减少，各项营业成本费用未能同比下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,682,173.89 58,583,472.59-37.38%其他业务收入 12,855,747.64 14,444,196.15-11.00%主营业务成本 31,164,320.31 44,974,980.84-30.71%其他业务成本 7,336,999.87 3,958,314.45 85.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工业用蜡 36,682,173.89 74.05%58,583,472.59 80.22%-37.39%技术服务收入 12,855,747.64 25.95%14,444,196.15 19.78%-11.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 主营业务收入主要是工业用蜡销售。本期主营业务收入为 36,682,173.89 元，比上年同期下降37.38%，主要原因是受市场环境影响，下游用户不景气，导致销售收入下降；2 其他业务收入主要是运用本公司的技术优势，为客户解决其产品在最终客户使用过程中发生的技术问题而取得的服务费收入。本期其他业务收入为 12,855,747.64 元，比上年同期期下降 11.00%，主要是由于 2019 年公司提供的技术咨询服务量减少；3 本期主营业务成本为 31,164,320.31 元，比上年同期降低 30.71%，主要原因是主营业务销售量减少，配比产生的各类费用减少，导致主营业务成本的下降；4 本期其他业务成本为 7,336,999.87 元，比上年同期期增加 85.36%，主要是由于因技术咨询服务而产生的劳务成本费用增加导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 巴斯夫上海涂料有限公司 12,855,747.64 25.95%否 2 德力西电气（芜湖）有限公司 5,588,422.39 11.28%否 3 汉高股份有限公司 4,547,410.50 9.18%否 4 浙江远景汽配有限公司 1,956,336.25 3.95%否 5 大连恒力达国际贸易有限公司 990,000.00 2.00%否 合计合计 25,937,916.78 52.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东亮卓新材料科技有限公司 1,501,062.78 5.03%否 2 常州市和时利化工有限公司 1,339,708.94 4.49%否 3 大连泓泽石化有限公司 1,246,089.45 4.18%否 4 上海金禅进出口贸易有限公司 1,155,953.34 3.88%否 5 宁波华商供应链股份有限公司 1,054,833.31 3.54%否 合计合计 6,297,647.82 21.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,798,395.15 14,076,912.78-51.71%投资活动产生的现金流量净额-1,329,223.49-1,757,822.95 24.38%筹资活动产生的现金流量净额 8,388,218.16-15,830,716.35 152.99%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 6,798,395.15 元，与上期相比减少 51.71%。主要是因为业绩下滑，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；17 2.经营性现金流量与净利润差异较大，原因主要是报告期内经营性应收减少，经营性应付增加，存货减少，资产减值损失增加，导致经营活动现金流量净额高于净利润；3.本期投资活动产生的现金流量净额为-1,329,223.49 元，与上期相比增加 24.38%。主要是由于构建固定资产、无形资产和其他长期资产的投入减少所致；4.本期筹资活动产生的现金流量净额为 8,388,218.16 元，与上期相比净流量增加 152.99%。由于本报告期内，公司从银行贷款金额增加，导致取得借款收到的现金流入增加；同时公司用于偿还债务的筹资活动现金流出量比上期减少。两者共同影响下，导致筹资现金流量净额有了大幅度的上升。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 5 家全资子公司 一、全资子公司 1.公司名称：泰尔精蜡（上海）有限公司 注册资本：500 万人民币 经营范围：矿物蜡、石油制品的销售、加工及销售，以上相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。持股比例：100%报告期末总资产：7,389,570.28 元 报告期末净资产：6,924,758.07 元 报告期内净利润：-965,519.73 元 2.公司名称：苏州海迈汽车防护材料有限公司 注册资本：1200 万人民币 经营范围：研发、生产：汽车结构件、汽车零部件、电子电器配件及防护材料；销售：绝缘密封材料，表面防腐、防锈、防水、抛光、上光、清洗材料，并提供相关产品的技术咨询服务。持股比例：100%报告期末总资产：34,341,101.86 元 报告期末净资产：24,626,258.96 元 报告期内净利润：90,251.77 元 3.公司名称：苏州泰尔航空材料有限公司 注册资本：300 万人民币 经营范围：精密铸造膜料、航空保护材料的研发、生产、销售；金属材料、电子系统密封材料、热敏材料、通讯设备及相关产品、劳防用品的销售。持股比例：100%报告期末总资产：4,169,223.91 元 报告期末净资产：1,357,819.62 元 报告期内净利润：-810,548.48 元 4.公司名称：苏州领标检测技术有限公司 注册资本：300 万人民币 经营范围：检测技术开发、技术咨询和技术服务；石油蜡、特种蜡、润滑脂、化工材料及其制品、能源产品、汽车零部件、电子电器（以上范围不含危险品）的技术检测和分析。18 持股比例：100%报告期末总资产：732,866.15 元 报告期末净资产：665,455.62 元 报告期内净利润：156,599.57 元 5.公司名称：杭州易蜡圈网络科技有限公司 注册资本：100 万人民币 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；网络技术、计算机软件；批发、零售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、特种蜡设备、汽车用品。持股比例：100%报告期末总资产：951,762.25 元 报告期末净资产：252,713.38 元 报告期内净利润：-422,090.83 元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）本报告期主要会计政策变更 财务报表列报 2019 年 4 月财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会2019166 号关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整，对财务报表的影响列示如下：合并报表 会计政策变更原因 影响科目 期初余额 本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目 应收票据及应收账款 -14,261,138.47 应收票据 2,097,300.00 应收账款 12,163,838.47 本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目 应付票据及应付账款-2,780,904.84 应付票据 应付账款 2,780,904.84 母公司个别报表 会计政策变更原因 影响科目 期初余额 本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目 应收票据及应收账款 -4,497,631.80 应收票据 2,097,300.00 应收账款 2,400,331.80 19 本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目 应付票据及应付账款 -2,269,588.44 应付票据 300,000.00 应付账款 1,969,588.44 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。经本公司第三届董事会决议通过，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（201