833100_2020_爱己爱牧_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号:2021-023 1 证券代码：证券代码：833100 833100 证券简称：爱己爱牧证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源主办券商：申万宏源承销保荐承销保荐 2020 年度报告 爱己爱牧 NEEQ:833100 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 公告编号:2021-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 三类新兽药爱乐爽上市三类新兽药爱乐爽上市 经过约五年的努力，国家三类新兽药青蒿甘草颗粒（商品名叫“爱乐爽”），于 2019 年 12月份获农业部批准，2020 年 4 月份新产品正式推向市场。上市后经过临床检验，爱乐爽在防治猪附红体、弓形体、猪流感、母猪热应激等方面均具有显著疗效，迅速获得市场认可。8 月 4 日公司在八里沟举行爱乐爽月销百万行动训练营，8 月 17 日在云台山组织爱乐爽新品中原区发布会，通过努力爱乐爽在后半年稳居公司单品销量第二名。公告编号:2021-023 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.102 公告编号:2021-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈五常、主管会计工作负责人殷海丽及会计机构负责人（会计主管人员）殷海丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品研发风险 公司根据行业技术发展趋势和市场需求情况确定新产品和新技术的研究开发课题。研发项目虽根据市场需求制定，但兽药产品研发周期长、投入大，而疫病变异快、养殖环境复杂，实际产品使用效果具有一定的不确定性。此外，公司研发的新产品需获得国家新兽药注册证书才能申请产品生产批准文号进行批量生产。因此，公司存在一定的产品开发风险。为此公司 2016年在郑州高新区国家大学科技园成立“郑州爱己爱牧生物技术有限公司”，由郑州大学药学院吴春丽博士和中国农科院兰州畜牧与兽药研究所严作廷研究员领衔进行新产品研发。另外，随着公司影响力的提升，继续在全球整合有研发资源的企业或个人进行多种的合作，目的是把有竞争力的产品拿过来进行转化，以弥补新产品研发的不足。产品质量风险 兽药作为用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能的药品，直接关系到畜牧业的安全生产、畜产品的质量安全、食品安全和人类健康，其产品质量尤其重要。自成立至今，公司建立了严格的质量管理体系，未发生重大产品质量问题。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品销售，进而影响公司的业务开展和营业收入的实现。大规模疫情风险 兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大。我国畜牧业总量巨大，但由于养殖水平不高、生产方式落后，造成动物疾病频发等问 公告编号:2021-023 5 题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用，但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫情呈大范围流行态势。疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模无害化处理，从而对居民消费信心造成影响，将给畜牧业带来较大不利影响，进而影响兽药的销售。非洲猪瘟自 2019年春节前后大爆发以来，先是导致存栏量急剧下降，继而造成猪价暴涨，因此在 2019 年后半年到 2020 年全年，在资本的推动下首先是集团客户快速圈城掠地扩大产能，北方散养户也快速复苏，这也推动了上有动保产品的销售。坏账的风险 非洲猪瘟发生后，公司及时作出战略调整：1、及时停止对问题客户的供货，并加大货款催收力度；2、加大对渠道客户的投入，渠道客户的销量占到公司总销量 90%以上，而渠道客户全为现款销售，没有欠款的风险；3、有选择的选择集团客户进行销售，集团客户主要是温氏和大北农，这两家的回款均正常。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱己爱牧、公司、本公司、股份公司 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源、申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）兽药 指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括兽用生物制品和兽用制剂 兽用生物制品 指 用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病 兽用制剂 指 按中华人民共和国兽药典（2010 版）和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品 公告编号:2021-023 6 GMP 指 药品生产质量管理规范 兽药批准证明文件 指 兽药产品批准文号、进口兽药注册证书、允许进口兽用生物制品证明文件、出口兽药证明文件、新兽药注册证书等文件 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 公告编号:2021-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shangqiu IGM Biotechnology Co.,Ltd.IGM 证券简称 爱己爱牧 证券代码 833100 法定代表人 陈五常 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈五常 联系地址 河南省虞城县木兰大道西段南侧 电话 18638659888 传真 0370-4539888 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省虞城县木兰大道西段南侧 邮政编码 476300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 4 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C275 兽用药品制造-C2750 兽用药品制造 主要业务 兽药、饲料的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 兽药、饲料的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,110,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈五常、孙红松、刘振 公告编号:2021-023 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈五常、孙红松、刘振），一致行动人为（陈五常、孙红松、刘振）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141140068817709X8 否 注册地址 河南省商丘市虞城县木兰大道西段南侧 否 注册资本 27,110,000.0 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投、申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔玉强 赵灿 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，于 2021 年 2 月 28 日换届。2、陈五常、孙红松、刘振通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由陈五常、孙红松、刘振变更为陈五常，不存在新增的一致行动人。公告编号:2021-023 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,779,892.17 16,223,504.79 71.23%毛利率%48.67%48.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,071,537.26-5,695,289.25 59.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,787,921.99-6,494,659.99 50.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.19%-12.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.75%-14.52%-基本每股收益-0.3330-0.2083 59.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,424,920.85 57,364,366.39-8.61%负债总计 19,825,624.42 15,693,532.70 26.33%归属于挂牌公司股东的净资产 32,556,315.38 41,584,398.69-21.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.53-22.08%资产负债率%（母公司）36.93%26.76%-资产负债率%（合并）37.82%27.36%-流动比率 1.41 192.33%-利息保障倍数-9.30-7.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,138,521.04-2,803,395.19-应收账款周转率 229.85 87.95%-存货周转率 166.77 91.51%-公告编号:2021-023 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.61%-5.96%-营业收入增长率%71.23%-48.10%-净利润增长率%-59.28%12.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,110,000 27,110,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,000.00（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 837,084.34（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,721.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 842,805.56 所得税影响数 126,420.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 716,384.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号:2021-023 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月发布了关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：对合并财务报表的影响：项目 2019 年 12 月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日 预收账款 167,795.37 -167,795.37 合同负债 167,795.37 167,795.37 小计 167,795.37 0.00 167,795.37 对母公司财务报表的影响：项目 2019 年 12 月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日 预收账款 167,795.37 -167,795.37 合同负债 167,795.37 167,795.37 小计 167,795.37 0.00 167,795.37 2、其他会计政策变更 本报告期本公司其他会计政策未发生变更。3、会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。公告编号:2021-023 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号:2021-023 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于医药制造行业，定位于“一切为了动物健康”的医药供应商。主营业务为猪用治疗、保健产品的研发、生产、销售与服务。主要产品有蓝可净、爱乐爽、血维健、败菌平、领抗、爱乐威、爱乐可、爱乐高、爱力得等。客户主要有专业户和规模猪场两类，销售渠道分为直销规模猪场和通过经销商（省级总代理商和县市区经销商）销售给专业户。公司董事长陈五常通过创立“中国猪业壹佰会”，不断提升公司在行业中的影响力，通过与全国有影响力养猪集团建立战略联盟来促进产品的销售。2019 年春节前后非洲猪瘟席卷中国，对中国养猪业造成巨大影响：1、存栏量急速下降，2019 年下降相对 2017 年超过60%，2020 年恢复至正常的约 70%；2、养猪结构深度调整，资本性养猪集团快速扩张，市场份额逐步扩大；3、生猪价格持续高位运行，北方中小散户快速补栏。为此，公司及时做出战略调整：1、停掉水禽事业部，全力专注于猪用动保；2、深耕渠道，重点发力中小散户市场，以河南、河北、山东、东北为主要攻打区域；3、有选择的进攻集团客户，2020 年主要和温氏、大北农集团合作。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,674,344.04 20.36%2,458,025.99 4.28%334.26%应收票据 应收账款 7,772,201.60 14.83%16,399,643.60 28.59%-52.61%存货 7,837,854.36 14.95%9,264,011.16 16.15%-15.39%投资性房地产 公告编号:2021-023 14 长期股权投资 固定资产 17,825,809.78 34.00%20,199,442.78 35.21%-11.75%在建工程 无形资产 2,537,304.49 4.84%2,608,646.81 4.55%-2.73%商誉 短期借款 14,991,144.87 28.60%13,000,000.00 22.66%15.32%长期借款 其他流动资产 10,000.00 0.02%17,023.82 0.03%-41.26%预收款项 0.00 0.00%167,795.37 0.29%-100%应付职工薪酬 1,287,550.45 2.46%489,462.93 0.85%163.05%应交税费 226,251.62 0.43%165,115.67 0.29%37.03%其他应付款 168,470.87 0.32%147,791.17 0.26%13.99%资产总计 52,424,920.85 100%57,364,366.39 100.00%-8.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:上期金额 2,458,025.99 元，本期金额 10,674,344.04 元，较上期增加 8,216,318.05 元；主要系本期主营业务收入较上期增加，货款回收资金增加所致。2、应收账款：上期金额 16,399,643.60 元，本期金额 7,772,201.60 元，较上期减少 8,627,442.00 元；主要系本期把应收雏鹰集团的货款全部计提为坏账所致。3、预收款项:上期金额 167,795.37 元，本期金额 0.00 元，较上期减少 167,795.37 元；主要系本期因会计政策变更，把预收款项调整为合同负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,779,892.17-16,223,504.79-71.23%营业成本 14,260,527.56 51.33%8,351,727.21 51.48%70.75%毛利率 48.67%-48.52%-销售费用 6,765,994.44 24.36%7,073,848.11 43.60%-4.35%管理费用 2,924,237.25 10.53%3,659,581.18 22.56%-20.09%研发费用 2,852,375.47 10.27%2,740,569.29 16.89%4.08%财务费用 862,693.79 3.11%792,088.23 4.88%8.91%信用减值损失-9,337,857.36-33.61%-838,560.33-5.17%1,013.56%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 837,084.34 3.01%150,000.00 0.92%458.06%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号:2021-023 15 资产处置收益 1,000.00 0.00%-1,058.07-0.01%-194.51%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-8,938,976.56-32.18%-7,598,342.59-46.84%17.64%营业外收入 4,751.22 0.02%791,791.92 4.88%-99.40%营业外支出 30.00 0.00%136.21 0.00%-77.98%净利润-9,071,537.26-32.66%-5,695,289.25-35.11%59.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额 27,779,892.17 元，上期金额 16,223,504.79 元，增加 11,556,387.38 元，增长幅度为 71.23%，主要是养猪市场逐渐回暖，非洲猪瘟对养猪业的影响已经成为常态化，我们的产品蓝可净对非洲猪瘟的预防有非常好的作用，受到了广大客户的认可，销量也有了很大的提高。另外 2020 年新合作的集团客户也比较多，如温氏集团、大北农集团、内蒙古润田等对销量的影响也比较大所致。2、营业成本：本期金额 14,260,527.56 元，上期金额 8,351,727.21 元，增加 5,908,800.35 元，增长幅度为 70.75%，主要是产品产量随着销售的增加而增加，产品成本也随之增加所致。3、销售费用：本期金额6,765,994.44元，上期金额7,073,848.11元，减少307,853.67 元，减少幅度为 4.35%，主要是疫情原因 2020 年人员差旅费下降，同时享受国家减免部分社保政策所致。4、管理费用：本期金额2,924,237.25元，上期金额3,659,581.18元，减少735,343.93元，减少幅度为 20.09%，主要是疫情原因 2020 年人员差旅费下降，招待费减少，同时享受国家减免部分社保政策所致。3、信用减值损失：本期金额-9,337,857.36 元，上期金额-838,560.33 元，损失增加了 8,499,297.03 元，增加幅度为 1013.56%，主要是本期应收雏鹰集团的货款全部转入坏帐损失所致。4、净利润：本期金额-9,071,537.26 元，上期金额-5,695,289.25 元，减少 3,376,248.01 元，减少幅度为59.28%，主要是本期把应收雏鹰集团的货款全部计提为坏账所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,517,338.61 16,176,633.87 70.11%其他业务收入 262,553.56 46,870.92 460.16%主营业务成本 13,279,983.06 8,279,948.43 60.39%其他业务成本 980,544.50 71,778.78 12,660.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%一、主营业务小计 27,517,338.61 13,279,983.06 51.74%70.11%60.39%2.92%粉剂 2,176,640.44 1,491,062.45 31.50%10.32%0.41%6.76%公告编号:2021-023 16 散剂 341,594.77 223,219.00 34.65%7.27%-60.05%110.09%预混剂 2,486,283.40 1,819,655.05 26.81%96.77%-37.21%156.18%饲料 16,221,223.23 6,660,495.78 58.94%110.89%523.85%-27.18%颗粒剂 2,081,364.20 894,540.92 57.02%87.68%29.52%19.30%消毒剂 2,873,620.75 1,421,774.73 50.52%90.45%54.18%11.64%注射剂 1,189,888.99 677,002.99 43.10%27.59%48.89%-8.15%添加剂 146,722.83 92,232.14 37.14%-89.31%-54.56%-48.07%技术服务 -二、其他业务小计 262,553.56 980,544.50-273.46%460.16%1,266.06%-220.32%销售材料 61,636.14 81,250.00-31.82%31.50%13.20%21.32%猪肉礼盒 200,917.42 899,294.50-347.59%-合计 27,779,892.17 14,260,527.56 48.67%71.23%70.75%0.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、预混剂：本期收入 2,486,283.40 元，上期收入 1,263,517.65 元，比上期增加 1,222,765.75 元，增 幅 96.77%，主要随着市场行情回暖产品销量增加所致。2、饲料：本期收入 16,221,223.23 元，上期收入 7,691,719.00 元，比上期增加 8,529,504.23 元，增幅 110.89%，主要是随着市场行情回暖产品销量增加所致。3、颗粒剂：本期收入 2,081,364.20 元，上期收入 1,108,987.6 元，比上期增加 972,376.6 元，增幅 87.68%，主要是随着市场行情回暖产品销量增加所致。4、消毒剂：本期收入 2,873,620.75 元，上期收入 1,508,845.91 元，比上期增加 1,364,774.84 元，增幅 90.45%，主要是随着市场行情回暖产品销量增加所致。5、添加剂：本期收入 146,722.83 元，上期收入 1,372,611.99 元，比上期减少 1,225,889.16 元，减幅 89.31%，主要是部分添加剂产品下架，销量减少所致。6、材料：本期收入 61,636.14 元，上期收入 46,870.92 元，比上期增加 14,765.22 元，增幅 31.50%，主要是销售部分积压材料所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东华农温氏畜牧股份有限公司 2,602,449.50 9.37%否 2 沈阳市苏家屯区兴达兽药饲料商店 1,259,197.40 4.53%否 3 厦门奇加农业专业合作社 953,686.09 3.43%否 4 吉木萨尔大北农农牧开发有限公司 828,000.00 2.98%否 5 宁津县张凤琴兽医专家门诊 805,848.85 2.9%否 合计合计 6,449,181.84 23.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号:2021-023 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽美誉中药饮片有限公司 2,099,369.00 17.60%否 2 成都市恒瑞通达生物科技有限公司 1,702,180.63 14.27%否 3 安徽药知源中药饮片有限公司 1,421,459.00 11.91%否 4 浙江康牧药业有限公司 1,266,575.00 10.62%否 5 成都动保人科技有限公司 588,464.00 4.93%否 合计合计 7,078,047.63 59.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,138,521.04-2,803,395.19-投资活动产生的现金流量净额-49,500.00-1,049,302.99-筹资活动产生的现金流量净额 1,127,297.01 2,206,723.60-48.92%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：上期金额-2,803,395.19 元，本期金额 7,138,521.04 元，比上期金额增加了 9,941,916.23 元；主要是主营业务收入较上期增加，回收资金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：上期金额-1,049,302.99 元，本期金额-49,500.00 元，比上期金额增加了 999,802.99 元；主要系本期固定资产投资减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：上期金额 2,206,723.60 元，本期金额 1,127,297.01 元，比上期金额减少了 1,079,426.59 元；主要系偿还的贷款本金比上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 郑州爱己爱牧生物技术有限公司 控股子公司 医药、兽药、动物保健品的技术开发 143,842.93 127,026.87 0.00-9,741.01 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 郑州爱己爱牧生物技术有限公司为商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司的控股子公司。主营业务为：医药、兽药、动物保健品、饲料添加剂、动植物提取物、生物制品、化学原料及制剂的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；动物疫病诊断与检测服务；化学药品的结构确证；动物源食品安全检测服务；兽药检测服务；饲料及添加剂检测服务；医药、兽药的药效学及安全性评价服务；动物临床试验；货物 公告编号:2021-023 18 进出口、技术进出口。注册资本：贰佰万元整。经营场所：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号河南省国家大学科技园孵化园区 1 号孵化楼 1008-2 号。郑州爱己爱牧生物技术有限公司主要为商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司提供产品研发、工艺改进及新药申报服务，本年营业收入为 0 元，公司净利润为9,741.01 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司登陆新三板后，治理结构更加规范，重大决策以董事会决议为准，减少了重大决策失误的风险，资金更加合理有效的投入，使公司经营逐步走向规范和高效；2、面对动保行业成熟度的不断提高，公司将重点放在中药产品的研发和生产，持续加大自主产品的研发和转化，目前已拿到 2 个国家三类新兽药证书，分别是北芪刺五加颗粒（爱乐佳）和青蒿甘草颗粒（爱乐爽），爱乐爽 2020 年 4 月份上市后，经过约半年的推广现已变成公司单品销量前三名的产品；目前正在研发的宣肺请瘟散已完成所有基础工作，预计 2021 年底可拿到新兽药证书；3、面对行业新版 GMP 的要求，公司正在筹建新的工厂，并积极布局反刍和宠物产品，以应对畜种单一造成的被动局面。4、公司内部治理规范，资源要素稳定，行业前景良好，具有持续正常经营能力。公告编号:2021-023 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号:2021-023 20 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 河 南 乐为 农 牧业 开 发有 限 公司 否 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 2019年 12月 29日 2021年 12月 29日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-4,000,000.00 4,000,000.00 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）4,000,000.00 4,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 4,000,000.00 4,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司于 2018 年 12 月 29 日与虞城通商村镇银行股份有限公司（以下简称“债权人”）签订了流动资金借款保证合同，公司作为保证人，为河南乐为农牧业开发有限公司（以下简称“债务人”）与虞城通商村镇银行股份有限公司签订的编号为 2018 虞通村银字第 GSXD2018122702 号的 流动资金借款合同（借款金额 400 万元）的履行提供保证担保。保证担保的范围为上述借款合同项下的本金 400 万元及利息、罚金、复利、损害赔偿金、债权人实现债权发生的费用和其他所有应付的费用。保证担保的期限为流动资金借款合同项下的债务履行期限届满之日后两年，根据流动资金借