833202_2020_佳科股份_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

1 2020 年度报告 广东佳科风机股份有限公司 Guangdong Jiake Ventilator Co.,Ltd 佳科股份 NEEQ:833202 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林振邦、主管会计工作负责人郭征及会计机构负责人（会计主管人员）郭征保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 财务管理风险 公司虽然设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，但公司现阶段对财务管理在企业管理中的核心地位认识不足，缺少高素质财务管理人员，导致公司财务管理水平整体不高。随着公司未来业务范围不断扩大，业务类型不断增加，对公司财务管理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中存在因财务管理不适应发展的需要而影响公司稳健经营的风险。公司拟在 2021 年采取包括对财务人员培训等措施加强财务管理的力量。4 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为林振邦，其直接持有公司 60%的股权比例。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，从而影响公司的正常经营，为公司后续健康发展带来风险。公司将严格按公司法及公司章程的规定，确保公司的各项决策合法合规。流动资金紧缺及资金成本上升风险 报告期内，公司向银行借款，以满足公司流动资金的需求。如未来公司以自有流动资金偿还该部分欠款，将导致公司的流动资金紧缺；公司向银行贷款偿还，将导致公司的资金成本上升。员工社会保险费用和住房公积金 截至 2020 年 12 月 31 日，公司已为 48 名员工缴纳了社保和住房公积金，占员工总数的 62.34%，并没有做到全员缴纳，存在补缴社保费用和住房公积金，以及被社会保障部门和住房公积金中心处罚的风险。公司实际控制人林振邦承诺，将尽快为全体在册员工缴纳社保和住房公积金，如果因为暂时没有全员缴纳社保和住房公积金而受到社会保障机关和住房公积金中心的处罚，将以个人财产承担补缴以及所有处罚的责任。公司治理的风险 由于股份公司已成立一定时间，各项管理控制制度的执行都已经经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也在经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司自挂牌以来，已在主办券商的督导下，持续完善公司治理。高级管理人员、核心技术人员流失 公司所处的风机制造行业是人才密集型行业，人才是公司赖以发展的基石。公司的业务发展各环节都需要核心的技术人员去决策和执行，因此拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续发展。与此同时，公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，尽量降低此类风险。应收账款余额较大的风险 截止2020年12月31日，应收账款为24,319,879.64元，占资产总额比例为 31.28%，比例较高客户在未来回5 款不理想，将会给公司带来流动性风险及坏账风险。客户集中度高的风险 2020 年 12 月 31 日，前五名客户的销售收入为23,003,312.17 元，占同期营业收入总额的比例为60.84%。报告期内，公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，带来业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、佳科股份 指 广东佳科风机股份有限公司 报告期 指 2020 年 1-12 月 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的广东佳科风机股 份有限公司章程 关联交易决策制度 指 最近一次由股东大会会议通过的 广东佳科风机股 份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 最近一次由股东大会会议通过的广东佳科风机股 份有限公司对外担保管理制度 股东大会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的广东佳科风机股 份有限公司股东大会议事规则 6 董事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的广东佳科风机股 份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的广东佳科风机股 份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 离心式风机 指 风机在工作中，气流由风机轴向进入叶片空间，在叶轮的驱动下一方面随叶轮旋转，另一方面在惯性的作 用下提高能量，沿半径方向离开叶轮，依靠产生的离 心力来做功的风机称为离心式风机。轴流式风机 指 轴流式风机，其产生的气流与风叶的轴同方向(即风的流向和轴平行)，如电风扇、空调外机风扇就是轴流方 式运行风机。轴流式风机又叫局部通风机，是工矿企 业常用的一种风机，它不同于一般的风机，它的电机 和风叶都在一个圆筒里，外形就是一个筒形，用于局 部通风，安装方便，通风换气效果明显、安全，可以 接风筒把风送到指定的区域 三相异步电动机 指 三相异步电机是靠同时接入 380V 三相交流电源（相位 差 120 度）供电的一类电动机，由于三相异步电机的 转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋 转，存在转差率，所以叫三相异步电机作电动机运行 的三相异步电机，其转子的转速低于旋转磁场的转速和电流，并与磁场相互作用产生电磁转矩，实现能量变换。与单相异步电动机相比，三相异步电动机运行 性能好，并可节省各种材料 有限元分析 指 有限元分析（FEA，FiniteElementAnalysis）利用数 学近似的方法对真实物理系统（几何和载荷工况）进 行模拟。还利用简单而又相互作用的元素，即单元，就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实 系统。有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后 再求解。这个解是近似解，从而实际问题被较简单的 问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解，而有限元不仅计算精度高，而且能适应各种复杂形状，因而成为行之有效的工程分析手段。永磁无刷电机 指 永磁无刷电机是由一块或多块永磁体建立磁场的直流电动机，其性能与恒定励磁电流的他励直流电动机相似，可以由改变电枢电压来方便地调速。与他励式直流电动机相比，该电机具有体积小、效率高、结构简单、用铜量少等优7 点，是小功率直流电动机的主要类型。电机转子 指 电机转子也是电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成，它是用来实现电能与机械能和机械能与电能的转换装置。电机转子分为电动机转子和发电机转子。电机转子分为内转子转动方式和外转子转动方式两种。内转子转动方式为电机中间的芯体为旋转体，输出扭矩（指电动机）或者收入能量（指发电机）。外转子转动方式即以电机外体为旋转体，不同的方式方便了各种场合的应用。压缩机 指 压缩机，将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械。压缩机是制冷系统的心脏，它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩冷凝（放热）膨胀蒸发（吸热）的制冷循环。鼓风机 指 鼓风机主要由下列六部分组成：电机、空气过滤器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪音，同时可保持汽缸内气体不回流，此类鼓风机又称为滑片式鼓风机。PVC 指 PVC 即聚氯乙烯（Polyvinylchloride），是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC 材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂，具有不易燃性高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC 对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。8 PLC PLC 系统，ProgrammableLogicController，可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程，是工业控制的核心部分。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东佳科风机股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Jiake Ventilator Co.,Ltd 证券简称 佳科股份 证券代码 833202 法定代表人 林振邦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁开特 联系地址 佛山市南海区九江镇沙头英明工业总经办办公室园 电话 0757-86902631 传真 0757-86916250 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市南海区九江镇沙头英明工业区 邮政编码 528208 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 28 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分C 制造业-34-通用设备制造业-346-烘炉、风机、衡器、10 类）包装等设备制造-3462-风机、风扇制造 主要业务 研究、开发、生产、销售：空调风机、风轮、五金配件、环保风机、消防风机、消烟除尘设备、通风设备、制冷设备、环保设备、机电设备、新能源设备；及相关的技术服务；实业投资，股权投资；国内贸易，货物进出口，技术进出口 主要产品与服务项目 轨道交通、电动巴士和民用工业等各类空调风机的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林振邦 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林振邦），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914406007470697195 否 注册地址 广东省佛山市南海区九江镇英明工业区 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)11 签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚静 刘根 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 3002 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,809,129.51 38,800,387.67-2.55%毛利率%21.62%25.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,501,854.11 1,158,355.94 29.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,061,376.83 1,088,308.08-2.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.86%2.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.73%2.70%-基本每股收益 0.05 0.04 25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,746,977.43 73,256,524.14 6.13%负债总计 38,940,165.31 33,913,513.47 14.82%归属于挂牌公司股东的净资产 38,806,812.12 39,343,010.67-1.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.31-1.53%资产负债率%（母公司）50.09%46.29%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 1.41 1.49-13 利息保障倍数 2.35 2.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,989,604.99 9,567,490.26-79.20%应收账款周转率 1.51 1.56-存货周转率 1.75 1.59-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.13%-9.30%-营业收入增长率%-2.55%-3.24%-净利润增长率%29.65%-43.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 14 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）372,780.65 除上述各项之外的营业外收支净额 214,522.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 587,303.04 所得税影响数 146,825.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 440,477.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、22。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日，财政部发布了企业会计准则解释第 13 号。本公司于 2020 年 115 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯，详见（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 1,072,009.99 -1,072,009.99 合同负债 不适用 948,681.41 948,681.41 其他流动负债 123,328.58 123,328.58 各项目调整情况说明：注：合同负债、预收款项、其他流动负债 于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 1,072,009.99元，不含税金额 948,681.41 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额 123,328.58重分类至其他流动负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是生产轨道列车空调风机、电动巴士空调风机、工业用和家用环保除尘设备风机、中央新风系统通风机、消防风机等的生产商，获得了中国铁道部 CRCC 认证、国家高新技术企业认定、国家创新基金和广东省民营科技企业称号，通过了全球权威机构 TUV 的欧洲管理体系 IRIS 和欧洲焊接标准 EN15085、国家消防通风检验中心、国家级风洞实验室、ISO9001：2000 国际质量体系认证、ISO14001、3C 等 9 项认证，还拥有近二十个专利技术及其他国内外各种认证。公司的技术研发团队及管理人才拥有超过三十年的风机专业制造经验和设计经验，公司还与上海交通大学、西安交通大学建立了友好合作关系，签订了产学研计划，为企业提供了强大的技术和人才后盾。公司拥有多名高校技术顾问、多名流体力学专业的风机设计工程师、国际焊接工程师和技师等技术工艺人员。公司为江门中车轨道交通装备有限公司、石家庄国祥运输设备有限公司、法中轨道交通运输设备（上海）有限公司、金鑫美莱克空调系统（无锡）有限公司、新誉轨道交通科技有限公司、上海松芝轨道车辆空调有限公司、广州精益汽车空调有限公司等大型整车厂商上游提供高效能、低噪音的列车空调冷凝风机和蒸发风机的研发、生产、制造、销售和服务。公司通过“产品开发产品生产产品销售”的直销经销模式开拓业务，公司收入来源主要是产品销售收入。本公司采用“产品开发产品生产产品销售”的商业模式。高速轨道列车低噪音风机的开发将成为本公司未来几年主要投入资金与精力的项目。本公司研发出具有应用性较强的风机设备产品，并依托各种专有技术、专利开发出符合行业发展趋势、解决行业实际难题和满足客户需求的产品，最终通过差异化的竞争策略和“直营+经销”的销售模式将产品销售给终端客户，从而获得收入、利润和现金流。1、研发模式 本公司的产品研发主要由技术部负责。本公司重视新产品前期开发工作，把解决关键技术问题保证产品构思能否转化为在技术上和商业上可行产品作为重中之重。本公司通过对新产品实体的设计、试制、测试和鉴定等流程，为产品规模化生产打好基础。新产品前期开发所需的投资和时间将占总开发费用、总时间的三分之一以上。2、生产模式 本公司采用“以销定产”的生产模式。生产部门每月初获得来自销售部的销售需求预测，根据安全库存情况，确定生产计划，确保核心客户的需求得到满足。此外，本公司保持适当备货，适时调整安全库存点，对于低值易耗品，短期内及时购买补足；对于各产品的原材料，其采购供应商长期内保持固定，由采购员依据申购单进行补充。3、销售模式 本公司设立了销售部，专门从事市场推广和产品销售，主要负责产品的宣传、品牌策17 划及市场调研和分析，举办相关产品展会，拓展销售渠道，以扩大本公司的市场影响力。本公司采用直销和经销相结合的销售模式，其中大部分客户采用直销的模式，少数客户采用经销的模式。由于国内轨道交通空调风机生产厂商较少，且本公司直销的客户群较为固定，因此本公司具有一定的竞争力。本公司绝大部分的业绩来源于直销，其销售额比例达 90%以上，且部分重大客户为外资企业、上市公司、合资公司等。对于一线主要城市，本公司与经销商进行合作，通过实体店面布点，推广产品。未来，本公司将加大与经销商和电商的合作，计划拓展电商平台，推广产品和拓展更多的业务。项目产品进行市场推广前，首先要做充分的商业分析，针对新产品在市场中的定位，进行财务指标等各方面的分析，估计销售量、成本和利润，以确定营销的具体策略，做好充分准备。新产品正式上市前均需进行详细的产品检测，并组织新产品试销，将新产品投放到有代表性的小范围目标市场进行测试，以便了解该新产品的市场前景。通过展览会介绍、发送给用户使用、上门调试、收集反馈等方法，了解用户对项目产品质量性能的反馈，针对问题不断做出改进。产品首次正式上市的最初销售时期，本公司将把销售力量直接投向最有可能的购买者，让这两类具有领袖作用的消费者加快新产品的扩散速度，缩短产品导入期的时间。本公司拟采取的营销策略是不断改进和完善产品，扩大广告宣传，制定有竞争力的价格体系等。在开拓新市场上，营销策略是主动出击，尽量延长产品的成熟期，通过提高产品的质量，提供新的服务等来吸引和保留用户。在品牌宣传上，本公司将继续扩大品牌的影响力，以雄厚实力、精湛工艺和高超管理水平，以此来推动项目产品的营销。4、盈利模式 本公司产品经研发测试定型后，将生产出一批标准型设备作为基础型号，安排一定数量投产，推荐给原有客户试用，符合要求则收回成本获得一定利润。一个阶段后，新产品获得用户认可，本公司将接受客户定制需求，制定合理价格，组织大批量生产，扩大销售，一般收取一定比例的定金以保证生产投入和现金流顺畅，产品在客户方高速列车空调中应用合格后收取尾款，获得利润。本公司主要利润来源于轨道空调风机和电动巴士空调风机，其次是民用工业风机。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 18 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,395,036.56 5.65%3,237,405.10 4.42%35.76%应收票据 7,354,352.81 9.46%6,238,720.00 8.52%17.88%应收账款 24,319,879.64 31.28%20,297,314.29 27.71%19.82%存货 15,912,170.21 20.47%17,460,123.37 23.83%-8.87%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 6,752,321.17 8.68%6,651,581.05 9.08%1.51%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 15,268,234.63 19.64%15,777,175.79 21.54%-3.23%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 21,000,000.00 27.01%16,500,000.00 22.52%27.27%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 9,997,419.41 12.86%12,917,564.42 17.63%-22.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动:本期期末货币资金金额为 4,395,036.56 元，较上年期末 3,237,405.1019 元增加了 35.76%，主要原因是公司贴现较多使银行存款较上年增加了 174.76%；2、应收票据变动：本年年末应收票据 7,354,352.81 元，较上年末 6,238,720.00 元增加17.88%，主要原因是客户使用票据方式支付货款的情况有所增加；3、应收账款变动：本年年末应收账款 24,319,879.64 元，较上年 20,297,314.29 元增加19.82%，主要原因受疫情影响客户回款较慢；4、短期借款变动：本年末较上年末增加 27.27%，主要为公司回款较慢使得现金流紧张，需要大量的资金，向银行借款增加所致。5、应付账款变动：本年末应付账款9,997,419.41元较上年12,917,564.42元减少了22.61%，主要是本年采购有所减少，期末结清部分供应商款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 37,809,129.51-38,800,387.67-2.55%营业成本 29,633,751.80 78.38%28,816,770.66 74.27%2.84%毛利率 21.62%-25.73%-销售费用 55,018.07 0.15%1,378,267.07 3.55%-96.01%管理费用 2,213,909.48 5.86%2,521,602.16 6.50%-12.20%研发费用 2,775,046.81 7.34%3,125,909.57 8.06%-11.22%财务费用 984,225.92 2.60%1,154,295.51 2.97%-14.73%信用减值损失-432,441.63-1.14%-306,637.55-0.79%-41.03%资产减值损失-552,110.95-1.46%0 0%0%其他收益 375,405.43 0.99%175,266.37 0.45%114.19%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%20 资产处置收益 0 0%66,619.99 0.17%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,108,693.40 2.93%1,283,498.22 3.31%-13.62%营业外收入 216,726.74 0.57%0 0%0%营业外支出 2,204.35 0.01%106,266.58 0.27%-97.93%净利润 1,501,854.11 3.97%1,158,355.94 2.99%29.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用变动原因：本年销售费用较上年减少 96.01%,主要原因是 1、受疫情影响展览次数大幅减少，展览费较 2019 年降低了 99.16%；2、根据新收入准则，合同中规定有销售方承担的运费，不构成单项履约义务的计入成本；2.管理费用变动原因：本年管理费用较上年减少 12.20%，主要原因本年公司加强费用的把控，使得办公费较上年降低了 29.12%，同时也压缩了管理人员的薪酬支出；3.财务费用变动主要原因：本年财务费用较上年降低 14.73%，主要原因是受疫情影响，银行降低 2020 年票据贴现利率使 2020 年票据贴现费用较 2019 年降低了 29.02%；4.信用减值损失变动的原因：本期计提坏账准备增加；5.其他收益较上年增加 114.19%,由于受疫情影响政府加大了对企业的财政补贴；6.营业外支出变动的主要原因：本年对外捐赠减少，使得营业外支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,809,129.51 38,800,387.67-2.55%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 29,633,751.80 28,816,770.66 2.84%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 21 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华北 8,493,100.07 6,687,222.02 21.26%150.64%229.70%-18.88%华东 12,607,981.48 9,920,312.66 21.32%24.41%-35.99%74.25%华南 14,282,875.73 11,242,036.58 21.29%-42.91%-49.72%10.66%华中、西部及其他 2,425,172.23 1,784,180.54 26.43%831.19%727.86%9.18%合计 37,809,129.51 29,633,751.8 21.62%-2.55%-26.10%24.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由收入按区域分类表可以看出，公司在华南地区客户收入占比的有所下降，是因为 2020年华南的江门中车轨道交通装备有限公司营业额较上年减少了 34.61%，但公司加大力度开拓华北、华中和西部及其他地区市场，巩固并增强了一批优质客户，如华北的石家庄国祥运输设备有限公司本年度营业额是 710.13 万元，比上一年营业额为 269.03 万元增加了441.09 万元，增长率为 163.95%。西部的成都世纪芳华商贸有限公司营业额较上年增加了4180.52%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江门中车轨道交通装备有限公司 8,416,779.65 22.26%否 2 石家庄国祥运输设备有限公司 7,101,285.03 18.78%否 3 上海神佐交通设施有限公司 3,123,969.65 8.26%否 4 新誉轨道交通科技有限公司 2,231,776.89 5.90%否 5 佛山市三水金汇泰进出口有限公司 2,129,500.96 5.63%否 22 合计合计 23,003,312.18 60.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江门市江晟电机厂有限公司 5,970,238.05 20.15%否 2 石家庄通业电气制造有限公司 5,333,965.26 18.00%否 3 天津市西特机电销售有限公司 2,970,355.75 10.02%否 4 佛山市盈上盈不锈钢有限公司 959,376.11 3.24%否 5 佛山市顺德区辉坚五金制造有限公司 661,955.24 2.23%否 合计合计 15,895,890.41 53.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,989,604.99 9,567,490.26-79.20%投资活动产生的现金流量净额-251,600.00-2,132,678.38 88.20%筹资活动产生的现金流量净额 1,060,315.34-8,186,037.64 112.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动：主要原因是本年受疫情影响客户回款较慢；2、投资活动产生的现金流量净额变动：本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 251,600.00 元较上年 2,132,678.38 元减少 88.20%；3、筹资活动产生的现金流量净额变动：受疫情影响本期资金需求紧张，增加银行贷款从而导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。23 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立至今，已逐步发展成为行业内具备规模优势和品牌优势的风机专业制造企业。公司经营管理层、核心员工队伍稳定，内部控制体系运行良好，资产负债结构合理，资源要素稳定，产品市场占有率稳步提升，经营业绩持续快速增长，公司具备良好的持续经营能力。公司没发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内