833960_2020_华发教育_2020年年度报告_2022-06-12.pdf

1 2020 华发教育 NEEQ：833960 河北华发教育科技股份有限公司 Hebei Huafa Education Technology Corp.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 4 月 16 日河北省省委书记王东峰来企业调研。参观并了解公司的华发云课堂、智慧黑板等高科技校园教学产品。2020 年 4-6 月份，股转公司陆续发布调层公告，公司连续 4 年进入新三板的创新层。2020 年 4 月，公司收到股转公司关于我公司股票定向发行无异议的函，公司完成本次定向增发，定增 300 万股，融资 1836 万元。2020 年 10 月 23-25 日，第 78 届中国教育装备展示会在重庆国际展览中心举行，华发教育在展会上全方位展示了智慧化校园综合解决方案并受到关注。2020 年 11 月 8-10 日，第 55 届中国高等教育博览会在湖南长沙举行，公司针对高校推出的四拼四显智慧黑板受到观展人员的普遍认可。2020 年 12 月，公司通过省级技术创新中心的验收，正式成为纳入管理序列的省级技术创新中心。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.23 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.36 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋超、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）杨颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、地域集中风险 报告期内，公司业务主要集中在河北省，其销售收入占收入的比例为 98.10%98.10%。公司一直在积极地开发其他区域市场，但除河北省以外的市场份额仍然较低，如果省外市场开拓不能取得预想效果的话，将会对公司未来业绩持续增长造成一定的影响。2、公司依赖非经常性损益的风险 报告期内，公司营业收入为 184,091,647.52 184,091,647.52 元，净利润为33,878,222.2133,878,222.21 元，扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为32,341,516.2932,341,516.29 元。非经常性损益（税后）为 1,536,705.92 元，主要来源于政府补贴收入，且非经常性损益对公司利润有一定影响。3、应收账款回款风险 报告期末，公司应收账款账面余额为 89,006,100.7889,006,100.78 元元，其金额占同期末总资产金额的 36.81%36.81%。公司主要客户为政府机关事业单位，应收账款回款期平均为 6-7 个月，公司应收账款比例较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平。如果客户信用度下降，无法按期付款，可能加大应收账款的回款难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。4、税收优惠政策变化的风险 1、增值税优惠政策变化的风险：根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，5 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超 3%的部分实行即征即退政策。2020 年公司收到的税后增值税退税款为 1,865,016.84元，增值税退税款占公司同期净利润的比例为 5.51%5.51%。如果国家关于软件企业的增值税优政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。2、所得税优惠政策变化的风险：公司于 2011 年 11 月 4 日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，2017 年 10月 27 日，已经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局通过复审，报告期内，公司企业所得税按照 15%的税率征收。2020 年，公司享受的所得税优惠为2,2,311,297.26311,297.26 元，占公司同期净利润的比例为 6.6.8 82%2%。由于国家对高新技术企业资格认定实施动态监管，要求高新技术企业持续符合高新技术企业认定管理办法规定的各项条件，实行定期资格复审制度，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化或是公司不能通过高新技术企业复审，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人蒋超、曹辉夫妇，直接与间接合计持有公司67.14%的股份。蒋超担任公司董事长、总经理，曹辉担任公司董事、副总经理，能够对公司股东大会决策、董事会决策、经营管理、人事任免产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华发教育、公司、本公司 指 河北华发教育科技股份有限公司 纪通 指 唐山纪通投资咨询有限公司 丽华 指 河北丽华信息技术有限公司 慧华 指 河北慧华教学设备制造有限公司 华拓 指 唐山华拓软件有限公司 蓝益 指 河北蓝益信息技术有限公司 皓华达 指 深圳市皓华达科技有限责任公司 信发 指 唐山信发触控电视制造有限公司 新华创想 指 河北新华创想信息科技股份有限公司 新华数码 指 河北新华数码通讯设备股份有限公司 中移 指 中移系统集成有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北华发教育科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华发教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Huafa Education Technology Corp.,Ltd.-证券简称 华发教育 证券代码 833960 法定代表人 蒋超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蒋威威 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河北省唐山市高新技术产业开发区大庆西道 633 号-4 号楼 2 层 电话 0315-3438868 传真 0315-3278195 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省唐山市高新技术开发区大庆西道 633 号 邮政编码 063000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 31 日 挂牌时间 2015 年 10 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 红外触摸类产品的研发、生产和销售；教育信息化软件的研发和销售；教学资源的提供以及电子设备贸易。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,543,986 优先股总股本（股）-做市商数量 5 控股股东 唐山纪通投资咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋超、曹辉），一致行动人为（唐山纪通投资咨8 询有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130200672056533T 否 注册地址 河北省唐山市高新技术开发区大庆西道 633 号-4 号楼 2 层 否 注册资本 49,543,986 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张海燕 吕小云 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 期后做市退出情况 2021 年 2 月 22 日，首创证券股份有限公司退出为我司提供做市报价服务，2021 年 3 月 2 日，中信证券股份有限公司退出为我司提供做市报价服务。变更督导券商 2021 年 4 月 15 日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司的持续督导券商由中信证券变更为兴业证券。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,091,647.52184,091,647.52 115,209,216.72115,209,216.72 59.79%59.79%毛利率%40.10%40.10%35.53%35.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,878,222.2133,878,222.21 15,214,920.2015,214,920.20 122.66%122.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,341,516.2932,341,516.29 11,618,087.4811,618,087.48 178.37%178.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.52%20.52%11.44%11.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.59%19.59%8.73%8.73%-基本每股收益 0.700.70 0.330.33 112.58%112.58%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 241,817,827.26241,817,827.26 195,487,317.17195,487,317.17 23.70%23.70%负债总计 52,467,948.7052,467,948.70 58,069,057.0558,069,057.05 -9.65%9.65%归属于挂牌公司股东的净资产 189,349,878.56189,349,878.56 137,418,260.12137,418,260.12 37.79%37.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.823.82 2.952.95 29.55%29.55%资产负债率%（母公司）27.87%27.87%27.08%27.08%-资产负债率%（合并）21.70%21.70%29.70%29.70%-流动比率 4.074.07 3.173.17 -利息保障倍数 30.7530.75 7.727.72 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,071,257.98 9,239,026.13 387.84%应收账款周转率 1.961.96 1.281.28 -存货周转率 6.026.02 4.984.98 -10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.70%23.70%-8.67%8.67%-营业收入增长率%59.79%59.79%10.28%10.28%-净利润增长率%122.66%122.66%112.16%112.16%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,543,986 46,543,986 6.45%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,249,926.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,024.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-610,034.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,653,916.08 所得税影响数 117,210.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,536,705.92 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”，是专注于智慧校园领域的全产品线系统解决方案提供商。公司主要产品包括教育信息化系统软件及线上资源公共服务平台、以红外触摸屏设备为核心多媒体教育终端设备的系统集成、高适用性红外触摸模组、教学资源提供等。公司营收主要通过直销及代理销售创造。收入来源主要包括但不限于教育信息化系统、红外触摸类多媒体教育终端设备、技术服务、电子设备的销售。公司终端客户主要为学校、培训机构等教育机构及政府部门。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续坚持“软件、硬件与服务融合”的产品销售模式，因为疫情影响，在稳固省内市场的同时适当加大力度开拓全国市场。整体总体经营情况如下：一、财务状况：2020 年公司实现营业收入 184,091,647.52184,091,647.52 元，较上年同期增长了 59.79%59.79%，净利润33,878,222.2133,878,222.21 元，较上年同期增长了 122.66%122.66%。截止报告期末，公司资产总计 241,817,827.26241,817,827.26 元，较期初增加了 23.70%23.70%；净资产 189,349,878.56189,349,878.56 元，较期初增加了 37.79%37.79%。经营活动产生的现金流量净额45,071,257.98 元，比上年同期增加了 35,832,231.85 元；投资活动产生的现金流量净额-42,768,419.87 元，比上年同期减少了 63,457,314.05 元；筹资活动产生的现金流量净额 4,662,108.86 元，比上年同期增加了38,849,071.79 元。二、市场布局逐步完善，产品推广力度加强，逐步深化与新华创想、新华数码以及中移的合作：公司进一步完善了市场布局，将各个地区市场进行了精细划分，责任到人。同时，不断深化与新华创想、新华数码及中移的合作，拓宽销售渠道。公司通过参加展会、技术研讨会、推广会等方式进行产品推广和宣传，进一步稳固省内市场并逐步打开省外市场。三、产品研发稳步推进：报告期内，公司研发费用 10,922,468.8310,922,468.83 元，重点投入到红外触摸技术和智能黑板技术改造升级及教育教学软件研发上。报告期内，公司取得软件著作权 25 个，专利 10 个。四、生产活动有序进行：公司生产产品主要包括红外触摸框、触摸一体机、智慧黑板、电子白板。公司采取以销定产的模式组织生产，通过良好的存货管理保证一定的产成品储备，既稳定了存货的储存13 成本，又保证了产品供应的及时性。生产严把质量关，确保产品质量，严格管控，节能降耗，提高生产效率。(二二)行业情况行业情况 教育信息化已上升为国家战略。为实现 2020 年全国基本实现教育现代化的目标，党中央、国务院颁布了国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年），教育部制定了教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）。从 2012 年至今，每年的 2-3 月份，教育部均制定当年的教育信息化工作要点，供各教育厅（教委）、部内各司局和各直属单位使用和执行，通过具体的教育信息化建设任务来贯彻落实纲要和规划的精神。2018 年 4 月 13 日，教育部印发教育信息化 2.0 行动计划，计划指出，继续深入推进“三通两平台”，到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。教育信息化与教育培训行业不同，教育信息化是 To B 和 To G 的业务，主要是政策驱动，是一个收入体现为订单和项目工程的行业，其性质更接近于“基建”，受益于政策推动，教育信息化市场规模快速增长，未来也可能保持高速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,957,322.47 4.12%4.12%3,661,495.70 1.87%1.87%171.95%171.95%交易性金融资产 21,840,000.00 9.03%9.03%应收票据 应收账款 79,388,330.7379,388,330.73 32.83%32.83%92,647,454.6892,647,454.68 47.39%47.39%-14.31%14.31%存货 23,748,155.08 9.82%9.82%12,906,815.25 6.60%6.60%84.00%84.00%投资性房地产 3,288,312.26 1.36%1.36%3,395,944.81 1.74%1.74%-3.17%3.17%长期股权投资 固定资产 46,829,505.8246,829,505.82 19.37%19.37%49,034,856.7249,034,856.72 25.08%25.08%-4.50%4.50%在建工程 0.00%0.00%无形资产 16,626,376.10 6.88%6.88%18,420,756.41 9.42%9.42%-9.74%9.74%商誉 486,580.94 0.20%0.20%486,580.94 0.25%0.25%0.00%0.00%短期借款 6,600,000.00 2.73%2.73%4,500,000.00 2.30%2.30%46.67%46.67%长期借款 8,000,000.00 4.09%4.09%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 （1）货币资金较上年度增加了 171.95%，主要原因是 2020 年公司进行了一次定向发行，融资 1,836.00万元，同时 2020 年年底，销售回款较多，导致货币资金大幅增长。（2）交易性金融资产较上年度增加了 100.00%，主要原因为公司将购买的银行理财产品由货币资金转到交易性金融资产所致。（3）存货较上年度增加了 84.00%84.00%，主要为年底公司生产备料增加及发出商品（为货物已到达现场正在进行施工安装的部分）增加所致。（4）短期借款较上年度增加了 46.67%，主要为 2020 年度新增兴业银行 660.00 万元贷款所致。（5）长期借款较上年度减少了 100.00%，主要为 2020 年年底公司提前偿还承德银行 800.00 万元贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,091,647.52184,091,647.52 -115,209,216.72115,209,216.72 -59.79%59.79%营业成本 110,267,717.59110,267,717.59 59.90%59.90%74,272,545.8574,272,545.85 64.47%64.47%48.46%48.46%毛利率 40.10%40.10%-35.53%35.53%-销售费用 10,133,155.8110,133,155.81 5.50%5.50%9,038,745.499,038,745.49 7.85%7.85%12.11%12.11%管理费用 14,129,847.8114,129,847.81 7.68%7.68%16,313,129.6616,313,129.66 14.16%14.16%-13.38%13.38%研发费用 10,922,468.8310,922,468.83 5.93%5.93%5,810,946.555,810,946.55 5.04%5.04%87.96%87.96%财务费用 1,209,287.53 0.66%2,651,650.21 2.30%-54.39%信 用 减 值 损失-3,701,392.343,701,392.34 -2.01%2.01%6,186,903.876,186,903.87 5.37%5.37%-159.83%159.83%资 产 减 值 损失 其他收益 2,393,066.50 1.30%1.30%1,081,424.30 0.94%0.94%121.29%投资收益 14,024.13 0.01%0.01%140,727.38 0.12%0.12%-90.03%公允价值变动收益 资 产 处 置 收益 汇兑收益 营业利润 34,487,331.0334,487,331.03 18.73%18.73%13,454,530.0513,454,530.05 11.68%11.68%156.33%156.33%营业外收入 2,265,712.48 1.23%1.23%4,191,649.26 3.64%3.64%-45.95%营业外支出 620,797.37620,797.37 0.34%0.34%148,711.87148,711.87 0.13%0.13%317.45%317.45%净利润 33,878,222.2133,878,222.21 18.40%18.40%15,214,920.2015,214,920.20 13.21%13.21%122.66%122.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年度增加了 59.79%，主要原因为公司进一步加强与新华创想、新华数码的合作深度，15 并于报告期内与中移系统集成公司建立合作关系，使得公司的业务实现快速拓展。（2）营业成本较上年度增加了 48.46%，主要原因为营业收入增加导致成本对应增长。（3）研发费用较上年度增加了 87.96%，主要原因为公司加大对于红外触摸技术及智慧黑板的研发力度，增大了研发。（4）财务费用较上年度减少了 54.39%，主要原因为公司 2020 年度的贷款较 2019 年度有所减少，同时2020 年度因为疫情影响，银行调低了贷款利率，导致财务费用中的利息支出大额减少。（5）信用减值损失较上年度减少了 159.83%，主要原因为 2020 年新冠疫情，项目的回款受到影响，导致账龄延长，坏账计提金额增加。2019 年公司变更了应收账款计提坏账准备的计提比例，导致 2019 年的坏账冲回。（6）其他收益较上年度增加了 121.29%，主要为公司的软件退税较上年度大幅增长所致。（7）投资收益较上年度减少了 90.03%，主要原因为公司在报告期内购买的理财产品整体规模较小且购买理财周期较短所致。（8）营业外收入较上年度减少了 45.95%，主要原因为报告期内公司获得的政府补助减少所致。（9）营业外支出较上年度增加了 317.45%，主原因为疫情期间，公司向红十字会捐赠体温枪抗击疫情所致。（10）营业利润较上年度增加了 156.33%，净利润较上年度增加了 122.66%，主要原因为报告期内公司营业收入大幅增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,754,460.36183,754,460.36 114,667,486.72114,667,486.72 60.25%60.25%其他业务收入 337,187.16 541,730.00-37.76%主营业务成本 110,081,521.58110,081,521.58 74,040,243.7474,040,243.74 48.68%48.68%其他业务成本 186,196.01 232,302.11-19.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%教 育 信 息化 及 电 子设备 153,615,949.60153,615,949.60 98,164,310.9798,164,310.97 36.10%36.10%81.50%81.50%48.75%48.75%63.87%63.87%运 营 维 护服务 30,138,510.76 11,917,210.6111,917,210.61 60.46%60.46%0.35%0.35%48.06%48.06%-17.40%17.40%合计 183,754,460.36183,754,460.36 110,081,521.58110,081,521.58 40.09%40.09%60.25%60.25%48.68%48.68%11.63%11.63%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%河北省省外 3,504,236.20 2,537,411.742,537,411.74 27.59%27.59%33.98%33.98%29.56%29.56%9.83%9.83%河北省省内 180,587,411.32180,587,411.32 107,730,305.85107,730,305.85 40.34%40.34%60.39%60.39%48.98%48.98%12.78%12.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：河北省省内收入较上年同期增加了 40.34%，主要原因为公司加深与新华创想、新华数码的合作，业务量大幅增长，同时，公司与中移开始建立业务关系，省内销售渠道拓宽所致。再加上疫情影响，公司在 2020 年度将主要精力投入到河北省省内的市场开拓。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北新华创想信息科技股份有限公司及其关联方 102,165,997.56 55.50%55.50%否 2 河北唐山芦台经济开发区教育局 10,060,325.16 5.46%5.46%否 3 中移系统集成有限公司 6,671,279.44 3.62%3.62%否 4 石家庄金盾安全技术工程有限公司 4,746,565.30 2.58%2.58%否 5 中移建设有限公司河北分公司 2,712,305.89 1.47%1.47%否 合计合计 126,356,473.35 68.64%68.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贝塔智能科技（北京)有限公司 40,964,800.00 27.71%否 2 唐山城乡建设集团有限公司 16,300,000.00 11.02%否 3 河北鑫聚华电子产品有限公司 12,372,835.00 8.37%否 4 北京象牙塔网络安全信息技术有限公司 6,847,322.00 4.63%否 5 河北汇友网络科技有限公司 6,637,930.00 4.49%否 合计合计 83,122,887.00 56.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 45,071,257.98 9,239,026.13 387.84%投资活动产生的现金流量净额-42,768,419.87 20,688,894.18-306.72%筹资活动产生的现金流量净额 4,662,108.66-34,186,963.13 113.64%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 387.84%，主要原因为报告期内，销售回款及时所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 306.72%，主要原因为公司购买的理财产品未能在报告期末赎回所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 113.64%，主要原因为公司在报告期内定向增发300 万股，融资 1836 元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北丽华信息技术有限公司 控股子公司 教育信息化产品的销售 7,266,745.417,266,745.41 5,008,691.925,008,691.92 550,615.72550,615.72 231,437.54231,437.54 河北慧华教学设备制造有限公司 控股子公司 教育信息化产品的销售 6,498,100.966,498,100.96 5,314,700.025,314,700.02 4,727,972.564,727,972.56 1,562,658.491,562,658.49 唐山华拓软件有限公司 控股子公司 软件研发与销售 10,901,126.8110,901,126.81 10,836,348.6510,836,348.65 774,823.02774,823.02 1,138,011.171,138,011.17 河北蓝益信息技术有限公司 控股子公司 教育信息化系统集成业务 17,044,576.3017,044,576.30 6,170,341.446,170,341.44 22,770,575.0722,770,575.07 1,663,335.721,663,335.72 深圳市皓华达科技有限责任公司 控股子公司 软件研发与销售 25,842,070.3625,842,070.36 22,532,848.3722,532,848.37 27,503,772.2127,503,772.21 21,620,741.1721,620,741.17 唐山信控股子触控设91,490,940.3291,490,940.32 45,254,474.1745,254,474.17 14,934,236.0214,934,236.02 -2,784,867.222,784,867.22 18 发触控电视制造有限公司 公司 备及其配件的生产、销售 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、河北丽华信息技术有限公司，成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本 500 万元，主要从事教育信息化产品的销售。报告期内，该子公司的净利润对公司利润的影响未达到 10%以上。2、河北慧华教学设备制造有限公司，成立于 2016 年 12 月 12 日，注册资本 300 万元，主要从事教育信息化产品的销售。报告期内，该子公司的净利润对公司利润的影响未达到 10%以上。3、唐山华拓软件有限公司，成立于 2017 年 2 月 9 日，注册资本 100 万元，主要从事软件研发与销售。报告期内，该子公司的净利润对公司利润的影响未达到 10%以上。4、河北蓝益信息技术有限公司，成立于 2012 年 8 月 9 日，注册资本 500 万元，主要从事教育信息化系统集成业务。公司第一届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 6 月 16 日审议通过关于收购河北蓝益信心技术有限公司股权的议案，公司与河北蓝益原股东签署股权转让协议书，受让河北蓝益原股东持有的 100%的股权。2017 年 6 月 29 日，唐山市工商行政管理局核准了此次工商变更登记。报告期内，该子公司的净利润对公司利润的影响未达到 10%以上。5、深圳市皓华达科技有限责任公司，成立于 2018 年 7 月 31 日，主要从事软件的研发与销售。报告期内，该子公司的净利润为 21,620,741.1721,620,741.17 元对公司利润的影响达到 63%63%以上。6、唐山信发触控电视制造有限公司，成立于 2016 年 11 月 23 日，主要从事触控电视及配件的生产、销售。公司第二届董事会第七次会议和 2019 年第一次临时股东大会分别于 2019 年 1