834044_2020_富泰和_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号：2021-028 1 证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券 2020 年度报告 富泰和 NEEQ:834044 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 PPM（Shenzhen)Inc.公告编号：2021-028 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6161 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .172172 公告编号：2021-028 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱江平、主管会计工作负责人王菲然及会计机构负责人（会计主管人员）王菲然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新能源汽车对现有燃油汽车的潜在风险 随着国际国内新能源汽车行业的逐步兴起，并有蓬勃发展之势，且新能源汽车受到各国政策的大力支持，2013 年 9 月，我国财政部等四部委联合发布 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，对消费者购买新能源汽车（符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车）给予补贴，重点加大政府机关、公共机构、公交等领域新能源汽车推广力度。进入 2014 年后，特斯拉的出现进一步引发了火爆的市场效应，新能源汽车愈发成为热点话题，但从目前来看，新能源汽车依然受到充电桩的布局范围及充电的便捷性等问题限制，纯电动汽车市场发展空间有限，而油电混合型汽车一般售价要较大幅度高于纯燃油汽车，消费者在选择时也会兼顾经济性及使用成本等因素。公司的主要产品是包括为汽车发动机等内燃机配套的精密零部件，若未来新能源汽车技术快速发展甚至突破其自身固有的技术瓶颈，将给包括公司在内的为传统燃油汽车提供零配件的生产企业带来一定的影响。实际控制人控制风险 报告期末公司第一大股东朱江平持有公司 23.03%的股份。第二大股东朱洪、第三大股东伍江中（WU JIANGZHONG）系朱江平的亲兄弟，且该三人已签署一致行动协议，是共同控制公告编号：2021-028 4 公司的实际控制人，报告期末实际控制人合计持有公司 41.43%的股份。虽然公司已引进了外部股东，建立了较为完善的法人治理结构，但仍存在实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其它方式，对公司的生产经营或重大决策进行控制，进而损害公司其他股东利益的可能性。国际化布局跨文化管理的风险 随着公司国际化布局的加快，对于不同文化环境下成长的外籍员工，他们的培养和管理是公司的挑战。做好跨文化背景员工的管理是公司国际化布局成功的关键，会对公司的经营和发展产生一定的影响。产品价格下降风险 汽车零部件产业作为整车市场的上游配套行业，其盈利能力与整车市场具有较强的关联性。一般新车型上市初期，汽车售价较高，作为配套零部件的供应商也能相应享有较高的利润；但随着替代车型的出现，原车型的售价会受到影响，整车企业为了保证其自身利润水平，一般要求一级供应商每年按一定比例降价，一级供应商将该降价诉求传导至二级配套供应商并依次传导。如果整车企业在未来继续要求零部件配套供应商降低价格，而零部件供应商无法将该价格压力传导给自身的供应商，零部件供应商将会面临较大的经营压力。内部控制风险 随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。税收优惠政策变化的风险 公司自 2011 年2 月23日被中华人民共和国科技部评为国家级高新技术企业，即从 2011 年起公司可以享受企业所得税高新企业税收优惠，税率为 15%。公司于 2020 年 12 月 11 日通过了高新技术企业重新认定，并获得了国家级高新技术企业证书，如果 2023 年 12 月 11 日前未能通过高新技术企业复审，公司将面临享受的相关优惠政策被取消的风险。出口关税的风险 近年来，国际经济形势复杂多变，2018 年中美贸易战,美国政府宣布拟向中国 2000 亿元产品加征关税，对我国汽车行业带来一些冲击，若未来宏观经济出现较大幅度波动或者出口关税增幅较大，公司将面临由此带来的经营风险。报告期内该风险趋于缓解，但不排除未来国际经济形式变化，对出口关税产生影响。汇兑损失风险 公司主营业务中出口业务占比为 50%，由于外汇市场波动的不确定性，当人民币升值的时候，产生汇兑损失。公司会相应采取措施，积极的进行汇率避险，已达到维持稳定毛利率的同时不降低产品价格竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内增加汇兑损失风险。公告编号：2021-028 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 富泰和、公司、本公司 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 东方骏驰 指 武汉东方骏驰精密制造有限公司，系公司全资子公司 先富斯 指 先富斯技术（武汉）有限公司，东方骏驰与 Senior Engineering Investments Limited 合资设立的公司，东方骏驰持股 51%香港富泰和 指 香港富泰和精密制造有限公司，系公司全资子公司 PPM 北美公司、北美富泰和 指 PPM North America,Inc.，系香港富泰和全资子公司 PPM 欧洲公司、欧洲富泰和 指 PPM Europe GmbH，系香港富泰和全资子公司 Aberle 指 PPM-Aberle GmbH&Co KG，系香港富泰和拥有 94.1%股份和 KOPP GmbH 拥有 5.9%股份和实际控制权公司 KOPP GmbH 指 KOPP GmbH,系香港富泰和全资子公司 PIM、墨西哥生产基地 指 PPM INDUSTRIES DE MEXICO SA CV，系北美富泰和子公司 Glas 指 Glas Trsch GmbH，Aberle 德国卫浴客户 Schollglas 指 Schollglas Technik GmbH，Aberle 德国卫浴客户 股东大会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司监事会 三会 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 安信证券 指 安信证券股份有限公司 山西证券 指 山西证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-028 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 英文名称及缩写 PPM(Shenzhen)Inc.PPM 证券简称 富泰和 证券代码 834044 法定代表人 朱江平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 申晴晴 联系地址 深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 电话 0755-84854510 传真 0755-84855477 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 邮政编码 518117 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车零部件、家电零部件 主要产品与服务项目 汽车零部件和家电零部件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）87,907,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG），一致行动人为（朱江平、朱洪、伍江中（WU 公告编号：2021-028 7 JIANGZHONG）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300771626984L 否 注册地址 深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 否 注册资本 87,907,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江永辉 张镝 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司因战略发展需要，经与安信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。同时，由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第二届董事会第三十五次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 12 月 15 日与安信证券签署了附生效条件的关于解除深圳市富泰和精密制造股份有限公司与安信证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书，并于 2020 年 12 月 15 日与山西证券签署了附生效条件的持续督导协议书，约定前述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。2021 年 1 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司与安信证券、山西证券签署的上述协议同日生效。自 2021 年 1 月 6 日起，公司持续督导主办券商由安信证券变更为山西证券。公告编号：2021-028 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 466,714,141.27 459,589,966.91 1.55%毛利率%31.08%32.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,429,234.62 7,541,568.63 316.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,068,028.96 5,360,644.00 404.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.94%2.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.84%0.58%-基本每股收益 0.36 0.09 300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 843,960,751.38 827,654,750.78 1.97%负债总计 435,677,648.08 449,308,967.46-3.03%归属于挂牌公司股东的净资产 408,283,103.30 378,345,783.32 7.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.64 4.30 7.91%资产负债率%（母公司）37.11%39.27%-资产负债率%（合并）51.62%54.29%-流动比率 0.55 0.47-利息保障倍数 3.84 2.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 91,150,338.58 77,265,922.91 17.97%应收账款周转率 4.94 4.89-存货周转率 5.07 4.99-公告编号：2021-028 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.95%3.34%-营业收入增长率%1.55%-1.10%-净利润增长率%316.75%-78.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,907,000 87,907,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 51,951.28 计入当期损益的政府补助 5,327,615.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-259,722.57 非经常性损益合计 0 减：非经常性损益的所得税影响数 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,119,844.58 所得税影响数 758,638.92 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,361,205.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2021-028 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 432,728.00 431,862.54-应收账款 92,159,423.31 87,599,615.70-预付款项 4,172,168.97 4,160,739.35-存货 59,470,482.79 62,575,601.42-投资性房地产-2,395,231.96-无形资产 45,611,507.41 41,383,254.31 固定资产 477,037,046.10 479,620,597.01-递延所得税资产 17,022,310.08 17,858,389.99-应付账款 89,907,658.47 88,176,721.36-应交税费 4,810,128.41 5,793,282.76-其他应付款 17,864,007.14 17,334,007.14 一年内到期的非流动负债 29,695,368.34 26,854,946.53-长期借款 15,171,279.99 15,121,279.99-长期应付款 16,533,959.24 21,151,626.70-递延收益 12,622,190.09 12,715,733.52-资本公积 223,070,694.80 223,188,136.99-未分配利润 63,351,928.51 62,811,105.62-营业收入 466,761,889.12 459,589,966.91-营业成本 311,617,468.62 310,084,964.05-管理费用 70,170,590.93 70,872,118.21-财务费用 15,772,048.36 16,760,282.94-其他收益 2,819,265.40 3,153,966.64-信用减值损失-1,225,841.30-989,405.02-营业外收入 651,382.81 234,886.33-所得税费用 8,529,406.88 7,339,708.82-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 新收入准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同公告编号：2021-028 11 资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则对 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响金额。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目 影响金额 2020 年 12 月 31 日 合同负债 366,238.01 预收款项-366,238.01 受影响的利润表项目 影响金额 2020 年年度 营业成本 11,340,187.32 销售费用-11,340,187.32 企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）（以下简称“解释第 13 号”)。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。财政部于 2020 年 6 月发布了关于印发的通知（财会202010 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。（2）重要会计估计变更 本公司无重要会计估计变更。（3）首次执行新收入准则对当年年初财务报表无调整金额。（4）为了使财务报表更加及时、真实、准确地反映当期财务报表的财务状况和经营成果。公司对前期涉及的会计差错事项进行了自查，并根据自查结果重新编制了 2019 年度的财务报表，该报表与前期在全国中小企业股份转让系统公开的数据存在差异，差异明细如下：报表项目名称报表项目名称 更正前金额更正前金额 累计影响金额累计影响金额 更正后金额更正后金额 应收票据 432,728.00-865.46 431,862.54 应收账款 92,159,423.31-4,559,807.61 87,599,615.70 预付款项 4,172,168.97-11,429.62 4,160,739.35 存货 59,470,482.79 3,105,118.63 62,575,601.42 投资性房地产 2,395,231.96 2,395,231.96 无形资产 45,611,507.41-4,228,253.10 41,383,254.31 固定资产 477,037,046.10 2,583,550.91 479,620,597.01 递延所得税资产 17,022,310.08 836,079.91 17,858,389.99 应付账款 89,907,658.47-1,730,937.11 88,176,721.36 应交税费 4,810,128.41 983,154.35 5,793,282.76 其他应付款 17,864,007.14-530,000.00 17,334,007.14 公告编号：2021-028 12 一年内到期的非流动负债 29,695,368.34-2,840,421.81 26,854,946.53 长期借款 15,171,279.99-50,000.00 15,121,279.99 长期应付款 16,533,959.24 4,617,667.46 21,151,626.70 递延收益 12,622,190.09 93,543.43 12,715,733.52 资本公积 223,070,694.80 117,442.19 223,188,136.99 未分配利润 63,351,928.51-540,822.89 62,811,105.62 营业收入 466,761,889.12-7,171,922.21 459,589,966.91 营业成本 311,617,468.62-1,532,504.57 310,084,964.05 管理费用 70,170,590.93 701,527.28 70,872,118.21 财务费用 15,772,048.36 988,234.58 16,760,282.94 其他收益 2,819,265.40 334,701.24 3,153,966.64 信用减值损失-1,225,841.30 236,436.28-989,405.02 营业外收入 651,382.81-416,496.48 234,886.33 所得税费用 8,529,406.88-1,189,698.06 7,339,708.82 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-028 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为汽车零部件和家电零配件的研发、生产与销售。其中，家电零配件的客户集中度较高、业务稳定，商业模式也较为简单，报告期内占公司业务收入的 14.69%左右；而公司 85.31%的业务收入来自汽车零部件的销售，汽车零部件的研发、生产与销售为公司的核心业务，其客户主体较多，研发及生产过程较为复杂。汽车零部件业务主要通过获得主机厂的认可对转向、安全、动力总成指定汽车零部件产品进行研制开发的方式获得订单，并在研制开发完成且获得汽车主机厂验收合格后进行量产，公司主要采取自行生产核心部件的方式生产，并直接销售给下游主机厂客户，从而获得收入。公司研发成功的新产品在供应初期利润率较高，随着产量规模不断扩大，产品利润率会逐步下降。公司一般通过降低产品成本、研发推出新产品的方式维持自身的利润水平。（一）研发模式 公司坚持“以先期开发，同步开发及二次开发”的研发模式，与通用，Daimler，大众，雷诺，日产等国际知名公司开展产品研发工作，并形成自有知识产权，目前拥有了 65 项技术专利。发动机主机厂每款机型的研发时间都比较长，配套零部件产品的供应商要与主机厂同步进行研发试制。零部件生产企业如果获得主机厂某款新机型零部件产品的研发权（签订产品开发协议），也就可以在该新发动机机型上市后的生命周期内获得稳定的市场份额。因此零部件产品配套供应商如何参与主机厂的同步开发、获得主机厂的开发协议显得尤为重要。针对新机型市场，公司主要采取了同步开发和超前研发两种研发模式；对成熟机配套市场，公司则主要通过二次开发的模式进行配套。三种研发模式具体介绍及开发流程如下：（1）先期开发模式 先期开发配套市场是指公司依赖于技术优势和对行业发展趋势的敏感度，超前研发新技术和新产品，主动寻找潜在客户进行产品推介，扩大市场。如果超前研发的产品开发成功并获得客户的认可和使用，将为企业带来新的市场，同时为企业赢得行业口碑。（2）同步开发模式 同步开发模式是指主机厂从自身供应商系统中选择研发实力、供货能力和品质保障较强的一级供应商同步开发新机型配套的零部件产品，这种研发模式对零部件产品供应商的研发能力具有较高的要求，零部件供应商要具有一定的技术主导性和排他性的技术开发权，具备一定的议价能力。（3）二次开发模式 二次开发配套市场是指公司针对主机厂在原有成熟产品配套体系的基础上，以第二家（甚至第三家）供应商的身份进入成熟产品的配套系统，二次开发流程与同步开发基本类似。上述市场项目开发模式中，当公司完成预批量生产准备工作后，公司该项产品即进入按主机厂订单计划实施批量生产阶段。（二）采购模式 公司所需的主要原料、辅料、生产设备、外购标准件及其他物资采购均由采购部门向供应商集中统一采购。物控部根据生产计划制定原材料（或生产设备）采购计划，每月初公司依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况，编制次月生产计划，组织安排生产及采购。按照不同的采购类型及采购产品的重要性程度分别对应审批权限的公司相关负责人进行审核批准后再交由采购部门执行采购计划。主料和生产设备的采购价格需由总经理审批通过，物控部门负责人审核采购数量；一般辅料采购则直接由物控部门负责人审批即可。公告编号：2021-028 14 公司品质部制定了严格的物资入库检测流程和标准，对每批来料严格检查并出具来料尽调检验报告，与供方就供货质量不断沟通。为降低库存成本，公司根据生产部门所反映的实际生产情况，由采购部门按需向供应商即时发出供货需求，最大程度降低不必要的原材料库存占用。（三）生产模式 公司主要采取自主生产的生产方式。公司的产品研发设计能力、精密加工、自动化转配、高精度检测是保证产品质量的核心因素，由公司自主完成，同时，公司将热处理、表面电镀等非核心工序交由外协厂完成，这种生产模式兼顾了公司的生产效率和产品综合竞争力。公司为各主机厂配套的发动机机型存在差异性，因而公司产品生产具有多品种，大批量、定制生产的特点。公司采取“以销定产”的方式生产，根据主机厂订单需求结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，组织安排生产。公司产品的生产自内部下达生产计划到产成品入库一般需要 30-50 天左右。（四）销售模式 公司销售分前端销售和基础销售两个部分，前端销售主要是瞄准世界一流公司的全球采购平台、技术中心和研发中心，提前 2 到 5 年和他们一起共同进行项目的研发，以此为契机，先期进入他们的开发供应商名录。基础销售主要是指量产后服务客户的全球工厂，保证准时交付、质量跟踪、售后服务和及时回款。公司的前端销售是由公司在美国、德国、日本、墨西哥和上海本地的销售、工程技术人员去实施和完成的，基础销售主要是由深圳、武汉、墨西哥、德国当地的客服人员去跟踪，前端销售和基础销售有分工有合作，目标一致。前端销售包括产品推荐，进入核心供应商目录，全球竞标，技术评审，项目计划制定并获得客户书面认同，拿到提名信并进入项目启动阶段。公司主要产品包括汽车零部件类产品和密封连接器等家电类零部件产品，其销售模式分别如下：1、汽车零配件类（1）境内销售市场 目前国内客户汽车零部件销售额占公司全部汽车零部件销售额的 38.83%左右，公司在通过整车客户前期技术评审及最终商务谈判之后，被确认为整车厂商的合格供应商。成为供应商后，客户将为公司提供一个可以登陆到客户供应链系统中的账户。公司依据客户在其供应商系统中的订单和未来需求预测提前做好原材料准备并向整车客户按计划发货，整车客户每周在其供应链系统中更新一次未来 1个月的订单及未来 3-6 个月的订单预测。为快速响应客户的需求，公司采取寄售模式向部分大型汽车整车厂商（包括上海通用、奔驰、博世、大陆、雷诺、日产）销售汽车零部件。在寄售模式下，公司将货物发至客户工厂附近的寄售仓库，客户依据交货计划在一定的时间内提货。在客户提货前产品所有权仍属于公司，客户提货后所有权相关的风险和报酬转移。公司依据客户的提货明细定期与客户核对，核对无误后向客户开具发票并确认产品销售收入，客户在约定时间内付款。上述客户中，对于上海通用，公司与第三方物流和仓储公司签订服务协议，由后者对寄售仓库进行库存管理；对于其他寄售模式的客户，公司直接与客户签订库存管理协议，由客户提供寄售仓库并负责寄售仓库货物的库存管理。在非寄售模式下，公司将货物发运到客户指定的地点后交付客户，每月月底与客户核对当月到货数量，双方核对无误后开具发票，客户按约定支付货款。（2）境外销售市场 为更好地服务境外客户，公司在欧洲和北美洲聘有专门的销售人员，销售人员主要负责开拓市场并维护好原有老客户，在与新客户达成稳定供货意向后，由公司客服部门专门对接。客服部门人员依据客户订单做好订单管理、发货及催款等工作。2、家电类零配件 公司生产的热水器密封连接件及温控器等家电类零配件产品通过直接销售方式销售，其中 98.68%销往海外，销往国内的仅占 1.32%左右。在该销售模式下，公司在接到客户订单后，即安排相关部门公告编号：2021-028 15 对订单进行评审并回复客户交货时间，双方确认无误后在规定的时间内发出商品。3、卫浴零件 公司的卫浴产品包括浴室门铰链、玻璃支架、玻璃固定器、浴室玻璃门及门把手等，该产品系列主要针对欧洲市场，其中有 Glas、Schollglas 等客户，并通常采用直接销售方式进行销售。（五）战略管理模式 公司的董事会决定公司未来 5 至 10 年中长期战略和发展规划，经营层根据董事会的决策制定年度执行计划，总经理根据年度执行计划调动合适的人力资源去完成整个战略。未来战略规划有四大核心部分：1中长期的销售和经营模式；2中长期技术路线；3中长期的财务和人力资源规划去支持技术和经营；4年度、季度和月度的检讨和执行机制，跟踪汇报、反馈核算机制去保证决策者、经营层和监督层都围绕着战略规划这条主线去规划、经营和发展。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,680,180.87 5.41%21,586,420.65 2.61%111.62%应收票据 1,062,030.22 0.13%431,862.54 0.05%145.92%应收账款 91,475,913.92 10.84%87,599,615.70 10.58%4.43%存货 64,317,618.04 7.62%62,575,601.42 7.56%2.78%投资性房地产 2,259,010.24 0.27%2,395,231.96 0.29%-5.69%长期股权投资 35,848,136.14 4.25%33,430,667.92 4.04%7.23%固定资产 498,465,745.32 59.06%479,620,597.01 57.95%3.93%公告编号：2021-028 16 在建工程 23,915,415.45 2.83%49,896,332.51 6.03%-52.07%无形资产 39,889,860.80 4.73%41,383,254.31 5.50%-3.61%商誉 287,712.01 0.03%287,712.01 0.03%0.00%短期借款 264,428,020.13 31.33%245,610,967.81 29.63%7.66%长期借款 13,500,000.00 1.60%15,121,279.99 1.83%-10.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末货币资金 4,568.02 万，期初 2,158.64 万，比上年末增长 111.62%，主要是：1、投资活动现金流出同比减少 3,645 万；2、融资活动现金净流出增加 1,619 万；3、2020 年因为疫情，支付的其他与经营活动有关的现金减少。（2）报告期末应收票据 106.20 万元，期初 43.19 万，比上年末增长 145.92%，主要是收到客户银行承兑汇票比上年增加。（3）报告期末在建工程 2,391.54 万元，期初 4,989.63 万元，比上年末减少 52.07%，主要是在建工程转固。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 466,714,141.27-459,589,966.91-1.55%营业成本 321,678,957.25 68.92%310,084,964.05 67.47%3.74%毛利率 31.08%-32.53%-销售费用 8,790,163.72 1.88%22,447,061.18 4.88%-60.84%管理费用 60,150,132.34 12.89%70,872,118.21 15.42%-15.13%研发费用 18,662,893.20 4.00%19,296,973.42 4.20%-3.29%财务费用 25,383,158.37 5.44%16,760,282.94 3.65%51.45%信用减值损失 236,714.10 0.05%-989,405.02-0.22%-123.92%资产减值损失 238,729.48 0.05%-6,121,494.08-1.33%-103.90%其他收益 5,277,615.87 1.13%3,153,966.64 0.69%67.33%投资收益 2,417,468.22 0.52%3,367,643.62 0.73%-28.21%公允价值变动收益-资产处置收益 51,951.28 0.01%690,979.94 0.15%-92.48%汇兑收益-营业利润 36,147,035.56 7.75%16,181,596.35 3.52%123.38%营业外收入 117,033.