834170_2020_汉德股份_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

公告编号：公告编号：20212021-002002 1 证券代码：证券代码：834170 834170 证券简称：汉德股份证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2020 年度报告 汉德股份 NEEQ:834170 武汉汉德阀门股份有限公司 Wuhan Hand Valve Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20212021-002002 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、截止报告期末，公司共拥有 34 项实用新型专利权证书、2 项发明专利权证书和 1 项软件著作权证书。2、公司进入武汉市规模以上工业企业名单。4、公司获得 2020 年武汉市、洪山区首次进入规模以上工业企业奖励合计 20 万元；2020年洪山区工业企业流动资金贷款贴息项目补贴 9.4 万元。1、公司被认定为“洪山区 2020 年度瞪羚企业”。公告编号：公告编号：20212021-002002 3 目 录 第一第一节节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：公告编号：20212021-002002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高永辉、主管会计工作负责人李红胜及会计机构负责人（会计主管人员）张双云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司规模较小，持续经营能力不足的风险 2018年末、2019年末和2020年末，公司总资产为27,036,070.14元、24,144,277.76 元 和 31,999,839.77 元，净 资 产 为9,796,353.69 元、11,182,071.96 元和 15,720,635.63 元；2018年、2019 年和 2020 年，公司营业收入分别为 9,661,902.93 元、22,179,223.72 元 和 25,813,028.85 元，净 利 润 分 别 为-4,101,226.12 元、1,385,718.27 元和 4,538,563.67 元。目前公司规模较小，抗风险能力较弱，未来发展具有不确定性，一旦公司经营环境发生变化，将对公司产生较大的影响，存在持续经营能力不足的风险。2、应收账款余额较高的风险 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款期末净额分别为 3,406,548.87 元、9,175,376.55 元和 16,761,895.63 元，应收账款净值占营业收入的比例分别为 35.26%、41.37%和64.94%，占比较高。如果未来客户发生经营情况恶化、付款政策调整等情况，公司的应收账款存在一定的无法按时足额回收的风险。随着产品销售持续增长，公司将需要更多的营运资金周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。3、部分建筑物存在被拆除的风险 公司 2014 年 5 月在厂区范围内新建了一处面积约为 36 平方米的产品展示中心，但尚未办理建设用地规划许可证、建设工程公告编号：公告编号：20212021-002002 5 规划许可证、建设工程施工许可证及房屋产权证。公司虽然通过子公司取得了该部分建筑物所处地块的土地使用权，但由于未办理相关证书，存在被要求拆除的风险，进而给公司的生产经营带来一定的影响。4、技术和管理人才相对缺乏的风险 公司在行业重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。5、实际控制人控制不当的风险 公司股东高永辉直接持有公司 1,045.00 万股，通过德润照辉间接持有公司 357.20 万股，合计持有公司 1,402.20 万股，持股比例为 73.80%，为公司第一大股东，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。6、向银行和股东借款金额较大的风险 公司截至 2020 年 12 月 31 日向银行借款余额 8,170,000.00 元，向股东借款余额为 4,522,042.60 元，一定程度上会产生对银行和股东的资金依赖，导致风险的产生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 阀门 指 流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 武汉汉德阀门股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 德润照辉 指 武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）上润精密 指 武汉上润精密仪器有限公司 汉德阀门、公司、本公司、股份公司 指 武汉汉德阀门股份有限公司 黑水调节阀 指 煤化工装置必不可少的重要设备之一，长期在进出口压差很大的气、液、固三相流介质中使用 公告编号：公告编号：20212021-002002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉汉德阀门股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Hand Valve Co.,Ltd.证券简称 汉德股份 证券代码 834170 法定代表人 高永辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李若婵 联系地址 武汉市黄陂区武湖汉施大道 7 号 电话 027-86830690 传真 027-86837079 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 办公地址 武汉市黄陂区武湖汉施大道 7 号 邮政编码 430345 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要业务 工业阀门的设计、制造和销售；工业自动化仪表系统集成服务 主要产品与服务项目 黑水调节阀、电动调节阀、气动调节阀、球阀、旋筒阀、执行器、工业自动化仪表系统集成 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高永辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高永辉），无一致行动人 公告编号：公告编号：20212021-002002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201116791179090 否 注册地址 武汉市洪山区团结村龙潭空中花园 B 座 5 层 B502 号 否 注册资本 19,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张岭 张晓丹 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20212021-002002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,813,028.85 22,179,223.72 16.38%毛利率%42.04%36.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,538,563.67 1,385,718.27 227.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,177,822.06 1,073,386.22 289.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.74%13.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.06%10.23%-基本每股收益 0.24 0.07 241.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,999,839.77 24,144,277.76 32.54%负债总计 16,279,204.14 12,962,205.80 25.59%归属于挂牌公司股东的净资产 15,720,635.63 11,182,071.96 40.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.59 40.24%资产负债率%（母公司）39.08%37.75%-资产负债率%（合并）50.87%53.69%-流动比率 1.49 1.84-利息保障倍数 13.85 5.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,864,631.52-3,599,950.28 20.43%应收账款周转率 1.99 3.53-存货周转率 4.54 3.45-公告编号：公告编号：20212021-002002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.54%-10.70%-营业收入增长率%16.38%129.55%-净利润增长率%227.52%133.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,000,000 19,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）373,521.61 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,780.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 360,741.61 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 360,741.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：20212021-002002 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,175,376.55 7,405,743.47-合同资产-1,769,633.08-预收款项 2,987,474.80-合同负债-2,643,783.01-其他流动负债-343,691.79-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十）。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 资产：应收账款 9,175,376.55-1,769,633.08 7,405,743.47 合同资产 1,769,633.08 1,769,633.08 负债：预收款项 2,987,474.80-2,987,474.80 合同负债 2,643,783.01 2,643,783.01 其他流动负债 343,691.79 343,691.79 母公司资产负债表项目 会计政策变更前2019年12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年1月1日余额 资产：应收账款 7,860,126.70-1,706,409.91 6,153,716.79 合同资产 1,706,409.91 1,706,409.91 负债：预收款项 2,813,492.80-2,813,492.80 公告编号：公告编号：20212021-002002 11 合同负债 2,489,816.64 2,489,816.64 其他流动负债 323,676.16 323,676.16 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20212021-002002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售，主要产品包括电动调节阀、气动调节阀、球阀、蝶阀、切断阀、电动执行器等，此外，公司还提供工业自动化仪表系统集成服务。公司所处行业上游为铸造件、锻件、标件、密封件、法兰、电动执行器等厂商，下游涉及冶金、化工、军工、轻工等行业。公司凭借多年来积累的阀门和仪表领域相关业务知识和技术积累的核心竞争力以可靠的产品品质不断开拓和稳固上述行业的客户，为它们提供相应的产品和服务，从而获取相关利润。公司自主研发了黑水调节阀和旋筒阀，主要应用于煤化工行业，受国内经济形势及国家宏观政策影响，公司的传统阀门业务萎缩，公司研发的新产品在煤化工行业已经打开市场，公司已经基本完成从传统阀门到高端阀门的产品转型，并且取得了一些煤化工行业的业绩。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 632,065.26 1.98%312,536.21 1.29%102.24%应收票据 98,981.00 0.31%-应收账款 16,761,895.63 52.38%9,175,376.55 38.00%82.68%存货 1,698,491.13 5.31%4,890,503.38 20.26%-65.27%投资性房地产-公告编号：公告编号：20212021-002002 13 长期股权投资-固定资产 6,498,951.57 20.31%7,161,891.80 29.66%-9.26%在建工程-无形资产 782,465.19 2.45%877,311.15 3.63%-10.81%商誉-短期借款 3,670,000.00 11.47%-100%长期借款-4,500,000.00 18.64%-100%预付款项 1,093,297.59 3.42%652,750.23 2.70%67.49%其他应收款 577,380.00 1.80%260,509.05 1.08%121.64%应收账款融资 200,000.00 0.63%122,800.00 0.51%62.87%合同资产 3,217,648.15 10.06%-合同负债 1,420,092.92 4.44%-应付账款 732,102.35 2.29%944,309.45 3.91%-22.47%预收账款-2,987,474.80 12.37%-其他应付款 4,597,514.30 14.37%4,330,421.55 17.94%6.17%资产总计 31,999,839.77-24,144,277.76-32.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金比上年期未增加 102.24%，主要原因为本期经营性贷款增加；2、应收账款：本期末应收账款比上年期末增加 82.68%，主要原因为本期销售收入增加，并且部分客户项目验收延迟，付款周期延长；3、合同资产：本期末合同资产比上年期末增加 3,217,648.15 元，主要原因为会计政策变更，本公司于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则；4、预付款项：本期末预付账款比上年期末增加了 67.49%，主要原因为本期部分合同采购执行中，工序周期耗时较长，交货周期延长，预付给供应商前期款项有所增加；5、存货：本期末存货比上年期末减少 65.27%，主要原因为部分销售合同提前采购定货，预期存货充足；6、短期借款：本期末短期借款比上年期末增加，主要原因为本期向金融机构借入偿还期在一年以内款项增加；7、长期借款：本期末短期借款比上年期末减少，主要原因为本期向金融机构借入款项周期发生变化；8、资产：总资产为 31,999,839.77 元，较上年同期增加了 32.54%，主要原因为：（1）2020 年度公司新产品市场占有率不断上升，并且加强市场推广力度，需要充足资金支持，报告期内，公司向交通银行贷款 2,000,000.00 元，向兴业银行贷款 1,670,000.00 元。货币资金余额较上年同期增长了 102.24%，并且公司加大应收账款的催收，资金压力得到缓解；（2）年末执行浙江石化大额销售定单，应收款项延迟至次年年初收回，影响应收账款较上年同期增长 82.68%；因此流动资产增加，流动负债增加，影响总资产的变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：公告编号：20212021-002002 14 营业收入 25,813,028.85-22,179,223.72-16.38%营业成本 14,959,983.04 57.96%14,002,844.92 63.13%6.84%毛利率 42.04%-36.87%-销售费用 1,567,065.01 6.07%2,336,891.42 10.54%-32.94%管理费用 2,103,055.88 8.15%2,905,209.47 13.10%-27.61%研发费用 1,450,239.66 5.62%1,481,673.09 6.68%-2.12%财务费用 357,624.19 1.39%359,474.74 1.62%-0.51%信用减值损失-691,413.83-2.68%155,821.88 0.70%-543.72%资产减值损失-142,532.64-0.55%-其他收益 256,291.91 0.99%385,040.00 1.74%-33.44%投资收益-21,000.00-0.08%-74,439.00-0.34%-71.79%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,551,343.67 17.63%1,404,698.27 6.33%224.01%营业外收入 30.00-营业外支出 12,810.00 0.05%18,980.00 0.09%-32.51%净利润 4,538,563.67 17.58%1,385,718.27 6.25%227.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增长了 3,633,805.13 元，增长比例为 16.38%，主要原因为产品质量趋于稳定，且不断加强售后服务、跟踪服务,产品获得更多客户关注及信赖,2020 年度销售订单进一步提升；2、销售费用：本期内销售费用较上期减少了 32.94%，主要原因为本年度受疫情影响、业务人员减少外出洽谈活动，以电话沟通为主，相应的差旅费等费用减少；3、管理费用：本期内管理费用较上期减少 27.61%，主要原因为本期受疫情影响，员工工资减少以及社保减免等综合因素所致；4、信用减值损失：本期内较上期增加了 543.72%，主要原因为年末执行浙江石化大额销售订单，应收款项延迟至次年年初收回所致；5、营业利润：本报告期内营业利润 4,551,343.67 元，较上年同期增加了 224.01%，主要原因为公司业绩增长，销售收入增长，而维持公司费用（如人员工资、差旅费用、社保等）减少，从而营业利润增长；6、净利润：本报告期内净利润为 4,538,563.67，较上年同期增加了 227.52%，主要原因为营业利润增长，营业外收入及营业外支出小幅度变动，从而净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,813,028.85 22,179,223.72 16.38%其他业务收入-主营业务成本 14,959,983.04 14,002,844.92 6.84%公告编号：公告编号：20212021-002002 15 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%阀门 23,775,829.37 13,350,335.88 43.85%16.20%5.91%14.22%仪表 2,037,199.48 1,609,647.16 20.99%18.51%15.16%12.32%合计 25,813,028.85 14,959,983.04 42.04%16.38%6.84%14.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成、营业成本构成较上年度均小幅度上涨，未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江石油化工有限公司 10,628,318.57 41.17%否 2 湖北三宁化工股份有限公司 8,405,172.54 32.56%否 3 北京科技大学设计研究院有限公司 1,739,557.58 6.74%否 4 平顶山神马帘子布发展有限公司 1,107,618.55 4.29%否 5 湖北博华自动化系统工程有限公司 651,978.33 2.53%否 合计合计 22,532,645.57 87.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江亚能铸造有限公司 1,561,801.79 14.38%否 2 广西梧州港德硬质合金制造有限公司 706,337.19 6.50%否 3 湖北博华自动化系统工程有限公司 673,022.80 6.19%否 4 浙江中冕智能设备有限公司 555,398.25 5.11%否 5 江阴市如瀚机械有限公司 519,098.21 4.78%否 合计合计 4,015,658.24 36.96%-公告编号：公告编号：20212021-002002 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,864,631.52-3,599,950.28 20.43%投资活动产生的现金流量净额-6,979.19-239,590.60 97.09%筹资活动产生的现金流量净额 3,191,139.76-661,890.03 582.13%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-2,864,631.52 元，较上期变动了 20.43%，主要原因为前期需要购买商品的款项相应减少、人工薪资减少、支付的各项税费减少；2、本期投资活动产生的现金流量净额为-6,979,19 元，较上期变动了 97.09%，主要原因为大额固定资产及生产工具器具购入减少；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 3,191,139.76 元，较上期变动了 582.13%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金减少了 110.76%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉上润精密仪器有限公司 控股子公司 仪器仪表生产销售；电气仪器成套工程、计算机系统工程及网络自控工程安装、调试。10,684,946.07 6,308,830.91 4,933,991.10 235,070.99 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥有全资子公司一家，为武汉上润精密仪器有限公司。主要情况如下：武汉上润精密仪器有限公司成立于 2001 年，注册资本 1,100 万元，法定代表人：周洪汉，主要经营：仪器仪表生产销售；电气仪器成套工程、计算机系统工程及网络自控工程安装、调试；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物和技术）；普通通讯器材、办公自动化设备、普通机电产品销售。报告期内，公司无参股公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：公告编号：20212021-002002 17 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力。公司报告期内，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。综上，本公司认为自身不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：公告编号：20212021-002002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大重大事件索引事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司及其关联方占用或转移公司资金、资产资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：公告编号：20212021-002002 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 10,000,000.00 4,070,200.00 4其他 15,080,000.00 1,280,000.00 注：公司分别在 2020 年 01 月 02 日第二届董事会第八次会议和 2020 年 01 月 19 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案，预计 2020 年关联房屋租赁发生金额 8 万元，公司关联股东拟为公司提供不超过 1500 万元资金，股东为公司借款提供不超过 1000 万元的担保。1、财务资助：报告期内发生的财务资助金额在 2020 年度日常性关联交易预计范围内，系公司控股股东、实际控制人高永辉向公司提供资金 1,080,000.00 元,股东杨志刚向公司提供资金 200,000.00 元。2、担保：（1）公司在 2020 年 07 月 23 日第二届董事会第十次会议审议通过了关于公司向兴业银行申请贷款的议案，根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行武汉市分行（以下简称“兴业银行”）申请信用免担保贷款，贷款总金额不超过人民币 200 万元，单笔贷款期限为半年，额度有效期为 1 年，贷款为信用贷款。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。2020 年 7 月公司与兴业银行签订了 1,670,000.00 元的贷款合同，公司董事长高永辉为该笔贷款提供了担保,该担保事项在公司年初预计的 2020 年日常性关联交易范围内。截止报告期末，上述担保事项尚未解除。（2）公司在 2020 年 07 月 23 日第二届董事会第十次会议审议通过了关于申请开立分离式保函暨担保公司提供担保、董事长提供反担保的议案，公司因业务开展需要，拟向浙江石油化工有限公司开具 2,400,200.00 元的分离式保函，该保函由公司委托深圳市华粤非融资性担保有限公司（以下简称“深圳华粤”）向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行申请开具，并由深圳华粤为该保函提供担保。公司向深圳华粤提供不超过 500,000.00 元的货币质押反担保，董事长高永辉为公司向深圳华粤提供反担保，董事长高永辉本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2020 年日常性关联交易范围内。上述担保事项已于 2020 年 12 月 31 日解除。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 12,000,000.00 6,700,000.00 注：1、担保事项：公司分别在 2019 年 01 月 29 日第二届董事会第四次会议和 2019 年 02 月 14 日 2019年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案，同意公司公司向邮政储蓄银行申请不超过 10,000,000.00 元的贷款，由公司全资子公司武汉上润精密仪器有限公司、高永辉、高永照、杨志刚、肖萍、周洪汉提供担保，由子公司武汉上润精密仪器有限公司、高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准