834193_2020_大川新材_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 大川新材 NEEQ:834193 浙江大川新材料股份有限公司（Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月，公司的实用新型专利一种列管式冷却装置取得授权。2020 年 4 月，公司的实用新型专利一种焚烧喷嘴取得授权。2020 年 6 月，公司3 万吨绿色环保高分子净水剂项目取得了湖州市生态环境局的环评批复（湖环建【2020】2 号）。2020 年，获得中国石和化学工业联合会科技进步奖二等奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞益平、主管会计工作负责人王江琴及会计机构负责人（会计主管人员）王江琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 截至期末，公司股本 3,825 万股，其中俞益平和高瑛夫妇持有本公司 3,300 万股，占公司 86.27%的股份，其通过长兴瑛达投资管理有限公司间接控制本公司 13.73%的股权，为本公司实际控制人。此外，俞益平担任公司董事长、总经理。公司实际控制人可以利用控股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、重大投资管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。2、国外厂商竞争的风险 国外厂商尤其是欧美国家地区厂商于20世纪 50 年代即开始从事水溶高分子聚合物的研发。我国水溶高分子聚合物技术起步较晚，20 世纪 80 年代末至 90 年代初才逐渐形成热点，目前整5 体研发实力水平较国外部分发达国家存在一定的差距。由于在资金实力、市场开拓经验等方面与国外先进厂商尚存在较大差距。未来随着水溶高分子聚合物市场的开发以及市场认可度的进一步提升，可能存在国外厂商利用其资金与品牌优势快速抢占市场，加剧行业竞争，从而对公司整体经营带来一定影响。公司针对竞争局面，将重点发展银单系列、银水系列、银纺系列等优势型产品，提高公司盈利能力；进一步增加研发投入，针对不同客户需求发展特定型号产品，完善产品性能，建立专业的销售及售后服务团队，逐步加强品牌优势健立自身的行业地位；通过资本市场直接融资，增加公司设备投入及产能，发挥规模经济优势。3、技术失密风险 公司与员工签订了保密协议，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄密或公开，不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或潜在客户的聘用，高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务，负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司核心技术人员离开公司或私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。公司通过企业文化建设加强企业员工凝聚力，增强核心技术员工的企业归属感，通过外派学习培训、带薪休假、股份激励等货币性或非货币性福利制度激励员工，降低员工特别是核心员工的离职率，同时对离职员工签订竞业协议。4、原料价格波动的风险 氯丙烯、二甲胺、液碱是本公司最主要的原材料，报告期内占生产成本的比重为较高，对公司生产经营具有重大影响。氯丙烯为石油下游产品，价格随国际原油价格存在一定波动。如未来原材料采购价格出现大幅波动，将对公司成本控制及公司盈利带来一定影响。公司已与多家原材料供应商保持常年合作关系，并从中选择物美价廉厂商进行优先采购等方式防范相关风险。公司通过长期经验积累，对经营常用的大宗商品的价格走势会有比较合理的判断，在价格高位且波动频繁时期根据订单需求尽量减少单次采购数量、增加采购频次。5、公司治理和内部控制风险 公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间不长，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。公司将严格执行并逐渐完善已有内控制度，并加强对员工的培训。企业内控按预测-控制-监督三步战略进行。预测：企业管理层6 根据资产、财务以及企业经营活动中产生的各种数据，经过识别、分析，得出企业经营发展的相关风险，合理确定各种风险的应对策略；控制：以企业预测结果为导向、以流程管理为方法，针对已经或者将要发生的风险进行提前控制；监督：对企业的员工、财务管理和工作流程进行相互监督。6、环保风险 精细化工由于生产设备、原材料和加工过程等的特殊性，其生产和使用必然会对环境造成一定的影响。随着国家“十三五”对节能减排要求的提高，行业内环保的费用将不断提高。公司的产能在不断扩大，相应的“三废”排放也在增加，行业内企业均面临着较大的节能减排等相关环保的风险。精细化工由于生产设备、原材料和加工过程等的特殊性，其生产和使用必然会对环境造成一定的影响。尽量优化生产工艺，减少“三废”的排放；按照国家环保的要求，对“三废”进行处理，达到环保的排放标准。7、安全生产的风险 化工生产由于自身的特性，本身就具有风险。公司主要的原材料氯丙烯、二甲胺、环氧氯丙烷、二烯丙基胺、氨水、液碱、醋酸和浓盐酸等，这些原材料在运输、储存和使用的过程中不能完全排除因生产操作不当，可能引起的泄露、火灾甚至爆炸等偶发性因素而造成意外安全事故，从而产生影响公司正常生产经营的可能。化工生产由于自身的特性，本身就具有风险。加强生产的安全管理，对安全隐患及时处理；加强对员工的安全培训，形成安全意识及对可能发生的意外情况的处理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大川新材 指 浙江大川新材料股份有限公司 子公司、银湖化工 指 杭州银湖化工有限公司 股东大会 指 浙江大川新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大川新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大川新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江大川新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上年、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年度三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 精细化工 指 指精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。欧美一些国家指产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；7 把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用。水溶性高分子聚合物/水溶性树脂 指 又称水溶性聚合物。通常所说的水溶性高分子是一种强亲水性的高分子材料，能溶解或溶胀于水中形成水溶液或分散体系。DMDAAC 指 指二甲基二烯丙基氯化铵，英文名称为 Diallyl dimethyl ammonium chloride，中文别名为阳离子单体 CAS 号为 7398-69-8，分子式为 C8H16ClN，广泛应用于油田助剂、污水处理、印染、造纸、日用化工以及制药、纺织、皮革等行业。PDMDAAC 指 指聚二甲基二烯丙基氯化铵，英文名称为 Poly dimethyl diallyl ammonium chloride，CAS 号为 26062-79-3，分子式（C8H16NCl)n，安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶，对 pH 值变化不敏感，有抗氯性。氯丙烯 指 指无色易燃液体，有腐蚀性和刺激性嗅味，是一种有机合成原料。二甲胺 指 指有类似氨的气味，易燃烧，有弱碱性，与无机酸生成易溶于水的盐类。聚合反应 指 指一种或几种具有简单上分子的物质，合并成具有大分子量的物质的过程。絮凝 指 指使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离的目的。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大川新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co.,Ltd.ZJDC 证券简称 大川新材 证券代码 834193 法定代表人 俞益平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐国莲 联系地址 杭州市天目山路 224 号中融城市花园 2 幢 1 单元 1201 室 电话 0571-85028645 传真 0571-85028640 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区发展大道 邮政编码 314200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料及化学制品制造业-266 专用化学品制造-2662 专项化学用品制造 主要业务 专项化学用品的生产、加工、销售。主要产品与服务项目 聚二甲基二烯丙基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵（溶液）、水处理剂、油田化学剂、造纸助剂、日化助剂、印染助剂等专项化学用品的生产、加工、销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞益平 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（俞益平、高瑛），一致行动人为（长兴瑛达投资投资管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913305006738571649 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区发展大道 否 注册资本 38,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州 市天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李美文 卞圆媛 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,053,136.14 162,206,747.31-17.97%毛利率%23.98%23.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,538,619.91 8,700,718.27 9.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,915,717.90 8,220,254.19 8.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.44%11.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.69%11.07%-基本每股收益 0.25 0.23 8.7%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 122,384,705.28 149,914,858.37-18.36%负债总计 34,234,882.00 71,303,655.00-52.69%归属于挂牌公司股东的净资产 88,149,823.28 78,611,203.37 12.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.06 11.65%资产负债率%（母公司）27.97%45.33%-资产负债率%（合并）27.68%47.56%-流动比率 1.36 0.95-利息保障倍数 19.07 8.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,329,674.99 22,589,607.55-14.43%应收账款周转率 20.57 20.21-存货周转率 5.57 6.78-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.36%18.86%-营业收入增长率%-17.97%17.62%-净利润增长率%9.63%57.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,250,000 38,250,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,525.08 计入当期损益的政府补助 434,441.21 委托他人投资或管理资产的损益 155,736.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 778,652.23 所得税影响数 155,750.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 622,902.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会议政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。执行新收入准则对 2020 年期初合并报表项目影响如下：受影响的项目受影响的项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 负债 其中：预收账款 1,742,606.84 合同负债 1,542,129.95 其他流动负债 200,476.89 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响:受影响的项目受影响的项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 其中：预收账款 2,379,159.51 合同负债 2,105,450.90 其他流动负债 273,708.61 对合并利润表的影响:受影响的项目受影响的项目 新准则下本期发生额新准则下本期发生额 原准则下本期发生额原准则下本期发生额 营业成本 4,357,232.16 销售费用 4,357,232.16 (2)重要会计估计变更 本公司本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化工领域，主要从事化学中间体、油田化学品、水处理剂、造纸助剂、日化助剂、印染助剂等水溶性单体及聚合物的研发、生产、销售及产品技术咨询服务工作。公司收入主要来源于二甲基二烯丙基氯化铵及其聚合物的销售，主要通过中间商或海外代理向污水处理厂、造纸厂、印染厂、油田和国外客户等实现最终销售。公司凭借在水溶性高分子聚合物领域多年的经营经验，深入了解水溶性高分子聚合物制造中的问题及技术发展方向，依靠公司的研发及技术优势形成多用途、多系列产品，并成为行业内部分国家标准的制定参与者。公司具有完善的业务流程体系，采用按标准化和定制化相结合的模式进行生产，采取多渠道销售模式，通过严格的质量控制和完善的服务体系与客户建立了长期稳定的合作关系。从公司的产品结构来看，公司注重以优势产品二甲基二烯丙基氯化铵为基础，通过聚合得到不同用途和不同规格的聚合物，用于制造银水系列、银纺系列、银纸系列、银助系列和银油系列产品。公司将根据市场需求，扩大水溶性高分子聚合物的生产规模。目前，一万吨/年高分子净水剂项目已正式投产；规模为 3 万吨/年绿色环保高分子净水剂环评已批复,设备安装之中。公司一方面通过技术研发，提高产品性能的同时，降低企业生产成本；另一方面，根据市场调研来确定新产品研发需求，开发出适合市场需求的新产品。聚二甲基二烯丙基氯化铵/石墨烯高分子复合材料和新型无醛固色剂的研发为公司的后续发展提供了方向。公司逐步加强品牌的建设，不仅为企业创造更多利润，也奠定了自身的行业地位。报告期内，公司的商业模式清晰、稳定，未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比比14 比重比重%重重%货币资金 24,367,383.84 19.91%33,298,735.34 22.21%-26.82%应收票据 1,725,534.50 1.42%1,466,349.28 0.98%17.68%应收账款 3,857,179.18 3.15%8,422,472.71 5.62%-54.20%存货 13,873,351.51 11.34%22,463,151.38 14.98%-38.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 66,608,046.56 54.43%71,437,612.84 47.65%-6.76%在建工程 299,999.00 0.25%0 0%无形资产 8,752,480.55 7.15%8,972,844.35 7.18%-2.46%商誉 短期借款 9,914,276.34 6.61%-100.00%长期借款 应付票据 19,400,000 15.85%36,810,000 24.55%-47.29%资产总计 122,384,705.28 149,914,858.37 -18.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末余额较期初减少 8,931,351.50 元，降幅为 26.82%。主要原因是大量支付供应商的银行承兑汇票到期耗用货币资金，期末应付票据金额下降较多，导致期末货币资金余额减少。2、存货 报告期末余额较期初减少 8,589,799.87 元，降幅 38.24%。主要原因是受疫情影响,预计明年初销售不乐观,公司年底备货量较年初有所下降，导致期末存货的金额下降。3、短期借款 报告期末余额较期初减少 9,914,276.34 元，降幅 100%。主要原因是因疫情影响销售收入下降及主要原料采购价下降，导致占用流动资金减少，公司为节约成本归还贷款后没有再续贷。4、应付票据 报告期末余额较期初减少 17,410,000.00 元，降幅 47.29%。主要原因是大量银行承兑汇票到期，本年因销售收入下降，产能不必全部释放，原料采购资金相应减少，开具承兑汇票金额下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,053,136.14-162,206,747.31-17.97%营业成本 101,153,519.68 76.02%123,947,163.52 76.41%-18.39%毛利率 23.98%-23.59%-销售费用 3,786,945.06 2.85%10,617,258.84 6.55%-64.33%管理费用 8,611,402.12 6.47%9,303,430.24 5.74%-7.44%15 研发费用 6,565,857.39 4.93%5,142,782.11 3.17%27.67%财务费用 680,705.30 0.51%1,374,009.20 0.85%-50.46%信用减值损失 289,292.71 0.22%-76,134.86-0.05%479.97%资产减值损失 0-0-其他收益 434,441.21 0.33%335,520.95 0.21%29.48%投资收益 155,736.10 0.12%314,597.82 0.19%-50.50%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 11,675,058.80 8.77%10,919,755.38 6.73%6.92%营业外收入 200,000 0.15%10,500.00 0.01%1,804.76%营业外支出 11,525.08 1.01%15,000.00 0.01%-23.17%净利润 9,538,619.91 7.17%8,700,718.27 5.36%9.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入较上年减少 29,153,611.17 元，减幅为 17.97%。主要原因是受疫情影响，销售收入较往年减少。2、营业成本 报告期内营业成本较上年减少 22,793,643.84 元，减幅为 18.39%。主要原因是公司营业收入较上年减少，相应的营业成本也随之减少，但营业成本的减少幅度比营业收入减少幅度大，是本年开展增效节支活动带动生产成本降低，毛利率增加所致。3、销售费用 报告期内销售费用较上年减少 6,830,313.78 元，减幅为 64.33%。主要原因是今年受新收入准则影响，销售费用计入营业成本，另受疫情影响销售下降，销售人员的薪酬减少导致。4、研发费用 报告期内研发费用较上年增加 1,423,075.28 元，增幅为 27.67%。主要原因是报告期内公司加强内部研发能力，加强生产线的技改，为公司增效节能降低生产成本，从而导致研发费用增加。5、财务费用 报告期内财务费用较上年减少 693,303.9 元，减幅为 50.46%。主要原因是上年归还部分计息股东借款及本年提前归还银行贷款导致利息支出减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,990,177.26 162,141,903.02-17.98%其他业务收入 62,958.88 64,844.29-2.91%主营业务成本 101,183,957.70 123,923,691.53-18.35%其他业务成本 23,561.98 23,471.99 0.38%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%银单系列 14,003,040.10 9,726,354.86 30.54%-46.61%-49.61%4.14%银水系列 25,414,440.04 19,523,124.84 23.18%-9.79%-9.15%-0.54%银纺系列 89,868,542.04 69,889,835.90 22.23%-11.74%-12.43%0.61%银助系列 3,533,180.69 1,882,629.24 46.72%-37.81%-40.87%2.76%银纸系列 170,973.46 108,012.86 36.82%-27.10%-24.02%-2.56%其他 62,958.88 23,561.98 62.58%-2.91%0.38%-1.22%合计 13,3053,136.14 101,153,519.68 23.98%-17.97%-18.39%0.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入按产品分类比较，银单系列占比下降 46.61%，银水系列占比下降 9.79%，银纺系列占比下降 11.74%，银助系列占比下降 37.81%，银纸系列占比下降 27.10%，几大系列产品全部下降主要原因是疫情导致销售收入下降。另银单及银助系列下降比例较多，主要是因为公司根据市场实际需求，调整了销售策略，从银单，银助逐步转向银纺银水等聚合物系列为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宜兴市蓝波化学品有限公司 13,469,035.22 10.12%否 2 浙江智传供应链管理有限责任公司 8,109,557.61 6.09%否 3 宁波联合集团进出口股份有限公司 6,974,488.43 5.24%否 4 中化健康产业发展有限公司 6,754,424.72 5.08%否 5 佛山市南海悦浩纺织化工有限公司 4,808,849.53 3.61%否 合计合计 40,116,355.51 30.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东营大地硅业有限公司 10,095,029.00 10.27%否 2 滨州市沾化区鑫骏化工有限公司 9,481,078.00 9.64%否 3 无棣鑫岳化工集团有限公司 8,910,809.60 9.06%否 4 东营市联成化工有限责任公司 8,701,054.80 8.85%否 5 莘县华祥盐化销售有限公司 8,417,056.50 8.56%否 17 合计合计 45,605,027.90 46.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,329,674.99 22,589,607.55-14.43%投资活动产生的现金流量净额-686,032.43-6,991,295.51 90.18%筹资活动产生的现金流量净额-20,570,736.00-10,045,261.47-104.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内较上年同期减少 3,259,932.56 元，减幅为 14.43%，主要公司本期营业收入减少，相应减少了经营活动产生的现金流入。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内较上年增加 6,305,263.08 元，增幅 90.18%，主要是公司本期用于改造生产线投入的生产设备费用较上年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内较上年减少 10,525,474.53 元，降幅 104.78%，主要是公司本期归还了银行贷款不再续贷导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州银湖化工有限公司 控股子公司 化工产品销售 11,845,023.95 8,871,574.00 36,446,159.41 1,533,578.36 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司共拥有 1 全资子公司。子公司具体情况如下：杭州银湖化工有限公司，统一社会信用代码：91330108712534748G，大川新材持有其 100%的股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 21,360,000.00 10,360,000.00 公司预计2020年发生的日常性关联交易为：1 其他:2020年度预计发生21,360,000.00元(其中于俞益平产生的关联租赁:360,000.00元，俞益平、高瑛为银行借款提供抵押担保:11,000,000.00元，俞益平、高瑛为公司提供流动资金10,000,000.00元),本年实际发生10,360,000.00（其中俞益平关联租赁费360,000.00元，俞益平、高瑛为银行借款提供抵押担保:10,000,000.00元。）2 财务资助（挂牌公司接受的）:俞益平、高瑛为公司提供流动资金10,000,000.00元,本年实际发生额为0元 以上关于2020年度预计发生的日常性关联交易相关内容的议案已经第二届董事会第五次会议、2019年年度股东大会表决通过，履行了必要的决策审批程序。详见关于预计2020年度日常性关联交易的公告(2020-004)。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年8月3 日-挂牌 股份解限转让限制 祥见承诺详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月3 日-挂牌 股份解限转让限制 详见承诺详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月3 日-挂牌 社会保障或住房公积金承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月3 日-挂牌 减少关联交易承诺 详见承诺详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月3 日-挂牌 同业竞争承诺 关于关联交易及同业竞争事项的承诺函 正在履行中 董监高 2015年8月3 日-挂牌 同业竞争承诺 关于关联交易及同业竞争事项的承诺函 正在履行中 其他 2015年8月3 日-挂牌 同业竞争承诺 关于关联交易及同业竞争事项的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月3 日-挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司 资