832773_2020_寰烁股份_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-009 1 2020 寰烁股份 NEEQ：832773 山西寰烁电子科技股份有限公司 SHANXI HUANSHUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 寰烁股份立足教育、服务教育。为确保疫情防护、延迟开学期间中小学生在线学习，在 2020 年上半年疫情严重期间，公司骨干员工提前复工，为山西万柏林区、运城市、汾阳市和海南三亚市提供了全程技术支持与服务，保障了网络教学直播课堂稳定开展，确保离校不离教，停课不停学的实施，高标准高质量完成了直播教学各项任务。2020 年疫情期间，寰烁股份向盐湖区建档立卡贫困生捐赠教育专用平板电脑，并配置上网流量卡，保证贫困学生听课不停学。公司将竭尽全力、携手同心，践行教育精准扶贫社会责任，努力让所有孩子都能享受到优质教育的阳光 2020 年 7 月支撑运城市一个区域（运城市盐湖区）和两所学校（魏风小学、垣曲县初级中学）入选 2019 年度网络学习空间应用普及活动优秀区域和优秀学校。2020 年 8 月取得两化融合管理体系证书，实现售后服务全过程的关键节点实时跟踪和多层级人员高效协同办公，有效提高企业售后服务效率，提升企业的服务竞争力。公告编号：2021-009 3 2020 年 11 月 26 日中标智慧教育二期工程建设项目（运城十市县），标志着公司县域智慧教育生态运营服务模式在市级规模市场的进一步深耕和拓展。2020 年 12 月 11 日支撑山西省信息技术融合创新应用暨网络学习空间专项培训会在山西运城召开。公告编号：2021-009 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 公告编号：2021-009 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁红生、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人（会计主管人员）万彩琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与客户签订的保密协议条款，客户销售渠道及采购渠道为商业保密信息，主要客户及供应商具体名称不完整批露，具体的客户名称和供应商名称用“第一名”“第二名”等代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司土地被国土资源管理部门收回的风险 2010 年 1 月 10 日，公司与运城市盐湖区工业园区签订入驻山西运城盐湖工业园区用地协议，其中协议约定“公司在合同签订之日起建厂期为一年，二年内投产达效，若不能完成，将视为自动放弃土地使用权，盐湖区工业园区有权无偿收回土地和地面建筑及设备。”截至目前，公司仍为运盐国用（2011）第 G 026000078 号土地的使用权人。但是，由于公司在取得该土地后未按合同约定进行开工建设，未达成用地协议约定的“在合同签订之日起建厂期为一年，二年内投产达效”的规定，虽管委会同意延长建设期，但是根据闲置土地处置办法第二条和第十四条的规定，公司该宗土地仍有被国土资源部门收回的风险。目前公司针对该土地的建设规划方案及规划图初稿已完成，已向运城市盐湖区住建局提交报批手续，尚未收到批复。公告编号：2021-009 6 研发支出资本化金额较大，报告期己实现部分收入，但后期收益具有不确定性的风险 公司开发支出虽然仅在报告期发生 87.89 万元，但其在“运城智慧教育空间应用系统”、“寰烁智慧教育云平台资源中心”、“数据中台 V2.0“等开发支出余额为 6391.54 万元，对应的收入将在合同服务期内陆续确认，相对收益基本稳定但仍然存在一定程度的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 竞争加剧风险。伴随教育信息化规划、政策的陆续出台，国家、省、市、区、县各级财政性教育经费的持续投入，智慧教育市场蓬勃发展，进入行业布局的资本数量不断增多。依托互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，互联网以及人工智能企业争相布局智慧教育行业，包括百度、阿里、腾讯等在内的企业纷纷进入智慧教育市场，在推动行业规模不断扩大的同时，行业竞争进一步加剧。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、寰烁股份 指 山西寰烁电子科技股份有限公司 北京子公司 指 寰烁科技股份有限公司 太原子公司 指 山西寰烁公共教育科技有限公司 贵州子公司 指 贵州寰烁公共教育科技有限公司 深圳子公司 指 深圳甲晟科技有限公司 伙乐魅客子公司 指 山西伙乐魅客教育科技有限公司 海南分公司 指 山西寰烁电子科技股份有限公司海南分公司 报告期、本期、当期 指 2020 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西寰烁电子科技股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商 指 山西证券股份有限公司 审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一体机 指 寰烁电脑投影一体机，寰烁移动智慧教室软件 智慧教育云平台 指 区域教育信息化建设、教育资源和教育管理平台建设和运营 系统集成 指 电脑机房，非教育行业集成项目 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西寰烁电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXI HUANSHUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 寰烁股份 证券代码 832773 法定代表人 袁红生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 郭晓霞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号 电话 0359-6366008 传真 0359-6366008 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号 邮政编码 044000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 县域智慧教育云平台服务、信息技术服务、电脑投影一体机、系统集成等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）178,293,711 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 袁红生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁红生），无一致行动人 公告编号：2021-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9114080068382506XK 否 注册地址 山西省运城市盐湖区文化产业园区 8 号 否 注册资本 178,293,711 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李小青 张艳龙 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,594,675.76 60,541,629.93 62.85%毛利率%42.16%42.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,590,724.93-39,848,896.81 63.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,129,909.49-42,043,457.90 56.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.73%-11.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.88%-12.53%-基本每股收益-0.08-0.22 63.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 722,727,618.38 608,591,868.72 18.75%负债总计 421,156,259.82 292,479,908.32 43.99%归属于挂牌公司股东的净资产 301,170,901.55 315,616,633.07-4.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.77-4.52%资产负债率%（母公司）54.74%44.95%-资产负债率%（合并）58.27%48.06%-流动比率 0.66 0.82-利息保障倍数-0.06-4.13-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,851,175.50 27,804,390.20 97.28%应收账款周转率 0.89 0.48-存货周转率 1.93 1.92-公告编号：2021-009 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.75%19.50%-营业收入增长率%62.85%-46.08%-净利润增长率%62.19%-268.51%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 178,293,711.00 178,293,711.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 93,397.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,939,790.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462,548.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,570,639.30 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）31,454.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,539,184.56 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-009 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 新收入准则。根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的 企业会计准则第 14 号收入 的通知（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）文件规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，变更后的会计政策详见附注 4.22。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则后，2020 年 1月 1 日合并资产负债表“预收款项”减少 40,587,349.71 元、“合同负债”增加 40,255,387.10 元、“其他流动负债”增加 331,962.61 元。上述会计准则涉及的会计政策变更，调整公司期初财务报表，不会对公司当期损益、财务状况及经营成果产生影响。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 40,587,349.71 0.00 合同负债 0.00 40,255,387.10 其他流动负债 0.00 331,962.61 公告编号：2021-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：寰烁股份定位全国县域智慧教育生态运营商，主要从事县域智慧教育政府购买服务业务。采用“企业投资建设、政府购买服务、学校免费使用”模式，为区域提供基于寰烁专有云（互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术）+网络学习空间的智慧教育运营服务。坚持“应用驱动”的服务导向，持续推进“一县+一站、一校+一人、线上+线下”的协同服务和“信息化专家+学科专家”课题引领模式，不断探索“政府购买服务+个性消费”的经营服务模式，促进信息技术与教育教学深度融合、推动区域智慧教育协调发展。1、县域（区域）智慧教育综合解决方案咨询服务。建立教育部门、高等院校、专业机构、服务企业共同参与，信息化专家与学科专家专业引领的多方协同创新机制。紧扣行业方向和用户需求，提升区域智慧教育顶层设计、方案咨询、项目建设与服务运营，以及教育信息化测评能力，形成基于教育新一代信息技术支撑下的智慧教育云平台解决方案、数字校园解决方案、校园安全解决方案、创新教育方案等。2、教育专有云+网络学习空间服务。教育专有云技术是推动智慧教育、支撑现代信息技术赋能教育教学的技术革命。寰烁教育专有云战略合作华为自主信创服务器和阿里飞天操作系统，首期部署存储空间 2PB、算力 372TF 的运城教育专有云，规模位居中西部前列，为区域智慧教育提供云化的基础设施资源，包括 VPC 网络、云主机、云硬盘、对象存储，以及各类型数据库、大数据、容器等 PASS 层中间件和服务。基于教育专有云，开发并提供教育教学全场景应用的网络学习空间服务，通过创新协同服务机制、打造标准服务体系，为区域政府和学生、教师、家长、管理者 4 类个人用户提供线上线下、分层立体、覆盖最后一公里的智慧教育运营服务。3、县域（区域）教育信息化人才培养服务。教育部门、专家团队（央馆、北师大、北理工等）、寰烁股份三方密切合作，构建实践共同体，围绕人工智能、虚拟现实等新兴信息技术全面融入教育教学、教育管理的路径和方法等开展系列培训子项目，推动区域教育理念与模式、教学内容与方法改革创新，教育信息化从融合应用向创新发展转变,切实推进学科核心素养落地，全面提升区域智慧教育发展水平，提供更加公平、个性而有质量的教育。4、智慧教育终端产品提供。自主研发的激光投影一体机，采用先进的激光光源和超短焦直投镜头，搭载无线同屏模块，满足用户智能上网、云电脑投影、物联网数据上传等功能，操作简单方便，深受用户欢迎。围绕课堂教学、校园生活和在线学习场景，规划研发一系列与云平台可以数据无缝对接的智能终端硬件，实现系列化、物联化和系统内置化。报告期内，公司的核心产品取得重大突破，服务模式具备全面复制，商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2021-009 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 9,859.47 万元，较上年同比增长 62.85%，实现归属于母公司股东的净利润-1,459.07万元，较上年同比增长63.38%。截止到2020年12月31日，公司总资产为72,272.76万元，较期初增长 18.75%；归属于挂牌公司股东的净资产为 30,117.09 万元，较期初下降 4.58%。公司实现的经营活动产生的现金流量净额为 6139.14 万元，比上年同期增长 120.80%。报告期公司实现销售订单 52521.37 万元，比上年同期增长 37.83%。因公司销售合同大多为 3-5年政府购买服务合同，故收入确认与销售订单数据差异较大。报告期公司确认县域智慧教育云平台政府购买服务收入 6552.35 万元，均为上期签订合同在本期交付确认收入，受该项收入影响报告期公司收入及成本大幅度上升；其他相关项目与上年同期相比变动不大，整体影响净利润比上年同期增长 63.38%。报告期公司的经营事项主要如下：（一）升级商业模式，明确经营主航道。对公司主营产品和商业模式进行优化升级，基于国家智慧教育示范区创建工程和运城智慧教育二期工程，不断探索“政府购买服务+个性消费”的经营服务模式、持续推进“一县+一站、一校+一人、线上+线下”的协同服务和“信息化专家+学科专家”的课题引领模式模式，为区域智慧教育用户提供线上线下、分层立体、覆盖最后一公里的智慧教育运营服务，为寰烁拓展全国市场提供服务模式和产品支撑，加快信息技术与教育教学的深度融合，促进区域智慧教育整体协调发展。（二）优化经营结构，提升协同效率。坚持产品由终端提供向现代服务转型，在“顶层设计、专业引领、创新发展、合作共赢”大思路下，持续优化公司经营性组织架构。部署全国营销中心、产品和研发中心、全国运营中心，稳步拓展优势区域。形成教育教学专家引领、技术人才良性互动、核心产品自主研发、目标市场业务覆盖、运营服务标准落地、供应链平台生态合作全国部署。（三）坚持自主开发，增强核心能力建设。稳步推进中台战略、安全战略和生态战略，加强对产品生态具有重大制约、对数据资产具有重要影响，对公司交付安全具有重大隐患的战略资产的自主能力，数据资产、战略产品等知识产权集群已经初步形成。数据中台完成三年发展规划编制，完成基础库、主题库、专题库建设，成为寰烁云平台数据采集、数据分析、数据融合的坚实底座；完成存储空间 2PB、算力 372TF 的运城教育专有云（首期）部署，实现服务器与操作系统信创化，需求响应能力中台化，用户、伙伴、场景及资源生态化，技术与规模位居国家中西部前列。（四）聚焦二期工程，提升标准开发能力。以打造国家智慧教育示范区精品工程为目标，在方案标准化能力上，对项目推进伴随式的复盘总结与实践对照，边建设、边运营、边优化，确保方案设计在应用创新、运营创新、服务创新和交付模式创新上不断向行业高端发展；围绕城域网、校园网、智慧校园三大建设类项目，细分网络环境类、设备装修类、基础建设类等 12 个子项目及施工标准规范，不断完善寰烁智慧教育工程建设标准体系，推进工程建设按照可检验可度量可复制的方向实现标准化发展。（五）、瞄准任务落地，增强项目管理能力。公告编号：2021-009 14 围绕重大项目和重点任务，成立总裁直接分管的项目化管理办公室，建立以目标为导向的项目化管理机制，将销售类、研发类、运营类、交付类、工程类项目统筹纳入全生命周期线上线下项目化管理；在管理工具上，为项目立项、评审、跟踪、评价、验收等全流程环节配备各类台账、表格、数据看板、思维导图可视化管理工具，为公司项目管理和重点任务管理提供过程留痕和成果留存的交付物框架，为政府购买服务交付提供遵循标准，通过线上线下融合管理，把控业务发展与内部管理，有效规避管理失控风险。(二二)行业情况行业情况 经济环境优先落实教育投入。随着对教育重视程度的不断提高，以及教育优先发展战略地位的确立，国务院出台了关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见，意见提出，优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于 4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。在继续保持财政教育投入强度的同时，积极扩大社会投入。教育部在教育信息化十年发展规划（2011-2020）明确提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费。中国教育现代化2035保障措施中提出“完善教育现代化投入支撑体制，落实各级政府教育支出责任，完善多渠道教育经费筹措体制”。技术环境信息技术助推智慧教育。信息技术的发展更新了教育教学的理念、技术和方法，基于互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的飞速发展，新一代信息技术与教育行业全面深度融合，教育终端产品升级迭代，“开放平台+优质内容”智慧教育生态圈逐步形成，信息技术为教育信息化的创新发展提供了必要的技术条件支持。2020 年，发改委和工信部明确将“5G+智慧教育”作为七大 5G 创新应用工程之一。社会环境教育社会需求广阔。国家人口发展规划（2016-2030 年）显示，2030 年中国人口总数将达到 14.5 亿。无论是从人口增量、还是人口存量看，教育的社会需求广阔，而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然，智慧教育行业将迎来快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 446,454.24 0.06%2,976,585.35 0.49%-85.00%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 96,505,914.69 13.35%125,780,764.85 20.67%-23.28%存货 44,462,511.33 6.15%14,687,913.34 2.41%202.71%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 17,000,000.00 2.35%17,145,277.89 2.82%-0.85%固定资产 300,700,162.20 41.61%263,652,512.24 43.32%14.05%在建工程 11,132,962.12 1.54%287,140.47 0.05%3,777.18%无形资产 52,572,088.85 7.27%69,806,236.14 11.47%-24.69%公告编号：2021-009 15 商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 2,317,470.12 0.32%3,197,598.93 0.53%-27.53%长期借款 89,654,271.75 12.40%25,000,000.00 4.11%258.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金比期初减少 253.01 万元，主要原因是报告期公司支付智慧教育二期十县市合同的设备采购款；2.报告期末存货比期初增加 2977.46 万元，主要原因是公司智慧教育二期十县市项目前期筹备采购的商品；3.报告期末在建工程比期初增加 1084.58 万元，主要原因是增加了寰烁智慧教育专有云改造项目在服务器、交换机等设备方面的投入，项目还未竣工验收。4.报告期长期借款比期初增加较大，主要原因是向交通银行借款增加 11413.46 万元，其中划分到一年内到期的长期借款 4991.63 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,594,675.76-60,541,629.93-62.85%营业成本 57,025,139.58 57.84%34,648,771.84 57.23%64.58%毛利率 42.16%-42.77%-销售费用 15,903,492.15 16.13%12,625,194.91 20.85%25.97%管理费用 15,976,069.06 16.20%18,399,279.32 30.39%-13.17%研发费用 15,533,777.92 15.76%18,899,177.21 31.22%-17.81%财务费用 12,396,941.52 12.57%6,417,201.56 10.60%93.18%信用减值损失-1,040,662.49-1.06%-13,170,713.79-21.76%-92.10%资产减值损失 0.00 0.00%-94,590.47 0.16%-100.00%其他收益 4,582,518.47 4.65%2,854,361.07 4.72%60.54%投资收益 9,828.75 0.01%-148,743.47-0.25%106.61%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 89,756.81 0.09%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-15,546,755.98-15.77%-42,312,130.11-69.89%63.26%营业外收入 304,280.76 0.31%1,278,269.66 2.11%-76.20%营业外支出 773,017.54 0.78%1,902,788.67 3.14%-59.37%净利润-15,185,495.20-15.40%-40,163,852.75-66.34%62.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入与上年同期同比上升 62.85%，主要原因是报告期公司确认上期签订县域智慧 公告编号：2021-009 16 教育云平台政府购买服务合同在本报告期的收入 6552.35 万元，故报告期公司收入大幅度上升，相对应成本也随之上升;2.报告期财务费用增加的主要原因是报告期向交通银行借款 14977.92 万元，利息费用增加了561 万元；3.报告期信用减值损失下降主要原因是报告期公司应收账款减少，信用减值损失比例降低;4.报告期存货周转较上期良好，未计提存货跌价准备，无资产减值损失；5.报告期其他收益增加的主要原因是本期收到的政府补助资金增加，享受增值税加计抵减增加；6.报告期投资收益增加主要是因为参股公司山西首云信息科技有限公司本期盈利确认投资收益；7.报告期资产处置收益增加是因为报告期内公司处置固定资产奔驰车辆确认资产处置收益；8.报告期营业外收入与营业外支出降低主要是因为公司本期非日常活动收支减少，相比上期赠送业务减少；9.报告期营业利润及净利润增加的主要原因是报告期公司营业收入大幅上升，期间费用同比增长不大;信用减值损失及资产减值损失同比下降，而其他收益与投资收益同比增加，从而导致营业利润及净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,594,675.76 60,181,863.88 63.83%其他业务收入 0.00 359,766.05-100.00%主营业务成本 57,025,139.58 34,648,771.84 64.58%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%一体机 2,669,759.26 1,645,904.62 38.35%-45.13%-61.85%27.01%智慧教育 89,091,774.19 52,178,356.40 41.43%274.16%334.36%-8.12%系统集成 1,422,685.51 1,314,232.64 7.62%-87.39%-86.40%-6.69%信息技术服务 4,777,912.65 1,678,768.74 64.86%-76.12%-80.56%7.86%其他 632,544.15 207,877.18 67.14%352.39%934.52%-18.49%合计 98,594,675.76 57,025,139.58 42.16%63.83%64.58%-0.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入与上年同期同比上升 63.83%，其中一体机、系统集成、信息技术服务类项目收入下降相对较大，主要原因在于公司目前重点侧重于智慧教育云平台的实施以及市场的拓展，公司在报告期主要收入来源于上期签订县域智慧教育云平台政府购买服务合同在本报告期确认收入 公告编号：2021-009 17 6552.35 万元，故报告期公司智慧教育云平台收入大幅度上升，相对应成本也随之上升。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 20,869,851.50 21.17%否 2 第二名 13,327,849.08 13.52%否 3 第三名 12,120,045.24 12.29%否 4 第四名 9,433,962.30 9.57%否 5 第五名 9,294,777.36 9.43%否 合计合计 65,046,485.48 65.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 28,160,278.82 23.10%否 2 第二名 17,345,132.73 14.23%否 3 第三名 10,893,479.37 8.94%否 4 第四名 10,606,055.48 8.70%否 5 第五名 8,752,293.58 7.18%否 合计合计 75,757,239.98 62.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 54,851,175.50 27,804,390.20 97.28%投资活动产生的现金流量净额-182,001,538.28-51,030,702.01-256.65%筹资活动产生的现金流量净额 124,620,231.67 16,032,830.86 677.28%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额为 5485.12 万元，较上期相比增长较大，主要原因是本期收回前期应收账款，应收账款变现；2.投资活动产生的现金流量净额：报告期公司投资活动增长主要是因为投资智慧教育二期及十县市和寰烁智慧教育专有云升级改造项目的建设投入，其中在建工程-智慧教育二期及十县市项目投入7718.21 万元，在建工程-寰烁智慧教育专有云升级改造项目投入 1065.71 万元，无形资产研发投入7052.75 万元；3.筹资活动产生的现金流量净额：主要是报告期向交通银行贷款流量净流入 11413.46 万元，相比上期债务规模有所增加。公告编号：2021-009 18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 寰烁科技股份有限公司 控股子公司 技术开发转让服务 22,776,486.18 22,338,304.27 882,889.44-2,469,764.69 山西寰烁公共教育科技有限公司 控股子公司 计算机开发及服务 38,398,458.82 30,233,299.14 5,273,584.76-7,353,069.40 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、寰烁科技股份有限公司，于 2011 年 5 月 9 日经北京市工商行政管理局核准设立，统一社会信用代码 91110105575249173D；住所：北京市朝阳区常通路 3 号院 1 号楼 24 层 1 单元 2801；公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；注册资本 5000 万元。该公司以智慧教育研究院和院士专家工作站为载体，承担战略策划、顶层设计和全国区域的创客业务。2、山西寰烁公共教育科技有限公司，于 2014 年 08 月 08 日经山西省工商行政管理局核准登记成立，统一社会信用代码 911401003953377313；住所：太原高新区南中环街 529 号 A 座 11 层；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册资本 5000 万元。公司承担智慧教育云平台运营和模式输出。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 63,927,923.99 34,944,866.18 研发支出占营业收入的比例 64.84%57.72%研发支出中资本化的比例 1.37%56.41%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 8 8 本科以下 127 159 公告编号：2021-009 19 研发人员总计 136 168 研发人员占员工总量的比例 58.12%60%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 12 10 公司拥有的发明专利数量 4 4 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关