833815_2020_嘉友互联_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 嘉友互联 NEEQ:833815 山东嘉友互联软件股份有限公司 Shandong Join Internet Software Co.,Ltd.山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩红伟、主管会计工作负责人袁淑杰及会计机构负责人（会计主管人员）袁淑杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业,产品多为自主研发,因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定,且公司采取了签署员工保密协议、申请软件著作权及专利保护等措施防范风险。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。人才流失会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响,从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。应收账款发生坏账的风险 2019 年末、2020 年末,应收账款余额分别 5,027,437.80 元、7,145,588.38 元,期末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 52.06%、35.68%,账龄在一年之内的比例分别 28.52%、50.51%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能会增加,、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用,发生坏账的可能性较小,且公司已制订并落实应收账款回款措施,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。税收优惠政策变动风险 报告期内,公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年,即公司从 2018年至 2020 年可以享受 15%的所得税优惠税率,高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后,可以继续享受该项税收优惠,如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,对公司未来年度的税后利润产生不利影响。山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 4 公司规模较小风险 公司作为软件行业的一员,属于技术密集型企业,公司的资产规模较小,呈现出“轻资产”的特点。针对目前的资金实力和业务规模,公司注重研发、注重销售,扩大产品销路,提高公司盈利水平。报告期内,公司 2019 年及 2020 年公司的总资产规模分别为13,238,417.36 元、19,802,067.38 元。公司存在资产规模较小的风险,可能影响其抵御市场波动的能力。市场竞争风险 软件行业快速发展,伴随着市场竞争的进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰,取决于公司对软件市场未来发展趋势的判断。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究,而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入,努力开发出适合不同客户需求的产品。但是随着市场竞争者的不断涌入,在价格、渠道、服务等方面的竞争,使得整个软件市场的竞争格局产生了一定的变化。此外,各类软件产品的更新速度不断提高,客户对于产品多样性的需求更加丰富,在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、嘉友互联 指 山东嘉友互联软件股份有限公司 世嘉邦信 指 济南世嘉邦信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)兆因环健 指 济南兆因环健商贸有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东嘉友互联软件股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 三会 指 股东大会、董事会和监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东嘉友互联软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Join Internet Software Co.,Ltd.证券简称 嘉友互联 证券代码 833815 法定代表人 韩红伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁淑杰 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦5F 电话 0531-88886600 传真 0531-88883088 电子邮箱 ysjchina- 公司网址 www.china- 办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知慧大厦5F 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开 发 主要业务 政府、金融、房产、铁路和公共事业领域应用软件的自主研发、销售、实施及系统集成,提供信息化整体解决方案 主要产品与服务项目 政府、金融、房产、铁路和公共事业领域应用软件的自主研发、销售、实施及系统集成,提供信息化整体解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100688261419E 否 注册地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1356 号知慧大厦 5F 是 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高丽华 衣志坤 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 0101-908至 912 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,024,098.62 9,657,713.82 107.34%毛利率%61.27%93.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,866,337.54-2,048,974.11 191.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,054,328.54-2,686,271.66 139.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.51%-14.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.63%-18.78%-基本每股收益 0.16-0.17 191.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,802,067.38 13,238,417.36 49.58%负债总计 5,056,424.37 359,111.89 1,308.04%归属于挂牌公司股东的净资产 14,745,643.01 12,879,305.47 14.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.07 14.49%资产负债率%（母公司）25.53%2.71%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.81 35.50-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,292,284.36-812,913.85 381.98%应收账款周转率 3.29 1.65-存货周转率 31.61 8.97-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 8 总资产增长率%49.58%-18.53%-营业收入增长率%107.34%-14.26%-净利润增长率%191.09%-928.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）644,254.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.20 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 167,755.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 812,009.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 812,009.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 9 对会计政策的相关内容进行调整,新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020 年 1 月 1 日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。上述会计政策变更的累积影响数如下：因执行新收入准则，对本公司 2020 年 1 月 1 日财务报表中股东权益无影响，对其他财务报表科目调整情况如下：资产负债表 单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 8,196,831.35 8,196,831.35 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,046,604.91 3,817,727.11-228,877.80 应收款项融资 预付款项 其他应收款 385,510.00 385,510.00 存货 118,451.17 118,451.17 合同资产 228,877.80 228,877.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 12,747,397.43 12,747,397.43 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 10 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 142,879.44 142,879.44 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 197,972.06 197,972.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150,168.43 150,168.43 其他非流动资产 非流动资产合计 491,019.93 491,019.93 资产总计 13,238,417.36 13,238,417.36 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 173,801.89 -173,801.89 应付职工薪酬 应交税费 183,333.48 183,333.48 其他应付款 1,976.52 1,976.52 合同负债 168,537.74 168,537.74 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,264.15 5,264.15 流动负债合计 359,111.89 359,111.89 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 359,111.89 359,111.89 所有者权益：所有者权益：实收资本（或股本）12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,739,627.36 1,739,627.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 214,865.22 214,865.22 未分配利润-1,075,187.11-1,075,187.11 所有者权益合计 12,879,305.47 12,879,305.47 负债和所有者权益总计 13,238,417.36 13,238,417.36 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65），为山东省高新技术企业、双软企业，通过ISO9001、CMMI3 级质量体系认证，获得知识产权管理体系认证证书环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，独立拥有近五十项软件著作权。公司始终专注于 IT 领域，拥有资深的行业专家和实力雄厚的软件研发团队，在大型数据库应用、金融级账务系统、交易平台中间件、数据挖掘分析、人体生物特征识别技术等方面研发众多先进实用的产品。公司秉承“提供给客户最好的服务、最好的产品、最合理的价格”的经营宗旨为政府、建设、房产、金融、安全认证等领域提供软件研发与服务及系统集成，并提供全面解决方案。公司采用自有产品销售、以需定制、新技术新产品引导市场需求的经营模式，进行产品开发及销售，以创新的技术、产品、思路直接为客户提供多样化解决方案并引导应用需求，扩大产品市场范围。公司的营业收入主要来自于软件开发、技术服务以及相关硬件销售，软件开发主要通过为客户提供管理软件和相应的实施服务取得营业收入，技术服务以及相应硬件销售主要为对客户进行售中、售后服务及相关配套硬件设备的销售。报告期公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,618,900.52 53.63%8,196,831.35 61.92%29.55%应收票据 应收账款 5,545,666.96 28.01%4,046,604.91 30.57%37.04%合同资产 1,085,789.06 5.48%存货 372,192.31 1.88%118,451.17 0.89%214.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 126,379.88 0.64%142,879.44 1.08%-11.55%在建工程 无形资产 178,192.66 0.90%197,972.06 1.50%-9.99%商誉 短期借款 长期借款 递延所得税资产 251,757.73 1.27%150,168.43 1.13%67.65%应付账款 177,600.00 0.90%预收账款 173,801.89 1.31%-100.00%合同负债 4,044,145.03 20.42%应交税费 146,376.76 0.74%183,333.48 1.38%-20.16%其他应付款 7,469.03 0.04%1,976.52 0.01%277.89%资产总计 19,802,067.38 13,238,417.36 49.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：报告期内应收账款同比增长 37.04%，主要原因是销售业绩大幅增长，在销售业绩大幅增长的同时，由于合同签订回款周期影响，导致应收账款同比增加。2.存货：报告期内存货同比增长了 214.22%，主要是销售业绩提升，在途物资和在途项目成本增加所致。3.预收账款：报告期内因执行新的会计政策，该合同预收款项在合同负债科目列示。4.合同负债：报告期内合同负债为 5,278,469.56 元，系合同预收款，因执行新的会计政策，在本科目中列示，上年年末合同预收款在预收账款中列示。5.其他应付款：报告期内同比增长 277.89%，发生额度较小，属于正常经营变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,024,098.62-9,657,713.82-107.34%营业成本 7,754,740.49 38.73%604,170.42 6.26%1,183.54%山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 14 毛利率 61.27%-93.74%-销售费用 1,500,471.39 7.49%1,389,024.32 14.38%8.02%管理费用 4,753,993.54 23.74%7,198,025.69 74.53%-33.95%研发费用 4,341,476.93 21.68%2,912,886.60 30.16%49.04%财务费用-1,100.83-0.01%-865.03-0.01%27.26%信用减值损失-620,115.21-3.10%-199,462.89-2.07%210.89%资产减值损失-57,146.79-0.29%-其他收益 644,254.73 3.22%435,741.38 4.51%47.85%投资收益 167,755.47 0.84%201,570.01 2.09%-16.78%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,728,005.38 8.63%-2,078,879.70-21.53%183.12%营业外收入-营业外支出 1.20 0.00%13.84 0.00%-91.33%净利润 1,866,337.54 9.32%-2,048,974.11-21.22%191.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内营业收入同比增长 107.34%，主要是公司拓展业务范围，优化销售政策，提高销售人员积极性使销售业绩提升所致。2.营业成本：报告期内营业成本同比增长 1183.54%，主要是营业收入增长，项目外包成本增加所致。3.管理费用：报告期内管理费用同比减少 33.95%，主要是因为疫情期间享受国家优惠政策减免了社保费用所致。4.研发费用：报告期内研发费用同比增长 49.04%，公司持续加大研发投入，打造新产品，提高公司市场竞争力。5.信用减值损失：报告期内信用减值损失同比增长 210.89%，主要是应收账款增加导致。6.其他收益：报告期内其他收益同比增长 47.85%，主要是政府补助增加所致。7.营业利润：报告期内营业利润同比增长 183.12%，主要是营业收入增加后营业利润上涨。8.营业外支出：报告期内营业外支出同比减少 91.33%，发生额度较小，属于正常经营变动。9.净利润：报告期内净利润同比增长 191.09%，主要是营业收入增加，营业利润增加，故净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,024,098.62 9,657,713.82 107.34%其他业务收入-主营业务成本 7,754,740.49 604,170.42 1,183.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%房产领域 8,626,438.24 1,553,905.68 81.99%44.21%157.20%89.90%山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 15 金融领域 4,854,433.96 239,421.16 95.07%163.86%-100.00%其他 6,543,226.42 5,961,413.65 8.89%256.36%-100.00%合计 20,024,098.62 7,754,740.49 61.27%107.34%1,183.54%93.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原收入构成变动的原因：因：1、房产领域营业收入较上年同期增加 44.21%,主要是报告期内验收完成项目增加，营业收入增加。2、金融领域营业收入较上年同期增加 163.86%，主要是报告期内金融业务量增加，营业收入同比上涨幅度较大。3、其他营业收入较上年同期增加 256.36%，主要报告期内公司拓展业务面，优化销售政策，开拓销售思路，同期增加其他业务收入，报告期内其他业务主要为提供人力外包服务收入和远程教育培训服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 5,959,000.01 29.76%否 2 客户二 2,051,603.77 10.25%否 3 客户三 1,393,301.89 6.96%否 4 客户四 1,325,471.70 6.62%否 5 客户五 1,205,974.84 6.02%否 合计合计 11,935,352.21 59.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 5,841,000.00 75.32%否 2 供应商二 482,000.00 6.22%否 3 供应商三 251,320.75 3.24%否 4 供应商四 166,415.09 2.15%否 5 供应商五 148,584.90 1.92%否 合计合计 6,889,320.74 88.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,292,284.36-812,913.85 381.98%投资活动产生的现金流量净额 129,784.81 95,040.01 36.56%筹资活动产生的现金流量净额 -960,000.00-100%现金现金流量分流量分析析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 381.98%,主要是营业收入增加，应收账款回款良好。山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 16 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 36.56%，主要是理财收益增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100%，主要是报告期内未进行分配股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；董监高人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 500,000.00 300,000.00 山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2015 年 11月 6 日 2016年11月 5 日 挂牌 限售承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 1点）已履行完毕 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 6 日 2017年11月 5 日 挂牌 限售承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 2点）已履行完毕 董监高 2015 年 11月 7 日 挂牌 限售承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 3点）正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 4点）正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日 挂牌 其他承诺（规范关联交易审批程序的承诺）其他（详见以下承 诺 事 项 第 4点）正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日 挂牌 其他承诺（任职资格承诺）其他（详见以下承 诺 事 项 第 4点）正在履行中 承诺事项详细情况：1、根据公司法第一百四十一条规定，公司股东劳文胜、韩红伟、纪伟东、李文峰、张桂琴、杨智君、世嘉邦信发起人持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。履行情况：正常。2、公司实际控制人劳文胜、韩红伟、纪伟东承诺：本人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。履行情况：正常。3、公司董事、监事、高级管理人员韩红伟、纪伟东、杨智君、李立新、赵虎、张桂琴、王岩、乔盼盼、袁淑杰承诺：在本人担任嘉友互联董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。履行情况：正常。4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、避免关联交易的承诺函、关于任职资格的声明与承诺函以上人员均正常履行承诺，无新增披露承诺事项。履行情况：正常。山东嘉友互联软件股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-009 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,249,616 52.08%2,110,934 8,360,550 69.67%其中：控股股东、实际控制人 3,254,200 27.12%-3,254,200 0 0%董事、监事、高管 1,213,150 10.11%-261,600 951,550 7.93%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,750,384 47.92%-2,110,934 3,639,450 30.33%其中：控股股东、实际控制人 2,272,200 18.94%-2,272,200 0 0%董事、监事、高管 3,639,450 30.33%-784,800 2,854,650 23.79%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 12,000,000-0 12,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 劳文胜 2,496,800 0 2,496,800 20.81%-2,496,800 0 0 2 济南世嘉邦信企业管理咨询合伙企业(有 限 合伙)2,000,000 0 2,000,000 16.67%-2,000,000 0 0 3 韩红伟 1,983,200 0 1,983,200 16.53%1,487,400 495,800 0 0 4 纪伟东 1,0