832867_2020_瑞捷股份_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 瑞捷股份 NEEQ:832867 长沙瑞捷机械科技股份有限公司（Changsha Ruijie mechanical technology Co.,Ltd.）证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 50000 新厂房建设已全面完工，并投入生产。2020 年 3 月，公司荣获宁乡市工业发展“十快企业”。2020 年 9 月，公司取得了湖南省科学技术厅的高新技术企业证书。2020 年 9 月，公司荣获长沙市工业和信息化局“长沙市小巨人企业”。证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会财务会计报告计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.77 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭胜强、主管会计工作负责人姚科为及会计机构负责人（会计主管人员）刘术红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户销售额占公司营业收入的 95.12%，客户集中，虽然给公司带来了比较稳定的收入，降低了营销成本，但如果其由于国家政策的调控、宏观经济形势变化或者自身经营状况不佳而导致对本公司产品的需求和付款能力降低，公司的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。应收账款金额较大风险 公司应收账款账面余额为 61,206,114.65 元，占当期营业收入的比例为 15.97%，虽然公司销售对象主要为三一集团、中联重科等业内实力雄厚、信用良好的优质企业，发生坏账的可能性较小，同时公司也已完善了内部控制制度，加强了应收账款的管理。但是，不能排除这些客户因为其自身业务发展原因，不能及时付款，导致公司应收账款回收周期变长，甚至可能面临一定的坏账损失的风险。盈利能力不足的风险 报告期末，公司净利润为 34,783,711.78 元，净利润虽然在增长，但仍然较低，如果公司不能加强管理、不能及时找到新的利润增长点，公司盈利能力将存在下降风险。公司经营性现金流不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 31,830,240.27 元，仍然较低，如果未来经营活动现金流得不到有效改善，或出现流动资金不足，可能使公司面临一定的现金流风险。证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 5 技术人才流失风险 由于各产品类型不同，公司需要根据客户的具体要求设计出适合的产品模具及工艺装备，既要高效率地完成生产计划，又要符合客户对产品样式及质量的要求。公司在工艺装备及模具设计方面经验丰富，主要技术人员都拥有多年从业经验，具备较强的人才优势。但是，公司如果满足不了技术人员诉求、同行业人才竞争加剧，可能导致技术人员流失，对公司正常生产经营发展产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 2020 年 9 月 11 日，公司取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局与湖南省地方税务局批准、证书编号为 GR202043001691 的高新技术企业证书。若高新技术企业证书期满重新认定不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。控制权转移风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人为公司借款提供担保而质押其所持公司股份，借款到期，若公司未能还款，质权人行权，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,从而发生控制权转移风险。安全生产风险 公司所处的行业为机械行业，安全生产问题相当重要；为了确保安全生产，公司建立了严格的安全生产责任制；但是，若公司在未来安全生产过程中出现重大问题，则会对公司品牌形象、业务开展等产生不利影响，甚至面临一定的索赔风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞捷股份 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 股东大会 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的长沙瑞捷机械科技 股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中联重科 指 中联重科股份有限公司 合丰数控 指 湖南合丰数控机床有限公司 三一集团 指 三一汽车起重机械有限公司 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changsha Ruijie mechanical technology Co.,Ltd 证券简称 瑞捷股份 证券代码 832867 法定代表人 郭胜强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱新民 联系地址 宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）电话 0731-87873639 传真 0731-87110999 电子邮箱 C 公司网址 办公地址 宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）邮政编码 410600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 长沙瑞捷机械科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34-通用设备制造业-C348-通用零部件制造-C3489-其他 主要业务 起重机械、环卫机械和混凝土机械的零部件及总成 主要产品与服务项目 起重机械、环卫机械和混凝土机械的零部件及总成 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国组成的一致行动人 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国），一致行动人为（苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国）证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430100673569525F 否 注册地址 湖南省长沙市宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）否 注册资本 35,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋光荣 张成 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新报告期后更新情况情况 适用 不适用 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 383,271,561.84 234,766,528.72 63.26%毛利率%19.19%17.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,783,711.78 16,831,370.60 106.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,349,979.78 14,536,665.10 122.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.02%31.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.43%27.35%-基本每股收益 0.99 0.61 62.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 270,402,019.09 151,611,465.70 78.35%负债总计 159,052,805.71 75,045,964.10 111.94%归属于挂牌公司股东的净资产 111,349,213.38 76,565,501.60 45.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.18 2.19 45.43%资产负债率%（母公司）58.82%49.50%-资产负债率%（合并）58.82%49.50%-流动比率 0.91 1.38-利息保障倍数 13.24 4.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,830,240.27 153,860.43 20,587.74%应收账款周转率 8.14 5.88-存货周转率 15.25 12.41-证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%78.35%71.65%-营业收入增长率%63.26%54.59%-净利润增长率%106.66%120.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-3,309,930.12 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,313,389.71 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,245.47 4其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,863,214.12 所得税影响数 429,482.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,433,732.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十八）。2.会计政策变更的影响 本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售货物取得的收入，且收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司所处行业为“通用设备制造业”。公司的主营业务是：起重机械、环卫机械和混凝土机械的零部件及总成。公司拥有优秀的设计生产团队和先进的工艺装备，为环卫机械制造、工程机械制造、军工制造、汽车制造及风电设备制造等行业的客户提供产品结构件及精密部件，主要产品包括道路清扫车、垃圾中转站、垃圾收集箱、泵车、起重机、汽车等零部件。公司的主要客户有三一汽车起重机械有限公司、中联重科股份有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、中国铁建重工集团有限公司、湖南晟通天力汽车有限公司等，公司向其销售汽车起重机械零部件、混凝土机械零部件、环卫机械零部件、精密零部件、物流车零部件等。公司拥有较强的技术生产能力、先进的机械设备和完善的质量管理体系，公司与客户建立了长期稳定的深度合作关系。报告期内，公司通过战略合作拓展新客户，扩大公司品牌影响力，并获取项目信息。采用一对一业 务对接模式，通过直接洽谈或参加招投标等方式取得订单。然后，根据客户需求，提供产品和服务，完 成销售。公司通过直销、合作研发制造等方式开拓业务，收入来源是产品和服务的销售。报告期内，公司商业模式没有发生显著变化，对公司的经营也没有明显影响。报告期末至本报告披露日，公司商业模式没有发生显著变化，对公司的经营也没有明显影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 12 货币资金 6,802,835.30 2.52%3,409,120.28 2.25%99.55%应收票据 0.00 0.00%13,548,013.07 8.94%-100.00%应收账款 58,126,856.81 21.50%31,319,201.10 20.66%85.59%存货 25,235,689.38 9.33%15,396,467.75 10.16%63.91%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 3,369,822.75 1.25%3,407,843.29 2.25%-1.12%固定资产 128,407,729.26 47.49%23,434,371.91 15.46%447.95%在建工程 4,708,981.10 1.74%20,618,715.51 13.60%-77.16%无形资产 25,533,994.56 9.44%25,294,466.92 16.68%0.95%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 30,000,000.00 11.09%23,710,000.00 15.64%26.53%长期借款 29,000,000.00 10.72%0.00 0.00%-预付账款 9,150,157.07 3.38%7,160,412.26 4.72%27.79%应收款项融资 2,150,238.22 0.80%0.00 0.00%-其他应收款 4,366,663.83 1.61%6,041,823.68 3.99%-27.73%递延所得税资产 659,635.36 0.24%437,803.12 0.29%50.67%应付账款 42,411,987.41 15.68%18,852,023.03 12.43%124.97%应交税金 2,808,879.67 1.04%2,063,278.63 1.36%36.14%其他应付款 31,704,208.22 11.72%5,586,719.54 3.68%467.49%长期应付款 11,087,041.21 4.10%18,300,680.22 12.07%-39.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金增加 99.55%,主要是因为公司营业收入增加 63.26%导致经营活动产生的现金流量净额的增加；2、报告期内，应收票据较上年减少 100.00%，主要原因是本期应收票据计入应收款项融资核算；3、报告期内，应收账款较上年上升 85.59%，主要原因是：公司与主要客户之间的供货合同约定的是先货后款，故随着公司营业收入增加，应收账款也相应增加；4、报告期内，存货较上年增加 63.91%，主要原因是公司营业收入增加 63.26%，存货同步增加才能满足产出；5、报告期内，固定资产增加主要是因为新厂房建设完工，在建工程结转以及新厂房投产配套购置了新设备；6、报告期内，在建工程减少，主要是因为公司新厂房建设基本完工；7、报告期内，短期借款增加，主要是因为公司营业收入增加，需要补充大量流动资金采购原材料；8、报告期内，预付款项增加了 27.79%，主要原因是：公司购买钢材大部分是预付款以及购置设备的预付款增加；9、报告期内，其他应收款减少 27.73%的主要原因是应收湖南金玉融资担保有限公司的担保金减少；10、报告期内，递延所得税资产增加主要是因为应收账款坏账准备增加导致资产减值准备增加；11、报告期内，应付账款增加主要是因为随着公司营业成本的增加，应付账款相应增加；12、报告期内，应交税费增加的主要原因是公司全年营业收入大幅增长，故应交税费相应增长；13、报告期内，其他应付款增加的原因是随着营业收入的增加，应付单位增加以及应付款项尚未结算所致；14、报告期内，长期应付款减少的主要原因是公司每期按时还融资租赁款所致。证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 383,271,561.84-234,766,528.72-63.26%营业成本 309,734,498.31 80.81%193,002,023.65 82.21%60.48%毛利率 19.19%-17.79%-销售费用 2,253,853.40 0.59%1,812,142.57 0.77%24.38%管理费用 10,101,544.82 2.64%7,122,610.94 3.03%41.82%研发费用 12,031,542.43 3.14%8,224,896.33 3.50%46.28%财务费用 3,397,841.50 0.89%5,129,671.67 2.19%-33.76%信用减值损失-1,478,881.61-0.39%-851,210.72-0.36%73.74%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 5,733,389.71 1.50%2,916,506.40 1.24%96.58%投资收益-4,425,006.31-1.15%-25,785.59-0.01%17,060.77%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,816,428.41-0.47%-202,352.87-0.09%797.65%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 42,580,018.38 11.11%19,846,894.47 8.45%114.54%营业外收入 217,500.00 0.06%0.00 0.00%-营业外支出 1,851,247.18 0.48%14,500.00 0.01%12,667.22%净利润 34,783,711.78 9.08%16,831,370.60 7.17%106.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增加 63.26%，主要原因是公司与三一汽车起重机械有限公司的战略合作取得成效，报告期内销售额达到 237,567,937.45，增长 157.51%；混凝土机械市场持续增长，对混凝土机械零部件的需求量增大以及中联重科股份有限公司高机分公司营业收入的增加；2、报告期内，营业成本上升 60.48%，主要是因为随着营业收入增长 63.26%，营业成本同步增长；3、报告期内，销售费用同比增加 24.38%，主要是随着营业收入的增加而导致售后服务的费用增加；4、报告期内，管理费用同比上升 41.82%，主要是因为公司今年营业收入增加，管理人员增加，各类管理费用随之增加；5、报告期内，研发费用同比增加 46.28%，主要是因为公司增加了研发技术人员，加大了研发投入；6、报告期内，财务费用减少 33.76%，主要是根据新金融工具准则，公司将用于贴现和背书的费用通过投资收益科目进行核算；7、报告期内，信用减值损失增加 73.74%，主要是因为应收账款坏账准备增加；8、报告期内，其他收益同比增加 96.58%，其主要是随着公司规模的增大，添置的先进设备增多，享受政府的设备补贴金额增加；9、报告期内，投资收益损失同比增加 17,060.77%，主要是根据新金融工具准则，公司将用于贴现和背书的费用通过投资收益科目进行核算，且因为上期投资收益绝对值偏低，故增长比例较大；10、报告期内，资产处置收益损失增加 797.65%，主要是报告期内固定资产处置及报废增加；证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 14 11、报告期内，营业利润增加 114.54%，主要原因是营业收入增加营业利润随之增加；另外，由于公司加强成本管控，产品毛利率上升了 1.40%，这也导致营业利润增加；12、报告期内，营业外支出增加 12,667.22%，是因为报告期内公司增加了对贫困地区以及爱心学校慈善会的捐款；13、报告期内，净利润增加 106.66%，主要是因为公司营业收入增加，且公司加强成本管控，产品毛利率上升从而导致净利润的较大增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 382,702,184.89 234,565,849.07 63.15%其他业务收入 569,376.95 200,679.65 183.72%主营业务成本 309,734,498.31 193,002,023.65 60.48%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽 车 起 重机械 237,567,937.45 191,646,355.70 19.33%157.51%152.21%9.63%混 凝 土 机械 108,766,396.83 88,818,714.68 18.34%64.15%63.10%2.94%环卫机械 10,507,245.94 8,512,353.56 18.99%-58.88%-59.47%6.65%天力门框 5,058,670.87 4,202,025.26 16.93%-79.47%-79.27%-4.41%其他机械 20,801,933.80 16,555,049.11 20.42%-19.58%-22.22%15.29%废铁收入 569,376.95 0.00 100.00%183.72%-0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司与三一汽车起重机械有限公司的战略合作取得成效，报告期内汽车其中机械销售额达到237,567,937.45，增长 157.51%；混凝土机械产品收入上升是因为混凝土机械行业市场持续增长，对混凝土机械零部件的需求量增大，营业收入增加；环卫机械市场竞争激烈，造成订单分散，且我公司受产能制约，与客户协商，放弃了毛利率较低的订单，致营业收入下降；天力门框营业收入减少，主要是因为客户产品转型，故订单减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 15 比比%系系 1 三一汽车起重机械有限公司 237,567,937.45 62.08%否 2 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 72,336,448.75 18.90%否 中联重科股份有限公司高机分公司 36,429,948.08 9.52%否 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 11,577,310.55 3.03%否 3 中国铁建重工集团有限公司 6,081,360.03 1.59%否 合计合计 363,993,004.86 95.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙树年钢材贸易有限公司 42,879,696.22 19.18%否 2 湖南中钢物资贸易有限公司 40,350,000.00 18.04%否 3 长沙帝联工控科技有限公司 20,359,620.45 9.10%否 4 长沙联正实业有限公司 12,056,603.12 5.39%否 5 杭州铭逸物资有限公司 9,004,040.80 4.03%否 合计合计 124,649,960.59 55.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,830,240.27 153,860.43 20,587.74%投资活动产生的现金流量净额-76,285,308.13-42,784,670.11 78.30%筹资活动产生的现金流量净额 47,848,782.88 37,880,357.24 26.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年增加幅度较大，主要原因是公司营业收入的增加，同时疫情期间享受的社保减免以及 2020 年公司加强了成本管控，支出减少；投资活动产生的现金流出净额较去年同期增加，主要是公司增加了固定资产、在建工程长期股权投资等的投资导致的；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是公司在报告期内增加了银行贷款，导致筹资活动产生的现金流变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名公司类公司类主要业主要业总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 16 称称 型型 务务 湖南科加环保设备有限公司 参股公司 环保设备开发、制造与销售 3,559,042.61 3,390,316.79 658,699.12-42,584.68 长沙广瑞机械科技有限公司 参股公司 模具技术开发与服务 2,559,035.02 2,261,093.07 0.00-65,242.08 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司占股 28.00%的参股公司湖南科加环保设备有限公司，营业收入是 658,699.12 元，净利润为-42,584.68 元；公司占股 40.00%的参股公司长沙广瑞机械科技有限公司，营业收入是 0.00 元，净利润为-65,242.08 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务增加，加大在数据化、智能化管理方面的建设，已经初步显现出成效。报告期内，开拓了新的客户，增加了产能，净利润增加，资金周转率稳定；报告期内，公司 ERP 管理软件投入使用，促使产、供、销、人、财、物的集成，统一协调客户与供应商，快速整合生产、采购和配套资源；使企业物流、资金流和信息流高度统一，逐步走向敏捷和互动的高级生产经营形态。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2021-002 18 (三三)报报告期内告期内公司公司发生的日常发生的日常性关联交易性关联交易情情况况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 33,000,000.00 23,000,000.00 4其他 10,157,575.36 7,561,670.62 注：“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”指的是关联股东苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国为公司借款向担保公司提供反担保，预计金额为 1,500 万元,实际发生额 500 万元；因公司发展需要，2019 年 11 月，公司将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计融资金额 1,500 万元，实际融资金额 1,500 万元，融资租赁期限 36 个月，2020 年度继续此租赁业务，因关联股东、一致行动人苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民、唐文国为上述融资租赁提供连带责任保证担保；股东朱新民以个人房产向银行提供担保，预计金额为 300 万元，实际发生额 300 万元；“其他”是指公司租赁湖南合丰数控机床有限公司厂房及办公场所，预计发生额每年租金 3,157,575.36 元，报告期实际发生额 2,894,444.08 元；控股股东股东苏建新、郭胜强、朱新民、唐文国、姚科为预计向公司拆入资金共计 700 万元，实际发生额是股东苏建新、郭胜强、朱新民、姚科为向公司拆入资金共计 4,667,226.54 万元。(四四)报告期内公司发生的报告期内公司发生的其他重大其他重大关联交易情况关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来