833555_2020_华南信息_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 华南信息 NEEQ:833555 四川华南信息产业股份有限公司 Sichuan Huanan Information Industry Co.,Ltd 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年 1 月，公司举办了主题为“齐心协力 再振雄风”的 2020 年团拜会，公司全体员工欢聚一堂，共贺新春。公司同时还进行了以生活类、技术类、公司制度类等为主题的知识竞赛活动。本次活动旨在加强企业内部凝聚力、增进同事之间的工作友谊、丰富员工的业余生活，共同树立“团队共赢”的工作理念。二、2020 年 1 月，公司对 2019 年先进个人、先进集体举行了专门的表彰大会，表彰先进，激励斗志，鼓舞干劲，坚定信心，确保圆满完成 2020 年的各项目标任务。三、2020 年 1 月，公司召开了销售工作会议，会议由董事长陈波主持，董事会成员及所有销售人员参会，各部门经理列席会议。销售人员汇报了 2019年销售工作情况及 2020 年工作计划，分析问题找原因并提出了许多好的建议。陈波董事长对 2019 年的销售经营情况进行了分析，同时对 2020 年的销售工作进行了部署、提出了希望。希望大家吸取经验，摒弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更充沛的干劲，向我们的既定目标出发。四、2020 年 2 月，为响应抗击新冠肺炎疫情需求，针对疫情抗战中的联防联控特点，为让排查工作高效精准，达到有效管控的目的，华南信息利用企业自身的技术优势，快速组建软件开发的精锐力量，完成了“疫情防控平台软件”的研发工作，作为公益性软件，向有关部门免费提供使用。五、2020 年 8 月 31 日，经上级党组织审核批准，中国共产党四川华南信息产业股份有限公司支部正式成立。六、2020 年 9 月，公司再次获得高新技术企业证书，有效期三年。四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和释义目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.92 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈波、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈波，持有公司 59.67%的股份，且担任本公司董事长及总经理，虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。2、市场区域集中的风险 四川省及重庆市是公司产品和服务的主要销售市场，因此公司存在一定的市场区域集中风险，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到不利影响。应对措施：公司在继续保持现有市场份额的同时，将不断向开发新行业应用，通过设立子公司、分公司等分支机构开拓四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 5 全国市场，分散市场区域集中的风险。3、客户过于集中的风险 公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例较大。公司的客户集中度较高，对前五名客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。应对措施：公司一方面将加大推广具有竞争力优势的公安、社保、交通行业的应用和衍生开发，加大对具有创新活力的移动互联网技术、互联网、云计算技术、大数据等的研究、开发，全力打造公司软件产品和服务品牌，稳固原有客户的合作关系；另一方面，随着公司所研发的应用软件在西南的成功应用，并获得用户的高度认可，下一阶段公司将立足于西南，面向全国市场推广公司的应用产品，提高产品技术含量，扩大客户群体，降低对部分客户的依赖性。4、税收政策的风险 公司 2020 年 9 月，再次通过高新企业认证，并取得证书编号为 GR202051001140 的高新技术企业证书，有效期 3 年。报告期内，公司企业所得税适用税率为 15%。同时，公司符合免税条件的技术开发项目收入，在经四川省科学技术厅、四川省地方税务局审核同意并备案后免征营业税或增值税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应对措施：公司将继续保持研发投入，争取按时获得高新技术企业复审认定。同时，公司将提高经营规模，持续快速发展，降低对税收优惠的依赖程度。5、持续亏损的风险 由于受新冠疫情和市场的影响，一方面导致公司订单减少，另一方面，延迟了公司在建项目的计划进度，导致公司在 2020年度验收结转收入的项目减少，从而导致公司产生亏损。应对措施：一方面，未来几年公司以销售为工作重点，加大销售力度；另一方面，公司进一步开拓系统集成、咨询服务、运维服务及软件开发领域，加大针对“互联网、云计算、大数据、智能交通”等新基建领域技术方面的培训与储备，争取在新基建方面抢占先机，获得更多机会。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华南信息 指 四川华南信息产业股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 股东会 指 四川华南信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川华南信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 四川华南信息产业股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国证劵法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 四川华南信息产业股份有限公司章程 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 成都鼎恒 指 成都鼎恒信息咨询有限公司 华信博创 指 四川华信博创科技有限公司 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川华南信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Huanan Information Industry Co.,Ltd HNIIC 证券简称 华南信息 证券代码 833555 法定代表人 陈波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘纯海 联系地址 四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 电话 028-85222252 传真 028-85220431 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 16 日 挂牌时间 2015 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 软件开发及服务、大数据、云计算、互联网、计算机系统集成、电子与智能化工程、安防工程等 主要产品与服务项目 主要产品：华南中间件软件、华南公共安全数据模型管理系统、华南交通应急指挥系统、华南交通综合业务系统软件、华南高速公路信息共享平台软件、华南公安公安移动警务系统软件、华南警务综合应用平台软件、华南刑侦标准化信息采集管理系统软件、华南公安情报综合应用软件、华南警务执法管理系统软件、华南监管业务系统软件、华南 110 报警系统软件、华南公安信息研判软件、华南公安案事件办理平四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 8 台软件、华南公安一标三实管理系统软件、华南社会信息采集管理软件、华南社会保险管理信息软件、华南人力资源市场系统软件、华南医院 HIS 系统、华南卡务管理系统软件、华南共享数据整合服务软件、华南 PBSB 警务服务总线平台软件、华南企业信用征信系统软件、华南办公自动化软件、华南社会化信息采集应用平台软件、华南物流寄递行业实名登记信息系统软件、公交行业运行监管与决策分析平台、华南公共安全涉危信息查询系统软件、华南铁路综合交通枢纽信息管理平台软件等。主要服务：软件开发及服务、计算机系统集成及服务、智能建筑系统集成及服务、计算机信息系统运行维护等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈波，一致行动人为李为淑、陈亮、成都鼎恒 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100762275502Q 否 注册地址 四川省成都市高新区桂溪工业园 否 注册资本 28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨锡光 李晟-3 年 4 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,952,448.29 24,383,009.59-34.58%毛利率%27.97%15.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,514,947.22-23,689,812.97 76.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,540,665.34-23,689,812.97 72.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.17%-52.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.55%-53.64%-基本每股收益-0.20-0.85 76.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 61,104,259.70 63,118,510.95-3.19%负债总计 33,511,300.91 30,010,604.94 11.66%归属于挂牌公司股东的净资产 27,592,958.79 33,107,906.01-16.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.18-16.66%资产负债率%（母公司）54.84%47.40%-资产负债率%（合并）54.84%47.55%-流动比率 1.80 2.05-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-994,472.84-11,217,552.50 91.13%应收账款周转率 0.36 0.54-存货周转率 1.24 2.73-四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.19%-40.15%-营业收入增长率%-34.58%-73.00%-净利润增长率%76.72%-1,734.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,125,716.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,998.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,025,718.12 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,025,718.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本报告期，本集团开始执行企业会计准则第 14 号-收入（财会【2017】22 号），并自 2020 年 1四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 11 月 1 日起按新收入准则的要求进行会计报表披露，并追溯调整 2019 年可比数。根据公司业务情况，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和会计政策变更的内容和原因原因 审批程序审批程序 备注备注 自 2020 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于2017 年修订后的企业会计准则第 14 号收入，并按照有关的衔接规定进行了处理。2020 年 3 月 28 日第七届董事会第五次会议批准。重要影响的报表项目名称和金额的说明：受受影影响响的的项项目目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整前调整前 调整金额调整金额 调整后调整后 调整前调整前 调整金额调整金额 调整后调整后 负债合计 33,511,300.91 33,511,300.91 30,010,604.94 30,010,604.94 其中：预收账款 11,217,083.24-11,217,083.24 3,592,944.29-3,592,944.29 合同负债 10,736,027.90 10,736,027.90 3,586,071.90 3,586,071.90 其他流动负债 481,055.34 481,055.34 6,872.39 6,872.39（2）重要会计估计变更 本集团本年无重要会计估计变更事项。（3）2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 1）合并资产负债表 单位：元 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 预收款项 3,592,944.29 -3,592,944.29 合同负债 3,586,071.90 3,586,071.90 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 12 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 其他流动负债 6,872.39 6,872.39 2）母公司资产负债表 单位：元 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 预收款项 3,592,944.29 -3,592,944.29 合同负债 3,586,071.90 3,586,071.90 其他流动负债 6,872.39 6,872.39（4）2020 年（首次）起执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明 上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额参见附注四 30（3）之相关披露。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2020 年 6 月 9 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于注销全资子公司四川华信博创科技有限公司的议案。2020 年 7 月 15 日，公司接到成都市郫都区行政审批局准予简易注销登记通知书（郫都）登记内简注核字【2020】第 7424 号，公司全资子公司四川华信博创科技有限公司完成注销登记手续，因该子公司尚在筹建期，除发生极少的期间费用外，无其他实际经营业务，该子公司的注销对公司的经营活动不会产生重大影响。四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的软件开发商、生产商以及系统集成商、服务提供商，为交通、社保、公安、企业等客户提供行业应用解决方案的行业应用软件开发、咨询、设计、服务等。公司拥有100 多套有自主知识产权并获得著作权的软件产品；公司拥有一支精通业务、技术优良的专业研发队伍；公司拥有 CMMI3 证书、ISO9000 证书、电子与智能化工程专业承包一级资质、智能建筑化系统设计专项乙级等。公司通过专业知识和行业技术的应用，积累和沉淀了许多成熟的政府、交通、社保、公安等领域、行业的应用软件产品、解决方案以及实施经验，建立和发展了较为稳定的客户关系，在关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力不断增强。公司通过招投标方式和后续升级、服务等开拓业务，收入来源是软件开发及服务、产品销售、计算机系统集成等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。（二）经营情况回顾 公司在报告期内主营业务收入为 1,595.24 万元，比上年度减少 34.58%；归属于母公司的净利润为-551.49 万元，与上年度的-2,368.98 万元相比，亏损进一步减少。截止 2020 年末，公司总资产为 6,110.43万元，净资产为 2,759.30 万元。报告期内，公司进一步开拓系统集成、咨询服务、运维服务及软件开发领域；加大针对“互联网、云计算、大数据、智能交通”领域技术方面的培训与储备，同时研发相关的产品；进一步加强公司平台架构产品的研发，加强公司通用组件的研发；在疫情期间组织公司研发团队进行疫情防控平台的研发；在公安、社保、交通、数字城市等行业领域继续深化行业解决方案设计和研发，继续培养专业的技术和业务队伍；加强项目管理及过程控制，提高软件产品的质量，降低项目的执行风险。报告期内，公司中标并签署了重庆铜梁 TL 指挥中心设备和 96096 话务系统、巴南区智慧城管建设项目、2020 年重庆交通服务热线支撑系统、眉山市社保障“一卡通”建设信息化项目平台软件运维保障、四川省公安系统社会化信息采集微平台、重庆市渝北区公安分局雪亮工程社会资源接入项目、四川部分市（州）社会保险本地数据清理转换迁移、甘孜藏族自治州医疗保障局采购医疗保障软件系统运维服务、甘孜州社会保险信息系统软件运维服务、重庆自然博物馆视频监控系统存储扩容等项目。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,617,351.77 17.38%15,222,713.91 24.12%-30.25%应收票据 应收账款 31,177,551.11 51.02%35,290,446.76 55.91%-11.65%存货 11,990,981.75 19.62%6,616,807.05 10.48%81.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 471,941.11 0.77%767,057.94 1.22%-38.47%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,000,000.00 4.91%8,000,000.00 12.67%-62.50%长期借款 预付款项 246,160.50 0.40%31,940.00 0.05%670.70%应付账款 14,056,925.16 23.00%12,644,617.78 20.00%11.17%合同负债 10,736,027.90 17.57%3,586,071.90 5.68%199.38%其他流动负债 481,055.34 0.79%6,872.39 0.01%6,899.83%其他应收款 6119826.91 10.02%4423296.31 7.01%38.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在本报告期末的货币资金为 1,061.74 万元，较上期的 1,522.27 万元减少了 460.63 万元，变动比例为-30.25%，主要是归还银行借款所致。2、公司在本报告期末的应收账款为 3,117.76 万元，较上期的 3,529.04 万元减少了 411.28 万元，变动比例为-11.65%，主要是公司营业收入减少，新增的应收账款减少所致。应收账款周转率本报告期末为 0.36，与上年同期的 0.54 相比减少了 0.18，主要是因为营业收入减少所致。3、公司在本报告期末的存货为 1,199.10 万元，较上期的 661.68 万元增加了 537.42 万元，变动比例为81.22%，主要是公司在建项目增加所致。存货周转率本报告期末为 1.24，与上年同期的 2.73 相比减少了 1.49，主要是因为营业收入减少，相应的营业成本减少，同时在建项目增加，存货增加所致。4、公司本报告期末的短期借款为 300.00 万元，较上期的 800.00 万元减少 500.00 万元，变动比例为-62.50%，主要是因为归还到期银行借款所致。5、公司本报告期末的应付账款为 1,405.69 万元，较上期的 1,264.46 万元相比增加了 141.23 万元，变动比例为 11.17%，主要是因为公司在建项目增加，相应的采购增加所致。6、公司本报告期末的合同负债为 1,073.60 万元，较上期的 358.61 万元相比增加了 714.99 万元，主要是四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 15 因为公司未验收在建项目增加，未结转收入的项目收款增加所致。7、公司本报告期末的其他流动负债为 48.11 万元，较上期的 0.69 万元相比增加了 47.42 万元，变动比例为 6,899.83%，主要是因为公司未验收在建项目增加，未结转收入的项目收款增加，合同负债增加的同时相应的待转销项税也同时增加所致。8、公司本报告期的其他应收款为 611.98 万元，较上期的 442.33 万元相比增加了 169.65 万元，变动比例为 38.35%，主要是因为项目备用金借款增加所致。我公司备用金的申领均履行了公司规定的审批流程，符合公司的现金管理制度。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 15,952,448.29-24,383,009.59-34.58%营业成本 11,491,150.18 72.03%20,605,113.69 84.51%-44.23%毛利率 27.97%-15.49%-销售费用 1,531,946.20 9.60%3,883,477.88 15.93%-60.55%管理费用 7,148,670.30 44.81%10,031,400.76 41.14%-28.74%研发费用 2,909,767.92 18.24%7,062,940.16 28.97%-58.80%财务费用 109,972.90 0.69%122,911.73 0.50%-10.53%信用减值损失 985,069.34 6.18%-2,381,127.91-9.77%141.37%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,000,957.85 6.27%327,714.53 1.34%205.44%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-5,415,538.87-33.95%-19,628,698.06-80.50%72.41%营业外收入 591.65 0.00%0.00 0.00-营业外支出 100,000.00 0.63%23,701.96 0.10%321.91%净利润-5,514,947.22-34.57%-23,689,812.97-97.16%76.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本报告期的营业收入为 1,595.24 万元，与上年同期的 2,438.30 万元相比减少 843.06 万元，变动比例为-34.58%，主要原因为受疫情影响，完工验收结转收入的项目减少所致。2、公司本报告期的营业成本为 1,149.12 万元，与上年同期的 2,060.51 万元相比减少 911.39 万元，变动比例为-44.23%，主要是因为完工结转收入项目减少，相应成本结转减少所致。3、公司在本报告期的毛利率为 27.97%，与去年同期 15.49%相比增加了 12.48%，主要是因为毛利率较高的软件开发及维保服务在收入中的占比增加所致。4、公司本报告期的销售费用为 153.19 万元，与上年同期的 388.35 万元相比减少了 235.16 万元，变动四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 16 比例为-60.55%，主要原因一方面销售人员减少，相应的职工薪酬及差旅、办公费减少，另一方面是处于质保期的项目减少，相应的项目后期维保费支出减少所致。5、公司本报告期的管理费用为 714.87 万元，与上年同期的 1,003.14 万元相比减少了 288.27 万元，变动比例为-28.74%，主要是受疫情影响，业务活动减少，相应的业务费减少所致。6、公司本报告期的研发费用为 290.98 万元，与上年同期的 706.29 万元相比减少了 415.31 万元，变动比例为-58.80%，主要是因为公司研发项目及研发活动减少所致。7、公司本报告期的信用减值损失为 98.51 万元，与上年同期的-238.11 万元相比增加了 336.62 万元，变动比例为 141.37%，主要是因为账龄较长的履约保证金收回，其他应收款的账龄结构改善所致。8、公司本报告期的其他收益为 100.10 万元，与去年同期的 32.77 万元相比增加了 67.33 万元，变动比例为 205.44%，主要是因为收到了疫情期间“经营困难且恢复有望企业稳岗返还”的政府补贴资金。9、本报告期的营业利润为-551.49 万元，与去年同期的-1,962.87 万元相比，减亏 1411.38 万元，变动比例为 72.41%，主要是因为期间费用及研发费用减少，同时其他收益及信用减值损失增加所致。10、公司本报告期的营业外支出为 10.00 万元，与去年同期的 2.37 万元相比增加俩 7.63 万元，变动比例为 321.91%，主要是因为本报告期为支援湖北武汉及周边疫区前线抗击疫情以及相关防治工作，公司通过四川省光彩事业促进会捐赠 10.00 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,952,448.29 24,383,009.59-34.58%其他业务收入 0 0-主营业务成本 11,491,150.18 20,605,113.69-44.23%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成 8,945,944.82 8,253,393.64 7.74%-53.23%-54.67%2.93%软 件 及软件开发 2,583,984.01 883,352.74 65.81%-9.19%-33.74%12.66%维 保 及服务 4,422,519.46 2,354,403.80 46.76%83.64%121.35%-9.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司本报告期系统集成收入为 894.59 万元，与去年同期相比减少 53.23%，相应的营业成本与去年同期相比减少 54.67%，主要原因是受疫情影响，公司销售未达目标及完工结转收入的项目减少所致。2、公司本报告期的软件及软件开发收入为 258.40 万元，与去年同期相比减少 9.19%，相应的营业成本与去年同期相比减少 53.23%，毛利率比上年同期增加 12.66%，主要是因为本报告期的销售的软件大四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 17 多是公司已研发出的成熟产品，只需简单定制化即可，因此相应的营业成本降低，毛利率增加。3、公司本报告期的维保及服务收入为 442.25 万元，与去年同期相比增加 83.64%，相应的营业成本与去年同期增加了 121.35%，毛利率比去年同期减少 9.07%，主要是因为本报告期一方面前期为客户开发的软件进入维护期，另一方面公司为取得维保合同，对老用户进行一定的让利所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆市巴南区市政管理指挥中心 6,205,358.24 38.90%否 2 广州华资软件技术有限公司 1,907,399.08 11.96%否 3 成都天府通金融服务股份有限公司 1,518,761.06 9.52%否 4 甘孜藏族自治州医疗保障局 1,083,018.84 6.79%否 5 甘孜藏族自治州人力资源和社会保障局 932,075.46 5.84%否 合计合计 11,646,612.68 73.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆北归信息技术有限公司 1,996,939.00 16.74%否 2 重庆市艾尔伴家科技有限公司 1,031,695.00 8.65%否 3 四川创越科技有限公司 905,420.00 7.59%否 4 重庆沛琅科技有限公司 400,000.00 3.35%否 5 重庆双活云计算科技有限公司 336,000.00 2.82%否 合计合计 4,670,054.00 39.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-994,472.84-11,217,552.50 91.13%投资活动产生的现金流量净额-46,052.37-78,038.48 40.99%筹资活动产生的现金流量净额-5,358,236.93 2,461,393.40-317.69%现金流量分析现金流量分析：1、公司在本报告期内经营活动产生的现金流量净额为-99.45 万元，与上年同期的-1,121.76 元相比增加了 1,022.31 元，变动比列为 91.13%，主要原因是公司的系统集成项目减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2、公司在本报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4.61 万元，与去年同期的-7.80 万元相比增加 3.19万元，变动比例为 40.99%，主要是因为公司人员减少，购买固定资产所支付的现金与去年相比减少所致。3、公司在本报告期内筹资活动产生的现金流量为-535.82 万元，与去年同期的 246.14 万元相比，减少四川华南信息产业股份有限公司 2020 年年度报告公告编号：2021-002 18 781.96 万元，主要是因为偿还到期银行借款及新增借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分