833609_2020_乐通通信_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-012 1 2020年度报告 乐通通信 NEEQ:833609 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 Shanghai letel Communication Equipment(Group)Co.,Ltd.公告编号：2021-012 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2021-012 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施向光、主管会计工作负责人施向光及会计机构负责人（会计主管人员）何飞利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术研发的风险 公司拥有一套相对稳定的研发团队，保证公司通过不断的技术创新，开发符合市场需求新产品，为公司的发展成长提供保障。然而，新产品的推出往往需要经历长期复杂的阶段，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。专业技术人才流失的风险 公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的行业知识，拥有丰富的行业经验，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。管理风险 目前，公司本部位于上海松江，在河南漯河、安徽马鞍山等地设有子公司，公司业务已覆盖全国 31 个省、市、自治区，并在各个省会城市设有办事处。随着业务的发展，公司跨区域发展将进一步深入，因此对区域管理权限设置、设备资源调配、区域间人员流动等方面的管理提出更高的要求。此外，公司生产规模、销售规模、员工数量等与经营相关的指标随之呈爆发式增加，这对公司管理层的经营管理方式、方法提出较高程度的公告编号：2021-012 4 挑战。若公司管理人员、组织架构、流程制度未能及时随业务规模作出有效调整，以满足业务发展的需求，则公司会面临一定程度的经营管理风险。应收账款余额较大的风险 2020 年 12 月末公司应收账款余额为 30,988.04 万元，应收账款余额较高，主要为通信行业客户特点导致，该行业客户主要为三大运营商、铁塔公司及主设备商，其客户规模庞大，一般付款审批周期长，导致各期末应收账款余额较大。随着公司销售收入的增加，应收账款也将继续上升，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。产品价格波动的风险 公司主要产品包括通信设备类产品、电子类结构件等。报告期内,由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响,公司主要产品价格随之波动。公司产品价格的波动,将会直接影响公司产品的毛利。税收优惠政策变动的风险 公司于 2012 年经有关部门认定为高新技术企业，并通过 2018年复审，审批年度享受 15%的企业所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。本期重大风险是否发生重大变化：公司实际控制人发生变更，由原来的“施向光、施朝光、高文光”变更为“无实际控制人”具体内容详见公司于 2020 年 8 月18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的实际控制人、一致行动人变更公告的更正公告（公告编号 2020-029），所以原来重大风险中的“控股股东及实际控制人变更风险”发生变化。公告编号：2021-012 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、乐通通信 指 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 乐通技术 指 上海乐通通信技术有限公司 霍普光通信 指 上海霍普光通信有限公司 光玺通信 指 上海光玺通信设备有限公司 乐通源德福 指 河南乐通源德福信息科技有限公司 河南中乐 指 河南中乐通信科技有限公司 安徽共芯 指 安徽共芯光子科技有限公司 中乐通信 指 中乐通信科技有限公司 律师事务所 指 上海邦信阳中建中汇律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 有线通信产品 指 光网络设备、光器件、通信基站机房配套设备及数据中心配套设备 无线通信产品 指 笔记本电脑及其它电子产品精密结构件模组 公告编号：2021-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai letel Communication Equipment(Group)Co.,Ltd letel 证券简称 乐通通信 证券代码 833609 法定代表人 施向光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 施旭宇 联系地址 上海市松江区松闵路 500 号 电话 021-67606333 传真 021-67606333 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区松闵路 500 号 邮政编码 201611 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 乐通通信办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 2 月 1 日 挂牌时间 2015 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要业务 从事移动通信配套设备、光通信设备及器件、宽带接入通信设备、笔记本结构件等相关领域产品的开发、制造、加工、销售 主要产品与服务项目 移动通信配套设备、光通信设备及器件、宽带接入通信设备、通信工程、笔记本结构件等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）125,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东-公告编号：2021-012 7 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公司实际控制人施向光、高文光、施朝光于 2020 年 8 月 10 日签署了一致行动人之解除协议使得公司实际控制人发生变更，由原来的“施向光、施朝光、高文光”变更为“无实际控制人，不存在一致行动人”。公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的实际控制人、一致行动人变更公告的更正公告（公告编号 2020-029）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007345819831 否 注册地址 上海市松江区松闵路 500 号 否 注册资本 125,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭剑 张怀群 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 642,882,246.73 425,972,065.64 50.92%毛利率%19.58%12.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,196,991.44-25,815,590.08 131.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,915,167.61-25,778,215.33 84.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.48%10.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.66%-10.54%-基本每股收益 0.07-0.21-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 678,451,767.51 602,735,691.25 12.56%负债总计 361,033,210.49 309,367,016.97 16.70%归属于挂牌公司股东的净资产 240,772,431.49 231,535,649.99 3.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.85 3.99%资产负债率%（母公司）40.99%41.62%-资产负债率%（合并）53.21%51.33%-流动比率 1.33 1.32-利息保障倍数 7.63-3.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 52,832,041.81 3,900,911.66 1,254.35%应收账款周转率 2.40 1.92-存货周转率 5.37 3.16-公告编号：2021-012 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.56%-8.29%-营业收入增长率%50.92%-11.12%-净利润增长率%229.44%22.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,000,000 125,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-134,978.26 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,811,866.33 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产、子公司取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,058.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,626,829.18 所得税影响数 2,344,024.37 少数股东权益影响额（税后）1,170,645.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,112,159.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-012 10 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并利润表的影响：无 报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 合同负债 843,981.11 预收款项 953,698.65 其他流动负债 109,717.54 报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 562,563.53 预收款项 635,696.79 其他流动负债 73,133.26 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2020 年 6 月 15 日出售安徽共芯光子科技有限公司（以下简称“安徽共芯”）20%的股权，公司占安徽共芯 30%股权，因此安徽共芯不再纳入公司合并报表范围内。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的出售资产的公告（公告编号 2020-022）。公告编号：2021-012 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 乐通通信主要从事移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备等相关领域产品的开发、制造、加工、销售，为固网通信网络、移动通信 3G、4G、5G 网络及其他专用通信网络提供产品与服务。公司是上海市高新技术企业，经过多年的技术积累,已经形成了一支较为稳定的技术研发队伍，在行业内的影响力逐年提升。一、研发模式 公司现发展为四个层面的产品技术研发模式：非标产品设计模式、标准产品优化设计模式、新产品研发设计模式、与合作伙伴共同开展产品研发设计模式；二、销售模式 公司产品销售深耕国内、外市场，搭建运营商、主设备商和行业客户三个销售平台，公司采用直销的销售模式，主要通过招标的方式获取订单，建立了核心市场区域的销售网络，并结合自身发展特点，制订了贴近市场（客户）、逐步渗透、扩充新市场的实用有效的销售战略；三、生产模式 由于公司产品的定制化程度较高，需要根据客户的特殊要求进行设计与生产，故公司的生产模式采用“以销定产”方式组织生产，现公司总部在上海，并分别在安徽马鞍山和河南漯河设立生产子公司；四、采购模式 公司采购原材料以国内供应商为主，主物料通过年度集中招标方式进行采购，由公司统一招标，子公司统谈分签，公司内部采购管理以采购管理部为主导，多部门联合参与。报告期内，下属控股子公司乐通源德福公司主营精密结构件模组制造服务，提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。前期主要以配合联想集团以笔记本结构件经营为主，产品销往联想集团全球供应链：广达、纬创、宝龙达、仁宝等。目前正着手引进华为、小米笔记本结构件的生产。乐通源德福公司主要产品为笔记本结构件，包括塑胶成型件，金属冲压及阳极件的生产，销售主要采取直销模式。在客户较为集中的地区台北、昆山等地设立了办事处，建立了稳定的销售渠道，并为客户提供技术服务。公司所需的原材料、设备及其它物资采取公司供应部集中统一采购的采购模式。为保证公司产品质量、控制产品成本，公司所采购的材料均由客户指定生产厂商进行采购，并严格按照行业标准进行检验测试，以达到品质要求的目的。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-012 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 58,116,559.48 8.57%38,791,537.24 6.44%49.82%应收票据 1,818,692.21 0.27%262,936.73 0.04%591.68%应收账款 302,226,223.26 44.55%206,009,021.38 34.18%46.71%存货 75,688,552.16 11.16%111,071,881.75 18.43%-31.86%投资性房地产 46,867,274.02 6.91%51,986,261.37 8.63%-9.85%长期股权投资 3,056,048.46 0.45%1,503,710.15 0.25%103.23%固定资产 125,203,679.70 18.45%119,654,236.03 19.85%4.64%在建工程 7,576,780.18 1.12%11,832,611.40 1.96%-35.97%无形资产 24,748,559.77 3.65%22,732,303.32 3.77%8.87%商誉 短期借款 56,000,000.00 8.25%78,600,000.00 13.04%-28.75%长期借款 11,949,900.00 1.76%2,800,000.00 0.46%326.78%应付账款 225,939,772.15 33.30%165,865,705.82 27.52%36.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额58,116,559.48元与上年期末相较上涨49.82%原因为：主要系报告期内营业收入大幅上涨，经营活动产生的净现金流大幅增加所致。应收票据本期期末金额1,818,692.21元与上年期末相较上涨591.68%原因为：主要系报告期内收到的应收票据较上年增加所致。应收账款本期期末金额302,226,223.26元与上年期末相较上涨46.71%原因为：主要系报告期内营业收入的增加带来应收账款的增加。存货本期期末金额75,688,552.16元与上年期末相较减少31.86%原因为：主要系报告期内子公司河南中乐注销，处置存货所致。长期股权投资本期期末金额3,056,048.46元与上年期末相较上涨103.23%原因为：主要系报告期内安徽共芯不再纳入公司合并报表范围所致。在建工程本期期末金额7,576,780.18元与上年期末相较减少35.97%原因为：主要系报告期内在建工程转入固定资产所致。长期借款本期期末金额11,949,900.00元与上年期末相较上涨326.78%原因为：主要系报告期内子公司因业务需要增加长期借款所致。应付账款本期期末金额225,939,772.15元与上年期末相较上涨36.22%原因为：主要系报告期内订单量增加，原材料采购增加，导致应付账款同步增加。公告编号：2021-012 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 642,882,246.73-425,972,065.64-50.92%营业成本 517,003,346.13 80.42%371,789,523.25 87.28%39.06%毛利率 19.58%-12.72%-销售费用 21,203,944.84 3.30%18,807,812.45 4.42%12.74%管理费用 38,040,659.26 5.92%30,660,022.07 7.20%24.07%研发费用 25,200,636.49 3.92%17,893,548.50 4.20%40.84%财务费用 17,531,816.92 2.73%3,669,188.87 0.86%377.81%信用减值损失 643,883.75 0.10%-417,063.28-0.10%254.39%资产减值损失-6,704,860.99-1.04%0 0.00%-其他收益 2,052,303.52 0.32%2,582,987.05 0.61%-20.55%投资收益-304,452.79-0.05%-208,097.46-0.05%-46.30%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-443,660.39-0.07%-1,003,080.12-0.24%55.77%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 16,802,781.63 2.61%-19,984,465.75-4.69%184.08%营业外收入 15,727,295.30 2.45%1,481,174.51 0.35%961.81%营业外支出 2,554,470.38 0.40%2,445,382.01 0.57%4.46%净利润 26,489,970.95 4.12%-20,465,290.27-4.80%229.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额 642,882,246.73 元与上年同期相较上涨 50.92%原因为：主要系报告期内笔记本结构件业务大幅增长所致。营业成本本期金额 517,003,346.13 元与上年同期相较上涨 39.06%原因为：主要系业务大幅增长，营业收入增加，营业成本同步增加所致。研发费用本期金额 25,200,636.49 元与上年同期相较上涨 40.84%原因为：主要系报告期内加大研发投入所致。财务费用本期金额 17,531,816.92 元与上年同期相较上涨 377.81%原因为：主要系报告期内美元对人民币汇率持续走低，汇兑损失增加所致。信用减值损失本期金额 643,883.75 元与上年同期相较上涨 254.39%原因为：主要系报告期内业务大幅增长，期末应收账款增加。营业利润本期金额 16,802,781.63 元与上年同期相较上涨 184.08%原因为：主要系报告期内营业收入增加致营业利润增加。营业外收入本期金额 15,727,295.30 元与上年同期相较上涨 961.81%原因为：主要系报告期内政府补贴增加所致。净利润本期金额 26,489,970.95 元与上年同期相较上涨 229.44%原因为：主要系报告期内营业利润增加，净利润同步增加所致。公告编号：2021-012 14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 629,253,477.03 407,261,517.62 54.51%其他业务收入 13,628,769.70 18,710,548.02-27.16%主营业务成本 505,941,522.96 358,252,770.63 41.22%其他业务成本 11,061,823.17 13,536,752.62-18.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%电子结构件产品 501,863,165.27 393,133,789.44 21.67%78.97%63.94%49.55%通信设备类产品 133,116,136.03 117,037,478.98 12.08%-2.64%-6.15%37.47%房屋租赁 7,902,945.43 6,832,077.71 13.55%-10.46%-6.15%-22.66%合计 642,882,246.73 517,003,346.13 19.58%50.92%39.06%53.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电子结构件产品：主要系报告期内笔记本市场需求增加，笔记本结构件业务大幅增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 达功（上海）电脑有限公司 204,837,065.38 32.55%否 2 合肥宝龙达信息科技有限公司 109,632,365.24 17.42%否 3 纬创资通（昆山）有限公司 73,989,119.68 11.76%否 4 宝龙达资讯（香港）有限公司 65,323,298.33 10.38%否 5 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 22,136,811.08 3.52%否 合计合计 475,918,659.71 75.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 锢德金属材料（苏州)有限公司 16,263,690.00 3.46%否 公告编号：2021-012 15 2 河南头雁机电科技有限公司 15,123,666.01 3.21%否 3 玉麒行（香港）有限公司 13,242,692.36 2.81%否 4 商丘金振源电子科技有限公司 9,477,783.11 2.01%否 5 无锡吉霖光电科技有限公司 8,935,927.60 1.90%否 合计合计 63,043,759.08 13.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 52,832,041.81 3,900,911.66 1,254.35%投资活动产生的现金流量净额-23,310,640.64-15,078,906.85-54.59%筹资活动产生的现金流量净额-17,237,827.70-24,085,850.76 28.43%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 52,832,041.81 元与上年期末相较上涨 1,254.35%原因为：主要系报告期内笔记本结构件业务大幅增长所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-23,310,640.64 元与上年期末相较减少 54.59%原因为：主要系报告期内购买理财产品增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海乐通通信技术有限公司 控股子公司 通信系统用配线设备及配件等 46,950,493.66 46,490,587.55 874,636.84-250,230.07 中乐通信科技有限公司 控股子公司 物理连接通信产品、数据通信产品等 100,824,335.93 66,079,579.28 36,225,262.31-4,613,159.23 河南乐通源德福信息科技有限公司 控股子公司 磨具、五金、电子、塑胶零组件的研发、制造、装配与销售 421,306,648.16 179,978,785.49 501,863,165.27 45,363,898.10 上海霍普光通信有限公司 控股子公司 光纤产品、通信设备（除无线）及器件的加工、制造、销售 25,354,248.52 16,328,604.65 10,825,573.65-503,553.02 安徽共芯光参股公司 从事研发、生30,477,425,357,3234,084,09-4,374,06公告编号：2021-012 16 子科技有限公司 产、销售光纤、光学器件、光电子器件及其子系统 9.59 4.65 9.02 7.58 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、上海乐通通信技术有限公司，报告期末公司持有其 100%的股权，注册资金：2,000.00 万元，经营范围：通信系统用配线设备及配件,光纤连接设备,光终端设备,接入网设备,光源器件,智能布线通信系统集成,电力电器控制。成套设备,热控制设备,自动化仪器(除计量器具)。精密模具的研发、制造、加工,销售以及技术服务,钣金、通风管道、风阀加工、销售;电力建设工程施工;中低压配电柜,配电箱,输配电设备,电气设备,电线电缆,太阳能设备及其他配件,空调及暖通系统的销售;从事货物及技术的进出口业务。2、中乐通信科技有限公司，报告期末公司持有其 100%的股权，注册资金：8,000.00 万元，经营范围：物理连接通信产品、数据通信产品、无线通信产品、家用电器、终端电器、自动化仪器设备、精密模具、电子产品、机电产品研发、销售和技术服务，房屋租赁，物业管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。3、河南乐通源德福信息科技有限公司，报告期末公司持有其 83.25%的股权，注册资金：8,000.00万元，经营范围：光纤通信设备及电力设备的研发、生产、销售、安装及售后维修服务。磨具、五金、电子、塑胶零组件的研发、制造、装配与销售；汽车零部件的生产、转配与销售；塑料制品加工；企业管理咨询服务；道路普通货物和技术进出口业务。4、上海霍普光通信有限公司，报告期末公司持有其 99.58%的股权，注册资金：1,538.46 万元，经营范围：光纤产品、通信设备（除无线）及器件的加工、制造、销售，计算机及网络的安装，通信设备的安装，线路安装，光纤、通信专业技术领域的八技服务，通信光缆工程的施工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。5、安徽共芯光子科技有限公司，报告期末公司持有期 30%的股权，注册资本 1,280.00 万元，该公司主要从事研发、生产、销售光纤、光学器件、光电子器件及其子系统、通信设备，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），光电子技术咨询及技术转让、技术开发。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2021-012 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 二、二、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-012 18 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 25,000,000 12,656,609.21 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 10,000,000 719,707.98 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 2,000,000 0 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 三、三、被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 货币资金 保证金 其他（保证金）12,254,646.95 1.81%保函保证金及履约保证金 投资性房地产 抵押 抵押 46,867,274.02 6.91%贷款抵押 无形资产 抵押 抵押 24,748,559.77 3.65%贷款抵押 固定资产 抵押 抵押 64,252,372.12 9.47%贷款抵押 总计总计-148,122,852.86 21.84%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：1、上述抵押是公司补充流动资金进行的抵押贷款：本事项对公司扩大产能、增加营业收入、提升生产效率均有积极的影响。2、上述保证金为公司开具履约保函向银行提交的保证金：本事项不会对公司生产经营及管理造成不利影响。公告编号：2021-012 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况