833290_2020_瑞立达_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 瑞立达 NEEQ:833290 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 DongGuan RLD Cover Glass Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年3月9日寮步镇人民政府副镇长尹荏彬一行参观智能制造车间，了解企业复工复产情况。2020 年 8 月 15 日东莞市人民政府副市长万卓培一行参观智能制造车间，给予高度评价。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、股份变动、融资和利润分配融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡家达、主管会计工作负责人刘爱军及会计机构负责人（会计主管人员）王芳爱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户高度集中的风险 2020 年公司对前五大客户的销售占比为 99%。一方面是因为全球消费电子产品行业集中度高决定了公司的客户集中度较高。另一方面公司自成立以来不断加强产品设计及研发投入，不断优化、提高产品的生产工艺，使公司产品各性能指标更贴近客户的要求。公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，与大客户建立了长期稳定的互利合作关系。但是，如果个别或部分主要客户因行业剧烈变化、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。二、消费电子产品市场需求变化较快的风险 公司属于视窗防护屏行业，下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。5 三、主要原材料玻璃基板价格上升或供应短缺的风险 公司生产所需的主要原材料为玻璃基板，占主营业务成本的比重较大。如果未来供应商提高玻璃基板价格或供应出现短缺，将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险，公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。四、主要供应商相对集中的风险 2020 年公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例为42.96%。报告期内公司的主要原材料的供应商集中度相对较高。如果部分主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。五、营业收入季节性波动的风险 视窗防护玻璃的下游应用领域主要为手机、平板电脑等消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性，全年来看，一般上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。受此影响，视窗防护玻璃生产企业会根据下游需求合理安排生产，产品销售周期相对于终端产品市场周期有一定的提前，因此，视窗防护玻璃生产企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年。六、应收账款回收风险 公司给予客户一定的赊销信用期。若公司客户财务状况或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，将对经营业绩产生不利影响。七、高级管理人员和技术人员流失的风险 公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。但随着市场竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果核心技术人才流失，将对公司的技术研发及生产经营造成较大的负面影响，公司的技术也会面临失密的风险。八、业绩下滑的风险 在下游电子产品行业的错综复杂的竞争形势下，特别是消费类电子产品行业的企业普遍出现亏损，过度地对上游供应商进行价格打压，公司所处在的玻璃盖板行业近几年来快速发展累积的问题和矛盾凸显，部分企业为保持市场份额，甚至低于成本价倾销，恶性竞争现象严重，如果没有更低的产品成本优势，公司的销售业绩面临下滑的风险。九、人工成本上升的风险 随着我国经济的快速发展，我国国民收入水平增长较快，近几年我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，后续我国劳动力市场价格可能仍将不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司，未来有可能继续提高薪酬待遇，增加人工成本支出，如增加的人工成本未能产生效益，可能对公司盈利产生一定的不利影响。十、重大资产减值准备的风险 公司所处行业是重资产型行业，拥有技术先进的机器设备是公司生存与发展的基础前提，也是公司竞争优势之一，但随着电子行业产品更新换代较快，机器设备也在不断地技术升级换代，如果出现大量的机器设备被淘汰或闲置或减值迹象的情况，可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：新增重大资产减值准备的风险因素 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞立达 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 瑞达中国 指 中国瑞达电源有限公司 瑞达电源 指 深圳市瑞达电源有限公司 深圳瑞必达 指 深圳市瑞必达科技有限公司 慧龙投资 指 深圳市慧龙投资管理有限公司 瑞纳 指 深圳市瑞纳科技有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国金证券 指 国金证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东大会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 经 2018 年10 月26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正，自2006 年 1 月 1 日施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 经 2019 年12 月28 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修正，自 2020 年 3 月 1 日施行的中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 视窗防护玻璃 指 用于对手机、平板电脑等电子消费类产品的平板显示器进行装饰和保护，具有表面抗划伤、超薄防震、屏幕保护等功能。京东方系 指 与本公司有业务往来的京东方科技集团股份有限公司（股票代码：000725）及其各关联公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 英文名称及缩写 DongGuan RLD Cover Glass Technology Co.,Ltd 证券简称 瑞立达 证券代码 833290 法定代表人 胡家达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李郁 联系地址 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 23 号 电话 0769-86977299 传真 0769-83239333 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 23 号 邮政编码 523400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 26 日 挂牌时间 2015 年 8 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-通信设备制造(392)-通信终端设备制造(3922)主要业务 生产与销售手机玻璃屏、手表玻璃片，及其他消费电子类玻璃视窗屏幕。主要产品与服务项目 手机玻璃屏、手表玻璃片，及其他消费电子类玻璃视窗屏幕的生产与销售；货物进出口、技术进出口。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）293,744,484 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 胡家达 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡家达），一致行动人为（曾建军、彭衡英、周艳、武岳丽、深圳市慧龙投资管理有限公司）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900582956925D 否 注册地址 广东省东莞市寮步镇牛杨村金钗路 23 号 是 注册资本 293,744,484.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 綦东钰 曾薪羽 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 805,716,529.12 662,770,494.93 21.57 毛利率%17.58%4.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-40,772,817.61-89,203,482.29 54.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,555,394.80-90,382,996.37 37.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.57%-25.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.22%-26.00%-基本每股收益-0.14-0.30 53.33 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 615,088,316.04 586,652,907.12 4.85 负债总计 355,717,833.22 286,509,606.69 24.16 归属于挂牌公司股东的净资产 259,370,482.82 300,143,300.43-13.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.02-13.73%资产负债率%（母公司）57.83%48.84%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 1.01 0.77-利息保障倍数-335.73-232.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,228,372.87 38,665,128.06 14.39%应收账款周转率 7.48 6.09-存货周转率 9.04 6.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.85%-14.35%-营业收入增长率%21.57%56.96%-净利润增长率%54.29%39.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 293,744,484.00 293,744,484.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,958,637.81 政府补助 21,714,105.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,972,890.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,782,577.19 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 15,782,577.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 固定资产 308,254,020.65 308,418,899.04-长期待摊费用 76,949,429.96 78,128,896.09-未分配利润-381,364,318.40-383,524,726.85-应交税费 450,714.55 3,955,467.52-管理费用 47,311,891.56 47,516,813.67-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司 2020 年 5 月 7 日收到东莞市税务局国家税务总局东莞市税务局稽查局税务处理决定书，公司根据税务处理决定书补缴了以前年度漏缴税费共3,504,752.97 元，其中城市维护建设税 161,314.01 元、地方教育附加 64,525.59 元、教育费附加 96,788.36 元、印花税 74,513.90 元、增值税 3,107,611.11 元。由于该事项造成公司存在以前年度会计差错，因此追溯调整财务报表。此次追溯调整不构成重大会计差错。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自创立以来，一直专注于视窗防护屏行业。依靠多年的视窗防护玻璃的研发、生产、销售和管理经验，公司形成了一套有效的运营管理模式和技术研发模式。在不断变换的市场需求中，结合自身的业务特点，不断进行新产品和新技术的开发，以满足客户多样化的需求。根据下游消费电子产品生产商的需求，提供玻璃视窗防护屏，由研发部门和工程技术部门进行产品研发，再从上游供应商采购玻璃基板、油墨、抛光粉、镀膜材料等原材料，定制化生产对应特定产品的视窗防护玻璃，最终直接销售给消费电子产品厂商或其指定的其他厂商而实现盈利。由于下游智能手机、平板电脑等消费电子产品市场份额相对较集中，导致视窗防护玻璃行业生产企业的客户集中度较高。视窗防护玻璃行业主要原材料为玻璃基板，占生产成本比重较高，同时，下游消费电子产品厂商对其最终产品的品质要求较高，促使视窗防护玻璃行业企业不断追求产品品质上的突破，对上游主要原材料及供应商的选择十分严格，导致主要原材料采购集中度也相对较高。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,819,968.56 4.04%34,369,996.97 5.86%-27.79%应收票据 42,977,279.78 6.99%1,400,000.00 0.24%2,969.81%应收账款 150,107,272.81 24.40%65,363,164.73 11.14%129.65%存货 67,560,659.90 10.98%79,419,911.03 13.50%-14.93%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%13 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 233,412,368.70 37.95%308,418,899.04 52.57-24.32%在建工程 7,069,794.80 1.15%1,937,184.00 0.33%264.95%无形资产 6,357,659.84 1.03%7,262,127.92 1.24%-12.45%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 39,356,708.77 6.4%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 216,025,537.65 35.12%208,619,819.24 35.56%3.55%应付职工薪酬 17,566,479.91 2.86%14,497,404.54 2.47%21.17%应交税费 215,322.88 0.04%3,955,467.52 0.67%-94.56%其他应付款 8,257,857.62 1.34%5,923,767.36 1.01%39.40%其他流动负债 12,790,636.02 2.08%0.00 0.00%其他应收款 9,193,001.12 1.49%9,845,960.09 1.68%-6.63%其他流动资产 3,632,291.92 0.59%393,612.56 0.07%822.81%长期待摊费用 68,368,893.97 11.12%78,128,896.09 13.32%-12.49%其他非流动资产 1,447,844.66 0.00%0.00 0.00%递延收益 59,505,290.37 9.67%33,651,474.05 5.74%76.83%股本 293,744,484.00 47.76%293,744,484.00 48.84%0.00%资本公积 384,832,436.17 62.57%384,832,436.17 65.60%0.00%盈余公积 5,091,107.11 0.83%5,091,107.11 0.87%0.00%未分配利润-424,297,544.46-68.98%-383,524,726.85-65.38%-10.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据：期末余额较期初增加 2969.81%，主要是本期客户以承兑汇票支付货款增多所致。（2）应收账款：期末余额较期初增加 129.65%，主要是期末客户销售订单额增加及赊销账期增加所致。（3）其他流动资产：期末余额较期初增加 822.81%，主要是本期待抵扣进项增加所致。（4）在建工程：期末余额较期初增加 264.95%，主要是本期增加的环保工程在建项目尚未完工所致。（5）其他非流动资产：期末余额较期初增加 144.78 万元，系本期设备工程类预付款项重分类组成。（6）短期借款：期末余额较期初增加 3935.67 万元，主要是本期新增银行贷款未到期、不能终止确认的已贴现尚未到期的应收票据和贴现利息重分类至短期借款所致。（7）应付票据：期末余额较期初减少 89.93%，主要是期初的银行承兑汇票到期已兑付所致。（8）应交税费：期末余额较期初减少 94.56%，主要是期初应交税款于本期按时缴付所致。（9）其他应付款：期末余额较期初增加 39.40%，主要是本期末水电费增加及待摊免租租金增加所致。（10）其他流动负债：期末余额较期初增加 1279.06 万元，主要是已背书尚未到期不能终止确认的银行承兑汇票。（11）递延收益：期末余额较期初增加 76.83%，系本期政府补助款项增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入14 比重比重%的的比重比重%营业收入 805,716,529.12-662,770,494.93-21.57%营业成本 664,032,463.88 82.42%630,648,143.51 95.15%5.29%毛利率 17.58%-4.85%-销售费用 45,950,490.03 5.70%18,777,334.44 2.83%144.71%管理费用 48,425,074.63 6.01%47,516,813.67 7.17%1.91%研发费用 24,999,444.44 3.10%22,133,929.84 3.34%12.95%财务费用-9,454,622.30-1.17%-229,029.75-0.03%-4,028.12%信用减值损失-11,425,556.39-1.42%-3,090,383.21-0.47%269.71%资产减值损失-72,482,954.02-9.00%-28,403,514.78-4.29%155.19%其他收益 21,740,494.94 2.70%4,633,538.31 0.70%369.20%投资收益-1,702,429.50-0.21%-85,518.68-0.01%1,890.71%公允价值变动收益 资产处置收益-2,958,637.81-0.37%-17,561.35-0.00%16,747.44%汇兑收益 营业利润-37,773,537.67-4.69%-84,681,469.91-12.78%55.39%营业外收入 1,202.40 0.00%759,270.49 0.11%-99.84%营业外支出 3,000,482.34 0.37%5,281,282.87 0.80%-43.19%净利润-40,772,817.61-5.06%-89,203,482.29-13.46%54.29%营业税金及附加 2,708,133.33 0.34%1,641,333.42 0.25%65.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业税金及附加：本期发生额较上年同期增加 65%，主要是本期营业收入增加所致。（2）销售费用：本期发生额较上年同期增加 144.71%，主要是本期营业收入增加使销售费用增加及质量保证费用重分类至销售费用所致。（3）财务费用：本期发生额较上年同期减少 4028.12%，主要是本期供应商货款的现金折扣增加所致。（4）信用减值损失：本期发生额较上年同期增加 269.71%，系本期末计提应收款项的坏账准备增加所致。（5）资产减值损失：本期发生额较上年同期增加 155.19%，主要是本期计提闲置设备减值准备所致。（6）资产处置收益：本期发生额较上年同期增加 294.11 万元，系本期处置了一些过时废旧小设备所致。（7）其他收益：本期发生额较上年同期增加 369.20%，主要是本期收到 4,500 万元政府补助结合相关资产剩余使用年限分配计入当期损益增加所致。（8）投资收益：本期发生额较上年同期减少 161.69 万元，系本期应收账款保理业务贴现终止确认财务费用增加所致。（9）营业外收入：本期发生额较上年同期减少 99.84%，主要是本期未发生无需支付小额应付尾款所致。（10）营业外支出：本期发生额较上年同期减少 43.19%，主要是本期将质量保证费用重分类至销售费用所致。（11）营业利润：本期较上年同期增长 55.39%，主要是毛利率同比上升所致。一方面，产品结构的优化，如，笔记本电脑系列产品毛利率表现向好，使得整体综合产品毛利率有了提升。另一方面，生产良率的提升，使产品单位成本下降而产品毛利率上升。（12）净利润：本期较上年同期增长 54.29%，主要原因是产品毛利率上升、政府补助收入增加所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 781,163,828.94 632,767,787.08 23.45%其他业务收入 24,552,700.18 30,002,707.85-18.17%主营业务成本 644,643,501.20 606,156,273.55 6.35%其他业务成本 19,388,962.68 24,491,869.96-20.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%IPAD 玻 璃视窗 141,578,007.44 84,709,997.13 40.17%1,125.78%837.87%84.26%手机 玻璃视窗 627,799,823.73 549,681,412.45 12.44%3.42%-6.95%363.85%其 他 玻 璃视窗 11,785,997.77 10,252,091.62 13.01%-16.96%60.59%76.35%合计 781,163,828.94 644,643,501.20 17.48%23.45%6.35%315.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国外 64,279,526.22 58,841,952.24 8.46%-56.25%-47.69%-63.90%华北地区 455,626,418.55 371,174,186.79 18.54%37.99%7.11%474.72%西南地区 259,959,504.92 212,857,607.49 18.12%8,933.08%6,374.55%227.26%华东地区 1,238,192.26 1,721,965.52-39.07%-99.18%-98.80%-812.80%华南地区 60,186.99 47,789.16 20.60%-95.69%-93.81%-53.94%合计 781,163,828.94 644,643,501.20 17.48%23.45%6.35%315.56%收入构成变动收入构成变动的原因：的原因：从产品分类看，公司本报告期内收入增长主要为 IPAD 玻璃屏收入较上年同期大幅增长。从区域看，公司本期国外的订单收入减少而国内的订单收入增加。其中华东地区出现了负毛利率，主要是小批量订单的生产效率偏低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 京东方系 719,153,830.93 89.26%否 2 Corning Specialty Materials,Inc.59,671,559.44 7.40%否 3 吉安市井开区合力泰科技有限公司 12,465,204.25 1.55%否 4 TECHNO ASSOCIE HONG KONG CO.,LTD.4,583,334.94 0.57%否 5 东莞市光纳光电科技有限公司 1,800,402.61 0.22%否 合计合计 797,674,332.17 99.00%-注：京东方系明细 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1 成都京东方光电科技有限公司 186,778,950.51 23.18%否 2 合肥京东方光电科技有限公司 186,171,626.37 23.11%否 3 合肥鑫晟光电科技有限公司 124,778,016.03 15.49%否 4 重庆京东方光电科技有限公司 78,998,173.16 9.80%否 5 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 71,106,908.97 8.83%否 6 京东方（河北）移动显示技术有限公司 71,038,830.13 8.82%否 7 绵阳京东方光电科技有限公司 262,912.09 0.03%否 8 北京京东方光电科技有限公司 14,865.00 0.00%否 9 京东方科技集团股份有限公司 3,548.67 0.00%否 合计 719,153,830.93 89.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Corning Specialty Materials Incorporated 96,315,263.02 23.10%否 2 河北叁迪光学科技有限公司 33,667,288.54 8.08%否 3 东莞市光纳光电科技有限公司 20,135,657.78 4.83%否 4 东莞旭虹光学科技有限公司 15,232,792.69 3.65%否 5 中山市宏祥光电科技有限公司 13,746,747.28 3.30%否 合计合计 179,097,749.31 42.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,228,372.87 38,665,128.06 14.39%投资活动产生的现金流量净额-73,513,308.12-56,566,596.82-29.96%筹资活动产生的现金流量净额 39,309,798.19 20,517,597.27 91.59%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4422.83 万元，较上年同期增加 14.39%，其主要原因为公司本期收到政府补助的现金流入。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-7351.33 万元，较上年同期净流出增加 29.96%，主要为本期支付的购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 3930.98 万元，较上年同期增加 91.59%，主要原因为本17 期吸收银行贷款及应收账款保理收入款项增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的经营模式、产品、服务以及公司所处行业的经营环境未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。公司在技术改造、智能制造方面取得阶段性成果，获得国家、市场、客户的认可。公司在竞争中不断获得主要市场、国内外知名品牌客户资源，公司的行业地位持续稳定提升。公司的管理层和技术研发人员稳定，公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续经营能力。公司虽然连续五个会计年度亏损，但公司在持续保持既有的客户基础上，积极拓展终端客户，开发新项目、新产品，抢占更大市场份额；持续推进智能制造新模式，进一步扩大生产与销售规模效应，降低产品固定成本，提升竞争力；持续推进内部挖潜、增效、降耗，提升劳动生产效率，减少经营开支，增强盈利能力。公司不存在持续经营风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情19 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东 2015年7月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年7月27 日 挂牌 股份增减持承诺 任职及离职期间股份增减持承诺 正在履行中 其他 2015年7月27 日 挂牌 同业竞争承诺 胡家达持股的其他企业避免同业竞争承诺 正在履行中 其他股东 2019年1月6 日 2022 年 1月 5 日 权益变动 一致行动承诺