871287_2019_兴浩新材_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 兴浩新材 NEEQ:871287 河南兴浩新材料科技股份有限公司 Henan Xinghao New Materials Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 6 月获得发明专利一项。公司胡海洋同志被评为三门峡市陕州区第一届优秀劳动模范。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/兴浩新材 指 河南兴浩新材料科技股份有限公司 股东大会 指 河南兴浩新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南兴浩新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南兴浩新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河南兴浩新材料科技股份有限公司章程 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元(万元)指 人民币元(万元)驼鹤山 指 湖南驼鹤山化工有限公司 兴长集团 指 湖南长炼兴长集团有限责任公司 淄博星都研究所 指 淄博星都氢氧化铝干胶工程技术研究所（有限合伙）淄博兴浩研究所 指 淄博兴浩环保科技研究所（有限合伙）淄博星都催化剂 指 淄博星都催化剂制造有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚健、主管会计工作负责人严红及会计机构负责人（会计主管人员）严红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对单一客户的重大依赖风险 公司产品为拟薄水铝石及大孔拟薄水铝石，下游用户主要为石化行业大型催化剂企业，如：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司催化剂厂（甘肃兰州）；中国石化催化剂有限公司长岭分公司（湖南岳阳）；中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司（山东周村）等，行业集中度高。行业的特殊性导致公司对单一客户存在重大依赖。2、产品市场价格波动的风险 公司产品价格受上下游影响较大，上游原料价格的波动和下游客户对拟薄水铝石的需求情况都会对产品价格造成较大的波动。公司可能会面临着产品市场价格波动的风险。3、内控风险 2016 年，公司完善了股权结构，制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、关联交易管理办法等一系列规章制度，法人治理结构初步完备。但由于股份公司成立时间不长，公司管理层对相关制度的理解及规范意识的提高尚需一个过程，相关制度的执行效果需要一段时间的实践来检验。因此，未来一段时间公司仍存在治理机制不规范而导致的内控风险。4、关联方借款风险 报告期内，公司应付关联方兴长集团的借款余额为 3000 万元，公司关联方无偿为公司提供资金支持，在一定程度上有利于公司后续业务的稳步推进，但若公司后期业务未能持续盈利，公司关联方收回对公司的借款，则公司面临较高财务风险。6 5、研发成果的不确定性导致公司经营亏损的风险 报告期内，公司新增开发支出金额为 3,074,736.47 元，截至报告期末，公司研发项目全部完成并确认为无形资产，开发支出期末余额为 0 元。报告期后，随着公司新研发项目的不断推出，公司面临研发成果不确定性导致经营亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南兴浩新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Xinghao New Materials Technology Co.,Ltd 证券简称 兴浩新材 证券代码 871287 法定代表人 龚健 办公地址 河南省三门峡市陕县产业集聚区（原大延洼乡政府）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张国庆 职务 董事会秘书 电话 13908403470 传真 0398-3818382 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 河南省三门峡市陕县产业集聚区（原大延洼乡政府）邮政编码：472100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南兴浩新材料科技股份有限公司二楼会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 1 日 挂牌时间 2017 年 5 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业26 化学原料和化学制品制造业266 专用化学产品制造2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 生产并销售拟薄水铝石系列产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）49,823,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖南驼鹤山化工有限公司 实际控制人及其一致行动人 何开武 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411200567287807J 否 注册地址 河南省三门峡市陕县产业集聚区（原大延洼乡政府）否 注册资本 49,823,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）签字注册会计师姓名 姚俭方、李桂藏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,903,220.73 56,979,375.82 5.13%毛利率%20.77%21.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,068,172.78 1,389,453.94 192.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,087,772.46 1,289,453.94 217.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.48%3.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.52%2.84%-基本每股收益 0.0817 0.0279 192.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 104,186,156.74 107,777,293.04-3.33%负债总计 54,194,510.05 61,853,819.13-12.38%归属于挂牌公司股东的净资产 49,991,646.69 45,923,473.91 8.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.92 8.70%资产负债率%（母公司）52.02%57.39%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.49 0.44-利息保障倍数 16.55 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,707,446.72 6,240,621.06 23.50%应收账款周转率 3.86 3.24-存货周转率 17.05 6.69-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.33%-6.43%-营业收入增长率%5.13%75.57%-净利润增长率%192.79%122.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,823,000 49,823,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-17,980.52 滞纳金-1,619.16 非经常性损益合计非经常性损益合计-19,599.68 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-19,599.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-3,950,000.00-应收账款-16,696,910.20-应收票据及应收账款 20,646,910.20 -应付票据-11 应付账款-9,028,830.80-应付票据及应付账款 9,028,830.80-财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会20196 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 兴浩新材是一家集拟薄水铝石的研发、生产、销售、服务的国家高新技术企业、河南省节能减排示范企业。目前已发展成为全国较大的拟薄水铝石研发、生产企业之一，公司 2017 年 5 月 2 日正式在新三板挂牌。公司主要产品为拟薄水铝石，是生产石油化工的高效催化剂的主要原材料，同时也广泛应用于涂料添加剂、高档陶瓷、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等，是一类具有广阔发展前途的新型材料。公司在工艺技术、产品品质、研发实力等各方面都代表着行业的先进水准。公司紧跟行业发展的趋势和市场需求的变化，通过专有技术、技术引进、自主开发等方式，实现了技术升级，设备改造和产品品种升级。同时建立了供应、生产、销售一体化的质量控制体系，确保了产品质量的稳定性和可靠性，经过公司的不懈努力与长期积累，公司的产品和品牌得到了客户的广泛认可，并在市场上形成了较高的知名度和影响力，并凭借在下游催化剂行业的良好商誉，与包括中石化催化剂长岭分公司、青岛惠城环保科技股份有限公司在内的多家业内知名的化工企业建立了良好的合作关系。销售方面，公司销售部采取直销与代销相结合的方式来扩大我公司产品的市场占有率。同时，针对不同的客户需求上的差异，我公司提供定制服务，按客户的需求生产不同指标、不同性能的产品。公司直接通过管道从开曼铝业采购液态及气态原料，生产过程中产生的母液经苛化后又反售给开曼公司，既降低了原料采购及配置成本又增加了收入。报告期内，公司商业模式未有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务及服务没有发生变化，主要为拟薄水铝石的生产与销售，主要收入来源为拟薄水铝石的销售。报告期内，公司生产小孔拟薄水铝石 11872.19 吨，公司实现销售收入 5990.32 万元，去年同期销售收入为 5697.94 万元，同比增加 5.13%，公司净利润 406.82 万元，去年同期净利润为 138.95 万元，同比增加 267.87 万元。13 报告期内，公司参与青岛惠城环保科技股份有限公司拟薄水铝石采购招标并中标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,583,796.03 1.52%1,499,012.63 1.39%5.66%应收票据 应收款项融资 7,839,998.72 7.52%3,950,000.00 3.66%98.48%应收账款 12,977,688.94 12.46%16,696,910.20 15.49%-22.27%预付账款 936,899.75 0.90%67,178.87 0.06%1,294.63%存货 2,004,260.37 1.92%3,563,798.97 3.31%-43.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 59,307,531.48 56.92%64,190,153.77 59.56%-7.61%在建工程 307,964.61 0.30%621,270.96 0.58%-50.43%无形资产 17,585,782.68 16.88%14,237,849.29 13.21%23.51%开发支出 1,325,972.92 1.23%-100.00%递延所得税资产 312,357.84 0.30%174,917.49 0.16%78.57%短期借款 10,000,000.00 9.60%1,950,000.00 1.81%412.82%长期借款 应付账款 5,370,117.83 5.15%9,028,830.80 8.38%-40.52%其他应付款 37,139,950.70 35.65%48,615,509.07 45.11%-23.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收款项融资期末余额变动原因：报告期末，公司应收款项融资期末余额为 784.00 万元，与去年同期末相比，增加 98.48%，主要系公司销售回款方式导致，本年度客户用银行承兑汇票结算大幅增加；2、应收账款期末余额变动原因：报告期末，公司应收账款期末余额为 1,297.77 万元，与去年同期末相比，减少 22.27%，主要系公司客户管理更严，加大催款力度，使应收账款大幅减少；3、预付账款期末余额变动原因：报告期末，公司预付账款期末余额为 93.69 万元，与去年同期末相比，增加 1294.63%，主要系与主要原料供应商合同结算方式修改导致，由次月结算当月原料款改为当月预付下月原料款；4、存货期末余额变动原因：报告期末，公司存货期末余额为 200.43 万元，与去年同期末相比，减少 43.76%，主要系公司销售战略调整，2020 年主要紧抓民营客户，本年新增多家客户，销售渠道大幅增加导致发货量增加；5、在建工程期末余额变动原因：报告期末，公司在建工程期末余额为 30.80 万元，与去年同期末相比，减少 50.43%，主要系去年厂房大修验收转为固定资产，今年年底新增一条管道项目导致；6、无形资产期末余额变动原因：报告期末，公司无形资产期末余额为 1,758.58 万元，与去年同期14 末相比，增加 23.51%，主要系公司 2018 及 2019 年开发支出达到预定使用状态并办理验收，达到无形资产确认条件，公司按照企业会计准则相关规定，做相应的账务处理，转为无形资产所致；7、开发支出期末余额变动原因：报告期末，公司无开发支出期末余额，与去年同期末相比，减少100.00%，主要系全部研发项目转为无形资产导致；8、递延所得税资产期末余额变动原因：报告期末，公司递延所得税资产期末余额为 31.24 元，与去年同期末相比，增加 78.57%，主要系本期末根据可抵扣亏损确认递延所得税资产所致；9、短期借款期末余额变动原因：报告期末，公司短期借款期末余额为 1,000.00 万元，与去年同期末相比，增加 412.82%，主要系公司因经营需要取得银行贷款 1,000.00 万元导致；10、应付账款期末余额变动原因：报告期末，公司应付账款期末余额为 537.01 万元，与去年同期末相比，减少 40.52%，主要系与原料供应商合同结算方式修改导致，财务报表上体现为预付账款大幅增加；11、其他应付款期末余额变动原因：报告期末，公司其他应付款期末余额为 3,714.00 万元，与去年同期末相比，减少 23.60%，主要系偿还兴长集团借款 1,000.00 万元导致。截至报告期末，公司总资产 10,418.62 万元，总负债 5,419.45 万元，资产负债率为 52.02%，资产负债结构合理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,903,220.73-56,979,375.82-5.13%营业成本 47,459,675.87 79.23%44,565,291.32 78.21%6.49%毛利率 20.77%-21.79%-销售费用 3,999,531.18 6.68%4,235,420.84 7.43%-5.57%管理费用 2,755,468.98 4.60%3,751,601.97 6.58%-26.55%研发费用 902,226.03 1.51%1,325,972.98 2.33%-31.96%财务费用 250,051.97 0.42%426,042.04 0.75%-41.31%信用减值损失 608,456.49 1.02%资产减值损失 0 -477,232.32 0.84%-100.00%其他收益 0 投资收益-264,337.01 0.44%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 3,950,332.11 6.59%1,217,869.09 2.14%224.36%营业外收入 0 100,000.00 0.18%-100.00%营业外支出 19,599.68 0.03%净利润 4,068,172.78 6.79%1,389,453.94 2.44%192.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：报告期内，公司实现营业收入 5,990.32 万元，与去年同期相比，增加 5.13%，15 主要系公司报告期内产品销量略有增长，以及产品销售价格小幅度上涨导致营业收入略有增长。2、营业成本变动原因：报告期内，公司营业成本 4,745.97 万元，与去年同期相比，增加 6.49%，主要系产品生产量略有增加以及国家环保要求逐渐严格引起生产成本上涨导致。3、销售费用变动原因：报告期内，公司销售费用发生额为 399.95 万元，与去年同期相比，减少 5.57%，主要系由于增值税改革（税率降低以及过路费抵扣进项税等因素）运费价格降低，比去年同期减少 37.44万元。4、管理费用变动原因：报告期内，公司管理费用发生额为 275.55 万元，去与年同期相比，减少26.55%，主要系内部研发无形资产摊销调整为在研发费用项目填列。5、研发费用变动原因：报告期内，公司研发费用发生额为 90.22 万元，与去年同期相比，减少 31.96%，主要系今年研发投入全部达到预定使用状态转为无形资产无费用化支出。6、财务费用变动原因：报告期内，公司财务费用发生额为 25.01 万元，与去年同期相比，减少了41.31%，主要系银行承兑贴现费用调整为在投资收益项目填列。7、信用减值损失变动原因：报告期内，公司信用减值损失转回 60.85 元，与去年同期资产减值损失相比，减少了 227.50%，主要系公司前期账龄较长客户今年全部收回，今年应收账款账龄全是 1 年以内。8、投资收益变动原因：报告期内，公司投资收益发生额-26.43 万元，系银行承兑贴现费用。9、营业外支出变动原因：报告期内，公司营业外支出 1.96 万元，系今年处置部分固定资产损失以及税款社保未按期缴纳的滞纳金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,903,220.73 56,979,375.82 5.13%其他业务收入 0 0 主营业务成本 47,459,675.87 44,565,291.32 6.49%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%拟薄水铝石 59,903,220.73 100.00%56,979,375.82 100.00%5.13%合计 59,903,220.73 100.00%56,979,375.82 100.00%5.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 青岛惠城环保科技股份有限公司 24,700,976.96 41.23%否 2 中国石化催化剂有限公司长岭分公司 12,028,612.26 20.08%否 3 四川润和催化新材料股份有限公司 9,893,925.54 16.52%否 4 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 6,769,679.36 11.30%否 5 山东多友科技有限公司 5,042,800.88 8.42%否 合计合计 58,435,995.00 97.55%-报告期内，公司实现营业收入 5,990.32 万元，去年同期 5,697.94 万元，增长 5.13%，截至报告期末，公司应收账款账面余额 1,297.77 万元，比去年同期 1,669.69 万元，减少 22.27%。由于受拟薄水铝石行业整体宏观环境影响,公司收入同比增加，同时公司信用政策收紧，使得应收账款期末余额同比减少。报告期内，公司按照企业会计准则的相关规定进行收入确认，公司主要销售客户较为稳定，截至报告期末，公司应收账款主要欠款单位亦为公司长期合作的中石化及中石化改制单位等，信用良好，公司在可控范围内，给予其较为宽松的信用期限，同时加强与客户的沟通，及时了解客户资金情况，保证公司应收账款及时回收。(4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 开曼(陕县)能源综合利用有限公司 14,142,522.15 31.20%否 2 三门峡恒缘通工贸有限公司 5,363,038.90 11.83%否 3 安阳县大明建材厂 4,993,220.80 11.01%否 4 三门峡中裕燃气有限公司 4,947,987.65 10.92%否 5 山西天宇气体有限公司 4,035,433.20 8.90%否 合计合计 33,482,202.70 73.86%-注：公司向开曼铝业（三门峡）有限公司采购 7,769,345.00 元，向开曼（陕县）能源综合利用有限公司采购 6,373,177.15 元，以上两公司受同一控制人控制，表格数据为合并数据。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,707,446.72 6,240,621.06 23.50%投资活动产生的现金流量净额-5,155,570.76-1,079,667.96-377.51%筹资活动产生的现金流量净额-2,467,092.56-4,649,653.47 46.94%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因如下：（1）销售商品、提供劳务收到的现金 2,937.37 万元，比上年同期减少 767.01 万元，系公司货款回收以银行承兑汇票较上年同期有所增加，从而影响现金流增加。（2）收到其他与经营活动有关的现金 109.23 万元，比上年同期减少 99.07 万元，主要系往来款项发生额减少 85.62 万元。（3）购买商品、接收劳务支付的现金 991.24 万元,比上期减少 700.86 万元，主要系报告期内公司与供应商结算以承兑为主,相应的购买商品、接收劳务支付的现金也减少。（4）支付给职工以及为职工支付的现金 572.22 万元，比去年减少 36.18 万元,主要因为报告期内公司由于三门峡市重度污染天气过多导致非正常性停工减产，支付的各项职工工资减少。（5）支付的各项税费 445.00 万元,比去年减少 91.73 万元。主要系税率改革导致增值税同比减少80.96 万元等影响。17 （6）支付其他与经营活动有关的现金 267.40 万元,比去年减少 184.00 万元,主要系报告期内往来款项发生额减少 109.98 万元。综上原因，报告期内经营活动产生的现金流量净额 770.74 万元，同比去年增加 146.68 万元，主要是公司对存货、应收账款管理加强内部控制，与公司实际经营情况相符，公司盈利能力良好。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额变动主要原因如下：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 516.06 万元，比去年增加 408.09 万元，增加 377.97%，主要系公司优化生产增加生产管道以及新设备。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因如下：（1）收到其他与筹资活动有关现金 1,000.00 万元，主要系向银行贷款 1,000.00 万元。（2）支付其他与筹资活动有关的现金 1,000.00 万元，主要系偿还关联方借款 1,000.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本次变更前，公司执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告与其他相关规定，以及财政部 2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的相关规定。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）的相关规定。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司组织机构设置较为合理，业务、资产、人员、财务、机构独立运作，股权结构清晰，具有独立自主经营的能力，风险控制等重大内部控制体系运行良好，重大事项按照公司章程、三会议事规则等公司制度规范运行。公司管理团队、技术研发团队和营销团队人员稳定，公司销售业绩行业趋势趋同，盈利良好，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司不存在以下事项：1、营业收入低于 100 万元；2、净资产为负；3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；4、债券违约、债务无法按期偿还；18 5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。综上所述：报告期内无重大的影响公司持续经营能力的因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对单一客户的重大依赖风险、对单一客户的重大依赖风险 公司产品为拟薄水铝石及大孔拟薄水铝石，下游用户主要为石化行业大型催化剂企业，如：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司催化剂厂（甘肃兰州）；中国石化催化剂有限公司长岭分公司（湖南岳阳）；中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司（山东周村）等，行业集中度高。行业的特殊性导致公司对单一客户存在重大依赖。应对措施：应对措施：随着市场经济的发展，拟薄水铝石作为一种新型材料，已经广泛应用于涂料添加剂、高档陶瓷、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等非石化产品及行业。公司正积极拓展新的销售渠道并已开发出新的产品，力图从根本上解决单一客户依赖性。2、产品市场价格波动导致经营亏损的风险、产品市场价格波动导致经营亏损的风险 公司产品价格受上下游影响较大，上游原料价格的波动和下游客户对拟薄水铝石的需求情况都会对产品价格造成较大的波动。公司可能会面临着产品市场价格波动的风险。应对措施应对措施：公司通过优化工艺、节能改造、提高管理水平等系列措施，逐步降低生产成本，可在产品市场价格下滑的情况下，维持一定的毛利率。同时我公司已经有新产品大孔拟薄水铝石形成销售，公司面对市场，开发出低钠、粉碎等多品种产品，面向其他领域的延伸，已经进入市场的调研使用阶段。3、内控风险、内控风险 2016 年，公司完善了股权结构，制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、关联交易管理办法等一系列规章制度，法人治理结构初步完备。但由于股份公司成立时间不长，公司管理层对相关制度的理解及规范意识的提高尚需一个过程，相关制度的执行效果需要一段时间的实践来检验。因此，未来一段时间公司仍存在治理机制不规范而导致的内控风险。应对措施应对措施：目前公司已制定了完备的内部控制制度和流程汇编，针对公司经营活动的各个环节进行管控，如财务核算、采购、销售、生产、研发等。目前公司已逐步加大内控执行力度，确保公司各项内控制度得以有效执行。4、关联方借款风险、关联方借款风险 报告期内，公司应付关联方兴长集团的借款余额为 3000 万元，公司关联方无偿为公司提供资金支持，在一定程度上有利于公司后续业务的稳步推进，但若公司后期业务未能持续盈利，公司关联方收回对公司的借款，则公司面临较高财务风险。应对措施应对措施：公司关联方无偿为公司提供较大金额的资金支持，主要基于对公司后续业务前景的良好预期，针对上述可能存在的风险，公司管理层一方面大力强化研发，积极推进公司新产品项目的推进，取得客户的对公司产品的进一步认可，另一方面，积极进行销售市场的开拓工作，为公司的后面发展奠定基础。5、研发成果的不确定性导致公司经营亏损的风险研发成果的不确定性导致公司经营亏损的风险 19 报告期内，公司新增开发支出金额为 3,074,736.47 元，截至报告期末，公司研发项目全部完成并确认为无形资产，开发支出期末余额为 0 元。报告期后，随着公司新研发项目的不断推出，公司面临研发成果不确定性导致经营亏损的风险。应对措施：应对措施：公司将加强与中石化石科院的研发合作，大力引进技术人才，设立对应的研发监管及抗风险机制，确保研发成果的有效性与稳定性。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 31,000,000 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 为进一步开拓市场，公司原预计 2019 年由兴长集团代销本公司产品，该关联交易预计金额为21 30,000,000.00 元，同时，预计兴长集团向本公司提供劳务，该关联交易预计金额为 1,000,000.00 元。但由于 2019 年拟薄水铝石市场需求较大，公司销售渠道不断扩大，产品供不应求，2019 年未通过兴长集团进行代销及向本公司提供劳务。(三三)承诺事项的履行承诺事项的履行情况情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年5月2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年5月2 日-挂牌 同业竞争承诺