833622_2020_正昌电子_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 正昌电子 NEEQ:833622 西安正昌电子股份有限公司 XIAN KING-TRUCK ELECTRON CO,.LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 17 日公司收到主要客户陕西重型汽车有限公司报价系统反馈信息，公司四通道 ABS系统在其 2020 年度市场份额竞标中获得 A 标份额，份额配比从 2019 年的 10%调整为 55%，执行时间为 2020 年 5 月至 2021 年 5 月。2020 年 7 月 6 日，我司参加了中国重型汽车集团有限公司采购中心举办的“中国重汽 2020 年爆胎应急装置、TPMS 类产品集中竞价招标项目”招标会,2020 年 7 月 15 日我司收到中标通知：我公司胎温胎压监测系统取得中国重型汽车集团济南卡车有限公司 10%的配套份额,此次中标再次彰显了我公司在胎温胎压监测领域技术先进、质量可靠的优势。2020 年 9 月 8 日由陕西省工业和信息化厅牵头，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司承办，西安正昌电子股份有限公司负责具体实施的陕西省商用汽车主动安全试点示范项目成功通过专家评审，并在工信部备案；11 月 4 日，陕西日报刊发“科技赋能汽车安全 助力建设平安陕西”系列报道之一；12 月 10 日，发布系列报道之二；12 月 16 日，首辆车交车仪式在陕西德元物流有限公司顺利结束。该项目的落地，有力的支持了更高水平平安陕西建设，能够大力预防和消除道路运输安全隐患，遏制重特大交通事故的发生，保障人民生命财产安全。2020 年 9 月，我公司商用车胎温胎压监测系统（TPMS）产品荣获中国交通运输协会物流技术装备专业委员会颁发的“2020 年物流行业用户满意质量星级产品”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩琳、主管会计工作负责人许珂及会计机构负责人（会计主管人员）韩琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、存货周转率低的风险 公司存货周转率较低，2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月31 日存货净额分别为 42,853,423.39 元和 35,454,041.84 元，分别占各期末公司资产总额的 36.66%和 41.35%，存货周转率分别为1.96和0.97。公司为满足陕西重汽等主要客户的生产需要，常年为其备货，导致公司存货数量一直居高不下；同时由于销售确认以整车厂家通知开票为风险转移点，因此在整车厂家库存的生产备货也是公司库存较大的一个原因。报告期内公司加强了存货的管控力度，存货周转率有了较大幅度的提升，但存货净额仍处于较高水平，主要是因为报告期内公司在主要客户陕西重汽处的市场份额大幅度提升，为减少出现销售缺货现象，公司适度增加了成品和关键原材料的库存，导致报告期末存货周转率同比上升的同时存货净额同比亦有一定幅度上升。随着公司新市场开拓工作逐步见效，公司在未来 1-2 年仍有望保持销售增长。因此公司存货发生进一步减值的风险较小，但如果公司不能把握时机扩大客户群体或不能及时更新产品，将会导致存货不能及时变现，给公司带来损失，从而对公司生产经营和业务发展带来不利影响。2、应收账款金额较大的风险 公司期末应收账款余额较大，2020 年 12 月 31 日，应收账5 款账面价值为 34,101,796.52 元，占资产总额的比例为 29.17%，应收账款相较于去年同期增加了 162%（2019 年 12 月 31 日，应收账款账面价值 13,037,976.40 元）。报告期内公司营业收入同比增长 103.74%，同时由于整车制造行业的通行规则，收款方式上，公司对重点客户、大客户按其要求实行“N+3”（N 指开票时间，3 指 3 个月）的收款方式，即在开票后 90 天内收取货款,因此应收账款余额相较于去年同期有了较大幅度的增长。虽然公司的主要欠款客户为陕西重型汽车有限公司等大型汽车生产公司，这些公司实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小。但由于应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债风险，公司的财务状况将受到较大影响。3、重大客户依赖的风险 公司主营业务为商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售，客户主要为国内大型商用汽车生产商，客户集中度较高。2020年度和2019年度，公司前五大客户销售额占营业收入的比重分别为 98.72%和 98.03%，比重较高，对大客户存在重大依赖。虽然公司对大客户在资源分配和团队建设方面予以倾斜，对大客户的控制力和粘性较高，特别是陕西汽车控股集团有限公司，但如果未来主要客户流失或客户的需求发生变动，将可能对公司的经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正昌电子 指 公司、本公司、股份公司、正昌电子 法士特集团、集团公司 指 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 交行陕西省分行 指 交通银行股份有限公司陕西省分行 招行西安分行 指 招商银行股份有限公司西安分行 创新担保 指 西安创新融资担保有限公司 陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西汉德 指 陕西汉德车桥有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安正昌电子股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司股东大会 指 西安正昌电子股份有限公司股东大会 公司董事会 指 西安正昌电子股份有限公司董事会 公司监事会 指 西安正昌电子股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 ABS 指 ABS（Anti-lock braking system）是一个在制动期间监视和控制车辆速度的电子控制系统。其主要作用是防止由于制动压力过大造成车轮抱死（尤其是在低附着系数的路面上），从而使车辆在制动过程中的横向附着力和驾驶稳定性得到充分保证 ASR 指 ASR(Anti-Slip Regulation)是一套在 ABS 基础上发展起来，与 ABS 一起对打滑的驱动轮实施控制的电子系统 ECU 指 ECU 行车电脑,电控单元,电子控制单元(Electronic Control Unit)，为 ABS 系统的核心控制部件 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安正昌电子股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN KING-TRUCK ELECTRON CO,.LTD ZCDZ 证券简称 正昌电子 证券代码 833622 法定代表人 韩琳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐旬生 联系地址 西安市唐延南路 8 号 3G 酷派产业园 B 座 3 层 303 室 电话 029-88328530 传真 029-81108790 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市唐延南路 8 号 3G 酷派产业园 B 座 3 层 303 室 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-汽车制造业 C36-汽车零部件及配件制造 C366-汽车零部件及配件制造 C3660 主要业务 商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 商用汽车防抱死系统（ABS）及商用汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陕西省人民政府国有资产监督管理委员会），一致行动人为（陕西电子工业研究院）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131634000117H 否 注册地址 西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区内 9 号楼 10101 否 注册资本 40,000,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐秉惠 范晓玲 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,416,153.11 46,341,757.25 103.74%毛利率%15.52%28.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,235,808.32 624,605.29 257.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,426,001.38-37,343.26 3,918.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.20%1.7%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.68%-0.1%-基本每股收益 0.06 0.02 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 116,893,704.27 85,749,350.77 36.32%负债总计 62,509,509.73 33,600,964.55 86.03%归属于挂牌公司股东的净资产 54,384,194.54 52,148,386.22 4.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.30 4.62%资产负债率%（母公司）53.48%39.19%-资产负债率%（合并）53.48%39.19%-流动比率 1.60 2.11-利息保障倍数 4.68 1.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,429,312.13 1,909,568.03-1,065.10%应收账款周转率 3.67 2.61-存货周转率 1.96 0.97-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.32%22.33%-营业收入增长率%103.74%1.26%-净利润增长率%257.96%-74.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 952,714.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 952,714.05 所得税影响数 142,907.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 809,806.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布企业会计准则第 14 号收入，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的累积影响数，调整 2020 年年初未分配利润或其他综合收益。受影响的报表项目调整如下：受影响的项目受影响的项目 资产负债表资产负债表 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 新收入准则影响新收入准则影响 预收账款 10,533.50-10,533.50 合同负债 10,533.50 0.00 10,533.50 合计合计 10,533.5010,533.50 10,533.5010,533.50 0.000.00 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范：受影响的项目受影响的项目 受影响的金额受影响的金额 2 2020020 年度年度 20192019 年度年度 销售费用-1,104,526.17-877,585.54 营业成本 1,104,526.17 877,585.54 注：根据规定，比较期间财务报表无需追溯调整，仅列示影响数据。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于 C366 汽车零部件及配件制造业，主营业务为商用汽车防抱死系统（ABS）及商用 汽车驱动防滑系统（ASR）等系列产品的研发、生产和销售。公司拥有自己的技术团队，目前已具备商用汽车制动安全领域研发、测试、制造能力，并拥有相关自主知识产权，截至报告期末已经获得 20 项相关产品的专利并有多项后续产品研发专利获受理。通过多年良好持续经营，公司拥有稳定的客户群体，成为陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司等国内知名整车厂家的合格供应商，并建立持续的 合作关系。公司盈利模式为收取向客户销售产品和提供服务的费用，公司的客户群体主要为国内大中型商用车、专用车生产厂商，为保证服务质量，公司产品销售采用直销模式，销售部负责制定公司营销策略、产品推广、宣传方案等。公司凭借可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、三一汽车起重机械有限公司等国内知名企业形成了良好的合作关系。公司还制定了详细的售后服务准则，根据客户需求对产品进行维护和升级，对所有客户均按照公司售后服务准则提供售后服务，通过售后服务来增强客户黏性。公司在做好原有主营业务的同时，积极进行新技术开发和新市场布局,目前相关工作正在稳步推进。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重%比重比重%货币资金 90,668.36 0.08%12,423,763.26 14.49%-99.27%应收票据 7,380,088.36 6.31%6,198,190.22 7.23%19.07%应收账款 34,101,796.52 29.17%13,037,976.40 15.20%161.56%存货 42,853,423.39 36.66%35,454,041.84 41.35%20.87%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 16,243,926.29 13.90%15,074,315.86 17.58%7.76%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 13,000,000.00 11.12%3,000,000.00 3.50%333.33%长期借款-413,012.81 0.48%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金：报告期末公司货币资金金额为 90,668.36 元，与报告期初相比减少了 99.27%，主要原因为 2019 年公司发行股份募集资金 17,000,000.00 元，截止 2019 年末募集资金余额为 12,095,482.32 元，报告期内上述募集资金已经使用完毕，导致银行存款余额减少了 12,133,836.47 元。应收票据：应收票据：报告期末公司应收票据金额为 7,380,088.36 元，与报告期初相比增加了 19.07%，主要原因为截止报告期末公司已背书未兑付的商业承兑汇票增加 1,181,898.14 元。应收账款：应收账款：应收账款与报告期初金额相比上升了 161.56%，主要是因为从 2020 年 5 月起公司在主要客户陕西重汽处的市场份额从 10%上升至 55%，导致公司 2020 年 5 月份开始销售收入大幅度增加，因公司在该客户处的回款方式为开票后 3个月后回款，四季度在该客户处的营业收入同比增加1618.90万元，因此报告期内应收账款增幅较大。短期借款：短期借款：报告期末公司的短期借款为 13,000,000.00 元，与报告期初相比增加了 10,000,000.00元，增加幅度为 333.33%，主要是报告期内公司为补充流动资金向招行西安分行申请了 10,000,000.00元人民币授信额度，报告期内已发放贷款 10,000,000.00 元。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 94,416,153.11-46,341,757.25-103.74%营业成本 79,766,625.95 84.48%33,174,866.11 71.59%140.44%毛利率 15.52%-28.41%-销售费用 3,699,672.35 3.92%4,062,511.96 8.77%-8.93%管理费用 3,115,137.38 3.30%2,879,224.51 6.21%8.19%研发费用 4,790,656.71 5.07%3,793,040.27 8.18%26.30%财务费用 563,851.33 0.60%1,631,624.29 3.52%-65.44%信用减值损失-424,197.15-0.45%-731,114.56-1.58%41.98%14 资产减值损失-692,421.26-0.73%-178,643.24-0.39%-287.60%其他收益 952,714.05 1.01%778,763.00 1.68%22.34%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,076,265.56 2.20%488,141.62 1.05%325.34%营业外收入-营业外支出-净利润 2,235,808.32 2.37%624,605.29 1.35%257.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入:报告期内公司营业收入同比增加 48,074,395.86 元，增幅 103.74%，主要是因为报告期内公司在主要客户陕西重汽处通过招投标竞标获得 A 标份额，份额配比从 2019 年的 10%调整为 55%，陕西重汽系公司 2020 年第一大客户，2020 年度公司对陕西重汽的销售收入占当期营业收入的 75.52%，导致公司自 2020 年 5 月后销售收入同比大幅度增加。营业成本：报告期内营业成本同比增加 46,591,759.84 元,增幅 140.44%，主要是因为报告期内营业收入大幅度增加，主营业务成本同步增加 46,591,759.84 元。营业利润：报告期内营业利润增加 158.81 万元，增幅 325.34%，主要是因为报告期内营业收入增加4807.44 万元，营业成本增加 4659.18 万元，销售费用减少 36.28 万元，管理费用增加 23.59 万元，研发费用增加 99.76 万元，财务费用减少 106.78 万元，其它收益增加 17.40 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,416,153.11 46,341,757.25 103.74%其他业务收入-主营业务成本 79,766,625.95 33,174,866.11 140.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%控制盒 38,447,585.23 28,153,372.74 26.77%114.62%140.09%-7.77%ABS 部件及其他产品 55,464,104.19 51,148,537.72 7.78%101.15%144.83%-16.45%新产品 504,463.69 464,715.49 7.88%-40.99%-16.60%-26.94%合计 94,416,153.11 79,766,625.95 15.52%103.74%140.44%-12.89%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：控制盒：2020 年度控制盒销售收入较 2019 年增加 2053.33 万元，增幅 114.62%，主要原因为报告期内公司对第一大客户陕西重汽销售收入大幅增长，控制盒为公司对陕西重汽的主要销售产品之一。ABS 部件及其他产品:2020 年度 ABS 部件及其他产品销售收入较 2019 年增加 2789.06 万元，增幅101.15%，主要原因为报告期内公司对第一大客户陕西重汽销售收入大幅增长，ABS 部件及其他产品分类中的 ABS 及 ASR 为对陕西重汽的主要销售产品之一。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西汽车控股集团有限公司 71,299,610.25 75.52%否 2 三一汽车制造有限公司 16,501,712.05 17.48%否 3 上汽依维柯红岩商用车有限公司 2,640,715.08 2.80%否 4 BPW(梅州）车轴有限公司 2,112,083.63 2.24%否 5 成都考斯特车桥制造有限责任公司 638,349.78 0.68%否 合计合计 93,192,470.79 98.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡纵阳气动制造有限公司 34,335,280.00 41.09%否 2 西安沣瑞驰电子科技有限公司 13,731,544.44 16.43%否 3 上海英恒电子有限公司 9,740,614.51 11.66%否 4 派德森（京山）汽车零部件有限公司 4,903,921.42 5.87%否 5 莱芜科华精密机械有限公司 3,124,864.55 3.74%否 合计合计 65,836,224.92 78.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,429,312.13 1,909,568.03-1,065.10%投资活动产生的现金流量净额-2,431,705.93-1,998,938.95-21.65%筹资活动产生的现金流量净额 8,527,923.16 12,115,069.01-29.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2033.89 万 16 元，主要因为：（1）报告期内经营活动现金流入较上年同期减少 1035.50 万元，其中：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少 1053.32 万元（2020 年 5 月起公司在主要客户陕西重汽处的市场份额从10%上升至 55%，导致公司 2020 年 5 月份开始销售收入大幅度增加，因公司在该客户处的回款方式为开票后 3 个月后回款，因此导致应收账款较大幅度增加经营活动现金流入较大幅度减少）收到其他与经营活动有关的现金增加 17.60 万元（主要为政府补贴收入增加 17.19 万元）。（2）报告期内经营活动现金流出较上年同期增加 998.39 万元，其中主要为：购买商品、接受劳务支付的现金增加 831.86 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 259.63 万元；支付的各项税费减少 10.84 万元；支付其他与经营活动有关的现金减少 82.26 万元（主要为研发及市场开发支出减少 69.48 万元，发货费增加 15.58 万元，房租减少 14.76 万元，差旅费增加 8.44 万元，办公费减少 31.71 万元，银行手续费及贴息减少 18.91万元，备用金及往来款增加 18.60 万元）。（3）报告期内经营活动现金流入减少经营活动现金流出增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理逐渐完善，不存在异常的经营风险。在业务不断发展的同时，公司通过引进技术、管理人才，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范化发展提供了保障。从公司经营状况来看，新市场开拓、新产品开发有序进行，销售收入逐年增长，过去三个会计年度公司均为盈利状态，整体来看主要财务、业务等经营指标基本健康；人才队伍方面，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；从内控体系来看，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 18 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 创 新 担保 否 3,000,000 0.00 0.00 2019年 6月 20日 2020年 6月 19日 质押 连带 已事前及时履行 总计总计-3,000,000.00 0.00 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）3,000,000.00 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2019 年 6 月 20 日，公司向交行陕西省分行借款 300 万元，贷款期限为一年，创新担保就此贷款事项向交行陕西省分行提供担保。应创新担保要求，公司将专利“一种新型汽车气压制动防抱死装置”质押于创新担保提供专利权质押反担保。担保期限截止到 2020 年 6 月 19 日。该笔贷款为公司正常经营发展需求向银行贷款，创新担保向银行提供担保，公司自愿向创新担保提供反担保，不存在损害公司利益的情形。截止到报告期末该笔贷款已经到期偿还，相关担保已经结束。上述担保经公司第二届董事会第四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司不存在违规担保情况。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 19 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 10,000,000.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 1,250,000.00 1,158,674.63 注：上表“其他”项金额为公司进行 2020 年日常性关联交易预计时，估算的 2020 年度支付董监高薪酬总额，预计值 1,250,000.00 元，报告期内实际发生1,158,674.63 元。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 3,000,000.00 3,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为补充公司流动资金，公司于 2020 年 6 月 19 日向交行陕西省分行借款人民币 300 万元，贷款期限一年。由公司股东、董事、总经理韩琳无偿提供连带责任保证。本关联交易是公司股东为解决公司流动资金需求而无偿为公司提供担保，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 原实际控制人或控股股东 2015年5月8