833822_2020_铭慧股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 1 2020 年度报告 铭慧股份 NEEQ:833822 广州市铭慧机械股份有限公司 GUANGZHOU LEIWEST PAK CO.,LTD 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年6月，铭慧股份被广州市工商行政管理局认定为“广东省守合同重信用”企业。2020年5月19日召开2019年度股东大会审议通过2019年度权益分派方案，2019年度权益分派方案：以公司现有总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元，本次权益分派共计派发现金红利6,000,000元。报告期内，公司持续创新，共获得 15 项发明专利、16 项实用新型专利、10 项软件著作权，1 项外观专利。2020年12月，公司G6系列、G2系列、BIB系列设备获得欧盟CE认证。2020年12月，公司完成审核ISO9001:2015标准要求，并取得认证证书。广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗朝炜、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯燕云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与部分客户、供应商合作合同涉及保密条款，申请本报告中涉及此类客户与供应商的具体名称时，豁免披露其具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动引致的下游客户缩减 固定资产投资的风险 公司产品主要为液态食品包装机械，主要客户群体为饮料、乳制品等液态食品的生产企业，随着近年来居民收入水平的提高，国内饮料行业、乳制品等液态食品行业保持稳定增长，带动公司业务的发展，但公司所提供的产品属于大型生产设备，对客户而言均属于固定资产的资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，一般食品生产企业在采购大型生产设备时，均需要考虑未来数年的发展趋势和盈利计划，在预测未来数年的盈利能够收回固定资产投资时，才会做出购买的决策，若宏观经济形势出现波动导致客户对未来经济发展信心不足，或者宏观经济低迷使得客户资金状况不佳，导致客户推迟或减少投资，会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司加强相关产品的研发，丰富公司的产品种类，销售积极向行业不同领域和不同区域拓展，同时不断提升纸塑铝无菌广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 5 包装材料的制造销售业务能力。2、市场竞争的风险 我国液态食品包装设备制造业近年来发展较快，同时市场竞争进一步加剧，特别是国内同行采取低价销售、分期付款、包材捆绑等竞争方式销售，因此液态食品包装设备行业的竞争趋势将会更加激烈。如果公司不能继续保持技术在行业内的领先地位，而国内同行业在技术力量方面迅速崛起，或跨国公司加速扩张中国的液态食品包装设备市场，都将会使得公司在激烈的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司保证持续投入较高的研发费用研发新产品、缩短新产品投放市场的适应期，积极引领行业技术发展的趋势，保持公司在市场上的技术领先优势。3、核心技术失密的风险 公司主要产品的技术含量较高，核心技术源自公司自主研发创新，公司拥有15项国家发明专利、16项国家实用新型专利，10项软件著作权，1项外观专利权,除此之外，公司还有1项发明专利进入公开或实质性审查状态，但是公司产品特点使得公司核心技术有一部分是在生产过程中不断尝试、改进、创新形成的生产工艺技术，属于不适合申请专利的非专利技术。公司采取了完善的技术保密措施保护公司的核心技术，但不能完全排除核心技术失密或被他方盗用的风险，如公司核心技术失密，将会对公司的竞争力和业务发展产生不利影响。应对措施：公司采用了各种保密措施，并且通过将各项工艺技术和生产制造形成一个完整的体系，减少单一工艺和技术流失风险；公司一方面加强技术和生产工艺的保密措施，另一方面对技术人员实施激励措施，保护核心技术团队的稳定性。4、新投产项目的资产折旧摊销的风险 子公司重庆市利慧包装有限公司(原重庆绿乐）作为公司纸塑铝无菌复合包装材料生产基地，由于不能及时完成验收，目前还未投入运营生产。如果项目综合验收继续推迟，则存在新增销售收入和利润无法抵消因资产增加而产生的折旧和摊销，从而降低公司的利润水平。应对措施：公司在新投产项目建设期间加强开拓发展客户，保证正式投产后即可以产生相应的销售收入和利润，抵消因资产增加而产生的折旧和摊销。5、净资产收益率降低的风险 2018年、2019年、2020年公司净资产收益率分别为0.43%、5.31%、6.99%，随着公司净利润的逐年积累，公司净资产逐年增加，公司实现的净利润用于再投入公司增长，但是投入运营产生效益需要一定的时间，短期内存在公司每股收益和净资产收益率下降的风险。应对措施：公司加强营运资金管理及使用效率，加快产生效益的步骤。6、应收账款周转率下降的风险 公司营业收入快速发展以及营业收入来源的多元化，公司提供给客户的信用期和回款条件会相应放宽，公司应收账款周广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 6 转率存在下降的风险。应对措施：公司加强应收账款的管理，保证应收款项的按时回收，提高公司营业收入的质量。7、重要在建工程整体验收的风险 子公司重庆市利慧包装有限公司（原重庆绿乐）无菌包材生产基地于2014年11月开工至2017年8月项目基本建成。项目位于国家级高新技术开发区重庆永川凤凰湖工业园区，占地80亩。目前已经完成厂房、研发车间、仓库、办公楼及宿舍等生产及附属配套设施，总建筑面积为42361.39平方米（其中厂房25940.63平方米，研发车间3987.49平方米，仓库8036.37平方米，宿舍及其他配套用房4396.90平方米）。因前期土建承包商资金链断裂的原因更换了承包商，造成前期相关程序和资料不完善，加上现有施工单位不配合竣工验收等原因，至今仍不能整体验收，导致该项目不能投入使用，存在减值的可能性。应对措施：公司积极地和当地政府相关部门进行沟通，以书面形式向当地政府相关部门进行汇报，争取到政府主管部门协助推进该项目的竣工验收，并且给出绿色通道配合公司完善需要提交的相关资料，通过各方的努力，公司在 2020 年底已顺利取得相关不动产权证书；公司又聘请专业的评估机构，对在建工程进行评估，如经评估发生减值，公司将对重庆市利慧无菌包材生产基地计提资产减值准备。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、铭慧股份 指 广州市铭慧机械股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 广州市铭慧机械股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 重庆利慧 指 重庆市利慧包装有限公司，公司全资子公司 铭慧包装（香港）指 铭慧包装（香港）有限公司，公司全资子公司 股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登北京公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市铭慧机械股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU LEIWEST PAK CO.,LTD LEIWEST 证券简称 铭慧股份 证券代码 833822 法定代表人 罗朝炜 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘莉 联系地址 广东省广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号 电话 020-84554400 传真 020-84554400 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号 邮政编码 511450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 10 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制-商业、饮食、服务专用设备制造（C3594）。主要业务 液态食品包装设备、包装自动化设备和纸铝塑复合无菌包装材料的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 液态食品灌装机和相关辅助设备（包括贴管机、贴盖机、压盖机、装箱机等）的研究、设计和制造，液态食品包装用纸铝塑复合材料的研究、生产和销售，并提供液体食品无菌包装领域的全套解决方案。此外，公司也销售相关设备的零配件和提供设备维修、改造等技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 9 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 罗朝炜 实际控制人及其一致行动人 罗朝炜、刘莉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101698676888A 否 注册地址 广东省广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号(入口门楼、厂房一、厂房二、厂房三、厂房四)否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭灏 赵文 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,529,749.68 74,862,322.08 18.26%毛利率%41.88%44.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,134,832.50 10,235,008.88 38.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,831,172.60 8,383,174.21 41.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.99%5.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.85%4.35%-基本每股收益 0.24 0.17 41.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 260,400,075.22 242,026,643.41 7.59%负债总计 53,863,794.68 44,093,896.46 22.16%归属于挂牌公司股东的净资产 206,536,280.54 197,932,746.95 4.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 3.30 4.24%资产负债率%（母公司）17.23%15.68%-资产负债率%（合并）20.69%18.22%-流动比率 2.36 2.19-利息保障倍数 28.49 25.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,988,829.13 16,607,830.00 14.34%应收账款周转率 3.01 2.61-存货周转率 2.35 2.27-广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.59%8.41%-营业收入增长率%18.26%44.75%-净利润增长率%38.10%1,176.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,132,403.72 委托他人投资或管理资产的损益 360,590.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,043.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 150.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,710,188.12 所得税影响数 406,528.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,303,659.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 11,498,295.08-合同负债-10,563,128.01-其他流动负债-935,167.07 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），对企业财务报表格式进行调整，将“预收账款”调整为“合同负债”，公司对上述会计政策变更采用追溯调整法。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为食品无菌包装设备、智能包装设备及包装材料的专业研究、设计和制造，并提供食品无菌包装领域的全套解决方案。主要产品包括各种无菌灌装机、包装材料、贴管机、贴盖机、压盖机、装箱机、码垛机、插管机等相关安装维修工程和配套零部件。根据全国股份转让系统公司管理型行业分类指引，公司所处行业为制造业（C）-专用设备制造业（35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（359）-商业、饮食、服务专用设备制造（3594）。公司采取以销定产的经营模式，按订单组织生产。公司所生产的产品为大型生产设备，客户主要为食品生产企业。公司主要通过直销+分销方式主动开拓客户获取订单，通过展会、行业信息、转介绍、代理等多种渠道，公司搜集行业内潜在客户的资料，获取客户需求，按客户的技术要求组织设计、生产，生产完成后在公司现场完成测试后发运到客户现场完成安装、调试，公司一般提供 12 个月的质保期；除此之外，公司会主动邀请潜在客户来公司考察，展示公司的技术实力和产品质量，建立与知名企业和大客户的合作关系。公司的主要国内客户已拓展到新希望乳业股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、宁夏夏进乳业集团股份有限公司、若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司、广东燕塘乳业股份有限公司、深圳市晨光乳业有限公司、武汉维维乳业有限公司等乳制品知名企业。公司所生产的产品技术含量、专业性较高，单位价值及成本也较高，公司主要通过技术优势、设备质量获得较强的议价能力，从而获得相应的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期期末至年报披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比比广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 14 比重比重%重重%货币资金 34,171,668.05 13.12%24,605,133.78 10.17%38.88%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 19,750,730.79 7.58%22,747,927.27 9.40%-13.18%存货 24,099,852.24 9.25%19,635,069.22 8.11%22.74%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 14,802,657.68 5.68%16,432,578.28 6.79%-9.92%在建工程 106,534,717.56 40.91%99,275,914.56 41.02%7.31%无形资产 20,743,682.33 7.97%21,340,334.57 8.82%-2.80%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%9,411,900.00 3.89%-100.00%长期借款 9,208,092.68 3.54%0 0%-合同负债-预收账款 12,438,648.42 4.78%11,498,295.08 4.75%8.18%资产总计 260,400,075.22-242,026,643.41-7.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金余额较上期末增加 9,566,534.27 元，同比增长 38.88%，因应收账款余额较上期同比减少13.18%，而且报告期内公司业务不断增长，又加强了应收款项的回收管理，现金流情况得以进一步改善，故货币资金余额较上期末有所增长。2.短期借款减少 9,411,900.00 元，同比减少 100%，主要原因是一年内短期借款到期已全部归还；报告期内新增了农商银行长期借款 9,208,092.68 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 88,529,749.68-74,862,322.08-18.26%营业成本 51,454,352.49 58.12%41,328,011.11 55.21%24.50%毛利率 41.88%-44.79%-销售费用 10,071,574.20 11.38%9,381,375.95 12.53%7.36%管理费用 5,482,970.42 6.19%6,179,152.33 8.25%-11.27%研发费用 5,252,817.67 5.93%3,428,128.72 4.58%53.23%财务费用 635,021.01 0.72%549,185.56 0.73%15.63%信用减值损失-2,042,079.46 2.31%-3,735,460.53 4.99%-45.33%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,407,119.86 3.85%1,729,969.57 2.31%96.95%投资收益 360,590.68 0.41%268,035.55 0.36%34.53%公允价值变动0 0%0 0%0%广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 15 收益 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 16,040,790.17 18.12%11,552,953.91 15.43%38.85%营业外收入 239,448.05 0.27%197,408.26 0.26%21.30%营业外支出 22,404.33 0.03%16,784.36 0.02%33.48%净利润 14,134,832.50 15.97%10,235,008.88 13.67%38.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业利润增长 38.85%，主要原因是营业收入增长了 18.26%，同时公司在 2020 年受新冠疫情的影响，期间“社保减免优惠政策”管理费用减少了 11.27%，因此公司营业利润同时增长。2.报告期内其他收益增长 96.95%，主要是专家验收通过“新型无菌高速大型包装数字化灌装备”项目 90 万、“广东省特支计划科技创业领军人才”项目 80 万确认收益所致。3.报告期内研发费用增加 1,824,688.95 元，增长 53.23%，主要原因是公司增加研发新产品，加大对研发费用投入。4.报告期内信用减值损失比去年同期减少 1,693,381.07 元，减少 45.33%，主要原因是公司加强了对应收款项的回款管理，应收账款余额较上期同比减少所以计提的减值同时减少。5.报告期内投资收益增加了 92,525.13 元，增加 34.53%，主要原因是公司利用闲置资金进行保本型理财投资，获取滚动投资收益。6.报告期内净利润增加了 3,899,823.62 元，增加 38.10%，主要原因是营业收入增长了 18.26%，同时有效控制各项费用支出的成果。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,529,749.68 74,862,322.08 18.26%其他业务收入-主营业务成本 51,454,352.49 41,328,011.11 24.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%设备类 65,406,639.25 30,663,342.66 53.12%12.21%12.06%12.35%复合材料类 23,123,110.43 20,791,009.83 10.09%39.51%48.87%-10.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 9,793,388.69 11.06%否 2 第二名 7,876,106.32 8.9%否 3 第三名 6,991,150.31 7.9%否 4 第四名 5,692,648.06 6.43%否 5 第五名 4,909,207.98 5.55%否 合计合计 35,262,501.36 39.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 14,160,755.71 30.49%否 2 第二名 4,612,522.50 9.93%否 3 第三名 2,720,106.20 5.86%否 4 第四名 2,705,901.43 5.83%否 5 第五名 1,166,187.69 2.51%否 合计合计 25,365,473.53 54.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,988,829.13 16,607,830.00 14.34%投资活动产生的现金流量净额-2,544,567.21-16,908,783.89 84.95%筹资活动产生的现金流量净额-6,595,072.74-481,978.24-1,268.33%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 18,988,829.13 元,同比增加 14.34%，主要原因是公司加大应收账款的回款管理。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-2,544,567.21 元，同比增加 84.95%，主要原因是报告期内，根据生产经营需要，购入固定资产 1,087,170.63 元，并利用闲散资金购买短期的理财产品。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额-6,595,072.74 元，减少 1268.33%，主要原因是公司在报告期内支付贷款利息，分配了 2019 年股利分红 600 万所产生的差额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 17 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆市利慧包装有限公司 控股子公司 包装材料 119,118,817.34 23,132,721.98 0-891,090.53 铭慧包装（香 港）有限公司 控股子公司 出口销售 15,609,486.82 9,490,615.69 13,113,718.05-234,716.41 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司报告期内有二家全资子公司分别为：1、重庆市利慧包装有限公司：2014 年 3 月 31 日成立，公司目前注册资本 3000 万元，实缴注册资本 3000 万元，为公司全资子公司，经营范围为：制造、销售包装材料、塑料制品、包装设备及其配件；安装、维修包装专用设备；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），于 2020 年 12 月 31 日取得重庆市永川区市场监督管理局受理回执并同意由原“重庆市绿乐包装有限公司”变更为“重庆市利慧包装有限公司”。2、铭慧包装（香港）有限公司：2014 年 10 月 29 日成立，公司目前注册资本 153.19 万美元，实缴注册资本 9,925,419.88 元，为公司全资子公司，主要业务为公司开拓海外市场，对接国际客户的窗口，发展出口销售业务。报告期内，无新增子公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，克服新冠疫情的严重影响，实现了相对平稳的发展。公司总规模、净资产规模增长。公司不断优化产品结构，拓展市场及产品，加速销售收入增长。主营业务的稳定和新产品的推进，将促使公司可持续发展。未来公司继续通过研发新产品，增加新产品研发投入，丰富优化产品等方式，进一步提高公司市场竞争力。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定、配比合理，同时公司持续加强成本控制、预算管理、积极引进优秀人才，提高了公司经营管理效率。综上，公司各项业务具备可持续性，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 证券简称：铭慧股份 证券代码：833822 主办券商：申万宏源承销保荐 19 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 5月 19 日 2020 年 4月 29 日 银行 购买理财 现金 20000000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内，公司利用闲置资金进行保本型理财投资，截止到 2020 年 12 月 31 日理财产品的余额18,347,806.01 元,全年累计收益 360,590.68 元，产生滚动投资收益。公司第二届董事会第九次会议和 2019年年度大会审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟投资额度最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。在额度范围内，董事会授权总