833355_2020_崇德动漫_2020年年度报告_2021-04-13.pdf

1 2020 崇德动漫 NEEQ：833355 深圳崇德动漫股份有限公司 Shenzhen Cherid Animation Corp.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 儿童性格养正动画系列儿童性格养正动画系列 巧手鲁班智慧宝盒央视两度热映巧手鲁班智慧宝盒央视两度热映 以儿童性格养正为主题的巧手鲁班动画系列第二季巧手鲁班之智慧宝盒，报告期内三度在央视热映，创下收视新高。尤其是疫情期间，作为绿色动漫的代表，成为幼儿家庭“居家抗疫”的标配，引发各界持续关注。大众日报、深圳商报、齐鲁晚报、深圳晚报、华夏时报等媒体均进行了跟踪报道。儿童性格涵养教学法简明教程儿童性格涵养教学法简明教程 纳入十三五国家规划教材出版纳入十三五国家规划教材出版 根据“十三五”职业教育国家规划教材标准，儿童性格涵养教学法课题组应复旦大学出版社的邀请，由来自各个高校的著名专家和教育一线的研究者，共同创编了儿童性格涵养教学法简明教程，作为师范院校学前教育专业课程教材和幼儿教师的进修培训用书使用。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.22 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八节第八节 行业信息行业信息.32 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵先德、主管会计工作负责人林格丽及会计机构负责人（会计主管人员）林格丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 内部控制风险 公司完善了公司章程、三会议事规则及相关各项内控制度文件，明确了公司对外投资、借款及担保的决策程序，明确了公司不得直接或通过子公司对董事、监事及高级管理人员提供借款，并明确规定了关联交易的相关决策程序。公司目前已建立起相对规范的内控环境，减少了运作不规范的风险。对外投资潜在风险 公司逐步建立并完善对外投资管理制度，仍存在由总经理个人决定的对外投资审批权限，具有一定的投资风险。人力成本上升及人才流失风险 公司从事动漫原创制作的技术含量较高，需具备相关专业知识和能力以及多年的编剧创作经验，人才的稳定影响着公司日后的持续经营，而人力成本的上升也对公司盈利造成压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、动漫制作委外加工风险：公司从事动漫影视片的策划、设计、发行和动漫衍生品及衍生产业的开发、运营。动漫形象设计和内容等核心环节由公司自主完成，而影视片的加工、制作环节是委外加工完5 成。尽管外协加工模式有效降低公司营运成本，但一定程度上造成公司对于外协加工商产生依赖性，外协加工商的加工质量或时间进度都影响到公司动漫影视片的发行质量。2、动漫制作盈利不确定性的风险：公司从事动漫影视片的策划、设计、发行和动漫衍生品及衍生产业的开发、运营。公司动漫制作盈利能力主要决定因素一方面在于动漫影视发行期间的广告收入、播放收入以及播放前取得的合作投资商提供的联合制作款项等，另一方面在于播出后衍生产品及衍生产业的开发和运营。如果无法获得足够的广告收入及联合制作款项覆盖动漫具体项目的制作费用，将不利于公司的长期持续发展。3、知识产权保护风险 我国对动漫产品的知识产权保护力度仍有待加强，我国对动漫产品的知识产权保护力度仍有待加强，众多新视频媒体平台普遍存在侵权播出。动漫衍生品作为公司主要收入来源之一，若对市场上可能出现的侵犯公司知识产权的行为没能及时发现、制止，可能会给公司的产品保护、业务经营和品牌形象带来一定影响。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 公司、本公司、崇德动漫、股份公司 指 深圳崇德动漫股份有限公司 崇德有限、有限公司 指 深圳市崇德影视传媒有限公司 股东大会 指 深圳崇德动漫股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 深圳崇德动漫股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 深圳崇德动漫股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 深圳崇德动漫股份有限公司公司章程 实际控制人 指 赵先德 青岛崇德 指 青岛崇德动漫影视有限公司 巧手鲁班 指 巧手鲁班动画片 央视动画 指 央视动画有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 律师、挂牌人律师、东方华银 指 东方华银律师事务所律师 会计师、挂牌人会计师、亚太（集团）会所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳崇德动漫股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenCheridAnimationCorp.,Ltd.Cherid 证券简称 崇德动漫 证券代码 833355 法定代表人 赵先德 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 袁林 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼 电话 0755-83516418 传真 0755-83516476 电子邮箱 公司网址 www.KZ 办公地址 深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼 邮政编码 518048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 16 日 挂牌时间 2015 年 8 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-86 广播、电视、电影和影视录音制作业-863 电影和影视节目制作-8630 电影和影视节目制作 主要产品与服务项目 儿童早期教育内容研发及原创动漫衍生产品的开发与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）35,769,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵先德，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300687594449L 否 注册地址 广东省深圳市福田区福强路 4001号深圳文化创意园 F 馆二楼整层 否 注册资本 35,769,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 周铁华 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,122,957.14 26,959,286.36-47.61%毛利率%38.30%59.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-59,190,138.52 4,202,114.55-1,508.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-59,788,671.98 494,338.32-12,194.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-75.62%3.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-76.38%0.47%-基本每股收益-1.81 0.13-1,492.31%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 72,702,569.98 118,259,206.61-38.52%负债总计 14,831,306.74 10,807,318.98 37.23%归属于挂牌公司股东的净资产 58,348,453.89 107,872,899.99-45.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 3.29-50.46%资产负债率%（母公司）17.44%7.80%-资产负债率%（合并）20.40%9.14%-流动比率 4.27 7.41-利息保障倍数-390.33 15.65-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,702,688.60-6,596,905.37-62.24%应收账款周转率 1.04 3.02-存货周转率 0.23 0.19-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-38.52%-2.60%-营业收入增长率%-47.61%136.68%-净利润增长率%-1,483.38%122.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,769,000.00 32,790,000.00 9.09%计入权益的优先股数量 0 0.00-计入负债的优先股数量 0 0.00-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-30,476.55 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 332,998.28 委托他人投资或管理资产的损益 62.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,949.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 598,533.46 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 598,533.46 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司定位为新型学前教育产品与服务提供商，拥有完全自主开发的学前教育教学体系和教育产品。公司开发的“儿童性格涵养教学法”通过中国教育学会专家评审和公示，是国内惟一通过该领域评审的本土学前教育教学法。该教学法将优秀传统文化与现代教育理念相融合，符合儿童认知规律，又兼具国际视野。结束了国内幼教领域没有本土教学法的尴尬局面，受到学前教育界的广泛认可和高度评价，正在教育部门的支持下向全国幼儿园系统推广。其儿童性格简明教程已出版并发行高校幼师专业作为考试或选考科目。公司的核心产品包括两部分，一是儿童性格涵养教学法体系，以及自主研发的学前教育产品，包括幼儿园区角玩具、巧手鲁班智慧宝盒等教育产品；二是原创动画片。公司的收入和业绩增长主要来自于学前教育产品的销售收入。公司的主要客户为学龄前儿童及其家庭，通过全国三十万家幼儿园向近 5000 万幼儿及家长推广教育产品，并通过互联网平台直接向家长和幼儿推广。公司的推广网络已覆盖山东、广东、浙江、内蒙古等地区的数千家幼儿园，通过向幼儿园输出教学法带动教育产品、区角玩具等相关产品的推广，并影响和带动家长，实现面向家庭的直接推广。公司正在积极拓展更多的幼儿园推广网络，争取尽快实现覆盖万家幼儿园、三百万幼儿家庭的推广目标。公司的核心竞争力是国内独家通过官方评审认证的具有国际视野的本土国际教育体系，在国家大力弘扬文化自信、推动优秀传统文化创造性转化创新性发展的大背景下，公司独特的产品和服务模式将不断提升市场竞争力。报告期内，公司正逐渐提升动漫衍生产品与教育结合，过渡至学前教育内容。公司的商业模式较上年度没有发生大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的主营业务学前教育内容与产品的市场推广网络正在加快构建，初步形成了以城市幼儿园12 为结点、面向幼儿家庭实现广覆盖的市场运营模式。报告期内，公司集中资源开发幼儿园推广网络，在数千家幼儿园实现了产品的覆盖，公司自主研发的学前教育教学体系和产品在幼儿园得到普遍欢迎，呈现良好的市场潜力和发展前景，公司的主营业务收入受到疫情的影响下比去年同期有所减少。报告期内，由于疫情的影响，全国幼儿园普遍推迟开学，公司的产品推广计划受到了明显影响，很大一大部分推广计划被迫推迟，部分已经签约的项目暂缓实施，因而公司核心业务的增长潜力并未完全体现，下半年幼儿园正常开学后公司主营业务逐步恢复。(二二)行业情况行业情况 近年来，学前教育在我国得到了前所未有的高度重视，最近五年来出台近百个相关政策，出台了一系列加强和改革文件，包括新纲要、指南、标准、课程，学前教育行业迎来良好的发展机遇期。目前，全国 0-6 岁幼儿 1.3 亿，3-6 岁 6400 万，在园儿童 4265 万。学前教育作为刚性需求越来越旺盛，市场潜力巨大。学前教育行业存在两大突出问题，一是学前教育小学化，二是学前教育过度西方化。有关部门已经注意到这方面的问题，教育部发出专门文件，制止学前教育小学化，要求学前教育应以游戏为基本活动。同时，为克服学前教育过度西方化问题，国家大力鼓励和倡导本土文化教育内容，这都为新型学前教育内容提供了良好的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,566,240.88 7.66%4,248,598.49 3.59%31.01%应收票据 应收账款 10,892,686.66 14.98%14,853,862.68 12.56%-26.67%存货 15,695,446.75 21.59%59,561,660.28 50.37%-73.65%投资性房地产 长期股权投资 260,029.16 0.36%1,275,015.29 1.08%-79.61%固定资产 915,038.43 1.26%1,435,907.72 1.21%-36.27%在建工程 无形资产 2,273,078.62 3.13%商誉 短期借款 2,360,000.08 3.25%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货比上年同期下降 73.65%，主要原因是巧手鲁班第二季制作于 2020 年度完成，列示于存货中的支出结转至费用。2、长期股权投资比上年同期下降 79.61%，主要原因是山东崇德动漫产业有限公司由联营企业变更为全13 资子公司。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,122,957.14-26,959,286.36-47.61%营业成本 8,713,691.24 61.70%10,973,699.68 40.70%-20.59%毛利率 38.30%-59.30%-销售费用 56,360,044.75 399.07%4,617,396.86 17.13%1,120.60%管理费用 5,756,140.52 40.76%7,172,283.53 26.60%-19.74%研发费用 2,233,725.53 15.82%2,371,462.15 8.80%-5.81%财务费用 198,809.00 1.41%402,244.70 1.49%-50.58%信用减值损失-745,279.27-5.28%-297,580.60-1.10%150.45%资产减值损失 0 0 其他收益 332,998.28 2.36%2,031,130.94 7.53%-83.61%投资收益 70.00 0.00%-4,805,913.65-17.83%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%7,143,366.05 26.50%-100.00%资产处置收益-30,476.55-0.22%0 汇兑收益 0 0 营业利润-59,615,440.97-422.12%5,353,487.99 19.86%-1,213.58%营业外收入 300,000.00 2.12%32,710.27 0.12%817.14%营业外支出 4,050.61 0.03%43,184.95 0.16%-90.62%净利润-59,246,316.81-419.50%4,282,718.08 15.89%-1,483.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期下降 47.61%，主要原因是受疫情影响，公司的产品及服务的主要采购用户幼儿园普遍开学较晚，影响销售所致。2、销售费用比上年同期上升 1120.60%，主要原因是结转巧手鲁班电视动画片第二季的制作成本。3、财务费用比上年同期下降 50.58%，主要原因是短期借款总额下降。4、信用减值损失比上年同期上升 150.45%，主要原因是公司的销售回款账期较长，减值准备计提比例增加。5、其他收益比上年同期下降 83.61%，主要原因本度政府补贴减少。6、投资收益、公允价值变动收益比上年同期下降 100%，主要原因是交易性金融资产于上年结清。7、营业利润比上年同期下降 1213.58%，主要原因是受疫情影响，销售收入下滑和成本费用增加双重影响。8、营业外收入比上年同期上升 817.14%，主要原因是公司获得爱奇艺侵权赔偿。9、营业外支出比上年同期下降 90.62%，主要原因是上年度公司发生了侵权支出。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,122,957.14 26,959,286.36-47.61%其他业务收入 0 0 主营业务成本 8,713,691.24 10,973,699.68-20.59%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%动漫衍生产品 8,462,202.40 3,897,926.78 53.94%-49.94%-31.24%-12.53%培训费 4,803,355.42 4,615,764.46 3.91%0.15%-6.83%7.20%授权收入 210,429.81 100.00%-95.54%0.00%0%其他 646,969.51 200,000.00 69.09%1,437.64%100%-30.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告年度，公司继续推进产业升级，加快新型学前教育产品的市场网络布局，新的商业模式已逐渐显现成效。由于受疫情影响，公司的动漫衍生产品、授权收入均出现不同程度下滑，其中授权收入营收比同比下降 95.45%、动漫衍生产品收入营收比同比下降 49.94%，本报告年度其他收入中新增了少额的制作费与设计收入，因而营收比同比显著提升到 1437.67%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东守一文化科技有限公司 2,012,399.57 16.05%否 2 内蒙古自治区机关事务管理局政府机关幼儿园 826,146.10 6.59%否 3 河南双汇投资发展股份有限公司 543,689.44 4.34%否 4 广东教育出版社江门出版有限公司 541,475.00 4.32%否 5 济南市莱芜实验幼儿园 328,708.05 2.62%否 合计合计 4,252,418.16 33.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳黑洞文化传播有限公司 2,644,356.44 19.28%否 2 惠州市旺鑫源纸制品有限公司 1,852,821.24 13.51%否 3 山东潍科软件科技有限公司 1,132,075.44 8.26%否 4 山东德信教育科技有限公司 1,000,000.00 7.29%否 5 北京市东城区三品美术馆 600,000.00 4.38%否 合计合计 7,229,253.12 52.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,702,688.60-6,596,905.37-62.24%投资活动产生的现金流量净额-18,783.70 21,510,771.79-100.09%筹资活动产生的现金流量净额 12,039,114.69-12,303,606.40 197.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 62.24%，主要原因是本年报告期，公司的往来款项减少。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 100.09%，主要原因是上年报告期处置股票交易所收回投资而本报告期投资活动仅发生小额固定资产购置支出。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 197.85%，主要原因是本报告期定向增发融资 983 万元，偿还债务支付的现金减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳崇德教育科技发展有限公司 控股子公司 非学历教育培训 765,824.11-2,602,428.34 592,298.30-699,737.63 深圳乐学乐园儿童教育有限公司 控股子公司 非学历教育培训 623,832.40-2,674,515.53 969,132.62-1,346,452.69 深圳市乐学乐园儿童性格养正研究中心 控股子公司 开展儿童性格教育、性格养正相关理论研究 8,949.15 8,949.15 0-8,316.82 16 青岛崇德动漫影视有限公司 控股子公司 动漫投资等 597,930.19 229,348.23 19,802.00-208,453.77 山东崇德动漫产业有限公司 控股子公司 产业园项目投资管理等 30,091,486.41 846,744.69 0-3,241.52 乐清乐学乐园教育科技有限公司 参股公司 非学历教育培训 509,861.10 509,861.10 0 15.02 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司控股子公司、参股公司情况如下：1、深圳崇德教育科技发展有限公司 公司持股比例：100.00%统一社会信用代码：91440300582706037A 设立时间：2011 年 9 月 1 日 注册资本：500.00 万元 实收资本：50.00 万元 法定代表人：易蓉 注册地址：深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇三期 I10 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；玩具、文具、箱包、纺织品的销售；文化活动策划（不含卡拉 OK，歌舞厅）；从事广告业务；礼仪策划；美术培训、舞蹈培训；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）2、深圳乐学乐园儿童教育有限公司 全资子公司深圳崇德教育科技发展有限公司持有该公司 100%股份。公司间接持股比例：100%统一社会信用代码：91440300MA5DPFXB50 设立时间：2016 年 11 月 22 日 注册资本：100.00 万元 实收资本：0.00 元 法定代表人：赵先德 注册地址：深圳市福田区沙头街道福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼 经营范围：儿童教育教材研发；声乐培训；舞蹈培训；字画培训；文化用品的销售；信息咨询(不含限制项目)；母婴及儿童用品、玩具、文具、科教设备的开发与销售；文化活动策划；教育咨询展览策划;国内贸易。教育培训；出版物(含音像制品)批发、零售。3、深圳市乐学乐园儿童性格养正研究中心（民办非企业单位）公司出资比例：100.00%统一社会信用代码：52440300MJL169233Q 设立时间：2016 年 7 月 14 日 注册资本：10.00 万元 实收资本：10.00 万元 法定代表人：赵先德 注册地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 311 栋 F 馆二楼 经营范围：开展儿童性格教育、性格养正相关理论研究 17 4、青岛崇德动漫影视有限公司 公司持股比例：73.05%统一社会信用代码：91370202321497054C 设立时间：2014 年 10 月 27 日 注册资本：2,000.00 万元 实收资本：200.00 万元 法定代表人：赵先德 注册地址：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 9 层 A 区 经营范围：动漫设计、研发,影视策划,企业形象策划,文化传播信息咨询,设计、制作、代理、发布国内广告业务,自有资金对外投资。5、山东崇德动漫产业有限公司 公司持股比例：100%统一社会信用代码：91370900310413441W 设立时间：2014 年 6 月 30 日 注册资本：20,00.00 万元 实收资本：115.00 万元 法定代表人：易蓉 注册地址：山东省泰安市泰山青春创业开发区 经营范围：动漫产品的展示展览；企业形象策划；利用自有资金对影视、文化、科技产业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)6、乐清乐学乐园教育科技有限公司 公司持股比例：51%统一社会信用代码：91330382MA2CQXMC1W 设立时间：2018 年 08 月 09 日 注册资本：300.00 万元 实收资本：51.00 万元 法定代表人：柯倩敏 注册地址：浙江省乐清市柳市镇兆丰路（乐清市百货总公司内）经营范围：教学软件研发；教育信息咨询；对教育业的投资；玩具、文具、箱包、纺织品销售；品牌推广策划、文化艺术交流活动组织与策划；广告设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,938,861.16 2,371,462.15 研发支出占营业收入的比例 27.89%8.80%18 研发支出中资本化的比例 42.93%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 4 本科以下 39 26 研发人员总计 44 30 研发人员占员工总量的比例 45.83%41.67%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 26 26 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：公司核心产品“儿童性格涵养教学法”进行优化升级迭代，报告期内自主研发完成 6 个项目，其中一个研发项目形成无形资产乐学乐园平台 V1.0，进一步完善了核心产品内容，逐步形成早教领域的核心技术壁垒。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收账款 2,971,316.81-2,971,316.81 -2,971,316.81 19 合同负债 2,971,316.81 2,971,316.81 2,971,316.81 负债合计 2,971,316.81 2,971,316.81 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收账款 4,639,297.56-4,639,297.56 合同负债 4,639,297.56 4,639,297.56 负债合计 4,639,297.56 4,639,297.56 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 深圳崇德动漫股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日从山东凤凰星文化产业有限公司无偿取得山东崇德动漫产业有限公司 55.00%股权，此次股权变更完成后，深圳崇德动漫股份有限公司持有山东崇德动漫产业有限公司 100.00%股权，山东凤凰星文化产业有限公司系深圳崇德动漫股份有限公司实际控制人赵先德控制的其他公司，此次合并构成同一控制下企业合并。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 “与你共飞翔 养育未来”公益计划启动，该计划旨在帮助贫困山区留守幼儿健康发展，广泛发动社会公益力量，为贫困山区留守幼儿贡献和输送优质教学解决方案；结构性改良和提升乡村幼师队伍和教育教学水平；推动和支持乡村幼教事业科学、普惠、可持续发展。2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 2020 年疫情防控期间，由深圳崇德教育、儿童性格养正研究中心发起的“与你共飞翔武汉助幼”公益活动备受关注。自活动启动以来，与你共飞翔公益团队在社会各界的支持和帮助之下，为武汉地区近 1000 名学龄前儿童送去了巧手鲁班智慧宝盒等亲子产品，助力幼儿家庭科学陪伴、为亲子家庭提供有效帮助。央视新闻频道对此进行了报道。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年通过推动业务转型，新的业务模式基本成型，市场网络初步建成，并呈现出良好的增长潜力和增长趋势。公司的核心业务是为幼儿园提供新型学前教育体系和产品，核心产品是公司自主研发的“儿童性格涵养教学法”和相关的教育产品。目前，公司已初步构建了覆盖数千家幼儿园的市场推广网络，积累了丰富的市场推广经验。公司的产品和服务在幼儿园得到普遍好评和欢迎，公司正在快速扩展市场规模，尽快实现覆盖万家幼儿园的推广目标。20 报告期内，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、内部控制风险：公司整体变更为股份公司之前，内控体系不够健全，规范治理意识相对薄弱，存在股东及高管人员借用公司资金投资理财产品的行为。自股改变更完成以后，股东现已经全部还款付息，公司完善了公司章程、三会议事规则及相关各项内控制度文件，明确了公司对外投资、借款及担保的决策程序，明确了公司不得直接或通过子公司对董事、监事及高级管理人员提供借款，并明确规定了关联交易的相关决策程序。应对措施：公司目前已建立起相对规范的内控环境，公司及管理层对于规范运作的意识有所提高。未来公司将不断完善公司内部控制制度，逐步加强公司管理层的规范运作意识，确保各项制度均得到有效的执行，为公司日后持续稳健发展发挥重要作用。2、对外投资潜在风险：虽然公司已逐步建立并完善对外投资管理制度，但仍存在公司章程授权总经理决策的对外投资审批权限，有一定的投资风险。此外，公司的对外投资可能涉及到各类理财产品，相关金融产品市值的涨跌将直接引发公司利润的波动。因此，公司在对外投资上存在着一定的风险。应对措施：随着公司进入资本市场，管理层规范意识及风险意识逐步提高，未来将尽量避免利用闲置资金用于高风险投资，以避免对公司实际经营利润产生重大影响。3、人力成本上升及人才流失风险：公司从事动漫原创制作的技术含量较高，需具备相关专业知识和能力以及多年的编剧创作经验，人才的稳定影响着公司日后的持续经营，而人力成本的上升也对公司盈利造成压力 应对措施：由于公司主要核心骨干高管人员均在公司持有股份，共同享有公司业务发展的成果，有效避免了主要核心人员流失的风险。4、动漫制作委外加工风险：公司从事动漫影视片的策划、设计、发行和动漫衍生品及衍生产业的开发、运营。动漫形象设计和内容等核心环节由公司自主完成，而影视片的加工、制作环节是委外加工完成。尽管外协加工模式有效降低公司营运成本，但一定程度上造成公司对于外协加工商产生依赖性，外协加工商的加工质量或时间进度都影响到公司动漫影视片的发行质量。应对措施：公司目前有经验丰富的