833876_2020_鑫浩源_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 鑫浩源 NEEQ:833876 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 Ningxia Xinhaoyuan Biotechnology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2020 年度复评为国家高新技术企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年公司荣获吴忠市农业产业化重点龙头企业。2020 年，公司年产 2000 吨胶原蛋白肽生产线建成并投产。2020 年公司污水预处理车间建设完成。2020 年公司持续创新，获得 2 项实用新型专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓滨、主管会计工作负责人吕晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款较大的风险 2020 年 12 月 31 日公司应收账款余额 28,896,469.66 元，相较 2019 年期末余额 31,174,021.37 元减少 2,277,551.71 元。尽管应收帐款余额减少,但公司报告期末应收账款余额较大存在坏账风险。应对措施：随着公司市场业务规模的扩大，客户的认可度增加，产品质量的保证，公司信誉度提高，赊销情况减少，销售人员加大资金回款力度，减少应收账款的额度。2、技术泄密的风险 公司于 2014 年 12 月 15 日取得了宁夏回族自治区科学技术厅颁发的登记号为 2014150 的科技成果成功转化鉴定证书，该证书为非专利证书，项目名称为酶法制骨明胶技术的工业化，获证单位为宁夏鑫浩源明胶有限公司和中国科学院理化技术研究所。同时公司申请了多项相关专利，成为国内首家生物酶法制造骨明胶工业化的企业。公司生物明胶技术在同行业降低成本、提高质量方面有得天独厚的优势，一旦泄密竞争对手将蜂拥而起，虽然公司专门聘请了维护知识产权的律师事务所，在制度建设、人员保密、申请专利等方面专门制定保密措施，但仍存在技术泄密的风险。应对措施：公司已经聘请专业维护知识产权的律师事务所，5 在制度建设、人员保密、申请专利等方面专门制定保密措施。3、产业政策风险 明胶行业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等，同时，我国明胶行业的产业政策、行业法规也正在逐步制订和不断完善，相关政策法规的不断完善将进一步促进我国明胶行业有序、健康地发展，但也有可能会增加企业的经营成本，并可能对企业经营业绩产生不利影响。若公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关的产业政策和行业法规的变化，将会对公司的经营产生不利影响。应对措施：根据国家有关的产业政策和行业法规的变化，我公司已及时在经营策略上进行调整以应对产业政策方面风险，保证公司正常生产经营。4、股权支付对公司未来利润造成影响的风险 公司 2014 年与中科院理化所签订了明胶技术使用合同，合同中约定：“公司向中科院理化技术研究所支付现金和股权作为专利许可使用费，现金支付日期为公司在年产 400 吨生产线贯通之日起 5 个工作日内，支付 20 万元；年产 1,500 吨生产线贯通之日起，连续五年内，每年支付 80 万元；股权部分支付日期为公司在年产 400 吨生产线贯通之日起一年内，公司向中科院理化所以1元/股价格定向增发150万股,公司与中科院理化所约定在初始注册资本1,500万元时按10%的比例享有150万元的股份”。2018 年全年公司生产明胶产量已大于 400 吨。因此，因上述股权部分尚未支付完成，如若未来中科院理化要求履行相关协议，公司向中科院理化所以 1 元/股价格股票发行时，每股价格将低于公司每股净资产，届时该股票发行涉及股权支付，将对公司利润产生一定影响。应对措施：后期随着公司产能的释放，导致收入及利润的不断提高，上述事项对公司利润的影响将不断减小。公司正在办理与中科院理化所商议后续入股事项，该项风险将得到消除。5、一期生产厂房搬迁风险 公司与银欣纸业签署厂房租赁协议，银欣纸业将位于宁夏吴忠市金积工业园区（造纸循环园）的厂房及设备等出租给公司使用，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日止，公司已在该厂房建立一期生产线。因历史遗留问题，银欣纸业出租给公司的厂房未办理规划、建设相关手续，未取得房屋所有权证，租赁房屋所占用的土地也未取得土地使用证。应对措施：公司每年按时支付厂房租赁费，目前正与银欣纸业、吴忠市人民政府协商，若该土地所有权在租赁期满后出让给我公司。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鑫浩源、本公司 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司股东会 董事会 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 GMP 指 药品生产质量管理规范 ISO9001 指 质量管理体系认证 报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Xinhaoyuan Biotechnology Co.,Ltd.-证券简称 鑫浩源 证券代码 833876 法定代表人 张晓滨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄贵显 联系地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 电话 0953-2133606 传真 0953-2133606 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 邮政编码 751101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-27-277-2770 主要业务 明胶、胶原蛋白肽的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,056,000 优先股总股本（股）0 控股股东 逯益民、张晓滨、黄贵显、郭有元 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（逯益民、张晓滨、郭有元、黄贵显），一致行动8 人为（蒲生宏、王爱平、韩强、牟忠臣、刘明璨）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640300585382242X 否 注册地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 否 注册资本 69,056,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王斌 王朝阳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三楼、四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 因公司架构调整，公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了关于注销子公司宁夏盛美诺生物技术有限公司的议案，详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的关于注销控股子公司的公告（公告编号：2020-022）。本公司控股子公司宁夏盛美诺生物技术有限公司，已于 2020 年 11 月 19 日工商登记注销。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 77,929,294.46 73,193,595.44 6.47%毛利率%8.69%9.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,244,293.42-6,015,981.70-3.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,520,774.77-13,395,765.75 43.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.33%-10.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.85%-23.59%-基本每股收益-0.0904-0.0871-3.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,413,494.72 126,138,800.45 11.32%负债总计 92,891,679.68 72,372,691.99 28.35%归属于挂牌公司股东的净资产 47,521,815.04 53,766,389.78-11.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 0.78-11.54%资产负债率%（母公司）66.16%57.28%-资产负债率%（合并）66.16%57.38%-流动比率 0.67 0.77-利息保障倍数-2.19-3.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-693,280.98 9,098,939.45-107.62%应收账款周转率 2.92 2.42-存货周转率 3.54 3.32-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.32%-1.37%-营业收入增长率%6.47%24.23%-净利润增长率%-3.79%17.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,056,000 69,056,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,248,938.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,542.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,276,481.35 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,276,481.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。（1）对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日 （变更前）金额 影响金额 2020 年 1 月 1 日 （变更后）金额 预收账款 1,144,056.00-1,144,044.00 12.00 合同负债 1,144,044.00 1,144,044.00（2）对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目、2020 年度公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020年12月31日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 预收账款 12.00 2,268,657.43 合同负债 2,268,645.43 新收入准则的实施对本公司 2020 年度利润表不产生影响。2.会计估计变更 本公司本期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司控股子公司宁夏盛美诺生物技术有限公司，已于 2020 年 11 月 19 日工商登记注销，自注销之日起本公司合并范围不包括宁夏盛美诺生物技术有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于C2770-制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造行业，是一家集明胶、胶原蛋白肽研发、生产、销售、技术服务为一体的国家高新技术企业，明胶主要分药用辅料明胶和食品添加剂明胶两大类，药用辅料明胶主要用于软胶囊和硬胶囊，食品添加剂明胶主要用于糖果、乳制品、肉制品等食品，胶原蛋白肽主要应用于化妆品、食品。公司的主要客户为药品、胶囊和食品生产企业。关键资源：生物法制骨明胶技术是我公司的关键技术，公司联合中科院理化技术研究所率先在明胶行业实现生物法制骨明胶技术的工业化，是对传统明胶生产工艺的升级革新，也是目前唯一成功使用生物酶法技术进行规模化生产的明胶企业。2014 年“酶法制骨明胶技术的工业化”通过了宁夏回族自治区科技厅科技成果鉴定，经营资质健全，生产过程严格按照 GMP 管理规范，并通过 ISO9001 管理体系认证。公司目前拥有科技成果 5 项，发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，正在申请发明专利 4 项，知识产权独立清晰。主要客户及销售模式：公司现拥有年产 3,000 吨明胶、2000 吨骨胶原蛋白肽生产规模，本公司的主要客户为药品、胶囊和食品生产企业。明胶产品主要以直销为主，根据产品优势，满足客户特殊的定制化需求。胶原蛋白肽同时销售原料和终端产品，2020 年专门聘请胶原蛋白肽销售团队，聚集线下资源优势，顺应市场需求，建立线上销售平台，积极开拓新产品市场。收入模式：公司收入主要来源于明胶、胶原蛋白肽、磷酸氢钙的销售，销售市场面向全国，主要分布在工业相对发达的地区。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 539,547.76 0.38%2,197,868.01 1.74%-75.45%应收票据-应收账款 25,449,532.17 18.12%28,017,380.42 22.21%-9.17%存货 23,378,859.93 16.65%16,791,737.49 13.31%39.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 71,691,782.91 51.06%50,341,123.14 39.91%42.41%在建工程 10,223,749.87 7.28%20,733,241.28 16.44%-50.69%无形资产 2,715,155.87 1.93%2,784,775.19 2.21%-2.50%商誉 短期借款 20,600,000.00 14.67%17,800,000.00 14.11%15.73%长期借款-应收款项融资-1,073,193.92 0.85%-100%其他应收款 2,627,411.08 1.87%568,557.34 0.45%362.12%预付款项 3,672,312.27 2.62%3,336,802.83 2.65%10.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2020 年期末货币资金 539,547.76 元，比上年期末减少 75.45%。报告期内货币资金的减少主要原因为：上年其他货币资金 160 万元，由于银行政策变更，需第三方提供质押担保，本公司以沙明新的一年期定期存单 160 万元为 5,000,000.00 元银行借款提供质押担保，其 160 万元的存款由公司提供，160万元挂入其他应收款，所以其他货币资金减少。2、2020 年期末存货 23,378,859.93 元，比上年期末增加 39.23%。报告期内存货增加主要原因为：原材料价格大幅上涨导致公司年底库存成本增加。3、2020 年期末固定资产 71,691,782.91 元，比上年期末增加 42.41%。报告期内固定资产增加的主要原因为：公司胶原蛋白工程生产线转固定资产造成的。4、2020 年期末在建工程 10,223,749.87 元，比上年期末减少 50.69%。报告期内在建工程减少的主要原因为公司胶原蛋白工程生产线转固定资产造成的减少。5、2020 年期末应收款项融资为 0，年底应收票据全部支付完毕，没有结余。6、2020 年期末其他应收款相较去年期末增加 362.12%，主要原因是由于银行政策变更，需第三方提供质押担保，本公司以沙明新的一年期定期存单 160 万元为 5,000,000.00 元银行借款提供质押担保，其 160 万元的存款由公司提供，160 万元挂入其他应收款，导致其他应收款期末余额大幅上升。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 77,929,294.46-73,193,595.44-6.47%营业成本 71,156,407.60 91.38%65,924,447.28 90.07%7.94%毛利率 8.69%-9.93%-14 销售费用 4,842,277.51 6.21%3,517,636.95 4.81%37.66%管理费用 3,467,003.77 4.45%3,622,465.62 4.95%-4.28%研发费用 3,268,219.73 4.19%9,978,092.00 13.63%-67.25%财务费用 2,002,733.10 2.57%2,393,518.83 3.27%-16.33%信用减值损失-370,167.29-0.48%-857,979.98-1.17%-56.82%资产减值损失-其他收益 1,249,533.10 1.60%7,328,255.15 10.01%-82.95%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,271,241.67-8.05%-6,067,791.92-8.29%-3.36%营业外收入 26,948.25 0.03%53,028.90 0.00%-49.18%营业外支出-1,500.00 0.00%-净利润-6,244,293.42-8.01%-6,016,263.02-8.22%-3.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2020 年销售费用增加主要因为：（1）公司为开发新客户，销售活动费用增加；为巩固老客户，我公司销售人员到客户公司技术指导服务次数增加；为建立友好客户关系，为公司长期发展铺路，客户往来次数增多，活动费用增加；胶原蛋白肽作为我公司一个新产品，前期销售比较薄弱，为开拓胶原蛋白肽的销售市场，投入大量活动资金。（2）产品运输费用大幅增长，增长原因为客户结构调整。我公司原有客户大多集中于浙江、江苏地区，货物运输相对比较集中，运输成本低。而 2020年公司增加一批中小客户，分散于全国，整车发货现象少，零担发货量大，所以运费增加；远距离客户（如广东、云南、湖南、海南等）增加及其订货次数增加，远距离运费较高；增加脱胶骨粉的销售，我公司 2020 年销售脱胶骨粉 1000 吨，由于脱胶骨粉的价值较低，其运费占总价值的 20%，因此拉高了整体的运输费用。2、研发费用：研发费用比上年减少 67.25%。原因是胶原蛋白肽项目是宁夏回族自治区科技厅 2019年重点研发项目，公司当年加大了技术创新研发经费投入，2019 年已完成该项目，2020 年研发费用减少。3、财务费用：财务费用比上年减少 16.33%。主要原因是 2020 年宁夏银行贷款 800 万担保费减少6.5 万元；利息支出减少造成的。4、资产减值损失：资产减值损失减少 56.82%。主要原因是 2020 年应收帐款余额比上年减少，相应的提取坏帐准备也减少。5、其他收益：本期其他收益较上年同期减少 82.95%，减少的主要原因是报告期内公司获得政府专项资金减少所致。6、营业外收入：报告期内营业外收入比上年减少 49.18%，减少的项目主要原因是上年度有保险赔偿。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,929,294.46 73,193,595.44 6.47%其他业务收入 0 0-15 主营业务成本 71,156,407.60 65,924,447.28 7.94%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%明胶 65,555,435.78 62,174,748.62 5.17%3.36%5.94%-30.79%磷酸氢钙 5,121,979.00 4,057,167.25 20.79%-10.54%7.55%-39.05%胶原蛋白肽 5,659,986.72 3,975,950.86 29.75%42.79%17.20%-106.45%其他 1,591,892.96 948,540.87 40.41%1,905.73%1,192.89%434.52%合计 77,929,294.46 71,156,407.60 8.69%6.47%7.94%-12.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入主要由明胶、磷酸氢钙和胶原蛋白肽三部分构成。其中明胶收入 65,555,435.78元，占营业收入的 84.12%，比 2019 年明胶收入增加 3.36%；磷酸氢钙收入 5,121,979.00 元，较上年同期减少 10.54%；胶原蛋白肽实现收入 5,659,986.72 元，比 2019 年收入增加 42.79%。收入总体增加的主要原因为 2020 年公司销售人员拓宽销售渠道，销售数量增加，销售单价提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 7,700,000.00 9.88%否 2 客户 B 4,382,488.96 5.62%否 3 客户 C 3,733,572.97 4.79%否 4 客户 D 3,273,699.11 4.20%否 5 客户 E 3,256,194.70 4.18%否 合计合计 22,345,955.74 28.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 18,127,608.67 31.16%否 2 供应商 2 4,371,507.76 7.51%否 3 供应商 3 3,066,533.60 5.27%否 4 供应商 4 2,378,133.00 4.09%否 16 5 供应商 5 1,972,557.34 3.39%否 合计合计 29,916,340.37 51.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-693,280.98 9,098,939.45-107.62%投资活动产生的现金流量净额-1,073,783.53-6,800,772.34 84.21%筹资活动产生的现金流量净额 1,385,710.08-3,280,766.87 142.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期末比上年期末减少了 107.62%，主要原因是产品销售单价维 持稳定的情况下，原材料价格上涨导致公司全年采购材料支付的现金增加，同时，期末存货相较上年也大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额变动较大。2、投资活动产生的现金流量净额报告期末比上年期末增加了 84.21%，主要原因是 2020 年固定资产投资支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额报告期末比上年期末增加了 142.24%，主要原因是 2020 年新增农村商业银行营业部贷款 300 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁夏盛美诺生物技术有限公司 控股子公司 胶原蛋白、胶原蛋白肽、胶原蛋白粉、水解明胶、水解胶原蛋白、明胶粉、明胶片的生产、销售及技术开发研究、技术服务；产品进出口贸易（不含国家专项审批及禁止进出口497,186.82-2,813.18 0-5,229.05 17 的项目）*。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司第二届董事会第七次会议审议通过 关于对外投资设立宁夏盛美诺生物技术有限公司的议案，详见公司于 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的对外投资公告（公告编号：2019-013）。宁夏盛美诺生物技术有限公司注册资本1,000万元，其中本公司认缴出资900万元，占注册资本90%，公司经营范围主要包括胶原蛋白、胶原蛋白肽、胶原蛋白粉、水解明胶、水解胶原蛋白、明胶粉、明胶片的生产、销售及技术开发研究、技术服务；产品进出口贸易（不含国家专项审批及禁止进出口的项目）*。因公司架构调整，公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了关于注销子公司宁夏盛美诺生物技术有限公司的议案，详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的关于注销控股子公司的公告（公告编号：2020-022）。本公司控股子公司宁夏盛美诺生物技术有限公司，已于 2020 年 11 月 19 日工商登记注销。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好；主要财务、业务等经营指标相对稳定；经营管理层、技术人员队伍稳定。1、2020年，因受到新冠疫情影响，原料价格高涨等原因，导致公司未达到预计产能，仍造成亏损。2、2020 年，在宁夏回族自治区科技厅的支持下，公司建成了胶原蛋白肽生产线，现具备年产 2000吨胶原蛋白肽生产能力，但受疫情影响及国际贸易政策影响，产品出口受到影响，未实现预期的收入。3、为拓展胶原蛋白肽销售渠道，公司自 2020 年聘请专业销售团队，开发胶原蛋白肽终端产品销售市场，并已产生收益，随着该产品市场的开发，能够提高公司未来营利能力。4、公司已于 2020 年建成污水预处理车间，设备安装已到位，目前正在调试，预计 2021 年 5 月完成调试，开始运行后将逐渐消除园区污水厂对公司生产的影响，明胶产能将得到有效释放，并且能够降低公司排污成本，对公司持续生产经营有积极的影响。5、2020 年，公司对胶囊用明胶的应用方面的研究陆续取得成果，为公司扩大胶囊用明胶市场份额产生积极影响，能够提高市场竞争力。6、公司建立了系统的治理机制，并且公司拥有持续经营所需的关键技术和资源。生物法明胶技术是明胶行业未来发展的趋势和导向，在整个行业技术创新中，有可能产生技术服务收入，具有广阔的市场前景和发展机遇。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 4,000,000.00 176,407.10 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000.00 17,800,000.00 4其他 5,150,000.00 47,50,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015/9/7-挂牌 其他承诺 公司控股股东、实际控制人已出具承诺，股份公司若因未为部分职工缴存社会保险费而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由实际控制人全额承担。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/9/7-挂牌 同业竞争承诺 不从事或参与公司同业竞争活动承诺。正在履行中 其他股东 2015/9/7-挂牌 同业竞争承诺 不从事或参与公司同业竞争活动承诺。正在履行中 董监高 2015/9/7-挂牌 同业竞争承诺 不从事或参与公司同业竞争活动承诺。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/9/7-挂牌 其他承诺 银欣纸业出租给公司的厂房未办理规划、建设相关手续，未取得房屋所有权证，租赁房屋所占用的土地也未取得土地使用证。为避免上述租赁厂房的权属瑕疵给公司造成损害，公司控股股东、正在履行中 20 实际控制人出具承诺，如因上述情形导致公司遭受损失，实际控制 人 将 全 额 承担。承诺事项详细情况：公司及公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人曾经披露过的承诺事项如下：1、公司控股股东、实际控制人已出具承诺，股份公司若因未为部分职工缴存社会保