834043_2020_杭科光电_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 杭科光电 NEEQ:834043 杭州杭科光电集团股份有限公司 Hangzhou Hangke Optoelectronics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 杭州市重大科技创新项目“古典曲线形 LED 灯丝灯关键技术及产业化研究”通过验收 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。被桐城市人民政府评为“二 0 二 0 年度工业骨干企业”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严钱军、主管会计工作负责人费波及会计机构负责人（会计主管人员）费波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 毛利率降低风险 报告期内公司毛利率为 3.97%，毛利率较上年度有所下降。由于公司处于业务扩张阶段，随着市场发展、同行业市场竞争加剧、材料、人力成本上升等因素影响，后期仍会出现毛利率降低的风险。但同期公司生产模式也处于持续扩张阶段，生产工艺也在持续优化之中，可以适当对冲一部分毛利率下降风险。存货跌价和滞销风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面价值 2,593.04 万元，公司已依据谨慎性原则，对可能发生跌价损失的存货足额计提了跌价准备。未来，随着公司业务的持续增长，存货规模有可能进一步扩大。公司通过强化与对订单精确交期及产品细节的提前确认手段、推行计划部与产线产能信息实时共享计划、加强与供应商的深度合作，达到控制原材料和库存商品规模的目的。市场竞争加剧的风险 随着国内外各大照明巨头对 LED 灯丝灯项目的重视程度不断提升，公司与大客户的合作要求也在不断提高，同时也面临着更多资本的介入以及众多传统照明企业纷纷转向灯丝灯领域带来的激烈竞争。公司将继续专注于 LED 电光源的设计、研发、生产与销售。通过自身在封装技术方面和电光源方面多年的研发与创新，保持在 LED 灯丝灯的竞争优势，稳健应对市场变化等一系列不确定因素。5 实际控制人控制的风险 截至本年报签署日，严钱军直接持有公司 45.2838%的股权，间接通过杭科投资及科旭投资分别控制公司 24.5162%和 1.8286%的股权，为公司的实际控制人。公司已通过制订并实施“三会”议事规则等一系列措施，完善公司法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力，但是公司的实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对本公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 杭州杭科光电集团股份有限公司 报告期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 杭州杭科光电集团股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州杭科光电集团股份有限公司董事会 监事会 指 杭州杭科光电集团股份有限公司监事会 浙特电子 指 杭州浙特电子有限公司，公司全资子公司，位于杭州市余杭区 安徽杭科 指 安徽杭科光电有限公司，公司全资子公司，位于安徽省桐城市 安徽杭科半导体 指 安徽杭科半导体科技有限公司，公司全资子公司，位于安徽省桐城市 安徽中灯 指 安徽中灯科技有限公司,公司全资子公司，位于安徽省颍上县 Lebenslicht GmbH 指 Lebenslicht 有限公司，公司全资子公司，位于德国石荷洲 光轶贸易 指 杭州光轶贸易有限公司，公司控股子公司，位于杭州市滨江区 杭睿照明 指 杭州杭睿照明有限公司，公司全资子公司，位于杭州市余杭区 赛盛投资 指 浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙），公司发起人 玉泉正合 指 浙江玉泉正合创业投资合伙企业（有限合伙），公司发起人 浙大大晶 指 浙江浙大大晶创业投资有限公司，原名称为浙江大学创业投资有限公司 浙商长海 指 浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙），公司发起人 杭科投资 指 杭州杭科投资管理有限公司，公司发起人 科旭投资 指 杭州科旭投资管理有限公司，公司发起人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州杭科光电集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Hangke Optoelectronics Co.,Ltd.-证券简称 杭科光电 证券代码 834043 法定代表人 严钱军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李珺 联系地址 浙江省杭州余杭区余杭区向往街 1118 号欧美金融城 EFC4 栋 33 层 电话 0571-88685581 传真 0571-89986000 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州余杭区余杭区向往街 1118 号欧美金融城 EFC4 栋 33 层 邮政编码 311122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-通信和其他电子设备制造业(C39)-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）主要业务 LED 灯丝灯的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 从事 LED 封装器件和 LED 灯丝灯的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,754,337 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严钱军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为严钱军，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100785306682U 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 31、33号 否 注册资本 62,754,337 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地 C座 33 层。报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶喜撑 盛志园 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 193,707,227.86 249,921,759.72-22.49%毛利率%3.97%16.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,832,439.51-8,993,221.00 198.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,267,834.41-14,302,712.84 139.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.37%-4.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.90%-7.86%-基本每股收益-0.43-0.14 198.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,447,758.78 242,863,878.81 4.77%负债总计 103,454,942.22 65,001,653.97 59.16%归属于挂牌公司股东的净资产 150,544,021.25 177,376,460.76-15.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.83-15.13%资产负债率%（母公司）16.51%12.08%-资产负债率%（合并）40.66%26.76%-流动比率 1.53 1.96-利息保障倍数-32.80-13.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,298,251.07-20,060,152.12 251.04%应收账款周转率 5.79 4.11-存货周转率 5.54 4.45-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.77%-38.69%-营业收入增长率%-22.49%-30.44%-净利润增长率%-202.19%-132.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,754,337 62,754,337-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 56,995.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 272,597.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,187,466.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 339,900.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交0.00 10 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,314.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,264.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,032,539.58 所得税影响数 1,591,663.88 少数股东权益影响额（税后）5,480.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,435,394.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 114,084.34 0-合同负债 0 110,445.74-其他流动负债 0 3,638.6-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。11 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围新增加以下 1 家控股子公司：安徽中灯科技有限公司，于 2020 年 03 月 03 日新设立，注册资金 1,000 万元，本公司持股比例 100%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于中高端 LED 研发、制造及提供专业技术支持与系统化解决方案的国家重点高新技术企业，公司服务于国内外各大照明产品生产企业、照明品牌及照明渠道商，产品主要分为 LED 电光源及 LED 封装两大业务模块。LED 电光源产品包括各类型 LED 灯丝及其制成的灯泡系列直接应用于商用及民用照明；封装产品包括贴片式 LED 等，广泛应用于室内健康照明、户外景观亮化、信号及特种照明等领域。公司商业模式可细分为：采购模式、生产模式、销售模式。1、采购模式 公司与主要供应商均建立了密切的战略合作伙伴关系，并签订框架性合作协议进行长期稳定的共同发展，公司定期或不定期地与供应商进行项目的技术开发交流，保证原料供应的优惠价格及受专利保护。2、生产模式 公司主要采取“订单引导型”的生产模式，依据客户订单与销售预测，结合成品库存量制定生产计划，按照规范的生产流程组织批量连续生产，并根据质量检测结果将产品进行标签标示后入库。3、销售模式 公司采取直接销售模式，封装产品主要销往大陆地区的 LED 应用产品制造商,电光源产品目前主要销往大陆以外地区的照明品牌运营商或者照明渠道商，其次是销往大陆地区的照明品牌制造商和照明产品贸易商。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 28,363,059.40 11.10%25,928,084.04 10.68%9.39%13 应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 30,015,945.48 11.75%36,880,567.75 15.19%-18.61%存货 25,930,452.85 10.15%41,206,644.68 16.97%-37.07%投资性房地产 10,579,125.84 4.14%10,859,976.84 4.47%-2.59%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 85,659,548.66 33.53%94,843,129.04 39.05%-9.68%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 4,872,196.29 1.91%6,720,150.82 2.77%-27.50%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 10,511,763.89 4.11%3,104,785.00 1.28%238.57%长期借款 1,174,953.21 0.46%1,687,207.32 0.69%-30.36%资产总计 254,447,758.78-242,863,878.81-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货减少的主要原因：上期部分库存本期实现销售，期末在产品下降，期末生产备货下降；2、短期借款增加的主要原因：公司新取得国家开发银行浙江省分行借款；3、长期借款减少的主要原因：本年度偿还部分长期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 193,707,227.86-249,921,759.72-22.49%营业成本 186,014,171.77 96.03%208,819,108.13 83.55%-10.92%毛利率 3.97%-16.45%-销售费用 4,764,682.94 2.46%15,499,949.84 6.20%-69.26%管理费用 14,576,088.65 7.52%14,549,153.89 5.82%0.19%研发费用 10,287,830.11 5.31%10,805,964.20 4.32%-4.79%财务费用 2,477,597.64 1.28%418,450.12 0.17%492.09%信用减值损失-88,272.84-0.05%412,342.77 0.16%-121.41%资产减值损失-1,781,749.63-0.92%-9,702,127.98-3.88%-81.64%其他收益 8,461,328.56 4.37%6,119,989.95 2.45%38.26%投资收益 339,900.52 0.18%562,140.87 0.22%-39.53%公允价值变动收益-2,000,000.00-1.03%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 56,995.67 0.03%-53,884.12-0.02%-205.77%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-21,147,175.81-10.92%-6,582,156.43-2.63%221.28%营业外收入 192,043.15 0.10%132,167.25 0.05%45.30%营业外支出 17,728.32 0.01%70,259.15 0.03%-74.77%14 净利润-26,869,408.28-13.87%-8,891,624.61-3.56%202.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少的主要原因：报告期内受新收入准则政策影响，原计入销售费用的运输费调整到营业成本，同时随着销售收入下降，销售费用中职工薪酬下降；2、财务费用增加的主要原因：报告期内外币汇率波动的汇兑损失以及借款利息支出增加所致；3、信用减值损失增加的主要原因：报告期内确认坏账损失所致；4、资产减值损失减少的主要原因：上期末部分库存本期实现销售，期末按照库龄计提的存货跌价准备减少，从而计提的资产减值损失减少；5、其他收益增加的主要原因:收到各类政府补助比上期增加，从而其它收益增加；6、投资收益减少的主要原因：公司购买理财产品的金额较去年同期有所下降，导致投资收益减少；7、公允价值变动收益减少的主要原因：由于本期末所投企业估值下降所致；8、资产处置收益增加的主要原因：报告期内公司处置部分固定资产获得收益所致；9、营业利润降低的主要原因：受疫情影响，营业收入下降，制造成本增加所致；10、营业外收入增加的主要原因：无需支付的预收款项转入营业外收入；11、营业外支出减少的原因：非营业性支出减少；12、净利润减少的主要原因：收入下降，制造成本增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,831,726.33 248,454,292.31-22.79%其他业务收入 1,875,501.53 1,467,467.41 27.81%主营业务成本 185,270,151.48 207,601,529.15-10.76%其他业务成本 744,020.29 1,217,578.98-38.89%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%封装 254,472.15 1,197,069.45-370.41%-96.35%-85.86%-10.48%电光源 191,577,254.18 184,073,082.03 3.92%-20.67%-7.56%-13.11%其它 1,875,501.53 744,020.29 60.33%27.81%-38.89%66.70%合计 193,707,227.86 186,014,171.77 3.97%-22.49%-10.92%-11.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 1、封装产品较上年同期下降的主要原因：公司经营战略调整，专注 LED 灯丝灯业务，围绕产能扩张，深化管理进行统筹，封装产品生产与销售规模逐步缩减，该产品经营业绩下滑；2、其他产品收入较上年同期增加主要原因：本期厂房出租收益增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 横店集团得邦照明股份有限公司1 93,611,944.03 48.33%否 2 LEDVANCE Ltd2 44,736,154.99 23.09%否 3 ADEO SERVICES SAS 32,821,996.71 16.94%否 4 FEIT ELECTRIC CO.,INC.8,603,947.34 4.44%否 5 宁波爱米达半导体照明有限公司 4,076,509.11 2.10%否 合计合计 183,850,552.18 94.90%-注1：统计口径包括横店集团得邦照明股份有限公司、瑞金市得邦照明有限公司、浙江横店得邦进出口有限公司（系横店集团得邦照明股份有限公司之子公司）注2：统计口径包括 LEDVANCE Ltd、JSC LEDVANCE、朗德万斯照明（深圳）有限公司（三家公司同系欧司朗总部）(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华灿光电（苏州）有限公司 8,521,918.39 10.46%否 2 厦门市三安半导体科技有限公司 4,351,011.04 5.34%否 3 东莞市佳铭精密科技有限公司 3,412,784.80 4.19%否 4 杭州矽瑞电子科技有限公司 3,216,368.89 3.95%否 5 苏州市合创美电子有限公司 2,948,968.25 3.62%否 合计合计 22,451,051.37 27.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,298,251.07-20,060,152.12 251.04%投资活动产生的现金流量净额-38,487,082.13 16,625,709.21-331.49%筹资活动产生的现金流量净额 5,272,964.62-9,495,384.66 155.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 79.62%；2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内公司利用闲置资金购买理财较上年同期大16 幅下降；3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内银行借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽杭科光电有限公司 控股子公司 LED 灯丝灯及 LED灯具的研发、生产和销售 115,719,114.77 38,552,584.30 187,103,407.46-6,026,703.37 杭州浙特电子有限公司 控股子公司 LED 灯丝灯及 LED灯具的销售 61,902,393.05-9,409,853.78 174,777,992.13-8,574,083.66 LebenslichtGmbH 控股子公司 LED 灯丝灯的销售 61,089.75-4,018,098.63 81,773.00-615,389.87 杭州光轶贸易有限公司 控股子公司 LED 灯丝灯的销售 1,265,458.52 895,320.46 1,095,879.22-75,446.46 杭州杭睿照明有限公司 控股子公司 LED 灯丝灯的销售 166,348.89 115,006.42-11,165.29-165,026.05 安徽杭科半导体科技有限公司 控股子公司 LED 封装器件的研发、生产和销售 35,330,823.04 12,016,088.78 43,971,352.40-1,728,747.83 安徽中灯科技有限公司 控股子公司 LED 灯丝灯的加工生产 2,477,044.95 815,549.69 3,444,182.48-2,710,450.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司目前拥有六家全资控股子公司，一家控股子公司和一家参股公司。全资控股子公司为：杭州浙特电子有限公司、安徽杭科光电有限公司、安徽杭科半导体科技有限公司、杭州杭睿照明有限公司、安徽中灯科技有限公司和 Lebenslicht GmbH。控股子公司为杭州光轶贸易有限公司。参股公司新照明设计有限公司系照明产品工业设计公司。17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法违规行为。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 80,000,000.00 69,825,628.58 4其他-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 2 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 2 日 -挂牌 限售承诺 对所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 2 日 2017年11月 2 日 挂牌 限售承诺 对所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺 已履行完毕 承诺事项详细情况：1.为避免未来可能发生的同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人严钱军出具了关于避免同业竞争的承诺函。2.本公司股东严钱军担任公司董事长兼总经理，股东费波担任公司副总经理兼财务总监，股东王小燕担任公司监事会主席。前述股东分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的杭科光电股份。报告期内，上述承诺人严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项情形。3.严钱军系本公司的控股股东、实际控制人，本公司股东杭科投资、科旭投资系由严钱军实际控制的企业。严钱军、杭科投资、科旭投资分别承诺：在挂牌前直接或间接持有的杭科光电股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 20 货币资金 流动资产 质押 14,596,758.89 5.71%用于银行承兑汇票保证金 投资性房地产 非流动资产 质押 10,579,125.84 4.14%用于银行承兑汇票和银行借款抵押担保 固定资产 非流动资产 抵押 45,781,783.06 17.92%用于银行承兑汇票和银行借款抵押担保 无形资产 非流动资产 抵押 4,474,717.7 1.75%用于银行承兑汇票和银行借款抵押担保 总计总计-75,432,385.49 29.52%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：报告期内，公司为开具银行承兑汇票及取得银行进行贷款而发生的资产抵押行为，对改善公司的财务状况具有积极的促进作用，有利于公司持续经营发展，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 41,238,697 65.71%67,500 41,306,197 65.82%其中：控股股东、实际控制人 7,104,380 11.32%0 7,104,380 11.32%董事、监事、高管 202,500 0.32%-67,500 135,000 0.22%核心员工 0-0 0-有限售条件股份 有限售股份总数 21,515,640 34.29%-67,500 21,448,140 34.18%其中：控股股东、实际控制人 21,313,140 33.96%0 21,313,140 33.96%董事、监事、高管 67,500 0.11%-22,500 45,000 0.07%核心员工 0-0-总股本总股本 62,754,337-0 62,754,337-普通股股东人数普通股股东人数 20 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 21 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 严钱军 28,417,520-28,417,520 45.28%21,313,140 7,104,380 10,500,000-2 杭州杭科投资管理有限公司 15,385,000-15,385,000 24.52%-15,385,000-3 浙江浙大大晶创业投资有限公司 3,200,000-3,200,000 5.10%-3,200,000-4 浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）3