833218_2020_ST优森_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 ST 优森 NEEQ:833218 浙江优森软件股份有限公司 Zhejiang USESION Software Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 嵊州市优森浙东电商产业园被评为 2020 年绍兴市服务小微企业成长“优秀平台”安徽皋中信息科技有限公司与合肥工业大学（电子科学与应用物理学院）合作成立创新实践基地 浙江省商务厅徐高春巡视员、电商处领导一行来司调研指导国家级农村电商工作 嵊州市委书记徐建役、副市长余丹前往公司调研并指导工作 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国栋、主管会计工作负责人严坚华及会计机构负责人（会计主管人员）严坚华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事潘渊东、任建华，由于个人原因未能参会，亦未委托他人参会，故对公司 2020 年年报未表示意见。2、董事会就非标准审计意见的说明 关于杭州微融互联科技有限公司与浙江优森软件股份有限公司合同纠纷一案，2018 年 12 月 13 日，杭州市中级人民法院判决浙江优森软件股份有限公司支付原告杭州微融互联科技有限公司软件开发费人民币 4,100,000 元及其资金占用损失，驳回原告杭州微融互联科技有限公司的其他诉讼请求。后续公司向杭州市中级人民法院递交上诉状，并向浙江省高级人民法院提起上诉。2019 年 8 月 22 日，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。公司后续又向最高法申请再审，2020 年 8 月 28 日最高人民法院民事裁定书（2020）最高法民申 2129 号裁定驳回公司的再审申请。公司于 2020 年 12 月 29 日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的（2019）浙（01）执 1095 号之二的执行裁定书,最终裁定为终结本院(2019)浙 01 执 1095 号一案的本次执行程序。公司已聘请律师积极处理此案，保障自身的合法权益，准备向浙江省人民检察院提起抗诉。公司目前生产经营正常，此案对公司的资金周转产生一定的影响，公司将积极筹措资金，并加快催收应收账款的进度,公司实际控制人承诺筹措资金。于此同时，公司已向相关金5 融机构开展积极沟通，增加流动资金来应对。公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项审计报告，董事会表示理解。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中相关事项对公司的影响。公司高管在业务拓展方面已经完成前期战略布局，将在近期 6-12 个月内产生经济效益和现金流，支持公司的可持续发展。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本 1,605.76 万股，其中实际控制人张国栋持有公司 706.40 万股，占公司 43.9916%的股份。此外，张国栋担任公司董事长、总经理兼董事会秘书职务，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在第一大股东及实际控制人利用其股东权利对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。公司治理及内控有效性不足的风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，第二届董事会、监事会、高级管理人员已换届，新的公司管理层及相关人员不定期的进行财务知识培训，对相关制度的认知和全面执行已有全新的风险意识控制。但是，公司治理短期仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。政策风险 公司发展定位于综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营业务,立足嵊州本土，通过自主开发建设“同城易购”网络生活便民服务平台，经过近几年的实践和经验积累，在农村电商领域取得了一定成效。但我国对农村电商领域尚未形成完善的法律、法规体系，各地方政府对农村电商行业的政策及扶持力度存在较大差异，公司未来对农村电商发展目标受政策因素影响较大，公司综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营业务存在一定的政策风险。业务转型的市场风险 有限公司成立时，公司主营业务以经营各品牌电脑及电脑配件6 为主，2011 年公司自主开发建设“同城易购”网络生活便民服务平台，主营业务开始涉足农村电商领域，公司发展定位于综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营。公司尚处于业务转型发展的拓展期，营业规模较小、盈利能力较弱。尽管公司经过几年的努力，在农村电商领域取得了一定的成绩，但公司仍面临着较大的业务转型风险。对外投资风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司出资设立了 3 家全资子公司，并与他人共同组建 3 家控股子公司、1 家参股公司。短期内子公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。持续经营能力风险 公司最近几年连续亏损，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-21,415,857.83 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 16,057,600.00 元，存在持续经营风险。资金周转风险 杭州微融互联科技有限公司与浙江优森软件股份有限公司合同纠纷一案，2018年12月13日，杭州市中级人民法院判决浙江优森软件股份有限公司支付原告杭州微融互联科技有限公司软件开发费人民币4100000元及其资金占用损失，驳回原告杭州微融互联科技有限公司的其他诉讼请求。后续公司向杭州市中级人民法院递交上诉状，并向浙江省高级人民法院提起上诉，2019年8月22日，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。公司后续又向最高法申请再审，2020年8月28日最高人民法院民事裁定书（2020）最高法民申2129号裁定驳回公司的再审申请。公司于2020年12月29日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的（2019）浙（01）执1095号之二的执行裁定书,具体内容见公告2020-033，最终裁定为终结本院(2019)浙01执1095号一案的本次执行程序。二审判决优森股份公司应支付软件开发费及资金占用损失合计445.03万元，由于该案件，2019年优森股份公司2个主要银行账户被法院冻结，自有房产被法院查封，2020年本公司银行存款被扣划57,186.36元，下属房产被拍卖，拍价2,267,610.00元。目前无其他可执行财产,公司的资金周转存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、优森股份 指 浙江优森软件股份有限公司 电子商务公司 指 嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司 公服中心 指 嵊州市电子商务公共服务中心 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 发改委 指 国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）农村电商、农村电子商务 指 通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、乡镇、村的三农信息服务站 同城易购 指 本公司自行开发的电子商务交易平台 阿里云 指 阿里巴巴集团旗下的云计算平台 钉钉 指 阿里巴巴集团旗下的钉钉公司 江西优森 指 江西优森电子商务有限公司 平原优森 指 平原优森供销电子有限公司 杭州优森 指 杭州优森科技有限公司 优森农资、农资公司 指 嵊州优森农资有限公司 圣盈公司 指 嵊州市圣盈电器科技有限公司 嵊特网 指 嵊州市特色农产品电商网平台 政采云 指 浙江省政府采购云平台 优森浙东电商产业园、优森产业园 指 嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司 嵊州钉钉学院、嵊州钉钉公司 指 钉钉（嵊州市）信息科技有限公司 安徽皋中 指 安徽皋中信息科技有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江优森软件股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang USESION Software Co.,Ltd 证券简称 ST 优森 证券代码 833218 法定代表人 张国栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张国栋 联系地址 嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-2 号 电话 0575-86570288 传真 0575-83220989 电子邮箱 公司网址 办公地址 嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-2 号 邮政编码 312400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-其他互联网服务（649）-其他互联网服务（6490）主要业务 农村电商、电商应用、电子商务公共服务、钉钉项目等互联网和相关服务 主要产品与服务项目 农村电商、电商应用、电子商务公共服务、钉钉项目等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,057,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张国栋），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330600689973901Q 否 注册地址 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-2 号 否 注册资本 16,057,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王焕军 马福珠-2 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况会计数据、经营情况和管理层分析和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,816,740.55 8,546,076.89-67.04%毛利率%29.53%19.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,676,746.23-2,763,419.57-39.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,766,745.32-3,252,915.79-14.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.00-1,099.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.00-1,294.62%-基本每股收益-0.10-0.17-39.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 8,862,201.18 7,952,278.15 11.44%负债总计 11,894,909.80 9,117,505.97 30.46%归属于挂牌公司股东的净资产-2,807,178.69-1,130,432.46 148.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.17-0.07 148.33%资产负债率%（母公司）88.00%88.89%-资产负债率%（合并）134.22%114.65%-流动比率 0.21 0.56-利息保障倍数-336.50-372.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 165,752.65 803,554.14-79.37%应收账款周转率 3.98 26.38-存货周转率 1.79 11.78-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.44%-19.09%-营业收入增长率%-67.04%-47.63%-净利润增长率%-33.81%-61.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,057,600 16,057,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 734,739.12 入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 403,487.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,500.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 225.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,090,952.48 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）953.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,089,999.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据会计数据追溯调整或重述追溯调整或重述情况情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：合并报表：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 合同负债 603,847.52 预收款项 682,347.70 其他流动负债 78,500.18 母公司报表：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 合同负债 395,779.29 预收款项 447,230.60 其他流动负债 51,451.31 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 324,099.82 预收款项 366,001.60 其他流动负债 41,901.78 母公司报表：13 报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 合同负债 44,783.72 预收款项 50,605.60 其他流动负债 5,821.88 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 其他原因的合并范围变动，本期新设控股子公司安徽皋中信息科技有限公司，持股比例 80%，于 2020年 4 月 3 日在合肥市高新开发区市场监督管理局登记注册，持有统一信用代码为 91340100MA2ULPYC5R的营业执照，注册资本 500 万元。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家国内较早专业从事县域电子商务探索和发展的浙江省科技型企业。2011 年开始涉足电子商务业务，起步最先立足于同城和本地生活的电子商务，主要通过自建电子商务平台和配送体系服务县域和本地居民为主，2013 年下半年，公司在继续优化平台，完善本地服务体系的同时，开始进一步深耕农村市场，系国内较早涉足农村电商领域的公司之一。2016 年 1 月，公司先后在杭州梦想小镇成立控股子公司杭州优森科技有限公司，2016 年 3 月，在江西共青城市成立全资子公司江西优森电子商务有限公司，为扩大农村电商服务范围，公司在嵊州市成立了嵊州优森农资有限公司。2019 年 3 月，在嵊州市成立全资子公司嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司。2020 年 4 月，在安徽合肥成立了安徽皋中信息科技有限公司。公司的主营业务为综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营。所属行业：根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。根据全国中小企业股转系统的分类，公司所处行业为软件和信息技术服务业。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）中的其他互联网服务（I6490）。公司业务类型主要分为两块，包括线上代理和线下/线上自营：1.线上代理 对应的产品(服务)类型主要包括便民生活服务、网络代购、农产品网售、农家乐 O2O、新媒体运营。盈利模式为与当地客运公司、广播电视站、通信运营商、农户等单位或者个人签订代理协议，按照客户成交金额或数量获取代理佣金。公司在为客户提供代理服务后，按合同或协议约定的方法计算确定的佣金或销售服务费确认收入。成本主要为网站运营成本，包括硬件设备的折旧、客服人员工资。2.线下/线上自营 对应的产品类型电脑整机、硬件、软件和家电等销售。盈利模式为从厂家、批发商处采购商品，然后出售给客户，赚取利润。公司根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司所售产品均为直接采购的库存商品，无需加工生产，故成本构成全部为库存商品的采购成本。公司已在江西设立全资子公司，在杭州、嵊州、安徽设立控股子公司，在嵊州设立参股公司，扩大了业务地域范围；与此同时，公司的业务新领域延伸至包括电商产业园、化肥、农药、农用机械等在内的农业生产资料的批发及零售。公司通过电商服务培训体系开展“村嫂电商创业营”，培育农村电商人15 才后备力量。公司参与嵊州市政府扶贫项目，协助马尔康政府建立电商平台等产品合作业务。为适应时代发展潮流，公司继续发展移动互联网销售，建立网络合伙人机制，将网上电子商务销售从 PC 端平台逐步引流到移动端平台。除此之外，本期公司的主要商业模式、关键资源未发生变化。同时公司在业务拓展方面已经完成前期战略布局：1.嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司 优森浙东电商产业园一期，根据公司的战略布局，于2019年3月20日成立嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司，园区2019年获得嵊州市人民政府批文列入商务经济政策支持对象，已经引进入园企业30余家。园区同时也被经信部门列入浙江省（嵊州市）数字化园区培育项目和市工业互联网重点平台、省服务业支持项目。一方面降低园区运营成本，二来嵊特网电商平台借助于园区地理优势与浙东农副产品物流心开展全面合作，发挥前几年布局城乡物流网，实现农村电商新发展。通过网上交易市场与小吃行业协会、盆景俱乐部、扶贫土特产馆、非遗中心等社团合作推出相关版块，通过资源整合、收购、投资参股、广告收费、代运营服务、平台服务费、政府补助等方式，将为公司带来可观的资金流和赢收利润。2020年11月被评为绍兴市服务小微企业成长“优秀平台”。2020年12月15日浙小微园办20209号浙江省小微企业园工作联席会议办公室审核认定优森浙东电商产业园是第六批审核认定的小微企业园区。被列入重点扶持项目，将获得政策和项目资金的倾斜和重点支持。公司与阿里签订战略合作，在优森浙东电商产业园新建设立“钉钉大学嵊州学院”，与人社部门共同开展数字化管理人才和电子商务人才、创业人员的培训，同时与中国中小企业协会等行业组织开展全面人才培训合作。引进优质项目入园，通过资源整合、实现数字园区、网络市场运营和通过线下购物、直播、代运营服务等方式实现盈利；与旅行社开展线上线下联动合作，预期 2021 年园区将引入客流 10万余人次，与政府院校合作打造培育网红直播基地，争取天猫嵊州官方旗舰店运营。2.阿里巴巴钉钉业务项目 2019 年公司与阿里巴巴钉钉签署战略合作协议，成为阿里巴巴钉钉嵊州地区服务商，与嵊州市政府携手，将嵊州市打造成移动办公办事之城。2018 年底协助经信局开展全市 1200 家企业实现阿里云服务，2019 年底协助教体局开展全市 130 家学校，85000 余学生实现钉钉复课全程服务，实现浙江全省首个市级全民健康码管理平台。现阶段针对学校 K12（全国智慧校园行动）、企事业单位通过定制服务、定制软件开发等业务，目前正在实施嵊州文化产业源平台、嵊州小吃行平台等项目有望逐步提升公司的毛利率。另，公司已经与浙江移动、华数、电信等相关电信网络运营商（及第三方服务商一起）就共同打造未来（智安）校园达成一致目标，在智慧校园的软硬件结合上，将嵊州、绍兴、浙江乃至全国打造智慧校园样板、示范区和县域发展模式。16 现已经部署嵊州鹿山教育集团、剡山教育集团为智慧校园的样板学校，已安装了智慧校园门禁、智能家校、网络等，现跟教育局和 10 多所各学段学校达成共识，后期将陆续在嵊州推开智慧校园项目。疫情期间，公司与钉钉合作的创新项目智安校园在 2019 年嵊州市成功试点的基础上，借助于疫情实现了教育行业全覆盖，全市将于 2020 年全面铺开，并将实现全国布局。公司已经在安徽、贵州都已经布局钉钉相关的项目，预计此项目将在 2021 年产生可观的利润收入。2021 年公司与阿里巴巴数字乡村事业部签署合作协议，争取国家电子商务进农村综合示范项目的实施工作。由钉钉授权优森承接实施的钉钉大学嵊州学院列入 2021 市政府合作推动清单。3.继续做大做强政府采购电商平台业务 利用前期公司积累的电子商务行业经验和创新产品，通过公司与东西部扶贫项目（四川省马尔康县）、山海协作（浙江青田县）合作项目为契机，通过政府职工定点采购和消费扶贫帮扶、走进越剧乡村旅游等将给公司带来稳定的业务收入和增长。公司同时借助浙江省政府采购云平台（以下简称“政采云”），在原有政采业务的基础上，除了原有家电、数码等产品线以外将拓展延伸智慧印控仪、消毒柜、农产品等其他创新商品，提供新的电商渠道。2019 已经完成了市委党校心理教室建设、教体局的无线项目、超融合平台建设等，部署高级中学的校园无线覆盖，2019 年 10 月在优森浙东电商产业园区已经入驻马尔康和青海农特产品展销馆，现已形成农户走进嵊州参观旅游的景点之一。利用前期公司积累的电子商务行业经验和创新产品，继续做大做强政府采购电商平台业务。4.智慧印控仪项目 公司已经布局智慧印控仪项目，经过 2019 年的持续研发和市场测试，该项目已经完成前期工程测试，并成功完成与浙江政务钉系统的无缝对接，并上架浙江政府采购云平台成为首个打通全省政务系统的软硬件方案提供商，将办公智能化推向更高阶段。现阶段已与钉钉项目一起做产品捆绑销售推广阶段。5.仓储物流和社交电商的发展前景 为构建良好的农村电商发展生态，解决物流最后百米问题，公司已经与网营物联、长运集团快快物流等相关物流冷链企业、四通一达快递企业达成战略合作，通过菜鸟合作项目，共同推进争创国家级农村电商示范县工作，构建农村电商发展的“优森(嵊州)模式”。目前与产业园项目结合正在进一步推进，结合农产品旅游销售环节，与合作团队制定销售目标和合作计划，有望在 2021 下半年落地实施。2018 年公司被浙江省政府主管部门授予浙江省电子商务百强企业、浙江省成长型文化企业等称号。2019 年浙江省电子商务行业贡献奖老字号企业十年，浙江省电子商务行业贡献奖先进个人，2020年 11 月被评为绍兴市服务小微企业成长“优秀平台”等。17 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 353,777.61 3.99%651,790.64 8.20%-45.72%应收票据 应收账款 501,273.57 5.66%1,207,990.38 15.19%-58.50%存货 768,040.11 8.67%1,450,530.42 18.24%-47.05%投资性房地产 长期股权投资 38,431.58 0.43%329,857.52 4.15%-88.35%固定资产 133,526.69 1.51%1,818,246.25 22.86%-92.66%在建工程 5,370,272.00 60.60%514,500.00 6.47%943.78%无形资产 725,335.68 8.18%110,003.19 1.38%559.38%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 515,094.75 5.81%1,433,983.64 18.03%-64.08%应付账款 5,845,466.59 65.96%1,549,030.60 19.48%277.36%其他应付款 5,145,736.06 58.06%6,513,762.75 81.91%-21.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款2020年 12 月31 日期末数 501,273.57元，2019 年期末数 1,207,990.38 元，减少比率 58.50%，主要是由于本年收紧了应收账款信用政策，减少了赊销比率所致。2、其他应收2020年 12 月31 日期末数 515,094.75元，2019 年期末数 1,433,983.64 元，减少比率 64.08%，主要由于本年押金保证金收回所致。18 3、应付账款 2020 年 12 月 31 日期末数 5,845,466.59 元，2019 年期末数 1,549,030.60 元，增长比率277.36%，主要由于本期产业园装修，应付装修款增加。4、其他应付款2020年12月31日期末数5,145,736.06元，2019年末 6,513,762.75元，减少比率21.00%，主要由于本年房产被强制执行赔付杭州微融互联网科技有限公司款项所致。5、存货 2020 年 12 月 31 日期末数 768,040.11 元，2019 年末 1,450,530.42 元，减少比率 47.05%，主要系本期重新梳理存货，结转报废、已结算存货所致。6、固定资产 2020 年 12 月 31 日期末数 133,526.69 4 元，2019 年末 1,818,246.25 元，减少比率 92.66%，主要由于本年房产被强制执行。7、在建工程 2020 年 12 月 31 日期末数 5,370,272.00 元，2019 年末 514,500.00 元，增长比率 943.78%，主要由于本年产业园装修所致。8、无形资产 2020 年 12 月 31 日期末数 725,335.68 元，2019 年末 110,003.19 元，增长比率 559.38%，主要由于本年取得当代阳光商务酒店洗浴项目的经营和服务。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,816,740.55-8,546,076.89-67.04%营业成本 1,984,991.02 70.47%6,878,966.98 80.49%-71.14%毛利率 29.53%-19.51%-销售费用 479,286.98 17.02%1,939,872.11 22.70%-75.29%管理费用 2,448,229.06 86.92%2,454,166.90 28.72%-0.24%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 7,730.48 0.27%9,679.98 0.11%-20.14%信用减值损失-365,890.62-12.99%181,912.76 2.13%-301.14%资产减值损失-284,809.97-10.11%-719,288.10-8.42%-60.40%其他收益 403,713.90 14.33%481,662.46 5.64%-16.18%投资收益-6,615.97-0.23%-1,175.45-0.01%462.85%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 738,870.42 26.23%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,815,848.96-64.47%-2,829,237.33-33.11%-35.82%营业外收入 8,886.41 0.32%14,936.36 0.17%-40.50%营业外支出 60,518.25 2.15%7,102.60 0.08%752.06%净利润-1,867,480.80-66.30%-2,821,403.57-33.01%-33.81%19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年减少 5,729,336.34 元，下降比率 67.04%，变动的主要原因是疫情影响本期收入减少所致。2、报告期内营业成本较上年减少 4,893,975.96 元，下降比率 71.14%，变动的主要原因是由于本年营业收入减少，投入成本减少所致。3、报告期内销售费用较上年下降 1,460,585.13 元，下降比率 75.29%，主要是由于本年减少销售人员，减少本年销售人员工资所致。4、报告期内信用减值损失本年较上年减少 547,803.38 元，下降比率 301.14%，主要是由于本年应收账款及其他应收款减少，按迁徙率预计坏账损失减少所致。5、报告期内资产减值损失本年较上年减少 434,478.13 元，下降比率 60.40%，主要是由于上期无形资产减值所致。6、报告期内资产处置收益本年 738,870.42 元，主要是由于本期房产处置，公允价值高于账面价值所致。7、报告期内营业外支出本年较上年增加 53,415.65 元，增加比率 752.06%，主要是存货盘点损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,807,021.67 7,985,305.27-64.85%其他业务收入 9,718.88 560,771.62-98.27%主营业务成本 1,984,991.02 6,623,636.45-70.03%其他业务成本 0.00 255,330.53-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电脑及配件 1,987,300.70 1,410,415.71 29.03%-56.35%-59.90%27.64%农资 488,517.56 462,610.40 5.30%-84.79%-83.32%-61.11%租金 208,617.34 100.00%其他 132,304.95 111,964.91 15.37%-79.16%-64.99%-69.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的营业收入较上年下降 5,729,336.34 元，下降比例 67.04%，主要是由于本期业务转型，原有的业务量下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 20 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嵊州市公安局 351,312.39 12.47%否 2 嵊州市自然资源和规划局 308,874.78 10.97%否 3 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 262,714.51 9.33%否 4 嵊州市国土资源执法监察大队 207,411.06 7.36%否 5 嵊州市甘霖政人民政府 167,002.65 5.93%否 合计合计 1,297,315.39 46.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州明亚科技有限公司 235,785.78 18.47%否 2 杭州秋乐工贸有限公司 167,051.35 13.09%否 3 衢