833227_2020_博元电力_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 博元电力 NEEQ:833227 河南博元电力科技股份有限公司 Henan Boyuan Electric Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司 2019 年年度股东大会会议召开，董事长孙军伟同志就 2019 年董事会运行状况进行了汇报，监事会主席黄良凯同志汇报了 2019 年监事会运行情况。与会股东审议通过了公司 2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年年度权益分派预案 等议案。2020 年下半年，公司全资子公司博创电气取得五项实用新型专利，主要包括“一种电力巡检用智能安全帽”，专利登记号为 ZL2019221294747，“一种输电线路在线监视 装 置”，专 利 登 记 号 为ZL2019223375611，和“一种用于低压故障传感 器的连接装 置”，专利 登记号 为ZL2019223375715。以上专利的获得，将进 一步增强公司整体的自主创新能力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人常建勋、主管会计工作负责人常建勋及会计机构负责人（会计主管人员）何兰芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动的风险 公司所从事电力行业属于国家基础设施的承装、承修、承试和相关产业的技术服务，其下游为电力安全需求的所有行业，与电力安全运营密切相关。电力行业作为国民经济的基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。经济环境复苏并好转情况下，社会用电量将全面回升，从而带动电力系统相关产业的景气度。而一旦国内经济环境出现波动，电力设施的承装、承修、承试和产业技术服务行业的需求将受到影响，相应的公司业务将产生波动。公司管理及专业技术人才流失的风险 公司业务经营的开拓和发展依赖于核心管理团队在经营管理上的行业经验、专业知识。如果公司无法吸引或留任相关人员，而又未能及时聘得具备同等资历的人员替代，公司的业务管理与增长将受到影响。公司开展业务亦需要大量专业技术人才，包括设计、安装、项目管理、生产等专业人员。当公司现有业务量大幅增长或开拓新业务、新市场时，公司对具备相关行业经验及专业的员工需求将增加，一定时间段内，公司可能会面临人员暂时短缺的情况出现。自然灾害风险 公司承揽的电力工程项目很多情况下需要在户外作业，不良天气状况（如暴风雪、台风及暴雨或持续降雨等）及自然灾5 害（如地震、滑坡或泥石流等）可能影响公司的经营活动，导致不能按时完成工程项目，增加相应的成本费用。此外，公司对部分已完工的电力项目有一定时间的维护职责，在维护阶段，如果发生前述不良天气状况或自然灾害，也会增加公司的维护成本或引起客户索赔，从而对公司经营活动产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、博元电力、股份公司 指 河南博元电力科技股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 典实财务 指 郑州典实财务咨询有限公司 博创电气 指 郑州博创电气设备有限公司 博元设计 指 郑州博元电力工程设计有限公司 威纳电力 指 郑州威纳电力电器有限公司 兴港电力 指 郑州航空港兴港电力有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的河南博元电力科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 输变电工程施工技术 指 即高压输电线路、高压变配电站的安装施工技术 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南博元电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Boyuan Electric Technology Co.,Ltd-证券简称 博元电力 证券代码 833227 法定代表人 常建勋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈兵 联系地址 郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 11 幢 9 层 901 号 电话 0371-56582976 传真 0371-67999990 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 11 幢 9 层 901 号 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 20 日 挂牌时间 2015 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-电气安装（E491）-电气安装（E4910）主要业务 电力系统承装、承修、承试，电力系统设计以及电力设备产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 电力系统承装、承修、承试，电力系统设计以及电力设备产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,070,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙军伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙军伟），一致行动人为（郑州典实财务咨询有限7 公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100750740462M 否 注册地址 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街6 号11 幢1 单元 9层 901 号 否 注册资本 63,070,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋其美 张梅婷 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,679,140.14 150,521,222.47-6.54%毛利率%18.51%25.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 919,777.09 1,139,322.21-19.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,098,469.36-466,220.39-135.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.90%1.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.07%-0.44%-基本每股收益 0.01 0.02-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 245,652,263.79 243,395,678.32 0.93%负债总计 144,000,981.40 139,510,673.02 3.22%归属于挂牌公司股东的净资产 101,651,282.39 103,885,005.30-2.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.65-2.42%资产负债率%（母公司）63.34%62.18%-资产负债率%（合并）58.62%57.32%-流动比率 1.38 1.32-利息保障倍数 1.94 1.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,479,550.11-17,950,438.96 141.67%应收账款周转率 2.79 2.68-存货周转率 57.22 1.08-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.93%-7.69%-营业收入增长率%-6.54%-20.97%-净利润增长率%-19.27%-7.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,070,000 63,070,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 266,246.46 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,119,537.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,438.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,381,345.50 所得税影响数 363,099.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,018,246.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等重大差错更正等情况情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计政策变更会计政策变更 合同资产-104,833,685.79 存货 107,143,729.44 2,310,043.65 预收账款 2,826,056.34-合同负债-2,826,056.34 前期会计差错前期会计差错 存货 119,349,637.85 107,143,729.44 114,467,379.81 102,261,471.40 盈余公积 4,082,150.03 2,861,559.19 4,083,290.12 2,862,699.28 未分配利润 19,931,800.76 8,946,483.19 23,548,660.96 12,563,343.39 2 2、会计政策、会计估计变更或会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响请参看后附的财务报表附注四、30（1）会计政策变更。2、会计差错更正 公司根据企业会计准则的相关规定，对前期会计差错事项进行了更正，并对合并及母公司财务报表进行了追溯调整，具体内容请参看后附的财务报表附注四、30（3）会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为电力系统安全安装行业，主要从事电力系统设计，电力系统承装、承修、承试以及电力设备产品的研发、生产和销售等全产业链服务。自成立以来，公司致力于电力系统技术服务领域研究，以专业的服务向客户提供一站式电力系统技术服务方案，努力打造一站式电力系统技术服务提供商品牌。公司属于具有国家能源局河南监管办公室颁发的承装贰级、承修壹级、承试壹级资质，河南省住房和城乡建设厅颁发的输变电工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级资质和郑州市城乡建设委员会颁发的建筑工程施工总承包叁级资质的企业。同时，公司还汇集了很多在电力设计、经营管理、设备检测等方面具有丰富经验的高级管理人才。截止到报告期末，公司不仅拥有独立完整的电力仪器仪表设备实验室，油化实验室，还拥有750KV 及以下的耐压及局放试验设备、电缆故障查找设备、高压开关机械特性测试仪，SF6 气体微水仪，SF6 密度继电器校验仪等高密度、智能化的产品试验检验仪器，以及线路张力机、牵引机、真空滤油机等输变电工程专用设备，能够以专业的服务向客户提供一站式电力系统技术服务方案，确保客户电力系统运行安全。业务拓展方面，除积极参加国家相关企事业单位招投标项目外，公司采取直销为主的销售模式，通过与服务客户建立长期合作关系获取订单。公司利用技术和服务上的优势，为客户提供电力系统安装服务，同时提供定期或不定期、预防性或恢复性的电力系统安全检修、电力系统安全测试服务，从而获取收入及现金流。生产方面，公司采取项目负责制模式，由运营部评审销售订单后，对于现有产品可满足客户需求的，生产部直接组织材料（包括外购原料和库存材料）进行施工；针对需要进行设计优化的产品，由研发部完成产品的设计和优化，生产部组织生产。应收账款方面，根据国家相关规定，具有行业资质的单位在项目完工后，需要进行电力入网验收和资料报备。依据惯例和合同条款不同，公司中标后一般会获得合同金额 20%-30%的预付款。待工程施工安装调试结束后，用户会再次支付合同金额 50%左右的工程款。电力工程施工结束后，在电力入网验收和资料报备前，用户至少支付公司总合同金额 90%的款项。剩余款项为质保金，在质保期满后支付。采购方面，根据公司采购预算管理办法规定，项目部（技术部门）提交采购申请单给物资采购部；物资采购部根据库存、商品、材料的使用状况、用量、市场供需状况、运输成本及便利性等因素，选择至少三家供应商逐笔询价、议价，并对比交易条件后订购。公司向自然人采购的商品均不具有特质性，市场供应充足，公司对单一供应商不存在较大依赖。报告期至披露日，公司的商业模式较上年度没有变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,816,410.91 4.81%15,860,128.92 6.52%-25.50%应收票据 263,500.00 0.11%预付账款 11,844,209.65 4.82%7,715,480.95 3.17%53.51%应收账款 35,703,621.03 14.53%41,873,265.06 17.20%-14.73%存货 1,696,618.93 0.69%107,143,729.44 44.02%-98.42%合同资产 114,642,732.57 46.67%-投资性房地产 1,805,712.19 0.74%2,057,446.39 0.85%-12.24%长期股权投资 固定资产 6,334,965.75 2.58%7,459,707.04 3.06%-15.08%在建工程 无形资产 539,742.89 0.22%402,356.20 0.17%34.15%商誉 短期借款 7,012,095.42 2.85%17,331,325.43 7.12%-59.54%长期借款 9,500,000.00 3.87%0.00 0.00%-应付账款 67,615,008.82 27.52%72,164,855.88 29.65%-6.30%应付职工薪酬 4,163,502.51 1.69%2,113,939.76 0.87%96.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2020 年期末货币资金相比 2019 年期末减少 4,043,718.01 元，下降比例为 25.50%，主要系受疫情影响，工程款回笼略慢以及公司为加快施工进度，预付供应商的款项增加所致。2、应收账款 2020 年期末应收账款相比 2019 年期末减少 6,169,644.03 元，下降比例为 14.73%，主要系公司 2020年加大回款力度，提高了回款速度，项目欠款期末金额下降所致。3、合同资产 2020 年期末合同资产 114,642,732.57 元，系公司执行新收入准则所致。4、存货 2020 年期末存货相比 2019 年期末减少 117,653,018.92 元，下降比例为 98.42%，主要系执行新收入准则所致。13 5、短期借款 2020 年期末短期借款相比 2019 年期末减少 10,319,230.01 元，下降比例为 59.54%，主要系博创电气信用贷款结清以及偿还华夏银行郑州分行借款 950.00 万元，综合导致短期借款减少。6、长期借款 2020 年期末长期借款相比 2019 年期末增加 9,500,000.00 元，主要系公司向华夏银行郑州分行申请一笔 950.00 万元的长期借款所致。7、应付账款 2020 年期末应付账款比 2019 年期末减少 4,549,847.06 元，下降比例为 6.3%，主要系公司受疫情影响工程项目施工进度略慢，原材料、设备采购金额略微减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,679,140.14-150,521,222.47-6.54%营业成本 114,638,835.63 81.49%112,789,739.01 74.93%1.64%毛利率 18.51%-25.07%-销售费用 3,893,895.14 2.77%4,257,255.40 2.83%-8.54%管理费用 13,098,199.98 9.31%17,316,261.02 11.50%-24.36%研发费用 5,957,772.87 4.24%12,074,040.40 8.02%-50.66%财务费用 4,171,497.60 2.97%4,787,659.92 3.18%-12.87%信用减值损失 2,247,523.49 1.60%249,571.66 0.17%800.55%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,123,672.41 1.51%2,124,514.32 1.41%-0.04%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 266,246.46 0.19%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,020,672.88 2.15%1,180,243.64 0.78%155.94%营业外收入 29,561.95 0.02%100.00 0.00%29,461.95%营业外支出 34,000.00 0.02%8,201.34 0.01%314.57%净利润 919,777.09 0.65%1,139,322.21 0.76%-19.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2020 年营业收入相比 2019 年减少 9,842,082.33 元，同比下降 6.54%，主要系公司受疫情影响，本年业绩相比去年出现小幅下滑。2、营业成本 2020 年营业成本相比 2019 年增加 1,849,096.62 元，同比增加 1.64%，主要系公司受疫情影响，行14 业竞争激烈及原材料成本上升所致。3、管理费用 2020 年管理费用相比 2019 年减少 4,218,061.04 元，同比下降 24.36%，主要系本年国家对企业社保减免及咨询费用下降所致。4、研发费用 2020 年研发费用相比 2019 年减少 6,116,267.53 元，同比下降 50.66%，主要系公司去年投入项目研发费用较多，本年系后续研发投入，投入费用较少所致。5、财务费用 2020 年财务费用相比 2019 年减少 616,162.32 元，同比下降 12.87%，主要系公司本年相比去年借款减少一笔所致。6、营业利润 2020 年营业利润相比 2019 年增加 1,840,429.24 元，同比增加 155.94%，主要系公司本年收入相比去年出现下降，但是公司严控费用支出，同时加大应收账款的回收，综合导致营业利润增加。7、净利润 2020 年净利润相比 2019 年减少 219,545.12 元，同比下降 19.27%，主要系公司本年营业利润相比去年增加，但是递延所得税费用同时增加较多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,250,568.71 149,706,395.80-6.32%其他业务收入 428,571.43 814,826.67-47.40%主营业务成本 114,387,101.43 112,538,004.81 1.64%其他业务成本 251,734.20 251,734.20 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%承装修试 127,668,544.78 105,933,871.74 17.02%-8.72%0.09%-7.30%电气设备 4,735,396.17 3,692,073.78 22.03%1,082.35%1,123.02%-2.59%电力设计 7,846,627.76 4,761,155.91 39.32%-16.90%-25.60%7.09%租赁 428,571.43 251,734.20 41.26%-47.40%0.00%-27.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年主营业务收入相比 2019 年减少 9,455,827.09 元，同比下降 6.32%。主要系公司本年受疫情影响，公司有一个季度未实质开展业务，导致业务下降。2、2020 年其他业务收入相比 2019 年减少 386,255.24 元，同比下降 47.40%，主要系公司受疫情影响，租赁收入下降。3、2020 年主营业务成本相比 2019 年增加 1,849,096.62 元，同比增加 1.64%，主要系公司受疫情15 影响，行业竞争激烈及原材料成本上升所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 荥阳市卫生健康委员会 30,073,036.05 21.38%否 2 河南正弘中岳实业有限公司 6,077,802.07 4.32%否 3 驻马店市中心医院 5,884,233.31 4.18%否 4 河南龙源新能源发展有限公司 5,643,122.84 4.01%否 5 中国建筑第七工程局有限公司 5,092,644.12 3.62%否 合计合计 52,770,838.39 37.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南金水电缆集团有限公司 7,843,697.07 14.62%否 2 三华线缆有限公司 4,683,099.80 8.73%否 3 河南国彤环保科技有限公司 3,171,016.00 5.91%否 4 国瑞华自电力设备有限公司 2,943,200.00 5.49%否 5 郑缆电缆有限公司 2,226,322.00 4.15%否 合计合计 20,867,334.87 38.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,479,550.11-17,950,438.96 141.67%投资活动产生的现金流量净额-2,982,488.12 19,462,967.56-115.32%筹资活动产生的现金流量净额-8,379,999.40-1,549,648.91-440.77%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年经营活动产生的现金流量净额相比 2019 年增加 25,429,989.07 元，同比增加 141.67%，主要系公司经营活动现金流支出下降大于经营活动现金流入下降产生经营活动现金净流量增加所致。2、2020 年投资活动产生的现金流量净额相比 2019 年减少 22,445,455.68 元，同比下降 115.32%，主要系公司上期收到兴港电力投资款的资金较大所致。3、2020 年筹资活动产生的现金流量净额相比 2019 年减少 6,830,350.49 元，同比下降 440.77%，主要系公司偿还银行借款，减少融资本金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 16 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 博创电气 控股子公司 电气设备及与电气相关的智能软硬件产品的研发生产销售 39,970,243.50 30,846,107.74 10,817,338.04-347,202.13 博元设计 控股子公司 电力系统设计 10,417,085.36 8,455,152.65 7,859,193.80 701,269.93 威纳电力 控股子公司 新能源技术研发、物业服务房屋租赁 41,235,820.80 13,258,670.80 0.00-159,231.74 上面是合并抵消前的营业收入数据。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 郑州博元电力工程设计有限公司，为公司全资子公司，持股比例为 100%。统一社会信用代码：9141010057499725XH；成立日期:2011 年 5 月 26 日；住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 2 号楼东 1 单元 05 号；注册资本：600 万元；经营范围：送变电工程的设计、勘察及技术咨询；新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力工程咨询服务。（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。郑州威纳电力电器有限公司，为公司全资子公司，持股比例为 100%。统一社会信用代码：914101840638488181；成立日期:2013 年 3 月 22 日；住所：新郑市庆安路与中兴路交叉口向南路西；法定代表人：郭强；注册资本：1500 万元；经营范围：销售电子设备、电器、啤酒设备；光伏发电、储能及利用；电力技术咨询与服务；物业服务；房屋租赁；停车场管理；企业管理咨询。（法律、法规、国务院决定规定应经审批方可经营的，未获审批不得经营）。郑州博创电气设备有限公司，为公司全资子公司，持股比例为 100%。统一社会信用代码：914101000587625429；成立日期：2012 年 11 月 23 日；住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 1幢 1 单元 9 层 910 号；注册资本：3010 万元；经营范围：生产及销售：电缆分支箱、环网柜、配电箱、计量箱、箱式开闭所、开关柜、端子箱、箱式变电站、高低压成套设备；销售：无功补偿装置、电控设备、仪器仪表、高低压电气元件、电线电缆；充电桩的技术开发、技术咨询、技术服务；电气设备、智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务；智能产品的研发及销售；智能监控系统、智能运维系统、智能线路巡检系统、能源管理系统的技术开发、技术咨询及技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善，内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳健合理，不存在无法偿还的到期金融机构借款、逾期未缴税金、经营性亏损及大股东占用资金等情形；管理层、核心技术人员队伍稳定，不存在失去主要市场、人力资源短缺、业务开展所需资质失效的情形。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力，公司具有未来持续发展能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 68,000,000 38,427,000 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 3,442,801.43 1.40%贷款 房产 投资性房地产 抵押 1,799,847.51 0.73%贷款 货币资金 货币资金 质押 10,015,628.49 4.08%办银承汇票 总计总计-15,258,277.43 6.21%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产受限是公司为获取银行贷款设定的抵押，是融资增信措施，不会影响公司的正常生产经营。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 41,561,800 65.90%0.00 41,561,800 65.90%其中：控股股东、实际控制人 6,104,400 9.68%0.00 6,104,400 9.68%董事、监事、高管 1,065,000 1.69%0.00 1,065,000 1.69%核心员工 555,000 0.88%0.00 555,000 0.88%有限售条件股份 有限售股份总数 21,508,200 34.10%0.00 21,508,200 34.10%其中：控股股东、实际控制人 18,313,200 29.04%0.00 18,313,200 29.04%董事、监事、高管 3