834292_2020_伟仕泰克_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 1 2020 年度报告 伟 仕 泰 克 NEEQ:834292 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 月 5 月，公司旗下控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司与合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥产投）签订战略投资协议，合肥产投认缴 524.78 万元注册资本金，以 3000 万元现金出资。2020 月 5 月，公司以 1 条 G6 蚀刻线生产线和 2 条 G4.5 蚀刻线生产线以及相关资产作价 2850 万元，对合肥子公司进行固定资产出资，认缴 498.54 万元注册资本金。2020年11月19日，公司股东大会审议通过了关于苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向发行说明书的方案，因公司自身发展的需要，降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。公司拟定向发行股票，一、用于认购上海颖纪企业管理咨询中心所持有的作价1200万债权。二、用于认购上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）所持有的作价1300万债权。本次股票发行价格拟定为每股人民币5.36元，拟定发行不超过4,664,179股。苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5454 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韦建晶、主管会计工作负责人陈国雄及会计机构负责人（会计主管人员）杨翠翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1.董事会就非标准审计意见的说明 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求,苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2020 年审计报告(大信审字(2021)第 32-10008 号)出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见所涉及事项作出如下专项说明:一、出具一、出具带带有与有与持续经营持续经营相关相关的的重大重大不确定性不确定性事项段无保留意见事项段无保留意见的的审计报告的理由和审计报告的理由和依据依据 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至资产负债表日，贵公司经营连续大额亏损，2020 年度亏损金额 39,542,018.55 元、2019 年度亏损金额6,230,578.56 元，贵公司期末累计未分配利润金额-77,677,367.67 元，流动资产小于流动负债 32,922,103.07 元。该事项或情形表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。根据中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营及修订后的中国注册会计师审计准则第 1501 号-对财务报表形成审计意见和出具审计报告的规定，当公司运用持续经营假设是适当的，并且已在附注中充分披露可能影响持续经营的相关事项及改善措施，应就此事项在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。该事项不影响已发表的审计意见。二、与二、与持续经营持续经营相关相关的的重大重大不确定性不确定性事项段涉及事项对报告期财务状况和经营成果的事项段涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响影响 对于导致持续经营具有重大不确定性的事项，对报告当期财务状况和经营成果暂无影苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 5 响。若贵公司市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩，导致贵公司新签合同数量减少，进而导致贵公司整体收入、利润及财务状况恶化，净利润下滑致存在继续亏损的风险。贵公司则无法取得足够的经营性现金流入维持其正常的现金流出，将使贵公司财务陷入困境而无法持续经营。三、其他说明事项三、其他说明事项 本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。四四、董事会对审计意见所涉及事项的说明公司董事会对大信会计师事务所、董事会对审计意见所涉及事项的说明公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合特殊普通合伙伙)出具的带有与持续经营相出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告的相关事项进关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告的相关事项进行如下说明行如下说明:董事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报的主要原因是:报告期内,公司的营业收入较上一年度增长53.23%，但三家公司的运营成本较上一年度却增长了 135.43%，其中人力成本、管理费用、以及设备折旧成本增长幅度较大，由于全球新冠疫情的影响，合肥子公司原计划业务大量缩减，虽然盐城子公司业绩较上年度增长 133.32%，但由于成本 过大，依然无法实现盈利，苏州母公司也因全球新冠疫情的影响，业绩大幅度下滑，致使公司连续大额亏损，综合以上各种因素，导致公司持续经营能力存在重大不确定性。鉴于上述原因,公司为保证经营稳定,进一步提高自身持续经营能力,本公司拟采取的改善措施:1、全方位的拓展苏州公司、合肥子公司和盐城子公司的业务范畴，积极寻求不同类型客户的多元化合作，避免大客户依赖和单一客户类型的弊端。2、加强苏州公司和两家子公司的内部管理,控制成本，削减不必要的开支。3、持续加大研发费用的投入，科学创新，始终保持行业内的领先性。五、五、公司董事会意见公司董事会意见:公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营重大不确定性事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 领先技术的时效风险 2020 年度，合肥子公司、盐城子公司相关产品品质稳定，不仅获得了客户的肯定，且双方合作关系持续向好，随着市场需求不断扩大，公司更加清醒的意识到领先技术的时效风险，为保技术领先，公司会继续加大研发和创新的投入，加快研发和创新的步伐，以保证公司在行业内部获得持续性的领先地位。流动资金不足风险 2020 年度，公司以及合肥、盐城子公司相关成本持续加大，由于全球新冠疫情的持续影响，公司整体业绩增长乏力，未能完全实现相关业绩目标，流动资金不足的问题依然严峻,为了保证公司、合肥子公司、盐城子公司的持续发展，公司将进一步加强规范管理,严格苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 6 控制成本，降低和减少非必要支出，增强持续经营能力。重大客户依赖的风险 2020 年度，合肥子公司和盐城子公司产品单一问题依然严峻，这一问题也直接导致目标客户相对局限,重大客户的依赖风险依旧突出，公司应在维系现有客户的同时积极拓展上下游领域，以便寻求新的目标客户。应收账款收回风险 2020 年度，公司的应收账款余额为 622.18 万元、应收账款周转率为 1.19，公司应收账款余额较大,应收账款周转率较低,虽然公司的主要客户信用良好,并且公司正在加强应收账款的催款力度,但是不排除大额应收账款无法收回,从而影响公司持续经营能力的风险。持续经营能力不足的风险 2020 年度，公司的营业收入为 1,295.46 万元,同比 2019 年度营业收入 844.39 万元,增长 53.42%,虽然公司整体业绩有所提升，但由于相关成本的持续增加，公司整体上依然处于亏损状态，公司持续经验能力的风险依然存在,公司将在保证主营业务不断拓展的同时，快速提升合肥子公司、盐城子公司的产能，以保证公司整体和长效的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、伟仕泰克 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 股东大会 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于 2020 年 3 月 1 日起施行中华人民共和国证券法 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 8 月 31 日起施行的中华人民共和国公司法 律师、律师所 指 江苏永衡昭辉律师事务所 大信、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)减薄工厂、合肥伟仕泰克、合肥子公司 指 合肥伟仕泰克电子材料有限公司 G6 指 尺寸为 1500mm*1850mm 的液晶面板屏 AG 指 AG 防眩玻璃 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 合肥京东方 指 合肥京东方光电科技有限公司 合肥鑫晟光电 指 合肥鑫晟光电科技有限公司 AG 工厂、盐城伟仕泰克、盐城子公司 指 伟仕泰克盐城光电材料有限公司 贵阳伟仕泰克、贵阳子公司 指 贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Waythtec Electronics Technology Co.,Ltd WAYTHTEC 证券简称 伟仕泰克 证券代码 834292 法定代表人 韦建晶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴曾 联系地址 苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）电话 0512-66793650 传真 0512-66793950 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）邮政编码 215153 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 8 日 挂牌时间 2015 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C356 电子和电工机械专用设备制造-C3562 电子工业专用设备制造 主要业务 专业设备制造及部品、配件加工 主要产品与服务项目 公司的产品主要是湿制程设备及配件,湿制程设备主要包括 FPD生产设备、LED 生产设备和电子化学品供应系统。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,771,928 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 韦建晶、吴曾 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205007933386170 否 注册地址 江苏苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）否 注册资本 43,771,928.00 否 2020年11月19日，公司股东大会审议通过了关于苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向发行说明书的方案，因公司自身发展的需要，降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。公司拟定向发行股票，一、用于认购上海颖纪企业管理咨询中心所持有的作价1200万债权。二、用于认购上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）所持有的作价1300万债权。本次股票发行价格拟定为每股人民币5.36元，拟定发行不超过4,664,179股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 43,771,928 股，注册资本为 43,771,928.00元，2021 年 2 月 19 日公司完成了股票定向发行登记工作，公司总股本变更为 48,436,107股，2021 年 4 月 7 日，公司完成了股票发行后的工商备案登记工作，截至公司年度报告披露之前，注册资本变更为 48,436,107.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱伟光 吕国军 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 43,771,928 股，注册资本为 43,771,928.00元，2021 年 2 月 19 日公司完成了股票定向发行登记工作，公司总股本变更为 48,436,107股，2021 年 4 月 7 日，公司完成了股票发行后的工商备案登记工作，截至公司年度报告披露之前，注册资本变更为 48,436,107.00 元。苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,954,621.79 8,443,850.62 53.42%毛利率%28.02%25.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-32,727,740.22 -6,844,405.58-378.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,304,400.29-8,003,622.23-303.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-381.65%-222.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-376.71%-259.68%-基本每股收益-0.74-0.20-270.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 143,287,669.12 141,243,513.20 1.45%负债总计 81,794,209.37 95,208,034.90 -14.9%归属于挂牌公司股东的净资产 444,813.08 7,788,498.65 -94.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.0092 0.1779 -94.83%资产负债率%（母公司）60.53%67.53%-资产负债率%（合并）58.78%67.41%-流动比率 62.38%46.51%-利息保障倍数-28.41-41.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-39,870,715.85-8,217,637.24-385.18%应收账款周转率 1.1899 1.0746-存货周转率 0.4954 0.4524-苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.45%67.77%-营业收入增长率%53.42%-28.37%-净利润增长率%-534.64%-113.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,771,928 35,000,000 25.06%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-378,337.40 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）108,917.77 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,040.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-387,459.63 所得税影响数 27,229.44 少数股东权益影响额（税后）8,650.86 非经常性非经常性损益净额损益净额-423,339.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 财政部于2017年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的企业会计准则第14号收入及企业会计准则第15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为减薄产线专用设备制造和加工等取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 负债：预收账款 36,680.00 -36,680.00 合同负债 32,460.18 32,460.18 其他流动负债 4,219.82 4,219.82 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年1 月 1 日余额 负债：预收账款 36,680.00 -36,680.00 合同负债 32,460.18 32,460.18 其他流动负债 4,219.82 4,219.82 3.会计估计变更的说明：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事半导体、TFT-LCD、太阳能基板、LED 等领域的湿制程工艺设备的研发与制造和销售，产品主要应用于 TFT-LCD、OLED 面板蚀刻清洗、蓝宝石（Sapphire Wafer)的制成清洗、化学品供应等领域。公司采取“设计采购生产直销”的业务模式，并且拥有一套相对严格的质量控制体系，凭借优秀的技术团队为客户提供高质量的产品。（一）研发模式 公司自成立以来一直注重研发投入，设有专门的技术研发部门，并聘请外国专家，不断增强研发能力，负责公司产品的开发、研究、技术培训、产品设计等工作。（二）采购模式 公司的采购方式为直接采购，公司采购部负责具体的采购活动。公司依据销售计划和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划。公司建立了严格的供应商管理制度，从合格供应商名录中选取合适的厂家，对供应商也有定期的评测，公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库。（三）生产模式 公司的制造部负责生产计划的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产。在生产过程中会有专门的质检部门对每个产品进行严格的检测保证产品的质量。（四）销售模式 公司的销售模式主要为直销，由营销中心负责。营销中心负责开发客户，同时公司管理层为销售提供重要的渠道支持，技术研发为销售提供后台支持，营销中心根据客户需求制定合同方案及项目计划，制造部根据订单及计划进行生产，生产完成检测合格后从库房出货物流配送给客户或会同制造部在客户现场安装调试和试运营，合格后交付客户。（五）定价方式 公司依据生产成本及预计毛利率水平确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户合作关系等进行调整。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2020年，突如其来的新冠疫情席卷全球，重创全球经济，与此同时中美贸易摩擦进一步冲击全球产业链格局，半导体企业经营环境复杂多变。由于智能手机进入存量市场，笔记本电脑显示屏趋于饱和，目前全球LCD市场增速放缓，市场规模趋于稳定。随着LCD国产转移基本完成，以及OLED应用加速普及，未来OLED将提供面板增长新动力。作为第三代显示技术，OLED市场需求旺盛，供不应求。当前，中国大陆企业大幅扩产，与韩国企业争夺OLED市场。IHS数据显示，2018年全球OLED市场规模达到 250亿美元，同比增长10%。2019-2021年，全球OLED产值复合增速预计约为17%，2021年OLED面板产值有望达到400亿美元。由于技术等方面的差距，中国大陆企业在OLED领域布局晚于韩国，且目前主要集中在小尺寸OLED（最高为6代线），大尺寸OLED 尚在研发阶段。但中国大陆企业在大力追赶，DSCC数据显示，在20182023年期间，中国大陆面板厂将斥资29苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 14 7亿美元增加移动OLED显示屏制造产能，占全球制造商增加产能的88%。面板产线集中建设带动大量上游高端装备、材料需求，产业链中具备自主可控技术的国产公司迎良机，成长空间大。根据 IC Insights 最新数据，2018年我国半导体自给率约15.4%，较2012年的11.9%虽有较大提升，但是仍然存在供给能力不足的问题，预计2023年我国自给率将达到23%。面板设备方面，韩国、中国大陆和日本厂商占据着大部分中国面板产线设备市场，占比分别为31.3%、24.6%、23.2%，中国设备应用数量与韩国差距不大，略高于日本。但核心制程设备仍由日美韩企业垄断。进口替代存在较大空间且动力充足。随着面板世代线的升级（以玻璃基板尺寸提升为主），面板生产设备的投资额大幅攀升。公司属于半导体显示行业中具有成熟自主可控技术的上游高端装备、材料商，业务及发展规划契合产业发展趋势，在当前国际局势下，责任与机遇并存。公司目前主要的业务包括湿制程设备制造业务、TFT-LCD/OLED 基板减薄服务业务和抗反光玻璃（Anti Glare Glass）加工业务。随着高世代、柔性OLED、以及新型显示技术的普及，我国面板市场规模有望不断扩大，产线的持续建设亦将带动设备配套的长期国产化机遇。公司将紧抓行业机遇，未来随着融资投产，公司市场份额将快速提升，业绩高速成长。公司湿制程设备相关产品包括FPD生产设备、LED 生产设备、电子化学品供应系统及其配件。作为业内最早从事湿制程设备制造的企业之一，公司已为惠仕达光电、亚智科技直接提供设备，并已在京东方、华星光电、三星显示等 8.5G 项目上间接提供过生产设备。当下，我国在液晶面板领域的技术突破与产能持续上升，必将带动面板产业上游包括蚀显影在内的设备、材料、组装零件企业、中游包括面板制造、模组组装在内的国内企业高速发展，进口替代空间巨大。2016-2018年，公司将大量人力、物力、财力投入到大尺寸（G6）液晶/OLED玻璃基板减薄技术以及G5尺寸AG抗反光玻璃的研发中，研发费用占营收的比例高达31.36%、143.9%、10.95%。研发和测试的过程中不仅需要占用工厂的机器设备进行改造加工，同时还需要投入大量的人力成本，故而公司主动放弃了大部分的设备生产订单，这是公司近几年湿制程设备制造业务低迷的主因。未来，随着减薄加工厂与AG玻璃加工厂的投产运行，公司持续经营能力将得到保障。公司的减薄业务可细分为面板玻璃基板减薄和UTG玻璃减薄两块。面板玻璃基板减薄方面，公司是目前全球唯一能进行处理G6（1500*1850mm）面板免切割抛光整张减薄的企业，核心技术填补行业空白，玻璃基板精加工优良率与品质显著高于同行，并可切实帮助下游面板制造企业降低采购成本；无论是蚀刻方式还是化学品配方部分都是新的突破，整体工艺环保优势明显。公司凭借其核心技术，成功从设备制造商转型为减薄服务商。2019年，合肥伟仕泰克同合肥京东方、合肥鑫晟光电分别签署了外发加工基本合同，标志着合肥伟仕泰克已成为上述两家公司的重要供应商之一。2019年8月开始，合肥子公司进入全面投产阶段，随着产能的释放每月订单量持续稳定且稳中有升。2020年5月，合肥产投对公司增资，公司在玻璃基板减薄业务的战略布局将得以更好地实施。UTG玻璃减薄方面，当前折叠屏上游材料中柔性材料难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值量环节。随着工艺和产业链的成熟，UTG（超薄玻璃）已成为重要的新方向。公司UTG处理技术处于业内领先地位，目前已配合三星等巨头面板商进行了配套测试，UTG玻璃减薄将是未来公司新的增量来源。公司在转型减薄服务商的同时，在盐城建成了AG抗反光玻璃加工产能。AG Glass slimming-抗反光玻璃，是通过化学侵蚀的方法(Chemical Etching)将玻璃的表面蚀刻，使其具有防眩光的功能。该技术适用于显示器画面,具有9697%左右的穿透率。经过AG加工后的玻璃可以利用细小的花纹防止指纹和防污的功能，同时可减少让人厌烦的视觉上反射,给观察者提供舒适的视觉效果。以手机产品为例，早在2018年，一加6就采用了AG玻璃工艺，2019年苹果公司在iPhone11上首次搭载了AG玻璃后盖。未来，AG玻璃工艺需求有望井喷，这苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 15 种工艺甚至成为了旗舰手机的标配，小米10Pro、realme X50 Pro、红米K30Pro、一加8、一加9系列，均在玻璃后盖搭载了AG工艺。随着中高端显示器对划痕、指纹、防反射的要求越来越高，AG工艺的运用需求越来越广。目前公司盐城子公司正为东旭光电提供丰田汽车车载AG玻璃加工服务，今年2月盐城子公司与AGC株式会社(旭硝子)集团全资子公司苏州艾杰旭达成战略合作意向，未来将向其提供车载AG玻璃加工服务。未来汽车车载领域对AG技术的需求同样值得期待。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 92,167.13 0.06%626,268.82 0.44%-85.28%应收票据 应收账款 6,221,816.43 4.17%3,411,234.55 2.42%82.39%存货 18,223,840.23 12.22%19,423,131.31 13.75%-6.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 65,087,637.86 49.05%47,067,930.37 33.32%55.36%在建工程 22,256,205.59 9.54%39,489,045.50 27.96%-63.99%无形资产 333,333.37 0.22%18,322.16 0.01%1，719.29%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少53.41万元，减少了85.28%。主要是报告期内客户账款未到回收期。苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20212021-009009 16 2、应收账款较上年同期增加281.06万元，增长82.39%，主要是报告期内营业收入增加的同时应收款账期末到，导致应收账款增加。3、存货较上年同期减少119.93万元,降低了6.17%，主要原因是报告期内库存商品减少，但原材料有所增加。总体呈下降趋势。4、固定资产较上年同期增加2,605.78万元，增长了55.36%，主要是报告期内在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。5、在建工程较上年同期减少2,527.10万元，降低63.99%,主要是报告期内在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。7、无形资产较上年同期增加31.50万元，增长了1，719.29%，主要是报告期内合肥子公司增加了一套MES软件。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 12,954,621.79-8,443,850.62-53.42%营业成本 9,324,717.44 125.08%6,286,380.65 74.45%157.75%毛利率 28.02%25.55%-198.16%销售费用 411,674.84 3.18%543,958.83 6.44%-24.32%管理费用 29,881,326.50 177.90%11,207,032.46 132.72%105.64%研发费用 6,517,235.90 1,860,004.59 22.03%250.39%财务费用 1,189,699.81 9.18%177,707.45 2.10%569.47%信用减值损失-162,649.21-1.26%-454,463.72-5.38%-63.94%资产减值损失 0 0 其他收益 108,917.77 0.84%4,604,086.00 54.53%-97.63%投资收益-0 0.00%公允价值变动收益-0 0.00%资产处置收益-378,337.40-2.92%-61,725.36-0.73%512.94%汇兑收益-0 0.00%营业利润-34,825,525.53-269.17%-7,579,925.45-89.77%360.02%营业外收入 12,060.00 0.09%0 0.00%营业外支出 130,100.00 1.00%26,556.03 0.31%389.91%净利润-39,542,018.55-305.57%-6,230,578.56-73.79%535.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年增长 53.42%，主要是母公司主要合肥子公司确认销售收入金额为560.29 万元，盐城子公司实现销售金额为 636.94 万元，以及母公司扣除关联交易后其他客户的收入。2、营业成本比上年增加 157.75%，主要是虽然营业收入有