833966_2020_国电康能_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2021-009 1 2020 国电康能 NEEQ：833966 国电康能科技股份有限公司 Guodiankangneng Technology Stock Co.,Ltd.年度报告 2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月 29 日公司参股公司 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.（奥多棉芷电力产业有限公司）与柬埔寨国家电力公司签订购电协议（Power Purchase Agreement），柬埔寨国家电力公司将购买电站所发的全部电量，并获得柬埔寨王国政府批准的国家财政支付担保。上述协议和担保能够在电站投产后未来 25 年内为公司带来充足稳定的收入和现金流量。2、2020 年 6 月 22 日公司与中工国际就“柬埔寨奥多棉芷 265MW 电站项目”达成了合作，双方组成联合体总承包该项目的建设。中工国际作为联合体牵头方，负责代表联合体与政府及其他相关方进行协调，以及项目的施工管理等工作。国电康能作为联合体成员方，负责项目的工程施工等工作。上述合作将在保证项目施工质量的同时，更加快速推进项目竣工投产进度。3、2020 年 12 月 2 日公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过关于筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的议案；目前正在开展精选层挂牌前期相关工作，并择机向北京证监局提交精选层挂牌辅导备案材料。2021-009 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.42 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.174 2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈漫虹、主管会计工作负责人崔晓菊及会计机构负责人（会计主管人员）安宏燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于行业市场竞争激烈，出于保障公司及上下游合作方的权益，履行各方在合同约定中的保密义务，公司已申请对本报告中所涉及的前五大客户及供应商具体名称豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东陈少辉持有公司股权 36.16%，是公司第一大股东；股东陈少忠持有公司股权 25.01%，陈少辉、陈少忠系兄弟关系，陈少辉曾担任公司执行董事、总经理、董事长、法定代表人，陈少忠曾担任公司监事、现任公司董事，两人对公司生产、经营等决策一直有着重大影响，因此，陈少辉、陈少忠为共同实际控制人。若控股股东利用控股地位，通过行使表决权对本公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并损害中小股东的利益。经营风险 合同能源管理是本公司提供的服务项目之一，合同能源管理模式是通过与客户签订合同，以节能效益分享的方式获取收益。但是，合同能源管理模式前期投入高、回收期长、合作方经营状况不可控，如果合作方在未来的市场竞争中发生重大意外情况，有可能导致节能效益分成结算滞后或中断，影响本公司的2021-009 5 当期收入，对公司发展带来不利影响。产品替代风险 公司所处节能服务行业对公司产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求高，行业内产品技术更新周期短、产品换代速度快。因此，本公司将面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的产品替代风险。技术失密风险 公司属于技术密集型企业，所有技术均为研发团队自主开发或合作研发，公司拥有 75 项专利和 14 项计算机软件著作权。尽管公司非常注重对核心技术及相关专有技术的保护，制订了严格的保密制度和技术保护措施，并与相关技术人员签订了保密协议。但是一旦出现核心技术人才流失、核心技术失密，可能影响本公司的技术优势，并对公司的发展产生不利影响。优惠政策变动风险 公司为国家高新技术企业,按照相关规定享受 15%的所得税优惠税率。公司持有的高新技术企业证书将 2022 年 12 月 2日到期，到期后如条件变化而本公司不能被继续认定为高新技术企业，存在税收优惠政策变动的风险。汇率风险 公司紧跟国家“一带一路”倡议，深耕东南亚市场,已布局泰国、柬埔寨和老挝市场，存在外汇市场变动带来的汇率风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国电康能 指 国电康能科技股份有限公司 湖南分公司 指 国电康能科技股份有限公司湖南分公司 山东分公司 指 国电康能科技股份有限公司山东分公司 沅陵全资子公司 指 沅陵国电康能能源有限公司 恒程新能源 指 湖南恒程新能源科技有限公司 环境治理公司 指 湖南国电康能环境治理有限公司 柬埔寨控股子公司 指 国电节能环保科技有限公司 柬埔寨全资子公司 指 国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司 股东大会 指 国电康能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 国电康能科技股份有限公司董事会 监事会 指 国电康能科技股份有限公司监事会 公司章程 指 国电康能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2021-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国电康能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guodiankangneng Technology Stock Co.,Ltd.-证券简称 国电康能 证券代码 833966 法定代表人 陈漫虹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马琼珠 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室 电话 010-68869010 传真 010-68862707 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室 邮政编码 100043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 23 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 节能减排技术服务、合同能源管理服务、工程总承包服务及资源综合利用发电业务等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 集合竞价交易 普通股总股本（股）165,937,000 2021-009 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈少辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈少辉、陈少忠，一致行动人为陈少辉、陈少忠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110107700355128B 否 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号崇新大厦 1 号楼107D 室 否 注册资本 165,937,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡永光 肖明明 4 年 5 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司与中信建投签署了附生效条件的持续督导协议书，与财达证券签署了附生效条件的解除持续督导协议书。2020 年 7 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，上述协议同日生效；自协议生效之日起，由中信建投担任公司的主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司是集研发、咨询、施工、运营于一体的节能环保服务一站式供应商，在国内主要针对稀有贵重金属冶炼、化工行业提供工业节能（包括余热余压发电、烟气尾气治理、污水处理等节能环保工程改造）服务；针对公共楼宇、道路等设施提供节电节能的工程服务以及技术服务。公司在国内的业务核心一方面围绕湖南这个稀贵金属资源大省展开，通过省内项目带动周边客户群体业务推进，形成了以点带面的业务生态；另一方面针对国家重点关注的 5G 基建市场，结合自身在绿色建筑、智能建筑节2021-009 8 能领域的技术优势，积累了包括国内大型通讯供应商在内的机房节能、楼宇自控方面的“数据通信建设及软件行业”客户；同时，公司紧跟“十四五”规划和 2035 远景目标，积极布局“碳中和”裙带业务，重点针对光伏发电领域铺设市场资源。此外公司跟随国家“一带一路”倡议，积极开拓海外业务，深耕以柬埔寨为核心的东南亚电力及节能环保市场，与当地大型工业园区、矿产能源开采供应商联手为当地国家电网、工业园区以及居民提供长期充足稳定的电力供应。公司海外业务以开拓当地资源综合利用发电厂、余热发电厂、节能电力工程服务项目为基础，将涉及的大型设备从国内输出到当地，释放国内产能的同时为当地节能、发电行业的发展注入先进的血液，服务了当地社会并创造了外汇。公司拥有 89 项行业内知识产权，包括发明专利 7 项，实用新型专 68 项，计算机软件著作权 14项，参与草拟 13 项行业标准，其中“冶炼炉高温余热凝汽式汽轮机过饱和蒸汽发电系统”获评 2015年度“中国好技术”、2016 年度北京市新技术新产品（服务），同时在泰国 2016 年发明家日暨展览中荣获金奖，“有色冶金行业烟气尾气高效利用节能系统及环保设备产业化项目”获评北京市高新技术成果转化。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,848,506.08 334,414,163.56-53.70%毛利率%33.52%48.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,777,763.83 105,914,623.85-90.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,766,640.21 105,916,977.67-90.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.87%20.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.87%20.06%-基本每股收益 0.06 0.64-90.63%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 875,032,697.24 867,890,675.59 0.82%负债总计 324,728,134.75 308,054,401.22 5.41%归属于挂牌公司股东的净资产 548,323,645.10 558,616,929.97-1.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.30 3.37-1.84%资产负债率%（母公司）20.98%21.55%-资产负债率%（合并）37.11%35.49%-流动比率 257.23%138.88%-利息保障倍数 5.07 40.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,363,366.60 7,771,793.74-156.14%应收账款周转率 1.76 2.64-存货周转率 2.4 0.63-2021-009 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.82%29.76%-营业收入增长率%-53.70%2.85%-净利润增长率%-90.21%4.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 165,937,000 165,937,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,086.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,086.61 所得税影响数 1,962.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 11,123.6211,123.62 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2021-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于科技推广和应用服务业的节能技术推广服务行业，是节能技术推广服务行业的服务提供 商。公司提供的产品（服务）有节能减排技术服务、合同能源管理服务、工程总承包服务及节能商品销 售业务，是一家集产品研发、工程设计、设备安装和技术服务为一体的综合型企业。公司自成立以来，先后获得北京市新技术新产品（服务）、北京市高新技术成果转化项目、节能中国贡献奖、中国循环经济十大新闻评选活动特别贡献奖、北京节能环保展览会优秀奖、北京市级企业科技研究开发机构、瞪羚企业等诸多荣誉。公司具备生产经营所需的各类许可和资质，包括：高新技术企业证书、环保工程资质证书、建筑企业资质证书、进出口业务备案登记、安全生产许可证、企业境外投资证书等，拥有自主研发并具有自主知识产权的核心技术（现拥有 68 项实用新型专利、7 项发明专利和 14 项计算机软件著作权，参与草拟 13 项行业标准，其中“冶炼炉高温余热凝汽式汽轮机过饱和蒸汽发电系统”获评 2015 年度“中国好技术”、2016 年度北京市新技术新产品（服务），同时在泰国 2016 年发明家日暨展览中荣获金奖、丰富优质的项目储备以及稳定和经验丰富的技术团队等关键资源要素，为有色冶炼等高耗能生产企业提供具有竞争力的综合性的节能解决方案。公司业务在立足国内市场的同时，紧跟“一带一路”的国家倡议，积极研究相关的政策，利用国家“一带一路”倡议的优惠政策，大力支持深耕东南亚市场，积极打造节能环保及资源综合利用“一带一路”先锋，在柬埔寨等与中国长期友好邦交的国家开展业务，实行国内和海外节能环保及能源业务双轮驱动的发展战略。解决国内过剩产能，拉动内需，而海外项目的净现金流将反哺于国内，用于加大对国内节能环保市场的开拓，符合公司未来的发展战略布局，将对公司的行业地位、品牌影响力及未来的经营业绩产生积极影响。收入来源稳定，客户多元化，保持着长期稳定的利润增长点。公司的具体经营模式如下：（一）采购模式 公司采购模式主要有：战略协议供应商采购、市场定点采购、网络询价采购、招标采购。在设备采 购及工程建设服务中，公司采取“招标采购”的模式；对于公司项目设备采购中的主体大型设备，采用“协议供应商采购”的模式，基于双方已签订的战略合作协议，以优惠的价格及宽松的付款方式进行合作；公司日常办公用品、零星设备、低值易耗品等物品采购方式为“市场定点采购”及“网络询价采购”。（二）销售模式 公司的销售方式采用直接销售模式。直接销售模式是指公司通过与客户之间建立“点对点”的长期战略合作伙伴关系，在不同时期针对客户的实际情况，持续不断地向客户提供相关产品和服务的方式。（三）研发模式 公司坚持自主研发和合作研发相结合的方式开展技术研究。在自主研发方面，公司的研发团队致力 于余热发电和节电设备、节能环保技术的研究和开发。在合作研发方面，公司与国防科学技术大2021-009 12 学、中 南大学等高校，中国电力科学院、湖南中大设计院等院所进行技术交流与合作，致力于有色金属冶炼行 业的余热余压发电和节能产品等的研发。（四）盈利模式 1、项目承包盈利模式 EPC 总承包模式：即设计-采购-施工，受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。2、节能效益分享盈利模式在该模式下，公司与客户建立长期的合作关系，在前期公司投资建设合同约定的节能项目，建成后负责或支持节能项目运营，在约定的运营期内通过分享节能带来的利润获取收益，具体有以下几种形式：（1）合同能源管理模式：通过与客户签订节能服务合同，为客户提供节能改造的相关服务，并从客户节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。（2）投资收益模式：公司通过与客户签订合同，为客户的设备、生产等经营需要进行投资，并从客户后期的经营收益中收回投资和利润。报告期内公司业务模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司自成立以来，凭借扎实的研发实力和行业内的长期积累，在国内节能环保市场不断深耕发展，业绩逐年提升；自 2016 年开拓海外市场以来，公司跟随国家“一带一路”的倡议，积极利用股东资源开拓东南亚国家能源市场，凭借在当地中标的电厂承包项目及其上下游延伸项目，获得了公司跨越式的发展。报告期内公司总资产为 87,503.27 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 54,832.36 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 977.78 万元，受 2020 年疫情影响，整体经营情况较上年同期有所减少，随着疫情缓解和国际业务交流的逐步恢复，公司业绩将逐步稳定并依旧保持着强劲的发展态势。公司未来将继续贯彻管理层提出的国内国外业务双轮驱动的战略方针。在国内方面，我们坚持开拓有色冶金、化工等细分领域工业节能市场，持续扩大公司在行业内的市场占有率，着力于储备项目的落地实施，力争在行业内处于龙头地位。同时，公司紧紧抓住“5G 新基建”、“碳中和”等庞大新兴市场带来的机遇，积极布局 IDC 机房建设节能、光伏发电特别是城市和乡村建筑屋顶光伏发电领域的潜在市场，投入人员、资金，聚焦技术研发、市场开拓和上下游协同，力争顺应时代潮流，突破国内业务现有规模，做到未来长周期发展。在国外方面，公司将坚持跟随国家“一带一路”倡议，扎根沿2021-009 13 线成熟的市场地区，首要保证在手项目的顺利落地运营，形成良好的经营性现金流；同时，继续扩大对柬埔寨电力市场的多元化投资，在新能源发电领域，特别是光伏发电领域与国内布局做积极互动，将国内成熟的资源、技术、产品引入当地，配合当地国电力发展规划，推进公司节能环保的国际化进程。(二二)行业情况行业情况 资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色环保低碳发展已成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对世界经济增速下滑压力和气候变化背景下，节能环保绿色低碳理念已深入人心，推动绿色增长、实施绿色新政、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为全球主要经济体的共同选择，各主要经济体不断加对大节能环保产业的政策及资金支持力度，绿色节能环保产业已成为公认的朝阳产业。党的十八大提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，党的十九大又将生态文明建设纳入五位一体总体布局，“绿水青山就是金山银山”的理念更是深入人心，绿色发展成为我国深入落实“供给侧”结构性改革，促进经济结构转型升级，实现国民经济高质量发展的重要环节。“十四五”是碳达峰、碳中和的关键期、窗口期，中央财经委员会第九次会议指出，要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造。绿色制造顺应全球经济发展大趋势，是我国建设生态文明的必由之路，实施“碳达峰、碳中和”必然要求推动制造业向绿色化、数字化转型。完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策。数据显示，当前我国绿色贷款余额超过 11 万亿元，居世界第一；绿色债券余额 1 万多亿元，居世界第二。同时，国家发展改革委、财政部等五部委印发通知，提出金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷、优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度等举措，支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。2020 年 9 月 7 日，正值共建“一带一路”倡议提出七周年之际，商务部国际贸易经济合作研究院发布中国“一带一路”贸易投资发展报告 2020指出，2020 年，高质量发展成为共建“一带一路”的关键词。尽管受新冠肺炎疫情影响，2020 年上半年，中国与“一带一路”相关国家的经贸合作仍取得了骄人的成绩。越来越多的国家和国际组织加入共商共建共享朋友圈，截至 2020 年 5 月，中国政府已先后与 138 个国家、30 个国际组织签署 200 份共建“一带一路”合作文件。面对疫情大考，共建“一带一路”国际合作展现出强大韧性和旺盛活力。项目建设持续推进，合作成果逆势上扬，不仅为各国抗疫情、稳经济、保民生发挥了重要作用，也为深化抗疫国际合作、推动全球经济复苏和发展作出重要贡献。政策红利逐步显现，绿色节能环保产业正逐渐成为新经济常态下的新亮点、新支柱，产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间，同时“一带一路”倡议为中国企业海外发展带来了更大机遇。公司属于科技推广和应用服务业的节能技术推广服务行业，是节能技术推广服务行业的服务提供商。公司提供的产品（服务）有节能减排技术服务、合同能源管理服务、工程总承包服务及节能商品销售业务，是一家集产品研发、工程设计、设备安装和技术服务为一体的综合型企业，在“一带一路”倡议的国际化经营和新业务领域持续发力。同时，公司治理体系持续规范完善，治理能力得到极大提高，已成为具有较强市场竞争力和国际影响力的综合节能服务企业。2021-009 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,255,676.49 1.06%16,246,976.49 1.87%-43.03%应收票据 104,439,155.44 12.03%-100.00%应收账款 73,150,223.95 8.36%66,453,048.28 7.66%10.08%存货 42,983,108.83 4.91%42,720,810.31 4.92%0.61%投资性房地产 长期股权投资 -固定资产 82,572,096.36 9.44%92,906,521.37 10.70%-11.12%在建工程 4,724,148.96 0.54%4,743,333.06 0.55%-0.40%无形资产 46,701,083.99 5.34%50,029,155.11 5.76%-6.65%商誉 短期借款 58,000,000.00 6.63%50,000,000 5.76%16.00%长期借款 7,612,500.00 0.87%12,280,500 1.41%-38.01%预付款项 58,906,234.47 6.73%58,790,650.25 6.77%0.20%合同资产 453,972,061.89 51.88%8,316,613.60 0.96%5,358.62%其他应收款 14,387,266.66 1.64%22,896,973.59 2.64%-37.17%其他非流动资产 73,455,245.05 8.39%381,521,627.77 43.96%-80.75%应付票据 1,799,377.87 0.21%11,106,163.9 1.28%-83.80%应付账款 157,181,275.01 17.96%123,371,911.97 14.22%27.40%其他应付款 6,313,221.06 0.72%8,776,661.73 1.01%-28.07%一年内到期的非流动负债 1,218,000.00 0.14%3,618,000.00 0.42%-66.33%其他流动负债 28,118,263.64 3.21%33,006,321.07 3.80%-14.81%递延所得税负债 60,786,370.46 6.95%61,155,950.81 7.05%-0.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年同比减少 43.03%，其主要原因一是收入较上年有所下降；原因二是本期提前偿还部分房屋按揭贷款。2、应收票据较上年减少 10,443.92 万元，同比减少 100%。主要是由于海外项目远期支票转入应2021-009 15 收账款。3、其他应收款较上年减少 850.97 万元，同比减少 37.17%，主要原因一是股权转让项目其他应收款本年计提坏账比例提高和汇率影响导致净额减少 431 万元；原因二是收回木炭项目的保证金 418 万元。4、合同资产较上年增加 44,565.54 万元，同比增加 5,358.62%。主要是建造合同形成的已完工未结算资产。本期增长的主要原因是建造合同由其他非流动资产重分类到合同资产科目列示所致。5、其他流动资产较上年减少 441.44 万元，同比减少 73.82%，其他流动资产主要是期末留底的进项税，本期随着销项税的递增逐步冲减前期留底税额导致。6、其他非流动资产较上年减少 30806.64 万元，同比减少 80.75%，主要原因是期末建造合同在期末重分类到合同资产列报所致。7、应付票据较上年减少 930.68 万元，同比减少 83.8%，主要是本期应付票据到期支付所致。8、合同负债较上年增加7.85万元，同比增加34.5%，全部为预收项目款，本期增加的主要原因为预收设备款所致。9、应付职工薪酬较上年减少131.09万元，同比减少59.09%，主要原因为上年末计提年终奖在本期发放，导致应付职工薪酬减少较大。10、应交税费较上年减少 180.03 万元，同比减少 78.52%，主要原因为上年末计提应交所得税在本期缴纳，导致应交税费大幅度减少。11、一年到期非流动负债较上年减少 240 万元，同比减少 66.33%，主营原因是长期借款本期提前偿还导致未来一年内长期借款本金减少所致。12、长期借款较上年减少 466.8 万元，其主要原因一是长期借款在本期提前偿还，二是房屋按揭贷款本期偿还部分本金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,848,506.08-334,414,163.56-53.70%营业成本 102,945,216.19 66.48%173,488,524.25 51.88%-40.66%毛利率 33.52%-48.12%-销售费用 1,267,391.39 0.82%1,409,157.10 0.42%-10.06%管理费用 15,786,795.99 10.19%16,697,479.66 4.99%-5.45%研发费用 3,762,357.91 2.43%5,083,271.75 1.52%-25.99%财务费用 8,257,487.54 5.33%2,143,533.15 0.64%285.23%信用减值损失-14,355,262.31-9.27%-6,483,114.62-1.94%-资产减值损失 5,649,318.52 3.65%-549,769.12-0.16%-其他收益 14,548.42 0.01%15,120.71 0.00%-3.78%2021-009 16 投资收益-411,984.00-0.27%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,328,527.49 8.61%128,161,569.20 38.32%-89.6%营业外收入-17,000.00 0.01%-100.00%营业外支出-27,953.82 0.01%-100.00%净利润 10,344,779.74 6.68%105,658,052.56 31.59%-90.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 17,956.57 万元，同比减少 53.7%，减少原因主要为上半年受疫情影响工程项目进度放缓所致。2、营业成本较上年减少 7,054.33 万元，同比减少 40.66%，减少的原因主要：一方面是随着营业收入的同比减少而成本减少；另一方面，由于国内技术服务板块收入增加而成本随之增加。3、财务费用较上年增加 611.4 万元，同比增长 285.23%，主要原因是汇率变动增加汇兑损益所致。4、投资收益为-41.2 万元，为本期对奥多棉芷电力产业公司投资产生的投资损失。5、信用减值损失较上年增加 787.21 万元，主要原因：一方面是本报告期对合同资产计提减值准备；另一方面是部分应收账款由于账龄较长整体按 70%计提坏账准备。6、资产减值损失较上年减少 619.91 万元，其主要原因为期初合同资产本期已结算，冲销减值所致。7、利润总额较上年同期减少 11,482.21 万元，同比减少 89.60%，主要原因是随营业收入减少同步减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 150,180,213.64 334,303,757.07-55.08%其他业务收入 4,668,292.44 110,406.49 4,128.28%主营业务成本 102,945,216.19 173,488,524.25-40.66%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增2021-009 17 期期 增减增减%期期 增减增减%减减%合 同 能 源管理 13,932,351.23 3,250,906.04 76.67%-12.26%-11.69%-0.15%工 程 总 承包 60,711,375.49 43,022,091.22 29.14%-77.88%-68.94%-20.38%技术服务 53,077,046.25 41,089,698.00 22.58%23.69%35.52%-6.76%商品销售 17,886,238.55 14,870,204.30 16.86%1,551.81%1,452.39%5.32%让 渡 资 产使 用 权 收入 4,668,292.44 0 100.00%3,992.26%-商 业 咨 询服务 3,867,924.53 200,978.72 94.80%-安 装 工 程收入 705,277.59 511,337.91 27.50%-合计 154,848,506.08 102,945,216.19 33.52%-53.70%-40.66%-14.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内 90,927,824.15 61,627,200.17 32.22%32.70%51.49%-8.41%国外 63,920,681.93 41,318,016.02 35.36%-75.96%-68.89%-14.69%合计 154,848,506.08 102,945,216.19 33.52%-53.70%-40.66%-14.60%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析 技术许可、转让及服务收入占比 34.28%，其占比较上年增长较大，主要是本期公司扩大节能技术服务、运营维保、IDC 数据中心建设板块业务，因此增长较大。工程总承包收入占比 39.66%，其占比较上年同期有所下降，其原因是我公司工程总承包项目主要分布在柬埔寨，报告期内受疫情影响工程开工进度放缓所致。商品销售收入较上年同比上涨 1558.81%，主要是本期节能商品、软件商品销售业务大幅上涨所致。2、按区域分类分析 国外收入较上年略有下降，现阶段的国外项目承包收入占比较大，与上年相比本期完工进度比例有所放缓，从而导致略有下降。国内收入较上年有所上涨，主要是报告期内国内公司扩大节能技术服务、运营维保、IDC 数据中心建设板块业务所致。2021-009 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 19,269,390.57 30.91%否 2 第二名 17,643,578.68 28.30%否 3 第三名 10,283,018.87 16.49%否 4 第四名 7,009,090.91 11.24%否 5 第五名 1,435,478.00 2.30%否 合计合计 55,640,557.02 89.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目