833284_2020_灵鸽科技_2020年年度报告_2022-12-06.pdf

1 2020 灵鸽科技 NEEQ：833284 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 成立了全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，用于开展基于新材料与锂电池双螺旋连续匀浆技术的智能装备研发制造中心。为公司后期发展做战略性规划。成立了控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，灵鼎智能专注于锂电池新能源行业制浆系统的研发与制造，搅拌机的开发成果与灵鸽科技的配料计量技术相结合，可以为客户提供计量-搅拌一体化的解决方案。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.168 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、租赁厂房及办公房屋未办理权属证书并存在被拆迁的风险 公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号的厂房及办公楼系合法承租于关联方程浩机械。该厂房及办公楼所在土地是工业建设用地，所有权人为惠山经济开发区洛社配套区（以下简称“配套区”）。配套区与程浩机械签订土地租赁合同，将土地出租给程浩机械。程浩机械于 2003 年 7 月 24 日取得经过无锡市惠山区洛社镇人民政府、区规划分局、区环保局、区发展计划局审批同意的厂房建设项目立项审批表，并开始厂房建设，于2004 年底基本竣工。但公司于 2005 年 7 月 12 日接到洛社镇人民政府的通告：“镇政府决定在镇区东部原惠山经济开发区洛社配套区东区在内约 4 平方公里范围内成片规划建设“洛社新城”。公司土地处在“洛社新城”规划范围内，被要求停止所有土建工程、停止设备安装，以避免不必要的拆迁损失。”直接导致该房屋产权手续无法继续办理。2、核心技术人员流失及技术失密风险 公司所处行业属于高新技术制造业，技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。由于行业内人才流动频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对公司竞争力造成不利影响。5 3、经营规模扩大导致的管理风险 未能体现，如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司发展得到有效提升，工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战造成生产效率得不到提高。从而影响公司业务的可持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、灵鸽科技 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东大会 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股票发行方案 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行方案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 程浩机械 指 无锡程浩机械科技有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 灵鸽软件 指 无锡灵鸽软件有限公司 灵鸽智能 指 无锡灵鸽智能化科技有限公司 灵鼎智能 指 无锡灵鼎智能科技有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.Lingood 证券简称 灵鸽科技 证券代码 833284 法定代表人 杭一 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王玉琴 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 电话 0510-83550909 传真 0510-83550101 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 邮政编码 214187 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 5 日 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-电子工业专用设备制造（C3562）主要产品与服务项目 动态秤重物料处理设备的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,425,120 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王洪良 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王洪良），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202005969643957 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 否 注册资本 63,425,120 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 顾雪峰 陈璐英 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 147,021,228.12 71,674,854.67 105.12%毛利率%39.59%23.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,456,215.16-15,205,207.79 260.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,180,159.83-15,879,330.75 227.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.09%-18.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.18%-19.19%-基本每股收益 0.39-0.24 262.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 193,518,171.25 156,607,532.36 23.57%负债总计 93,865,848.98 81,983,559.73 14.49%归属于挂牌公司股东的净资产 99,572,166.87 74,623,840.71 33.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.18 33.43%资产负债率%（母公司）46.32%51.24%-资产负债率%（合并）48.50%52.35%-流动比率 1.91 1.67-利息保障倍数 130.76-134.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,814,734.77 9,530,042.40 97.43%应收账款周转率 3.32 1.87-存货周转率 2.56 2.08-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.57%15.15%-营业收入增长率%105.12%-8.18%-净利润增长率%259.40%22.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,425,120 63,425,120 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-196,439.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）701,716.00 债务重组损益-66,570.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 754,722.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,835,832.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,029,260.87 所得税影响数-753,205.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,276,055.33 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 42,269,641.90 应收款项融资 13,489,569.00 应收账款 26,820,180.48 其他应收款 103,605.35 86,628.14 可供出售金融资产 1,200,000 0.00 其他权益工具投资 1,200,000 递延所得税资产 2,062,965.73 2,351,871.34 上述会计政策变更详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：(一)合并财务报表 合并利润表项目 项目 2019 年度 更正前 更正金额 更正后 营业收入 71,814,461.25-139,606.58 71,674,854.67 营业成本 55,271,388.14-209,109.18 55,062,278.96 销售费用 9,556,023.54-376,958.07 9,179,065.47 管理费用 10,822,121.93 10,558.60 10,832,680.53 研发费用 5,234,881.33 435,902.07 5,670,783.40 (二)合并现金流量表项目 项目 2019 年度 更正前 更正金额 更正后 收到其他与经营活动有关的现金 3,707,185.68 8,000,000.00 11,707,185.68 支付其他与经营活动有关的现金 11,894,233.87 8,000,000.00 19,894,233.87 会计差错更正情况详见本报告之“第十一节 财务报告”之“三、财务报表附注”之“十、其他重要事项”11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，主要从事计量配料、混合及输送等物料自动化处理系统设备的研发、生产和销售，产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中，自动化物料处理系统主要包括锂电池正负极材料自动化生产线、锂电池双螺杆连续制浆系统、智能微量配料系统以及自动计量配混输送系统，单机设备主要为失重式计量喂料机。公司产品及服务可广泛应用于锂电、橡塑、食品等具有物料处理需求的多个领域。公司采用直接销售的模式。公司的收入来源为产品的销售收入、系统的设计与安调、技术服务收入。公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与国内优秀上下游设备制造商、系统集成商形成良好的合作关系，形成稳定的配套业务。公司通过自己的研发和技术拓展，逐步从纯粹的制造型企业转变为服务型制造企业既参与客户关键的自动化设备的研究、开发，又参与终端用户产品的工艺设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值。整合各类产品，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而获取收益。报告期内公司产品成功进入美国、加拿大、新加坡等市场，取得部分海外定单。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续深度开拓在改性塑料、食品及锂电新能源自动化配料、输送系统行业扩展市场。使公司产品所在的行业的市场份额得到很大的提高，客户对公司的认可度增加，稳固了公司在行业中的地位。1、经营目标实现情况 报告期内，连续式智能匀浆技术试用线能到客户高度认可，并与其子公司签定了第二条生产线，为拓展锂电行业市场取得了积极成效；智能化小料配料系统在食品行业得到推广，与世界知名企业12 “亿滋集团”苏州公司签定了第二条生产线，为公司后期全面进入食品行业奠定了很好的基础。报告期内，公司锂电部门成功验收了锂电高镍三元 NCA 材料自动化产线、锂电池连续式智能匀浆生产线等多个订单，为公司创造了 5149.62 万的收入，是公司拓展新能源行业市场的重大突破，为公司在新能源行业的发展奠定基础，实现公司 2020 年度拓展锂电新能源行业市场的经营计划，为公司后续发展带来新的业务增长点。报告期内，公司成立了灵鼎智能控股子公司。子公司专注于锂电池新能源行业的制浆系统的研发与制造，产品包括胶液溶剂计量输送系统、双行星真空搅拌机，十多年的搅拌机的开发成果与灵鸽科技的称重配料技术相结合，可为客户提供计量-搅拌全自动一体化的解决方案。2、研发目标的实现情况 报告期内，公司重点投入研发锂电池连续式智能匀浆技术及装备，改进自动配混系统包括失重称、液体称、龙门切粒机等单机产品与系统类产品的性能，提高产品的一致性、稳定性、智能性。加强对集成系统板卡的开发，达到对系统集中控制的便捷性、规范性，且可以加强生产数据的过程管理及分析，实现对生产过程的追溯性。(二二)行业情况行业情况 1、行业基本情况及分类 根据公司的业务情况对照上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为 C35 专用设备制造业。2、行业发展概况及发展趋势 目前国内物料处理设备制造行业在改性塑料行业应用相对成熟，从全球范围来看，塑料产品制造全球市场 2017研究显示，全球塑料制品市场的年增长率约为 3%。塑料市场呈现出快速增长的趋势。随着原料生产的企业对质量、环境要求的提高以及人力成本压力越来越大，对自动化物料输送配料的产线需求也在持续增长。食品、医疗行业在国外应用失重称技术已相当普遍。作为消耗品行业，国内市场随着对产品质量、精度意识的逐渐提高以及对场地和空间集约化的需求，自动化物料输送配料技术的适用会越来越广泛，消耗品行业对自动化产线的市场需求正逐步增长。自动化配料及输送系统还适用于新能源锂电行业，2019 年 12 月，工信部发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（征求意见稿）。按照该规划，2025 年新能源车销量占比达到 25%左右，这意味着，优质动力电池未来有较大发展空间，我国锂电匀浆设备需求旺盛。另外随着 5G 的推广，5G 基站建设进程也给锂电储能产业带来空前的发展机遇，锂电厂商积极增加产线、提高产能，对自动化物料输送配料的产线需求不断增长。随着下游市场需求的逐步释放，以及国家智能制造装备产业“十三五”规划等对自动化设备制造业的政策扶持，物料处理设备制造行业市场前景广阔，无人化、智能化、远程互联、节能环保成为行业研发方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%13 货币资金 67,692,106.90 34.98%56,333,795.78 35.97%20.16%应收票据 33,925,382.05 17.53%15,141,369.60 9.67%124.06%应收账款 27,749,068.78 14.34%22,795,490.53 14.56%21.73%存货 37,340,328.62 19.30%30,326,716.87 19.36%23.13%投资性房地产 9,576,845.23 4.95%10,246,209.67 6.54%-6.53%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 4,224,218.47 2.18%4,774,878.35 3.05%-11.53%在建工程 0.00 0%0.00 0%0%无形资产 280,159.45 0.14%185,086.21 0.12%51.37%商誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 0.00 0%6,000,000.00 3.83%-100%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款及应收票据，其中应收账款较上年余额同比增加 21.73%，应收票据较上年余额同比增加124.06%，应收账款及应收票据增长主要因为报告期内销售规模增长所致。2、无形资产较上年余额同比增加 51.37%，主要因为报告期内购买的电脑软件较上年同期增加了 16.18万元，导致了无形资产的增加。3、短期借款较上年余额同比减少 100%，主要因为报告期内归还了银行贷款 600 万元，导致了短期借款减少。4、货币资金较上年余额同比增加 20.16%，主要因为报告期内营业收入的大幅上涨导致了货币资金的上涨。5、存货较上年余额同比增加 23.13%，主要随着公司在手订单增多存货增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 147,021,228.12-71,674,854.67-105.12%营业成本 88,820,189.88 60.41%55,062,278.96 76.82%61.31%毛利率 39.59%-23.18%-销售费用 11,409,876.53 7.76%9,179,065.47 12.81%24.30%管理费用 13,638,710.45 9.28%10,832,680.53 15.11%25.90%研发费用 6,143,865.73 4.18%5,670,783.40 7.91%8.34%财务费用 100,983.86 0.07%83,283.30 0.12%21.25%信用减值损失-3,432,520.07-2.33%-9,629,375.03-13.43%64.35%资产减值损失-446,189.48-0.30%-431,753.49-0.60%-3.34%其他收益 2,191,100.00 1.49%820,134.73 1.14%167.16%投资收益 146,978.29 0.10%562,271.06 0.78%-73.86%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%0%14 收益 资产处置收益-195,495.22-0.13%-23,526.53-0.03%-730.96%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%营业利润 24,282,044.37 16.52%-18,004,004.54-25.12%234.87%营业外收入 3,836,022.12 2.61%16,213.27 0.02%23,559.77%营业外支出 190.03 0.00%491,871.96 0.69%-99.46%净利润 24,236,358.02 16.48%-15,205,075.87-21.21%259.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入 14,702.12 万元，较上年同期增加 105.12%，主要因为锂电部门的收入有了突破性的进展，实现了 5,149.62 万元，较上年增加了 3,289.28 万元。其次，公司对竞争对手专利侵权的维权。得到客户对公司技术上的认可，增加了市场份额。2、营业成本较上年同期增加 61.31%，主要因为营业收入的增加导致营业成本增加。3、销售费用较上年同期增加 24.30%，是因为薪资福利增加了 145.6 万，主要原因系公司为了增强其业务扩展能力，加强了销售团队建设，销售人员薪酬相应增加；售后费用增长了 123.4 万，主要原因是随着销售规模不断增长，处于售后质保期的产品数量增加，售后服务需求增多所致。4、信用减值损失较上年同期减少 64.35%，主要因为 2019 年个别计提金额是 844 万，剔除个别计提的影响，故本年信用减值损失减少。5、其他收益较上年同期增加 167.16%，主要是因为报告期内政府补助 168.09 万元，比上年同期增加75.08 万元。6、投资收益较上年同期减少 73.86%，主要因为报告期内，债务重组产生的投资收益是-60.68 万元，所以本年投资收益较去年大幅减少。7、资产处置收益较上年同期减少 730.96%，主要因为报告期内处置固定资产损失了 19.55 万元。8、营业利润较上年同期增加 234.87%，主要因为报告期内营业收入增长较多，同时有效的控制产品成本和各项费用所致。9、营业外收入较上年同期增加 23,559.77%，主要因为报告期内有诉讼赔偿 350 万所致。10、营业外支出较上年同期减少 99.46%，主要因为报告期内未发生上年同期的报废损失所致。11、净利润较上年同期增加 259.40%，主要因为营业利润有了大幅上涨，较上年同期增加 234.87%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 145,679,878.94 70,709,840.73 106.02%其他业务收入 1,341,349.18 965,013.94 39.00%主营业务成本 88,150,825.44 54,392,914.52 62.06%其他业务成本 669,364.44 669,364.44 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比毛利率比15 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%上年同期上年同期增减增减%自动化物料处理系统 115,436,296.10 73,166,148.11 36.62%113.05%68.36%16.83%单机设备 25,002,259.75 11,884,334.99 52.47%101.88%59.41%12.66%配件及服务 5,241,323.08 3,100,342.33 40.85%26.53%-10.87%10.51%房租及水电 1,341,349.18 669,364.44 50.10%39.00%0%19.46%合计 147,021,228.12 88,820,189.88 39.59%105.12%61.31%16.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，锂电池双螺杆连续匀浆智能合浆系统、锂电正负极自动化产线、自动配混输送系统等营业收入较上年同期增幅较大，相对应的营业成本涨幅也较大。且毛利率较上年同期有所提高，2020年毛利率较上年出现较大幅度增加的主要是受新冠疫情影响。2020 年初新冠疫情导致口罩等医疗防疫物质在出现暂时性短缺，从而引发口罩等熔喷料厂商扩充产能，受益于下游厂商的急速扩产，公司生产的自动计量配混输送系统等设备获得较大议价空间，从而导致 2020 年自动计量配混输送系统毛利率出现较大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡天力锂能股份有限公司 20,689,646.02 14.07%否 2 山东丰元锂能科技有限公司 17,317,964.60 11.78%否 3 河南省鹏辉电源有限公司 13,152,272.57 8.95%否 4 江苏越升科技股份有限公司 11,531,292.30 7.84%否 5 哈尔滨海乐资机械设备制造有限公司 9,239,115.03 6.28%否 合计合计 71,930,290.52 48.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州日胜宏机械制造有限公司 5,924,512.10 6.34%否 2 无锡市宇杰自动化设备有限公司 4,163,006.36 4.46%否 3 常州天马粉体科技有限公司 3,714,290.78 3.98%否 4 无锡威力特船用锅炉有限公司 3,294,352.99 3.53%否 5 无锡莫拉克机械厂 2,181,113.33 2.23%否 16 合计合计 19,277,275.56 20.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,814,734.77 9,530,042.40 97.43%投资活动产生的现金流量净额-1,315,473.14-962,747.34-36.64%筹资活动产生的现金流量净额-5,916,684.13 5,863,133.73-200.91%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加了 97.43%，主要是因为营业收入增加，销售商品所收到的现金有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 36.64%，主要是因为购建固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 200.91%，主要原因系本期归还上年度的银行贷款 600万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡灵鸽软件有限公司 控股子公司 计算机软硬件及辅助设备的研发、生产、销售 12,073,552.25-2,139,961.44 1,467,906.50-351,910.43 珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）控股子公司 企业管理咨询和服务 0.00 0.00 0.00 162.91 江苏灵格农业科技发展有限公司 控股子公司 土壤改良技术服务；农业研究；农作物生产技术服务；0.00 0.00 0.00-271.38 无锡灵鸽智能化科控股子公司 技术服务、技术1,060,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00 17 技有限公司 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发 无锡灵鼎智能科技有限公司 控股子公司 工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；8,916,222.14 4,750,388.51 1,076,017.70-549,611.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 灵鸽软件为灵鸽科技 100%全资子公司。灵鸽软件主营：计算机软硬件及辅助设备的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务以及厂房租赁业务。报告期内来源于灵鸽软件的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。灵鸽软件成立珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙），注册资本 700 万元，持股比例 89%，灵鸽科技间接持股 89%，横琴灵鸽主营企业管理咨询和服务。报告期内来源于横琴灵格的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。根据信息披露制度，履行审批内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资公告（公告编号：2020-024）珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）成立江苏灵格农业科技发展有限公司，注册资本 2000万，持股比例 99.75%，灵鸽科技间接持股 88.78%，灵格农业主营土壤改良技术服务；农业研究；农作物生产技术服务；园艺作物种植、销售；园林绿化工程施工；仓储服务（除危险化学品）；企业孵化器经营管理、众创空间经营管理；物业管理；商务咨询（不含投资咨询）；自有房屋租赁（不含融资18 租赁）；停车场服务；企业管理咨询（不含投资咨询）；企业形象设计；市场营销策划；会展会务服务。报告期内来源于灵格农业的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。根据信息披露制度，履行审批内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资公告（公告编号：2020-024）报告期内，灵鸽科技成立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册资本 10,000 万元。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开 发；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；玻璃、陶瓷 和搪瓷制品生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；纺织专用设备制造；制 药专用设备制造；饲料生产专用设备制造；日用化工专用设备制造；农副食品加 工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农林牧副渔业专业机 械的制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；通用加料、分配装置制造；智能基础制造装备制造；智能输配电及控制设备销售；物料搬运装备制造；包装专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业设计服务；规划设计管理。报告期内来源于灵鸽智能的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。根据信息披露制度，履行审批内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资的公告（公告编号：2020-032）报告期内，灵鸽科技成立控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，注册资本 1,000 万元。经营范围：一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专 用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；纺织专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；玻璃、陶 瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业设计服务；智能控制系统集成；规划设计管理。报告期内来源于灵鼎智能的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。根据信息披露制度，履行审批内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资的公告（公告编号：2020-033）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,143,865.73 5,670,783.40 研发支出占营业收入的比例 4.18%7.91%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科以下 18 9 19 研发人员总计 19 9 研发人员占员工总量的比例 14.84%5.73%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 42 25 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司的研发支出为 614.39 万元，占收入的 4.18%，2019 年研发投入 567.08 万元，占比营业收入 7.91%，本年度研发投入总额较上年增加 47.31 万元，主要原因是报告期内较上年新增了研发项目，导致研发投入较上年上涨。报告期内公司重点投入研发与锂电池连续式智能匀浆相关的技术难点攻克项目；改进自动配混系统包括失重称、液体称、龙门切粒机、上料机等单机产品与系统类产品的性能，提高产品的一致性、稳定性、智能性。加强对集成系统板卡的开发，达到对系统集中控制的便捷性、规范性，且可以加强生产数据的过程管理及分析，实现对生产过程的追溯性。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的（一）（一）收入确认收入确认 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十五）收入”及“五、合并财务报表项目注释（二十九）营业收入和营业成本”所述。灵鸽科技2020年度营业收入为14,702.12万元，由于灵鸽科技的产品具有定制性的特点，对于合同义务的约定每单不同，需