834146_2020_时代电影_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 时代电影 NEEQ:834146 北京信义时代电影股份有限公司 BEIJING ERA FILM CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司子公司山东水泊梁山影视基地股份有限公司的重点项目“水浒影视文化体验园”于 2020 年 12 月 12 日开园营业。该项目占地 280 余亩，是以中国传统文化与影视相结合的方式打造的集影视拍摄体验、水浒文化体验、沉浸式演出、民俗文化为一体的江湖梦工厂。公司已在此地拍摄六十余部“水浒人物谱”系列影片，并均在 CCTV-6 电影频道播出。二、报告期内，由公司投资拍摄的“豹子头林冲”系列影片于 CCTV-6 电影频道播出，其中“野猪林”、“山神庙”两部影片均位列同时段节目收视率排名第一，收视喜人！三、报告期内，公司获得由中华人民共和国国家版权局颁发的“水浒人物谱系列插画”、“水浒人物谱群雄插画”、“戏言系列水浒插画”等作品登记证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何颢、主管会计工作负责人杨桂君及会计机构负责人（会计主管人员）何颢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、监管政策风险。电影行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影的制作、进口、发行等环节实行许可制度。根据电影管理条例和电影剧本(梗概)备案、电影片管理规定，国家实行电影剧本(梗概)备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本(梗概)不得拍摄；对于已经拍摄完成，未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得电影片公映许可证后被禁止发行或播(放)映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司丰富的电影制作经验和拍摄前期严格的内部审核制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影审查未通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。应对措施：为应对该风险，公司建立了完善的内部审核制度，杜绝了作品中出现不符合国家法律规定和审核要求的禁止性内容，公司也会持续关注上述政策的变化，不断完善内部审核制度，严把内部审核关，内部审核未通过的电影坚决不上报，5 以减低政策监管风险。同时公司在后续新项目的选题上做足了准备，确保公司经营业绩的提升。二、侵权盗版的风险。盗版是文化产业普遍面临的问题，尽管国家和影视企业一起在打击盗版方面做出了很多努力，但目前盗版现象依旧十分猖獗。盗版现象不仅影响了音像版权收入，而且随着互联网的不断发展，各种盗版网站通过播放电影抢先版、体验版等方式分流了部分观众，同时会对公司今后的后电影市场开发造成影响。应对措施：作为电影行业，盗版是经常需要面对的风险。公司不断加快业务拓展步伐与市场宣传力度，电影发行前提前与正规渠道的媒体机构达成合作意向，同时利用法律武器保护公司合法权益，最大程度地降低盗版侵权带来的风险。三、影片投资拍摄发行计划执行的风险。公司在拍摄、制作过程中，存在着很多不可控因素会影响到拍摄计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。同时在影片发行中，公司与电视台合作需要多回合的协商才能最终确定影片的播出时间。如果播出时间恰逢重点赛事、庆典等会直接影响收视率，降低影片评分导致收入减少，从而影响公司的经营业绩。应对措施：公司在影片摄制前由制片人、导演根据影片具体情况出具整体拍摄规划，同时建立起应对特殊情况的应急机制。另外，公司影片由公司经验丰富的制片人、导演组建剧组进行拍摄，成熟的运作模式能尽可能减少拍摄中的执行风险。同时公司与 CCTV-6 电影频道建立了长期稳定的合作关系，公司摄制的影片具有较好的市场口碑和收视率，公司能够提前与CCTV-6 电影频道协调播出时间，规避发行风险。四、影视投资规模扩大，资金瓶颈限制的风险。民营电影制作机构普遍具有“轻资产”的特点，这一特点导致企业很难获得足够的银行贷款，只能凭借自身的资本积累进行扩张。影视制作的特点是前期资金投入较大，虽然公司与电影频道在长期合作中建立了稳定的合作关系，但随着公司投资拍摄影片数量的不断增长，占用资金规模会不断增加，资金瓶颈会限制公司业务的快速发展。应对措施：应对该风险，公司已采取联合投资拍摄、银行借款等方式缓解公司财务状况。公司未来一方面将扩大业务领域，提升收入，保证资金流动性。另一方面不断通过股权和债券多种融资渠道为企业募集资金，通过资本运作不断充实公司业务，逐步实现发展规划。五、电影的观众主观判断性风险。电影作为文化产品的一种，其评判标准与日常的物质消费有所不同，没有一个有形的质量评价标准，对于影视作品的好坏判断主要来自于观众的独立判断和主观体验。同时，观众对于作品的评判标准并非一成不变，其标准会随着社会、经济、文化环境等因素的变化而不断变迁。因此，公司需要保持对市场的把握，时刻了解观众的主观偏好。由于观众的主观判断具有不确定性，若公司不能充分把握市场需求，会直接影响电影的收视率，影响公司的经营业绩。6 应对措施：公司对于电影题材和剧本建立了完善的内部审核流程，公司从影片的制作与发行计划、资金需求、社会关注度与影响力等方面进行全面系统的论证，确保剧本的社会价值与商业价值。同时公司近年来开始发行网络剧，集聚了一批年轻、优秀的编剧，影片题材多样化，可满足观众日益变化的喜好，提高电影的收视率。六、单一客户依赖的风险。公司 2019 年、2020 年主营业务收入主要来源于单一客户CCTV-6 电影频道，销售额年度总收入金额比例分别为 57.08%和 37.38%，存在单一大客户依赖的风险。应对措施：公司电影作品目前主要通过电视银屏播映，与CCTV-6 电影频道建立了密切稳定的合作关系。此外公司于2016 年起，开始制作网络大电影及网剧，并在爱奇艺、搜狐、优酷等视频平台播出多部网剧、网络大电影。报告期内，在优酷平台播映的“豹子头林冲”系列三部获得较高收视率，为公司带来一定收益。未来三年公司计划除以水浒题材中耳熟能详的人物造型例如武松、鲁智深等创作院线电影、大力开展网剧外，还将发展演员经纪，研发衍生品，孵化 IP 等。扩大公司的客户群体，实现公司快速发展。七、实际控制人控制不当的风险。公司实际控制人刘信义、何颢为夫妻关系，共计持有公司15,313,818 股股份，占公司全部股份的 80.35%，可对公司经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，如果制度不能得到严格执行，实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响。应对措施：公司已建立相对完善的治理机构，制定了三会议事规则及关联交易管理制度等内部管理制度，也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。此外公司积极联系外部投资人和投资机构，未来公司股权结构将进一步优化，实际控制人将会受到其他股东的限制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 北京时代电影有限公司 公司、时代电影 指 北京信义时代电影股份有限公司 梁山影视 指 山东水泊梁山影视基地股份有限公司 泽龙文化、全资子公司 指 霍尔果斯泽龙文化传媒有限公司 有邻文化 指 北京有邻文化发展有限公司 昆仑影业 指 上海昆仑影业有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 原主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 北京信义时代电影股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 院线电影 指 以电影院为播出渠道,以票房收入为主要收入模式的电影。CCTV-6 电影频道、电影频道 指 中央宣传部电影卫星频道节目制作中心 优酷视频 指 优酷信息技术（北京）有限公司 后电影市场 指 由电影而产生并与其密切相关的非电影票房收入的所有产业 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京信义时代电影股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ERA FILM CO.,LTD ERA FILM 证券简称 时代电影 证券代码 834146 法定代表人 何颢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许潘 联系地址 北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 D25 电话 010-64681172 传真 010-64681172 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 D25 邮政编码 100125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 14 日 挂牌时间 2015 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业(R)-广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)-电影和影视节目制作(R863)-电影和影视节目制作(R8630)主要业务 电影的制作与发行，电视剧制作 主要产品与服务项目 电影的制作与发行 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,060,000 优先股总股本（股）0 控股股东 刘信义 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘信义、何颢，一致行动人为刘信义、何颢 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108718786938L 否 注册地址 北京市海淀区花园路 13 号 2 幢 221A 室 否 注册资本 19,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王飞 潘倩倩 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经公司第二届董事会第十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议，公司修订了公司章程第一章 第七条：总经理为公司的法定代表人。暨公司法定代表人由刘信义变更为何颢，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网()披露的关于变更公司法定代表人暨修订公司章程公告（公告编号：2020-051）。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,870,858.86 8,791,853.19 46.40%毛利率%32.41%3.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,244,815.29-5,448,138.77 58.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,546,097.21-5,452,542.54 71.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.51%-16.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.17%-16.17%-基本每股收益-0.12-0.29 58.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 53,753,384.72 59,219,469.06-9.23%负债总计 24,999,275.37 28,220,544.42-11.41%归属于挂牌公司股东的净资产 28,754,109.35 30,998,924.64-7.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.63-7.36%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）46.51%47.65%-流动比率 1.50 1.55-利息保障倍数-2.37-12.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,439,853.53-1,264,728.72 609.19%应收账款周转率 3.97 2.14-存货周转率 0.42 0.36-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.23%-4.62%-营业收入增长率%46.40%-53.57%-净利润增长率%58.80%-51.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,060,000 19,060,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 306,347.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-886,670.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,840.62 非经常性损益合计非经常性损益合计-622,163.45 所得税影响数 76,554.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-698,718.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 0 1,415,094.30 预收账款 1,415,094.30 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 负债 合同负债 1,415,094.30 预收款项 1,415,094.30 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 94,339.62 预收款项 100,000.00 其他流动负债 5,660.38 2、会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过关于注销全资子公司霍尔果斯泽龙文化传媒有限公司议案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网()披露的关于注销全资子公司的公告（公告编号：2020-046）。霍尔果斯泽龙文化传媒有限公司于 2020 年 12 月 1 日完成工商注销。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为电影制作与发行行业，是文化产业下的细分行业。根据 国民经济行业分类（GB T47542011），公司所属行业为“R 文化、体育和娱乐业”大类下的“R86 广播、电视、电影和影视录音制作业”小类；根据上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所属行业为“R86 广播、电视、电影和影视录音制作业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“R 文化、体育和娱乐业”大类下的“R8630 电影和影视节目制作”和“R8640 电影和影视节目发行”小类，根据国家规定不属于重污染行业。公司立足于影视文化行业的制作与发行，拥有广播电视节目制作经营许可证、摄制电影许可证等许可资质。公司目前业务链涵盖影视剧投资、制作和发行；艺人经纪及相关服务。相对于行业内其他企业形成了较为完整的业务布局，并且各业务环节紧密结合，相互之间初步形成了整合和协同效应。1、影片的投资拍摄流程。公司投拍剧的制作以剧组为生产单位，按照投资主体不同分为独家出品和联合出品。独家出品是指由公司全额投资，主控制作，版权为公司独家所有。联合出品是指由两个或两个以上的投资人联合进行投资，公司主控制作，版权为几个投资者共同所有。影片的制作均分为三个阶段：前期的立项、摄制许可审批；中期的拍摄；后期的制作、审查、取得公映许可证。2、影片发行流程。公司投资影片主要为数字电影及网络电影，数字电影在电视播映方面以电影频道银屏为主要播放渠道，网络播映方面以各大网络平台（优酷、爱奇艺、腾讯等）为主要播放渠道。在每部电影获得电影局颁发的电影公映许可证之后，公司将电影播映权及网络版权分别进行转让后获得该影片的绝大部分收入，公司仍然拥有影片其它版权，包括但不限于院线发行权，新农村院线、航空、武警+总政及该影片的所有后电影及延伸产品的权利。公司目前在网络电影方面主要采取网络电影平台备案、进行拍摄，后送主流视频网站审核、定级。收入主要来源与收购平台分账的模式。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,341,682.45 4.36%1,240,187.83 2.09%88.82%应收票据-应收账款 29,700.00 0.06%2,211,031.34 3.73%-98.66%其他应收款 178,108.60 0.33%332,113.44 0.56%-46.37%存货 17,839,092.06 33.19%23,685,484.20 40.00%-24.68%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资 12,000,262.06 22.32%10,590,228.74 17.88%13.31%固定资产 344,692.01 0.64%486,038.11 0.82%-29.08%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 1,501,604.17 2.79%10,500,000.00 17.73%-85.70%长期借款 1,065,766.40 1.98%-100.00%预收账款-1,415,094.30 2.39%-100.00%合同负债 94,339.62 0.18%-100.00%其他应付款 21,942,600.00 40.82%14,660,058.13 24.76%49.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增加88.82%，主要原因为本年度末收到中央宣传部电影卫星频道节目制作中心豹子头林冲之山神庙收入款所致。2、应收账款较上年末减少98.66%，主要原因为应收账款本期收回所致。3、其他应收款较上年减少46.37%，主要原因为本期计提三年以上应收坏账准备所致。4、存货较上年减少 24.68%,主要原因为本期销售影片减少库存成本所致。5、短期借款较上年末减少 85.70%，主要原因为本期归还民生银行借款 600.00 万元；归还北京银行借款 300 万元所致。6、长期借款较上年增加100%，主要原因为本期增加2年期银行借款所致。7、预收账款较上年减少100%，主要原因为本期结转上期预收账款确认为收入所致。8、合同负债较上年增加100%，主要原因本期执行新收入准则，本期新增会计科目发生额所致。9、其他应付款较上年增加49.68%，主要原因为本期收到新项目投资款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,870,858.86-8,791,853.19-46.40%营业成本 8,699,761.20 67.59%8,522,705.01 96.94%2.08%毛利率 32.41%-3.06%-销售费用 785,097.61 6.10%1,233,247.21 14.03%-36.34%管理费用 3,121,576.93 24.25%3,734,976.75 42.48%-16.42%研发费用-财务费用 642,027.40 4.99%527,376.11 6.00%21.74%信用减值损失-131,075.19-1.02%-1,175,159.14 13.37%88.85%资产减值损失 339,376.50 2.64%-100.00%其他收益 306,347.45 2.38%135,480.33 1.54%126.12%投资收益-2,189,966.68-17.01%-625,503.63-7.11%-250.11%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,121,704.29-16.48%-6,918,456.10-78.69%69.33%营业外收入-0.01%-营业外支出 41,840.62 0.33%-净利润-2,244,815.29-17.44%-5,448,138.77-61.97%58.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020年度营业收入12,870,858.86元，较2019年度增加4,079,005.67元,变动比增加46.40%,主要原因是毛利增加，版权收入增加。主要系优酷网络播放时长较高，分成收入增加所致。2、2020年度销售成本8,699,761.20元，较2019年度增加177,056.19元,变动比增加2.08%,主要原因为本期收入增加，同时成本相应增加所致。3、2020年度销售费用785,097.61元，较2019年度减少448,149.60元，变动比减少36.34%，主要原因是归属于报告期内待摊的影视宣传推广费用较上年对比减少所致。4、2020年度信用减值损失-131,075.19元，较2019年度资产减值损失增加1,044,083.59元，变动比增加88.85%，主要原因是报告期内系应收账款减少，导致信用资产减值减少所致。5、2020年度资产减值损失339,376.50元,较2019年减少339,376.50元,变动比减少100.00%,主要原因是根据已签订合同协议，重新评估预计收入，转回前期存货跌价准备损失所致。6、2020年度其他收益306,347.45元，较2019年增加170,867.12元,变动比增加126.12%,其主要原因是取得了政府对疫情补贴及银行贷款贴息所致。7、2020年度投资收益-2,189,966.68 元，较2019年度减少1,564,463.05元，变动比减少250.11%，主要原因是报告期内投资收益减少，系合营公司本年亏损较多及增加持股比例所致。8、2020年度营业利润-2,121,704.29元，较2019年度增加4,796,751.81元，变动比增加69.33%，主要是因为收入增加、费用减少所致。9、2020年度净利润-2,244,815.29元，较2019年度增加3,203,323.48元，变动比增加58.80%，主要是因为收入增加、其他收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,870,858.86 8,791,853.19 46.40%其他业务收入-主营业务成本 8,699,761.20 8,522,705.01 2.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%影视版权收入 10,244,443.84 8,087,144.76 21.06%16.52%-5.11%587.88%电影制作收入 2,626,415.02 612,616.44 76.67%100.00%100.00%100.00%合计 12,870,858.86 8,699,761.20 32.41%46.40%2.08%958.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的营业收入仍是以影视版权收入为主,但为了解决单一客户依赖风险,公司不断扩展业务范围进行产业结构调整，扩大市场销售渠道，公司已经制作完成的部分影片在报告期实现收入较去年增加了 16.52%；影视制作收入较上年增加了 100.00%，导致收入增加，占比增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 优酷信息技术（北京）有限公司 5,269,335.11 40.94%否 2 中央宣传部电影卫星频道节目制作中心 4,811,320.63 37.38%否 3 电影频道（上海）影业有限公司 1,415,094.30 11.00%否 4 陕西文投（影视）艺达投资有限公司 1,211,320.72 9.41%否 5 中影新农村数字电影发行有限公司 159,324.53 1.24%否 合计合计 12,866,395.29 99.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东泽辰影业有限公司 4,300,000.00 49.43%否 2 梁山县杏花村文化发展有限公司 436,561.00 5.02%否 17 3 永康糖人儿影视文化工作室 300,000.00 3.45%否 4 北京大果广告有限公司 250,000.00 2.87%否 5 永康食梦鲸影视文化工作室 197,000.00 2.26%否 合计合计 5,483,561.00 63.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,439,853.53-1,264,728.72 609.19%投资活动产生的现金流量净额-3,600,000.00-400,000.00-800.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,738,358.91 2,109,154.36-182.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加609.19%，主要原因是本年度销售的影片收入增加，导致本年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加。2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年减少800.00%，主要原因是本年度支付联营企业投资增加，导致本年度投资活动产生的现金流量净额较上年减少。3、本年度筹资活动产生的现金净额较上年减少182.42%，主要原因是偿还债务自负的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 霍尔果斯泽龙文化传媒有限公司 控股子公司 影视制作及发行；后电影开发制作及销售 8,158,155.14 8,158,155.14 0-267,316.15 山东水泊梁山影视基地股份有限公司 参股公司 旅游资源开发与经营；场地租赁；影视道具生产、销售与租赁；影视服装、头套生产、销售33,534,295.93 10,824,636.85 204,979.73-2,935,598.94 18 与租赁；演艺表演；文化艺术经纪服务 上海昆仑影业有限公司 参股公司 影视策划，文化信息咨询，影视技术开发，图文编辑，平面设计，企业管理咨询 7,460,887.42 7,458,983.76 0 36,169.63 北京有邻文化发展有限公司 参股公司 组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；文艺表演 525,360.16 518,884.41 29,702.97-426,316.90 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（一）霍尔果斯泽龙文化传媒有限公司为公司的全资子公司，成立于 2016 年 8 月 23 日，注册资本为 500 万元人民币，法定代表人为苗壮。经营范围为影视制作及发行；后电影开发制作及销售；文化艺术交流策划；演艺；从事文化经济业务；旅游资源规划及开发、代理销售影视作品衍生品。该公司为公司全资子公司，因公司经营发展需要，公司已对该全资子公司予以注销，具体内容详见公司于2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网()披露的关于注销全资子公司的公告（公告编号：2020-046）。（二）山东水泊梁山影视基地股份有限公司为公司的参股公司，成立于 2009 年 8 月 7 日，注册资本为 2200 万元人民币，公司持有其 45%的股权，法定代表人为刘信义。经营范围为：电影摄制服务；文艺创作；影视美术道具置景服务；租借道具活动；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；服饰制造；日用杂品制造；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；票务代理服务；游览景区管理；物业管理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用杂品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；电视剧制作；电视剧发行；演出经纪；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；营业性演出；广播电视节目制作经营；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司不具备梁山影视基地实际控制权，故不纳入合并公司报表。（三）上海昆仑影业有限公司为公司的参股公司，成立于 2004 年 2 月，注册资本及实收资本为人民币 1000 万元，上海电影（集团）有限公司持有其 51%的股权，公司持有其 49%的股权，法定代表人吴嘉麟。经营范围为影视策划，文化信息咨询，影视技术开发，图文编辑，平面设计，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。19 （四）北京有邻文化发展有限公司为公司的参股公司，成立于 2014 年 7 月 31 日，注册资本为555.5556 万元人民币，法定代表人为王茹媛，公司持有其 10%的股份。经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；文艺创作；翻译服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；教育咨询(不含培训)；公共关系服务；企业策划、设计；市场调查；企业管理咨询；文艺表演；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募