833893_2020_恒宇北斗_2020年年度报告_2021-03-17.pdf

1 2020 年度报告 恒宇北斗 NEEQ:833893 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司分别于 2017 年 11 月 24 日、2017 年 12 月 15 日分别召开第一届董事会第十九次会议、2017 年第九次临时股东大会，审议通过关于拟变更公司名称、注册地址及修订章程的议案，同意公司全称由“恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司”变更为“恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司”。自2020年2月24日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司”，变更后全称为“恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司”，证券代码保持不变。二、根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2020 年年度审计工作，经过综 合评估，公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 29 日分别召开第二届董事会第十四次会议，2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于变更会计师事务所的议案，将会计师事务所由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.68 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李孝平、主管会计工作负责人陈梅英及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2020 年度承担了涉及国家秘密的科研任务和研发任务,所签订合同内容及技术信息均属于国家秘密。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、人才竞争风险 军工信息化行业属于人才密集型行业,公司综合了一批熟悉 研发、设计及生产的核心团队成员,公司产品的特点决定了其对相关专业人员的依赖性较高。该行业的竞争一方面是资本的竞争,另一方面是对核心产品研发人才的竞争,核心产品研发人才是决定公司发展的一个重要因素,公司面临着竞争对手争夺核心人员的风险。?2、持续资金投入能力风险 主要是军工产品研制生产项目周期较长的特点,决定了占用资金金额较大、回款周期较长,增加了企业运营资金风险，,后续公司一方面积极寻求和银行、担保公司等金融机构沟通合作，争取取得银行等金融机构对公司资产的认可，充分利用现有资产取得信用信贷资金；另一方面强化公司财务资金风险控制，加快资金周转，合理控制费用支出。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、恒宇北斗 指 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司章程 业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试 行)证券法 指 中华人民共和国证券法 恒宇北京 指 恒宇北斗(北京)科技发展有限公司 恒宇日照 指 恒宇北斗有限公司 百替集团 指 百替集团有限公司 百替金秋 指 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 百替集团日照分公司 指 百替集团有限公司日照分公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 证券简称 恒宇北斗 证券代码 833893 法定代表人 李孝平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李萌 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C 座 2E 电话 010-88877535 传真 010-88877218 电子邮箱 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C 座 2E 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司行政部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39-计算机-通信和-和其他电子设备制造业 主要业务 通信、导航、雷达、电子对抗、抗干扰射频前端;主要产品与服务项目 卫星导航产品及辅助设备、遥测遥控产品及设备、电子对抗产品及设备生产项目 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李孝平），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913415006775755780 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 层 3 单元（C 座）2E-01 号 否 注册资本 38,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于蕾 薛娅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,871,092.39 13,923,446.63-21.92%毛利率%64.91%66.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-259,128.75 3,184,456.63 -108.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-276,088.99 3,381,313.89-108.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.43%48.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.59%41.12%-基本每股收益-0.01 0.14-107.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,439,743.35 21,361,729.14 0.37%负债总计 2,236,083.15 2,539,479.23-11.95%归属于挂牌公司股东的净资产 10,547,745.82 10,806,874.57-2.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.28 0.29-3.45%资产负债率%（母公司）0.82%0.32%-资产负债率%（合并）10.43%11.89%-流动比率 765.44%693.66%-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,612,753.69-2,748,101.20 4.93%应收账款周转率 2.21 4.47-存货周转率 59.71%3.97-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.37%69.57%-营业收入增长率%-21.92%65.02%-净利润增长率%-108.14%141.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,000,000 38,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,709.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,646.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 36,356.38 所得税影响数 5,453.46 少数股东权益影响额（税后）13,942.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 16,960.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 货币资金 4,537,985.50 4,537,985.50 2,123,781.78 2,123,781.78 应收账款 5,680,756.96 5,680,756.96 554,610.00 554,610.00 本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事通信、北斗导航、雷达、电子对抗及相关软件的开发、生产和销售。公司拥有固定 的研发试验、生产场地和相关机器设备，拥有稳定的研发团队和经营管理团队，并获得了军工相关资质。公司积极参与北斗卫星导航系统产品应用研发，为相关部门及单位提供接收机、测试设备、电子对抗训 练系统、系统集成等相关产品，产品成功应用于无人机、导弹、吊舱等军用设备，为型号任务提供了强 有力保障。公司参与了北斗二号地基增强系统建设，公司研制的多系统多频点 CORS 接收机，通过了质 量监管部门的检测；参与了北斗三号国家重大专项。产品应用于自动化形变监测、海陆空设备的高精度 测姿定位、精准农业等领域。一、销售模式 公司目前为军方及相应客户提供相应方案及其产品。公司采取定制化服务模式，根据客户的需求，如：频点、带宽、增益、功耗、抗干扰能力、尺寸、安装位置等，“量身”定制，得到了用户单位的充分肯定。应用单位也有军工集团、科研院所、还有地方国企等，更有一些民营企业。公司销售设置市场商务部、项目中心等业务部门，公司在军品方面是以销定产。国内军品销售价格为军方审定价格。公司销售人员经常与军工、科研院所、工厂企业的技术、物资部门负责人和设计人员进行对接，然后客户下单后由公司组织生产。民用市场方面公司建立营销网络直接向客户销售产品，并提供售后服务，具备完整的市场营销体系。二、采购模式 公司原材料、元器件、全部外购。针对公司产品较多、且小批量生产的特点，公司对原材料、外购件实行自采购和代采购相结合的合作伙伴制度（加工单位代采购），优化原材料供应和外协资源配置，建立合格供应商制度。通过到外协厂家驻场检验、入厂检验、过程检验、成品检验，在检验过程中发现不合格品由不合格品审理委员会评审，予以退货。确保原材料、元器件供应质量水平和辅助材料供应渠道畅通。此外，公司还优化了原材料及通用零部件加工的库存，保证生产的及时使用等。三、研发模式 公司积极参与北斗卫星导航系统产品应用研发，通过论证阶段、方案阶段、研制阶段、设计定型阶段、生产阶段及转阶段评审等相关科研生产制度，对相应产品进行全生命周期的跟踪，对客户提出的问题，我们及时进行改进。报告期内，公司的商业模式没有变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,074,311.81 9.68%4,537,985.50 21.24%-54.29%应收票据 应收账款 4,177,582.60 19.49%5,680,756.96 26.59%-26.46%存货 7,367,651.44 34.36%5,409,114.06 25.32%36.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,300,513.16 20.06%3,711,892.92 17.38%15.86%在建工程 无形资产 23,420.81 0.11%34,493.93 0.16%-32.17%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金期末较期初下降了 54.29%，主要原因 2020 年年初爆发新冠疫情影响比较大，上半年业务推广比较困难，限制出行外在因素，造成全年销售业绩下滑，继而导致销售货款回收比较慢。2、报告期内应收账款期末较期初下降了 26.46%，主要原因是公司交货周期延长，导致回款周期比较长，导致了本期应收账款比期初大幅减少。3、存货期末较期初增加了 36.21%，主要原因是产品生产研制周期比较长，再加上新冠疫情期间影响，拉长原材料及辅料等需要经过加工而成的产品过程生产周期，所需时间比往常年份更持久，最终导致存货期末积压金额较期初增加幅度比较大。4、固定资产本期较上期增加了 15.86%，由于本期增加了研发设备投入，导致固定资产原值和净值都相应增加。5、无形资产本期较上期减少了 32.17%，主要原因是本期使用无形资产过程中，摊销无形资产原值，导致无形资产净值减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%13 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,871,092.39-13,923,446.63-21.92%营业成本 3,814,616.46 35.09%4,606,570.48 33.08%-17.19%毛利率 64.91%-66.92%-销售费用 242,007.90 2.23%350,707.28 2.52%-30.99%管理费用 3,397,659.66 31.25%3,661,671.85 26.30%-7.21%研发费用 3,020,542.11 27.79%3,369,164.40 24.20%-10.35%财务费用 3,681.05 0.03%3,496.86 0.03%5.27%信用减值损失 65,522.01 0.60%-170,354.17 1.22%138.46%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 18,709.96 0.17%500,000.00 3.59%-96.26%投资收益 0 0%1,445,552.23 10.38%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 363,763.87 3.35%3,668,236.32 26.35%-90.08%营业外收入 17,646.42 0.16%338,800.00 2.43%-94.79%营业外支出 0 0 7,204.35 0.06%-100.00%净利润 381,410.29 3.51%3,999,831.97 28.73%-90.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期减少了 21.92%，主要原因是受新冠疫情影响，一部分项目主要供应商在武汉，交货时间及进度受到很大影响，收入回款确认延迟，营业收入减少，受全年疫情影响，业务量减少，影响营业收入。2、营业成本本期较上年同期降低 17.19%，主要原因是公司研发的产品趋于成熟，进行量产后，有效的降低了成本。另外，公司积极开发新的采购渠道，采购成本较之前有明显降低，综上，使得公司本年度营业成本较上年度有所降低。3、销售费用本期较上期减少 30.99%，主要原因是报告期内，公司业务减少，受疫情影响差旅费用减少，使得本期销售费用较上期有明显减少。4、管理费用本期较上期减少 7.21%，主要原因是报告期内，营业收入减少，业务招待减少，社保费用国家政策减免，管理费用减少。5、研发费用本期较上期降低 10.35%，主要原因是公司业务转型后的几年内，研发有了一定的积累，技术趋于成熟，在这些相对成熟的技术投入上明显减少，因此，本期研发费用较上期有所下降。6、资产减值损失本期较上期增加 138.46%，主要原因是军工产品回款周期较长，再加上受新冠疫情影响，因此，本期计提的坏账准备较上期也明显增加。7、其他收益本期较上期下降了-96.26%，主要原因是报告期内，没有取得政府补贴金额，使得本期其他收益较上期有明显减少。8、投资收益本期较上期下降了 100%，主要原因是报告期内，公司没有取得处置投资资产方面的收益，使得本期投资收益较上期明显减少了 100%。14 9、营业利润本期较上期降低了 90.08%，主要是本期销售收入较上年减少 21.92%，投资收益较上年同期降低 100%，其他收益较上年同期降低 96.26%，故本期营业利润较上期明显大幅度减少。10、营业外收入本期较上期减少了 94.79%，主要原因是本年度取得营业外收益大幅度减少，使得本期较上期有明显下降。11、营业外支出本期较上期降低 100%，主要原因是本期无固定资产报废，导致本期营业外支出较上期明显降低。12、净利润本期较上期减少了 90.46%，主要原因是公司受疫情影响，本期营业收入较上期减少21.92%。本期投资收益也较上期大幅减少 100%，本期营业外收入也较上期明显减少 94.79%，因此净利润本期较上期有了明显下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,871,092.39 13,923,446.63-21.92%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 3,814,616.46 4,606,570.48-17.19%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%卫星导航模块 5,941,658.48 2,220,509.80 62.63%-40.62%-35.29%-4.69%北斗定位器终端 1,816,226.40 379,881.92 79.08%23.97%-13.56%12.98%技术服务 3,113,207.51 1,214,224.74 61.00%26.92%65.01%-12.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，卫星导航模块收入占营业收入比例为 54.66%，本期较上期减少了 40.62%，主要因为本年度受新冠疫情影响比较大，销售推广受到限制，所以卫星导航模块收入本期较上期有了显著下降。报告期内，北斗定位器终端收入占营业收入比例为 16.71%，但本期金额较上期增加了 23.97%，是因为本期重视度比较高，投入精力比较多，公司大力推广宣传产品，所以本期较上期有明显增加。报告期内，本期实现了技术服务收入 311.32 万，占本期营业收入比例为 28.63%，本期较上期增加了26.92%，在 2019 年基础上继续努力开发新业务，使得技术服务收入增加比较明显。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 15 1 百替集团日照公司 3,113,207.51 28.64%是 2 应急管理部 1,816,226.40 16.71%否 3 客户一 1,372,570.75 12.63%否 4 航天时代电子技术股份有限公司 1,174,336.28 10.80%否 5 客户四 1,061,946.96 9.77%否 合计合计 8,538,287.90 78.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京大漠大公司 964,000.00 25.27%否 2 南京新频点电子科技有限公司 750,000.00 19.66%否 3 中琪华安（北京）科技有限公司 750,000.00 19.66%否 4 广州精天信息科技股份有限公司 427,240.00 11.20%否 5 北京创鳌北斗通讯技术有限责任公司 296,000.00 7.76%否 合计合计 3,187,240.00 83.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,612,753.69-2,748,101.20 4.93%投资活动产生的现金流量净额 -158,539.89 100%筹资活动产生的现金流量净额 5,320,844.81-100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-261.27 万元，较上年同期减少了-4.93%，主要原因是公司经营情况好转，总体营业收入增加，同时销售货款回收比较及时。投资活动产生的现金流量净额 0.00 万元，较去年同期增加了 100.00%，主要原因是公司 2020 年新冠疫情影响，暂缓投入设备。筹资活动产生的现金流量净额 0.00 万元，较上年同期下降了 100.00%，主要原因是公司销售货款资金回笼及时，减少对外来资金依赖性，也就减少筹资需求。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 恒宇北斗（北京）科控股子公司 通信、雷达 和 电 22,907,934.43 20,872,289.08 10,871,092.39 1,319,610.72 16 技发展有限公司 子 对 抗 系 统、卫 星 导 航 产 品 及 设 备、抗 干 扰 射 频 前 端 设 备 项 目 恒宇北斗有限公司 控股子公司 8,876.27-146,427.73 0.00-28,809.54 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、恒宇北斗（北京）科技发展有限公司，统一社会信用代码：911101086728001744，法定代表人：李孝坤，注册资本 9,888.8888 万元。报告期内实现销售 1,087.11 万元,净利润 131.96 万元。公司持有恒宇北斗（北京）科技发展有限公司股份比例为 51.46%。2、恒宇北斗有限公司，统一社会信用代码：91371102MA3EQB5GXW，法定代表人：李霞，注册资本 21,800.00 万元。报告期内实现销售 0.00 万元，净利润-2.88 万元。公司于 2017 年成立，无收入，但是有费用支出。公司持有恒宇北斗有限公司股份比例为 100%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020 年度营业收入为 1087.11 万元，本年收入总额较上年度减少了约 300 万，本期净利润总额为 38.14 万元，净利润本年较上年同期下降了 90.46%，利润方面有明显的减少。报告期内，公司实现收入较上年下降了 21.92%，因本年度年初新冠疫情影响，对提高产品销售业绩加大难度，导致收入大幅减少，但毛利率还是比较高的，再加上新产品的经过前期大力投入研发经费，产品经过研制性能趋于成熟稳定，所以本期减少研发投入，导致公司实现盈利。公司产权分明，治理结构健全，在业务，财务，资产，人员方面与股东完全分离，相互独立，保持良好的独立自主研发和经营能力；研制产品符合国家政策要求；关键管理人员队伍稳定，公司无违法违规行为发生。公司自 2017 年业务转型以来，制定了符合公司实际情况和发展情况的经营方针，在当前激烈竞争的市场环境下，在保留与已有客户良好合作关系的同时，积极开拓新产品渠道，并初有成效。另外，公司在研发方面投入了大量的资金，取得丰硕的研发成果，新产品性能趋于成熟，未来将不断得到更新和丰富，市场占有份额也将得到提高，公司经营业绩也将得到大幅提升。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 32,800,000.00 0.00 1、为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋（北京）教育 投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限 一年。上述借款将用该事项已于 2020 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十一次会议以及2020 年 4 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，并于 2020 年 3 月 12 日披露关于预计2020 年度日常性关联交易公告。报告期内实际提供财务资助 0.00 元，在预计范围内。2、公司于 2020 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过关于预计 2020 年度日常 性关联交易事项的议案，恒宇北斗(北京)科技发展有限公司续租李孝平拥有的位于北京市海淀区蓝靛 厂 东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心 C 座 2E 商住房作为公司临时性办公用房，租期三年（2020年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金为 800,000.00 元，按季支付；续租李孝平拥有的位 于北京昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期 41-5，面积 743.93 平方米，作为公司的产品研发基地及 展示用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金 2,000,000.00 元，租金 按季支付。报告期内实际发生 0.00 元，在预计范围内。因本年度发生疫情，为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生对本年度房租2,800,000.00给予无条件免除。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 销售商品 3,980,000.00 3,980,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2020 年 2 月 18 日，公司与百替集团有限公司日照分公司签订酒店智能化管理系统服务合同，协议总金额为 200 万元。本次交易已经公司第二届董事会第十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2、2020 年 8 月 27 日，公司与百替集团有限公司日照分公司签订智能化喷泉服务合同，合同总金额为 198 万元。本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议，尚需提交 2020 年度股东大会审议。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2016年9月27 日 整改 资金占用承诺 具体详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 4 日 收购 同业竞争承诺 具体详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：19 1、关联方资金占用整改的承诺 为杜绝关联方资金占用类似事件的发生，维护公司及其他股东利益，公司承诺将加强对相关 人员的培训，避免出现关联方资金占用情形，承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件 及公司章程的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生。此外，公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件发生。公司在报告期内履行了已披露的承诺。2、收购人出具的避免同业竞争承诺:为避免本次收购完成后出现同业竞争情况，收购人及实际控制人出具关于避免同业竞争的承诺函，作出如下承诺：“作为安徽亿民照明股份有限公司股东期间，本人及本人控制的企业（如有）在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与安徽亿民照明股份有限公司主营业务（包括但不限于节能灯、LED 灯等照明器具的生产和销售）相同或相似的 业务或经营活动；如本人或本人控制的其他经营实体（如有）未来从任何第三方获得的任何商业 机会与安徽亿民照明股份有限公司及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知安徽亿民照明股份有限公司，在征得第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予安徽亿民照明股份有限公司及其子公司（如有）；如本人违反本承诺函而导致安徽亿民 照明股份有限公司遭受的一切直接经济损失，本人将给予安徽亿民照明股份有限公司相应的赔偿。收购人在报告期内履行了已披露的承诺。3、收购人出具的关联交易情况及规范关联交易的承诺 收购人及实际控制人出具关于规范关联交易承诺，郑重承诺：（1）、收购人及实际控制人控制或影响的企业将尽量避免和减少与亿民照明及其下属子公司 之间的关联交易，对于亿民照明及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由亿民照明及其下属子公司与独立第三方进行。收购人及实际控制人控制或影响的企业将严格避免向亿民照明及其下属子公司拆借、占用亿民照明及其下属子公司资金或采取由亿民照明及其下 属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公众公司资金。（2）、对于收购人及实际控制人控制或影响的企业与亿民照明及其下属子公司之间无法避免或 者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。（3）、收购人及实际控制人控制或影响的企业与亿民照明及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守亿民照明公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在亿民照明权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在 有权机构审议通过后方可执行。4、收购人及实际控制人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使亿民照明及其下属 子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致亿民照明或其下属子公司损失的，亿民照明及其下属子公司的损失由收购人及实际控制人承担。5、上述承诺在收购人及实际控制人控制或影响的企业构成亿民照明关联方期间持续有效。收购人在报告期内履行了已披露的承诺。6、公司股东出具的不涉及私募基金及其管理、P2P、融