833782_2020_天锐医药_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 天锐医药 NEEQ:833782 桂林天锐医药股份有限公司 GuiLin Tianrui Pharmaceutical Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟铭、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（会计主管人员）张亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、医疗机构药品集中采购招标标段变化的风险 医疗机构药品集中采购招标原则上每年举行，但受各种因素的影响，各省级招标采购开展周期较长。公司所在的广西地区至今仍采用 2010 年标段，新一轮全区招标本应在 2016 年进行，但由于国家政策拟实施“两票制”，导致新招标工作至今没有进展。药品集中采购招标的标段变化对公司经营的影响有如下几个方面：影响公司药品配送区域、配送范围、品种品规及配送费率等；新标段的品种目录变化可能会发生变化，未中标品种出现销售规模大幅下降、库存积压的情况；随着集中招标的不断深入开展和国家对药品价格的严格把控，药品招标价格呈现不断下调的态势。由于配送企业与供应商之间通常系根据药品招标价格进行配送费率结算，因此药品招标价格的下降将影响到公司配送收入，从而可能对公司经营和盈利能力构成不利影响。2、GSP 等药品经营资质展期、重续或再认证风险 依据药品经营管理的相关法律法规，公司从事药品批发业务，须向有关政府机构申请并取得认证、许可及执照，包括药品经营许可证、GSP 认证、医疗器械经营企业许可证、道路运输经营许可证等。前述认证、许可及执照有效期届满或资质条件发生变化，药品经营企业需要根据相关法律法规的规定，接受有关4 部门的重新评审，方可延续公司获得的经营资质。如若公司未能在相关证照有效期届满前或资质条件变化后续展、重续或再认证，尤其是如未能在规定期限内通过新修订的 GSP 认证，则不能再继续经营相关业务，从而对正常经营活动造成重大影响。3、应收账款管理风险 公司属于医药公司行业，经营方式以赊销为主，公司以医院为主的客户结构决定了公司的应收账款周转率较低。随着公司销售规模的进一步扩张，应收账款可能继续增长，若不能保持并加强对应收账款的有效管理，公司存在发生坏账的风险。公司应收账款的增加将对公司流动资金周转造成较大压力，可能会给公司的经营发展带来不利影响。4、药品经营企业的药品质量安全风险 目前，公司经营的药品品格多达 12000 多种。虽然公司严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行严格质量控制，主要在产品采购资质审核、产品验收质量、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等环节严格控制，杜绝任何质量事故的发生。但是，公司不是产品的生产商，无法控制药品的生产质量，流通环节也可能会出现产品质量事故，因此，公司在产品采购或者销售中仍可能出现药品质量问题，这将会给公司的业务经营带来风险。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人钟铭，持有公司 56.84%的股份，钟铭之父钟毓诚，持有公司 4.89%的股份，两人合计持有公司 61.73%的股份。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给其他少数权益股东带来风险。6、业务区域过于集中的风险 目前公司的各项业务主要集中于桂林地区，公司主营业务区域性特征明显。公司主营业务存在对区域性市场依赖较大的风险。如果桂林地区出现需求放缓、竞争加剧的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，进而影响公司经营业绩和财务状况。7、政策风险 近年来，为改变我国医药商业行业长期以来小、散、乱的状况，国家通过实行药品经营许可证制度、GSP 强制认证制度等，对医药商业行业实施严格监管。医药商业企业市场准入门槛不断提高，行业集中度也将提升，公司竞争对手的数量将减少，但竞争对手的资金实力、配送能力、终端覆盖能力将增强，公司将面临较大的市场竞争压力。8、行业竞争加剧风险 近年来，我国医药商业行业的集中度不断提升。在医疗体制改革相关政策的推动下，行业竞争将加剧，通过不断整合，市场集中度将进一步提高。目前，桂林地市有接近 20 家药品批发企业，集中度相对分散。虽然公司目前在桂林药品流通行业处于靠前位置，但如不能抓住行业整合的有利时机，实现进一步的发展，公司将有可能在本区域丧失竞争优势。9、产品价格受限的风险 药品价格受国家监管，国家经常性地对药品价格政策和药品价格管理做出新规定，使药品定价受到约束。因为公司对生产企业的药品配送费用是依据其中标价格的一定比例计收的，故国家对药品中标价格的控制相应会对本公司的经营、盈利产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天锐医药 指 桂林天锐医药股份有限公司 天锐物流 指 桂林天锐物流科技有限公司 金源信息 指 广西金源信息产业股份有限公司 主办券商 指 国海证券股份有限公司 股东大会 指 桂林天锐医药股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林天锐医药股份有限公司董事会 监事会 指 桂林天锐医药股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 桂林天锐医药股份有限公司章程 公司律师/齐兴律师事务所 指 广西齐兴律师事务所 会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 药品流通企业 指 具有药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书、企业法人营业执照，将购进的药品、医疗器械等医药商品销售给合法的药品生产企业、药品经营企业、医疗机构以及消费者的药品经营企业的总称；包括药品批发企业、药品零售企业，也包括具有互联网药品交易服务机构资格证书的互联网药品交易服务机构。GSP 指 药品经营质量管理规范（GoodSupplyPractice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。新版 GSP 已于 2013 年 1月 22 日经卫生部令第 90 号批准颁布，并于当年 6 月 1日起施行。道县盛德医院 指 道县盛德医院有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 桂林天锐医药股份有限公司 英文名称及缩写 GuiLin Tianrui Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称 天锐医药 证券代码 833782 法定代表人 钟铭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周礼飞 联系地址 桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路 8 号 电话 0773-2850073 传真 0773-2850073 电子邮箱 G 公司网址 办公地址 桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路 8 号 邮政编码 541004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路 8 号公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-医药及医疗医疗器材批发（F515）-西药批发（F5151）、中药批发（F5152）、医疗用品及器材批发（F5153）主要业务 药品及医疗器械批发 主要产品与服务项目 药品及医疗器械批发 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 钟铭 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钟铭），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914503007689269005 否 注册地址 广西壮族自治区桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路 8 号 否 注册资本 33,250,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丘树旺 陈瑜 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,350,890.73 110,600,885.09-14.69%毛利率%12.08%8.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-810,842.67-6,620,560.49 87.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-647,527.63-6,621,712.10 90.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.92%-21.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.33%-21.06%-基本每股收益-0.02-0.20-90.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,550,264.23 127,299,926.47-2.16%负债总计 96,563,970.86 98,665,139.11-2.13%归属于挂牌公司股东的净资产 27,326,967.10 28,137,809.77-2.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.85-3.53%资产负债率%（母公司）76.07%75.98%-资产负债率%（合并）77.53%77.51%-流动比率 0.89 1.03-利息保障倍数 0.48-4.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,073,555.50-801,555.72 857.72%应收账款周转率 2.13 2.20-存货周转率 7.13 6.80-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.16%-16.33%-营业收入增长率%-14.69%3.80%-净利润增长率%90.74%-341.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,250,000 33,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,991.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219,038.74 非经常性损益合计非经常性损益合计-163,047.14 所得税影响数 10,707.90 少数股东权益影响额（税后）-10,440.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-163,315.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、21。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债109,889.82 元、预收款项 124,175.50 元，其他流动负债 14,285.68 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 109,889.82 元、预收款项 124,175.50 元，其他流动负债 14,285.68 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，由于国家监管部门进一步加大行业的整治力度，各地公立医疗机构药品“集中招标”新政策、“两票制”、“零加价”等相关政策落地和深度执行，国家经营环境进一步规范优化，对公司经营提出更高的要求；报告期内众所周知的全球新冠疫情，对公司经营造成了不小影响。一、报告期末,公司资产总额 1.25 亿元，较上年减少了 2.16%,负债总额 9656.40 万元,较上年期未减少了 2.13%。资产负债率 77.53%，较上年期未 77.51%，增加了 0.02%。公司应收账款周转率 2.13。存货周转率 7.13。本期资产与上期相比变动不大。二、报告期实现营业收入 9435.09 万元，比上年减少了 14.69%；报告期内，销售毛利率为 12.08%,同比上期的 8.46%增加了 3.62%。本期医药批发毛利率略有上涨，是公司业务大力加强医院二次议价药品的销售，加大公司销售毛利；另外对关联公司桂杏霖春的销售毛利比上年同期增加了 1%。子公司道县盛德医院毛利率 48.88%，比上年大幅度增长 9.88%,其主营业务收入也比上年增加 30.65%。报告期内，营业利润相比上年有大幅度增长，增加了 91.84%。三、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加了 857.72%。是因为购买商品、接受劳务支付的现金减少了 11.30%；支付给职工以及为职工支付的现金减少了 11.18%,主要是国家及地方政府减免养老保险等。支付的各项税费减少了 53.9%，也是得益于国家各项优惠政策。支付其他与经营活动有关的现金也减少了 73.97%。报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少了 95.11%。是因为报告期内建设四个网球场，目前已建成投入使用。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了 469.17%。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的12 比重比重%比重比重%货币资金 870,723.81 0.70%1,025,501.76 0.81%-15.09%应收票据 0.00 0.00%561,134.50 0.44%-100.00%应收账款 42,417,592.96 34.06%46,102,040.08 36.22%-7.99%存货 11,908,829.21 9.56%11,264,355.39 8.85%5.72%投资性房地产 8,604,159.75 6.91%8,117,360.36 6.38%6.00%长期股权投资 237,380.48 0.19%262,267.65 0.21%-9.49%固定资产 12,714,694.28 10.21%11,162,707.37 8.77%13.90%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00%0%无形资产 21,392,840.32 17.18%21,948,117.99 17.24%-2.53%商誉 短期借款 9,037,289.09 7.26%5,717,711.80 4.49%58.06%长期借款 7,900,000.00 6.34%17,864,835.18 14.03%-55.78%其他应收款 14,803,758.66 11.87%18,274,091.51 14.36%-18.99%应付账款 31,456,177.38 25.26%31,617,950.33 24.84%-0.51%其他应付款 36,080,543.85 28.97%37,463,002.68 29.43%-3.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金减少了 15.09%，是因为期末支付上游客户货款导致。2、报告期内，应收账款减少了 7.99%。由于报告期内加强应收账款的催收力度。3、报告期内，短期借款增加了 57.06%。本期长期借款 400 万元到期，续借为一年期的短期借款。4、报告期内，长期借款减少 55.78%。是其中 400 万元到期所致。另有 995 万元长期贷款还有一年到期将其调至一年内到期的非流动负债。5、报告期内，其他应收款减少了 18.99%。报告期内收到上游客户保证金减少了 25.67%，上年支付七星法院的提存款本期已收回。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 94,350,890.73-110,600,885.09-14.69%营业成本 82,951,839.39 87.92%101,242,238.16 91.54%-18.07%毛利率 12.08%-8.46%-销售费用 1,210,806.31 1.28%1,545,027.59 1.40%-21.63%管理费用 7,137,241.14 7.56%7,756,538.34 7.01%-7.98%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 1,938,242.56 2.05%2,051,135.41 1.85%-5.50%信用减值损失-1,455,834.10-1.54%-6,342,102.70-5.73%77.04%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 55,991.60 0.06%47,500.00 0.04%17.88%13 投资收益-24,887.17-0.03%-38,571.78-0.03%35.48%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-721,263.13-0.76%-8,841,494.55-7.99%91.84%营业外收入 0 0 0 0 0%营业外支出 219,038.74 0.23%57,455.65 0.05%281.23%净利润-648,493.99-0.69%-7,002,845.41-6.33%90.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入减少了 14.69%。报告期由于疫情影响，采购药品及物流渠道都不畅通，影响销售收入。2、报告期内，营业成本减少 18.07%。主要是因为收入的减少导致。成本较低的其他房租收入，报告期内有所增加。3、报告期内，信用减值损失增加了 77.04%，上年度其他应收款的涉诉款计提了 470 多万元的坏账导致。4、报告期内，投资收益增加了 35.48%。报告期内投资的桂林美锐生物科技有限公司的利润有所增长。5、报告期内，营业利润相比上年有大幅度增长，增加了 91.84%。得益于公司收入的毛利率有所增长，由于2019 年度计提了诉讼期内的其他应收款的坏帐 470 多万元，致使 2019 年利润亏损金额较大。6、报告期内，营业外支出增加了 281.23%。疫情期间，公司本着“国家有难，匹夫有责”积极组织货源，无偿捐献急救物资给红十字会等单位，金额达 219,038.74 元。7、报告期内，净利润大幅度增加，增幅 90.74%。是因为营业利润大幅度增加而致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,728,591.44 110,029,359.93-15.72%其他业务收入 1,622,299.29 571,525.16 183.85%主营业务成本 82,725,605.79 101,097,659.82-18.17%其他业务成本 226,233.60 144,578.34 56.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%医药产品批发 88,314,415.22 80,396,328.43 8.97%-17.04%-18.70%26.24%医院医疗服务 4,329,346.86 2,230,673.57 48.48%30.65%9.63%25.59%14 医药产品运输及仓储 84,829.36 98,603.79-16.24%-64.44%-37.32%-147.69%养生保健收入 0 0 0%-100%-100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内：1、其他业务收入增长 183.85%。这是由于房租收入本年有较大幅度增加。2、其他业务成本增加 56.48%，投资房地产折旧增加所致。3、医院医疗服务加 30.65%，加强了子公司道县盛德医院的管理，其收入有明显增幅。4、医药产品运输及仓储减少 64.44%，这是由于全资子公司物流公司减少了第三方运输，降幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 桂林养天和桂杏霖春医药有限公司 56,833,913.33 60.24%是 2 桂林医学院附属医院 5,103,207.63 5.41%否 3 兴安县人民医院 4,061,147.99 4.30%否 4 桂林市人民医院 3,224,344.62 3.42%否 5 贺州同德健医药连锁有限公司 2,610,264.41 2.77%否 合计合计 71,832,877.98 76.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南和盛医药有限公司 8,709,181.92 9.60%否 2 桂林市龙昌医药有限责任公司 6,610,257.63 7.29%否 3 广西九州通医药有限公司 6,362,500.66 7.01%否 4 广西柳州医药股份有限公司 3,697,008.37 4.08%否 5 西安千禾药业股份有限公司 2,855,075.04 3.15%否 合计合计 28,234,023.62 31.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,073,555.50-801,555.72 857.72%投资活动产生的现金流量净额-1,430,141.00-733,009.00-95.11%筹资活动产生的现金流量净额-4,893,559.19 1,325,542.51-469.17%15 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加了 857.72%。是因为购买商品、接受劳务支付的现金减少了 11.30%；支付给职工以及为职工支付的现金减少了 11.18%,主要是国家及地方政府减免养老保险等。支付的各项税费减少了 53.9%，也是得益于国家各项优惠政策。支付其他与经营活动有关的现金也减少了 73.97%。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少了 95.11%。报告期内建设两个网球场，目前已投资使用。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了 469.17%。筹资活动现金流入减少了 60.60%,报告期内无新增长期贷款，同比上期新增 1000 万元长期借款大幅度下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 桂林天锐物流科技有限公司 控股子公司 道路运输、仓储 63,124.52-65,951.02 314,980.59-197,795.65 桂林天锐大健康咨询有限公司 控股子公司 健康投资 3,143,656.94 3,059,656.94 0.00-19.46 桂林天锐大药房有限公司 控股子公司 药品零售 0.00 0.00 0.00 0.00 桂林安锐康健康管理有限公司 控股子公司 健康管理信息咨询 59,105.2 10,847.26 0.00-31,319 道县盛德医院有限公司 控股子公司 医院诊疗服务 2,589,029.14 1,937,467.96 4,329,346.86 437,190.69 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期公司拥有全资子公司：1、桂林天锐物流科技有限公司（2015 年 3 月 17 日成立，注册资本 100 万元，专业从事医药产品的中短途（1000 公里以内）运输，拥有专业的温湿度控制、车辆定位、防盗等设施，能满足特殊运输的需求）;2、桂林天锐大健康咨询有限公司（2016 年 10 月 27 日成立，注册资本 500 万元，专业从事医药健16 康相关行业的咨询、管理和投资的企业，桂林天锐大健康咨询有限公司筹资设立占股 60%的桂林安锐康健康管理有限公司和持有道县盛德医院有限公司 60%股权，对上述公司进行了日常管理，拓宽了公司的业务范围，是公司目前主营业务的有效补充。）；3、桂林天锐大药房有限公司（本公司于 2017 年 5 月 15 日在桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局注册设立全资子公司桂林天锐大药房有限公司，注册资本 500 万元，截止 2020 年 12 月 31 日尚未开展具体业务和出资。）。本公司于 2017 年 12 月 15 日参与投资设立桂林美锐生物科技有限公司，注册资本 100 万元，持股34%，截至 2018 年 12 月 31 日对美锐生物实缴了 34 万元的投资。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期收入稳步增长，通过服务和质量在客户与供应商中树立了良好的口碑，市场竞争力不断增强，未来随着医改政策的不断深入和医药市场需求的扩大，公司将保持良好的发展态势。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司已建立系统的奖惩机制。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 31,713,608.05 0 31,713,608.05 113.32 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披18 人人 露时间露时间 桂林天锐医药股份有限公司 广西金源信息产业股份有限公司 要求被告根据双方签订的 土地房屋转让协议，履行合约约定的条款对原告进行赔偿。31,713,608.05 桂林市中级人民法院依法调解，裁定被告广西金源信息产业股份有限公司须赔偿我公司相关损失。2020 年 4 月23 日 总计总计-31,713,608.05-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本次调解支持公司主张，被告将偿还公司所支付的款项及相关损失，对公司的经营产生了积极的影响。(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 245,000,000.00 51,726,657.62 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 保证金 261,142.81 0.21%银行保理融资的保证金 应收账款 应收账款 质押 2,617,535.06 2.10%公司以应收桂林医学院第二附属医院的应收账款4530810.67 元进行保理融资，向中国光大银行股份有限公19 司 桂 林 支 行 借 款2120000 元。桂（2019）桂林市不 动 产 权 第0020879 号土地使用权 固定资产、投资性房地产 抵押 17,396,121.82 13.97%公司从广西桂林漓江农村合作银行借款 800 万元，期限 3年。铁山工业园紫杉路 8 号桂林现代医药仓储物流中心工程 3#、4#建筑楼和附着的土地使用权（桂市国用（2015）第 600072号）无形资产 抵押 20,999,927.95 16.86%公司从广西桂林漓江农村合作银行借款 995 万元，期限 3年。总计总计-41,274,727.64 33.14%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产受限是公司日常经营融资和业务开展所需，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,827,948 44.60%0 14,827,948 44.60%其中：控股股东、实际控制人 4,724,844 14.21%0 4,724,844 14.21%董事、监事、高管 1,398,719 4.21%0 1,398,719 4.21%核