833205_2020_博采网络_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

1 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司完成营业收入 81786.34 万元，同比增长 70.12%；归属于挂牌公司股东的净利润 7000.33 万元，同比增长 51.65%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1976.51万，同比去年增长 138.19%；未分配利润11893.87万元。报告期内，开源证券、安信证券、华福证券等做市商加入博采网络为其做市。报告期内，截止 2020 年 12 月 31 日，公司股东人数为 427 名，股东人数大幅增长是公司获得公开市场的认可。报告期内，招商、平安、联合、南京、北京、工行等多家银行为博采及子公司提供授信合计1.43 亿元。报告期内，公司自有研发产品对接支付宝开展大额支付业务，并承接支付宝广告类业务。报告期内，全资子公司聚啦网络通过国家高新技术企业认定。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计取得 106 项计算机软件著作权、5 项软件产品证书，进一步提升了市场竞争力。报告期内，公司在南京、成都、福州、宁波、郑州、长沙、重庆、西安、贵阳、合肥、济南、昆明、南昌、温州、台州、绍兴等地设立分支机构，积极开拓全国性业务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .154154 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶栋栋、主管会计工作负责人余先科及会计机构负责人（会计主管人员）吴松松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术革新风险 互联网营销服务业的发展进步与互联网信息技术的发展突破密切相关。随着信息技术的不断提升，互联网和移动互联网用户规模不断扩大、增长迅速，导致互联网营销服务行业市场规模不断扩大。公司开展互联网营销服务以来，一直和市场中先进技术接轨，具备自身技术研发优势，并将新技术及时用于业务开发中。若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整公司的技术优势和业务类型，则会对公司业务的扩大、升级带来影响，也会对公司的市场竞争力造成不利因素。核心人才流失风险 公司经过十七年发展，形成一支具有丰富业务经验的团队，具备一批具有创新能力的技术研发人员。核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，是企业核心竞争力所在。截至目前，公司管理人才、核心技术人才较为稳定，没有发生较大的变动，但无法完全回避由于其它因素发生核心人员流失的风险。公司将进一步完善多层次的激励措施，加快人才队伍建设、工作流程建设和企业文化建设，保证人才队伍的稳定性。公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意 识相对薄弱。股份公司成立后，公司逐步完善法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度从了解到熟 5 悉有一个递进过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司实际控制人为叶栋栋、祝珍来、胡小飞，上述三人合计持有公司 55.00%的股份，且分别担任董事长、总经理、副总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司、本公司、博采网络 指 杭州博采网络科技股份有限公司 北京博采汇众 指 北京博采汇众网络科技有限公司 青岛博采汇众 指 青岛博采汇众网络科技有限公司 南京博风采 指 南京博风采网络科技有限公司 众磅文化 指 杭州众磅文化创意有限公司 聚率网络 指 杭州聚率网络科技有限公司 力米文化 指 杭州力米文化创意有限公司 聚啦网络 指 杭州聚啦网络科技有限公司 律动传媒 指 杭州律动文化传媒有限公司 股东大会 指 杭州博采网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州博采网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州博采网络科技股份有限公司监事会 三会 指 杭州博采网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州博采网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 APP 指 安装在智能手机上的应用软件 九朗投资 指 杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙)九米投资 指 杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙)九顺投资 指 杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙)6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州博采网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Broadcull Network Technology Corp BOCWEB 证券简称 博采网络 证券代码 833205 法定代表人 叶栋栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 祝珍来 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 5、11 楼 电话 0571-87651986 传真 0571-87169144 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 5、11 楼 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 8 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649-6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 公司主要针对企业级市场（To B）提供互联网数字化综合服务，核心业务为两类，分别为移动广告数据营销服务与互联网定制化技术开发服务。基于该两类业务，公司为企业提供新媒体运营、媒介定投、SaaS 平台、智慧数据、定制研发、精准营销等系列数字化服务，赋能企业在数字商业时代实现升级转型，实现企业高效而专业的数字化营销运营。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）81,882,500 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 公司股权较为分散，无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人，一致行动人为（叶栋栋、祝珍来、胡小飞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100757225383R 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文一西路 460 号文娱中心456 室 否 注册资本 81,882,500 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 3008 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 哈长虹 胡建军 钟炽兵 王璟 1 年 2 年 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 817,863,361.74 480,747,805.23 70.12%毛利率%16.77%23.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,003,279.08 46,161,882.37 51.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,447,939.33 40,553,916.81 51.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.56%33.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.10%29.50%-基本每股收益 0.85 0.56 51.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 412,595,479.43 241,357,241.55 70.95%负债总计 181,733,334.76 84,464,080.24 115.16%归属于挂牌公司股东的净资产 226,455,637.64 156,452,358.56 44.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.7656 1.9107 44.74%资产负债率%（母公司）38.47%28.49%-资产负债率%（合并）44.05%35.00%-流动比率 2.25 2.82-利息保障倍数 26.48 27.12-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,765,083.33-51,753,548.11 138.19%应收账款周转率 4.48 4.38-存货周转率-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%70.95%31.18%-营业收入增长率%70.12%125.25%-净利润增长率%51.65%110.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,882,500 81,882,500 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性资产处置收益 3,540,645.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,750,396.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,812.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,389.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,285,465.55 所得税影响数 1,542,819.83 少数股东权益影响额（税后）187,305.97 10 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,555,339.75 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 0 24,902,452.52 预收账款 26,396,599.67 0 其他流动负债 0 1,494,147.15 新增“合同负债”报表项目，该科目核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。影响报表的主要科目有：合同负债、预收款项、其他流动负债等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要针对企业级市场（To B）提供互联网数字化综合服务，核心业务为两类，分别为移动广告数据营销服务与互联网定制化技术开发服务。基于该两类业务，公司为企业提供新媒体运营、媒介定投、SaaS 平台、智慧数据、定制研发、精准营销等系列数字化服务，赋能企业在数字商业时代实现升级转型，实现企业高效而专业的数字化营销运营。公司拥有一支 400 余人的专业服务团队，构建起了运营+产品+媒介+平台+数据的创新运营模式，并在媒介资源、技术积累和数据沉淀多方面形成了有效的竞争壁垒，并在南京、成都、福州、宁波、郑州、长沙、重庆、西安、贵阳、合肥、济南、昆明、南昌、温州、台州、绍兴等地设立了分支机构，在全国范围内为客户提供优质的本地化服务。公司通过搜索引擎 SEM、广告投放、企业社群、渠道合作、口碑传播等多种形式开拓销售渠道。收入来源主要是为客户提供互联网整合营销及技术研发服务所收取的服务费用。报告期内，公司基本商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，采取有效的管理措施，依托公司优质的服务和良好的市场声誉，保持技术和产品创新优势，同时公司不断优化业务结构，加快市场开拓力度、内部成本控制、产品质量管理以及完善技术支持和后续服务体系，公司继续致力于企业数字化综合服务；报告期内公司的业绩持续增长，公司实现营业收入 81786.34 万元，同比增长 70.12%；归属于挂牌公司股东的净利润 7000.33 万元，同比增长 51.65%；每股收益 0.85 元，同比增长 51.79%；公司总资产 41259.55 万元，同比增长 70.95%；经营活动产生的现金流量净额为1976.51万元同比增长 138.19%。报告期内，盈利原因主要为：1、销售收入的大幅增长；2、销售费用、管理费用得到合理控制；3、公司对业务结构进行调整、优化；4、获得多笔政府补助；12 5、加强企业内部财务管理使得资金周转率提升。报告期内，公司在多方面有效完成经营计划：1、报告期内，公司完成营业收入 81786.34 万元，同比增长 70.12%，归属于母公司所有者的净利润 7000.33 万元，同比增长 51.65%；2、公司秉持“帮助中国成长型企业在数字时代取得成功”的使命，战略定位全网价值营销服务商公司，通过覆盖头部互联网媒体的精准营销平台，致力于帮助客户实施和提升实效网络营销的智慧营销解决方案，助推新经济发展；3、公司持续保持较高的研发投入，着力开发符合公司发展战略的新产品，报告期公司研发投入2781.95 万元；4、公司累计取得 106 项计算机软件著作权、5 项软件产品证书，进一步夯实公司作为国家高新技术企业的竞争壁垒；5、公司优化和理性安排研发投入，以接轨市场效益为导向，减少和降低无效研发；6、进一步推广公司自主研发的标准化产品，目前该产品正逐步推向全国；7、公司管理层积极面对市场，在疫情期间以变应变，最大程度降低对公司的损失；8、公司加大运用法律武器，对劣质和长账期客户采取强硬手段，追求快速回款；9、公司最大程度盘活存量货币资金，在资金安全边际谋求最大幅度的收益；10、公司积极追求政府拨款，以“多纳税要补助”为指导思想，反哺企业发展；11、公司内部持续深化和推进改革，结合阿米巴经营管理模式，以利润贡献为导向；12、公司瞄准高端客户，在定价策略上采取逐步攀升法，在提供价值服务中放大价值回报；13、公司常年监测人力成本，洞察滥竽充数之辈，持续提升个体产值及战斗力；14、公司在运营+产品+媒介+平台+数据的创新服务矩阵中，不断调整和修正策略，提升差异化竞争力；15、公司严格审核广告投放，杜绝无效拓客费用及外包成本；16、公司结合中美关系以及疫情冲击下的营商环境，加大资金回流和管控，防范不可预测的风险；17、公司与国内优势媒体持续深化合作，在原有的媒介基础上，加大合作广度，力争成为其生态圈中的核心合作伙伴；18、公司与支付宝在广告投放领域建立合作，商业模式为分成和返佣；19、公司和招商、南京、北京、联合、平安、工商等银行合作，总计 1.43 亿元授信额度，该资金对公司业务发作起积极作用；20、公司全面回笼各类项目押金、保证金，各环节提高资金使用效率，加强资金管理；21、公司加大应收账款的回款，史无前例的回流资金，全面改善应收账款和现金流结构；22、公司进一步选择性接单，提高风险意识，公司服务能力和溢价能力持续提升；23、公司管理层建立执行力为第一生产力的指导思想，打造卓越管理团队；24、公司管理层居安思危，探求持续增长、开拓新利润区，驱动成长做大做强。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展对公司经营的影响 2020 年随着国家全面建成小康社会的奋斗目标实现，“十三五”的全面收官与“十四五规划”全面启动，重要国家战略“中国制造 2025”、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、网络安全保障等推进实施，互联网大数据、AI 技术在与营销行业的应用创新，5G 技术对移动互联网融合升级，推动我国互联网经济规模 2021 年预期突破 7 万亿，艾瑞咨询预测 2022 年中国网络广告将突破 12000 亿。互联网网络广告呈现内容个性化、碎片化、互动化、场景化等趋势发展。基于经济发展推动新零售、消费升级等国内经济供给侧改革，客户营销效果需求进一步提升，对公司业务稳定可持续发展具有积极影响。13 2、资本市场变化对公司资本化影响 2019 年，多层次资本市场建设步伐加快，新三板全面深化改革措施正式启动，设立精选层、降低投资者门槛、转板上市机制、公募基金入市等多项重大改革措施的逐步落地或将为新三板市场带来新的业务机会。2020 年 6 月 3 日，中国证监会发布关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见，明确了转板上市的范围、条件、程序等有关要求。建立转板上市制度，是在党中央、国务院的决策部署下，由中国证监会统筹研究推出的一项资本市场重要改革措施，有助于充分发挥新三板市场承上启下的作用，实现多层次资本市场的互联互通。公司将继续把握资本市场改革创新机遇，借助更多的资本力量，加快公司在互联网营销领域的持续发展。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 85,885,328.95 20.82%25,630,247.53 10.62%235.09%应收票据 9,979,739.55 2.42%4,434,085.40 1.84%125.07%应收账款 205,672,286.84 49.85%159,808,365.28 66.21%28.70%存货 投资性房地产 长期股权投资 495,703.88 0.21%-100.00%固定资产 569,047.46 0.14%487,877.47 0.20%16.64%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 80,122,397.97 19.42%39,566,895.66 16.39%102.50%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金增加 报告期末，货币资金余额较年初增加6025.51万元，变动比例为235.09%，主要原因是公司全面回笼各类项目押金、保证金，各环节提高资金使用效率，加强资金管理，加大运用法律武器，对劣质和长账期客户采取强硬手段，追求快速回款，全面改善应收账款结构。二、应收账款增加 报告期末，应收账款余额较年初增加4586.39万元，变动比例为28.70%，主要原因是营业收入快速增长，客户回款存在一定账期。三、固定资产增加 报告期末，固定资产余额较年初增加8.12万元，变动比例为16.64%，主要原因是公司业务增长，办公设备增加。四、短期借款增加 报告期末，短期借款余额较年初增加4055.55万元，变动比例为102.50%，主要原因是大客户增多，资金需求加大。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 817,863,361.74 100%480,747,805.23 100%70.12%营业成本 680,679,742.77 83.23%366,968,183.56 76.33%85.49%毛利率 16.77%23.67%-销售费用 18,194,039.19 2.22%18,444,706.13 3.84%-1.36%管理费用 11,348,507.90 1.39%13,853,566.87 2.88%-18.08%研发费用 27,819,544.24 3.40%31,049,018.47 6.46%-10.40%财务费用 3,144,294.58 0.38%1,731,100.35 0.36%81.64%信用减值损失-6,993,278.39-0.86%-5,525,689.87-1.15%-26.56%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 6,750,396.78 0.83%5,779,185.92 1.20%16.81%投资收益 3,200,356.26 0.39%1,617,585.38 0.34%97.85%公允价值变动收益-0 0.00%资产处置收益-40,756.32 0.00%0 0.00%-100.00%汇兑收益-0 0.00%营业利润 78,695,612.15 9.62%49,557,054.60 10.31%58.80%营业外收入 83,339.32 0.01%343,908.30 0.07%-75.77%营业外支出 98,728.75 0.01%325,003.23 0.07%-69.62%净利润 71,591,301.59 8.75%46,930,240.43 9.76%52.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入增加 营业收入为81786.34万元，其中移动广告数据营销服务为68084.85万元，互联网定制化技术开发服务为13701.49万元。主要原因是公司积极开拓市场，持续提升市场份额。二、营业成本增加 营业成本为68067.97万元，较上年同期增长85.49%，主要原因是本期业务量大幅增加，尤其在数字营销业务的第三方媒介渠道投放成本。三、研发费用减少 研发费用为2781.95万元，较上年同期减少10.40%，主要原因是公司加大对研发投入的审核，减少无效研发。四、管理费用减少 管理费用为1134.85万元，较上年同期减少18.08%，主要原因是公司提升内部管理，进一步优化相关团队人员。五、财务费用增加 财务费用为314.43万元，较上年同期增长81.64%，主要原因是报告期内银行短期借款增加。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 817,727,459.90 480,391,393.66 70.22%其他业务收入 135,901.84 356,411.57-61.87%主营业务成本 680,679,742.77 366,968,183.56 85.49%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%互联网定制化技术开发服务 137,014,908.68 34,807,084.95 74.60%16.77%68.55%-9.14%移动广告数据营销服务 680,848,453.06 645,872,657.82 5.14%87.40%86.52%8.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：移动广告数据营销服务收入占比，从上期的75.53%上升到83.25%，公司聚焦移动端业务开拓。互联网定制技术开发服务收入占比，从上期的24.47%下降到16.75%，公司降低非标准定制产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 42,432,730.43 5.19%否 2 第二名 37,946,542.80 4.64%否 3 第三名 35,636,617.74 4.36%否 4 第四名 19,972,189.10 2.44%否 5 第五名 18,223,806.70 2.23%否 合计合计 154,211,886.77 18.86%-注：根据保密协议，不披露前五大客户名称 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关 16 比比%系系 1 第一名 605,855,170.48 89.01%否 2 第二名 10,069,500.00 1.48%否 3 第三名 6,037,735.85 0.89%否 4 第四名 5,754,716.99 0.85%否 5 第五名 3,844,339.62 0.56%否 合计合计 631,561,462.94 92.79%-注：根据保密协议，不披露前五大供应商名称 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,765,083.33-51,753,548.11 138.19%投资活动产生的现金流量净额 2,056,949.09 2,879,137.47-28.56%筹资活动产生的现金流量净额 38,433,049.00 5,037,838.32 662.89%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，本期经营活动现金流入小计 92428.30 万元，经营活动现金流出小计 90451.79 万元，经营活动产生的现金流量净额 1976.51 万元，经营活动产生的现金流量净额较上期发生额上升 7151.86万元，主要原因是公司利用各方资源加大应收账款的回款，提高资金使用效率，加强资金管理，全面改善现金流结构；2、本期投资活动现金流出为 2840.87 万元，较上期发生额增加 2798.75 万元，主要原因是报告期内购买银行结构性存款。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 3339.52 万元，主要原因是报告期内业务量扩大，资金需求量上升从而增加银行信用贷款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州聚啦网络科技有限公司 控股子公司 许可项目：第二类增值电信业务；互联网上网服务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服21,411,209.77-3,353,665.09 9,271,980.99 68,543.34 17 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。杭州律动文化传媒有限公司 控股子公司 许可项目：电视剧发行；电视剧制作；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；房地产经纪；房地产咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理；办公服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。2,939,646.73 2,403,465.16 4,010,704.02 1,452,299.19 杭州聚率网络科技有限公司 控股子公司 服务：网络信息技术、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，设计、制作、代理、发布国内广告，经营性互联网文化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3,110.27-7,889.73 0-7,889.73 杭州力米控股子公一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、330,065.25 330,061.99 0 61.99 18 文化创意有限公司 司 代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；图文设计制作；软件开发；信息技术咨询服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。杭州众磅文化创意有限公司 控股子公司 一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；图文设计制作；软件开发；信息技术咨询服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。330,078.75 330,074.81 0 74.81 南京博风采网络科技有限公司 控股子公司 网络技术、计算机软硬件技术开发、技术转让；计算机网络工程施工；设计、制作、代理、发布国内广告；图文设计；电子产品、计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）60,181,471.24 13,144,462.85 103,964,998.58 5,888,348.90 福州聚小优网络科技有限公司 控股子公司 计算机网络、计算机信息、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网页设计；网站建设；商务信息咨询；人力资源信息咨询；文化艺术交流活动组织策划；企业13,640,182.87 5,670,050.94 13,863,727.05 1,516,095.28 19 管理咨询；企业营销策划；会议及展览服务；承办设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）河南省牧遇之星文化传播有限公司 控股子公司 企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议会展服务；文化艺术活动交流策划；品牌推广策划；电脑平面设计；国内广告业务；摄影摄像服务。10,715,582.12 8,532,402.24 8,755,159.80-504,367.86 北京博采汇众网络科技有限公司 控股子公司 技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售电子产品、计算机软件及辅助设备；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）0 0 982,125.90 299,366.07 青岛博采汇众网络科技有限公司 控股子公司 电子计算机软硬件及配件的技术研究、技术转让；【网络工程；网页设计】（不含互联网上网服务及电信增值业务）；图文设计、制作；网络技术推广服务；设计、制作、代理、发布国内广告；销售：电子产品、计算机软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）0 0 2,381,710.65-837,800.16 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 20 截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下共计 3 家控股子公司、3 家全资子公司、2 家全资孙公司。全资子公司：（1）杭州聚啦网络科技有限公司成立于 2015 年 11 月 24 日，注册资本人民币壹仟万元，法定代表人：李誉。报告期内，聚啦网络营业收入 927.20 万元，净利润 6.85 万元。（2）杭州律动文化传媒有限公司成立于 2016 年 1 月 5 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：余先科。报告期内，律动文化营业收入 401.07 万元，净利润 145.23 万元。（3）杭州聚率网络科技有限公司成立于 2019 年 10 月 24 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：李誉。聚率网络营业收入 0 万元，净利润-0.79 万元。控股子公司：（1）杭州力米文化创意有限公司成立于 2020 年 10 月 29 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：李誉。报告期内，力米文化营业收入 0 万元，净利润 0.006199 万元。（2）杭州众磅文化创意有限公司成立于 2020 年 10 月 29 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：余先科。报告期内，众磅文化营业收入 0 万元，净利润 0.007481 万元。（3）南京博风采网络科技有限公司成立于 2016 年 8 月 17 日，注册资本人民币贰佰万元，法定代表人：徐康。经营范围同于博采网络母公司主营业务。报告期内，南京博风采营业收入 10396.50 万元，净利润 588.83 万元。（4）北京博采汇众网络科技有限公司成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本人民币贰佰万元，法定代表人：刘涛。经营范围同于博采网络母公司主营业务。2020 年 12 月，公司以 120 万元的价格出售北京博采汇众 60%的股权。本次转让完成后，公司将不再持有北京博采汇众的股权。截至出售日，北京博采汇众营业收入 98.21 万元，净利润 29.94 万元。（5）青岛博采汇众网络科技有限公司成立于 2016 年 6