834308_2020_黄商股份_2020年年度报告_2021-07-26.pdf

公告编号：2021-006 1 2020年度报告 黄 商 股 份 NEEQ:834308 湖北黄商集团股份有限公司 Hubei Huangshang Group Co.,Ltd 公告编号：2021-006 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年是极不平凡的一年。说它不平凡，是因为百年不遇的新冠肺炎病毒肆虐，我们湖北省是重灾区，我们黄冈市是仅次于武汉市的第二重灾区。在全省各地封城封路的严峻形势下，我们黄商集团全体员工以坚忍不拔的毅力和百折不挠的精神战胜危机，把风险降到最低，谱写了一曲“团结战斗，防控疫情，保供保稳”的壮歌。一、众志成诚，科学抗疫。一、众志成诚，科学抗疫。突如其来的新冠肺炎疫情，让人猝不及防，如何确保我公司门店所在区域 750 万城乡居民的日常生活物资供应，顿时摆上台面，“民生稳、人心就稳、社会就稳”。公司第一时间成立了以战时保障机制为特点的配送营，公司董事长、总经理分别为教导员和营长，各店店长为连长，公司董事和高管分别下派到各连担任指导员，各大超市商品部经理和便民区域经理任排长，各大超市柜组主管和各乡镇超市、城区社区店店长任班长。各连、排、班自觉地以军人特有的纪律和顽强的作风投入到抗疫保供配送当中。特殊时期，我们黄商人积极践行“不怕吃苦、不怕吃亏”的司训，不忘初心，为国家分忧、为社会分忧、为人民分忧，用实际行动践行社会责任，全力做好抗击疫情的后勤保障工作。全公司 132 家门店坚守一线，不停业、不关门、不涨价、保供应，共克时艰，战胜疫情，做好了市场保供稳定工作，充分展现一个国有控股企业的责任和担当。二、抢抓机遇，逆势发展。二、抢抓机遇，逆势发展。2020 年，尽管“新冠”肆虐，但是我们黄商的发展步伐一刻也没有停下来。这一年，新开门店 28 家，其中公司第一家“五代店”首次进驻武汉市场。与此同时，大力实施培养和引进人才战略行动，2020 年共招聘 422 名 28 岁以下的青年员工，为员工队伍注入新的活力；培养储备干部 325 人，为公司持续发展增添后劲。运用品类管理技术，持续优化商品结构；加大直采自营力度和自有品牌商品开发，上移进货渠道，不断优化供应链，公司商品竞争力不断提升；不断创新服务举措，深化顾客服务，顾客满意度不断提升；深度导入卓越绩效管理，不断健全公司管理标准，公司成为湖北省唯一一家零售企业获长江质量奖提名奖单位。三、总结经验，应对挑战。三、总结经验，应对挑战。在当前消费习惯和消费行为不停的在变化，面对疫情常态化，面对百年未有之大变局的时代背景下，公司高层始终保持清醒头脑和发展定力，在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，秉承以生存求发展，聚焦公司不可替代的价值创造为核心，不断地总结经验，吸取教训，把我们黄商集团这个战斗集体打磨得更加成熟，更加稳定，更加高效。正因如此，我们黄商集团 2020 年被市委市政府评为“抗疫先进党组织”和“抗疫先进集体”。2020 年已经过去了，这一年必定载入史册，我们也见证了这段难忘的历史。2021 年已翻开崭新的篇章，我们黄商人将努力发扬习总书记倡导的“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”精神，咬定青山不放松，脚踏实地加油干，跟祖国一起托举起我们伟大复兴的中国梦。湖北黄商集团股份有限公司湖北黄商集团股份有限公司董事长：樊汉明董事长：樊汉明 公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊汉明、主管会计工作负责人张志平及会计机构负责人（会计主管人员）易红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 商品存货减值风险 公司属于综合零售细分行业，该行业的特点决定了公司客户类型，主要消费群体为固定的社区居民和一次性购物的流动人群；客户特点决定了公司经营的商品类别，主要包括食品、生鲜、洗化、日用百货等日常消费品，皆属于快速消费品，消 费者重复购买的频率高，商品的周转日期较短，通常不会因周转时间长造成商品积压、过期、毁损等情况。从公司销售商品的结构模式来看，在联营模式下，其库存不纳入公司库存管理，公司不承担该类商品的跌价损失和其他损失；在经销模式下，商品未售出前公司承担与商品所有权有关的收益和风险，通常在合同中约定公司拥有一定的退货换货以及由市场引起的调价补偿等权利。因此经销模式下，公司的存货存在面对较多不确定不利因素可能给带来减值的风险。场地租赁风险 由于公司主要门店经营所需物业通过租赁方式取得，在商业物业租金上涨的背景下，面临租金上涨引致盈利能力下降的风险。规模经营的优势、诚信便民的品牌形象、及时的租金支付有利于公司获得较为有利的租金水平。另一方面公司未来将在适当时候采取购置适当优质商业物业的策略，在一定程度上减少了租金上涨对经营活动带来的影响。公告编号：2021-006 5 人才流失及管理风险 零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行 业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精 神、服务精神和从业经验。目前，我国传统零售业连锁经营的 管理人才不足，缺乏营销策划人才、店铺管理等专业人才和复 合型人才，使传统零售连锁经营在资产重组和资源整合，尤其 是店铺迅速扩张中存在问题。我国的连锁人才数量及素质尚不 能满足连锁零售业稳定及快速发展的要求，从事大型连锁零售 业经营管理的高素质人才数量有限，高端人才竞争激烈，中高 层零售管理人才流动频繁。管理人才缺失成为大型超市发展瓶 颈，对大型超市企业的整体扩张有一定限制性影响。随着行业 竞争的日益加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大，公司 将面临人才不足与一定的人才流失的风险，对公司的正常经营 造成不利影响。市场竞争风险 我国一线城市聚集了众多国内外零售业巨头，竞争日益激 烈，单个零售商的市场份额相对有限，再加上高昂的开店和运 营成本，零售商在一线城市的利润增长已很难再有大的突破。相比之下，二三四线城市竞争相对滞后、租金相对低廉，消费 前景更加值得期待，未来二三四线城市将成为零售商努力争夺 的重点。同时大型外资超市企业如沃尔玛、家乐福等可以发挥其全球采购、信息技术、物流和先进管理的强大优势，迅速在国内扩张门店。这加剧了行业竞争的激烈程度，我国连锁超市企业尤其是大型超市企业受到了较大的击。如果公司不能及时扩大规模，拓展市场额，提高市场竞争力，将面临较大的市场竞争风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局直接持有 黄商股份 52.99%的股份,其他股东持股均很分散,第二大股东仅持股 2.99%。若公司实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局 利用其对公司的实际控制权,通过行使表决权对公司的董事、监事、高级管理人员的人选、经营方针、投资决策和股份分配 等重大事项施加控制或重大影响。其他股东由于占股均较少,可能难以有效制衡,从而有可能影响甚至损害公司的利益。公司未来将引进机构投资人等外部投资者入股措施，优化公司股权结构，降低实际控制人不当控制制风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期现金销售较高的风险已消除。随着线上支付方式的多样化，顾客的支付方式发生了较大的变化，2020 年公司现金收款方式占总销售收入的 22%，并呈逐月下降趋势。经营区域较为集中的风险已消除。公司由于深耕区域市场，多业态密集开店，经营网点多，配送成本低，品牌知名度高，加之引进美团、淘鲜达、京东到家线上业务，线上下单，到店提货或送货到家，真正实现了线上线下融合，凸显了区域市场领先地位，变门店集中在一个区域的劣势为优势。营销渠道扩张的风险已消除。公司从原来自建电商平台缺少流量，转型为两条腿走路，一是利用私域流量发展黄商秒团、黄商优衣选、黄冈地标优品网等自有电商平台业务；二是与美团、京东到家、淘鲜达、盒马优选、阿里零售通等大电商平台合作，借力平台流量，破除营销渠道扩张的风险。公告编号：2021-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、黄商公司 指 湖北黄商集团股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 湖北黄商集团股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业服份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 零售业态/业态 指 在以向消费者销售商品为主并提供相关服务的零售行业中，零售企业为满足不同的消费需求进行相应的 要素组合而形成的不同经营形态。零售业态按零售店铺的经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所进行分类，分为食杂店、便利店、折扣店、超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、直销、电视购物等。O2O 指 英文 Online To Offline 的缩写，又被称为线上线下电 子商务。这种电子商务模式就是把线上的消费者带到现实的商店中去，在线支付线下（或预订）商品、服务，再到线下去享受服务。MT 指 英文 Management Trainee 的缩写，又称储备干部，以培养公司未来领导者为主。公告编号：2021-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北黄商集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Huangshang Group Co.,Ltd 证券简称 黄商股份 证券代码 834308 法定代表人 樊汉明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易红英 联系地址 黄冈市黄州区宝塔大道路 162 号 电话 0713-8367198 传真 0713-8367198 电子邮箱 Hsb8367198163.con 公司网址 http:/ 办公地址 黄冈市黄州区宝塔大道路 162 号 邮政编码 438000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 23 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F-零售和批发业-F52 零售业-F51 综合零售-F5211 百货零售 主要业务 百货、超市、家电零售兼批发，物流仓储服务 主要产品与服务项目 百货、超市、家电零售兼批发，物流仓储服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄冈市黄州区人民政府国有资产监督管理局 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄冈市黄州区人民政府国有资产监督管局），无一致行动人。公告编号：2021-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91421102764144194K 否 注册地址 湖北省黄冈市黄州区东门路 18 号 否 注册资本 80,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）2021 年 4 月 8 日 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢定德 陈飞 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,372,897,177.12 2,026,553,907.28 17.09%毛利率%15.86%17.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,501,521.36 13,278,653.86 61.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,257,644.89 10,487,516.26 140.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.08%9.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.54%7.32%-基本每股收益 0.27 0.17 58.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 912,421,380.50 800,238,763.88 14.02%负债总计 754,073,296.18 652,566,197.35 15.56%归属于挂牌公司股东的净资产 153,081,397.67 141,979,876.31 7.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.77 7.82%资产负债率%（母公司）77.44%78.77%-资产负债率%（合并）82.65%81.55%-流动比率 0.8653 0.7639-利息保障倍数 4.56 3.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 140,618,225.06 105,745,177.82 32.98%应收账款周转率 90.02 131.54-存货周转率 11.40 10.13-公告编号：2021-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.02%16.21%-营业收入增长率%17.09%24.30%-净利润增长率%64.58%17.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,341,432.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,498,526.80 除上述之外的其他营业外收入和支出 307,008.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,464,102.98 所得税影响数 6,585,306.71 少数股东权益影响额（税后）23,634,919.80 非经常性非经常性损益净额损益净额-3,756,123.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-006 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020年6月，本公司新设立的二级子公司团风黄商鸿园商贸有限责任公司完成工商登记手续，注册资本500万元，目前500万元已出资，于本期纳入合并范围。2020年10月注销二级子公司蕲春黄商中美购物广场有限公司。公告编号：2021-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司主要业务为商品零售，以超市、百货、家电等零售业务为广大消费者提供商品零售 服务，主要业务收入占营业收入的比例保持在 90%以上；同时涉及电子商务、仓储物流、商业运营管理服务等领域。公司具体商业模式如下：（一）采购模式 公司综合考虑质量、价格、供货速度及品牌等因素，选取合格供应商进行采购，公司建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程进行全程监督，在此基础上，公司选择与信誉好、有竞争力 的厂商建立长期的合作关系。公司采取“营采分离，统一采购”模式，公司所有经营商品从生产企业 或上游批发商采购。公司根据商品不同类别确定每个类别的采购渠道、订购周期、最高库存量等进行 采购。公司实施总部统一采购，有效降低了成本。（二）销售模式 按照盈利来源的不同，连锁门店的销售模式可以分为经销、代销和联营三种模式。经销 经销是连锁门店传统的经营模式，公司直接采购物品，验收后纳入库存管理，最后进行销售，赚取进销差价。这种经营模式下，公司承担与商品所有权相关的风险和收益，赚取进销差价实现利润。代销 代销即为委托销售，公司与厂商签署销售协议，但在此环节不向厂商付款，而在商品销售后公司向厂商付款，公司赚取实际售价与厂商供价的差额。联营 联营是指供应商提供商品，公司在门店内指定区域设立 品牌专柜由供应商的销售人员和我方销售人员共同负责销售，双方共同管理。在商品尚未售出的情况 下，该商品仍属供应商所有，门店按照销售收入一定比例获取利润。（三）配送模式 公司的配送模式分为配送、直送两种方式：配送是指供应商将商品送到公司自有的配送中心，再 由配送中心统一配送到门店；直送是指供应商直接将商品送到门店。（四）盈利模式 公司通过开设直营店，进行连锁经营，处于销售产业链的下游，直接面对消费者。公司主要通过 开设门店，陈列丰富的商品吸引客流，某些情况下，通过导购员讲解或介绍，指引顾客消费。公司通 过销售商品等获得收入，同时为终端消费者提供便民服务来提升消费者对公司的满意度，从而使消费 者习惯性的进行消费，另外，通过创新促销和体验式购物等方式，提高产品销售量，提高公司的品牌影响力。报告期内，公司从事的主营业务及主要商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2021-006 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 164,481,444.62 18.03%85,462,113.99 10.68%92.46%应收票据 应收账款 21,040,709.04 2.31%29,045,508.42 3.63%-27.56%存货 165,469,145.40 18.14%184,708,554.74 23.08%-10.42%投资性房地产 长期股权投资 16,527,418.99 1.81%17,952,530.16 2.24%-7.94%固定资产 179,526,734.54 19.68%178,343,562.06 22.29%0.66%在建工程 18,647,898.60 2.04%24,413,159.34 3.05%-23.62%无形资产 58,349,856.14 6.40%58,137,515.58 7.27%0.37%商誉 短期借款 118,000,000 12.93%99,000,000 12.37%19.19%长期借款 15,000,000 1.64%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加92.46%，主要原因j是营业收入的增加，使得本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加3,487.30万元，本期为春节备货筹资活动产生的现金流量净额较上期增加4,348.82万元。2、应收账款较期初减少27.56%，主要原因是公司每个月加大了团购欠款的崔收力度所致。3、在建工程较期初减少23.62%，主要原因是新开门店投资在在建工程归集，门店开业后，部分在建工程转入固定资产，部分在建工程转入了长期待摊费用-装修费用。4、短期借款:短期借款较期初增加1900万元，变动比例上升19.19%，主要是春节前备货，增加了流贷资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 公告编号：2021-006 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 2,372,897,177.12-2,026,553,907.28-17.09%营业成本 1,996,650,459.65 84.14%1,679,991,440.97 82.90%18.85%毛利率 15.86%-17.11%-销售费用 253,472,340.12 10.68%212,854,587.42 10.50%19.08%管理费用 91,095,450.11 3.84%87,329,583.86 4.31%4.31%研发费用 0 0.00%0 0.00%财务费用 23,734,659.25 1.00%18,984,710.36 0.94%25.02%信用减值损失 642,588.33 0.03%-3,956,904.94-0.20%116.24%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 33,498,526.80 1.41%2,191,438.55 0.11%1,428.61%投资收益 2,151,444.68 0.09%-1,749,185.58-0.09%223.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-7,341,432.03-0.31%42,497.65 0.00%-17,374.91%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 32,839,378.07 1.38%18,851,259.40 0.93%74.20%营业外收入 1,910,560.30 0.08%2,189,505.17 0.11%-12.74%营业外支出 1,603,552.09 0.07%602,101.00 0.03%166.33%净利润 22,324,609.28 0.94%13,564,574.90 0.67%64.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本期营业成本较上年同期上升18.85%，主要原因是营业收入较同期上升17.09%，营业成本相应增加；2、销售费用较上年同期上升19.08%，主要原因是本期工资薪酬同比增加所致使致；3、财务费用较上年同期上升25.02%，主要原因是线上支付比例增长手续费增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,240,056,832.06 1,916,350,329.84 16.89%其他业务收入 132,840,345.06 110,203,577.44 20.54%主营业务成本 1,937,825,677.10 1,641,639,061.63 18.04%其他业务成本 58,824,782.55 38,132,379.34 54.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-006 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%1.主营业务小计 2,240,056,832.06 1,937,825,677.10 15.59%16.89%18.04%-0.84%食品类 694,431,753.47 589,245,424.58 15.15%-5.68%-4.84%-0.75%生鲜类 1,086,453,662.06 965,290,015.24 11.15%46.99%48.64%-0.99%洗化类 194,035,962.84 164,154,424.57 15.4%-4.12%-5.87%1.58%日用百货类 159,109,489.53 129,212,816.45 18.79%10.85%10.69%0.12%服饰类 90,947,048.45 75,904,406.64 16.54%25.22%24.41%0.54%家电类 15,078,915.68 14,018,589.61 7.03%-32.75%-32.77%0.03%2.其他业务小计 132,840,345.06 58,824,782.55 55.72%20.54%54.26%-9.68%租赁收入 23,371,083.58 20,349,257.29 12.93%-17.22%48.41%-38.50%服务费收入 74,214,487.93 27,863,894.72 62.45%8.42%38.01%-8.05%其他业务收入 35,254,773.56 10,611,630.54 69.90%160.76%150.77%1.20%合计 2,372,897,177.12 1,996,650,459.65 15.86%17.09%18.86%-1.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期按产品分类，其中生鲜收入为 10,864,533,662.06 元,占主营业务收入的 48.51%，比上年同期上升 46.99%，主要原因是新冠疫情期间主要配送生鲜类商品，疫情后期门店也加大了生鲜的经营面积，从而提高了生鲜的营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 公司是连锁超市企业，客户主要为个体消费者，较为分散，因此不披露主要客户情况。-合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北建杰商贸有限公司 31,661,909.83 1.36%否 公告编号：2021-006 16 2 黄冈市卫尔康医药有限公司 20,745,803.01 0.89%否 3 黄冈市裕中兴食品有限公司 19,954,904.64 0.86%否 4 湖北黄冈市捧太阳乳品有限公司 18,404,415.95 0.79%否 5 武汉小六快跑商贸有限公司 18,359,401.75 0.79%否 合计合计 109,126,435.18 4.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 140,618,225.06 105,745,177.82 32.98%投资活动产生的现金流量净额-94,847,132.60-85,046,220.02-11.52%筹资活动产生的现金流量净额 43,488,208.19-11,263,330.92 486.10%现金流量分析现金流量分析：公司本期经营活动产生的现金流量净流入140,618,225.06元，较上期增加32.98%，主要原因是本期较上期销售收入增加，经营活动现金流入增加434,951,724.38元，本期支付给职工以及为职工支付的现金流量净额为252,502,374.07元，较上期增加64,855,224.96元,经营活动现金流出增加399,178,677.14元；本期投资活动产生的现金流量净额为-94,847,132.60元,较上期减少11.52%，全部是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加；本期筹资活动产生的现金流量净额43,488,208.19元，较上期增加486.10%，主要原是取得借款收到的现金较上期增加24,000,000元，筹资活动现金流入增加33,233,448.35元，偿还债务支付的现金较上期减少21,300,000元，筹资活动现金流出减少21,518,090.76元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 1.黄冈市黄商货物运输有限责任公司 控股子公司 普通货运 3,634,842.44 3,215,652.89 3,916,440.24 2,690,479.74 2.湖北黄商电子商务有限责任公司 控股子公司 电商网络平台服务 3,482,034.96-3,800,277.52 1,337,650.13-19,971,122.76 3.湖北众益控股子公超市加盟服108,289,5-13,618,525,330,493,938,23公告编号：2021-006 17 商业运营管理有限公司 司 务 75.28 98.70 4.35 1.37 4.红安县黄商星河电子商务有限责任公司 控股子公司 电商网络平台服务 1,056,801.26 705,064.30 0 11,786.67 5.黄冈市黄商三利农产品有限责任公司 控股子公司 农产品采购、批发 52,699,528.23 6,198,641.33 327,372,763.18 2,130,072.48 6.黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司 控股子公司 代理受托资产 94,744,537.69 53,855,036.06 2,795,056.36 2,186,903.37 6.1 武穴华沣商贸有限责任公司 控股子公司 百货零售 0 0 0 0 6.2 宿松悦客隆百货有限责任公司 控股子公司 租赁服务 197,233.93 129,059.22 184,305.71 20,931.67 6.3 广水悦客隆百货有限责任公司 控股子公司 租赁服务 811,386.34 810,517.79 0-284.59 7.湖北黄商商业运营管理有限公司 控股子公司 商业运营管理；房屋租赁；物业管理。34,338,389.23-13,721,983.22 45,324,443.81-11,113,073.95 8.团风黄商鸿园商贸有限责任公司 控股子公司 百货零售 11,908,758.30 4,549,698.77 14,600,258.39-450,301.23 9.武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 参股公司 农产品批发市场开发、建设、租赁 104,186,944.29 67,858,343.41 0-6,196,135.48 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司共有 6 家全资子公司，分别是：黄冈市黄商货物运输有限责任公司、湖北黄商电子商务有限责任公司、湖北众益商业运营管理有限公司、红安县黄商星河电子商务有限责任公司、黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司、湖北黄商商业运营管理有限公司；3 家孙公司，分别是:武穴华沣商贸有限责任公司、广水悦客隆百货有限责任公司、宿松悦客隆百货有限责任公司；2 家控股子公司：黄冈市黄商三利农产品有限责任公司、团风黄商鸿园商贸有限责任公司;1 家参股子公司：武汉东海吉星农产品物流管理有限公司。公告编号：2021-006 18 相关子公司基本情况如下：1、黄冈市黄商货物运输有限责任公司：名称：黄冈市黄商货物运输有限责任公司 住所：黄冈市黄州宝塔大道 162 号 法定代表人：张绍华 注册资本：80 万 经营范围：普通货运。成立时间：2012 年 7 月 6 日 统一社会信用代码：9142110005002422X6 2、湖北黄商电子商务有限责任公司 名称：湖北黄商电子商务有限责任公司 住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 法定代表人：尹鹏 注册资本：300 万元 经营范围：网上经营百货，针纺织品，五金交电，化工产品（不含有毒有害危险化学物品），工艺美术 品，金银饰品，仪器仪表，电子产品及其配件，办公用品，日用杂品，花卉，空调设备，金属材料，家用电器，通讯器材，汽车零配件；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及软件开发；计算机技术咨询服务；网络商务信息咨询。（涉及许可项目，应取得相关部门许可后方可经营）。成立时间：2014 年 9 月 11 日 统一社会信用代码：9142110231647232XA 3、湖北众益商业运营管理有限公司 名称：湖北众益商业运营管理有限公司 住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号西湖工业园，2 幢 法定代表人：曾丹 注册资本：500 万元 经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、现场制售食品、保健食品、卷烟、雪茄烟、水产品、日用百货、纺织品、服装、鞋、帽、日用杂品、五金产品、家用电器、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）、建材、太阳能热水器、家用燃气灶具、家具、计算机及软件、办公设备、首饰、图书报刊、音像制品的零售；通讯设备批发兼零售；钟表及家电维修；柜台出租；货物仓储服务（不含化学危险物品）；货运代办。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公告编号：2021-006 19 成立时间：2014 年 4 月 11 日 统一社会信用代码：9142110009727