833696_2020_张江超艺_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 张江超艺 NEEQ:833696 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 ZHANGJIANG LEAPIDEAS MULTIMEDIA SYSTEM(S.H.)CO.,LTD.2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈俊伟、主管会计工作负责人丁四萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁四萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.知识产权风险 多媒体展览展示行业与知识产权有着密切联系，过程中必然涉及大量的知识成果，例如参展品、使用的软件和视频元素等大部分都是知识产权法的保护对象，但又往往极其容易被剽窃。此外，在展览过程中公司也可能会不可避免地使用他人的一些产品，若处理不当则容易被卷入知识权纠纷中从而导致风险。2.市场竞争风险 公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，竞争较为激烈。近年来随着我国多媒体展览展示产业的快速发展以及市场开放程度增大，国外会展巨头都纷纷看好中国的多媒体展示市场前景，频向进军国内市场导致市场竞争日益激烈。若公司不能持续强化研发和技术投入，进一步提升行业壁垒及体需求运用新领域，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影5 响。3.人才流失风险 多媒体展览展示行业是典型的知识密集型、智慧密集型行业，设计人员的专业素质是制约多媒体展览展示产业发展的直接因素，也是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。经过多年的发展，公司逐渐形成了一支集合创意策略、文案编辑、平面设计、3D 设计、视频多媒体等专业人才的创意团队和一支熟悉团队管理、沟通协调、商务谈判、预算管理工作和深入了解各行业特点的项目执行团队。作为一家处于成长期的企业，面对巨大的市场机会，企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队，对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中，公司可能会面临相关的团队适应性风险，如果出现核心人员离职，将给公司未来运营带来较大风险。4.客户依赖的风险 2020 年度、2019 年度前五名客户的销售金额分别占当期营业收入的 86.55%、68.38%，客户主要集中于展览展示及文旅灯光领域，集中度较高，公司对该类型客户依赖性较强。如果未来该类客户准入制度及标准发生变化，公司不能与其继续保持稳定合作且无法成功开拓其他市场，将对公司的经营发展产生重大不利影响。5.固定资产折旧及无形资产摊销对公司经营业绩的影响风险 固定资产折旧停止资本化及无形资产摊销对公司经营业绩的影响：2014 年12 月 9 日,公司研究的激光定位多源投影技术顺利通过上海市科学技术委员会财务验收。2015 年 1 月 29 日,上海市科学技术委员会对公司研究的激光定位多源投影技术出具了沪科验（2015）第 0030 号科研项目验收证书。2015 年 1 月起,公司将研发成功的激光定位多源投影技术转入无形资产（金额为 1,354.35 万元）并计提相应摊销,同时因研发激光定位多源投影技术而采购的固定资产（金额为 658.25 万元）的折旧停止资本化。2017 年、2018年及 2019 年，上述资产的摊销及折旧费用每年约为 260 万元，扣除每年递延收益结转营业外收入 120 万元后，每年影响损益的金额约为 140 万元。2020 年上述资产的摊销及折旧费用约为 190 万元，扣除当年递延收益结转营业外收入 120 万元后，当年影响损益的金额约为 70 万元。2020 年开始每年影响损益的金额逐额减少，对未来公司的经营业绩影响也将逐步减少。6 6.营业收入存在季节性波动风险 公司的客户目前仍以大型国有企业、政府部门为主，受客户严格的预算、结算等审批制度影响公司业务承接和营业收入确认收到相应的影响。7.实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈俊伟先生直接持有公司 4,632,000 股，占公司总股本的44.54%，间接持有公司 3,714,466.8 股，占公司总股本的 35.72%，而且，陈俊伟先生目前担任公司董事长兼总经理，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、超艺股份、张江超艺 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 光河文化 指 上海光河文化传播中心（有限合伙），公司的股东 合州实业 指 上海合州实业发展有限公司，公司的控股子公司 张江超艺（山东）文化 指 张江超艺（山东）文化发展有限公司,公司的控股子公司 浦湾文化 指 上海浦湾文化传播有限公司，公司的参股子公司 股东大会 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司股东大会 董事会 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会 监事会 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司监事会 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议会规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 英文名称及缩写 ZHANGJIANG LEAPIDEAS MULTIMEDIA SYSTEM(S.H.)CO.,LTD.-证券简称 张江超艺 证券代码 833696 法定代表人 陈俊伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许静 联系地址 上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 电话 021-65909372 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 邮政编码 200082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R87-文化艺术类-8709-其他文化艺术业 主要业务 会展会务服务、多媒体系统集成技术、网络信息技术领域内的技术开发、照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装 主要产品与服务项目 数字文化景观、文创艺术灯光、数字媒体展厅、商业活动。为政府、企业及城市新文化建设提供创意策划、落地建设实施、运营系统解决方案的“一9 站式服务”普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈俊伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈俊伟），一致行动人为（上海光河文化传播中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91310000751894543W 否 注册地址 上海市上海市虹口区溧阳路 735 号 3301 室 否 注册资本 10,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘文华 奚晓茵 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,612,294.42 48,705,709.27 5.97%毛利率%23.27%22.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,168,412.98 1,314,740.42 140.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,639,365.26-73,967.48-2,316.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.95%7.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.77%-0.45%-基本每股收益 0.30 0.13 130.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,589,376.25 64,193,207.68-4.06%负债总计 41,314,627.41 47,086,871.82-12.26%归属于挂牌公司股东的净资产 20,274,748.84 17,106,335.86 18.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.64 18.90%资产负债率%（母公司）67.09%73.35%-资产负债率%（合并）67.08%73.35%-流动比率 1.44 1.34-利息保障倍数 5.60 3.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 12 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,064,102.55 2,875,584.39 284.76%应收账款周转率 1.36 1.12-存货周转率 16.87 19.75-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.06%5.92%-营业收入增长率%5.97%-5.42%-净利润增长率%140.99%-56.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,400,000 10,400,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴政府补助 1,928,430.35 其他营业收外支出-129,550.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,798,879.67 所得税影响数 269,831.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,529,047.72 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：1.本公司将期末符合条件的应收账款重分类为合同资产，对可比期间数据不做调整。2.本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新设一控股子公司-上海合洲实业发展有限公司，2020 年 7 月 9 日成立，注册资本 1000 万元，注册地为中国（上海）自由实验贸易区临港新片区；公司新设一控股子公司-张江超艺（山东）文化科技有限公司，2020 年 10月 30 日成立，注册资本 600 万元，注册地为山东省济南区章丘市；以上两家控投子公司纳入合并报表。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以“引领文旅产业艺术景观发展、服务城市展示建设”为使命，聚焦以创意为先导，凭借互动科技手段为依托，打造艺术化新媒体为特征的“一站式”综合服务商，形成“一体两翼”的企业发展架构，并致力成为两大行业的领军者。一、主要业务一、主要业务 1.文旅灯光文旅灯光“用灯光点亮美好生活 用艺术唤醒城市文化”公司将以顶层设计思考为入手，结合专家资源，以地方规划为依据，凭借多年成功案例，将当地文化与前沿科技融合，或形成具有特色的文化产品，或在相关领域展示当地政府的发展性与前瞻性，创造和提升当地文化（或产业）价值，使其引起强烈关注，并借助互联网传播价值，生成新的区域亮点，转换为其他商业价值。1)应用领域：旅游景区、主题乐园、城市道路、地标景观展示 2)代表作品：湖北赤壁羊楼洞灯光秀、江苏盐城市大纵湖东晋古城、王屋山景区、云南华坪鲤鱼景观河道、1933老场坊 5D 灯光秀、爱印普陀 3D 灯光秀、迪士尼小镇等。2.智慧展览智慧展览 “用心来讲述故事 用展示来留住记忆”为各类场馆及空间提供数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务，通过体感交互装置、人脸识别、声音识别、AR/VR、数据可视化、AI、3D 新媒介、3D 立体投影等多种技术融合于展示空间,以数字化、便捷化、统筹化全程控制运作模式将展示系统运营在项目中。1)应用领域：主题空间、园区展示、商业展示、其他展示系统空间 2)代表作品：未来公园、张江人工智能岛体验中心、上海仪电展示馆、世界银杏博览馆、中国药谷生物医药创新交流中心、中国科学院上海微系统与信息技术研究所展示中心、上海临港软件园展示中心馆等。二、政策支持二、政策支持 随着国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家发展和改革委员会战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，从大数据的应用、云平台的搭建，到 VR、AR 技术的应用与创新，科技与文创的融合已经成为当前文化15 创意产业发展壮大的核心与关键。公司基于开发新光源（LED、激光）的具有创意设计采用新一代视觉交互产品或系统（AR、VR、MR），打造具有文化内涵的新媒体数字艺术灯光秀，建设数字科技型展示体验中心及可运营的沉浸式数字化景观。三、创意设计与技术应用三、创意设计与技术应用 创意设计是公司两大产业的系统核心，公司凭借在互动数字媒体领域 17 年经验，打造了具有丰富创意设计经验、深入了解互动数字技术，深入挖掘文化底蕴的设计团队。基于深度解读客户需求，为客户提供创新、风格特点高附加值的一体化设计，包括空间设计、多媒体设计、展示道具设计、控制系统设计、运行管理系统设计等为客户带来高品质服务。在技术应用方面，公司主攻人工智能、大数据、全息成像、裸眼 3D、液晶无缝拼接屏显示技术、激光技术、文旅艺术灯光研发和应用等领域。结合移动互联网等现代多媒体技术形成线上线下的联动。为商业文化地块、房地产产业、商业体验空间、文化、教育娱乐产业、健康产业、旅游文化景区的多媒体展示,提供创意策划、落地建设实施、后期运营的系统解决方案，公司的研发团队已获得 37 项专利及 3 项软件著作权，并不断在项目实施过程中融入研发成果，提升企业生命力与竞争力。四、未来展望四、未来展望 文旅部在 2021 年年初做出的 2021 年和“十四五”时期工作思路，是推进“旅游+”，着力构建新发展格局，推进文旅融合、推动创新发展。未来，公司会紧跟国家战略发展步伐，通过深耕各产业发展，在夯实数字展示业务的基础上，积极拓展文旅业务。通过城市景区灯光秀形式挖掘城市旅游景区文化，以灯光投影为载体对景区和主题公园进行内容填充。快速唤醒文旅业务复苏。并且加快提升创意策划设计能力，加强文旅项目的竞争力。在不断创新和维护好公司价值的同时，借助科技手段，强调展示内容，充分发挥公司的已经形成的品牌效应，更好的为已有客户以及未来客户提供更为专业的整体解决方案。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 16 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,364,935.46 31.44%12,841,673.21 20.00%50.80%应收票据 应收账款 27,267,591.31 44.27%37,791,541.71 58.87%-27.85%存货 2,907,851.34 4.72%1,786,943.07 2.78%62.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 766,744.16 1.24%1,365,934.02 2.13%-43.87%在建工程 无形资产 5,417,372.29 8.80%6,771,715.33 10.55%-20.00%商誉 短期借款 11,000,000.00 17.86%12,990,000.00 20.24%-15.32%长期借款 应付账款 23,913,956.25 38.83%25,891,463.79 40.33%-7.64%其他应付款 212,100.00 0.34%804,404.00 1.25%-73.63%合同资产 2,291,388.56 3.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：2020 年年末货币资金的余额较去年同比增长 50.8%，主要原因为公司销售收入提高，完工项目款项已回款所致；17 （2）应收账款：2020 年年末应收账款的余额较去年同比下降 27.85%，主要是由于往期项目款项逐步收回，本期项目应收款已回款，故应收账款减少；（3）存货：2020 年年末余额比 2019 年末余额同比上升 62.73%，主要是为项目所购买的存货未完工，将来会结转到项目成本中；（4）固定资产：2020 年年末余额比 2019 年末余额同比下降 43.87%，主要是由于本年累计折旧额较去年同比上升 39.98万元所致；（5）其他应付款：2020 年年末余额比 2019 年末余额同比下降 59.23 万元，主要系归还建设单位项目保证金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 51,612,294.42-48,705,709.27-5.97%营业成本 39,604,390.14 76.73%37,773,707.12 77.55%4.86%毛利率 23.27%-22.45%-销售费用 0.00 0.00 管理费用 7,193,618.99 13.94%8,766,468.46 18.00%-17.94%研发费用 1,507,385.02 2.92%0.00%财务费用 739,887.02 1.43%639,469.50 1.31%15.70%信用减值损失-794,121.07-1.54%-1,711,412.55-3.51%-53.60%资产减值损失-16,795.72-0.03%其他收益 2,056,594.05 3.98%1,854,871.93 3.81%10.88%投资收益 0.00 0.00%-1,178.95 0.00%-100%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润 3,676,795.72 7.12%1,506,839.33 3.09%144.01%营业外收入 0.00 营业外支出 129,550.68 0.25%0.00 0.00%净利润 3,168,412.98 6.14%1,314,740.42 2.70%140.99%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2020 年营业收入同比增长 5.97%，因公司持续拓展市场，增加销售收入所致；（2）2020 年营业成本同比增长 4.86%，由于营业收入的增加，营业成本也有相应的增加；（3）2020 年管理费用同比下降 17.94%，主要是由于人工成本下降及办公场所租金下降所导致；（4）2020 年信用减值损失下降 53.60%，主要系由于 2020 年的应收账款回款情况良好，其相应计提的减值损失下降所致；（5）2020 年其他收益增加 10.88%，主要是新增文创项目政府补助所致；（6）2020 年营业外支出增加 12.95 万元，主要系由于公司搬迁办公场所，原办公场所未到期提前退租所需承担的违约金所致；（7）2020 年公司实现净利润 316 万元，较 2019 年同比增长 140.99%。主要是 2020 年持续拓展市场，增加销售收入，严格实现项目内控管理，导致利润大幅增涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,612,294.42 48,705,709.27 5.97%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 39,604,390.14 37,773,707.12 4.86%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减%展览展示项目 41,822,330.1 30,853,362.09 26.23%15.81%14.72%0.70%灯光展示项目 9,789,964.33 8,751,028.05 10.61%-22.26%-19.56%-3.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，受“新冠”疫情影响，外出经营活动受限，文旅灯光类项目订单较上年同期下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 19 1 上海张江文化传媒有限公司 18,779,965.69 36.39%否 2 上海张江医疗器械产业发展有限公司 12,976,024.69 25.14%否 3 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 4,984,713.79 9.66%否 4 赤壁美丽乡村建设开发有限公司 4,217,634.18 8.17%否 5 章丘明水国开置业有限公司 3,709,154.72 7.19%否 合计合计 44,667,493.07 86.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海丽致环境科技有限公司 5,197,980.00 5.77%否 2 上海美力新建筑装饰股份有限公司 4,813,460.37 5.34%否 3 上海欣粤建设工程有限公司 4,607,500.00 5.11%否 4 上海羽豪文化传播有限公司 3,622,649.30 4.02%否 5 上海智影电子有限公司 3,542,000.00 3.93%否 合计合计 21,783,589.67 24.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,064,102.55 2,875,584.39 284.76%投资活动产生的现金流量净额-1,779,295.77-199,228.07 797.86%筹资活动产生的现金流量净额-2,761,544.53 4,789,990.84-157.65%现金流量分析现金流量分析：（1）2020 年经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升 284.76%，主要系由于应收账款已回款，销售商品及提供服务收到的现金增加，有效控制内部管理，人工成本降低所致；（2）2020 年投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 158 万元，主要系承接基于多媒体技术的沉浸式微视频产业文化平台文创项目购置固定资产所致；（3）2020 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 755.15 万元，主要系 2020 年度内偿还短期贷款 199 万元，且当年收到到其他筹资款项较上年减少 142.6 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 20 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海合州实业发展有限公司 控股子公司 各类工程建设活动、数字文化创意内容应用服务等 0.00 0.00 0.00 0.00 张江超艺（山东）文化发展有限公司 控股子公司 数字文化创意软件开发、专业设计服务、会议及展览服务等 0.00 0.00 0.00 0.00 上海浦湾文化传播有限公司 参股公司 主要从事文化艺 术 交 流 策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询等。101,488.74-21,806.37 97,087.40-1,423,021.04 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明(1)公司持有合州实业 80%的股权。具体情况如下：合州实业注册资本为 1000 万元，主要从事各类工程建设活动、数字文化创意内容应用服务等业务。(2)公司持有张江超艺（山东）文化 80%的股权。具体情况如下：张江超艺（山东）文化注册资本为 600 万元，主要从事数字文化创意软件开发、专业设计服务、会议及展览服务等业务。(3)公司持有浦湾文化 4%的股权。具体情况如下：浦湾文化注册资本为 1000 万元，主要从事文化艺术交流策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询等业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，克服新冠疫情的严重影响，实现了相对平稳的发展。公司总规模、净资产规模增长。公司不断优化销售模式，拓展产品和市场，实现销售增长。主营业务的稳定和新技术 的推进，将促使公司可持续发展。未来公司继续通过研发新技术，增加研发投入，丰富优化项目线，增加产业链等来进一步提高公司市场竞争力。随着国家政策的积极引导，大力扶持文旅产业以及对文旅产业的重视，文旅行业近年来步入一个新的发展阶段，行业的发展将带动公司业务的发展，预计国内需求会有一个明显增长过程。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定、配比合理，同时公司将进一步加强 成本控制、预算管理、积极引进优秀人才，提高了公司运营效率。综上，公司各项业务具备可持续性，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 23 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,000,000 19,420,000 备注：1.公司于 2020 年 4 月 23 日对公司 2020 年关联方为公司向银行贷款担保金额进行了预计，预计担保金额不超过 1000万元。实际发生 650 万元。详见全国中小企业股份转让系统指定平台披露的关于预计公司 2020 年日常性关联交易公告（公告编号：2020-007）。2.预计向关联方陈俊伟借款 500 万元，实际发生 292 万元，已于 2020 年 12 月 31 日之前归，控股股东未收取任何费用，为公司纯受益行为。详见全国中小企业股份转让系统指定平台披露的关于预计公司 2020 年日常性关联交易公告（公告编号：2020-007）。3.公司 2020 年向宁波银行申请取得的人民币 500 万的短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰、为此笔贷款最高额1000 万元的反担保.公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议对该笔关联交易进行补充确认。详见全国中小企业股份转让系统指定平台披露的关联交易公告（公告编号：2021-011）。上述关联交易为了补充公司流动资金，公司实际控制人陈俊伟、及股东黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰自愿为公司贷款提供无偿连带保证责任担保，对公司生产经营发展有着积极的作用。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 8,000,000 8,000,000 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与上海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司构成关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定平台披露的对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2020-014）。24 本次投资可以扩展公司经营业务领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对方交易对方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成构成重大资产重大资产重组重组 对外投资 2020年6月25 日 2020年6月23 日 上海福硕企业管理服务中心 上海合洲实业发展有限公司 80%股权 现金 800 万元 是 否 对外投资 2020年6月30 日 2020年6月23 日 上海天元文化发展有限公司、何鹏程 上海海燕佳汇影视科技发展有限公司 10%股权 现金 100 万元 否 否 对外投资 2020年8月26 日 2020年8月25 日 山东明水国开实业开发有限公司 张江超艺（山东）文化科技有限公司 80%股权 现金 480 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：以上对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持 续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的 财务状况和经营成果产生积极影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实 际 控 制