833030_2020_立方控股_2020年年度报告_2021-12-21.pdf

公告编号：2021-090 1 2020 立方控股 NEEQ：833030 杭州立方控股股份有限公司(HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD)年度报告 公告编号：2021-090 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年初，公司收到杭州市场监督管年初，公司收到杭州市场监督管理局颁发的理局颁发的“2019 年度年度杭州市专利示杭州市专利示范企业范企业”证书证书。2020 年年 6 月月，公司再次被公司再次被评定为软评定为软件企业件企业。2020 年年 5 月月，公司公司荣获杭州市荣获杭州市滨江滨江区经信局颁发区经信局颁发的的“2019 年度年度瞪羚企瞪羚企业业”。2020 年年 12 月月，公司，公司国家高新技术企业国家高新技术企业重新认定通过。重新认定通过。报告期报告期内，公司内，公司承接上海张江集成电承接上海张江集成电路产业区项目路产业区项目，其中门禁系统、访客系其中门禁系统、访客系统、人脸系统、通道系统及停车场系统统、人脸系统、通道系统及停车场系统等等系列产品全面应用。系列产品全面应用。报告期报告期内，内，由立方承建的贵阳智慧城由立方承建的贵阳智慧城市停车项目正式市停车项目正式上线运营上线运营；同时；同时，公司公司相继中标多个城市级停车项目。相继中标多个城市级停车项目。报告期报告期内，内，公司公司承接了承接了安徽省委、省政安徽省委、省政府、省人大、省行政中心的府、省人大、省行政中心的升降柱升降柱系列系列项目，项目，并并已于已于年底年底竣工竣工，对开发当地市，对开发当地市场打下了良好的基础。场打下了良好的基础。报告期内，公司中标建宁县智慧停车报告期内，公司中标建宁县智慧停车 城市级建设运营项目，将构建“智慧建城市级建设运营项目，将构建“智慧建宁”总体框架，加速信息资源互联互宁”总体框架，加速信息资源互联互通、共建共享统一平台的形成。通、共建共享统一平台的形成。公告编号：2021-090 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.34 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.49 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.141 公告编号：2021-090 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险 尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。应收账款发生坏账损失的风险 截止到 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为259,561,360.74 元，较期初增加 39,389,299.99 元，增长 17.89%。尽管公司客户目前资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。人才流失风险 公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发 公告编号：2021-090 5 展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。技术开发风险 出入口控制与管理行业是一个技术快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的车辆标识识别、权限管理、停车引导、停车运营等。随着市场需求及行业技术的高速发展，客户需求日益多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术发展带来的压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险（一）行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险 尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。（二）人才流失风险 司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。（三）技术开发风险 出入口控制与管理行业是一个技术快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的车辆标识识别、权限管理、停车引导、停车运营等。随着市场需求及行业技术的高速发展，客户需求日益多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术发展带来的压力。释义释义 公告编号：2021-090 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、立方控股 指 杭州立方控股股份有限公司 有限公司、立方有限 指 公司前身杭州立方自动化工程有限公司 股东大会 指 杭州立方控股股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州立方自动化工程有限公司股东会 董事会 指 杭州立方控股股份有限公司董事会 监事会 指 杭州立方控股股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年，2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、天册 指 浙江天册律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的杭州立方控股股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 立万投资 指 杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)杭州鼎隆 指 杭州鼎隆自动化设备有限公司 杭州立泊 指 杭州立泊自动化设备有限公司 中卫立万 指 中卫市立万停车服务有限公司 立万数据 指 杭州立万数据科技有限公司 湖畔山南 指 杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)武汉立方 指 武汉立方停车服务有限公司 上海行呗 指 上海行呗停车管理有限公司 重庆行呗 指 重庆行呗停车管理有限公司 北京行呗 指 北京行呗停车管理有限公司 公告编号：2021-090 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州立方控股股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD REFORMER 证券简称 立方控股 证券代码 833030 法定代表人 周林健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张念 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 电话 0571-56030808 传真 0571-88862118 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智能停车系统设备、电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让;IC 卡读写机,门禁考勤卡一卡通产品;安全防护升降柱产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,568,236 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周林健 公告编号：2021-090 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周林健和包晓莺夫妇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100721062535Y 否 注册地址 杭州市西湖区西斗门路 3 号堂软件园 D 幢 11 楼 A 座 否 注册资本 75,568,236.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 边珊姗 魏晓慧 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司和辅导机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月31日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了关于杭州立方控股股份有限公司更改辅导备案板块的申请（以下简称“变更辅导备案申请”），公司决定将向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌变更为首次公开发行股票并创业板上市的辅导备案，内容详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统披露的杭州立方控股股份有限公司关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请的提示性公告（公告编号：2020-083）。公司与辅导机构报送变更辅导备案申请后，将进入首次公开发行股票并创业板上市的辅导阶段，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。未来公司一旦向中国证券监督管理委员会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理，公司将向全国中小企业股份转让系统申请股票停牌。公司首次公开发行股票并创业板上市相关事宜具有一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公告编号：2021-090 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-090 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 431,167,156.96 397,571,745.71 8.45%毛利率%55.39%54.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,949,349.68 44,908,526.87 29.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,086,591.71 41,691,214.08 29.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.87%13.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.87%12.12%-基本每股收益 0.77 0.59 30.51%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 572,172,601.45 496,234,017.11 15.30%负债总计 158,674,157.15 129,685,104.33 22.35%归属于挂牌公司股东的净资产 413,138,217.12 366,524,102.84 12.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.47 4.85 12.72%资产负债率%（母公司）27.38%25.28%-资产负债率%（合并）27.73%26.13%-流动比率 3.35 3.59-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,245,758.05 65,589,560.85-34.07%应收账款周转率 1.80 1.80-存货周转率 2.65 2.67-公告编号：2021-090 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.30%15.94%-营业收入增长率%8.45%5.51%-净利润增长率%29.71%31.79%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,568,236 75,568,236 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,624.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,080,796.18 委托他人投资或管理资产的损益 513,233.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,927.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,531,726.48 所得税影响数 668,968.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,862,757.97 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-090 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 108,701,261.15 109,361,454.83 应收票据 5,432,193.97 5,364,031.99 应收账款 211,709,829.66 186,625,352.87 223,320,230.04 194,626,500.98 预付款项 4,418,873.17 7,325,181.18 9,706,603.98 14,212,225.81 其他应收款 6,738,566.58 6,682,238.48 9,546,328.52 8,832,176.19 存货 51,800,118.03 66,265,078.98 51,648,072.14 63,469,737.01 其他流动资产 56,958.19 400,958.64 95,600.26 608,009.58 投资性房地产 2,346,709.64 2,472,132.08 固定资产 7,520,759.38 5,227,243.59 10,481,167.15 8,092,741.93 长期待摊费用 16,706,246.03 16,901,159.25 递延所得税资产 5,599,657.70 5,590,185.89 7,854,012.69 4,116,229.66 短期借款 7,743,733.40 应付票据 18,583,382.50 10,839,649.10 应付账款 57,020,341.58 50,247,263.29 46,469,364.26 39,376,063.06 预收款项 13,773,161.92 32,639,010.11 9,211,435.24 26,538,353.90 应付职工薪酬 14,064,430.52 15,165,212.41 15,761,616.72 15,038,999.70 应交税费 9,376,931.02 10,727,326.67 18,008,517.62 15,725,417.25 盈余公积 14,009,896.18 13,724,407.62 9,718,743.26 9,483,156.44 未分配利润 129,141,820.05 107,696,460.95 89,651,728.35 67,029,185.26 营业收入 395,268,226.41 397,571,745.71 386,469,033.79 376,819,675.22 营业成本 179,306,819.86 178,994,057.70 196,768,477.96 187,875,334.64 税金及附加 3,876,749.30 3,891,889.01 4,554,611.77 4,578,529.41 销售费用 94,180,974.94 94,762,111.48 83,846,127.94 84,048,404.37 管理费用 22,909,511.69 21,591,878.01 23,857,456.47 23,172,144.12 研发费用 42,486,870.80 43,811,838.79 37,495,805.14 36,879,024.96 财务费用-1,831,971.96-1,813,219.78 其他收益 1,151,895.72 3,110,929.72 2,942,647.23 5,022,337.23 信用减值损失-9,256,254.95-10,000,894.96 资产减值损失-1,160,513.28-1,361,023.76-7,057,643.51-9,245,518.57 营业外收入 2,320,587.85 361,553.85 2,283,063.81 212,321.00 所得税费用 4,238,864.18 4,160,350.16 2,796,918.19 2,428,955.97 销售商品、提供劳务收到的现金 439,269,096.69 439,074,447.19 389,610,779.62 391,680,204.73 收到的税费返还 113,181.73 724,560.38 526,753.95 693,864.92 收到其他与经营活动有关的现金 8,036,847.71 13,785,513.20 11,163,850.57 13,669,137.78 购买商品、接受劳160,322,955.32 165,288,142.75 182,613,619.01 188,512,937.74 公告编号：2021-090 13 务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 124,959,830.57 124,824,877.07 108,189,390.50 105,705,189.62 支付的各项税费 46,700,620.77 46,930,411.29 38,135,812.53 38,209,865.18 支付其他与经营活动有关的现金 42,257,028.38 50,951,528.81 44,171,808.07 45,846,218.54 收回投资收到的现金 155,223,573.71 154,500,000.00 35,126,874.02 35,000,000.00 取得投资收益收到的现金 723,573.71 126,874.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,302.86 64,565.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,051,620.78 1,345,321.92 3,494,704.39 3,109,436.74 取得借款收到的现金 7,743,733.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,788.45 41,945.22 公告编号：2021-090 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及持续服务，主要产品包括：智能停车场设备及管理系统、停车场运营、智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等，主要通过向客户提供设备的销售及系统管理综合解决方案，获取收益。截至报告期末，公司拥有35项外观专利、36项实用新型技术、4项发明专利、93项软件著作权，47项商标，公司持续重视技术研发投入，致力产品性能的持续提升及新技术应用，稳固提升市场竞争力。公司下辖13家子公司、20家分公司，负责公司产品在全国各地的市场业务。目前，公司产品已广泛应用在现代化的城市交通枢纽站、商业综合体、智能大厦、企事业单位、政府机关、商业物业、企业园区、住宅小区等场所。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 431,167,156.96 元，同比增长 8.45%，营业成本为 192,358,535.99 元，同比增长 7.47%，归属于挂牌公司股东的净利润为 57,949,349.68 元，同比增长 29.04%。截止 2020 年12 月 31 日，公司总资产为 572,172,601.45 元，同比增长 15.30%，归属于挂牌公司的净资产为 公告编号：2021-090 15 413,138,217.12 元，同比增长 12.72%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 43,245,758.05 元，与去年同期比下降 34.07%。报告期内，公司主要业务涵盖智能停车及运营服务、门禁通道、安全应急等领域，公司以安防识别为核心打造云平台建设，不断迭代智能产品；公司各业务板块独立开展研发、市场统筹等工作，通过分子公司的销售及运营，实现经营业绩的平稳发展。停车业务以无人值守为方向，持续发展场库业务，着力发展城市级智慧停车业务。报告期内，公司停车系列产品已实现可视化交互、扫码支付、当面付、无感支付、室内定位、场内引导等核心功能，并依托云平台服务实现了停车场无人值守的精细化管理。1.公司停车场库业务平稳发展，新签杭州奥体中心场馆、张家港高铁站、泰安文旅城、西安丝路会议中心、西安奥体中心、宝龙广场系列、南通CBD商业广场等大型公建类项目；同时与杭州之江医院、太原中心医院、上海彩虹医院、湖南大学、中南大学、上交大医学院、北京理工大学等全国各地多家医院及学校，陆续建立了业务服务；在战略集采项目上，公司与金鹰集团、中南集团、龙湖地产、绿城等集团的合作项目已进入实施阶段。2.公司城市级智慧停车业务，以构建城市停车一体化为目标，通过城市停车监管平台、停车运营监控平台、停车综合管理平台及设备的综合应用，推进城市停车资源信息动态统一调动和管理，提供全面的城市停车整体解决方案；报告期内，贵州贵阳、甘肃平凉、河北保定、安徽无为、四川成都、四川眉山等城市级智慧停车项目陆续实施落地。报告期内，停车业务营业收入较上年同期上升20.84%。“行呗”停车运营业务深化发展，以租赁服务、运营服务、投资合作等模式开展“一站式”停车管理解决方案。在产品研发方面，行呗运营业务主推集高速闸机、扫码缴费、远程客服等多功能于一体的X10系列产品和可定制的现金款缴费机，进一步完善了云停车产品体系，满足用户的多样化需求；同时，上线小程序、云值守等智能化便捷功能，多渠道提升用户体验；在业务拓展方面，行呗通过开拓平台服务、运营服务、投资经营等多种合作模式，平台服务项目涵盖商业综合体、写字楼、医院、景区、酒店、住宅、市政场馆等多个领域，运营服务项目涵盖杭州万科劝学荟、西溪曼哈顿、杭行荟Mo Mall、恩施 时代家居广场等多个标杆型商业综合体；投资经营服务涵盖建宁县、仙居县等城市级停车项目。报告期内，停车运营业务营业收入较上年同期上升3.62%。门禁业务持续重视研发投入，自有软件平台OCS9.0系统版软件持续更新，目前应用场景遍及体育场馆、医院、学校、园区、工厂、综合体、政府基建等行业。门禁产品以人脸产品线的研发为重点，应用产品线已扩展到读卡器、考勤机、梯控等多样化场景。报告期内，公司门禁产品已服务重庆市第五中级人民法院、湖北饭店、安徽省滁州高教科创城科创产业园及文体活动中心、山西通用航空职业技术学院、合肥维信诺、张江高科集电港科技园区等重点大型项目。报告期内，公司不断深化拓展市 公告编号：2021-090 16 场渠道，门禁业务营业收入较上年同期上升4.92%。安防业务坚持以市场为导向，随时市场对产品了解和接受程度的提高，原有的引导型采购需求逐步转化为自发性需求，事业部据此调整了相应的销售模式。报告期内，公司完成了安徽省委、省政府、省人大、省行政中心、柳州市城中区教育局、深圳国际会展中心、上海市公安局长宁分局等重点项目。2020 年初，公司筹建应急业务，在新组建的研发团队发力下，完成了应急指挥中心平台的搭建及两个预警子模块的设计，各项业务逐步有序开展。报告期内，因为市场竞争加剧且价格战日趋白热化，安防营业收入较上年同期下降 42.34%。(二二)行业情况行业情况 1.停车场库业务竞争激烈，价格压力持续加大。大型停车场建设趋缓，趋稳，增长空间有限；但中小停车场数量持续增加（尤其区县），可拓市场空间大，且多数停车管理公司普遍存在管理方式传统，成本高、收费率较低等情况，种种这些现象将给无人值守产品及停车增值运营服务带来大量发展契机。在城市停车业务上，伴随着物联网 5G、人工智能、移动支付等技术的应用及智慧城市建设的发展趋势，在城市级停车设备及平台化建设的逐步应用下，停车行业的智能化、信息化、规范化，将迎来快速发展，海量的新（改）建需求市场会给城市停车业务带来新的发展机遇。2、门禁行业上半年受新冠肺炎疫情影响，整体情况较为严峻，主要表现为项目大多搁置或延期，且原材料市场供应紧张，销售市场又竞争激烈。在此背景下，对于企业成本控制的要求将越来越严格。同时，市场在疫情影响的刺激下，免接触式门禁和感应式门禁热度上升，新需求加速了门禁产品的转型，人脸产品线市场已初具规模。在全国范围内，二三线城市的产品拓展还具有广阔的发展空间，各企业都在追逐市场下沉的深度，提高门禁行业战略布局纵深，扩大品牌覆盖率。3.安防业务市场已经十分成熟，低端品牌以价格优势继续迅速扩张，但售后服务的薄弱也造成了后续维保难以为继，局部地区市场品牌无法延续，相信还会历经一段时间的市场洗牌。安防应急产业作为国家新基建的重要组成内容，前景十分广阔，市场需求的高速增长和产品端的准备不足带来巨大的发展契机；据公开资料显示，2020 年政府类招标项目超过十亿级别，预计未来三年还将以几何级数上涨，应急产业建设前景广阔，给公司的应急业务发展带来机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2021-090 17 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 205,919,924.62 35.99%184,148,859.65 37.11%11.82%应收票据 16,826,978.51 2.94%13,931,463.76 2.81%20.78%应收账款 217,915,407.10 38.09%186,625,352.87 37.61%16.77%存货 74,208,705.38 12.97%66,265,078.98 13.35%11.99%投资性房地产 2,221,287.20 0.39%2,346,709.64 0.47%-5.34%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 6,855,195.83 1.20%5,227,243.59 1.05%31.14%在建工程 0.00%-0.00%-无形资产 656,136.97 0.11%789,585.18 0.16%-16.90%商誉-短期借款-长期借款-预付款项 4,956,937.35 0.87%7,325,181.18 1.48%-32.33%其他流动资产 774,077.67 0.14%400,958.64 0.08%93.06%应付票据 23,506,867.43 4.11%10,839,649.10 2.18%116.86%应付账款 69,989,309.26 12.23%50,247,263.29 10.13%39.29%应交税费 22,008,384.79 3.85%10,727,326.67 2.16%105.16%其他应付款 3,530,365.71 0.62%2,322,909.35 0.47%51.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 11.82%，主要是由于期末货款回收以及供应商付款方式改变所导致；2、应收票据较上年增长 20.78%，主要是由于部分客户结算方式变更所导致；3、应收账款较上年增长 16.77%，主要是由于主要系本报告期内：a、收入增加导致；b、战略集采项目以及智慧城市项目客户办理付款结算流程较长，在年末尚未付款所致；4、固定资产较上年增长 31.14%，主要是由于报告期内承包经营停车场设备投入增加所致；5、预付账款较上年下降 32.33%主要是由于 2020 年末预付项目施工费减少所导致；6、其他流动资产较上年上升 93.06%主要是由于期末年末待抵扣进项税增加所导致;7、应付票据较上年上升 116.86%，主要是由于报告期内收到银行承兑增加所导致；8、应付账款较上年上升 39.29%，主要是由于应付供应商货款增加所导致；9、应交税费较上年上升 105.16%，主要是由于第四季度增值税缓缴所导致；10、其他应付款较上年上升 51.98%，主要是由于投标保证金增加所导致。公告编号：2021-090 18 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 431,167,156.96-397,571,745.71-8.45%营业成本 192,358,535.99 44.61%178,994,057.70 45.02%7.47%毛利率 55.39%-54.98%-销售费用 95,137,407.99 22.07%94,762,111.48 23.84%0.40%管理费用 23,498,165.83 5.45%21,591,878.01 5.43%8.83%研发费用 50,140,787.75 11.63%43,811,838.79 11.02%14.45%财务费用-3,451,191.87-0.80%-1,813,219.78-0.46%-信用减值损失-8,405,649.38-1.95%-10,000,894.96-2.52%-资产减值损失-1,871,730.54-0.43%-1,361,023.76-0.34%-其他收益 4,821,624.58 1.12%3,110,929.72 0.78%54.99%投资收益 513,233.44 0.12%723,573.71 0.18%-29.07%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,624.27 0.00%-2,378.62 0.00%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 64,435,891.12 14.94%48,803,396.59 12.28%32.03%营业外收入 13,487.11 0.00%361,553.85 0.09%-96.27%营业外支出 185,436.99 0.04%71,263.47 0.02%160.21%净利润 58,284,766.92 13.52%44,933,336.81 11.30%29.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 8.45%，主要是由于报告期内智慧城市项目收入增加所导致；2、营业成本较上年增长 7.47%，主要是由于收入增加所导致；3、管理费用较上年增长 8.83%，主要是由于期末人工成本和中介费增长所导致；4、研发费用较上年增长 14.45%，主要是由于期末人工成本增长所导致 5、财务费用较上年下降-90.34%，主要是由于利息收入增加所导致；6、信用减值损失较上年减少 1,595,245.58 元，,主要是由于期末应收账款质保金计提减值所导致 7、资产减值损失较上年增加 510,706.78 元，主要是由于期末存货跌价准备计提比例发生变化所导致；8、其他收益较上年增长 54.99%，主要是由于报告期内政府补助收入增加所导致；公告编号：2021-090 19 9、资产处置收益较上年增加 4,002.89 元，主要是由于处置固定资产增加所导致；10、投资收益较上年下降 29.07%，主要是由于报告期内理财产品减少所导致；11、营业外收入较上年下降 96.27%，主要是由于报告期内偶发性政府补助减少所导致；12、营业外支出较上年增长 160.21%，主要是由于报告期内支付房租违约金所导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例