833333_2020_科雷斯普_2020年年度报告_2021-08-31.pdf

1 2020 年度报告 科雷斯普 NEEQ:833333 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史莹、主管会计工作负责人汤兴成及会计机构负责人（会计主管人员）汤兴成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事长史莹因配合相关权利机构调查，未能出席本次董事会。董事赵大鹏先生因工作原因未能参加本次董事会。2、未按要求披露的事项及原因 前五大客户名称，由于涉及商业隐私，不便披露。3、董事会就非标准审计意见的说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，依据公司的相关情况，出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：(2021)第 000501 号），董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司 2020 年度财务状况和经营成果，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除上述不确认因素对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 目前风电运维行业尤其是公司所处细分行业属于新兴行业,专业从事运维服务的企业较少,竞争不激烈,行业整体利润水平较高。随着我国风机大规模出保质期,风电运维行业将迎来爆发性增5 长,良好的市场发展前景将吸引一些行业外竞争对手进入,从而进一步加剧行业未来的市场竞争。如果公司不能持续并提升其运维服务水平、技术水平、管理水平,公司的业务发展将受到不利影响。公司面临竞争不断而导致市场占有率下降的风险 公司实际控制人控制不当的风险 吴六亚和史莹母女系公司实际控制人,双方直接、间接合计持有公司 64.23%股份,对公司拥有绝对控股权,其中史莹直接持有公司 9.53%的股份,史莹和吴六亚通过乾能基础和科雷红利分别间接持有公司 47.53%和 7.18%的股份。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理及内控制度,以防范实际控制人操纵公司的情况发生,但未来仍存在公司实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。应收帐款无法收回的风险 2020 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 1468.50 万元,占期末总资产的比例为 25.47%,公司的应收账款金额较大，账龄较长，主要原因是基于整个风电行业的特点，投资建设周期较长，公司销售风机配套设备及产品将产生较大金额的应收账款且账龄较长，但由于公司客户群比较特殊，均为风电行业大型国有或龙头企业,与公司保持着长期稳定的合作关系,资信良好,所以公司应收账款发生坏账的风险概率较低。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大变化或者个别客户经营情况发生不利变化,公司不能及时收回应收款项,则可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响，但是公司已经按会计准则计提了一定比例的坏账准备。人才流失的风险 运维服务人员和研发技术人才是公司生存发展的根本。本公司提供的齿轮箱油品运维服务和生产离线过滤器等产品依赖于公司运维服务人员多年经验积累以及技术人员所掌握的核心技术,随着市场竞争加剧,行业对运维服务人员和技术人才的需求加剧,如果公司不能建立健全各类激励机制,可能面临运维服务人员流失的风险。大客户依赖的风险 公司对主要客户存在一定的依赖性。公司来源于主要客户收入占营业收入的比例较高与下游风电行业整体集中度较高有一定的关系。大客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用,但是如果大客户的经营情况发生不利变化,从而降低对公司产品、服务的采购,则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。营业收入季节性波动的风险 报告期内,公司收入结构变动与公司的经营策略、运营模式、技术储备相符,实现了公司运维服务业务的快速发展。虽然我国运维服务市场未来发展前景较好,但是若未来公司因所处行业产业政策、市场环境等因素变化,引起结构发生不利变动,将会对公司经营成果产生一定的不利影响。收入结构变动的风险 报告期内,公司收入结构变动与公司的经营策略、运营模式、技术储备相符,实现了公司运维服务业务的快速发展。虽然我国运维服务市场未来发展前景较好,但是若未来公司因所处行业产业政策、市场环境等因素变化,引起结构发生不利变动,将会对公司经营成果产生一定的不利影响。下游行业发展的周期性波动引致的风公司所处行业下游为风力发电行业,有一定的周期性波动,易受6 险 国家整体经济发展态势及产业政策调整影响。随着中国经济的持续快速增长对可再生能源需求日益增加,近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策,极大刺激了国内风电行业的发展。但如果未来出现“一哄而上”低水平重复建设,导致风电行业呈现暂时的“结构性过剩”的情形,则国家可能会出台相应政策进行调整,这在短期内可能会对公司所处行业造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科雷斯普、股份公司 指 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 有限公司、科雷有限 指 江苏科雷斯普能源科技有限公司 科雷红利 指 常州科雷红利投资管理有限公司 科雷电力 指 上海科雷斯普电力技术服务有限公司 科雷液压 指 常州科雷斯普液压系统有限公司 乾能电力 指 上海乾能电力设备有限公司 域通实业 指 上海域通实业有限公司 堉能电力 指 上海堉能电力工程技术有限公司 乾能基础 指 上海乾能基础工程有限公司 南高齿 指 南京高精传动设备制造集团有限公司 远景能源 指 远景能源(江苏)有限公司 桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司 股东大会 指 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会“三会”议事规则 指 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 公司现行有效之江苏科雷斯普能源能科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国电、国电集团 指 国家能源集团 大唐、大唐集团 指 中国大唐集团公司 华能、华能集团 指 中国华能集团公司 中电投 指 中国电力投资集团公司 龙源电力、龙源 指 龙源电力集团股份有限公司 中广核 指 中国广东核电集团 东方汽轮机、东方电气 指 东方电气集团东方汽轮机有限公司 千瓦(kW)、兆瓦(MW)和吉瓦(GW)指 电的功率单位,本文为衡量风力发电机组的发电能力。7 具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000kW 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuColecipEnergyTechnologyCo.,Ltd CLCP 证券简称 科雷斯普 证券代码 833333 法定代表人 史莹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 史莹 联系地址 江苏省常州市钟楼区星港路 66 号 电话 18510833333 传真 0519-88991923 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市钟楼区星港路 66 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 26 日 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 齿轮箱油品服务及维修 主要产品与服务项目 智能超精密离线过滤器及其在线监控系统、在线油品远程监测系统、齿轮箱润滑油检测服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,016,340 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海乾能基础工程有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（史莹），一致行动人为（史莹）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400558095344L 否 注册地址 江苏省常州市钟楼区星港路 66 号 否 注册资本 50,016,340 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张颖 姚宏伟 1 年 2 年 3 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,955,593.49 26,897,310.11 119.19%毛利率%17.29%32.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,785,415.01-12,061,698.97-30.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,822,987.12-12,293,658.59-28.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.77%-20.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.86%-20.76%-基本每股收益-0.3156-0.2412-445.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 56,545,126.32 73,889,187.64-23.47%负债总计 28,279,306.96 20,713,595.09 36.53%归属于挂牌公司股东的净资产 27,609,567.26 53,175,592.55-48.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.55 1.06-48.11%资产负债率%（母公司）15.08%7.46%-资产负债率%（合并）50.01%28.03%-流动比率 1.66 3.30-利息保障倍数 17.06-18.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,008,641.73 4,896,138.63 145.27%应收账款周转率 2.17 0.37-存货周转率 3.42 1.47-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.47%-18.76%-营业收入增长率%119.19%32.22%-净利润增长率%-28.59%-150.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,016,340 50,016,340 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）54,342.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,641.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 43,700.96 所得税影响数 5,608.43 少数股东权益影响额（税后）520.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 37,572.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 87,144.97 合同负债 77,119.44 其他流动负债 10,025.53 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 常州丰祺传动技术有限公司 2020 年 6 月9 日 510,000.00 51.00 付现合并 2020 年 6 月9 日 工商变更完成 9,741,803.34-215,394.56（2）合并成本及商誉）合并成本及商誉 合并成本 常州丰祺传动技术有限公司-现金 510,000.00-非现金资产的公允价值 -发行或承担的债务的公允价值 -发行的权益性证券的公允价值 -或有对价的公允价值 -购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 -其他 合并成本合计 510,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 396,444.56 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 113,555.44（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债）被购买方于购买日可辨认资产、负债 常州丰祺传动技术有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 资产：货币资金 900,208.45 应收款项 201,000.00 预付账款 2,649,800.00 存货 18,443.31 固定资产 9,000.00 负债：应付款项 1,351,109.48 预收账款 2,650,000.00 净资产 777,342.28 14 减：少数股东权益 380,897.72 取得的净资产 396,444.56 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家针对风机齿轮箱及润滑油提供“全链智能化管理服务”的国家高新技术企业。拥有一个由多名软件、硬件专家组成的核心专业研发团队、多年积累的客户资源及自主研发的核心产品，掌握国家发明专利 3 项、实用新型专利 22 项、外观设计专利 2 项，建立了一整套适合现代风场的智能化运维服务体系和提升运维服务效率的管理方法,为我国风场运营商提供风机齿轮箱润滑油的整体清洁解决方案和预防性维护服务。公司为以中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国广核集团公司等国内五大发电集团为代表的业主客户，以东方电气集团、远景能源科技有限公司、上海电气集团等风机整机制造商客户及南京高精传动设备制造集团有限公司等齿轮箱制造厂客户为主要客户来源，通过提供“一站式”、“一对一”定制化服务的营销模式开拓业务，收入来源为润滑油等风电贸易类销售、智能油品远程监测系统销售、盘式单芯超级精滤器及定检运维服务收费等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,193,061.95 2.11%833,425.38 1.13%43.15%应收票据 1,246,500.00 2.20%255,500.00 0.35%387.87%应收账款 14,685,048.18 25.97%39,717,778.45 53.75%-63.03%存货 18,494,106.14 32.71%16,007,819.31 21.66%15.53%投资性房地产 2,377,264.09 4.20%2,523,834.25 3.42%-5.81%长期股权投资 16 固定资产 3,819,721.52 6.76%1,268,710.29 1.72%201.07%在建工程 无形资产 15,373.64 19,227.80 商誉 113,555.44 短期借款 5,327,265.00 9.42%1,500,000.00 2.03%255.15%长期借款 未分配利润-23,910,986.08-42.29%1,655,039.21 2.24%-1,544.75%资产总计 56,545,126.32 100%73,889,187.64 100%-23.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：应收票据较上年同期增加 387.87%是由于期末回款客户采用票据支付，又没有背书给供应商及贴现，因此，应收票据较上年有所增加。2.应收账款：应收账款较上年减少 63.03%是一方面由于存在长期未能收回的应收账款造成坏账计提的增加另一方面公司也在形成有效的机制对长期挂账的应收账款进行催收。3.存货：存货占总资产 32.71%考虑下年年初客户需求量较大，且年底现金流充足，因此加大备货量。4.固定资产：固定资产较上年同期增加 201.07%，由于增加非同一控制下企业合并报表数，增加了企业的固定资产。5.短期借款:短期借款较去年增加 255.15%，一方面是由于企业经营需求，由去年的 1500000 元银行借款增加到 4000000 元，二十由于商业承兑汇票贴现构成的金融负债 1327265 元。6.未分配利润：未分配利润较上年降低 1544.75%，一是由于半年报后分红 10004268.32 元，二是由于长期挂账的应收账款计提坏账造成的利润损失。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 58,955,593.49-26,897,310.11-119.19%营业成本 48,764,331.05 82.71%18,191,168.03 67.63%168.07%毛利率 17.29%-32.37%-销售费用 3,135,840.34 5.32%2,694,729.46 10.02%16.37%管理费用 3,834,095.04 6.50%4,225,704.64 15.71%-9.27%研发费用 803,091.75 1.36%886,036.54 3.29%-9.36%财务费用 834,352.04 1.42%873,420.34 3.25%-4.47%信用减值损失-14,687,372.89-24.91%-14,693,158.58-54.63%0.04%资产减值损失 0 0 0 0 0 其他收益 54,342.25 0.09%0 0 100%投资收益 0 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 0 17 汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润-12,948,146.09-21.96%-14,895,082.95-55.38%13.07%营业外收入 15,247.53 0.26%406,535.06 1.51%-96.25%营业外支出 25,888.82 0.44%103,414.47 0.38%-74.97%净利润-15,510,060.63-26.31%-12,061,698.97-44.84%-28.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年营业收入较上年增加 119.19%，由于今年润滑油的销售额大幅增加。2.运营成本：本年运营成本较上年增加 168.07%，由于今年销售额的增加，成本随之增加。3.营业外收入：本年营业外收入较上年减少 96.25%，由于上年获得政府补助 36.8 万元，属于偶然所得，本年没有获得。4.净利润：净利润较上年减少 28.59%，由于应收账款账期增加，造成利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,843,943.01 26,811,595.82 119.47%其他业务收入 111,650.48 85,714.29 30.26%主营业务成本 46,081,660.65 17,654,597.87 161.02%其他业务成本 2,682,670.40 536,570.16 399.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%润滑油 48,489,614.41 -过滤器 2,385,035.1-智能油品远程监测系统 2,981,396.39 -齿轮箱业务 4,811,126.34-其他 176,770.77 -合计 -18 58,843,943.01 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受国内风电行业影响，我公司主要客户远景能源有限公司及其子公司对润滑油的需求大增，导致我司本年度润滑油业务较往年大幅上涨，同时公司对此也投入了相当大的人力物力，也导致公司自主产品销售有所下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 33,633,405.45 57.50%是 2 客户 2 13,426,674.90 22.96%是 3 客户 3 3,567,911.49 6.10%否 4 客户 4 2,833,403.54 4.84%否 5 客户 5 2,650,000.00 4.53%否 合计合计 56,111,395.38 95.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 AMSOIL INC 47,176,364.23 85.46%否 2 甘肃杰登新能源科技有限公司 2,923,890.07 5.30%否 3 南京高速齿轮制造有限公司 2,070,796.47 3.75%否 4 上海春梁电力技术服务有限公司 1,330,513.25 2.41%否 5 华奥新能源张家口有限公司 871,681.45 1.58%否 合计合计 54,373,245.47 98.5%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,008,641.73 4,896,138.63 145.27%投资活动产生的现金流量净额-3,329,809.00-337,430.50-886.81%筹资活动产生的现金流量净额-8,277,215.07-3,789,807.32-118.41%现金流量分析现金流量分析：19 1.经营活动产生的现金流量净额：较上年增加 145.27%，由于今年销售额的增加及加强应收款的催收力度。2.投资活动产生的现金流量净额：较上年减少 886.81%由于新增非同一控制企业为新办企业，增加设备投入所致。3.筹资活动产生的现金流量金额：较上年减少 118.41%由于今年分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海科雷斯普电力技术服务有限公司 控股子公司 电力技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术，会务会展服务，设计、制作各类广告、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程，公共安全防范工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设29443830.60-6194480.46 58,576,982.81 -10,485,626.38 20 施），水电安装，机电设备（除特种设备）、电子设备的销售，、安装、维修，机械设备销售，租赁，I 类医疗器械、矿产品（除专项规定）、建筑材料、化工产品（除危险品化学品，监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品，易制毒化学品）、五金产品、钢材、润滑油的销售，从事货物及技术的进出口业务。21 常州科雷斯普液压系统有限公司 控股子公司 软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务。8,471,725.50 -452,725.88 14,296,253.46 938,425.12 常州丰祺传动技术有限公司 参股公司 传动设备的技术研究、技术咨询与服务；风机齿轮箱及配件的设计、制造、销售、维修。11,430,342.44 561,947.72 9,741,803.34 -438,052.28 上海福凌能源技术有限公司 参股公司 能源、节能、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，合同能源 管理，环保工程，环保设备安装、销售，汽车、五金交电、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制 0 0 0 0 22 毒化学品）的销售，机电设备、电力设备、仪器仪表、机械设备的维修、销售，自有设备租赁。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、常州科雷斯普液压系统有限公司 统一社会信用代码：91320404338893408P 法定代表人：舒林 注册资本：10 万元 注册地址：常州市钟楼区星港路66 号 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）2、上海科雷斯普电力技术服务有限公司 统一社会信用代码：91310230332355676P 法定代表人：舒林 注册资本：1000.00 万元 注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021 号1 幢C120 室（上海津桥经济开发区）经营范围：电力技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术，会务会展服务，设计、制作各类广告、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程，公共安全防范工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），水电安装，机电设备（除特种设备）、电子设备的销售，、安装、维修，机械设备销售，租赁，I 类医疗器械、矿产品（除专项规定）、建筑材料、化工产品（除危险品化学品，监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品，易制毒化学品）、五金产品、钢材、润滑油的销售，从事货物及技术的进出口业务。3、上海福凌能源技术有限公司 统一社会信用代码：91310230MA1JUPH307 法定代表人：舒林 注册资本：1000.00万元 23 注册地址：上海市崇明区建设镇建星路168号（上海建设经济小区）营业范围：能源、节能、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，合同能源 管理，环保工程，环保设备安装、销售，汽车、五金交电、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，机电设备、电力设备、仪器仪表、机械设备的维修、销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】2019 年度上海福凌能源技术有限公司于 2019 年 11 月成立，目前未正常营业。4、常州丰祺传动技术有限公司 统一社会信用代码：91320404MA20PPB3XH 法定代表人：丁春仙 注册资本：950.00 万元 注册地址：常州市钟楼区前王村 301 号 营业范围：传动设备的技术研究、技术咨询与服务；风机齿轮箱及配件的设计、制造、销售、维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 25 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 90,000,000 47,250,535.3 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年8月18 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用挂牌公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年8月18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年8月18 日 挂牌 其他承诺（关联交易）其他（承诺尽量减少和避免关联交易）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、本报告期内，公司控股股东乾能基础、共同实际控制人史莹女士和吴六亚女士信守在公司挂牌并公开转让时所作关于不占用公司资金的承诺。2、本报告期内，共同实际控制人史莹女士和吴六亚女士、乾能基础、乾能电力、域通实业和堉能电力以及公司董事、监事、高级管理人员均信守在公司挂牌并公开转让时所作的关于避免同业竞争的承诺，未发生与公司同业竞争的行为。3、本报告期内，共同实际控制人史莹女士和吴六亚女士信守在公司挂牌并公开转让时所作避免和减少关联交易的承诺，上述人员均严格履行了避免和减少关联交易的承诺。26 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 46,664,695 93.30%0 46,664,695 93.30%其中：控股股东、实际控制人 24,889,403 49.76%297,000 25,186,403 50.36%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 3,351,645 6.70%3,351,645 6.70%其中：控股股东