832964_2020_凯瑞环保_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 1 2020 年度报告 凯瑞环保 NEEQ:832964 凯瑞环保科技股份有限公司 KaiRui Environmental Protection 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、湖南瑞源石化公司领导到我公司交流考察湖南瑞源石化公司领导到我公司交流考察 9 月 10 日上午湖南瑞源石化股份有限公司一行二人到我公司交流考察，此次考察主要是对我公司整体生产能力与醋酸仲丁酯领域技术交流。我公司技术总监毛进池、研究院院长郭为磊等参加了接待，双方就相关技术问题进行了深入探讨。随后进行了生产现场考察。3、四川永祥新能源公司领导来公司考察交流、四川永祥新能源公司领导来公司考察交流 11 月30日上午四川永祥新能源公司一行三人到我公司交流考察，主要考察我公司生产、研发、企业管理等软、硬件综合能力；就多晶反歧化催化剂进行交流。我公司技术总监毛进池、研究院院长郭为磊等参加了接待，双方就相关技术问题进行了深入探讨。随后进行了生产现场考察。2、中石油技术开发有限公司领导来公司考、中石油技术开发有限公司领导来公司考察交流察交流 11 月 3 日上午中国石油全资子公司中国石油技术开发有限公司一行四人到我公司交流考察，我公司主管技术领导毛进池、郭为磊及销售部等参加了接待，双方就共同参与海外项目投标及战略合作交流洽谈。交流结束后，客人进行了生产现场考察。4、东营旺豪化工有限公司领导来公司考察交流、东营旺豪化工有限公司领导来公司考察交流 12 月 16 日下午东营旺豪化工有限公司一行四人到我公司交流考察，主要考察我公司生产、研发、企业管理等软、硬件综合能力；就苯酚烷基化催化剂与我公司技术总监毛进池进行交流探讨。交流结束后，客人进行了生产现场考察。凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高永林、主管会计工作负责人盖赛哲及会计机构负责人（会计主管人员）杨洪光保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计意见，董事会表示理解。该报告较为客观严谨的反映了公司 2020 年度的财务状况。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 公司是国内较早开发出醚化树脂催化剂和水合树脂催化剂的企业，凭借良好的性价比实现了对国外产品的进口替代，目前在国内树脂催化剂领域占据了主导地位。由于行业技术壁垒较高，目前国内仅有公司和丹东明珠特种树脂有限公司具备较大规模生产能力。但是树脂催化剂较高的盈利水平、巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的投资者进入，从而使行业规模不断扩大，加剧行业内企业竞争。若公司不能持续在产品研发、工艺改进、技术创新、客户维护、市场开拓等方面保持优势，将难以在竞争中保持优势地位，从而影响公司的盈利水平和行业地位。2、营运资金缺乏的风险 树脂催化剂产业要求生产企业在技术和研发上持续投入大量资金，虽然公司报告期内连续实现盈利，资产规模逐年增加，但公司目前经营规模仍偏小，营运资金缺乏是公司面临的经营风险。3、应收账款产生坏账的风险 每年第一季度公司属于销售和回款的淡季，但又要为以后月份备置一定的凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 5 产品库存，资金需求较大。报告期末，公司应收账款仍然较大。虽然公司销售客户多为中国石油、中国石化和中国海油等大型国有企业集团下属炼油、化工企业，信誉良好，公司应收账款质量较高，发生坏账损失的可能性较小，但若客户未来发生重大不利变化，也将导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，影响公司应收账款回收，从而导致存在坏账风险。4、我国 MTBE 产业政策未来可能发生变化的风险 MTBE 作为目前我国通用的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂，不仅可以增加汽油含氧量、提高辛烷值，还可促进清洁燃烧、减少一氧化碳排放等。由于 MTBE 易溶于水，当其泄露时容易造成地下污染。美国于 2005年禁止在其国内将 MTBE 作为汽油添加剂使用，以乙醇替代 MTBE 作为含氧化合物进行添加。虽然 2008 年初欧盟委员会专门对 MTBE 进行风险评估，认为 MTBE 对健康不构成威胁，解除了对 MTBE 的环保警报，但现阶段我国尚未就 MTBE 对于人体的危害程度进行独立的风险评估，不排除我国将来对 MTBE 进行风险评估并得出对健康有害的结论，或者参照美国有关 MTBE 的使用政策。2017 年 9 月，国家十五部委联合印发了关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案，将在全国范围推广使用车用乙醇汽油，国家有关 MTBE 产业政策发生改变将使公司面临一定的经营风险。5、技术失密风险 树脂催化剂生产相关技术、MTBE 工艺技术、轻汽油醚化工艺技术是公司的专有核心技术，该等技术由少数技术人员掌握。目前，虽然公司已经建立了严格的技术保密措施，但仍存在技术失密的可能。此外，公司工艺技术设计服务对外销售时，虽然已与客户签订了保密条款，但不排除相关工艺技术设计被第三方在未经许可的情况下利用的可能。若公司工艺技术设计相关技术未经许可被第三方利用，且公司不能采取有效措施及时制止将可能对未来生产经营造成重大不利影响。6、安全生产的风险 树脂催化剂生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质，并使用浓硫酸等腐蚀性物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中部分工序处于高温环境，有一定的危险性。因此，在生产、经营、储存、运输过程中对安全有较高要求，一旦发生事故则会带来大的损失。尽管公司历来重视安全产，配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，发生安全事故的可能性较小，且公司成立以来未发生过重大安全事故，但仍不排除因设备老化、失修、物品保管、操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故，从而影响公司正常生产经营的可能。7、实际控制人的风险 高永林为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司 54.41%的股份，同时，高永林的儿子高建章持有公司 3.69%的股份，高永林哥哥高永启持有公司 2.21%的股份，高永林姐夫毛进池持有公司 4.67%的股份，高永林及其关联自然人合计持有公司 64.98%股份。虽然公司已建立健全了包括三会议事规则、独立董事议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、内部审计制度、财务管理制度在内的一系列内部控制制度并严格执行，但若控股股东利用其持股比例优势，通过行使投票表决权、其他直接或间方式对公司的重大经营决策、人事任免等施加影响或实施其他控制，从而有可能损害公司及其他中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、凯瑞环保 指 凯瑞环保科技股份有限公司 股东大会 指 凯瑞环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞环保科技股份有限公司监事会 元,万元 指 人民币元，万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日?公司章程 指 凯瑞环保科技股份有限公司公司章程 主办券商，长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）MTBE 指 甲基叔丁基醚的英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第一个字母的缩写，一种无色、低粘度液体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分 树脂催化剂 指 在离子交换树脂的基础上发展而来的一种环保型催化剂，广泛应用于醚化、水合、酯化、烷基化、缩合、分解、叠合、环化等化学反应 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凯瑞环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 KaiRui Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 凯瑞环保 证券代码 832964 法定代表人 高建章 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高永林 联系地址 河间市故仙乡西留庄 电话 0317-38722228017 传真 0317-3872111 电子邮箱 K 公司网址 办公地址 河间市故仙乡西留庄 邮政编码 062451 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 21 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-专用化学产品制造(C266)-化学试剂和助剂制造(C2661)主要业务 树脂催化剂及其他离子交换树脂的研发、生产和销售以及节能环保工艺技术开发及转让；石油化工工艺技术开发及转让；化工工程技术咨询服务 主要产品与服务项目 树脂催化剂及其他离子交换树脂的研发、生产和销售以及节能环保工艺技术开发及转让；石油化工工艺技术开发及转让；化工工程技术咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）122,000,000 优先股总股本（股）0 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 8 做市商数量 0 控股股东 高永林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为高永林，一致行动人为高建章 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130900670338967F 否 注册地址 河北河间经济开发区三号道六号道交叉口北侧 是 注册资本 122,000,000 否 根据公司生产经营需要，公司于 2020 年 6 月经沧州市行政审批局批准后将原注册地址“河间市故仙 西留庄”，变更为“河北河间经济开发区三号的六号道交叉口北侧”。?五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡丽娅 韩静 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,937,749.11 163,369,877.52-5.16%毛利率%49.62%45.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,384,997.75-9,720,613.26-17.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,535,564.33-11,591,059.21-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.08%-2.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.95%-2.90%-基本每股收益-0.09-0.08-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 467,541,084.18 488,736,349.92-4.34%负债总计 102,955,340.49 112,765,608.48-8.70%归属于挂牌公司股东的净资产 364,585,743.69 375,970,741.44-3.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 3.08-3.03%资产负债率%（母公司）22.02%22.99%-资产负债率%（合并）22.02%23.07%-流动比率 5.6799 2.3189-利息保障倍数-1.1118-0.2401-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,393,897.78 52,177,063.93-97.33%应收账款周转率 1.88 1.42-存货周转率 0.95 1.08-凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.34%-2.61%-营业收入增长率%-5.16%-12.32%-净利润增长率%-17.12%-131.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 122,000,000 122,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 237,147.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,322,589.09 委托他人投资或管理资产的损益 4,109.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,484,408.2 非经常性损益合计非经常性损益合计-14,920,562.08 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-14,920,562.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于2017 年7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第14 号收入（财会201722 号）2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月：预收款项-5,632,189.90 合同负债 5,355,237.67 其他流动负债 276,952.23 应收账款-14,177,891.08 合同资产 14,177,891.08 2、与原收入准则相比，执行新收入准则对与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：年度财务报表相关项目的影响如下：项目 2020 年 1 月 1 日 2019 年 12 月 31 日 调整数 预收账款-5,632,189.900-5,632,189.90 合同负债 5,355,237.67-5,355,237.67 其他流动负债 276,952.23-276,952.23 应收账款 60,510,033.92 74,687,925.00-14,177,891.08 合同资产 14,177,891.08-14,177,891.08 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 11 月 4 日，公司完成对全资子公司沧州玖瑞能源科技有限公司、河北瑞森新材料科技有限公司、河北诚瑞环保科技有限公司的注销，2020 年度将 1 至 11 月利润表纳入合并范围。凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于化学原料和化学制品制造业，作为国内最早研究树脂催化剂的企业之一，公司率先研发出合成 MTBE 用醚化树脂催化剂、合成甲乙酮用水合树脂催化剂、轻汽油醚化催化剂、催化蒸馏元件等，产品质量和性能优良，实现了对同类产品的进口替代，改变了国内树脂催化剂严重依赖国外进口的局面。公司不仅能生产高质量的树脂催化剂产品，还能提供高水平的树脂催化剂应用工艺技术设计，还可以根据下游客户的工艺流程、设备环境、原材料等，为其提供高效、经济的工艺技术设计服务。凭借在树脂催化剂领域的产品技术优势、产品生产工艺和质量优势、树脂催化剂应用工艺技术的技术优势、服务优势、客户资源优势、品牌优势，公司为中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油、化工企业（含子、分公司）提供醚化、水合、酯化、烷基化、缩合等化学反应所需的树脂催化剂、其他离子交换树脂产品以及树脂催化剂应用工艺技术。公司收入来源于树脂催化剂及其他离子交换树脂的销售以及树脂催化剂工艺技术的开发及转让等。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,942,218.24 1.70%47,142,390.33 9.65%-83.15%应收票据 23,941,362.81 5.12%12,657,463.90 2.59%89.15%应收账款 68,429,755.87 14.64%74,687,925.00 15.28%-8.38%存货 74,307,246.49 15.89%82,150,669.39 16.81%-9.55%凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 13 投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 187,516,485.65 40.11%199,705,125.61 40.86%-6.11%在建工程 10,797,112.05 2.31%7,512,647.61 1.54%43.72%无形资产 40,190,595.24 8.60%41,340,264.60 8.46%-2.78%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 5,000,000.00 1.07%69,900,000.00 14.30%-92.85%长期借款 57,220,000.00 12.24%5,370,000.00 1.10%965.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比减少 83.15%，主要原因为报告期内公司销售回款减少所致。应收票据同比增加 89.15%，主要原因为本期背书或者贴现的票据金额减少。在建工程同比增加 43.72%，主要原因为报告期内硫酸镁项目新增在建工程，期末尚未达到转固状态。短期借款同比减少 92.85%，主要原因为报告期内偿还了短期借款，增加了长期借款。长期借款同比增加 965.55%，主要原因为报告期内新增长期借款较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,937,749.11-163,369,877.52-5.16%营业成本 78,057,010.63 50.38%89,474,531.26 54.77%-12.76%毛利率 49.62%-45.23%-销售费用 22,292,012.40 14.39%29,424,978.36 18.01%-24.24%管理费用 31,881,454.45 20.58%31,299,362.57 19.16%1.86%研发费用 9,871,945.27 6.37%12,919,237.80 7.91%-23.59%财务费用 4,973,902.53 3.21%5,786,052.94 3.54%-14.04%信用减值损失-74,518.34-0.05%798,322.10 0.49%-109.33%资产减值损失-1,333,096.92-0.86%-2,641,558.37-1.62%-其他收益 1,322,589.09 0.85%2,661,075.04 1.63%-50.30%投资收益 4,109.59 0%19,054.80 0.01%-78.43%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 237,147.44 0.15%136,382.77 0.08%73.88%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 6,819,510.15 4.40%-5,866,132.12-3.59%216.25%营业外收入 70,595.94 0.05%28,857.84 0.02%144.63%营业外支出 16,555,004.14 10.68%646,437.96 0.40%2460.96%净利润-11,384,997.75-7.35%-9,720,613.26-5.95%-项目重大变动原因项目重大变动原因：凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 14 信用减值损失同比减少了 109.33%，主要原因为上期转回部分已计提的坏账准备所致。其他收益同比减少了 50.30%，主要原因为报告期内收到的政府补贴同比降低。投资收益同比减少了 78.43%，主要原因为报告期购买理财产品减少所致。营业外收入同比增加了 144.63%，主要原因为增加一笔抵押金收入所致。营业外支出同比增加了 2460.96%，主要原因为支付菏泽市沙土镇人民政府土地修复补偿款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,607,237.20 161,465,189.64-4.25%其他业务收入 330,511.91 1,904,687.88-82.65%主营业务成本 77,797,013.07 88,560,301.87-12.15%其他业务成本 259,997.56 914,229.39-71.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%树脂催化剂 127,949,310.84 55,224,181.42 56.84%-9.46%-24.79%8.80%其他离子交换树脂 26,277,926.36 22,447,016.83 14.58%37.76%54.15%-9.08%技术转让与服务 380,000.00 125,814.82 66.89%-64.59%-77.84%19.81%其他业务收入 330,511.91 259,997.56 21.33%-82.65%-71.56%-30.67%合计 154,937,749.11 78,057,010.63 49.62%-5.16%-12.76%4.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他离子交换树脂收入同比增加了 37.76%，主要原因为加大拓展新客户的销售力度，销售量同比有所增加。技术转让与服务收入同比减少了 64.59%，主要原因为下游客户新装置缓建或停建造成工艺包收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 18,700,691.68 12.07%否 2 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 16,467,467.59 10.63%否 3 山东润泽化工有限公司 8,278,053.10 5.34%否 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 15 4 CHEMRA GMBH 7,455,678.49 4.81%否 5 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 5,636,246.02 3.64%否 合计合计 56,538,136.88 36.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏常青树新材料科技股份有限公司 8,897,604.00 10.44%否 2 献县建筑工程有限责任公司 2,802,190.00 3.92%否 3 河间市港航燃气有限公司 2,525,000.00 2.96%否 4 南京普照化工有限公司 2,420,855.80 2.84%否 5 河北安瑞天然气有限公司 2,040,654.00 2.40%否 合计合计 18,686,303.80 22.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,393,897.78 52,177,063.93-97.33%投资活动产生的现金流量净额-22,750,569.89-22,528,638.00-筹资活动产生的现金流量净额-17,678,362.90-4,193,850.56-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比下降 97.33%的原因为：报告期内客户票据回款增加，且期末应收账款原值较上年增加。筹资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因为：报告期内偿还的借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 瓜州县嘉瑞能源科技有限公司 控股子公司 聚甲氧基二甲醚、柴油添加剂、碳化树脂、活性炭吒、化工工艺技术的开发与转让 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、凯瑞环保 2020 年 7 月 5 日成立了全资子公司河北聚晶建材有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日，凯瑞环保尚未实际出资，且聚晶建材未发生实质业务，未开立银行账户，2021 年 2 月 25 日由于凯瑞环保发展需要将聚晶建材对外转让，转让价款 0 元。2、2020 年 11 月 4 日，公司完成对全资子公司沧州玖瑞凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 16 能源科技有限公司、河北瑞森新材料科技有限公司、河北诚瑞环保科技有限公司的注销。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的销售收入取得了较好的业绩，主要得益于：核心技术人员团队稳定、新产品研发力度加大、激励政策等管理制度更加完善、工作效率提升、各项费用控制良好、经营团队的稳定及科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%申请申请人人 被申请被申请人人 仲裁 126,350,000 126,350,000 34.66%公司股东张永明于 2020 年底向中国国际经济贸易仲裁委员会提出与凯瑞环保、实际控制人高永林股份纠纷的仲裁申请，仲裁委受理，我公司至今尚未收到仲裁通知书。张永明于 2020 年 11 月向仲裁委申请财产保全并提交了相应担保，2020 年 12 月 3 日，仲裁委将保全申请书、担保材料等提交河间市人民法院。目前，该仲裁事件尚在履行仲裁程序中，尚未有仲裁结果。2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 18 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 110000 107527.30 4其他 25000000 4900000 注：根据公司第三届董事会第十八次会议及 2020 年度第一次临时股东大会审议通过公司 2020 年度预计的关联交易分别为：1、与高永林关联租赁费用 6 万元；2、凯瑞医院（系公司控股股东高永林投资建设的非营利性医院）职工年度健康检查费用不超过 5 万元；3、关联担保 2500 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年3月18 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年3月18 日 挂牌 规范关联交易承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年3月18 日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 其他股东 2015年3月18 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 其他股东 2015年3月18 日 挂牌 规范关联交易承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2015年3月18 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，2015 年 3 月 18 日，公司控股股东和实际控制人高永林出具了关于避免同业竞争的承诺函，作出如下承诺：（1）、本人保证不会利用控股股东及实际控制人的地位损害凯瑞环保及凯瑞环保其他股东的利益。（2）、本人在中华人民共和国境内外任何地域其控制除凯瑞环保外的其他企业目前不存在亦将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何凯瑞环保目前的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务的情形。（3）、在本人作为凯瑞环保控股股东及实际制制人期间，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会在中国境内或外、以任何方式直间或间接从事或参与、或协助其他方（包括但不限于提供生产场凯瑞环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-013 19 地或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传等）从事或参与对凯瑞 环保 及其控股子公司的生产经营构 成或可能构同业竞争的务活动。（4）、本人及其所控制的企业如有从事、参与或入股任何可能与凯瑞环保构成竞争的商业机会，本人应将上述商业机会通知凯瑞环保，在通知中所指