871120_2019_诺康医疗_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 诺康医疗 NEEQ:871120 深圳诺康医疗科技股份有限公司 Shenzhen Novocare Medical Technology Co.,Inc 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，公司经第一届董事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议，通过了 2019 年第一次股票发行方案。经过与投资人深入洽谈，公司最终与苏州万达卓识投资中心（有限合伙）达成合作，签订了附生效条件的股票认购协议，发行股票 2,395,210 股，新增股票于2019 年 4 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司本次融资额约 4000 万元，为公司的持续经营注入资金与活力，极大地推动了公司的长期战略性发展。2、2019 年 11 月，公司参加德国杜塞尔多夫“国际医院及医疗设备用品展览会”。参展活动现场反馈良好，让公司更充分地了解了国外市场需求，给公司开拓国际市场提供了一定的参考数据和经验。3、2019 年 12 月，公司经第二届董事会第四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议，通过了公司在潍坊滨海经济技术开发区建设诺康医疗山东北方大区项目并设立子公司作为项目公司的投资事项，本项目投资协议签核并满足约定条件后公司将得到 2000 万的资金扶持和 1000 套订单，项目建成后将支撑公司在整个北方地区的拓展运营，将有效提高公司整体实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极的影响，有利于全体股东的利益。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 29 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、诺康有限 指 深圳诺康医疗设备有限公司(股份公司前身)公司、本公司、股份公司、诺康、诺康医疗 指 深圳诺康医疗科技股份有限公司 苏州明希九鼎、明希九鼎 指 苏州明希九鼎创业投资中心(有限合伙)天津健瑞博、健瑞博 指 天津健瑞博生物科技发展合伙企业(有限合伙)食品药品监管总局、药监局、CFDA 指 中华人民共和国食品和药品监督管理总局,其前身为中华人民共和国药品监督管理局 三会 指 深圳诺康医疗科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳诺康医疗科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)创百通讯 指 深圳市创百通讯科技有限公司 三甲医院 指 依照中国现行医院分级管理办法等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的最高级别。诺康医疗潍坊公司 指 诺康医疗科技（潍坊）有限公司 万达卓识 指 苏州万达卓识投资中心（有限合伙）公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴征瑜、主管会计工作负责人刘君媚及会计机构负责人（会计主管人员）刘君媚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 未来收入不确定风险 2018 年开始，公司产品开始上市销售，公司初步实现主营业务收入。在公司产品大规模上市销售前，公司存在未来真实收入与目前预测收入不一致的风险。公司在投产后存在一定的收入不确定风险。产品质量风险 公司产品作为医疗器械产品，其产品质量直接影响到医疗器械使用的安全有效性。报告期内，公司的产品诺康安睡宝生理参数测量仪 NightSafe 1s 已进入全面量产的阶段，公司已经在质量控制方面进行管理。但是，未来不排除因风险管理、原料采购、生产、运输等过程的问题影响产品质量，或终端客户因操作不当、维护不当等原因而影响最终的临床使用，从而导致不良事件或疑似不良事件的发生，公司面临产品维修、召回，甚至受到监管机构处罚的风险。产品推广风险 公司研发的无扰式生命体征监测系统为开创性医疗设备，尽管未来市场规模较大，但是在公司医疗设备的推广销售中，仍面临市场认知度不高、消费者对产品的接受程度较低致使有效市场份额不足的风险。目前公司产品开始初步销售，未来如果市场环境发生重大变化或公司产品的创新不能满足市场的需求，新产品的推广不能达到预期，将会对公司未来的销售及盈利产生不利影响。公告编号：2020-016 6 政府补助变动风险 报告期内公司获得的政府补助对公司整体的财务状况有一定程度的影响。政府补助收入存在较大的不确定性。如果公司未来收到的政府补助金额发生重大变化，可能对公司财务状况和盈利水平产生影响。补缴住房公积金风险 住房公积金是国家取消福利分房政策后要求企业为职工增加的福利性待遇，为员工规范地缴纳住房公积金是企业（特别是公众公司）承担社会责任的主要体现之一，也是住房公积金管理条例规定的法定义务。有限公司期间，公司存在未严格按照相关条例为全体员工缴纳住房公积金的情况。由于公司员工人数相对较少，欠缴的公积金数额相对较小。但根据住房公积金管理条例，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。因此，公司存在需要补缴住房公积金的相关风险。公司金融资产投资的风险 报告期内，公司进行了金融资产投资，主要为结构性存款。虽然公司在报告期内进行的金融资产投资实现了较好的回报，但结构性存款投资收益也具有不确定性，且对资产的流动性有一定影响。核心技术人员、关键岗位技术人员短缺风险 公司作为创新型医疗设备生产企业，在日常生产过程中，核心技术人员以及关键技术人员的经验积累对产品质量的保证以及生产效率的提高至关重要。公司在创立及发展中吸收及培养了一批优秀的专业技术人员及熟练操作工。虽然公司建立了一套相对完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营管理理念，并拟通过向创始员工及优秀员工实行股权激励的方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。但医疗器械技术的多学科综合性，以及公司医疗设备产品的前沿性，导致相关人才的培养无法由教育培训机构或者某单一机构直接提供，通常需要行业内企业自身培养，这就导致了相关专业技术人才和销售服务人才稀缺。在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。产品结构单一风险 公司主营无扰式生命信息监测医疗设备的研发、生产和销售。报告期内，公司主要进行生理参数测量仪 NightSafe 1s 的销售，并着重对 NightSafe 2/2s/3/3s 的设计、研发、医疗器械注册。公司目前产品结构集中，业务模式较为单一。如果该产品未来遇到政策变化、技术替代或授权阻碍、需求改变、原材料供应等因素产生的不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。知识产权受侵害风险 核心技术和工艺是公司赢得市场的关键因素之一，公司作为医疗设备制造商，一直坚持自主创新、全面创新的理念。截至报告期末，公司通过自主研发获得 7 项国内发明专利、1 项美国发明专利、7 项实用新型和 3 项外观专利，另有自主研发的 22 项国内和 2 项美国外观专利正在申请中。随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，如果该等研发成果和核心技术受到侵害，或者公司机密技术规范性文件泄漏，将给公司造成重大损失。公告编号：2020-016 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳诺康医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Novocare Medical Technology Co.,Inc 证券简称 诺康医疗 证券代码 871120 法定代表人 吴征瑜 办公地址 深圳市南山区南环路 29 号留学生创业大厦二期 21 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴征瑜 职务 董事长,总经理,董事会秘书 电话 0755-25577707 传真 0755-25597707 电子邮箱 liulingnovocare.co 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区南环路 29 号留学生创业大厦二期 21 楼,518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 5 日 挂牌时间 2017 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-35-3581 医疗诊断、监护、及治疗设备制造 主要产品与服务项目 无扰式生命信息监测医疗设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）29,334,865 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴征瑜 实际控制人及其一致行动人 吴征瑜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403000561802235 否 公告编号：2020-016 9 注册地址 深圳市南山区南环路 29 号留学生创业大厦二期 21 楼 否 注册资本 29,334,865 是 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晶晶、周敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-016 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,460,912.70 1,545,586.85-5.48%毛利率%84.33%81.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,350,235.10-13,176,033.89-16.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,620,748.70-14,249,407.79-16.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.99%-52.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.13%-57.03%-基本每股收益-0.53-0.49-8.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,197,889.00 21,660,769.75 108.66%负债总计 2,548,415.86 3,261,068.52-21.85%归属于挂牌公司股东的净资产 42,649,473.14 18,399,701.23 131.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 0.68 113.24%资产负债率%（母公司）5.64%15.06%-资产负债率%（合并）5.64%15.06%-流动比率 20.53 5.79-利息保障倍数-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,101,278.08-13,068,901.79-46.16%应收账款周转率 145.76%351.27%-存货周转率 10.72%24.41%-公告编号：2020-016 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%108.66%-38.76%-营业收入增长率%-5.48%2,864.48%-净利润增长率%-16.50%-32.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,334,865 26,939,655 8.89%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-153.50 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,135,255.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务除外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 558,797.25 处上述各项之外的其他营业外收入和支出 118.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,694,018.14 所得税影响数 423,504.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,270,513.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会 2012 年修订颁布的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“C 制造业”中的子类“35 专用设备制造业”。公司主营业务是无扰式生命信息监测医疗设备的研发、生产和销售。公司专注于无扰式生命体征监测技术的突破与创新，基于非侵入式血压测量的核心技术，建立了系统研发、健康管理、算法集成等技术平台，致力于研发与制造高灵敏度、高置信度、高稳定性的生命体征采集与监测医疗设备。公司已经完成三代产品的研发：第一代产品生理参数测量仪 NightSafe 1 的设计研发，并获得了该产品的医疗设备注册证与生产许可证。公司第二代产品无扰式监测系统 NightSafe I 于2017 年 5 月 11 日获得中华人民共和国医疗器械注册证。与第一代产品 NightSafe 1 相比，NightSafe I 新增了利用脉搏传导时间计算连续血压的功能，可真实展现血压在全天内尤其是夜间的变化规律。第三代产品 NightSafe 1s 采用了更先进、更便捷的无线血氧饱和度测量模块，将血氧饱和度测量模块设计成类似腕表的形式，并采取无线通讯连接模式，能直接佩戴在手上进行实时测量；NightSafe 1s 还增加了心电数据采集功能，通过铺设于床垫上的导电织物获取用户背部心电信号，改善用户的使用体验。NightSafe 1s 能完成对血氧饱和度、脉率、心率、血压、心电五大体征关键指标的无扰式实时监测，并在数据异常时发出警示，进一步提高了产品的预警准确率，降低猝死风险。此外公司还有两款产品处于设计研发阶段。公司的无扰式动态生命体征监测系统主要针对患有重症心血管疾病、急性心血管疾病等高危人群及具有监测需求的特种作业人群（如公安、消防、军队、职业运动员等），主要可以运用于医院病房、养老院等医疗护理机构，为患者及老人提供生命体征监护，也可直接在家庭使用，为长期卧床人群提供家庭监护和远程辅助应急诊断。因此，公司的预期销售客户主要为机构客户（医院、养老院等机构）和个人用户（患者）。针对医院、养老院等机构，公司除运用经销商代销的方式进行销售外，还采取公司直销的方式进行；针对个人用户，公司采取发展经销商和医药代表的方式推广公司产品，公司在进行市场拓展及客户开发之前，会做前瞻性的市场分析并进行定价测试，制定销售策略和计划，当销售策略和计划审批通过后才能进入客户开发阶段。在客户验收完成销售后，公司已经制定了较为完善的退货管理以及客户反馈制度。报告期后至本报告披露日商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况 报告期内，公司实现营业收入 1,460,912.70 元，较上期同比下降 5.48%；公司净利润为-15,350,235.10 元，较上期同比增亏 16.50%，主要原因为收入未有较大增长，市场扩展以及日常经营的需求导致期间费用的增加。截至报告期末，公司资产总额为 45,197,889.00 元，较上年度末增加108.66%；公司负债总额为 2,548,415.86 元，较上年度末减少 21.85%；净资产总额 42,649,473.14 元，较上年度末增加 131.79%，资产总额和净资产的增加是因为 2019 年 3 月收到万达卓识投资款公告编号：2020-016 13 40,000,007.00 元。2、重大事项 报告期内，经公司董事会提议并由 2019 年第一次临时股东大会批准，根据深圳诺康医疗设备股份有限公司股票发行认购公告，公司向万达卓识发行人民币普通股 2,395,210 股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 16.70 元/股，公司于 2019 年 3 月 21 日收到万达卓识缴入的出资款共计人民币40,000,007.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用共计人民币 424,000.00 元后，募集资金净额为人民币 39,576,007.00 元，用于补充流动资金，为公司的持续经营提供了资金保障。经公司董事会提议并由 2020 年第一次临时股东大会批准，公司因经营和发展需要，将在潍坊滨海经济技术开发区建设诺康医疗山东北方大区项目，建设一条无扰式生命体征监测设备、穿戴式设备生产线，建成后支撑运营公司在整个北方地区拓展业务。满足一定条件后公司将得到 2000 万扶持资金和 1000套诺康安睡宝生理参数测量仪的采购订单。这将为公司的持续经营发展提供强有力的资金和订单保障。3、公司管理方面 报告期内，公司规范运营，完善机制，持续创新，不断提高持续经营能力，使公司管理更行之有效，从而进一步科学化、规范化、制度化、体系化。2020 年，公司将加大研发投入，针对机构和个人用户的需求，进行产品升级，提高用户体验；公司将继续拓展市场，开发客户，全面实现市场销售，保证公司的持续经营。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,715,183.47 12.64%9,169,137.12 42.33%-37.67%应收票据-应收账款 1,168,500.00 2.59%836,000.00 3.86%39.77%存货 3,029,809.45 6.70%1,241,986.37 5.73%143.95%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 375,070.54 0.83%526,680.18 2.43%-28.79%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资产 23,311,900.00 51.58%-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：与上年期末变动比例为-37.67%，主要原因是有两笔金额共为23,000,000.00元的结构性存款未到期，体现在“交易性金融资产”科目中。2、存货：与上年期末变动比例为143.95%，主要原因是公司根据市场需求和发展需要，进行的生产备料，故增加幅度较大。3、交易性金融资产：本期期末金额23,311,900.00元为未到期结构性存款，上线期末无结构性存款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-016 14 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 1,460,912.70-1,545,586.85-5.48%营业成本 228,997.04 15.67%281,350.84 18.20%-18.61%毛利率 84.33%-81.80%-销售费用 3,355,938.25 229.72%1,215,715.98 78.66%176.05%管理费用 7,254,202.90 496.55%6,810,243.38 440.63%6.52%研发费用 7,628,919.66 522.20%7,848,366.92 507.79%-2.80%财务费用-134,966.53-9.24%-54,382.63-3.52%-148.18%信用减值损失-76,486.93-5.24%-资产减值损失-50,916.72-3.29%-其他收益 1,135,255.57 77.71%1,074,840.49 69.54%5.62%投资收益 246,897.25 16.90%455,364.39 29.46%-45.78%公允价值变动收益 311,900.00 21.35%-33,244.44-2.15%1,038.20%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-15,272,225.41-1,045.39%-13,118,549.75-848.77%-16.42%营业外收入 168.82 0.01%7.69 0.00%2,095.32%营业外支出 203.50 0.01%65,802.93 4.26%-99.69%净利润-15,350,235.10-1,050.73%-13,176,033.89-852.49%-16.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：因市场扩展的需要，公司销售团队不断壮大，人工费用随之增加，上期为41.78万元，本期为187.36万元，增加145.58万元；差旅费用也有较大幅度的增长，上期为18.95万元，本期为47.31万元，增加28.36万元。2、财务费用：公司未有贷款，故财务费用主要是银行活期存款利息，与上期相比增加148.18%，是因收到万达卓识的投资款40,000,007.00元。3、投资收益：与上年相比减少45.78%，因有两笔结构性存共23,000,000.00元未到期，投资收益没有结算，导致较上期相比有所减少。4、公允价值变动收益：主要是因为期末有两笔金额共为23,000,000.00元的结构性存款计提了预期收益，2018年12月31日无结构性存款，所以无公允价值变动收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,410,559.27 1,537,379.30-8.25%其他业务收入 50,353.43 8,207.55 513.50%主营业务成本 218,779.92 281,350.84-22.24%其他业务成本 10,217.12-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%NightSafe 1s 1,421,178.74 97.28%1,517,241.38 98.17%-6.33%平台服务收入 39,733.96 2.72%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-016 15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入与上年同期相比变化不大，其他业务收入与上年同期差异主要是因为2019年公司推出了线上服务平台，提供线上健康管理咨询服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州康达欣业医疗科技有限公司 991,150.44 67.84%否 2 大连医科大学 162,297.34 11.11%否 3 胜利油田中心医疗 70,796.46 4.85%否 合计合计 1,224,244.24 83.80%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都市奥斯博医疗器械有限公司 318,584.08 11.33%否 2 深圳市创百智能科技有限公司 189,969.73 6.75%否 3 成都东恒医疗器械有限公司 145,805.31 5.18%否 4 深圳市泰嘉电子有限公司 143,284.52 5.09%否 5 深圳市米吉科技股份有限公司 121,946.90 4.34%否 合计合计 919,590.54 32.69%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-19,101,278.08-13,068,901.79-46.16%投资活动产生的现金流量净额-23,928,682.57 16,210,588.54-247.61%筹资活动产生的现金流量净额 39,576,007.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：与上期差异主要是因为 2019 年未产生较大收入，但日常经营费用增加较多。2、投资活动产生的现金流量净额：为提高资金利用率，公司将闲置资金转做结构性存款。2019 年投资活动产生的现金流量净额为负数是因为有两笔金额共为 23,000,000.00 元的结构性存款未到期，而2018 年无未收回的结构性存款。3、筹资活动产生的现金流量金额：2019 年 3 月收到万达卓识的投资款金额为 40,000,007.00 元，其筹资费用为 424,000.00 元，本次筹资净额为 39,576,007.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-016 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定，核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。2019 年 3 月，公司完成一次股票发行，与苏州万达卓识投资中心（有限合伙）达成投资意向，签订附生效条件的股票认购协议，完成融资 40,000,007.00 元。至报告期末，货币资金为 5,715,183.47 元，结构性存款 23,000,000.00 元。报告期内，公司主要的收入与利得来源为销售收入、闲置资金购买的理财产品获得的投资收益，以及政府补助款的其他收益。2019 年公司营业收入 1,460,912.70 元，投资收益为246,897.25 元，其他收益 1,135,255.57 元。2019 年，上述收入与利得合计占对应报告期内亏损额的比重为 18.52%。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业发展空间巨大。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。医疗器械行业发展前景良好，公司的核心竞争力较强，公司产品经过多年的设计、研发、医疗器械注册，已于 2018 年正式开始市场销售并产生营业收入，公司产品及业务模式开始获得市场认可，且在2019 年有了较大发展。报告期末公司与山东潍坊滨海经济技术开发区达成项目合作，将在潍坊建设诺康医疗山东北方大区项目，建设一条无扰式生命体征监测设备、穿戴式设备生产线，建成后支撑运营公司在整个北方地区拓展业务，满足一定条件后公司将得到 20,000,000.00 元政府扶持资金和 1000 套产品采购订单，这将为公司的持续经营发展提供强有力的资金和订单保障。综上，公司对持续经营能力的自我评估乐观，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、未来收入不确定性风险 2018 年开始，公司产品开始上市销售，公司初步实现主营业务收入。在公司产品大规模上市销售前，公司存在未来真实收入与目前预测收入不一致的风险。公司在投产后存在一定的收入不确定风险。应对措施：增加销售收入将是公司近几年的重要目标，公司将着力构建自身直销与经销网络，尽快与国内主流医疗设备经销商建立合作关系，实现对零售渠道的初步对接；同时在直销方面，将公司产品更加全面和强有力地推向国内三甲医院和高端养老机构，实现销售收入。2、产品质量风险 公司产品作为医疗器械产品，其产品质量直接影响到医疗器械使用的安全有效性。报告期内，公司的产品诺康安睡宝生理参数测量仪 NightSafe 1s 已进入全面量产的阶段，公司已经在质量控制方面进行管理。但是，未来不排除因风险管理、原料采购、生产、运输等过程的问题影响产品质量，或终端客户因操作不当、维护不当等原因而影响最终的临床使用，从而导致不良事件或疑似不良事件的发生，公司面临产品维修、召回，甚至受到监管机构处罚的风险。应对措施：公司将完善售后服务体系，及时获取客户对公司产品的反馈信息，并将其传递给产品研发与生产部门，形成公司产品的迅速校正；对于退货的客户，公司将建立绿色通道，及时为客户办理退货事宜，将客户的损失降到最低。3、产品推广风险 公司研发的无扰式生命体征监测系统为开创性医疗设备，尽管未来市场规模较大，但是在公司医疗设备的推广销售中，仍面临市场认知度不高、消费者对产品的接受程度较低致使有效市场份额不足的风险。目前公司产品开始初步销售，未来如果市场环境发生重大变化或公司产品的创新不能满足市场的需求，新产品的推广不能达到预期，将会对公司未来的销售及盈利产生不利影响。应对措施：公司将加强与医院、养老院、学校等机构的合作交流，并积极参与业内专业标准的制定公告编号：2020-016 17 与完善，同时通过对公司产品技术进行宣传与推广，使公司产品能够快速为医疗机构及心脑血管疾病患者等目标用户所接受。4、政府补助变动风险 报告期内公司获得的政府补助对公司整体的财务状况有一定程度的影响。政府补助收入存在较大的不确定性。如果公司未来收到的政府补助金额发生重大变化，可能对公司财务状况和盈利水平产生影响。应对措施：公司将全力拓展销售渠道，尽快实现产品销售，尽早实现商业模式的可持续运转，形成独立而可持续盈利能力，逐步降低政府补助对公司业绩的影响。5、补缴住房公积金风险 住房公积金是国家取消福利分房政策后要求企业为职工增加的福利性待遇，为员工规范地缴纳住房公积金是企业(特别是公众公司)承担社会责任的主要体现之一，也是住房公积金管理条例规定的法定义务。有限公司期间，公司存在未严格按照相关条例为全体员工缴纳住房公积金的情况。由于公司员工人数相对较少，欠缴的公积金数额相对较小。但根据住房公积金管理条例，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。因此，公司存在需要补缴住房公积金的相关风险。应对措施：深圳市住房公积金管理中心已经出具了公司“没有因违法违规而被公积金管理中心处罚的情况”的单位住房公积金缴存证明。为进一步充分保证公司员工权益，公司实际控制人吴征瑜出具了关于补缴住房公积金的承诺函，承诺：“若应有关部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿，本人愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，并放弃向公司追索的权利。”6、公司金融资产投资的风险 报告期内，公司进行了金融资产投资，主要为结构性存款。虽然公司在报告期内进行的金融资产投资实现了较好的回报，但结构性存款投资收益也具有不确定性，且对资产的流动性有一定影响。应对措施：公司投资事项的决策程序及执行将一如既往地严格根据公司的相关管理制度进行，对外投资需履行公司的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等约定的相关程序，此外，公司制定了对外投资管理办法等制度，明确了对外投资的决策制度，加强对外投资和资金的管理。7、核心技术人员、关键岗位技术人员短缺风险 公司作为创新型医疗设备生产企业，在日常生产过程中，核心技术人员以及关键技术人员的经验积累对产品质量的保证以及生产效率的提高至关重要。公司在创立及发展中吸收及培养了一批优秀的专业技术人员及熟练操作工。虽然公司建立了一套相对完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营管理理念，并拟通过向创始员工及优秀员工实行股权激励的方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。但医疗器械技术的多学科综合性，以及公司医疗设备产品的前沿性，导致相关人才的培养无法由教育培训机构或者某单一机构直接提供，通常需要行业内企业自身培养，这就导致了相关专业技术人才和销售服务人才稀缺。在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。应对措施：公司将继续加强员工的招聘与培训，公司工作环境，使员工能够接受公司文化，增加对公司的认同感，同时拟施行股权激励计划，使公司核心员工与关键技术人员能够留在公司，与公司共同成长，并充分共享公司成长的收益。8、产品结构