834084_2020_聚能鼎力_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 聚能鼎力 NEEQ：834084 北京聚能鼎力科技股份有限公司 BeijingJu Neng Ding Li Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 2020 年年 2 2 月月：公司与上海电气国轩新能源科技有限公司签署合作框架协议,为上海国轩开发目标客户配套通用电源市场提供商务咨询服务；上海国轩授予公司代理销售权，向目标客户代理销售通信备用电源系统。2020 2020 年年 4 4 月：月：公司与中国移动通信有限公司下属咪咕视讯科技有限公司签署合作协议。共同致力于推动互联网音视频业务的发展，向用户提供服务。聚能鼎力提供版权内容，进行内容策划、内容包装，配合营销推广及客户服务支撑。20202020 年年 4 4 月：月：公司与铁塔能源有限公司签署便携式发电装置设备及相关服务采购框架协议。铁塔能源向聚能鼎力采购便携式发电装置的设备及服务。由聚能鼎力向铁塔能源提供设备、技术规范和售后服务。20202020 年年 4 4 月：月：公司与铁塔能源有限公司签署换电磷酸铁锂电池装置设备及相关服务采购框架协议。铁塔能源向聚能鼎力采购换电锂电池设备及服务。由聚能鼎力向铁塔能源提供设备、技术规范和售后服务。20202020 年年 5 5 月：月：公司与河南平煤国能锂电有限公司签署合作框架协议。双方将围绕 5G 通讯能源的独家战略合作；智慧出行两三轮换电项目合作开发；智慧出行两三轮换电项目合作开发三方全展开合作。20202020 年年 6 6 月：月：公司的 5G 智能能源云合约平台/新能源汽车动力电池的梯次利用技术研发与产业化项目进入北京市发展和改革委员会关于“北京公开推介 100 个项目”项目名单。20202020 年年 6 6 月：月：公司与中国移动通信有限公司下属咪咕视讯科技有限公司签署合作协议。双方在互联网音视频领域中进行合作。聚能鼎力提供版权内容，进行内容策划、内容包装，配合营销推广及客户服务支撑。20202020 年年 1111 月：月：公司参加中国铁塔股份有限公司组织的低速电动车钛酸锂换电设备采购（低温地区）项目招标活动，被确定为其中两个标段中标人，中标金额为 6,434,155.69 元，标志着公司的钛酸锂换电业务在中国铁塔拓展成功。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李海川、主管会计工作负责人袁晔及会计机构负责人（会计主管人员）袁晔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、客户集中度高的风险 报 告 期 内，公 司 来 自 前 五 大 客 户 的 营 业 收 入 为94,857,024.42 元、占营业总收入比例为 90.82%。报告期内，公司与主要客户之间保持良好的持续合作，但如果重大客户经营策略发生改变，或个别客户出现经营困难、财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。为适应公司的发展需要，公司将进一步扩大合作伙伴范围，拓展新业务，实现客户结构多元化,以满足公司的长远发展需要。2、核心技术人员流失风险 报告期内，公司重视技术研发工作，随着技术研发投入不断扩大,特别是对高端人才的需求持续增长。因此，公司重视核心技术人员成长和激励，始终致力于为核心技术人员提供有吸引力的报酬和学习成长环境，并不断物色优秀技术人才及团队加盟或合作。但如果未来公司核心的技术、管理人才流失，将会对公司产生不利影响。公司核心技术人员未发生重大变化。3、行业监管政策变动风险 公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件以及节能政策变更的影响。报告期内，公司持续关注相关行业的法律法规，认真学习各级主管单位的监管工作细则来审视和指导自身业务的开展。通过持续不断地自5 查自纠等方式，公司力求持续降低业务运营中可能引起监管部门处罚或警告的风险。4、技术升级的风险 报告期内，公司新技术正在研发，面临技术升级的风险。公司自主研发的同时与项尖技术团队合作开发新技术，以降低技术升级可能带来的风险。5、原材料价格波动风险 锂电池电芯价格波动变化是影响公司业务成本的一个重要因素。原材料价格波动严重将给企业经营带来风险。通过生产工艺改进，降低产品材料成本；通过提升生产效率和产能，摊薄产品的固定成本；通过推进战略供应链建设，通过与产业链上下游企业多方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公司于 2016 年 6 月 27 日进入创新层。根据全国中小企业股份转让系统分层管理办法第三章十九条二项的规定，若挂牌公司连续 60 个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值的，则可能触发降层。截至 2021 年 4 月 12 日，已经有 30 个交易日收盘价低于 1 元。根据分层办法相关规定，预计降层后所属层级为基础层。鉴于公司可能触发降层情形，存在被调出创新层的风险，公司将严格按照全国中小企业股份转让系统的相关要求履行信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险并谨慎决策。公司于 2021 年 4 月 13 日发布了【2021-001】北京聚能鼎力科技股份有限公司可能触发降层情形的风险提示公告；于 2021 年 4 月 20 日发布了【2021-002】北京聚能鼎力科技股份有限公司可能触发降层情形的进展公告。行业重大风险行业重大风险 公司目前的主营业务为新能源动力电池的梯次利用技术研发与产业化服务；主要产品和服务项目包括 5基站智慧新锂电系列产品、两三轮车专用智能磷酸铁锂、钛酸锂电池，特制全兼容锂电池 BMS 及智能电池溯源管理平台。公司属于“科学研究和技术服务业专业”之“技术服务业”之“科技推广和应用服务业”中的“节能技术推广服务”。现阶段公司的技术主要是依托自主研发和委托外包合作研发两种方式。公司也在与国内顶尖的技术团队合作，也减少技术升级及技术人员流失的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、聚能鼎力 指 北京聚能鼎力科技股份有限公司 实际控制人 指 李海川 国金天宇 指 深圳国金天宇创业投资企业（有限合伙）国金天使 指 深圳国金天使投资企业（有限合伙）海通赋泽 指 上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）海通元睿 指 深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）伯乐锐金 指 桐乡伯乐锐金股权投资基金管理中心(有限合伙)创梦天地 指 深圳市创梦天地科技有限公司 公司章程 指 北京聚能鼎力科技股份有限公司章程 6 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 艾美乐创 指 北京艾美乐创科技有限公司 GPS 指 英文 Global Positioning System(全球定位系统)的简称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System 或 GeoInformation system，GIS）又称为“地学信息系统”。是一种特定的十分重要的空间信息系统。中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 铁塔能源 指 铁塔能源有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京聚能鼎力科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingJu Neng Ding Li Technology Co.,Ltd JNDL 证券简称 聚能鼎力 证券代码 834084 法定代表人 李海川 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 苗炜 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室 电话 010-65122906 传真 010-65122906 电子邮箱 miaoweijndl.mobi 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“科学研究和技术服务业专业”之“技术服务业”之“科技推广和应用服务业”中的“节能技术推广服务”行业代码（M7514）-主要产品与服务项目 5基站智慧新锂电系列产品、两三轮车专用智能磷酸铁锂、钛酸锂电池、特制全兼容锂电池 BMS 及智能电池溯源管理平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）92,693,336 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 李海川 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李海川，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100006996102668 否 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室 否 注册资本 92,693,336 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中山证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭寿成 王亮 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,458,955.93 150,725,760.10-30.70%毛利率%25.47%19.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 907,596.20-16,778,834.71 105.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-955,580.28-17,313,336.63 94.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.63%-10.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.66%-11.31%-基本每股收益 0.01-0.18 105.41%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,110,434.05 244,334,398.32-14.42%负债总计 63,336,588.63 99,464,560.80-36.32%归属于挂牌公司股东的净资产 145,579,833.72 144,672,237.52 0.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.56 0.64%资产负债率%（母公司）30.57%40.98%-资产负债率%（合并）30.29%40.71%-流动比率 2.53 1.91-利息保障倍数 7.38 -58.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,663,976.68 10,191,068.77-64.05%应收账款周转率 0.76 1.25-存货周转率 10.37 43,970.56-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.42%31.66%-营业收入增长率%-30.70%203.90%-净利润增长率%105.39%-235.75%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 92,693,336 92,693,336 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 15,367.12 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,031,533.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,145,072.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,191,972.33 所得税影响数 328,795.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,863,176.48 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以 5G 锂电池技术开发、运营商智能电池组运营、光伏储能一体化的通讯基站能源解决方案、GPS+GIS 一体化智能管控平台为核心的高新技术企业。目前主营业务为：5基站智慧新锂电系列产品、两三轮车专用智能磷酸铁锂、钛酸锂电池，特制全兼容锂电池 BMS 及智能电池溯源管理平台。公司于2018 年底进入中国铁塔第三批次梯次电池供应商名录，进入运营商新能源业务市场，是中国铁塔 5G 通讯备电、两三轮车换电、便携发电装置供应商。2019 年 4 月开始已经向中国铁塔各分公司进行梯次电池销售和光伏+储能一体化通讯基站升级改造样本案例的实施、光伏储能一体化的通讯基站能源解决方案的服务。公司的目标客户主要是中国铁塔、中国移动、中国联通、中国电信等。公司对目标用户进行梯次电池销售和光伏+储能一体化通讯基站升级改造样本案例的实施、光伏储能一体化的通讯基站能源解决方案的服务。目前此类业务收入的主要形式是锂电池的销售及相关服务收入。公司的电池产品主要应用于工业互联网和 5G，是国家新基建的重点行业。公司现在的业务属于朝阳产业，公司将在这个新赛道高速发展。报告期内公司的业务无变化；本报告期末至披露日无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将在持续增强扩展业务的同时加强业务模式创新。1、进一步提升“技术”和“质量”能力，促进公司高质量发展 公司作为新经济领域领先的电源方案提供商，将进一步发挥技术创新的优势，进一步加强锂电池新产品和新技术的研究和开发，进一步提高产品的综合性能，进一步推进现有产品的工艺优化和性能升级，进一步加强产品制造过程的管控，提升公司综合竞争力。2、巩固现有市场领先优势，布局新市场 公司将继续与中国铁塔及三大运营商合作大力发展新能源锂电池的业务。报告期内，公司与铁塔能源签署便携式发电装置设备及相关服务采购框架协议、换电磷酸铁锂电池装置设备及相关服务采购框架协议。铁塔能源向聚能鼎力采购便携式发电装置的设备、换电磷13 酸铁锂电池装置设备及相关服务。由聚能鼎力向铁塔能源提供设备、技术规范和售后服务。公司的业务量稳步增加。目前公司在与俄罗斯、保加利亚以及北欧几国电信运营商、基站建设承包商、电池代理商以及叉车服务商及 AGV（自动清洁及仓储）品牌商等各种新能源电池产业相关角色进行不同程度的商务对接；所涉及到的产品主要集中在钛酸锂电芯系列产品及相关节能服务。3、强化供应链管理，应对原材料市场波动，推动降低产品成本 强化供应链管理，持续推进与上游公司的深度战略合作，一方面确保原材料的稳定供应，另外一方面降低原材料采购成本。报告期内公司与上海电气国轩新能源科技有限公司签署合作框架协议，与河南平煤国能锂电有限公司签署合作框架协议，加强原材料商的开发和紧密的深度合作，确保原材料的稳定供应，降低原材料采购成本。(二二)行业情况行业情况 电池是工业生产与人们生活工作中必不可少的用品之一。随着新能源汽车的普及、便携式电子产品、移动物联网及电力储能市场的快速发展，电池行业进入快速发展阶段。电池作为新能源的载体，正在深刻改变人类的生产和生活，由此电池行业迎来了快速发展的战略机遇期。中国移动、中国铁塔连续发布基站储能招标项目，合计需求量 4GWH，5G 基站的锂电池需求为企业发展带来重要机会。中国是自行车大国，市场潜力巨大。随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长。储能产品的普及将带来绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展潜力巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变动比期期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,225,135.62 2.50%3,526,494.28 1.44%48.17%应收票据 -应收账款 62,823,797.55 30.04%120,052,961.87 49.13%-47.67%存货 15,010,260.91 7.18%-100.00%预付账款 75,953,797.92 36.32%64,893,366.75 26.56%17.04%其他应收款 377,371.26 0.18%1,285,853.44 0.53%-70.65%长期待摊费用-202,128.43 0.08%-100.00%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 231,375.17 0.11%362,817.25 0.15%-36.23%在建工程 -无形资产 41,562,538.12 19.88%46,854,764.76 19.18%-11.29%商誉 -14 短期借款 -1,680,000.00 0.69%-100.00%长期借款 -应付账款 52,868,259.50 25.28%80,942,541.53 33.13%-34.68%应付职工薪酬 622,585.10 0.30%1,480,465.90 0.61%-57.95%应交税费 3,308,736.85 1.58%1,353,829.86 0.55%144.40%其他应付款 5,537,007.18 2.65%14,007,723.51 5.73%-60.47%合同负债 884,955.75 0.42%-100.00%其他流动负债 115,044.25 0.06%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金：2020 年期末货币资金比上年期末增加 48.17%，主要原因是：报告期内，锂电池销售及相关服务业务为公司创产值 10,198.53 万元、毛利率为 24.64%；阅读业务和广告游戏推送等服务业务实现收入 247.36 万元、毛利率为 59.34%，销售回款增加。2 应收账款：2020 年期末应收账款比上年期末减少 47.67%，主要原因是：报告期内公司在提高产品质量和服务满意度的同时，加大应收款催收力度，业务结算回款均按合同及约定执行所致。3其他应收款：2020 年期末其他应收款比上年期末减少 70.65%，主要原因是：报告期内公司原办公区租期到期未续租，收回租房押金所致。4存货：2020 年期末存货比上年期末增加 100%，主要原因是：报告期内，公司根据已中标合同需求量，定制锂电池及电芯等一系列产品所致。固定资产：2020 年期末固定资产比上年期末减少 36.23%，主要原因是：报告期内按期计提折旧所致。5长期待摊费用：2020 年期末长期待摊费用比上年期末减少 100%，原因是：报告期内原办公区装修费在租期内已按期摊销完所致。6.短期借款：2020 年期末短期借款比上年期末减少 100%，原因是：报告期内偿还到期银行贷款、未新增银行借款所致。7 应付账款：2020 年期末应付账款比上年期末减少 34.68%，原因是：锂电池及相关服务部分业务已结算回款、相应成本如期结算支付所致。8 应付职工薪酬：2020 年期末应付职工薪酬比上年期末减少 57.95%，原因是：前期公司转型时离职员工因交接工作未完结故未能结清工资所致。待交接工作完毕、即时结清工资。9 应交税费：2020 年期末应交税费比上年期末增加 144.40%，原因是：报告期内因锂电池销售及相关服务业务增加导致增值税增加 204.54 万元所致。10 其他应付款：2020 年期末其他应付款比上年期末减少 60.47%，原因是：报告期内偿还向股东李海川借款 1,046.84 万元所致。11.合同负债：2020 年期末合同负债比上年期末增加 100.00%，原因是：报告期内预收锂电池销售款 100万元所致。12.其他流动负债：2020 年期末其他流动负债比上年期末增加 100.00%，原因是：报告期内预收锂电池销售款 100 万元包含的增值税销项税额所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 104,458,955.93-150,725,760.10-30.70%营业成本 77,858,290.57 74.53%122,059,636.83 80.98%-36.21%毛利率 25.47%-19.02%-销售费用 1,806,654.93 1.73%910,680.79 0.60%98.39%管理费用 11,636,930.38 11.14%14,301,824.60 9.49%-18.63%研发费用 4,512,009.67 4.32%6,238,165.86 4.14%-27.67%财务费用 174,140.11 0.17%1,127,844.12 0.75%-84.56%信用减值损失 -9,173,890.27 -8.78%-26,012,739.58-17.26%-64.73%资产减值损失-其他收益 1,046,900.12 1.00%648,678.29 0.43%61.39%投资收益 -公允价值变动收益-资产处置收益 -汇兑收益-营业利润 267,258.99 0.26%-19,308,134.71-12.81%101.38%营业外收入 1,145,122.21 1.10%114,647.37 0.08%898.82%营业外支出 50.00 0.00%134,499.87 0.09%-99.96%净利润 904,007.90 0.87%-16,781,234.71-11.13%105.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入较 2019 年减少 30.70%，主要原因是：报告期内，公司的主营业务收入为锂电池销售及相关服务业务、艾美阅读和基于阅读的广告游戏推送业务。其中锂电池销售及相关服务业务收入占比97.63%，阅读和广告游戏推送业务收入占比 2.37%。收入下降的主要原因是：互联网信息推送业务收入下降所致。报告期内，公司与中国移动通信有限公司下属咪咕视讯科技有限公司签署合作协议。双方在互联网音视频领域中进行合作。聚能鼎力提供版权内容，进行内容策划、内容包装，配合营销推广及客户服务支撑。目前此项业务处于搭建阶段，尚未产生结算收入。2 营业成本较 2019 年减少 36.21%，主要原因是：报告期内互联网信息推送业务收入下降，未产生相关业务成本所致。3销售费用较 2019 年增加 98.39%，主要原因是：报告期内增加了用于钛酸锂电池业务拓展市场的业务宣传费 66.60 万元所致。4财务费用较 2019 年减少 84.56%，主要原因是：报告期内因减少新增银行借款使借款利息费用减少 16.33 万元、融资费用 79.70 万元所致。5信用减值损失较 2019 年减少 64.73%，主要原因是：报告期内公司加大应收款催收力度，业务结算回款按合同及约定执行使得应收账款期末余额降低，补提坏账准备减少所致。6其他收益较 2019 年增加 61.39%，主要原因是：报告期内公司的锂电池研发业务项目获得北京市朝阳区促进中小企业发展引导资金联合创新补助项目资金支持 100 万元所致。7营业利润较2019年增加101.38%，净利润较2019年增加105.39%，主要原因是：（1）报告期内，公司对应收账款补提坏账准备4,732,142.69元，较2019年减少81.81%；（2）报告期内，公司在不断拓展业务市场同时，开源节流，降低管理费用266.49万元（其中办公室房租降低203.69万元、办公费降低39.37万元）所致。8营业外收入较 2019 年增加 898.82%，主要原因是：报告期内，处置无需支付的办公区因装修和家具尾款 199,381.80 元；无需支付已离职清算员工工资 907,829.17 元；2015 年至 2018 年形成的无需支付微16 信测试费、银行备付金 4,587.74 元；2019 年因供应商提供质量不合规电池产品无需支付款项 30,810.62元所致。9营业外支出较 2019 年减少 99.96%，主要原因是：2019 年营业外支出是子公司注销时处置无法收回的应收款项所致，2020 年未发生此类事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,458,955.93 150,725,760.10-30.70%其他业务收入-主营业务成本 77,858,290.57 122,059,636.83-36.21%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%互联网信息推送服务 2,473,613.93 1,005,804.63 59.34%-94.24%-97.31%46.49%锂电池销售及服务 101,985,342.00 76,852,485.94 24.64%-5.37%-9.18%3.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，实现营业收入 104,458,955.93 元，较 2019 年减少 30.70%，毛利率 25.47%，较 2019 年上升 6.45%。其中锂电池销售及相关服务业务收入占比 97.63%，阅读和广告游戏推送业务收入占比 2.37%。1、互联网信息推送业务收入 2,473,613.93 元，较 2019 年下降 94.24%，毛利率 59.34%，较 2019 年上升 46.49%。毛利率上升的主要原因是：互联网信息服务行业的毛利率在 40-60%之间。2019 年为达到客户满意，加大了渠道流量推送，使 2019 毛利率偏低。此类业务收入下降的原因是：报告期内，公司与中国移动通信有限公司下属咪咕视讯科技有限公司签署合作协议。双方在互联网音视频领域中进行合作。聚能鼎力提供版权内容，进行内容策划、内容包装，配合营销推广及客户服务支撑。目前此项业务处于搭建阶段，尚未产生结算收入。2、锂电池销售及相关服务收入 101,985,342.00 元，较上年同期下降 5.37%，毛利率 24.64%，较 2019年上升 3.16%。此类收入下降的原因是：报告期内，公司受新冠疫情对复工的影响，造成锂电池及相关服务业务量降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 铁塔能源有限公司 67,971,486.09 65.07%否 2 深圳市瀚海龙科技有限公司 13,094,750.47 12.54%否 3 绵阳力王新能源科技有限公司 5,806,783.44 5.56%否 4 中国铁塔股份有限公司 5,063,650.44 4.85%否 5 洛阳力容新能源科技有限公司 2,920,353.98 2.80%否 合计合计 94,857,024.42 90.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南平煤国能锂电有限公司 46,667,639.99 59.94%否 2 银隆新能源股份有限公司 23,121,492.77 29.70%否 3 江西安驰新能源科技有限公司 2,583,288.49 3.32%否 4 浙江高泰昊能科技有限公司 2,137,168.13 2.74%否 5 深圳佰易兄弟网络技术有限公司 1,132,075.47 1.45%否 合计合计 75,641,664.85 97.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,663,976.68 10,191,068.77-64.05%投资活动产生的现金流量净额-8,500.00-241,620.00 96.48%筹资活动产生的现金流量净额-1,839,653.51-8,383,000.98 78.05%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 3,663,976.68 元，较 2019 年减少 64.05%。下降的主要原因是：报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 151,959,802.50 元，较 2019 年增加182.96%，是由于锂电池项目采购支付的现金 132,737,595.50 元，比上期增长 551.83%所致。锂电池项目业务结算均为收到客户货款后，与供应商结算付款。2019 年实现锂电池销售及服务收入 107,771,835.77 元，2019 年期末应收锂电池项目货款余额 88,870,689.22 元，此部分应收款在报告期内回款率达到 80%左右，导致与供应商结算付款增加。2、投资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 96.48%，主要原因是：报告期内，公司减少采购办公用电子设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 78.05%，主要原因是：报告期内，公司取得上年同期银行贷款额度内放款 10,216,183.80 元，较上年同期增加 508.11%；用于偿还银行到期贷款本金和利息支出12,117,394.55 元，较上年同期增加 29.97%所致。18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京艾美乐创科技有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务业 970,058.49 970,058.49-17,941.51 海南聚能鼎力科技有限公司 控股子公司 锂电池研销售及服务、技术开发、技术服务业-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于设立全资子公司议案，成立全资子公司：北京首师聚能科技有限公司，注册资本 100 万元；注册地：北京市海淀区中关村大街 1 号 16 层 1601-38 号；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。公司于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过关于转让全资子公司北京艾美乐创科技有限公司 20%股权的议案，将全资子公司北京艾美乐创科技有限公司（更名前为北京首师聚能科技有限公司）20%的股权（对应认缴出资额 20 万元）转让给首都师范大学，首都师范大学以非现金资产 1 项专利（即 ZL2017107111916 一种数学教育用高效能黑板）认购艾美乐创 20%股权。首都师范大学成为公司子公司的股东，公司将与首都师范大学深度合作，开发公司教育版块业务。公司于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，