832623_2020_铱迅信息_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 铱迅信息 NEEQ:832623 南京铱迅信息技术股份有限公司（Nanjing YXLink Information Technology Co.,Ltd.）公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 “一种基于云端的文件去重方法”发明专利获得国家知识产权局授权 专利号：ZL 2017 1 0009040.6 国家信息安全测评中心信息安全服务资质证书（安全工程类一级）顺利续期 证书号：CNITSEC2020SRV-I-933 有效期：2020 年 2 月 14 日-2023 年 2 月 13 日 国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（三级）顺利续期 证书号：CNNVD-TechSup-2020-3-9 有效期:2020 年 4 月 28 日-2022 年 4 月 28 日 公司再度入选江苏省通信管理局 2020-2022 年度网络安全技术支撑单位 公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张昱、主管会计工作负责人王芳俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司治理结构和内部控制需要在实践中证明和完善,公司尚未建立专门的风险识别和评估部门，业务规模扩大与复杂化，对公司治理和内部控制提出了更高要求，未来经营中可能存在因体系不适应发展需要以及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才引进和流失风险 信息安全行业对专业人才依赖性强，人才需求量大，引进人才并保持核心技术人员稳定是生存和发展之本，是核心竞争力所在。随着行业竞争的加剧,人才争夺越来越激烈。如果公司发展速度以及企业文化没有得到员工认可，可能会出现人才引进困难甚至人才流失。业绩季节性波动风险 信息安全客户一般规模较大，管理规范。公司客户目前主要是高校、政府、电信运营商、大型国企等。这些单位遵守严格公告编号：2021-008 5 的预算制度,在年初甚至上年制定采购计划,经过预算、招标、合同签订、验收、付款等流程，周期较长，第三、四季度通常是采购和支付的高峰期。公司各项支出月度比较均衡，现金流的季节性波动可能导致部分时段运营资金紧张。行业竞争加剧的风险 行业重要性以及市场容量得到市场和资本认可，行业外大量资金进入，有竞争力的企业不断涌现。同时，行业内主板上市公司通过兼并、收购等不断扩张，行业竞争加剧。研发风险 公司研发费用较高，研发活动具有高风险属性，如不能准确把握用户需求，不能及时对新技术消化利用，会导致研发无效或研发失败，对公司利润和竞争力造成不利影响。成本费用大幅度增加，营收不能同比增长的风险 IT 行业具有人力资本密集属性，近年来，人力资源成本大幅度提高，叠加差旅、租赁等成本上涨，公司营业收入如不能增长，运营将持续承压。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 本期重大风险因素分析：1、公司治理风险 公司治理结构和内部控制需要在实践中证明和完善,公司尚未建立专门的风险识别和评估部门。业务发展与监管，对公司治理和内部控制提出了更高要求。未来经营中可能存在因体系不适应发展需要以及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策：公司建立了与规模相适应的治理和内部控制机制，治理体系将进一步对相关利益人开放，促进风险治理趋于完善。2、人才引进和流失风险 信息安全行业对专业人才依赖性强，人才需求量大，引进人才并保持核心技术人员稳定是生存和发展之本，是核心竞争力所在。随着行业竞争的加剧,人才争夺越来越激烈。如果公司发展速度以及企业文化没有得到员工认可，可能会出现人才引进困难甚至人才流失。对策：近年来公司发展遇到困难，人员流动性增加。公司公告编号：2021-008 6 努力维持行业内适度、有竞争力的薪酬体系，优化内部管理，建立得到员工认可的公司文化，努力保持公司的发展速度，通过待遇留人、感情留人、事业留人，保持员工队伍的稳定性。3、季节性波动风险 信息安全客户一般规模较大，管理规范。公司客户目前主要是高校、政府、电信运营商、大型国企等。这些单位遵守严格的预算制度,在年初甚至上年制定采购计划，经过预算、招标、合同签订、验收、付款等流程，周期较长，第三、四季度通常是采购和支付的高峰期。公司各项支出月度比较均衡，现金流的季节性波动可能导致部分时段运营资金紧张。对策：2020 年经营受新冠疫情影响较大，出现了订单萎缩或者冻结的情况，而人力资源支出未见减少，公司通过销售模式的变革和精简支出的方式来消化上述不利因素。预计此情况2021 年度会有好转。4、行业竞争加剧的风险 行业重要性以及市场容量得到市场和资本认可，行业外大量资金进入，有竞争力的企业不断涌现。同时，行业内主板上市公司通过兼并、收购等不断扩张，行业竞争加剧。对策：公司继续聚焦安全领域，树立差别化竞争优势，获得相应行业地位。特别是针对 2020 年疫情带来的行业竞争加剧风险，公司通过调整销售策略、调整价格体系、错位竞争来尽力消解。5、研发风险 公司研发费用较高。研发活动具有高风险属性，如不能准确把握用户需求，不能及时对新技术予以消化利用，会导致研发无效或研发失败，对公司利润和竞争力造成不利影响。对策：公司已建立研发决策机构，负责研发全流程监控，并将继续优化研发决策机制。2019 年以来，公司产品收缩，实行“精品”战略，聚焦原有公告编号：2021-008 7 产品的优化、升级、拓展，关注行业趋势和新技术发展，提高预判能力。6、成本费用大幅增加，营收不能同比增长的风险 IT 行业具有人力资本密集属性，近年来，人力资源成本大幅度提高，叠加差旅、租赁等费用上涨，公司营业收入如不能增长，运营将持续承压。对策：立足实际，调整市场政策，完善渠道体系，强化绩效考核，扩大收入规模；研发实施“集中力量，打造精品”战略；后台精简节约，提高单人工效；公司内外部体系高效、协调运转，提高营业净利率。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/铱迅信息 指 南京铱迅信息技术股份有限公司 子公司/慧必特 指 南京慧必特信息科技有限公司,系铱迅信息全资子公司 铱慧投资 指 南京铱慧股权投资合伙企业（有限合伙）,系铱迅信息股东 股东大会 指 南京铱迅信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 南京铱迅信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 南京铱迅信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理,副总经理,董事会秘书,财务负责人 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的 南京铱迅信息技术股份有限公司章程及章程修正案 信息安全 指 保护信息及信息系统免受未经授权的进入、使用、披露、破坏、修改、检视、记录及销毁 信息安全产品 指 用于保证信息安全的各种软件产品和相关的软硬一体化产品 信息安全技术服务 指 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容 报告期 指 2020 年度 公告编号：2021-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京铱迅信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing YXLink Information Technology Co.,Ltd.-证券简称 铱迅信息 证券代码 832623 法定代表人 张昱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘艳 联系地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层 电话 025-58722055 传真 025-58722055 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层 邮政编码 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6519 其他软件开发 主要业务 软件开发 主要产品与服务项目 企业级信息安全综合解决方案提供商,主要从事信息安全产品的研发、生产和销售,并提供专业的信息安全技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,450,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2021-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100690413928H 否 注册地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层 否 注册资本 23,450,000.00 否 五、五、中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐俊伟 刘一锋 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过关于变更会计师事务所的议案：根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度财务审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2020 年度财务报告审计工作。上述议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公告编号：2021-008 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,353,287.20 20,454,753.22-29.83%毛利率%71.96%64.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,753,133.72-432,415.88-536.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,952,749.04-832,157.44-254.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.50%-3.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.49%-7.17%-基本每股收益-0.12-0.02-536.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,170,326.22 21,666,102.45-11.52%负债总计 10,535,144.54 10,277,787.05 2.50%归属于挂牌公司股东的净资产 8,635,181.68 11,388,315.40-24.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.37 0.49-24.18%资产负债率%（母公司）45.35%39.94%-资产负债率%（合并）54.96%47.44%-流动比率 1.79 2.05-利息保障倍数-8.91-0.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 79,542.08 927,751.68-91.43%应收账款周转率 3.13 3.09-存货周转率 0.41 0.74-公告编号：2021-008 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.52%-30.64%-营业收入增长率%-29.83%-21.98%-净利润增长率%-536.69%-91.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,450,000 23,450,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 116,340.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,217.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,503.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,099.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,652.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 199,615.32 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 199,615.32 公告编号：2021-008 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知（财会201722 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自 2020 年 1 月 1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是企业级网络信息安全综合解决方案提供商，主要从事网络信息安全产品的研发、生产和销售，为客户提供专业的网络信息安全产品和服务。客户集中于高校、政府、电信运营商、金融、国企。公司将自主研发的信息安全软件产品植入外购硬件，以嵌入式产品形态进行销售，主要产品包括超融合产品、Web 应用安全产品、合规及安全管理产品及其他网络安全产品。近年来，公司将优势产品制作成软件版本，以纯软件方式对外销售。公司产品主要通过直销和代理向客户销售。直销模式下，公司通过自有销售队伍开发有采购意向的客户，发送样机供终端客户试用，客户试用满意后直接或通过代理商（集成商）下单，公司按照订单内容发出商品，根据收款情况，分阶段给予授权。代理模式下，公司与代理商签订买断式的代理协议，公司根据合同对代理商或受托对最终客户发出商品和授权。公司还为客户提供网络信息安全技术服务，如整体安全方案设计、态势感知、渗透测试、网络安全人员培训等。公司还有部分 OEM 业务。公司承接客户订单后，在客户发送来的硬件设备上灌装安全软件交付客户，由客户以其名义对外销售。报告期内、报告期后至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-008 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 544,203.87 2.84%1,909,530.54 8.81%-71.50%应收票据 应收账款 3,037,227.78 15.84%4,850,847.45 22.39%-37.39%存货 9,862,163.45 51.44%9,679,166.71 44.67%1.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 317,590.96 1.66%591,596.76 2.73%-46.32%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 6,098,452.23 31.81%6,500,000 30.00%-6.18%长期借款 交易性金融资产 4,710,503.92 24.57%3,719,326.99 17.17%26.65%资产总计资产总计 19,170,326.22 100%21,666,102.45 100%-11.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初减少 136.53 万元，期末较期初下降 71.50%，主要原因：本期末购买了180 万元理财产品。2、应收账款期末余额较期初减少 181.36 万元，期末较期初下降 37.39%，主要原因：本期收入下降，导致期末应收款降低；本年度收紧销售信用，回款及时。3、固定资产期末余额较期初减少 27.40 万元，期末较期初下降 46.32%，主要原因：本期固定资产处置增加 99.56 万元，本期累计折旧减少 70.77 万元综合因素所致。公告编号：2021-008 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,353,287.20-20,454,753.22-29.83%营业成本 4,024,177.34 28.04%7,278,423.98 35.58%-44.71%毛利率 71.96%-64.42%-销售费用 8,401,956.73 58.54%8,351,709.32 40.83%0.60%管理费用 2,260,799.10 15.75%2,931,969.00 14.33%-22.89%研发费用 2,965,045.15 20.66%3,287,133.68 16.07%-9.80%财务费用 279,942.43 1.95%329,766.39 1.61%-15.11%信用减值损失-82,165.33-0.57%-206,232.23-1.01%60.16%资产减值损失-其他收益 924,368.87 6.44%1,657,277.52 8.10%-44.22%投资收益 33,652.46 0.23%57,241.36 0.28%-41.21%公允价值变动收益 10,503.92 0.07%9,326.99 0.05%12.62%资产处置收益 116,340.92 0.81%-2,350.46-0.01%-5049.71%汇兑收益-营业利润-2,739,034.47-19.08%-426,006.06-2.08%-542.96%营业外收入 500.75 0.00%0.18 0.00%278094.44%营业外支出 14,600.00 0.10%6,410.00 0.03%127.77%净利润-2,753,133.72-19.18%-432,415.88-2.11%-536.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度公司大幅亏损，各项数据较上年同期都有不同程度下降，具体如下：1、营业收入较上年同期减少 610.15 万元。其中安全技术服务收入减少 193.27 万元；软件产品（含硬件）销售收入减少 401.79 万元，其他业务收入减少 15.09 万元。主要系受疫情影响，年度销售计划被打乱，客户订单延期、预算缩减甚至取消。2、营业成本较上年同期减少 325.42 万元。其中安全服务成本减少 46.46 万元；软件产品（含硬件）销售成本减少 271.87 万元，其他业务成本减少 7.09 万元。系营业收入减少导致营业成本相应降低。3、信用减值损失较上年同期减少 12.41 万元。其中应收账款减值损失减少 12.18 万元，其他应收款减值损失减少 0.23 万元。主要系应收账款总额减少所致。4、其他收益较上年同期减少 73.29 万元。其中软件产品销售下滑，导致即征即退增值税退税较上年同期减少 44.42 万元；其他政府补贴较上年同期减少 28.87 万元，系 2020 年度受疫情影响，研发费用政府补助未能发放。公告编号：2021-008 16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,346,384.54 20,296,937.22-29.32%其他业务收入 6,902.66 157,816.00-95.63%主营业务成本 4,022,538.72 7,205,890.13-44.18%其他业务成本 1,638.62 72,533.85-97.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%铱迅Web应用防护系统 5,332,745.21 682,404.04 87.20%-9.11%-48.94%12.93%铱迅漏洞扫描系统 1,855,147.85 171,165.25 90.77%-19.18%-64.53%14.94%铱迅第二代防火墙系统 777,698.31 222,212.10 71.43%-37.52%-47.67%8.41%铱迅安全超融合一体机 348,021.02 150,643.22 56.71%-59.41%-70.82%42.53%铱迅日志审计系统 450,042.48 210,466.37 53.23%-57.62%-59.30%3.74%铱迅网络情报系统 342,631.86 30,666.58 91.05%674.35%113.88%34.70%铱迅安全运维审计系统 297,816.83 127,457.80 57.20%-42.51%-62.27%64.46%铱迅安全运营中心系统 204,080.53 13,110.00 93.58%5,665.28%6,072.63%-0.45%铱迅入侵防御系统 203,525.84 23,033.89 88.68%-87.40%-95.41%28.68%铱迅数据库审计系统 149,884.60 92,267.91 38.44%-59.15%-60.31%4.89%铱迅配置核查管理系统 77,345.13 40,773.47 47.28%74.80%39.96%38.42%铱迅高级持续性威胁预警系统 73,130.98 7,726.02 89.44%22.56%-49.30%20.11%铱迅抗拒绝服务系统 22,092.92 4,558.69 79.37%-76.22%-82.38%9.99%其他 28,367.26 8,429.28 70.29%-83.41%-90.04%39.18%信息安全技术服务 4,190,756.38 2,239,262.72 46.57%-31.56%-17.18%-16.61%合计 14,353,287.20 4,024,177.34 71.96%-29.83%-44.71%11.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 3,487,934.98 698,669.63 79.97%-19.97%-55.37%24.80%华北 965,293.77 237,049.49 75.44%-45.69%-60.51%13.91%华东 5,952,620.32 1,910,433.99 67.91%-33.28%-39.52%5.12%华南 1,212,972.08 404,397.05 66.66%-15.32%-32.18%14.20%公告编号：2021-008 17 华中 1,972,663.51 521,415.57 73.57%-8.16%-22.38%7.05%西北 408,689.49 116,892.23 71.40%-62.78%-67.10%5.55%西南 353,113.05 135,319.38 61.68%-49.05%-58.09%15.49%合计 14,353,287.20 4,024,177.34 71.96%-29.83%-44.71%11.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.受疫情影响，全国区域销售人员营销活动受限，客户采购意愿延迟、预算缩减或取消。2.与上年相比，销售团队人员数量略有减少。3.等保高峰过后，相应产品需求降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京锦龙信安科技有限公司 840,580.54 5.86%否 2 中国银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 803,982.31 5.60%否 3 山东大唐盛世电子科技有限公司 642,709.10 4.48%否 4 哈尔滨怀英科技有限公司 605,843.87 4.22%否 5 广州直线信息科技有限公司 573,563.89 4.00%否 合计合计 3,466,679.71 24.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市宝德计算机系统有限公司 371,712.38 15.69%否 2 铵泰克（北京）科技有限公司 330,141.59 13.93%否 3 南京聚铭网络科技有限公司 407,569.65 17.20%否 4 东莞立华海威网联科技有限公司 231,079.63 9.75%否 5 深圳市研锐智能科技有限公司 150,176.99 6.34%否 合计合计 1,490,680.24 62.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 79,542.08 927,751.68-91.43%公告编号：2021-008 18 投资活动产生的现金流量净额-760,710.53 5,464,330.79-113.92%筹资活动产生的现金流量净额-684,158.22-6,819,231.03-89.97%现金流量分析现金流量分析：1、“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 84.82 万元。主要原因为：本期收到销售产品、提供劳务现金流入减少 692.45 万元，收软件产品退税现金流入减少 44.42 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 352.29 万元，支付职工薪酬现金流出减少 189.38 万元，支付各项税费较上年减少 83.83 万元，收到其他与经营活动有关现金流入净增加 26.54 万元，以上因素综合所致。2、“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 622.50 万元。主要原因为：本期购买理财产品的现金流入净减少 628.20 万元，购进、处置固定资产现金流入净增加 12.97 万，投资收益现金流入减少7.27 万元，以上因素综合所致。3、“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 613.51 万元。主要原因为：本期取得短期借款现金流入增加 144.10 万元，本期归还短期借款支付的现金减少 465 万，本期支付贷款利息现金流出减少6.40 万元，以上因素综合所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京慧必特信息科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件产品、数码产品的销售 6,774.11-2,115,285.55 0.00-160.69 公告编号：2021-008 19 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，为南京慧必特信息科技有限公司。该公司注册资本 115万元；公司住所：南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层；法定代表人：张昱；成立日期：2013 年 10月 15 日；经营期限：长期；经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及网络设备的研发、安装与维护；计算机系统集成；计算机软硬件产品、数码产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年度该子公司的营业收入为 0 元，净利润为-160.69 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）公司（一）公司20202020年度总体经营情况年度总体经营情况 概述：2020 年是既定的调整深化年。根据计划，本年度公司内外部关系趋于稳定，内部各部门协作顺利，运转较为高效，反映到经营上，公司进入稳定发展期。但是，新冠疫情给社会发展节奏带来了巨大变化，特别是人员流动限制、销售市场收缩和相关机构工作节奏放缓，打乱了公司部署，经理层带领员工，做了很多改革和努力，但最终未能完成公司年度目标。报告期内，公司实现营业收入 1,435.33 万元，同比下降 29.83%，归属于挂牌公司股东的净利润-275.31 万元，同比下降 536.69%。报告期内，公司业务收入全部来源于信息安全业务。其中：软件产品（含硬件）收入 1,015.56 万元，占营业收入70.75%，去年同期收入1,417.35万元，占营业收入69.29%；信息安全技术服务收入419.08万元，占营业收入 29.20%，去年同期安全服务收入 612.34 万元，占营业收入 29.94%。年度经营现金流基本保持平衡。资产负债率略有提高，从 47.44%提高到 54.96%。2020 年末公司员工 70 人，较年初减少 14 人。全年新获授权发明专利一项，新申请发明专利一项。本年度国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（三级）顺利续期、国家信息安全测评中心信息安全服务资质证书（安全工程类一级）顺利续期、再度入选江苏省通信管理局 2020-2022 年度网络安全技术支撑单位。公告编号：2021-008 20 （二）管理层（二）管理层分析与讨论分析与讨论 1.上年情况回顾：2019 年初管理层将 2019-2020 年定为调整年：研发战略“集中力量，打造精品”；重组、优化研发和市场团队；调整销售政策，强化绩效考核；节流开源，减少无效、低效支出。2019 年度公司减员 33 人；全面梳理客户关系、部门关系、员工关系；修订了铱迅信息产品/服务价格体系；修订了铱迅信息销售政策；重新配置公司技术支持力量；收缩总部和办事处办公空间。2019 年度公司实现营业收入 2,045.48 万元，归属于挂牌公司股东的净利润-43.24 万元。实现了大幅度减亏的目的。2.本年经营概述：根据计划，2020 年公司深化内部改革，整合内部资源，优化内部流程，巩固、提升公司合力；严格市场部绩效考核，做好研发和市场对接，提高研发绩效；对外继续寻找优质销售渠道，拓展代理模式，扩大对外 OEM 市场。3.本年市场与销售发展情况：市场管理上，努力培育、扩展渠道体系。全年发展了 4 个优质传统产品代理商、3 家 OEM 合作厂家，下年将继续拓展。销售管理上，继续实施绩效挂钩政策，全年对销售人员提供多次培训，技术支持人员常规业务培训常态化。安全服务流程优化、服务深化、团队提升。有效实施售后回访制度，践行厂家责任，收集了大量客户和产品信息。此项工作对销售有较大推动作用，将继续实行。4.本年度研发以及知识产权、资质情况：研发方面：报告期内，保持适当研发强度，报告期内研发投入 296.50 万元，与上年大