833314_2020_中诚股份_2020年年度报告_2021-06-28.pdf

1 2020 年度报告 中诚股份 NEEQ:833314 北京中诚昊天科技股份有限公司 Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李小年、主管会计工作负责人王月秋及会计机构负责人（会计主管人员）王月秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、一、非标准审计非标准审计意见意见所涉及事项所涉及事项 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）受北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中诚股份”）全体股东委托，审计了中诚股份 2020 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，所涉及事项内容如下：4 “一、保留意见 我们审计了后附的北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“中诚昊天”）财务报表，包括 2020年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中诚昊天 2020 年 12 月 31 日公司财务状况以及2020 年度的经营成果和现金流量。二、形成保留意见的基础 如财务报表“附注五、（二十）”中所述，中诚昊天在管理费用中列支展览费和会议费、维护费分别为 1,020,000.00 元、500,000.00 元、456,400.00 元，合计 1,576,400.00 元。如“附注五、（二十一）”所述，中诚昊天在研发费用中列支技术服务费 2,069,750.00 元，我们无法就计入管理费用和研发费用项目金额及形成原因获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对账面金额进行调整。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中诚昊天公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六所述，实际控制人李莉配偶控制的廊坊市新动批红门服装城有限公司（以下简称“服装城公司”）占用中诚昊天公司大额资金。2018 年 10 月 16 日，中诚昊天公司与李莉、北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）（下称“中诚投资”）及服装城公司签署了代还款协议书，约定由股东中诚投资代为偿还占用款项。截至 2020 年 12 月 31 日，中诚昊天公司尚有 5,418,480.00 元资金占用未被代偿；同时，如财务报表附注五、（十六）所述，中诚昊天公司 2020年度归属于股东的净利润为-5,085,187.48 元，累计未分配利润为-12,673,891.67 元。这些事项或情况表明存在可能导致对中诚昊天公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”二二、董事会关于董事会关于非标准审计意见非标准审计意见中特别段落所涉及事项的说明中特别段落所涉及事项的说明 5 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的规定，董事会就上述带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告所涉及事项说明如下：1、董事会认为北京东审会计师事务（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：（1）加强企业经营管理，提升营业收入及营业利润水平，加大市场开拓力度，提高公司产品的市场占有率；（2）加强公司内部管理，严格把控销售费用和管理费用等支出，拓展多种融资渠道，解决公司经营性资金问题；（3）加快客户回款速度，缓解公司现金流压力；（4）督促公司控股股东，实际控制人及其关联方以及中诚投资，严格履行相关承诺及协议，尽早归还公司被占用资金。三三、董事会意见、董事会意见 公司董事会认为：东审会计师事务（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台和要求力度的加大，虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用，一些系统集成商和软件企业陆续进入桌面虚拟化、应用虚拟化、服务器虚拟化等产品领域，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。二、业务及核心技术人员缺乏导致公司业务量较少且无法继续创新，使企业竞争力减退的风险 公司目前销售人员仅一人，导致公司业务量较少，同时，随着云计算虚拟化和大数据服务技术的广泛应用，市场上该领域技术人才争夺十分激烈，目前公司核心技术人员极度缺乏，公司又无法及时引进合适的人才，必将对公司经营产生不利影响。6 三、税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 12 月通过国家高新技术企业的复审，此认定有效期为三年，公司在此期间适用的所得税率为 15%。截至2020 年 12 月公司的高新技术资质已到期，到期后公司没有申请高新技术资质复审，公司企业所得税税率会上升，未来会对公司的利润产生一定影响。四、主营业务变动的风险 公司本年度营业收入 256,591.07 元，较上年相比减少了94.86%，但是公司净利润-5,085,187.48 元，较上年同期亏损增加 120.42%，因为本年度营业收入大幅度减少，管理费用和研发费用增加，同时计提的应收账款坏账较上年增加，公司管理层在原有业务方向上人力、物力、等相关投入减少，公司在新产品的研发加大了投入，但目前尚属于研发阶段暂时无法实现短期收益，公司存在主营业务变动的风险。五、关联方占用资金的风险 2016 年 3 月至 5 月，公司控股股东、实际控制人李莉的配偶控股的关联法人服装城公司在未履行相关决策程序的情况下，挪用公司募集资金 9,750,410.00 元，截至 2020 年 12 月31 日，服装 城公司或其委托中诚投资已归还占用资金4,331,930.00 元，资金占用余额为 5,418,480.00 元，上述资金占用给公司造成流动资金短缺等风险。六、应收账款发生坏账的风险 2020 年末，公司的应收账款的账面价值为 2,014,842.72 元，应收账款是公司资产的重要组成部分，金额较大的应收账款影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，对公司运营效率带来不利影响。若出现应收账款回款周期过长、不能按期收回或主要客户财务状况出现恶化，公司将可能面临一定的坏账损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。七、客户集中的风险 报告期内，公司向北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司的销售额较大，占当年销售总额的 57.37%，存在客户集中度较高的风险。如果未来由于宏观经济环境发生变化或公司和主要客户的合作关系发生变化，会对公司的生产经营产生一定影响。八、经营性现金流不足的风险 报告期内，公司经营性现金流量净额-21,691.71 元，主要是由于上下游客户付款周期问题，公司应收账款规模仍较大，公司将可能需要筹集更多资金来满足流动资金需求，如果公司不能合理规划资金的筹措和使用，会导致公司出现资金紧张情形，将对公司生产经营造成一定的不利影响。九、持续经营存在重大不确定性的风险 2020 年度，公司亏损 5,085,187.48 元，2016 年至 2020 年连续五年净利润为负，公司持续经营能力存在重大不确定性。十、实际控制人变更风险 2018 年 10 月 16 日，公司、李莉、中诚投资及服装城公司签署了代还款协议，约定中诚投资代服装城公司分期偿还其所欠公司的欠款。为保障中诚投资权益，李莉和中诚投资于同日签订了股份质押合同，李莉将其所持有的公司全部股权 10,930,000 股质押给中诚投资。2019 年 3 月 1 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记。如果李莉不能偿还中诚投资代其归还公司的欠款，李莉7 质押的其所持公司全部股份可能被行权，并导致公司控股股东、实际控制人发生变化。十一、公司治理及实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为李莉，直接持有公司 67.01%的股份。公司治理尚待健全，若实际控制人通过其控股地位对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中诚股份 指 北京中诚昊天科技股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 中诚投资 指 北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）服装城有限公司、服装城公司 指 廊坊市新动批红门服装城有限公司 公司章程 指 北京中诚昊天科技股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 31 日 上年度、上年度同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 李莉 三会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司监事会 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中诚昊天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.ZCGF 证券简称 中诚股份 证券代码 833314 法定代表人 李小年 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王月秋 联系地址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室 电话 010-51268720 传真 010-62655836 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 14 日 挂牌时间 2015 年 8 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业-I652-信息系统集成服务-I6520-信息系统集成服务 主要业务 开发、销售信息化产品、信息系统集成服务 主要产品与服务项目 开发、销售信息化产品、信息系统集成服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,310,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李莉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李莉，无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087635131547 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006室 否 注册资本 16,310,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈艳玲 何梅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 7、9 号 1 幢 11层 11-1 主办券商联系电话：010-83321226 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2021 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于的议案，将原审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更成为北京东审会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2020 年度财务报告的审计工作，公司将于 2020 年年度股东大会对该议案进行审议。2、本公司董事会于 2021 年 2 月 3 日收到董事、信息披露负责人、财务总监王月秋女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起，王月秋作为董事身份的辞职生效。王月秋持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职11 务。根据公司法和公司章程的有关规定，公司将补选新任董事，王月秋女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，王月秋女士将按照相关规定继续履行董事责任。王月秋女士在提出辞去信息披露负责人、财务总监职务之时已完成工作移交，公司将会尽快聘任新的信息披露负责人、财务负责人。在公司聘任新的信息披露负责人之前，信息披露负责人职责由公司董事长李小年先生代为履行，王月秋将继续代为履行财务负责人的职务，不会对公司生产经营产生重大影响。3、2021 年 5 月 26 日，安信证券单方解除与公司的持续督导相关协议。安信证券单方解除持续督导协议后满三个月，公司无其他主办券商承接持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定启动终止公司股票挂牌程序。截至本年度报告披露日，公司暂未联系到其他主办券商承接持续督导工作。后续若有进展，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。公司无主办券商持续督导期间至股票终止挂牌前的三个月内，仍由安信证券负责公司的信息披露、日常业务办理工作。12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 256,591.07 4,987,942.34-94.86%毛利率%41.24%5.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,085,187.48-2,307,075.97-120.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,107,847.53-2,281,373.30-123.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-56.64%-17.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-56.89%-17.35%-基本每股收益-0.31-0.14-121.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,539,221.05 12,419,503.73-39.30%负债总计 1,103,325.22 898,420.42 22.81%归属于挂牌公司股东的净资产 6,435,895.83 11,521,083.31-44.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.39 0.71-45.07%资产负债率%（母公司）14.63%7.23%-资产负债率%（合并）14.63%7.23%-流动比率 6.83 13.82-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,691.71-258,393.80 91.61%应收账款周转率 0.08 1.05-存货周转率 0.51 7.88-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-39.30%-20.41%-营业收入增长率%-94.86%65.01%-净利润增长率%-120.42%13.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,310,000 16,310,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,660.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 22,660.05 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 22,660.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。本次会计政策变更对公司净利润及经营不产生影响。单位：元 科目科目 2019.12.31 2020.1.1 流动负债-预收账款 84,663.79-合同负债-81,521.72 其他应收账款-3,142.07 本报告期本公司主要会计估计未发生变更，无重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是软件和信息技术服务业的软件产品开发商、销售商和技术服务商，为政府、医院、交通等 部门以及其他公司企业提供软件产品、信息技术服务。公司依托自主知识产权的软件产品和经验丰富的信息系统集成服务团队，面向政府机构及多行业客户提供服务。公司主要通过销售软硬件类产品、提供信息系统集成服务及相应安装、使用培训等服务，并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，获取现金流及利润。公司采用直销渠道为主、分销渠道为辅的销售模式。公司通过互联网的宣传以及客户经理的业务承揽获得客户，此后公司与客户进行接触了解客户需求并根据客户需求提供整体解决方案、各类系统产品、安装调试以及后续的技术服务。公司各类产品的销售无统一的固定价格，具体定价水平会根据客户实际情况及产品与服务的复杂程度进行灵活调整。目前公司利润主要来源于信息系统集成服务。软硬件产品销售由于利润率较低，未来公司的发展重心将放在技术开发服务、信息系统集成服务以及自主产品的研发和销售。信息系统集成服务主要依据用户需求，为达到用户要求的功能，将软件、硬件、网络集成起来所做的服务全过程。信息系统集成服务内容主要包括设计、设备安装和配置、工程实施、配套软件安装和配置、网络调测、系统联调及应用开发等。如视频监控系统、视频会议等系统的集成服务，大客户的网络系统集成服务，综合布线施工等工程服务以及 IT 系统、各类网络系统的运维服务，咨询服务等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 16 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 102,233.96 1.36%123,925.67 1.00%-17.50%应收票据-应收账款 2,014,842.72 26.72%4,122,918.96 33.20%-51.13%存货-587,648.17 4.73%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,664.37 0.05%3,777.30 0.03%-2.99%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 5,418,480.00 71.87%5,517,400.00 44.43%-1.79%预付账款-2,063,833.63 16.62%-100.00%应付账款 615,500.00 8.16%500,000.00 4.03%23.10%应付职工薪酬 58,198.41 0.30%43,294.41 0.35%34.32%应交税费 180,891.96 2.40%270,452.22 2.18%-33.12%其他应付款 235,010.00 0.02%10.00 0 2,350,000.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期相比减少 17.50%，主要原因是本期应收账款的收回较上年度相对迟缓，导致本期货币资金较上年同期有所减少。2、应收账款较上年同期减少 51.13%，主要是因为本期计提的应收账款坏账金额增加，导致应收账款账面价值减少 952,148.81，其次是本期收回部分往年欠款，本期发生的应收账款也按期收回，因此应收账款较上年同期有所下降。3、存货较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期经审计盘点，库存商品为多年的存货积压均已超过质保期无法进行销售处理，予以全额跌价处理。因此库存商品较上年同期有所下降。4、预付账款较上年同期减少 100.00%，主要是因为上期预付的 2,063,833.63 元款服务费及相关款项已按期结全额转为费用，而本期无预付款项支出，因此预付款项较上年同期有所减少。17 5、应付账款较上年同期增加 23.10%，主要是本期计提安信证券服务费 115,500.00 元，上年度结余500,000.00 服务费还未按期支付，因此应付账款较上年同期有所增加。6、应付职工薪酬较上年同期增加 34.32%，主要是因为本期部分职员工资和社保基数上调，因此应付职工薪酬较上年同期有所增加。7、应交税费较上年同期减少 33.12%，主要是因为本期收到的发票进项税额冲抵了部分税款，因此应交税费较上年同期有所减少。8、其他应付款较上年同期相比增加了 235,000.00 元，主要原因是本期的房租 235,000.00 元还未按期支付，因此其他应付款较上年期末有所增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 256,591.07-4,987,942.34-94.86%营业成本 150,775.06 58.76%4,726,546.94 94.76%-96.81%毛利率 41.24%-5.24%-销售费用 98,730.78 38.48%116,971.96 2.35%-15.59%管理费用 3,491,735.66 1,368.82%2,074,623.13 41.59%68.31%研发费用 2,069,750.00 806.63%-财务费用 1,432.35 0.56%1,669.63 0.03%-14.21%信用减值损失 888,075.96 346.11%-346,480.18-6.95%-资产减值损失-436,873.11-170.26%-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,107,847.53-1,990.66%-2,281,373.30-45.74%-123.89%营业外收入 22,660.05 8.83%1,554.32 0.03%1,357.88%营业外支出-27,256.99 0.55%-100.00%净利润-5,085,187.48-1,981.83%-2,307,075.97 46.25%-120.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：18 1、营业收入：报告期内主营业务收入较上年同期减少了 94.86%，主要是因为公司在本年度业务萎缩，目前公司销售人员仅为一人，对原有客户的维护以及新客户的开发都有不足，所以营业收入较上年有所减少。2、营业成本：报告期内主营业务成本较上年同期减少了 96.81%，主要是因为本年度营业收入减少采购成本也相应减少。3、销售费用：报告期较上年同期减少了 15.59%，主要原因是本年度销售部市场拓展主要集中在本 地市场，从而减少了差旅费费用及业务招待费的支出，所以销售费用较上期有所减少。4、管理费用：报告期内主营业务收入较上年同期增加了 68.31%，主要是因为本年度公司加大了产品宣传力度所产生的展览费和会议费有所增加，所以管理费较上期有所增加。5、营业利润：报告期较上年同期减少了 123.89%，主要是因为本年度营业收入减少，营业利润也大幅减少以及本期的管理费用增加，所以营业利润较上期减少较多。6、营业外收入：报告期较上年同期增加了 1,357.88%，主要是本期收到前期预计无法收回的维保押金 22,005.80 元，因前期已该笔款项已结转处理，本期作为营业外收入结转，所以营业外收入较上期有所增加。7、净利润：报告期内净利润较上年同期减少了 120.42%，主要是因为本年度营业收入减少，营业利润也大幅减少，本期的管理费用增加，以及本期计提的坏账损失也较上年增加，所以净利润较上期减少较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 256,591.07 4,987,942.34-94.86%其他业务收入-主营业务成本 150,775.06 4,726,546.94-96.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%硬件产品销售业务 4,867.26 5,929.20-21.82%-99.90%-99.87%-27.06%信息系统集成业务 147,208.09 144,845.86 1.60%100.00%100.00%1.60%技术服务业务 104,515.72-100.00%100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：19 报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重为 100%，其中产品销售较上年同期减少99.87%。主要是因为公司销售人员目前为一人，本期主要着重于系统集成客户的开发与维护，所以导致本期硬件产品销售量大幅度下滑，但本期的信息系统集成业务和技术服务业务较上年同期有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 147,208.09 57.37%否 2 宿迁披希家网络科技有限公司 40,201.89 15.67%否 3 上海粒瓦信息科技有限公司 36,864.15 14.37%否 4 北京市大兴区西红门医院 27,449.68 10.69%否 5 北京普东科技发展有限公司 4,867.26 1.90%否 合计合计 256,591.07 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京新锐翔通科技有限公司 429,016.00 100.00%是 2-否 3-否 4-否 5-否 合计合计 429,016.00 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,691.71-258,393.80 91.61%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-21,691.71 元，上年同期为-258,393.80 元，主要是因为本期的房租 235,000.00 元还未按期支付，因此经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩情况如下：（一）报告期内财务状况 1、报告期末，公司总资产为 7,539,221.05 元，较上年期末下降 39.30%，归属挂牌公司的净资产为6,435,895.83 元，比去年期末降低 44.14%，主要是由于本年度亏损所致。2、报告期末，公司货币资金为 102,233.96 元，较上年期末减少 17.50%，主要是本期公司应收账款的资金回笼较上期有所减少，所以货币资金较上年期末有所减少。3、报告期末，公司应付账款为 615,500.00 元，较上年期末增加 23.10%，主要是本期计提安信证券服务费 115,500.00 元，上年度结余 500,000.00 服务费还未按期支付，所以应付账款较上年同期有所增加。4、报告期末，公司未分配利润为-12,673,891.67 元，较上年期末减少 5,085,187.48 元，主要是本期亏损所致。（二）报告期内经营成果及变动分析 1、报告期内，公司实现营业收入 256,591.07 元，较上年期末减少 94.86%，主要是因为公司在本年度业务萎缩，目前公司销售人员仅为一人，对原有客户的维护以及新客户的开发都有不足，所以营业收入较上年有所减少。2、报告期内，营业成本 150,775.06 元，较上年期末减少了 96.81%，主要是因为本年度营业收入减少采购成本也相应减少。3、报告期内，公司净利润-5,085,187.48 元，较上年同期减少了 120.42%，主要是因为本年度营业收入减少，营业利润也大幅减少，本期的管理费用增加，以及本期计提的坏账损失也较上年增加，所以净利润较上期减少较多。（三）报告期内现金流情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-21,691.71 元，上年同期为-258,393.80 元，主要是因为本期的房租 235,000.00 元还未按期支付，因此经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。综上所述，公司营业收入较上年同期下降，净利润较上年同期下降，公司处于持续亏损状态。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(四)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 22 占用主体占用主体 是否为控股是否为控股股东、实际股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他控制的其他企业企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新