834315_2020_富源科技_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 富源科技 NEEQ:834315 广东富源科技股份有限公司 GuangdongFuyuan TechnologyCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 20202020 年连续七年（年连续七年（20132013-20192019）广东省守合同重信用企业广东省守合同重信用企业 20202020 年获得蓝宝石光学窗口片，蓝宝年获得蓝宝石光学窗口片，蓝宝 石贴膜，蓝宝石表镜片，蓝宝石面板，石贴膜，蓝宝石表镜片，蓝宝石面板，蓝宝石摄像头的研发、生产、销售所蓝宝石摄像头的研发、生产、销售所 涉及的知识产权管理涉及的知识产权管理 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人缪志峰、主管会计工作负责人陈志锋及会计机构负责人（会计主管人员）赖兴兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 2020 年度，受新冠疫情的影响，公司国内外客户停工停产，使得公司蓝宝石产品的市场推广不及预期；同时受公司主要蓝宝石手机面板产品仍尚未在国内外市场爆发，其他的蓝宝石产品亦尚未形成规模收入，导致公司主营业务收入同比下降 47.54%，扣除非经营性净利润亏损 175,161,251.84 元，未弥补亏损 349,332,775.23 元，未弥补亏损超实收股本总额的二分之一。针对现状，公司拟采取以下措施保障公司的持续经营能力：a、公司将密切关注疫情的后续发展，与客户保持密切联系，并积极为客户提供保障公司业务方面必要的疫情防控协助，最大限度降低本次疫情对公司生产经营的影响；b、完善营销策略，稳定加深现有客户合作，着力开发新客户群体，扩大公司产品链；继续扎根宝石盖板、智能穿戴等电子消费类市场；推动与手机贴膜贸易商的合作；提升手机摄像头市场竞争力；拓展公司产品在其他领域的应用；c、加大技术研发投入，坚持以研发、技术为核心的发展战略；d、完善组织结构，改革创新管理让企业提能增效。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务,因此拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展5 至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力需进一步加强。考虑到同行业内其他竞争者对高层次的人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键问题。如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司持续经营发展产生重大影响。实际控制人不当控制风险 公司股东富源集团、缪志峰、缪志勇和李金招为关联方,共持有公司 31,312.5 万股,占总股本的 52.08%,共同对公司经营具有决定性影响,可以实际控制公司。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司关联控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。市场需求不足风险 公司主要业务为生产蓝宝石晶体并推动蓝宝石材料在电子消费品面板领域的应用,并专注在该领域持续投入,在该领域形成了竞争优势,但下游客户对是否使用蓝宝石作为智能手机面板材料还存在不确定性,如果下游客户不使用蓝宝石作为面板材料,将对公司未来业务发展和收入产生重大影响。行业竞争加剧风险 自 2014 年以来,国内蓝宝石制造厂商纷纷扩产,虽然国内经济结构调整在不断进行,但未来产能尚需在市场端打开缺口,行业需求的变动有可能带来产能过剩情况产生,进而可能导致企业间竞争加剧。对大客户依赖的风险 报告期内公司客户的集中程度较高。公司目前正在积极拓展新客户,降低对大客户的依赖度,如果未来公司主要客户发生变化而新的业务得不到及时衔接,则公司业绩增长的稳定性会受到不利影响。存货跌价风险 公司报告期内存货期末账面价值为 54,038,951.78 元,占流动资产的比例 30.30%,其累计计提存货跌价准备 95,244,752.78 元。虽然受行业特殊性影响,公司需储备一定的库存商品以应对未来订单,部分存货库龄较长,同时公司商品不存在因存放导致产品质量下降的情况,但库存商品仍然存在一定的跌价风险。此外,受市场因素影响,库存商品售价存在上下波动的风险。汇率变动风险 公司目前主要设备包括长晶炉和部分加工设备均来自进口,同时公司目前主要客户均来自国外,结算方式均采用美金结算,汇率变动对公司的经营会产生较大影响。同时汇率的上下波动会给公司经营业绩带来上下波动的风险。政府补贴减少的风险 政府补助为企业的发展提供了一定保障,如果公司将来取得的政府补助减少,则将对公司经营业绩产生不利影响。未弥补亏损超实收股本三分之一的风险 2020 年度，受新冠疫情的影响，公司国内外客户停工停产，使得公司蓝宝石产品的市场推广不及预期；同时受公司主要蓝宝石手机面板产品仍尚未在国内外市场爆发，其他的蓝宝石产品6 亦尚未形成规模收入，导致公司主营业务收入同比下降 47.54%，扣除非经营性净利润亏损 175,161,251.84 元，未弥补亏损349,332,775.23 元，未弥补亏损超实收股本总额的二分之一。本期重大风险是否发生重大变化：是 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、富源科技 指 广东富源科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“广东赛翡蓝宝石科技有限公司”富源集团 指 深圳市富源实业(集团)有限公司 远望数码 指 深圳市远望数码商场市场管理有限公司 同心基金 指 深圳市同心投资基金股份公司 股东大会 指 广东富源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东富源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东富源科技股份有限公司监事会 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的广东富源科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 籽晶 指 粘合在坩埚底部中心位置的蓝宝石晶体块,用于长出新晶体 长晶 指 在专用设备中将原材料三氧化二铝在高温状态下融化,然后重新结晶成蓝宝石的过程 C 向长晶 指 是以C向晶种为基础进行单晶生长,生长出来的晶体大面是 C 向 HEM 法长晶技术 指 指公司目前采用的蓝宝石晶体结晶技术,又名热交换法长晶技术 丝印 指 在蓝宝石表面加上客户所需的颜色、图案、LOGO 等,使用丝网印刷技术体现出来 镀膜 指 在真空中制备膜层,包括镀制 AR、AF、装饰膜等单质或化合物膜。虽然化学汽相沉积也采用减压、低压或等离子体等真空手段,但一般真空镀膜是指用物理的方法沉积薄膜。真空镀膜有三种形式,即蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀。7 蓝宝石 TP 业务 指 蓝宝石触摸屏保护盖板(touch panel)业务 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东富源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Fuyuan Technology Co.,Ltd 证券简称 富源科技 证券代码 834315 法定代表人 缪志峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘娜 联系地址 中国广东省梅州市畲江镇广州(梅州)产业转移工业园 电话 0753-2731138 传真 0753-2731138 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国广东省梅州市畲江镇广州(梅州)产业转移工业园 邮政编码 514779 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2015 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C30 非金属矿物制品业-C309 石墨及其他非金属矿物制品制造-C3099 其他非金属矿物制品制造 主要业务 专业从事研发、制造、销售蓝宝石及其他人工晶体材料 主要产品与服务项目 蓝宝石晶体及相关产品的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）601,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市富源实业(集团)有限公司 实际控制人及其一致行动人 缪寿良、缪志峰、李金招、缪志勇 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441400576499713F 否 注册地址 中国广东省梅州市畲江镇广州(梅州)产业转移工业园 否 注册资本 601,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙立倩 刘朝 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,075,522.48 71,213,059.60-45.13%毛利率%-28.82%-8.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-169,596,924.69-227,378,283.70-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-175,161,251.84-233,769,201.97-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.57%-34.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.77%-35.30%-基本每股收益-0.28-0.38-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,115,437,228.34 1,254,963,247.13-11.12%负债总计 736,504,426.00 706,433,520.10 4.26%归属于挂牌公司股东的净资产 378,932,802.34 548,529,727.03-30.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.63 0.91-30.92%资产负债率%（母公司）66.03%56.29%-资产负债率%（合并）66.03%56.29%-流动比率 0.2872 0.4903-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 196,799.45-3,002,292.98-应收账款周转率 1.24 1.96-存货周转率 0.33 0.47-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.12%-18.39%-营业收入增长率%-45.13%77.34%-净利润增长率%-25.41%83.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 601,250,000 601,250,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 8,063,105.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目-644,002.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,419,102.87 所得税影响数 1,854,775.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,564,327.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 富源科技专业从事研发、制造、销售蓝宝石及其他人工晶体材料：蓝宝石产品、工艺品、消费电子产品、手机贴片、陶瓷产品、玻璃产品，LED 封装、照明及其他光电产品，机械设备；照明工程、城市亮化、景观工程的设计与维护；合同能源管理；货物、技术进出口。蓝宝石材料的下游应用主要为 LED 衬底，以及电子消费品的窗口件，主要客户包括：LED 芯片生产厂商、电子消费品面板生产厂商、智能手机生产厂商以及高档手表生产厂商，公司专注于蓝宝石材料在电子消费品面板领域的应用，主要产品包括蓝宝石手机面板、蓝宝石摄像头保护盖、蓝宝石智能手表表镜、高档手表表镜等，主要销售模式是直接与智能手机生产厂商及其面板供应商建立联系，通过其供应商认证，直接向其供应经加工后的可直接用于贴合的蓝宝石覆盖件，为其供应这些蓝宝石覆盖件，同时公司亦可为相关加工方提供中间产品，即经过部分加工的产品，如公司为高档手表表镜生产商提供经过切割的蓝宝石毛坯片。但公司将以提供经加工可直接用于贴合的蓝宝石覆盖件为主要产品，其关键资源包括公司应具备将蓝宝石晶体加工成为最终产品的产能和技术，同时公司还要有在智能手机厂商的市场资源，可以将产品销售至智能手机厂商或其面板生产商。目前公司已经具备了相应的生产能力及客户资源。公司的商业模式为直接销售公司所生产加工的蓝宝石晶体及其相关产品，即销售部直接同终端用户相对接，根据终端客户的产品需求，及时反馈给公司研发部和生产部进行技术评估。在收到研发，生产部门产品加工技术确认后，核算成本，附加利润点，报价给终端客户进行商务确认。终端客户确认商务条款后，生产合同执行。后期销售部负责产品加工的交付追踪和发货，收付款。在报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,420,350.34 0.31%1,937,761.72 0.15%76.51%应收票据-应收账款 4,084,807.41 0.37%9,210,890.74 0.73%-55.65%存货 54,038,951.78 4.84%87,508,258.51 6.97%-38.25%投资性房地产 87,007,687.91 7.80%89,317,240.79 7.12%-2.59%长期股权投资-固定资产 551,837,331.07 49.47%654,622,708.56 52.16%-15.70%在建工程 188,489,067.46 16.90%181,584,358.85 14.47%3.80%无形资产 23,751,415.71 2.13%24,335,466.87 1.94%-2.40%商誉-短期借款 27,057,416.69 2.43%24,061,031.64 1.92%12.45%长期借款 42,587,860.42 3.82%-0.00%100.00%其他应付款 326,731,394.81 29.29%260,268,459.41 20.74%25.54%一年内到期的非流动负债 154,697,711.39 13.87%54,373,961.14 4.33%184.51%长期应付款 0.00 0.00%177,926,846.49 14.18%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末比上年期末55.65%，主要是期末客户销售款及时收回。2、存货期末比期初减少38.25%，主要是本期计提存货跌价准备3,003.82万元所致。3、固定资产期末比上年期末减少15.70%，主要是本期计提折旧及依据市场情况对设备进行减值测试并计提减值准备2,912.09万元。4、短期借款同比上年期末增长12.45%，是本期公司借款额增加300万所致。5、其他应付款同比上年期末增加25.54%，主要是向控股股东暂借款的净增加6,651.00万元所致，6、一年内到期的非流动负债同比上年期末增加184.51%，主要是一年内到期的长期应付14,969.77万元以及一年内到期的长期借款500万重分类所致。7、长期借款同比上年期末增加100%，主要是本期新增长期借款5,000万元，其中：本期归还250万元，重分类至一年内到期的非流动负债500万元。8、长期应付款同比上年期末减少 100%，主要是一年内到期的长期应付重分类至一年内到期的非流动负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,075,522.48-71,213,059.60-45.13%营业成本 50,338,110.76 128.82%77,115,035.31 108.29%-34.72%毛利率-28.82%-8.29%-销售费用 4,919,673.40 12.59%4,369,023.45 6.14%12.60%管理费用 83,755,186.28 214.34%90,604,076.30 127.23%-7.56%研发费用 5,984,740.36 15.32%6,577,725.69 9.24%-9.02%财务费用 20,959,659.61 53.64%31,618,058.71 44.40%-33.71%信用减值损失 44,149.27 0.11%-8,963,859.09-12.59%-100.49%资产减值损失-59,159,080.34-151.40%-21,824,204.51-30.65%171.07%其他收益 6,369,713.22 16.30%5,420,749.88 7.61%17.51%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-14,064.82-0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润-184,065,870.94-471.05%-168,574,991.16-236.72%-9.19%营业外收入 1,764,554.04 4.52%8,573,762.74 12.04%-79.42%营业外支出 715,164.39 1.83%38,473.56 0.05%1,758.85%净利润-169,596,924.69-434.02%-227,378,283.70-319.29%25.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期大幅下降，主要是：本期受新冠疫情的影响，公司国内外客户停工停产，使得公司蓝宝石产品的市场推广不及预期；同时受公司主要蓝宝石手机面板产品仍尚未在国内外市场爆发，其他的蓝宝石产品亦尚未形成规模收入，导致公司营业务收入同比下降45.13%。2、本期营业成本较上年同期大幅减少，主要是本期收入的大幅下降影响营业成本同比上年同期大幅减少。3、本期销售费用同比上年同期小幅增加，主要是公司加大了客户的推扩，增加客户产品的打样试样成本费用。4、本期财务费用同比上年同期大幅减少，主要是售后回租融资租赁形成的长期应付款随着本金的不断归还而租赁费用也不断减少。5、本期信用减值损失大幅减少，主要是本年应收账款及时收回，同时上年同期因客户金立体系破产而应收账款全额计提坏账，使得上年同期计提大额信用减值损失。6、本期资产减值损失同比上年同期大幅增加，主要是本期同受新冠疫情的影响，公司销售订单减少，市场产品低迷，公司对各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值，其中存货计提跌价准备3,003.82万元，固定资产减值2,912.09万元。7、本期其他收益同比上年同期小幅增长，主要是本期公司取得一些与生产经营相关的政府补助。8、本期营业外收入同比上年同期大幅下降，主要是上年同期因债务重组产生668.82万元的利得所致，而本期无相关利得。16 9、本期营业外支出同比上年同期大幅增加，主要是本期公司向红字十会及疫情防控部门捐赠防疫物资而产生损赠支出所致。10、本期净利润损失同比上年同期大幅减少，主要是上年同期对以前年度可抵扣亏损产生的递延所得税费用 6,733.86 万转回，而本期无相关转回项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,400,738.33 67,476,843.41-47.54%其他业务收入 3,674,784.15 3,736,216.19-1.64%主营业务成本 48,028,557.88 74,805,482.43-35.80%其他业务成本 2,309,552.88 2,309,552.88 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%蓝宝石电子消费品业务 28,596,499.97 34,920,344.49-22.11%-54.32%-47.70%-15.46%蓝宝石表镜业务 4,187,054.72 6,660,535.62-59.07%-3.71%-11.87%14.73%其他蓝宝石业务 2,617,183.64 6,447,677.77-146.36%396.54%1,233.66%-154.64%其他业务 3,674,784.15 2,309,552.88 37.15%-1.64%0.00%-1.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入同比上年同期下降 47.54%，主要是：本期受新冠疫情的影响，公司国内外客户停工停产，使得公司蓝宝石产品的市场推广不及预期；同时公司主要产品蓝宝石手机面板尚未在国内外市场爆发，其他的蓝宝石产品亦尚未形成规模收入。2、本期主营业务成本同比上年同期减少 35.80%，主要是：本期收入的大幅下降影响营业成本同比上年同期大幅减少。3、从产品类别来看，本期主营业务收入下降主要是蓝宝石电子消费品业务，该业务主要为出口业务，而国外本年因疫情影致费类电子产品终端市场不及预期。该业务减少占主营业务收入下降额的 106.01%。其他蓝宝石业务大幅增长主要是公司对部分长期滞销的产品进行部分低价销售，故而形成收入低成本高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 KYOCERA CORPORATION KITAMI PLANT（日本京瓷）18,907,451.55 48.39%否 2 Vista Technology.，Ltd 4,901,592.81 12.54%否 3 广东高驰运动科技有限公司 2,644,297.78 6.77%否 4 帝均科技有限公司 2,406,934.09 6.16%否 5 古晓彬 1,769,911.49 4.53%否 合计合计 30,630,187.72 78.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古晶环电子材料有限公司 5,463,409.93 19.66%否 2 广东电网公司梅州供电局 3,489,604.39 12.56%否 3 广东五华二建工程有限公司梅州分公司 2,920,000.00 10.51%否 4 王灿辉 2,775,764.38 9.99%否 5 东莞市中微纳米科技有限公司 1,269,026.58 4.57%否 合计合计 15,917,805.28 57.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 196,799.45-3,002,292.98-投资活动产生的现金流量净额-12,225,037.60-3,319,073.97-268.33%筹资活动产生的现金流量净额 13,695,244.64 7,478,799.57 83.12%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额形成净流入，主要是本期因销售订单大幅减少，而上期期末销售款在本期回款；同时本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少；以及支付的各项税费因上期支付了上上期和上期两年房产税而本期尚未支付形成本项目现金支出大幅减少。2、本期投资活动产生的现金流量净流出大幅增加，主要是上期该项目收到设备供应商退回的设备款 1,190.00 万，而在本期无该类回款所致。3、筹资活动产生的现金流量净流入增长，主要是筹资活动现金流入同比上期增加 2,807.30 万元，其中取得借款收到的现金增加 5,300.00 万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少 2,492.70 万元；筹资活动现金流出同比上期增加 2,185.66 万元。其中：偿还债务支付的现金增加 950 万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加 1,083.06 万元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司实现营业收入 39,075,522.48 元，较上年同期下降 45.13%，实现净利润-169,596,924.69元，期末净资产 378,932,802.34 元，扣除非经营性净利润亏损 175,161,251.84 元，未弥补亏损349,332,775.23 元，未弥补亏损超实收股本总额的二分之一。报告期内公司受新冠疫情的影响，公司国内外客户停工停产，使得公司蓝宝石产品的市场推广不及预期；同时受公司主要蓝宝石手机面板产品仍尚未在国内外市场爆发，其他的蓝宝石产品亦尚未形成规模收入，导致公司主营业务收入同比下降 47.54%，公司持续净利润大幅亏损。针对以上情况，公司在报告期内通过不断的自我完善，使公司在相关领域的核心竞争力将进一步加强，主要体现为：1、在蓝宝石手机面板市场，加深现有客户合作，开拓新的客户。目前公司与主要手机面板客户京瓷的合作稳固加深。努力推进与有意向使用蓝宝石面板的手机厂商的合作。2、在蓝宝石手机贴膜市场，加强与手机贴膜贸易商的合作，目前已与国内、外多家知名手机贴膜产品供应商建立了合作伙伴关系，正在稳步扩大蓝宝石手机贴膜市场。3、在蓝宝石手机摄像头市场，在稳定现有的京瓷、伯恩、汇威等客户，同时正在积极挖掘手机摄像头贴膜市场，扩大蓝宝石摄像头应用及占有率。4、在蓝宝石智能手表市场，通过不断的技术创新，引进先进设备，目前已形成能够多种类别的智能表镜技术，并与手表厂商高驰建立长期合作关系，正在与推进与更多智能手表厂商合作事项。5、在蓝宝石产品在其他领域的应用，目前蓝宝石镜片已与国际知名奢侈品牌的产品建立合作关系，并实现一定的销售。同时正拓展蓝宝石在智能家居的应用。随着 5G 通信技术的逐步普及将迎来消费类电子产品的市场更新变革等行业背景下，公司将迎来蓝宝石手机面板和手机摄像头产品飞越式的发展。同时随着人们对高品质生活的不断追求，蓝宝石产品将不断的拓展应用于智能生活领域，届时公司也将取得突破性发展。为此，从公司的经营能力看，公司已逐步强化在电子消费品尤其是智能手机领域蓝宝石相关产品的竞争优势，在技术、产能、成本控制上明显领先对手，并通过积极的市场策略，积极推动蓝宝石在智能手机盖板领域的运用市场，在稳定现有客户的同时，逐步获得了新客户的认同，相关业务订单将会持续增加。从公司的市场前景看，随着蓝宝石的成本下降和产能提升，蓝宝石在智能手机上的运用正在逐步扩大，从摄像头保护盖扩展为屏幕盖板，从奢侈品手机到普通高端手机，蓝宝石对玻璃的替代正处于发展初期，即将进入高速发展期，未来的发展空间巨大。公司作为该领域最具竞争力的企业，将会随着市场的发展获得快速发展的机遇。从公司的盈利能力看，蓝宝石行业作为技术壁垒和资金壁垒高的行业，对研发和固定资产的投入要求高，目前公司正处于持续投入期，公司主营业务利润还处于较低的水平，未来随着后期市场的逐步开拓，公司利用成本上的优势，盈利能力将会随着收入的增长而迅速提升。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 19 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司目前经营正常，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 21 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 600,000,000 294,160,000 1、财务资助指控股股东无偿为公司提供的财务资助，期初余额 258,454,492.21 元，2020 年新增金额87,160,000.00 元；减少金额 20,650,000.00 元，减少金额为公司归还控股股东的财务资助，期末余额为 324,964,492.21 元，本期发生金额为本期新增额。相关关联交易于 2020 年 1 月 7 日获公司 2020年第一次临时股东大会