833748_2020_奥图股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 1 证券简称：奥图股份 证券代码：833748 主办券商：恒泰长财证券 2020 年度报告 奥图股份 NEEQ:833748 济南奥图自动化股份有限公司 Jinan Aotto Automation Co.,Ltd.济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月 20 日，中国机械工业联合会和中国机械工程学会共同发布了 关于表彰 2020年度中国机械工业科学技术奖奖励项目的决定，济南奥图自动化股份有限公司的“高强钢热成形智能制造系统”项目荣获中国机械工业科技进步二等奖。“砥砺奋进二十载，创新驱动铸辉煌”“砥砺奋进二十载，创新驱动铸辉煌”。2020 年是奥图股份成立 20 周年，由中国锻压协会主办，济南奥图自动化股份有限公司承办的“奥图新品发布暨汽车轻量化智能制造技术论坛”于 2020 年 12 月 10 日在济南奥图股份隆重举办。200 多位政府和行业领导、协会领导、汽车公司负责人及汽车技术专家、奥图新老客户朋友参会，共同见证奥图 20 年不平凡发展历程，聆听奥图新品发布会，实地参观奥图股份生产制造车间和观摩奥图新产品演示。在汽车轻量化智能制造论坛上，知名专家和汽车技术人员面对面探讨交流，获益多多，论坛取得圆满成功。济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人和瑞林、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）师璇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理的风险 风险描述：公司及董监高持续加强对公司治理的重视和学习，陆续建立一系列规章制度并严格遵守。但在治理过程中，对法律法规、股转系统规则等存在理解不到位或执行偏差的可能。应对措施：保障“三会一层”治理结构、三会议事规则及一系列管理制度的有效运行，并根据全国股转公司新颁布的法律法规及时修订公司章程、议事规则等制度；加强董监高专业学习，保障信息披露的及时、准确、完整，更加严格按照公司章程以及各项规章制度管理和规范经营。2、人才资源流失风险 风险描述：冲压自动化及智能设备制造行业需要大量高素质、高技术、多学科交叉的综合性人才，特别是为客户提供自动化整体解决方案时，更需要对客户、设备、生产、研发等特征深入了解，对专业知识和经验要求更高。公司作为国家高新技术企业，核心技术人员是企业核心能力的主要创造者，未来人才的竞争将越来越激烈，人才管理难度将加大。尽管公司一贯重视并不断加强企业文化建设、加大技术团队的培养力度和优化激励体系，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的技术人员流失的风险。济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 5 应对措施：针对人才流失的风险，公司通过以下几个方面措施降低风险。（1）公司为管理层及核心员工、核心技术人员提供较为合理的薪酬体系及福利保障，对公司管理层、核心员工及核心技术人员有规划地实施股权激励；（2）加强企业文化的建设，长期良好的企业文化能够在潜移默化中形成共同的发展愿望；（3）在制度和保障方面为管理层及核心员工提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供展现才华的舞台；（4）建立科学先进的用人制度，完善岗位职能制度建设，使管理层及核心员工能够充分发挥其才能；（5）提供各种培训机会，用于更新知识结构，使管理层及核心员工能够不断学习新知识、提高技能；（6）建立合理与通畅的职位晋升通道，不拘一格使用人才；（7）双方签订竞业限制协议，约束离职员工就业行为。3、新产品研发风险 风险描述：公司秉持“产品领先”战略，公司积极研发冲压智能化设备、新型三维激光落料智能设备、端拾器高精度快换装置、智能自动巡航重载 AGV 等新产品和新技术，积极开拓新市场。这些新设备新技术存在一定研发风险，新市场开拓也存在一定不确定性风险。应对措施：公司进一步持续发展，新产品研发和创新是必须事项。公司事先对市场、技术等多维度进行了深入广泛调研，选定研发产品，执行严格的研发技术、进度、成本管控，公司千方百计将研发失败风险降至最低。上述新产品的研发，风险可控。4、税收优惠变化风险 风险描述：公司及奥图科技被认定为高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生一定不利影响。应对措施：针对税收优惠变化风险，公司加大技术创新及研发投入，以新型产品撬动市场并扩大市场占有率，以产品自身性能和毛利率占据市场，并积极争取税收优惠政策；公司将进一步提升生产效率，提高盈利能力，减少对税收优惠政策的依赖。5、应收账款发生坏账风险 风险描述：公司产品一般是项目型运作，有一定的实施周期。在项目实施过程中，存在由于用户经营困难等原因不能支付部分货款的可能，公司可能面临一定的坏账损失风险。应对措施：公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，发货前综合评估用户经营情况，责任到人，专人负责加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。同时，对存在风险苗头的项目，积极采取包括法律途径在内的各种措施维护公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、济南奥图、奥图股份 指 济南奥图自动化股份有限公司 奥图科技 指 济南奥图科技有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、恒泰长财 指 恒泰长财证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 济南奥图自动化股份有限公司章程 股东大会 指 济南奥图自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 济南奥图自动化股份有限公司董事会 监事会 指 济南奥图自动化股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 ISO9001 指 国际 DNV.GL 组织认证的质量管理体系标准 新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源（或使用常规车用燃料，但采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括燃气汽车（液化天然气、压缩天然气）、燃料电池电动汽车（FCEV）、纯电动汽车（BEV）、液化石油气汽车、氢能源动力汽车、混合动力汽车（油气混合、油电混合）、太阳能汽车或其他新能源（如高效储能器）汽车等，其废气排放量比较，属于国际推崇的绿色环保型运载工具，具有广阔使用前景。“工业 4.0”指 德国政府 2013 年提出的一个高科技战略计划：“工业4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统-信息物理系统(Cyber-Physical System)相结合的手段，将制造业向智能化转型。“工业 4.0”主要分为三大主题：智能工厂、智能制造、智能物流。中国制造 2025 指 中国政府建立制造强国的第一个 10 年行动纲领，新一轮科技革命和产业变革，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提升增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到 2025 年从制造大国迈入制造强国行列。济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 7 MES 指 MES（Manufacturing Execution System）:制造企业生产过程执行管理系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。智能制造 指 智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造具有以新工厂为载体，以关键制作环节智能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征；智能制造能够有效缩短产品研制周期、提高生产效率和产品质量、降低运营成本和资源能源消耗，并促进基于互联网的众创、众包、众筹等新业态、新模式的孕育发展。PLM 指 产品生命周期管理(Product Lifecycle Management）:技术研发业务流程的标准化、精细化管理；企业技术数据和历史经验得到分类实时积累，促进已有技术资料快速利用和升级完善，实现对产品生命历程档案的有续管理；减少技术部分重复劳动，保证数据的准确性，并加强技术与其他部门的联系。ERP 指 ERP 系 统 是 企 业 资 源 计 划(Enterprise Resource Planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。CRM 指 客户关系管理（Customer Relationship Management）是企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南奥图自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan Aotto Automation Co.,Ltd.Aotto 证券简称 奥图股份 证券代码 833748 法定代表人 和瑞林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈锦 联系地址 济南市经济开发区华德路 355 号 电话 0531-86521788 传真 0531-86521790 电子邮箱 chen_ 公司网址 办公地址 济南市经济开发区华德路 355 号 邮政编码 250306 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 7 日 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C34 通用设备制造业-C3490 其它通用设备制造业 主要业务 汽车装备制造业自动化智能化设备的研发、制造、服务 主要产品与服务项目 公司主要产品与服务划分为四类：第一类是冲压自动化生产线产品开发与系统集成；公司可为客户提供个性化产品定制服务，根据用户的工艺要求、现场实际情况提供相应的输送设备及系统集成整体解决方案。第二类是非冲压类如激光切割、激光拼焊、热模锻等自动化、智能化设备及整体解决方案。第三类是为用户提供编程、仿真、MES 管理系统等工业应用软件和服务。第四类是提供自动设备必须配置的端拾器、安全防护等生产零部件产品。济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 9 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,052,354 优先股总股本（股）0 控股股东 和瑞林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为和瑞林，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370113798886532U 否 注册地址 济南市经济开发区华德路 355 号 否 注册资本 82,052,354 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林希忠 郑国庆 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 173,882,047.06 192,190,633.42-9.53%毛利率%32.92%34.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,893,649.00 16,819,824.81-129.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,329,226.32 11,461,534.37-207.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.10%14.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.34%9.97%-基本每股收益-0.06 0.20-130.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 272,275,421.93 296,379,007.32-8.13%负债总计 157,898,157.10 174,646,522.87-9.59%归属于挂牌公司股东的净资产 114,377,264.83 121,732,484.45-6.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.48-6.04%资产负债率%（母公司）62.99%62.55%-资产负债率%（合并）57.99%58.93%-流动比率 1.57 1.51-利息保障倍数-3.92 13.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,057,075.65 128,855.23 9,257.07%应收账款周转率 1.65 1.68-存货周转率 1.06 1.09-济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.13%2.66%-营业收入增长率%-9.53%-6.29%-净利润增长率%-129.09%29.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,052,354 82,052,354 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-281,112.49 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,504,069.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,781.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,747,738.028,747,738.02 所得税影响数 1,312,160.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,435,577.327,435,577.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 113,823,821.30 110,269,406.78 合同负债 113,823,821.30 110,269,406.78 对 2020 年 12 月 31 日的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 87,950,862.94 85,093,892.26 合同负债 87,950,862.94 85,093,892.26 济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力打造汽车冲压自动化装备制造业第一品牌，倾力打造冲压自动化细分领域领导者，努力开拓热成形、热模锻、激光智能设备、冲压 MES 系统领域、端拾器装置、安全防护产品。1.“产品领先”战略模式。公司秉持应用新技术、研发新功能的中高端产品领先的发展战略，生产优质优良产品，以中高端用户为目标用户，摒弃低质产品、同化产品、低价产品参与市场恶性竞争。事实证明，打价格战没有利润，同质化竞争没有出路。从战略规划出发，公司重视知识产权和人才建设，并具有雄厚的技术人才和技术实力。公司与奥图科技皆被认证为高新技术企业。截至 2020 年底，本年度获得国家专利授权 6 项，其中发明 1 项、实用新型 4 项、外观设计 1 项；专利受理 10 项；获得软件著作权 6 项；获得政府立项研发项目 4 项，其中省级 3 项、市级 1 项；获得市级认定科技成果5 项及其他奖项。2.汽车装备制造业中轻资产运营模式。公司注重高附加值的研发设计、集成调试与服务；公司致力完善信息化系统，发展标准化、模块化设计，突破自动化行业个性化的解决方案过度依赖人才的瓶颈，实现自我复制。公司致力围绕工业 4.0 方向和中国制造 2025为指引，通过设备传感系统应用，大数据采集、挖掘与分析，打造服务能力，用先进制造和服务获得持续的经营和盈利能力。公司是汽车冲压自动化行业第一家进入资本市场的企业，是国内最早进入汽车行业冲压自动化研发制造的专业化公司，在国内汽车冲压自动化细分领域技术地位领先、市场占有率领先，是新三板关于汽车冲压智能自动化制造业板块挂牌企业。汽车装备制造业是汽车行业发展的基石，汽车冲压生产线作为汽车制造四大生产线之首，公司设备打破了外国设备垄断地位，也极大降低了汽车厂商设备采购和后期服务成本，为汽车行业、汽车制造业的快速发展做出了贡献。3.项目整体解决方式模式。公司拥有完整的研发、设计、生产、销售体系，在“冲压自动化生产线集成及周边自动化设备”和“冲压自动化生产线维修改造”两大基础业务板块基础上，公司大力开发推广工业专用仿真和控制软件及自动线易损耗器件、安全防护产品。公司上述业务板块稳定和持续发展，致力于为汽车工业车身成型工艺提供全面优质的自动化集成服务，给用户提供整体解决方案和全面技术支持及持续性服务；通过满足客户自动化需求，提高客户生产效率创造价值，持续和快速地完成公司业务扩大和增值。公司具有优秀的技术人才及对自动化设备的理解与雄厚的技术储备。公司的一般行业（非汽车行业）事业部和安全防护事业部，积极研发非汽车行业自动化设备，开拓非汽车行业之外更广阔的自动化应用市场，保持公司多元化和可持续性发展。除了设备生产制造以外，公司深刻理解工业应用软件对设计研发自动化、智能化设备的重要性。全资子公司济南奥图科技有限责任公司主要从事两类经营范围，一是端拾器相关产品，二是工业控制软件和仿真软件的研发、销售、服务，以及国内外重要工业控制应用软件代理，形成公司以自动化设备制造与软件研发、销售并举的可持续性发展模式。4.采用项目运作管理模式。公司在具体经营上重视运行规范化：研发方面，公司采用项目式研发模式，根据市场需求对未来发展趋势进行预判，由市场部提出新产品研发建议书，董事会对建议书进行审核并做出是否研发的批示，技术中心根据董事会的批示进行具体项目的研发，保证研发产品的先进性、市场认可度。合同项目以项目经理负责制，统筹管理运作项目，保证项目计划、质量、进度等时刻受控，保证项目顺利交付。5.采购分级授权及制度保证严控成本。外协采购方面，公司实行统一采购、按项目采购、比价采购的综合模式。公司采购方式包括协议采购和一般采购，所有采购均由采购部统一实施，个别事项须经采购部授权方可实施；生产经营采购计划按项目由设计人员通过公司 PLM、ERP 系统提出，采购部实施；公司采购部实施采购时，须经过询价、比价环节，单笔采购额超过 20 万元的由采购委员会批准，济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 15 采购委员会成员由公司生产副总、技术副总、采购总监、采购部长、质量部长和财务总监等组成。保证了采购品质和性价比，为公司利润创造提升空间。6.发挥技术和经验优势采用顾问式销售模式。项目运作方面，公司采用顾问式销售模式，通过了解客户的生产经营状况及其需求，制定解决方案，参与客户招标，中标后实施项目。投标过程不仅是客户比价过程，也是解决方案、技术协议的评选过程，在方案制定过程中，需要投入技术力量，切实为客户着想。公司营销体系方面，主要由市场部、销售部和项目部组成，全面负责公司所有产品的推广、营销和项目实施等工作。其中，市场部主要负责产品市场信息的收集、分析、品牌建设、产品的市场宣传和新产品的市场推广等工作；销售部主要负责市场的技术支持、市场开拓、方案报价和标书的设计制作、参与招标、合同签订、通过 OA、CRM 管理平台全面实施客户信息资源的收集、录入和管理等工作；项目部主要负责整个项目的实施，项目启动、项目执行过程中的把控；现场实施、交付、培训以及售后服务等工作。这种销售模式保证客户和产品良好互动和可持续性、延伸性。7.合同订单生产组织模式。生产组织方面，公司按照项目订单进行生产，公司内部按照项目合同指定设计主管、项目经理，公司主要承担设计、集成、采购、装配、调试、发货、客户现场安装调试的工作；公司大部分机加工工作由外协单位协作完成。公司抓大放小，主抓项目设计、集成、安装调试技术含量高、利润率高的事项，而技术和利润含量低的焊接、机加工等低附加值和配套资源便利的事项主要由更为专业的外协单位完成。8.品质成就品牌，品牌饱含责任。公司重视品牌建设，“Aotto”成为山东省著名商标，奥图股份产品已成为汽车行知名的品牌，获得汽车行业普遍认可。公司端拾器“Octopus”品牌、安防产品“Allsafe”品牌、激光设备“Atrey”品牌、冲压 MES 系统“AWIZ”品牌亦逐渐在市场中被用户认为。公司将持续技术创新、产品创新，利用技术优势、市场优势、品牌优势、服务优势，责任至上，为包括汽车行业在内的装备制造业提供更多更优的自动化产品和服务。本报告期至本年报披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资占总资济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 16 的的比重比重%产的产的比比重重%货币资金 30,257,519.72 11.11%15,961,150.66 5.39%89.57%应收票据 9,860,047.57 3.62%1,683,907.80 0.57%485.55%应收账款 61,387,234.79 22.55%98,697,347.18 33.30%-37.80%存货 102,656,271.72 37.70%117,785,427.35 39.74%-12.84%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 25,235,772.47 9.27%24,541,788.83 8.28%2.83%在建工程 3,307,427.55 1.21%1,381,316.55 0.47%139.44%无形资产 4,360,332.36 1.60%4,331,454.48 1.46%0.67%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 27,900,000.00 10.25%24,000,000.00 8.10%16.25%长期借款 8,550,000.00 3.14%0.00 0.00%0.00%预付款项 7,698,617.97 2.83%18,474,749.50 6.23%-58.33%其他应收款 2,100,263.01 0.77%1,456,008.15 0.49%44.25%其他流动资产 1,679,682.17 0.62%3,051,415.11 1.03%-44.95%递延所得税资产 6,297,652.35 2.31%3,124,786.71 1.05%101.54%应付票据 3,956,104.45 1.45%0.00 0.00%-应付账款 18,367,634.28 6.75%24,409,127.58 8.24%-24.75%预收款项 0.00 0.00%113,823,821.30 38.40%-100.00%合同负债 87,950,862.94 32.30%0.00 0.00%-应付职工薪酬 7,811,589.35 2.87%8,143,190.26 2.75%-4.07%应交税费 1,234,834.60 0.45%1,902,365.96 0.64%-35.09%其他应付款 879,672.87 0.32%484,289.55 0.16%81.64%其他流动负债 0.00 0.00%1,683,907.80 0.57%-100.00%递延收益 1,247,458.61 0.46%199,820.42 0.07%524.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加的主要原因是：2020 年度，公司加大了追款的力度，收到的经营活动的现金比较多。2、应收账款减少的主要原因是：一方面，2020 年度，公司加大了追款的力度，应收账款的余额减少；另一方面，2020 年度受汽车行业下行和新冠疫情影响，公司的个别客户经营困难出现了失信及破产重组的情况，计提的坏账损失比 2019 年度增加。2、预收账款减少的主要原因是：根据 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号），将原计于预收账款的金额计入合同负债。由于 2020 年度的合同额有所下滑，所以 2020 年度合同负债的金额低于 2019 年度预收账款的金额。2 2、营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收占营业收济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 17 入的入的比比重重%入的入的比重比重%营业收入 173,882,047.06-192,190,633.42-9.53%营业成本 116,639,440.34 67.08%125,089,821.76 65.09%-6.76%毛利率 32.92%-34.91%-销售费用 11,899,391.28 6.84%14,348,356.89 7.47%-17.07%管理费用 21,085,631.16 12.13%22,384,349.72 11.65%-5.80%研发费用 21,073,905.34 12.12%14,972,240.76 7.79%40.75%财务费用 1,482,455.05 0.85%1,524,675.59 0.79%-2.77%信用减值损失-17,244,435.55-9.92%-1,821,723.21-0.95%-846.60%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 4,194,538.73 2.41%3,193,261.26 1.66%31.36%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-201,143.27-0.12%-329,787.61-0.17%39.01%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-12,865,944.91 -7.40%13,725,702.17 7.14%-193.74%营业外收入 5,068,688.70 2.92%4,062,893.58 2.11%24.76%营业外支出 210,691.36 0.12%230,607.55 0.12%-8.64%净利润-4,893,649.00-2.81%16,819,824.81 8.75%-129.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用增加的原因：公司实行产品领先的战略，2020 年度获得了政府较多的研发补助，持续加大研发力度。2、信用减值损失变动较大的原因：公司信用减值损失主要来自于公司计提的坏账。2020 年度，受疫情影响，公司的个别客户了现了失信及破产重组的情况，基于以上情况，公司针对这些客户，单项计提了坏账准备，使得 2020 年度的信用减值损失比 2019 年度有所增加。3、其他收益增加的原因：2020 年度与收益相关的政府补助的使用高于 2019 年度。4、营业利润减少的原因：一是，2020 年度的收入较 2019 年度有所下滑；二是，2020 年度的研发费用高于 2019 年度；三是，2020 年度的信用减值损失高于 2019 年度，所以使得 2020 年度的营业利润比 2019 年度有所下滑。5、净利润减少的原因：一是，2020 年度的收入较 2019 年度有所下滑；二是，2020 年度的研发费用高于 2019 年度；三是，2020 年度的信用减值损失高于 2019 年度。所以使得 2020 年度的营业利润比 2019 年度有所下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 173,794,809.24 192,078,550.27-9.52%其他业务收入 87,237.82 112,083.15-22.17%主营业务成本 116,639,440.34 125,089,821.76-6.76%其他业务成本-济南奥图自动化股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减