834388_2020_远成股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-018 证券代码：834388 证券简称：远成股份 主办券商：西南证券 2020 2020 年度报告 远成股份 NEEQ:834388 江西远成汽车技术股份有限公司 Jiangxi Yuancheng Automobile Technology Co.,Ltd 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .141141 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王远青、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人（会计主管人员）王凤玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为信守产品购销合同中的保密约定，保守商业秘密，维护核心客户的良性竞争，豁免披露部分前五大客户全称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 截至本期末，公司控股股东为自然人王远青，持有公司股份 6213 万股，占公司股本总额的 72.10%，实际控制人为自然人王远青。公司根据公司法建立了健全的公司治理机构和相关配套规章制度，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来控制不当风险。应对措施：公司已经建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了“三会”议事规则及公司章程等相关制度。同时,公司将通过引进战略投资者以及高管及核心员工认购的方式来调整股权结构。实际控制人股权质押比例比较高的风险 截至本期末，公司实际控制人王远青持有的股份中 5766 万股已经被质押，占其所持股份的 92.81%，若公司不能如期归还上述股权质押担保项贷款，则公司实际控制人存在变更的风险。应对措施：公司目前建立了实际控制人股票解质押方案,拟分步骤、有计划的置换出部分质押股权。鉴于公司与江西银行建立了长期的战略合作伙伴关系,，且大多数质押为循环质押,稳定性较强，待公司现金流充裕后即可完成解质押处理。资产负债率较高及偿债能力风险 公司近几年为全力打造覆盖全国主要汽车工业片区的生产和营销网络，在吉林、湖北、甘肃、贵州、南昌等地相继建立了子（孙）公司，从而对固定资产和原材料采购的投入投资金额较大，因此公司需要采取商业信用、银行借款等直接和间接方式来进行融资以满足生产经营需要，造成公司负债规模相对较大。公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年12 月 31 日的资产负债率分别为 72.59%、70.59%、71.09%；流动比率分别为 0.89 倍、0.93 倍、0.99 倍。应对措施：公司在全国各片区的布局已经完成，各子(孙)公司已进入正常生产阶段，从而资产负债率有望得到逐步降低。同时,公司将通过引进战略投资者的方式来调整融资结构,即增加股权融资,减少债权融资,从而降低资产负债率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 远成股份、公司 指 江西远成汽车技术股份有限公司 加信投资 指 江西加信投资有限公司、远成股份股东 远成汽配 指 江西远成汽车配件有限公司、远成股份子公司 贵州远成 指 贵州远成汽车悬架弹簧有限公司、远成股份子公司 远成天下 指 江西远成天下供应链有限公司、远成股份子公司 吉林远成 指 吉林远成汽车悬架弹簧有限公司、江西远成汽车配件有限公司子公司 远成紧固件 指 江西远成汽车紧固件有限公司、江西远成汽车配件有限公司子公司 湖北远成 指 湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司、江西远成汽车配件有限公司全资子公司 甘肃远成 指 甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司、湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司 三会一层 指 远成股份股东大会、董事会、监事会和高级管理层 公司章程 指 江西远成汽车技术股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 汽车悬架 指 由弹性元件、导向机构以及减震器等组成的支持系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称 钢板弹簧、板簧 指 汽车悬架中应用最为广泛的一种弹性元件，它是由若干片等宽但不等长的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁 圆簧 指 全称“汽车园簧”，圆柱型螺旋弹簧主要包括客车悬架弹簧、发动机气门弹簧等 稳定杆 指 全称“横向稳定杆”，是汽车悬架中防止车身在转弯时发生过大横向倾侧的一种辅助弹性元件 弹簧钢 指 具有弹性变形能力并能承受较大载荷，用于制造弹性零件的特种钢材 载荷 指 使结构或构件产生内力和变形的外力及其他因素 变刚度弹簧 指 刚度随载荷变化而变化的弹簧 螺栓 指 由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固件连接两个带有通孔的零件 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西远成汽车技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Yuancheng Automobile Technology Co.,Ltd-证券简称 远成股份 证券代码 834388 法定代表人 王远青 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄波 联系地址 江西省南昌市新建区长堎工业区（二期）璜溪北大道 168 号 电话 0791-83675512 传真 0791-83675512 电子邮箱 公司网址 办公地址 江西省南昌市新建区长堎工业区（二期）璜溪北大道 168 号 邮政编码 330100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C3660 汽车零部件及其配件制造-主要业务 钢板弹簧制造与销售 主要产品与服务项目 钢板弹簧，配套紧固件等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,170,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王远青 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王远青），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913601005535258789 否 注册地址 江西省南昌市新建区长堎工业园（二期）璜溪北大道 168 号 否 注册资本 86,170,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄斌 薛练武 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 433,027,066.84 653,234,163.09-33.71%毛利率%24.17%17.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,062,152.41 3,149,357.92-66.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,370,511.77 9,776,019.28-154.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.46%1.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.34%4.29%-基本每股收益 0.01 0.04-75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 858,939,727.42 790,191,779.83 8.70%负债总计 625,460,401.94 557,766,014.13 12.14%归属于挂牌公司股东的净资产 230,379,090.74 229,316,938.33 0.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.66 0.38%资产负债率%（母公司）76.20%66.78%-资产负债率%（合并）72.82%70.59%-流动比率 0.99 0.93-利息保障倍数 1.07 1.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,716,869.67 29,333,741.77 42.21%应收账款周转率 4.13 7.01-存货周转率 1.07 1.91-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.70%-7.55%-营业收入增长率%-33.71%14.39%-净利润增长率%-51.30%93.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,170,000 86,170,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,371.15 计入当期损益的政府补助 6,823,727.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-358,955.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,477,142.63 所得税影响数 44,478.45 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,432,664.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：-企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)-企业会计准则解释第 13 号(财会201921 号)(“解释第 13 号”)-新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定(财会202010 号)本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：(1）新收入准则 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：-本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。合并报表调整情况：项目 2019 年 12 月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日 预收账款 27,737,818.52-27,737,818.52 合同负债 24,546,742.06 24,546,742.06 其他流动负债 3,191,076.46 3,191,076.46 母公司报表调整情况：项目 2019 年 12 月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日 预收账款 2,810,017.18-2,810,017.18 合同负债 2,486,740.87 2,486,740.87 其他流动负债 323,276.31 323,276.31 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C36 汽车制造业”，是一家集汽车空气悬架、钢板弹簧、配套紧固件产、销、研为一体的省级高新技术企业，拥有 TS16949质量体系认证等资质，拥有经验丰富的设计研发团队、自主研发并具有多项核心技术，以及良好的客户关系客户资源。公司主要从事汽车减震类产品的研发、生产与销售以及技术研发服务，主要产品包括钢板弹簧和空气悬架以及汽车用紧固件，经营涵盖汽配、机电设备、紧固件等行业；公司“昌力”牌板簧荣获江西省名牌产品、江西省著名商标、南昌市知名商标称号，拥有多项发明专利和实用新型专利，产品技术达到国内先进水平。公司采用直销和经销相结合的销售模式，客户主要针对主机厂配套市场、售后服务市场以及国外市场。公司目前已在吉林、甘肃、湖北、贵州等地相继建立了子公司，从而形成了以南昌为中心，辐射全国各主要汽车工业片区的营销网络。根据客户区位情况就近调配资源提供营销服务，大大节省客户的运输成本和时成本。公司积极拓展上下游业务，打造全产业链服务平台，优化组织机构提高运行效率额和质量。报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 66,213,310.03 8.20%109,189,064.14 13.82%-39.36%应收票据 应收账款 126,569,493.81 15.67%83,258,125.46 10.54%52.02%存货 316,287,912.04 39.16%298,283,151.64 37.75%6.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 203,751,156.70 25.23%222,695,956.90 28.18%-8.51%在建工程 无形资产 37,387,389.91 4.63%38,943,421.13 4.93%-4.00%商誉 短期借款 297,000,000.00 36.77%224,000,000.00 28.35%32.59%长期借款 预付账款 37,673,388.29 4.66%16,242,272.47 2.06%131.95%其他应收款 2,991,470.44 0.37%2,596,651.56 0.33%15.20%递延所得税资 产 4,510,750.37 0.56%4,445,951.28 0.56%1.46%应付票据 99,100,000.00 12.27%193,000,000.00 24.42%-48.65%应付账款 43,737,695.70 5.42%17,395,971.67 2.20%151.42%预收账款 82,207.91 0.01%27,737,818.52 3.51%-99.70%应交税费 47,890,774.72 5.93%41,395,596.15 5.24%15.69%合同负债 9,370,081.33 1.16%一年内到期的 非流动负债 资产 807,622,056.84 100.00%790,191,779.83 100.00%2.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末,货币资金为66,213,310.03元，期末比期初减少39.36%，主要原因是营业收入下滑以及授信方式变化（即从保证金敞口授信调整为流动资金授信，不需要承兑保证金）所致。2、报告期末，应收账款余额126,569,493.81元,期末比期初增加了 52.02%，主要原因是随着市场环境变化，不同账期的收入类别结构调整，即有账期的主机厂配套业务增加，无账期的售后市场业务减少。3、报告期末，短期借款余额为297,000,000.00元，期末比期初增加了32.59%，主要原因是增加银行贷款所致。4、报告期末，应付票据余额为99,100,000.00元，期末比期初减少了48.65%,主要原因是贷款结构变化，由银行承兑改为流动资金贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 433,027,066.84-653,234,163.09-33.71%营业成本 328,368,200.97 75.83%540,656,824.45 82.77%-39.26%毛利率 24.17%-17.23%-销售费用 7,028,144.28 1.62%16,996,525.70 2.60%-58.65%管理费用 28,081,503.02 6.48%23,259,494.45 3.56%20.73%研发费用 36,420,887.07 8.41%33,355,255.71 5.11%9.19%财务费用 26,084,263.95 6.02%23,751,198.29 3.64%9.82%信用减值损失-7,556,351.47-1.75%738,332.33 0.11%-923.43%资产减值损失 0 0 0%0.00%其他收益 6,823,727.20 1.58%945,227.92 0.14%621.91%投资收益 0 0.00%0 0%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0.00%资产处置收益 12,371.15 0.00%-4,717,378.06-0.72%-100.26%汇兑收益 0 0.00%0 0%0.00%营业利润 2,224,048.85 0.51%7,988,192.48 1.22%-72.16%营业外收入 108,376.30 0.03%254,558.55 0.04%-57.43%营业外支出 467,332.02 0.11%3,172,734.16 0.49%-85.27%净利润 1,053,559.78 0.24%2,163,351.22 0.33%-51.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入433,027,066.84元，比上年同期减少33.71%，主要是受疫情影响，销量下降随之带来营业收入的下滑。2、营业成本：本期营业成本328,368,200.97元，比上年同期减少39.26%，主要是营收的下降带来营业成本的下降。3、毛利率：本期综合毛利率由上期的17.23%上升到了24.17%，上升了6.94个百分点，主要是因为a、业务结构调整，即高毛利的主机厂配套业务增加，低毛利的售后业务减少；b、2020年之前公司库存了较多钢材，2020年下半年开始钢材大幅度涨价，公司随之抛售钢材，与此同时公司的产品汽车钢板弹簧涨价更多，直接带动了产品的利润水平提升；c、2020年国家大力扶持实体企业，执行能源降价等政策，降低了生产运营成本，提升了毛利率。4、其他收益：本期其他收益6,823,727.20元，比上年同期增加621.91%，主要系本期经营相关政府补助增加所致。5、资产处置收益：本期资产处置收益12,371.15元，比上年同期减少100.26%，主要系上期处置江西远耕农业机械股份有限公司固定资产所致。6、营业利润：本期营业利润2,224,048.85元，比上年同期减少72.16%，主要系营业收入较同期减少,同时管理费用增加所致。7、营业外收入：本期营业外收入108,376.30元，比去年同期减少57.43%，主要是政府相关补贴减少所致。8、营业外支出：本期营业外支出467,332.02元，比去年同期减少85.27%，主要系提升公司产品质量，减少了主机配套厂客户的质量赔偿所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 420,837,659.42 566,580,865.25-25.72%其他业务收入 12,189,407.42 86,653,297.84-85.93%主营业务成本 323,836,945.99 459,792,100.54-29.57%其他业务成本 4,531,254.98 80,864,723.91-94.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%汽 车钢 板弹簧 412,994,859.63 318,405,935.45 22.90%25.08%-28.54%19.44%汽车悬架 4,698,817.79 3,060,328.81 34.87%0.34%-32.83%937.55%农机刀具 2,802.52 4,407.51-57.27%-99.94%-99.89%-114.85%中心螺栓 563,756.89 412,238.56 26.88%47.31%-53.93%64.18%U 型螺栓 1,489,576.15 1,089,189.58 26.88%56.03%-64.19%149.81%模具及其他 1,087,846.44 864,846.08 20.50%-39.28%-47.30%140.95%小计 420,837,659.42 323,836,945.99 23.05%25.72%-29.57%22.29%让售材料 12,189,407.42 4,531,254.98 62.83%-85.93%-94.39%840.4%合计 433,027,066.84 328,368,200.97 24.17%-33.71%-39.26%40.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着新冠疫情和外部市场环境的变化，公司经营战略和市场业务随之调整，集中资源保证优质产品的发展，收缩公司的产品线，放弃了大部分低毛利的产品，集中生产销售高毛利的产品，同时缩减生产人员降低能耗等多种管理手段，汽车悬架、中心螺栓、U 型螺栓及模具等业务板块生产成本大幅下降毛利大幅上升。1、模具和让售材料毛利比较高的原因：出售的材料主要是之前库存的二线品牌的钢材。购入期间较早，恰遇钢材大幅涨价。又因材料比较偏门，市场相对难寻，调剂材料价格定价时话语权较为充足。整个钢材市场大有“捂盘惜售”的做法。2020 年钢材涨幅平均超过 30%，叠加产品异形和早期购入的因素。公司在材料价格高位期实现了利润的大幅度增长。2、受让材料收入大幅下滑，主要是因为公司钢材销售主要以弹簧扁钢为主，对钢厂的营销产生了客户同质化的冲击，如再坚持做则影响钢厂对公司的返利政策，由此暂停该类业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 65,158,643.60 15.05%否 2 东风随州专用汽车有限公司 38,854,571.54 8.97%否 3 客户 3 20,884,957.75 4.82%否 4 东风汽车股份有限公司 19,315,695.66 4.46%否 5 成都大运汽车集团有限公司十堰分公司 17,880,226.54 4.13%否 合计合计 162,094,095.09 37.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 建发（成都）有限公司 156,008,237.26 41.26%否 2 方大特钢科技股份有限公司 119,385,743.84 31.57%否 3 湖北立晋钢铁集团有限公司 15,209,931.06 4.02%否 4 江西钢冠贸易有限公司 13,666,312.95 3.61%否 5 重庆炽茂工贸发展有限公司 10,070,630.07 2.66%否 合计合计 314,340,855.18 83.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 41,716,869.67 29,333,741.77 42.21%投资活动产生的现金流量净额 2,994,377.04 1,630,253.18 83.68%筹资活动产生的现金流量净额-44,858,465.78-34,493,086.06 30.05%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产的现金流量净额：本期为 41,716,869.67，比上年同期上升 42.21%，主要系一是 2020年底各大钢厂调价信号明显，市场对涨价信息提前反馈，各经销商为保证货物供应，支付款项提货保证。总额打款 1000 余万元；二是疫情原因对疫区企业政府给予社保等延迟缴纳和减免政策 300 余万；三是扶持性的资金补贴 600 余万元；四是减少营业外支出 300 余万元。2、投资活动产生的现金流量净额：本期为 2,994,377.04,比上年同期增加 83.68%，主要系公司注销子公司江西远耕农业机械股份有限公司，收到处置款项。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为-44,858,465.78，比上年同期净流出增加 30.05%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加，银行承兑敞口替换为流动资金贷款，偿还相关借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西远成汽车控股子公司 汽车钢板弹簧 637,225,481.17 223,387,899.07 287,987,287.16-8,596,058.01 配件有限公司 江西远成汽车紧固件有限公司 控股子公司 配套紧固件 36,542,496.56-2,870,416.92 5,556,377.63-1,591,232.55 湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司 控股子公司 汽车钢板弹簧 240,533,611.84 84,632,046.82 129,179,499.68 8,961,986.49 甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司 控股子公司 汽车钢板弹簧 58,028,043.22-1,272,484.71 2,173,610.93-2,792,998.89 吉林远成汽车悬架弹簧有限公司 控股子公司 汽车钢板弹簧 54,138,783.85-7,117,473.76 25,795,406.63-2,727,125.77 贵州远成汽车悬架弹簧有限公司 控股子公司 汽车钢板弹簧 110,582,216.22 2,963,883.16 35,696,557.23 486,857.61 江西远成天下供应链有限公司 控股子公司 汽车配件 19,609,263.42-1,550,198.24 4,683,679.46-477,001.67 江西远耕农业机械股份有限公司 控股子公司 农机刀具 31,678.66-195,749.71 0-28,642.11 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、江西远成汽车配件有限公司系远成股份子公司，主要生产汽车钢板弹簧，属于同一产业链，持有目的是该公司主要产品服务于售后维修市场。2、江西远成汽车紧固件有限公司系远成股份孙公司，主要生产汽车钢板弹簧配套紧固件，属于同一产业链，持有目的是该公司提供板总成所需要的配套紧固件。3、湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司系远成股份孙公司，主要生产钢板弹簧，属于同一产业链，持有目的是拓展华中地区业务，主要产品供应东风汽车集团及湖北大运汽车集团。4、甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司系湖北远成子公司，主要生产汽车钢板弹簧，属于同一产业链，持有目的拓展西北商用车市场。5、吉林远成汽车悬架弹簧有限公司系远成股份孙公司，主要生产汽车钢板弹簧，属于同一产业链，持有目的拓展东北汽车，主要产品供应售后维修市场及出口俄罗斯市场。6、贵州远成汽车悬架弹簧有限公司系远成股份子公司，主要生产汽车钢板弹簧，属于同一产业链，持有目的是拓展西南市场，产品供应上汽红岩等汽车集团。7、江西远成天下供应链有限公司系远成股份子公司，主要业务为汽车配件，属于同一产业链，持有目的拓展汽车配件相关业务。8、江西远耕农业机械股份有限公司系远成股份子公司，主业为生产农机刀具，属于同一产业链，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，现在正在注销中，税务社保方面尚未注销完成。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；不存在重大违法违规经营的情形；内部治理逐步规范，资源要素稳定，行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 南昌市福泉节能科技有限公司 江西远成汽车配件有限公司、王远青 装修补偿纠纷 15,364,564.80 6.67%否 2018 年 8 月14 日 总计总计-15,364,564.80 6.67%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：南昌市福泉节能科技有限公司诉江西远成汽车配件有限公司、王远青案，系南昌市福泉节能科技有限公司不满生效判决，