832988_2020_力软科技_2020年年度报告_2021-08-01.pdf

1 2020 年度报告 力软科技 NEEQ:832988 力软科技（大连）股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周杰英周杰英、主管会计工作负责人王微及会计机构负责人（会计主管人员）王微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受力软科技（大连）股份有限公司（以下简称“力软科技”）的委托，对力软科技 2020 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 4 月 23 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：中兴华审字（2021）第 470200 号）。一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容 如财务报表附注二、2 所述，力软科技 2020 年发生净亏损 428.91 万元，表明存在可能导致对力软科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、公司董事会关于审计报告中非标准无保留意见的说明董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，该审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及事项不属于明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。对此，公司说明如下：原因：1、报告期内公司依旧处于新老股东交接，公司业务转型阶段，经 2019 年实际经营发展和 2020年董事会针对关于公司未来发展的深入讨论，公司董事会认为原有软件开发、销售及技术服务业务未能帮助扭亏为盈。公司决定依托新股东在有色金属行业的经验与优势将公司主营业务范围转变为有色金属制品相关行业，报告期内公司仍处于业务转型期和探索阶段。2、报告期内，公司受疫情影响，主营业务范围由软件开发、销售及技术服务向有色金属制品销售的转型晚于预期与计划。公司未能在报告期完成预计营业收入计划。应对措施：针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司采取了以下应对措施：1、推进多元化的销售模式，积极推行全员销售，每个员工都在相关的业务领域，本着快速、高效、高质的原则，推广项目，全面提升公司运营效率。同时进一步落实内控制度，加强审核，节约成本5 费用。2、2021 年将加大新老客户的联系沟通，在已建立的稳定有色金属制品贸易基础上开拓新的贸易伙伴，增加与现有客户间的合同数量，扩大合同金额。3、进一步增强项目研发能力，继续研发出适合市场的新产品和新服务，做好产品服务；研究市场动态，瞄准需求变化，抢占市场空白点。4、公司指定应收账款回款计划，由应收账款管理部门根据回款计划及时催款。同时，根据应收账款清单，监控应收账款进展情况，加大应收账款的回收管理。如客户违背约定的信用条件，公司将采取多种催收策略，如联系沟通、上门催收、法律手段等不同催收手段。以上策略，用以保障货款及时到账。2021，公司对现有业务和产品进行强化和提升，并在公司核心技术基础之上进行的新产品拓展，全面实现经营能力的重大突破。三、董事会意见 公司董事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了非标准无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司 2020 年度财务状况及经营成果。特此说明！【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 我国的镍资源总体不足，除了金川外，多为小型贫矿。国内的含镍铁冶炼主要依靠印尼及菲律宾进口的红土镍矿作为原料，其中印尼镍矿石占中国镍矿进口量逾 50%。2020 年随着印尼镍矿出口禁令的生效，中国镍矿供应出现短缺，以近几个月的红土镍矿供应和镍铁产量预计，中国 NPI 产量将大幅下降至 51 万镍吨。同时随着青山、德龙等大型镍铁冶炼企业在印尼当地投资建设镍铁生产线的投产，将出现大量印尼产镍铁进口至中国市场的情况。但随着新冠疫情得道控制，国内及海外不锈钢生产企业恢复生产，作为不锈钢生产主要原材料之一的镍生铁的市场需求也将进一步扩大。成本风险 受疫情影响，报告期内镍铁冶炼所需的红土矿开采出现为期长短不一的停产及半停产，使得红土矿供应出现不稳定，造成红土矿价格上涨，进而导致镍铁价格上涨。由于我国镍资源总量不足，红土矿资源主要依赖进口，其中又以印尼和菲律宾为主。受印尼 2020 年镍矿出口禁令影响，中国镍矿供应出现短缺。菲律宾镍矿进口又因疫情及季节性气候影响，出现到港不稳定和供应短缺问题。以上问题都会造成镍铁生产成本升高，进而导致公司采购镍铁的价格成本升高。但随着新冠疫情得道控制，以及印尼产镍铁制品进口到中国，镍铁制品及镍矿原材料供应短缺问题得道一定程度上的解决，镍铁价格也会出现一定程度的下降，从而缓解公司成本上涨的压力。客户单一风险 目前公司客户单一，合同及交易集中度高，报告期内公司营收6 对于该客户依赖度高。供应商单一风险 目前公司客户单一，采购集中度高，报告期内公司贸易来源依赖度高。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内重大风险发生变化，具体原因如下：报告期内公司因原有软件开发、销售及技术服务业务未能按预期帮助公司扭亏为盈，且国内盗版市场治理成本较高等问题，经公司董事会和股东大会决定，将公司主营业务方向转变为有色金属销售。因业务转型原因导致公司所面临的市场风险、成本风险等重大风险均发生变化。报告期内重大风险发生变化，具体原因如下：报告期内公司因原有软件开发、销售及技术服务业务未能按预期帮助公司扭亏为盈，且国内盗版市场治理成本较高等问题，经公司董事会和股东大会决定，将公司主营业务方向转变为有色金属销售。因业务转型原因导致公司所面临的市场风险、成本风险等重大风险均发生变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/我公司、力软、力软科技 指 力软科技（大连）股份有限公司 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 力软科技（大连）股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 大连市经济技术开发区工商行政管理局 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管人员及其直接或者间接控制的企业以及可能导致公司利益转移 审计报告 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审 计报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 英杰实业 指 营口英杰实业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 NPI 指 含镍生铁 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 力软科技（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Mechsoft Technology(Dalian)Company Limited 证券简称 力软科技 证券代码 832988 法定代表人 周杰英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书董事会秘书 周杰英 联系地址 辽宁省大连市经济技术开发区金马路 21 号福佳国际 2115 室 电话 13904170500 传真 0417-5271999 电子邮箱 公司网址 无 办公地址 辽宁省大连市经济技术开发区金马路 21 号福佳国际 2115 室 邮政编码 116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 2 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（51）-矿产品、建材及化工产品批发（516）-金属及金属矿批发（5164）主要业务 有色金属制品销售 主要产品与服务项目 含镍生铁销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 营口英杰实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周杰英），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200777298184P 否 注册地址 辽宁省大连市经济技术开发区金马路 21 号福佳国际 2115 室 是 注册资本 17,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 白海云 张玲玲 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,447,903.99 5,787,510.97 166.92%毛利率%2.8%34.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,289,079.62-4,609,855.72 6.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,291,046.70-4,583,816.88 6.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-114.10%-81.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）114.16%-80.88%-基本每股收益-0.25-0.27 7.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 6,059,159.29 5,799,364.15 4.48%负债总计 2,038,783.90 2,301,956.47 11.43%归属于挂牌公司股东的净资产 4,020,375.39 3,497,407.68 14.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.24 0.21 14.29%资产负债率%（母公司）33.65%13.36%-资产负债率%（合并）33.65%39.69%-流动比率 2.0933 1.7968-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-968,963.76-817,576.44-18.52%应收账款周转率 2.49 0.82-存货周转率 126.33 18.03-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.48%-46.93%-营业收入增长率%166.92%-11.07%-净利润增长率%6.96%-99.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,000,000 17,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,622.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,622.78 所得税影响数 655.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,967.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 50,000.00 合同负债 50,000.00 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 7,000.00 7,000.00 合同负债 7,000.00 7,000.00 其他会计政策变更 本期无其他会计政策变更（2）会计估计变更 本期无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 2020 年 9 月 29 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过出售资产暨关联交易的议案将大连力震科技有限公司全部股份转让给杨菊英，详见力软科技（大连）股份有限公司出售资产暨关联交易公告（公告编号：2020-046）。2020 年度报告中合并报表范围将大连力震科技有限公司剔除。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司报告期内将主营业务方向由从事力学计算机分析软件的开发及应用，转变为从事以镍生铁为主的有色金属制品的销售。公司目前主要销售由红土矿通过火法工艺处理生产的镍生铁，该产品目前 100%被应用于不锈钢的生产。随着不锈钢建材、管材、型材市场的不断开拓，市场对于镍生铁的需求不断提升，2019 年不锈钢粗钢的 2940 万吨，同比增长 10.08%，不锈钢粗钢产量创历史新高。预计 2020 年及 2021 年该将持续上涨。受不锈钢产量及需求量不断上涨的影响，国内镍生铁的需求量大幅增加，但受环保政策和成本控制因素影响，国内原有高炉熔炼（BF 炉）及烧结机-电炉冶炼已基本被淘汰。行业内先进的 RKEF 熔炼方法却因投入成本高建设时间长，投资回报周期久等原因未能实现大规模普及。公司与国内知名镍铁生产企业签订合作协议，将该企业作为公司主要镍生铁供应商，保证货源供应稳定性。中国总体镍资源储备不足，除甘肃金川外，国内镍矿多为小型贫矿。国内含镍生铁冶炼主要依赖印尼和菲律宾进口的红土镍矿。其中印尼红土镍矿占中国镍矿石进口总量逾 50%。2020 年随着印尼镍矿出口禁令的生效，中国镍矿供应出现短缺，进而导致国内镍生铁产量下滑，出现供不应求的情况。公司在报告期内稳定的镍生铁供应将逐步建立公司在这个新的行业领域中的知名度与口碑。公司计划在未来几年中逐步将单一有色金属制品销售扩大为集镍生铁生产制造和销售为一体的拥有独立技术和知识产权的综合性冶金加工企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:变更前本公司主营业务为软件开发销售及技术服务，变更后主营业务为有色金属销售，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。有色金属销售业务收入占总营业收入 91.61%，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。公司计划开展变更后的相关业务，且公司具备充分的运营能力。变更后的主营业务无需取得特殊资质。本次主营业务变更有利于企业开拓市场，降低经营风险风险，提高持续经营能力和盈利能力，对公14 司后期的经营发展有积极影响。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 31,180.39 0.51%1,885,479.65 32.51%-98.35%应收票据-应收账款 54,000.00 0.89%1,408,427.49 24.29%-96.17%存货 112,969.45 1.86%124,739.36 2.15%-9.44%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 265,169.15 4.38%298,510.32 5.15%-11.17%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 0 0%131,792.32 2.27%-100%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0 0 0%0%应付账款 354,773.76 5.86%724,086.49 12.49%-51%其他应付款 1,484,870.91 24.51%1,232,755.03 21.26%20.45%递延所得税资产 1,523,640.85 25.15%1,221,883.73 21.07%24.70%未分配利润-13,387,472.79-220.95%-13,910,440.50-239.86%-3.76%预付款项 3,986,790.00 65.80%34,250 0.59%11,540.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2020 年度货币资金相比 2019 年同期下降了 98.35%。主要原因：公司主营业务转型后，镍铁贸易需要支付预付货款。应收账款：2020 年度应收账款相比 2019 年度同期下降 96.17%。主要原因：2020 年度应收账款中，1,209,767.49 计入坏账准备。应付账款：2020 年度应付账户相比 2019 年度同期下降 51%。主要原因：公司支付货款导致应付账款下降。预付款项：2020 年度预付款项相比 2019 年度同期增长 11,540.26%。主要原因：公司 2020 年度转型为以有色金属制品销售为主营业务的企业，需要支付大额货款做预付款。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 15,447,903.99-5,787,510.97-166.92%营业成本 15,014,912.25 97.20%3,765,009.18 65.05%298.80%毛利率 2.8%-34.95%-销售费用 0 0%51,240.41 0.89%-100.00%管理费用 680,453.12 4.40%2,707,198.28 46.78%-74.87%研发费用 4,816.33 0.03%1,185,995.15 20.49%-99.59%财务费用 17,415.30 0.11%4,408.62 0.08%295.03%信用减值损失-1,210,203.49-7.83%-3,311,023.89-57.21%-63.45%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,622.78 0.02%697.00 0.01%276.30%投资收益-3,100,000.00-20.07%-14,951.79-0.26%-20,633.30%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-37,148.59-0.64%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,591,423.86-29.72%-5,345,270.32-92.36%14.01%营业外收入 0 0 233.14 0%-100%营业外支出 206.63 0%净利润-4,289,079.62-27.76%-4,609,855.72-79.65%6.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2020 年度营业收入相比 2019 年度同期上涨 166.92%主要原因：2020 年度公司将主营业务范围由原来的软件开发销售和技术服务变更为有色金属制品销售。2020 年度有色金属制品销售 16,000,000 元，导致收入增长。营业成本：2020 年度营业成本相比 2019 年度同期上涨 298.08%。主要原因：2020 年度公司将主营业务范围由原来的软件开发销售和技术服务变更为有色金属制品。销售收入增加，导致营业成本相应增加。销售费用：2020 年度销售费用相比 2019 年度同期下降 100%。主要原因：公司主营业务变化导致销售模式变化，镍生铁属于供不应求的市场状态，公司不再需要付出大量营销费用。研发费用：2020 年度研发费用相比 2019 年度同期下降 99.59%。主要原因：公司因业务转型不再需要投入大量资金进行软件的研发。管理费用：2020 年度管理费用相比 2019 年度同期下降 74.87%。16 主要原因：公司子公司剥离导致人员减少，员工工资费用减少 903,710.91。信用减值损失：2020 年度信用减值损失相比 2019 年度同期下降 63.45%主要原因：其中包括 1,212,942.49 元的应收账款坏账损失，应收账款计提坏账金额较上年度下降，导致信用减值损失下降。投资收益：2020 年度投资收益相比 2019 年度年同期下降 20633.30%。主要原因：公司于 2020 年 9 月将大连力震科技有限公司，0 元转让给杨菊英，详见 2020-046 号公告。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,447,903.99 5,558,265.64 166.92%其他业务收入 0 229,245.33-100.00%主营业务成本 15,014,912.25 3,765,009.18 298.80%其他业务成本 0 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%一般货物 14,166,791.76 13,728,504.48 3.19%306.62%508.60%-94.14%技术服务 1,281,112.23 1,286,407.77-0.41%-37.92%-14.77%-101.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内将主营业务由原来的技术服务及软件发开销售转变为有色技术制品销售，所以一般货物订单增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡宝泰兴金属制品有限公司 16,000,000.00 91.72%否 2 中铁第一勘察设计院集团有限公司 1,357,979.00 7.78%否 3 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 87,000.00 0.50%否 合计合计 17,445,139.00 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 营口宁丰集团有限公司 19,500,000 93.64%否 2 沈阳先为科技有限公司 1,325,000 6.36%否 合计合计 20,825,000.00 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-968,963.76-817,576.44-18.52%投资活动产生的现金流量净额 0-78,002.32-100%筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：无 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前依旧存在对持续经营能力产生重大影响的情况，连续第四个会计年度产生亏损。公司连续亏损原因：1、公司原有业务为软件开发销售及技术服务，受国内软件市场知识产权保护力度不足影响，盗版软件是公司扩大销售和盈利的主要障碍；2、受 2020 年新冠疫情影响，公司在主营业务转型方面未能按预期时间计划执行，有色金属制品销售业务导入和合同签订于执行上受到延误，进而未能完成报告期内扭亏为盈的计划。公司董事会认为公司将会进一步改善持续经营能力。董事会同时承诺，在未来公司仍将积极开拓各项业务，扩大市场份额，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，实现利润的健康快速成长，保证公司具有长期可持续的经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 344,745.00 344,745.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司经营及业务发展需要，公司向汪玉龙先生借款总计 344,745.00 元，上述借款为无息借款。汪玉龙先生为公司董事、股东。本次关联交易不会对公司生产经营造成影响。公司于 2020 年 9 月将大连力震科技有限公司及力软科技（美国）责任有限公司 0 元转让给杨菊英，详见公告 2020-046 及 2020-051。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2020 年 9月 29 日 2020 年 9月 30 日 杨菊英 大连力震科技有限公司 现金 0 元 是 否 出 售 资产 2020 年10 月 16日 2020 年10 月 21日 大连力震科技有限公司 力软科技（美国）责任有限公司 现金 0 元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次出售资产是基于公司战略发展，利于优化公司资源配置的目的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 389,840 2.2932%8,242,080 8,631,920 50.78%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%61,200 61,200 0.36%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 16,610,160 97.7068%8,242,080 8,368,080 49.22%其中：控股股东、实际控制人 8,368,080 49.2240%0 8,368,080 49.22%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 17,000,000-16,484,160 17,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 营口英 杰实业有 限公司 8,368,080 0 8,368,080 49.22%8,368,080 0 0 0 2 杨菊英 6,909,920 0 6,909,920 40.65%0 6,909,920 0 0 3 唐慕 1,560,800 0 1,560,800 9.18%0 1,560,800 0 0 4 郑有存 100,000 0 100,000 0.59%0 100,000 0 0 5 汪玉龙 0 61,200 61,200 0.36%0 61,200 0 0 合计合计 16,938,800 61,200 17,000,000 100%8,368,080 8,631,920 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨菊英将持有 6,909,920 股表决权委托给营口英杰实业有限公司；股东唐慕将持有 1,560,800 股表决权委托给营口英杰实业有限公司。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为营口英杰实业有限公司，持有本公司 49.2240%的股权。营口英杰实业有限公司 2018 年11 月 6 日注册于营口大石桥市，注册资本 1000