833606_2020_科迪光电_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 科迪光电 NEEQ:833606 长兴科迪光电股份有限公司（Changxing Kedi Optoelectronics Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年上半年，公司被评选为“湖州市四星级绿色工厂”。奖项的获得有效的提升了公司的社会知名度与产品竞争力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年，公司共新增专利 9 项，其中实用新型专利 6 项，专利的申请成功为提升公司的科研水平夯实基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.2323 第六节第六节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及核心员工情况理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8 84 4 4 第一节第一节 重要提重要提示、目录和释义示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董学文、主管会计工作负责人周艳及会计机构负责人（会计主管人员）周艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 董学文先生持有公司 71.86%股份,为公司实际控制人。董学文为公司创始人,有限公司时期未设立董事会,由董学文担任执行董事兼总经理;股份公司成立后,董学文为董事长兼总经理。董学文在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。虽然针对上述风险,公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范关联方占用公司资金管理制度等,明确了关联交易的决策程序,设置了关联股东和董事的回避表决条款,同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排。但若实际控制人董学文利用其控制股份的比例优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收优惠政策变动的风险 公司于 2010 年 11 月 5 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书(编号:GR201033000549),并分别于 2013 年 9月 26 日、2016 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 4 日通过高新技术5 企业的重新认定(目前证书编号:GR201633000287),有效期为三年。公司获得高新技术企业资格后享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税税率为 15%。如公司被有关部门认定为不符合高新技术企业资格,公司将可能被要求补缴优惠税款,从而对公司的经营业绩产生不利影响;如公司高新技术企业资格到期后,公司不能再次通过高新技术企业复审,则公司企业所得税法定税率将从 15%恢复到 25%,从而对公司税后净利润水平造成不利影响。应对措施：公司会继续保持科研的投入，稳定公司的技术人员，促进技术应用，促进技术的市场价值实现，以使得公司继续满足高新技术产业认定的条件。应收账款坏账风险 截至 2020 年 12 月 31 日,公司应收账款账款账面价值为26,762,904.56 元,应收账款周转率为 2.42;截至 2019 年 12 月31日,公司应收账款账款账面价值为 26,853,630.21元,应收账款周转率为2.24;尽管公司应收账款余额90%以上为1年以内,但公司应收账款期末余额较大,应收账款周转率较低,仍存在一定款项回收及资金周转困难的风险。应对措施：公司将加强财务内控制度，特别关注相关项目的交付和应收账款及时回收，降低风险。未全员缴纳住房公积金风险 截止 2020 年 12 月底,除 19 名退休返聘人员外,公司为其余员工均缴纳了社会保险费;公司仅为 62 名员工缴纳住房公积金。未缴纳住房公积金的员工均已出具了职工自愿放弃住房公积金缴纳声明,公司实际控制人董学文承诺,如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,其将对公司承担全额补偿义务;在未来条件成熟时,其将积极推动规范公司住房公积金缴纳行为,同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工购买住房公积金是企业的法定义务,一旦这些未缴纳公积金的员工后期对公司未能履法定义务行进行追溯,将对公司经营带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科迪光电 指 长兴科迪光电股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会?三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则?证监会 指 中国证券监督管理委员会?全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统?全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司?公司法 指 中华人民共和国公司法?6 证券法 指 中华人民共和国证券法?报告期 指 2020 年度?主办券商 指 国融证券股份有限公司?会计师、会计师事务所 指 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)?元、万元 指 人民币元、人民币万元?公司章程 指 长兴科迪光电股份有限公司章程?7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长兴科迪光电股份有限公司 英文名称及缩写 Changxing Kedi Optoelectronics Co.,Ltd.?-证券简称 科迪光电 证券代码 833606 法定代表人 董学文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周艳?联系地址 长兴县煤山镇槐坎工业集中区创业路 29#电话 0572-6293595 传真 0572-6178998 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 长兴县煤山镇槐坎工业集中区创业路 29#邮政编码 313119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 13 日 挂牌时间 2015 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-照明器具制造(C387)-电光源制造(C3871)主要业务 LED 光源产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 LED 光源产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 董学文 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董学文），一致行动人为（张和英）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500784447352Y 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县煤山镇槐坎工业集中区 否 注册资本 21,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊 温安平-2 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,841,911.74 65,993,803.14-1.75%毛利率%25.93%22.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,376,834.20 3,842,354.35 13.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,822,170.37 3,349,779.02 46.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.42%8.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.37%7.28%-基本每股收益 0.21 0.18 16.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,476,046.29 70,207,601.29-3.89%负债总计 22,288,680.73 22,299,069.93-0.04%归属于挂牌公司股东的净资产 45,187,365.56 47,908,531.36-5.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.28-5.70%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）33.03%31.76%-流动比率 2.1223 2.0793-利息保障倍数 14.40 12.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,869,470.16 7,518,215.28 17.97%应收账款周转率 2.24 2.24-存货周转率 4.24 4.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例%总资产增长率%-3.89%1.31%-营业收入增长率%-1.75%-7.69%-净利润增长率%13.91%-12.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-595,275.13 计入当期损益的政府补助 361,337.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,987.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-523,924.91 所得税影响数-78,588.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-445,336.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预售款项 1,050.00 0.00-合同负债 0.00 1,050.00-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、准则变化涉及的会计政策变更 财政部于 2017 年7 月发布了 关于修订印发的通知（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年 1 月 1 日起施行该准则。财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）（以下简称“解释第 13 号”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和解释，对会计政策相关内容进行调整。（1）新收入准则 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质12 保金、预收款等。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断、与客户合同相关的信息、与合同成本有关的资产的信息等。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:资产负债表项目 采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 预收款项 1,015.00 合同负债 1,015.00（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：资产负债表 项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 4,556,232.91 4,556,232.91 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 200,000.00 应收账款 26,853,630.21 26,853,630.21 应收款项融资 1,441,994.49 1,441,994.49 预付款项 594,439.23 594,439.23 其他应收款 208,904.96 208,904.96 存货 12,364,175.44 12,364,175.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,670.62 147,670.62 流动资产合计流动资产合计 46,367,047.86 46,367,047.86 非流动资产：非流动资产：-13 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 18,917,769.13 18,917,769.13 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,371,270.09 4,371,270.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 254,536.27 254,536.27 递延所得税资产 296,977.94 296,977.94 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 23,840,553.43 23,840,553.43 资产总计资产总计 70,207,601.29 70,207,601.29 （续）项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动负债：流动负债：短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,900,987.70 12,900,987.70 预收款项 1,015.00 -1,015.00 合同负债 1,015.00 1,015.00 应付职工薪酬 1,520,759.67 1,520,759.67 应交税费 596,462.61 596,462.61 其他应付款 279,844.95 279,844.95 持有待售负债 14 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 22,299,069.93 22,299,069.93 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 22,299,069.93 22,299,069.93 所有者权益：所有者权益：股本 21,000,000.00 21,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,840,388.61 6,840,388.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,076,082.38 2,076,082.38 未分配利润 17,992,060.37 17,992,060.37 所有者权益合计所有者权益合计 47,908,531.36 47,908,531.36 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 70,207,601.29 70,207,601.29 (十十)合并报表合并报表范围范围的变的变化情况化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司充分利用长三角地理优势，整合全国资源，产品覆盖华东地区。公司立足于 LED 光源产品的研发、生产和销售，定位于汽车 LED、高端商业照明 LED、厨卫家电 LED 显示三大核心领域。公司生产的 LED 光源产品长期供应于下游产业链 LED 照明用具厂商，通过与上游芯片供应商和下游灯具客户的定向合作、共同开发，从而服务终端客户。公司 LED 光源产品的终端客户主要为国内知名厂商。在厨房家电 LED 领域，公司的终端客户有方太、老板、美的等著名家电厂商；在汽车 LED 领域，公司的终端客户有宇通、金龙、长城等著名品牌汽车厂商；在 LED 照明领域，公司是长三角地区高端商业照明市场主要的 LED 光源整体解决方案提供者、主要的 LED 光源系统集成商。公司一直专注于 LED 光源产品在各行业中的应用，采取差异化策略，满足 LED 光源产品在各应用领域的市场需求，致力于向客户提供先进技术的优质 LED 光源产品。公司向国内客户提供自主品牌“尚虹”牌 LED 光源产品。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售业务系统。目前公司客户规模不一，管理模式呈多样化，公司在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求采购原材料、生产加工、产品销售、后期售后维护等，与此同时，公司会不断搜集客户对产品的使用意见，再反馈给研发、施工、维护部门作出改进，如此形成良性循环。公司的主要销售模式如下：（1）公司主要以内销给下游 LED 照明厂商为主。（2）公司销售自主品牌“尚虹”牌光源产品。公司设有销售部门负责销售，公司通过公司网站、直接与用户洽谈、各类行业展会等推广方式来获得订单。在与客户达成一致后，由公司业务人员与目标客户们签订购销合同或确认订单，明确产品及技术条件、生产及售后期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款。公司供销部下设采购分部负责生产所需原材料、辅料及生产设备的采购。公司生产所需的主要原材料为 LED 芯片、支架、硅胶、金丝、底胶等。由于公司产品客户要求严格，需要适当的原材料保证产品质量，因此新产品由研发部根据产品需求寻找原材料供应商，并获取样品进行研发测试，确定供应商范围后，交由采购部进行谈判、筛选。公司的主要采购模式如下：新产品由研发部根据销售订单确定所需原材料，物控部据此编制生产物料单，采购部根据生产物料单及库存情况确定采购的种类和数量，报经总经理批准后向供应商下达采购订单；成熟产品由物控部直接根据销售订单编制生产物料单。根据与供应商的协定，原材料采购分为全款模式和定金模式，全款模式即在原材料入库前全额支付采购款，定金模式即下达采购订单时支付部分定金，尾款根据商定的账期结算。报告期内，公司商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 16 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,893,568.46 10.22%4,556,232.91 6.49%51.30%应收票据 484,370.00 0.72%200,000.00 0.28%142.19%应收账款 26,762,904.56 39.66%26,853,630.21 38.25%-0.34%存货 10,306,542.28 15.27%12,364,175.44 17.61%-16.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,892,107.44 23.55%18,917,769.13 26.95%-15.99%在建工程-无形资产 2,233,509.88 3.31%4,371,270.09 6.23%-48.90%商誉-短期借款 9,050,000.00 13.41%7,000,000.00 9.97%29.29%长期借款-应收款项融资 1,924,195.30 2.85%1,441,994.49 2.05%33.44%应付职工薪酬 1,747,284.04 2.59%1,520,759.67 2.17%14.90%其他应付款 846,752.52 1.25%279,844.95 0.40%202.60%资产负债项目重大变动资产负债项目重大变动原因原因：1、货币资金同比增长 51.30%，变动的主要原因是加强了货款催讨力度，回款情况良好，同时加强了内部品质管控，减少了材料浪费，减少了采购支出。2、存货同比减少 16.64%，变动的主要原因是原有库存商品能满足部分客户订单的需求，消耗后降低备货量。3、无形资产同比减少 48.90%，变动的原因土地购置后未按政府规定的时间建造，政府收回土地使用使用权，导致无形资产减少。4、应收款项融资同比增长 33.44%,变动的主要原因是受疫情影响客户资金压力变大，加大了对承兑汇票的使用，应收票据增加，货款回收票据比同期增加，导致应收款项融资增加。5、应付职工薪酬同比增长 14.90%,增长的主要原因是公司用工成本增加，高管薪资增长。6、其他应付款增长 202.60%，主要原因是计提了外聘销售人员的佣金,导致其他应付款增加。17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 64,841,911.74-65,993,803.14-1.75%营业成本 48,026,237.98 74.07%51,073,747.89 77.39%-5.97%毛利率 25.93%-22.61%-销售费用 3,671,634.53 5.66%4,148,953.40 6.29%-11.50%管理费用 3,803,015.75 5.87%3,485,268.60 5.28%9.12%研发费用 2,651,427.85 4.09%2,776,647.05 4.21%-4.51%财务费用 374,761.10 0.58%416,829.91 0.63%-10.09%信用减值损失-501,366.99-0.77%-34,647.21-0.05%1,347.06%资产减值损失-其他收益 131,535.15 0.20%566,275.04 0.86%-76.77%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-595,275.13-0.92%0 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 4,868,538.09 7.51%4,195,976.59 6.63%16.03%营业外收入 335,738.69 0.52%818,046.42 1.24%-58.96%营业外支出 395,923.62 0.61%794,079.15 1.20%-50.14%净利润 4,376,834.20 6.75%3,842,354.35 5.82%13.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年减少了 115 万元，减少幅度 1.75%。变动的主要原因是疫情影响，客户的下游订单减少从而减少本企业的订单，导致了营业收入的降低。2、营业成本：与上年同期减少幅度 5.97%,主要原因为受疫情影响，整体市场不景气，销售量减少，所以销营业收入降低导致营业成本下降。3、销售费用：报告期内，公司销售费用比上年减少了 47.73 万元，减少幅度为 11.50%。主要是业务员的佣金与销售业绩和回款成正相关，疫情对销售业绩影响较大，对应的销售费用大幅减少。4、管理费用：报告期内，增加幅度为 9.12%。增加的主要原因为了提高生产效率，向咨询公司支付一笔技术咨询费，导致公司管理费用增加。5、净利润：报告期内，公司净利润比上年增加 53.44 万元，增加幅度为 13.91%。变动的主要原因是营业成本降低，销售费用与同期相比下降，所以净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,912,717.86 65,065,696.73-1.77%其他业务收入 929,193.88 928,106.41 0.12%18 主营业务成本 47,798,661.75 50,972,476.74-6.23%其他业务成本 227,576.23 101,271.15 124.72%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%LED 贴片 42,596,258.96 34,841,894.29 18.20%3.64%-9.39%36.22%LED 直插 18,971,980.33 11,996,817.40 36.77%5.16%9.77%-3.35%LED 食人鱼 2,344,478.57 959,950.06 59.05%-18.35-43.13%17.00%其他-100.00%-100.00%-100.00%合计 63,912,717.86 47,798,661.75 25.21%-1.77%-6.23%14.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 63,666,460.41 46,932,169.71 26.28%-1.27%-5.96%14.78%华北地区 728,557.35 537,061.07 26.28%-37.47%-40.44%-27.30%华南地区 279,292.21 205,882.18 26.28%75.39%67.06%103.91%华中地区-西南地区 167,601.77 123,548.80 26.28%-7.99%-12.36%6.97%合计 64,841,911.74 47,798,661.76 26.28%-1.75%-6.41%14.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州宸宇照明电器有限公司 8,231,846.49 12.88%否 2 杭州健鸿科技有限公司 5,557,824.91 8.70%否 3 浙江睿达电器有限公司 4,292,439.50 6.72%否 4 慈溪市旭天电子科技有限公司 3,358,851.22 5.26%否 5 江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司 3,116,032.81 4.88%否 合计合计 24,556,994.93 38.44%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 聚灿光电科技股份有限公司 10,601,767.78 22.18%否 2 郎溪维尔精密科技有限公司 2,249,385.79 4.71%否 3 江西虹鑫精密电子有限公司 1,840,488.81 3.85%否 4 厦门市三安半导体科技有限公司 1,557,174.92 3.26%否 5 广东良友科技有限公司 1,522,771.50 3.19%否 合计合计 17,771,588.80 37.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,869,470.16 7,518,215.28 17.97%投资活动产生的现金流量净额-1,125,310.60-1,449,648.78-22.37%筹资活动产生的现金流量净额-5,406,824.01-2,062,078.78 162.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,351,254.88 元，较上期增长 17.97%，变动的主要原因是:主要原因系公司加大了应收账款的收款力度，回款情况良好，同时采购等支出也有所减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 22.37%。主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金有所减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 162.20%，主要系本年银行贷款增加及关联方的资金往来所致。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。?20 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情22 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东?2015年 9月28 日 挂牌 同业竞争承诺?承诺不构成同业竞争?正在履行中 董监高?2015年 9月28 日 挂牌 同业竞争承诺?承诺不构成同业竞争?正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年 9月28 日 挂牌 限售