834429_2020_钢宝股份_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

1 2020 钢宝股份 NEEQ：834429 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 JM Digital Steel Inc.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。成立科技运营公司数一科技，打造赋能钢宝 C2M生态的数字化建设与服务生力军。钢宝白条、钢宝好押、钢宝票通等产品正式上线。数一链实现存货资产全流程上链，推动区块链技术成功应用于中厚板数字资产领域。研发项目：数字监管仓一期上线；信息化三期项目投入使用；循环物资新平台如期上线；电商平台云质保书、电子签章、限时竞价、短信推送等服务创新升级。钢宝股份入驻南京智能制造产业园工业互联网国际创新中心，公司将立足新江北，承载新使命，开启新征程，续写新篇章。战略合作：舞阳钢铁、五矿营口等钢厂入驻金陵钢宝网，多种业务模式成功合作；中标并参与数研院金融科技示范项目建设；与联易融、京东数科、分布科技等企业强强联合，加速业务数字化转型；举办制造产业数字化峰会，上百家用户参会交流。继上半年获得多项荣誉后，钢宝股份的发展继续得到社会高度评价，公司荣获“中国 B2B 瞪羚企业”、“三一重机第十九届供应商大会铂金供应商”、“南京服务业企业 100 强第 38 名”、“中国钢铁产业区块链应用实验基地”、“江苏省强链拓市专项行动重点合作平台”、“电子商务领军企业”等荣誉称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.23 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范金城、主管会计工作负责人薛红玉及会计机构负责人（会计主管人员）薛红玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业阶段性波动风险 公司主营业务所处的行业存在阶段性波动，有可能对公司经营业绩造成影响。2、大股东影响力风险 截至目前，公司控股股东南钢股份直接持有公司 58.09%的股份。虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生。但大股东仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。3、互联网行业竞争环境恶化的风险 公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将有可能影响到公司的客户数量和盈利能力。目前公司在中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入中厚板细分市场，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。4、互联网平台网络稳定运行及数据安全风险 互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统故障、数据丢失、服务中断等较严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。另一方面，客户需求和市场容量的5 升级对互联网平台技术的升级或兼容提出了更高的要求，因此，公司电商平台面临技术升级风险。5、信用管理风险 随着公司针对央企、地方国有企业、大型民营上市企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，存在应收账款回收风险。6、与大股东关联交易风险 公司多年来一直为南钢股份的尾材销售提供服务，同时南钢股份丰富的其他中厚板产品资源也为公司提供了便捷且多样性的采购选择，公司与大股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原则，公司向大股东的关联采购比重已经降到 50%以内，但依然存在对大股东依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，较上年减少核心员工流失风险；土地、厂房租赁风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、互联网行业竞争环境恶化的风险 公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将有可能影响到公司的客户数量和盈利能力。目前公司在中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入中厚板细分市场，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。2、互联网平台网络稳定运行及数据安全风险 互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统故障、数据丢失、服务中断等较严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。另一方面，客户需求和市场容量的升级对互联网平台技术的升级或兼容提出了更高的要求，因此，公司电商平台面临技术升级风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、钢宝股份、股份公司 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 控股股东、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 金恒科技 指 江苏金恒信息科技股份有限公司 南钢配送 指 江苏南钢钢材加工配送有限公司 南钢现货 指 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 金慧咨询 指 南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）数一科技 指 江苏数一科技服务有限公司 股东大会 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 6 公司章程 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天衡所/审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 审计报告 指 由天衡会计师事务所出具的江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告天衡审字（2021）00355 号 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 尾材 指 在生产过程中超出订单数量之外部分生产的产品 中厚板 指 工程中常用的一类厚度处于 4.5mm 至 25mm 的钢板，另外厚度 25mm 至 100mm 的称为厚板，厚度超过100mm 的为特厚板。B2B 指 Business-to-Business，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。C2M 指 C2M 是 Customer-to-Manufactory 的缩写，强调制造业和客户的衔接。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 JM Digital Steel Inc.-证券简称 钢宝股份 证券代码 834429 法定代表人 范金城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 薛红玉 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 南京市江北新区智能制造产业园工业互联网国际创新中心 3 号楼 电话 025-57060166 传真 025-57060166 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市江北新区智能制造产业园工业互联网国际创新中心 3 号楼 邮政编码 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 28 日 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）16490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 互联网钢材销售及延伸服务。公司专注于钢铁产品中厚板现货零售、个性化定制、加工配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，公司旗下“金陵钢宝网”是实现上述服务项目的电子商务平台。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）150,840,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南京钢铁股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭广昌，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132010056286146XP 否 注册地址 江苏省南京市江北新区智达路 6号智城园区 2 号楼 4 楼 否 注册资本 150,840,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴舟 朱云雷 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,609,420,598.18 5,620,836,590.66 17.59%毛利率%3.03%3.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 81,326,459.59 65,762,146.86 23.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,488,585.81 57,632,692.28 25.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.22%20.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.91%17.62%-基本每股收益 0.55 0.44 26.03%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,342,712,778.30 924,917,007.45 45.17%负债总计 930,805,526.10 570,245,645.41 63.23%归属于挂牌公司股东的净资产 411,907,252.20 354,671,362.04 16.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 2.35 16.20%资产负债率%（母公司）66.47%61.76%-资产负债率%（合并）69.32%61.65%-流动比率 1.42 1.57-利息保障倍数 10.96 5.72-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,241,525.01 145,626,049.92 应收账款周转率 35.45 29.13-存货周转率 18.57 23.51-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.17%2.40%-营业收入增长率%17.59%0.22%-净利润增长率%23.67%6.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 150,840,000 150,840,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-863,477.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,774,645.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产-807,856.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 480,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,520.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,783,831.71 所得税影响数 2,945,957.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,837,873.78 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司成立以来，专注于钢铁产品中厚板现货零售市场，进而进行产业链延伸和价值挖掘，充分利用互联网平台，开展网上现货零售、个性化定制、加工、配送、仓储、物流、供应链服务、技术指导、产业信息、数据等服务，已经成为具有一定影响力的专业化垂直电子商务平台。至报告期末，公司中厚板材经营业绩已稳居华东地区前列，也是国内竞争力较强的钢铁电商。公司始终着眼于解决用户痛点，着力于垂直细分市场深度化、精细化运营，规避了“大众化产品、批发商角色”的激烈竞争，努力构建 C2M 商业模式和产业生态，创造了较高的社会价值和企业价值，取得了稳定并持续向好的经营业绩。（一）采购模式：公司采购模式主要分为自主采购和按照客户需求定制化采购。（二）销售模式：公司销售模式分为自营和联营两种模式。（三）盈利模式：公司的盈利主要来自于三个方面，一是网上“现货零售”自营差价、联营服务费，获得的盈利，因为网上直达用户的零售，省却了中间环节，而且解决了用户“零采零购”的痛点，所以盈利能力强；二是满足用户个性化深度需求的定制、加工、仓储、配送等的“期货定制”，提供产业链价值创造和增值，产生的差价收益和增值服务收益；三是为客户提供工业循环物资竞价平台，通过收取平台服务费获利。综上，公司的盈利点主要来自于差异化的产品、用户和服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司坚定不移打造差异化、个性化、有竞争力、可持续的商业模式，充分利用互联网和信息化技术，打造出了独具特色的电商平台，通过精细化运营，取得了较好的经营业绩。2020 年，公司实现营业收入6,609,420,598.18 元，比上年同期增长 17.59%；实现净利润 81,326,459.59 元，较上年同期增长 23.67%。经营活动产生的现金流量净额 24,241,525.01 元，比上年同期减少 121,384,524.91 元。截止 2020 年 12 月末，公司资产结构合理，收入稳定，盈利能力稳步增长，现金流充足，经营发展状况符合公司的预期。13 (二二)行业情况行业情况 2020 年开年，新冠病毒疫情爆发，给全球经济乃国内钢铁行业来重大影响和冲击。面对新冠肺炎疫情的严重冲击和严峻复杂的国内外环境，中国以独到的抗疫措施，成为全球唯一从疫情中突围并实现经济正增长的国家。钢铁行业也经历了需求塌陷，管控后的恢复和年末超预期增长几个阶段，钢材价格呈现前低后高的走势。全年国内粗钢产量为 106,476.7 万吨，比上年增长 7.0%；钢材产量为 132,489.2 万吨，比上年增长 10%。供给端，全年钢铁材产量继续保持增长，但受制于铁矿石、焦炭价格的较快上涨，钢铁行业效益反而出现下降，行业呈现增收不增利的状况。与此同时，行业正在通过绿色发展、严控新旧产能置换，推动行业重大兼并重组等路径和措施，开启从量变到质变的新一轮“去产能”。需求端，面对疫情的影响国内经济下行压力的加大，政府“六稳”、“六保”、稳健货币、积极财政等一系列政策措施的加快落地，以及总理报告提出的“两新一重”政策的逐步落实，全年来看新老基建共同发力带动固定资产投资继续大幅回升，制造业投资也随着经济复苏触底反弹，出口超预期增长，汽车、家电等主要下游用钢行业延续回暖态势。贸易流通和电商环节，疫情期间传统的钢材贸易模式遭受考验，盈利空间受到挤压。但电商平台集采明显增加，电商平台在钢铁流通环节的作用提升凸显；但同时新平台的不断涌现，钢铁电商行业竞争更加激烈。据网经社电子商务研究中心报告显示，2020 上半年中国钢铁电商市场规模 2,050 亿元，预计2020 全年市场规模达 4,400 亿元。新基建背景下，新技术、新应用的出现，钢铁电商正在打造“互联网+区块链+大数据+钢铁产业”模式，为钢铁产业实体经济在风险防控、信用建设、大数据研究等方面，提供助力和赋能。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 233,731,420.02 17.41%182,813,464.06 19.77%27.85%应收票据 应收账款 128,486,423.96 9.57%214,296,570.92 23.17%-40.04%存货 400,177,122.38 29.80%198,665,000.99 21.48%101.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,605,720.14 1.09%10,946,292.45 1.18%33.43%在建工程 1,541,580.98 0.11%3,265,415.99 0.35%-52.79%无形资产 0.00 0.00%419,316.23 0.05%-100.00%商誉 短期借款 62,800,000.00 4.68%41,310,000.00 4.47%52.02%长期借款 应收款项融资 183,549,102.99 13.67%111,485,652.59 12.05%64.64%14 预付款项 352,662,427.45 26.26%177,000,620.17 19.14%99.24%其他应收款 5,628,083.62 0.42%5,296,039.29 0.57%6.27%其他流动资产 4,501,555.06 0.34%4,414,073.46 0.48%1.98%长期待摊费用 537,035.10 0.04%631,480.50 0.07%-14.96%递延所得税资产 17,128,306.60 1.28%15,683,080.80 1.70%9.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增加 5,091.80 万元、增幅 27.85%，系报告期内公司加大回款力度，应收款大幅下降及票据大量变现所致。2、应收账款：同比减少 8,581.01 万元、下降 40.04%，系报告期内公司加大回款力度，赊销客户应收款减少所致。3、存货：同比增加 20,151.21 万元、增幅 101.43%，主要系报告期内公司因业务扩展、资产规模增加，及钢材价格较上年价格平均增长 23.13%所致。4、固定资产：同比增加 365.94 万元、增幅 33.43%，主要系报告期内上期在建工程转固 326.54 万元及零星资产采购所致。5、在建工程：同比减少 172.38 万元，主要系上年新增仓储作业设备安装工程本期达到可使用状态已转入固定资产导致。6、无形资产：同比下降 100%，系报告期内无形资产正常摊销导致减少。7、短期借款：同比增加 2,149.00 万元、增幅 52.02%，系报告期内公司已贴现未到期、附追索权的票据增加所致。8、应收款项融资：同比增加 7,206.35 万元、增幅 64.64%，系报告期末未贴现票据增加 48.13%、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据增加 6,200.00 万元及上年期末应收账款保理融资到期减少 3,131.00 万元所致。9、预付款项：同比增加 17,566.18 万元、增幅 99.24%，主要系报告期内公司因业务快速扩展，对采用预付款结算的大中型供应商进行预付及钢材价格较上年价格平均增长 23.13%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,609,420,598.18-5,620,836,590.66-17.59%营业成本 6,409,423,470.61 96.97%5,403,383,052.04 96.13%18.62%毛利率 3.03%-3.87%-销售费用 9,093,598.52 0.14%46,653,681.50 0.83%-80.51%管理费用 31,077,655.53 0.47%22,465,523.35 0.40%38.33%研发费用 4,717,559.65 0.07%4,648,725.34 0.08%1.48%财务费用 8,564,117.11 0.13%17,448,935.83 0.31%-50.92%信 用 减 值 损失 2,020,727.02 0.03%-1,179,831.29-0.02%-271.27%15 资 产 减 值 损失-46,011,450.38-0.70%-37,196,704.05-0.66%23.70%其他收益 12,774,645.31 0.19%1,420,147.70 0.03%799.53%投资收益-971,856.66-0.01%448,724.06 0.01%-316.58%公允价值变动收益 164,000.00 0.00%-资 产 处 置 收益-863,477.14-0.01%-汇兑收益-营业利润 111,127,538.12 1.68%85,402,319.83 1.52%30.12%营业外收入 387,270.38 0.01%1,138,249.29 0.02%-65.98%营业外支出 186,750.18 0.00%160,233.37 0.00%16.55%净利润 81,326,459.59 1.23%65,762,146.86 1.17%23.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：同比增加 98,858.40 万元、增长 17.59%，主要系报告期内公司因业务销售规模增加，产品售价上涨所致。2、营业成本：同比增加 100,604.04 万元、增长 18.62%，主要系报告期内公司因业务采购规模增加、产品采购单价上涨及按照新收入准则销售运费重分类计入该科目核算所致。3、销售费用：同比减少 3,756.01 万元、下降 80.51%，主要系报告期内新收入准则使用，运费重分类至主营业务成本所致。4、管理费用：同比增加 861.21 万元、增幅 38.33%，主要系本期管理部门人员增加，薪资上涨，薪酬增加 845 万所致。5、财务费用：同比减少 888.48 万元、下降 50.92%，主要系报告期内融资规模大幅降低，利息支出减少684 万及存量资金有效运营创益较去年增加 76 万所致。6、信用减值损失：同比减少 320.06 万元、下降 271.27%，主要系公司应收账款同比减少 40.04%，坏账计提减少所致。7、资产减值损失：同比增加 881.47 万元、增幅 23.70%，主要系今年来钢材价格波动较大，公司为防止未来销售期内钢材价格震荡下跌，根据谨慎性原则计提存货跌价所致。8、其他收益：同比增加 1,135.45 万元、增幅 799.53%，主要系本期收到政府专项奖励补助及财政扶持资金所致。9、投资收益：同比减少 142.06 万元、下降 316.58%，系公司报告期购买套期保值的金融资产亏损所致。10、营业外收入：同比减少 75.1 万元、下降 65.98%，主要系本期较上年同期收到补偿金减少 51.86 万元及无法支付的应付账款减少 20.26 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,609,420,598.18 5,620,836,590.66 17.59%其他业务收入-主营业务成本 6,409,423,470.61 5,403,383,052.04 18.62%其他业务成本-16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%网上零售 2,613,924,689.86 2,531,426,418.69 3.16%-1.17%-1.27%3.07%定制配送 3,412,122,955.81 3,304,460,715.27 3.16%20.73%22.48%-30.45%其中：钢材 3,087,659,138.13 2,982,198,618.76 3.42%14.83%16.42%-27.79%其他产品 324,463,817.68 322,262,096.52 0.68%136.13%136.32%-10.56%再生资源 561,348,334.38 556,694,670.10 0.83%314.71%318.62%-52.81%其中：竞价服务 2,706,134.38 541,848.96 79.98%-94.76%-98.91%1,860.98%贸易服务 558,642,200.00 556,152,821.14 0.45%566.96%566.16%36.60%云仓储服务 22,024,618.13 16,841,666.55 23.53%53.97%99.34%-42.51%合 计 6,609,420,598.18 6,409,423,470.61 3.03%17.59%18.62%-21.78%注：本期毛利率较上期变动较大，主要财政部对企业会计准则第 14 号收入进行了修订，公司2020 年采用新收入准则，原销售费用-运费，根据新准则五步法模型计入营业成本中导致毛利率变动较大。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 5,602,991,381.53 5,436,711,169.66 2.97%19.50%20.49%-21.27%华北地区 555,475,723.93 538,412,302.77 3.07%12.50%13.94%-28.42%华中地区 227,020,976.64 216,907,519.96 4.45%-17.75%-16.59%-22.97%华南地区 128,221,216.64 126,706,828.53 1.18%-7.13%-6.17%-46.05%西北地区 61,182,399.68 56,501,253.90 7.65%2,438.69%2,466.43%-11.54%东北地区 29,756,179.24 29,453,774.20 1.02%314.29%316.93%-38.09%西南地区 4,772,720.52 4,730,621.58 0.88%-67.40%-67.22%-38.74%合计 6,609,420,598.18 6,409,423,470.61 3.03%17.59%18.62%-21.78%注：本期毛利率较上期变动较大，主要财政部对企业会计准则第 14 号收入进行了修订，公司2020 年采用新收入准则，原销售费用-运费，根据新准则五步法模型计入营业成本中导致毛利率变动较大。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、西北地区：同比增加 2,438.69%，主要系本期新增国家核产业园项目钢材销售业务导致。2、东北地区：同比增加 314.29%，主要系本期公司下半年新开发客户，销售订单增加导致。3、西南地区：同比减少 67.40%，主要系上期该地区占比较高的部分客户本期业务量缩减，其他客户增量较少导致。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南钢股份及同一控制人 908,303,550.48 13.74%是 2 三一重工集团有限公司及下属子公司 766,339,395.83 11.59%否 3 中国交通物资有限公司 462,134,546.14 6.99%否 4 徐州舞钢钢材销售有限公司 179,257,707.97 2.71%否 5 上海宝冶集团有限公司 119,580,501.51 1.81%否 合计合计 2,435,615,701.93 36.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南钢股份及同一控制人 2,717,323,501.45 41.10%是 2 南京图祺再生资源有限公司 529,074,919.30 8.00%否 3 南京华珩海物资贸易有限公司 521,745,704.20 7.89%否 4 上海鞍钢国际贸易有限公司 381,926,533.26 5.78%否 5 舞阳钢铁有限责任公司 298,161,250.32 4.51%否 合计合计 4,448,231,908.53 67.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,241,525.01 145,626,049.92-83.35%投资活动产生的现金流量净额-5,664,032.51 5,844,823.20-196.91%筹资活动产生的现金流量净额 32,233,981.87-41,393,692.48 177.87%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动现金流入 611,575.52 万元，经营活动现金流出 609,151.37 万元，分别较上年同期增加了 14.19%、16.92%，经营活动产生的现金流量净额为 2,424.15 万元，较上期变动较大，主要原因是：本期公司扩大业务规模，对外预付货款增加及期末库存较去年上升 100%以上，共同导致经营净现金流量的减少。2、报告期内，公司投资活动现金流入小计为 113.71 万元，投资活动现金流出小计为 680.11 万元，致使投资活动现金流量净额为-566.40 万元，较上年降低 196.91%，主要原因是上年购买的结构性存款保本理财到期收回，增加了上年投资活动现金流入，本年无类似产品流入、流出，及本期新增固定资产投资支出 534.74 万元，致使同比上年变动较大。3、报告期内，公司筹资活动现金流入小计为 12,983.70 万元，筹资活动现金流出小计为 9,760.30 万元，致使公司筹资活动现金流量净额为 3,223.40 万元，较上年增幅 177.87%，主要原因是：本期银行借款及18 银行承兑汇票有追贴现导致流入 12,983.70 万元，同比增加 6.15%；本期归还的借款及支付利息 7,930.49万元，较去年同期降低 42.27%，筹资活动流出较去年大幅下降。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 控股子公司 钢材销售 469,513,881.73 140,537,195.22 2,278,732,832.39 15,544,377.94 江苏南钢钢材加工配送有限公司 控股子公司 钢材销售、加工、配送 115,568,551.21 46,051,640.51 846,542,246.93 9,916,480.11 江苏数一科技服务有限公司 控股子公司 供应链软、硬件技术服务 7,653,296.61 777,120.72 7,938,566.31-222,879.28 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 江苏南钢钢材现货贸易有限公司主要为拓展公司钢材期货定制业务；江苏南钢钢材加工配送有限公司主要为拓展公司个性化定制加工业务，满足客户个性化需求；江苏数一科技服务有限公司主要提供供应链软、硬件技术服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,717,559.65 4,648,725.34 研发支出占营业收入的比例 0.07%0.08%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%19 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科以下 9 22 研发人员总计 9 23 研发人员占员工总量的比例 9.47%19.66%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 22 13 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：根据公司发展战略，围绕行业赋能、构建数智化行业 C2M 生态圈展开项目研发，对交易流程进行优化创新，提升