832822_2020_保正股份_2020年年度报告_2022-05-10.pdf

1 2020 年度报告 保正股份 NEEQ:832822 保正（上海）供应链管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月公司荣获上海跨境电子商务行业协会“2020 年度会员单位”；2020 年 1 月，公司党支部荣获中国（上海）自由贸易试验区保税区综合党委“2019 年度先进基层党组织”；2020 年 5 月，公司工会荣获中国（上海）自由贸易试验区保税区总工会“2019 年度集体协商工作先进单位”；2020 年 12 月公司工会荣获中国（上海）自由贸易试验区保税区总工会“2020 年度”集体协商工作先进单位；2020 年 7 月公司荣获浦东新区精神文明建设委员会办公室、浦东新区人民政府办公室、浦东新区志愿者协会颁发的“优秀防疫志愿团队”；2020 年 11 月公司荣获上海大昌行储运有限公司“2020 年度清关最佳服务奖”；3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6969 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹灿、主管会计工作负责人顾齐全及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司内部控制风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理 机制不断完善，形成了较为有效的约束机制及内部管理机制。随着公司业务规模的扩大，公司需要对市场开发、仓库管理、供应链管理和财务管理等内部控制流程进行同步升级完善，如果企业内部控制制度未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将面临内部控制的风险。公司已获取 ISO9001 质量体系 认证资质，力求将风险降到最低。主营业务行业及区域集中的风险 公司的主营业务为向客户提供综合物流服务，包括仓储、运 输、配送、咨询及其他增值服务等，公司业务类别较为集中。公司业务范围目前也集中于经由上海各港口流转货物的物流 及相关服务。不能排除未来因国家政策、产业转移等各方面 原因而给公司所在地区，乃至公司带来不利影响。公司面临 主营业务行业集中以及区域集中的经营风险。公司致力开拓 全口岸、全品类、全布局的业务模式，尽可能规避主营业务 及区域集中的风险 市场竞争风险 上海地区由于市场机会较多，物流行业内的企业数量也较多。随着上海自贸区建设的推进，还将吸引更多国内外优秀物流 企业以及新兴企业参与竞争，这些都将给公司业务带来一定 5 竞争风险。公司将不断提升自身服务，增强核心竞争力，培 育客户资源，以应对市场竞争 仓储、运输安全风险 仓储和运输业务对于货物存放和运输的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，将可能给仓储和运输企业带来 损失。公司已通过建立、健全存储和运输货物业务管理制度，来提高货品存放运输安全水平。同时，公司也采取了购买财 产保险等保障措施。尽管如此，公司仍存在一定的仓储和运 输安全风险。此外，公司仓储和运输服务过程中也存在人员 操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险，已建立完善 的 ISO 流程来进行管理规避。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 保正股份、公司、股份公司、挂牌公司 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）赛月商务咨询 指 上海赛月商务咨询中心（有限合伙）保正进可易 指 上海保正进可易国际物流有限公司 保正商务 指 上海保正商务咨询有限公司 保正楚云步 指 上海保正楚云步物流有限公司 股东大会 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的行为 上海自贸区 指 中国（上海）自由贸易试验区 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合 仓储 指 对物品进行存储、保管、出入库管理的所有仓库内物流作业活动，包括接运、检验、装卸、搬运、理货、堆码、保管、中转、包装、分拣等一系列操作 保税仓储 指 使用海关核准的保税仓库存放保税货物等货物的仓储行为 保税仓库 指 经海关批准设立的专门存放保税货物、其他未办结海关手续货物、及其他符合条件货物的仓库 6 保税货物 指 主要为暂时进境后还需要复运出境的货物，或者海关批准暂缓纳税的进口货物等。保税仓储受到海关的直接监控，一般在进出境口岸附近进行 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保正（上海）供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 SAFE(SH)SCM CO.,LTD SAFE 证券简称 保正股份 证券代码 832822 法定代表人 曹灿 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴良龙 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区德林路 387 号 电话 021-50752069 传真 021-38686960 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区德林路 387 号 邮政编码 200131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区德林路 387 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 9 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-仓储业（G59）-其他仓储业（G599）-其他仓储业（G5990）主要业务 提供综合物流服务，包括代理、清关、仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等 主要产品与服务项目 提供综合物流服务，包括代理、清关、仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 曹灿 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹灿、刘卓嘉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000698768782L 否 注册地址 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区港澳路 239 号 1 幢 4 层 407 室 否 注册资本 14,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戴金燕 林伟 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 208,056,398.47 213,010,343.78-2.33%毛利率%21.92%21.92%13.74%13.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,520,339.6613,520,339.66 6,380,036.266,380,036.26 111.92%111.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,236,538.1213,236,538.12 5,948,227.785,948,227.78 122.53%122.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.55%41.55%26.33%26.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.68%40.68%24.55%24.55%-基本每股收益 0.970.97 0.640.64 51.36%51.36%注：2020 年执行新收入准则，外贸类业务根据净额法核同时调减营业收入、营业成本 5,067.47 万元。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 104,780,183.68 69,662,077.46 50.41%负债总计 67,667,064.7567,667,064.75 49,167,298.1949,167,298.19 37.63%37.63%归属于挂牌公司股东的净资产 37,113,118.9337,113,118.93 20,494,779.2720,494,779.27 81.09%81.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.652.65 2.052.05 29.27%29.27%资产负债率%（母公司）71.89%71.89%74.88%74.88%-资产负债率%（合并）64.58%64.58%70.58%70.58%-流动比率 153.46%153.46%149.63%149.63%-利息保障倍数 12.3712.37 9.069.06 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,853,612.03 6,670,476.19 272.59%应收账款周转率 5.365.36 3.553.55 -存货周转率 2.2.4444 2.072.07 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.41%-6.45%-营业收入增长率%-2.33%2.23%-净利润增长率%111.92%111.92%-10.12%10.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,000,000 10,000,000 40%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,497.60 计入当期损益的政府补助 486,408.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,131.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 400,779.26 所得税影响数 116,977.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 283,801.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）11 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司（1）部分原按照完工百分比法确认收入的合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。存货 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00 （2）原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。其他流动资产 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00 （3）将与相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与相关的已结算未完工、与相关的预收款项重分类至合同负债。应收账款 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 预收款项-6,747,945.17-6,747,945.17 合同负债 6,747,945.17 6,747,945.17 其他流动负债 0.00 0.00 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同资产 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 合同负债 11,275,427.01 11,271,451.47 预收款项 0.00 0.00 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 合并 母公司 12 营业收入 0.00 0.00 营业成本 0.00 0.00 销售费用 0.00 0.00 所得税费用 0.00 0.00 净利润 0.00 0.00 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照 碳排放权交易管理暂行办法 等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对13 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 保正股份,业务立足于物流行业，在中国（上海）自由贸易试验区租赁建成食品仓库近 10,000 平方米，其中恒温仓 3,000 平方米，临港物流园区租赁建成非保税食品仓库 25,000 平方米，上海嘉定区租赁建成非保税食品仓库 1,000 平方米，天津塘沽高新区租赁建成非保税食品仓库 3,300 平方米，江苏昆山租赁建成非保税食品仓库 1,0000 平方米。公司车队拥有运输车辆 26 辆，拥有专业装卸叉车设施，自主研发的业务信息管理系统，公司核心管理人员拥有较为丰富的物流行业管理经验，服务于帝人芳纶贸易（上海）有限公司、纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司等食品、化妆品、母婴用品等各类货物生产、贸易及电子商务企业，利用中国（上海）自由贸易试验区保税物流功能，为客户提供物流方案的设计与实施、清关、仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等，并取得仓储费、运输费、其他物流服务费等。在立足自贸区的基础上，在物流园区、洋山口岸、外港、航交所等地设置现场报关办公室开展各口岸现场报关，实施全口岸、全品类的进口食品服务供应链布局。成立食品、化妆品标签工作室，开展食品、化妆品标签专业咨询业务，有效延伸跨境食品物流服务链。报告期内，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,019,038.42 22.92%5,272,341.64 7.57%355.57%应收票据 0.00-0.00-15 应收账款 44,175,767.81 42.16%33,434,617.54 48%32.13%存货 6,680,586.84 6.38%9,454,873.08 13.57%-29.34%投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 9,262,050.85 8.84%6,996,076.59 10.04%32.39%在建工程 0.00-0.00-无形资产 0.00-0.00-商誉 0.00-0.00-短期借款 13,025,835.90 12.43%13,000,000.00 18.66%0.20%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要原因是定增募集资金 1032 万元，且 2020 年经营活动产生的现金流量净额为 2485万元；应收账款增加是因为 2020 年末新客户菲仕兰的应收账款余额为 1402 万元，为增加项；固定资产净额变动较大的原因主要是由于业务规模扩大，购买货架、叉车、运输车辆等固定资产和长期资产投入较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 208,056,398.47-213,010,343.78-2.33%营业成本 162,450,685.94162,450,685.94 78.08%78.08%183,750,054.16183,750,054.16 86.26%86.26%-11.59%11.59%毛利率 21.92%21.92%-13.74%13.74%-销售费用 6,073,145.586,073,145.58 2.92%2.92%5,856,501.655,856,501.65 2.75%2.75%3.70%3.70%管理费用 11,769,811.3611,769,811.36 5.66%5.66%10,432,056.6810,432,056.68 4.90%4.90%12.82%12.82%研发费用 8,489,599.888,489,599.88 4.08%4.08%5,055,973.405,055,973.40 2.37%2.37%67.91%67.91%财务费用 1,996,951.23 0.96%317,451.15 0.15%529.06%信 用 减 值损失-738,617.44-0.36%-367,006.73-0.17%101.25%资 产 减 值损失-其他收益 486,408.46 0.23%606,803.17 0.28%-19.84%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置-18,497.60-0.01%34,913.1 0.02%-152.98%16 收益 汇兑收益-营业利润 16,642,395.5216,642,395.52 8.00%8.00%7,695,784.877,695,784.87 3.61%3.61%116.25%116.25%营 业 外 收入-营 业 外 支出 67,131.60 0.03%56,347.21 0.03%19.14%净利润 13,520,339.6613,520,339.66 6.50%6.50%6,380,036.266,380,036.26 3.00%3.00%111.92%111.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用变动由于增加了研发投入、人员增加；财务费用变动原因主要是汇率因素，以及融资租赁利息费用较去年增加；信用减值损失变动较大的原因是 2020 年应收账款较 2019 年增加，根据公司会计政策计提信用风险损失增加；其他收益变动由于洋山增值税即征即退比例逐年减少等原因；毛利率提高主要有两方面原因 一是仓储类业务增加了一个新的客户，仓储收入增加，同时仓储成本为固定成本，仓储类业务毛利增加；二是 2020 年执行新收入准则，低毛利的外贸类业务使用净额法核算，导致总体毛利率升高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 208,056,398.47 213,010,343.78-2.33%其他业务收入-主营业务成本 162,450,685.94162,450,685.94 183,750,054.16183,750,054.16-11.59%11.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%仓储类 43,489,351.23 25,890,611.47 40.47%100.95%63.72%50.28%运输类 43,104,383.35 28,413,598.32 34.08%132.41%114.78%18.87%物 流 服 务类 98,523,957.32 88,456,707.3488,456,707.34 10.22%10.22%44.09%51.00%-28.69%外贸类 722,759.49 0 100.00%-98.97%-100.00%3,905.34%内贸类 22,215,947.08 19,689,768.81 11.37%11.37%-35.78%-29.73%-40.15%合计 208,056,398.47 162,450,685.94162,450,685.94 21.92%21.92%-2.33%-11.59%59.57%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：仓储类收入增加由于 2020 年度新增了客户菲仕兰和欧德堡；服务费收入增加由于 2020 年仓库相应的增值服务增加（贴标签、理货、挑货、搬运、装卸等）；外贸类收入减少由于出口业务的萎缩；年末根据净额法调减营业收入、营业成本 50,674,654.28 元（外贸类），故余额为 0；内贸类收入减少由于 2020 疫情的原因，红酒销售量明显下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 菲仕兰食品贸易（上海）有限公司 50,612,845.05 24.33%否 2 纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司 41,526,350.37 19.96%否 3 欧德堡乳制品（上海）有限公司 28,796,844.49 13.84%否 4 上海盒马网络科技有限公司 10,717,579.19 5.15%否 5 西诺迪斯食品（上海）有限公司 10,102,789.89 4.86%否 合计合计 141,756,408.99 68.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海卓额实业有限公司 10,369,258.16 6.42%否 2 上海贝业新兄弟供应链管理有限公司 9,167,125.29 5.68%否 3 上海外高桥国际物流有限公司 5,348,360.96 3.31%否 4 帝人芳纶贸易(上海)有限公司 4,486,714.02 2.78%否 5 上海上港联合国际船舶代理有限公司 4,301,894.00 2.66%否 合计合计 33,673,352.43 20.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,853,612.03 6,670,476.19 272.59%投资活动产生的现金流量净额-6,515,590.89-3,800,853.11-71.42%筹资活动产生的现金流量净额 967,591.02-7,947,979.99 112.17%18 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变化主要是因为 2020 年特别成立采购部，加强供应商管理，合理延长了支付账期，以及优化了供应商价格，2020 年购买商品、接受劳务支付的现金相比 2019 年减少 2160万元。投资活动产生的现金流量净额变化主要是由于仓库扩租，购买货架、叉车等固定资产和长期资产投入较多；筹资活动产生的现金流量净额变化主要是由于今年定增募集资金 1032 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海保正进可易国际物流有限公司 控股子公司 物流服务 10,909,768.58 7,830,777.657,830,777.65 19,210,711.89 914,152.34914,152.34 上海保正商务咨询有限公司 控股子公司 商务咨询 2,372,722.39 2,324,636.21 1,014,034.41 923,084.00 上海保正楚云步物流有限公司 控股子公司 物流服务 4,730,963.87 4,176,556.11 9,135,566.459,135,566.45 3,426,769.003,426,769.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上海保正进可易国际物流有限公司 100%控股，营业收入 1921 万，净利润 91 万；上海保正商务咨询有限公司 100%控股，营业收入 101 万，净利润 92 万；上海保正楚云步物流有限公司 100%控股，营业收入 914 万，净利润 343 万。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年度公司经营情况正常，经营业绩稳定，达成预定目标，团队发展符合计划，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 21 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 5,000,000 5,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司为满足经营资金临时需求，2020 年 1 月，无偿向股东上海赛月商务咨询中心（有限合伙）借入 500万元；2020 年 3 月，归还 230 万元；2020 年 12 月，归还剩余 270 万元。本次关联交易有利于公司改善财务状况和促进经营发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，并已在第二届董事会第九次会议补充披露。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 7月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2015 年 7月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：1、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函；报告期内，严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺；公司董事、监事、高级管理人员均作出规范关联交易承诺函、关于对外投资相关情况的声明以及关于对外兼职情况及其作出的重要承诺。报告期内，未发现有违背该承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,575,000 25.75%1,210,000 3,785,000 27.04%其中：控股股东、实际控制人 2,115,000 21.15%786,000 2,901,000 20.72%董事、监事、高管 360,000 3.60%144,000 504,000 3.60%22 核心员工 0 0%280,000 280,000 2.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,425,000 74.25%2,790,000 10,215,000 72.96%其中：控股股东、实际控制人 6,345,000 63.45%2,358,000 8,703,000 62.16%董事、监事、高管 1,080,000 10.80%432,000 1,512,000 10.80%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-4,000,000 14,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 自然人股东曹灿，通过定向增发的方式，增持保正股份的股票 2,944,000 股；