832601_2020_天鸿新材_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 1 2020 年度报告 天鸿新材 NEEQ:832601 界首市天鸿新材料股份有限公司 JIESHOU TIANHONG NEW MATERIAL.CO.,LTD.界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 11 月天鸿被工业和信息化部中小企业局授予国家专精特新“小巨人”。2、2020 年天鸿公司获知识产权管理体系认证证书和两化融合管理体系评定证书。3、2020 年安徽嘉阳公司荣获安徽省专精特新中小企业、4、2020 年 5 月安徽瑞鸿公司被安徽省科学技术厅认定为“科技型中小企业”。5、2020 年第一次临时股东大会审议通过增加经营范围拟修订公司章程的议案。公司经营范围新增民用和医用熔喷布产品，并上生产线 2 条。6.2020 年天鸿公司共申请 24 项专利，其中发明专利 21 项、实用新型专利 3项，获授权发明专利 2 项、实用新型专利 10 项。获安徽省科技进步奖一等奖1 项，阜阳市政府质量奖，安徽省新产品证书 2 项，安徽省科技成果登记证书3 个。界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘梦茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、债务能力风险 报告期内，公司资金需求量仍然较大。除自有资金外，公司亦采取银行借款等融资方式补充资金。本期公司短期借款余额为 4000 万元；应付账款 1269.63 万元，长期应付款余额为 5456.19 万元，随着公司新项目的建设的进展，公司资金需求大幅增加。虽然整体来看，公司产能当期得到进一步释放，公司发展速度也相对稳定，情形已有所改善，当期偿债能力有所提升，但银行贷款，仍为公司带来一定的偿债风险，可能会对公司生产经营活动产生不良影响。针对上述风险，一方面，公司要求管理者积极学习，树立正确的风险观念；要求建立风险防御机制，合理安排资本结构；加强财务预算管理,选择适当的筹资方式、期限、利率；加强销售资金的回笼管控，并合理利用财务杠杆原理，降低风险。另一方面，公司将通过定向发行、股权融资等手段进行融资，补充流动资金，以减少资金方面的压力，进一步降低公司偿债风险。2、政府补贴变化影响盈利风险 政府补贴变化对公司业绩有一定的影响。报告期内公司非经常性损益主要由政府补助构成，由于政府补助具有较大的不确定性，公司未来净利润也面临不确定风险。针对上述风险，界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 5 下步公司加大营销力度，逐步扩大产品的客户和市场，增加主营业务收入，增强自身盈利能力，减少对政府补助依赖程度。3、行业竞争风险 目前我国涉足该行业的企业较多，市场竞争十分激烈。随着我国资本市场的发展，企业融资渠道的增加，以及其他行业具有经济实力企业的介入，将增强塑料包装行业内竞争的激烈程度，而生产厂家众多，产品质量可能参差不齐。随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。针对上述风险，公司将积极开拓新产品、新市场和新领域，强调差异化竞争，形成公司特有产品，丰富产品系列和规格型号。迅速形成生产规模，产生经济效益，以现有客户群为基础，强化服务，将售前售后服务相结合，充分发挥公司贴近客户的优势。逐步扩大产品的客户和市场。同时加强产品宣传，注重长期品牌建设。始终不断提高自己产品的技术含量，在生产中努力降低产品成本，加快进行批量生产，以产品价格优势迅速占领市场。坚持以质量求发展，以科技寻求突破，努力打造自身优势和特色。4、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料包括聚氯乙烯、助剂、铝箔、薄膜、纸张、热熔胶、塑料粒子等，该等材料占产品成本比重较高，主要受聚氯乙烯、铝锭、原油、纸浆的影响。由于影响聚氯乙烯、铝锭、原油、纸浆价格的因素较为复杂，主要原材料价格走势具有一定的不确定性。又由于市场竞争较为激烈，公司很难将原材料价格上涨的压力传递给下游的需求者，只能进行内部成本消化，在收入保持相对稳定的情况下，原材料价格的波动将影响公司的营业成本、进而影响利润水平。针对上述风险，公司在确保产品性能的前提下，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；加强采购环节管理，合理保持原材料库存，适时适量购买，降低采购成本。5、汇率变化风险 公司软包装产品部分进行出口销售，与境外客户签订的合同主要以美元进行结算，因此汇率的变化会导致公司产生汇兑收益或损失。未来人民币对外币尤其是对美元和欧元如持续波动，公司将因汇兑波动如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动,公司可能面临一定的汇率波动风险。同时公司出口产品的价格竞争力也可能受到影响。6、人工成本上涨风险 随着劳动力供求关系的变化和生活成本的不断提高，劳动力成本也在不断提高。中国正进入一个生产要素成本周期性上升的阶段，同时劳动合同法实施后，规范了劳动关系，工人工资上涨，由于人力成本占公司成本比例较大，人力资源成本上升使企业成本不断加大。针对上述风险，公司将开展降本增效工作，降低生产成本；公司逐步扩大生产规模，通过规模界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 6 效应降低平均成本；提高员工的工作效率和工作效能。7、人才流失风险 掌握核心技术的专业人才以及具有丰富生产、管理、销售经验的业务人员对公司持续稳定经营具有重要作用。人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势，取得持续发展的关键因素。各企业对包括技术研发人员在内的各类人才的争夺必将日趋激烈，人员的不稳定，尤其是关键技术人才的流失，必将极大的制约公司的创新能力和长远发展。针对上述风险，公司要不断完善人才成长，选拨机制，畅通职业晋升通道，指导人尽其才，物尽其用；建立和完善培训体系，不断提高员工技术技能和业务水平，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍；完善人才激励机制，强化对人才的考核与奖励。8、新产品开发风险 在新产品生产过程中可能存在员工不适应新的流程和新的工艺、操作不熟练等管理风险；产品投放市场后再进入国内知名企业需要一段认证周期，公司面临一定的新产品开发风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天鸿新材 指 界首市天鸿新材料股份有限公司 嘉阳科技 指 安徽嘉阳新材料科技有限公司 瑞鸿科技 指 安徽瑞鸿新材料科技有限公司 股东会 指 界首市天鸿新材料股份有限公司股东会 董事会 指 界首市天鸿新材料股份有限公司董事会 监事会 指 界首市天鸿新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1-12 月 上期 指 2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 塑料包装膜 指 包装制品使用的平面状、平整而柔软的塑料薄膜包装基材 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合，主要用于包装 凹版印刷 指 图像从表面上雕刻凹下的制版技术 BOPP 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 PVC 膜 指 聚氯乙烯压延薄膜 锂电池隔膜 指 聚丙烯流延薄膜 PVC 地板膜 指 聚氯乙烯压延薄膜 熔喷布 指 聚丙烯挤压熔喷非织造布 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 界首市天鸿新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIESHOU TIANHONG NEW MATERIAL.CO.,LTD.证券简称 天鸿新材 证券代码 832601 法定代表人 胡伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王若愚 联系地址 界首市高新技术产业开发区人民东路 918 号 电话 0558-2852698 传真 0558-2852697 电子邮箱 公司网址 办公地址 界首市高新技术产业开发区人民东路 918 号 邮政编码 263500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 6 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造 主要业务 塑料包装膜、锂电池隔膜、彩印包装材料生产、加工 主要产品与服务项目 塑料软包装膜、锂电池隔膜、熔喷布、彩印包装材料的研发、生产和销售、压延膜生产和销售、功能性薄膜、可降解复合阻隔膜、环保材料薄膜研发、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡伟、张德顺、吴磊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡伟、张德顺、吴磊），无一致行动人 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341200670904711H 否 注册地址 安徽省阜阳市界首市胜利路 3 号 否 注册资本 14,200,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘要红 刘彪 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,148,299.32 92,021,935.24 14.26%毛利率%20.26%19.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,726,098.08 2,989,118.35 91.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,581,827.94-2,737,985.06 33.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.26%8.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.52%-7.65%-基本每股收益 0.40 0.21 90.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 220,196,184.08 168,178,346.69 30.93%负债总计 172,508,634.87 127,540,357.13 35.26%归属于挂牌公司股东的净资产 42,976,820.07 37,250,721.99 15.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 2.62 15.37%资产负债率%（母公司）78.80%76.86%-资产负债率%（合并）78.34%75.84%-流动比率 1.23 1.16-利息保障倍数 4.87 2.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,221,165.59 4,065,667.26 717.11%应收账款周转率 3.27 4.13-存货周转率 5.55 6.54-界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.93%11.28%-营业收入增长率%14.26%15.93%-净利润增长率%100.57%5.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14200000 14200000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,594,118.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,324.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,448,794.54 所得税影响数 908,713.50 少数股东权益影响额（税后）232,155.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,307,926.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 12 预收账款 745,697.43 合同负债 745,697.43 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。A：执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的调整如下：项目项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 746,080.70 -746,080.70 合同负债 746,080.70 746,080.70 B.执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的调整如下：项目项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 745,697.43 -745,697.43 合同负债 745,697.43 745,697.43 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是塑料包装膜、锂电池隔膜、彩印包装材料，采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，主要采用直销的模式，公司利用独立自主研发的具有行业竞争力的核心技术，自主采购原材料，并生产拥有行业性能领先的产品，公司主要通过直销模式向下游食品、医药、香烟、日化生产厂家等多个领域提供产品和服务。公司 PVC 薄膜生产使用的主要原材料包括聚氯乙烯、助剂等，上述原材料市场竞争充分、价格透明，公司直接向相关产品的贸易商采购；公司的彩色印刷业务，公司采购客户指定的包装材料，并进行彩色印刷、复合、熟化、分切等加工后向客户销售。公司拥有良好的生产、经营、管理和发展环境，配备了性能先进、功能齐全的生产设备和检测设备，公司采取以销定产的弹性生产策略，能够根据客户需求生产、销售各种规格的塑料包装薄膜及色印刷包装产品。针对重要客户，公司直接服务终端客户，实现专人服务，保障产品供应、控制流通成本并保证产品质量。针对海外市场，公司主要销售对象是海外的产品贸易商。公司通过与所在区域有一定优势的产品贸易商合作，不断扩大产品在不同地区的覆盖范围，将业务范围扩展整个国际市场。公司向贸易商销售并收回全款，并联系物流公司将货物发至贸易商指定的港口，产品贸易商接触终端客户并负责后续服务。公司原材料采购由采购部根据需求计划和原材料市场的变化情况，自行组织采购。采购部根据销售 订单，基于对合格供应商交货期限、货物品质的信任，结合价格因素采购所需要物料及其辅料，保证客 户订单交货周期有足量物料储存，同时根据市场部提供的预测计划对交货周期较长的物料进行备料，以 确保客户应急和增量订单的顺利执行。公司根据订单组织生产并直接交付客户。公司通过产品销售获取收入、利润和现金流，在为下游客户创造价值的同时，实现自身的快速发展。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,955,892.36 5.43%4,829,119.88 2.87%147.58%应收票据 291,136.00 0.13%120,000.00 0.07%142.61%应收账款 35,210,937.60 15.99%25,341,832.53 15.07%38.94%存货 18,061,792.85 8.20%12,155,083.38 7.23%48.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 96,521,941.97 43.83%77,596,981.46 46.14%24.39%在建工程 16,208,393.24 7.36%29,049,336.60 17.03%-44.20%无形资产 24,680,137.52 11.21%10,484,267.52 6.23%135.40%商誉 短期借款 40,000,000.00 18.17%28,000,000.00 16.65%42.86%长期借款 预收账款 746,080.70 0.44%-100.00%合同负债 988,508.91 0.45%其他应收款 2,108,070.00 0.96%2,195,792.30 1.31%-4.00%其他流动资产 290,330.03 0.13%1,431,564.43 0.85%-79.92%递延所得税资产 920,638.40 0.42%626,006.97 0.37%47.07%其他非流动资产 12,622,607.10 5.73%2,384,060.45 1.42%429.46%应付账款 12,696,319.09 5.77%11,633,973.03 6.92%9.13%应付职工薪酬 1,053,824.30 0.48%808,474.27 0.48%30.35%应交税费 747,865.56 0.34%289,515.35 0.17%158.32%应付利息 51,058.33 0.02%41,250.00 0.02%23.78%其他应付款 971,134.73 0.44%80,952.45 0.05%1,099.64%长期应付款 54,561,944.84 24.78%54,351,017.20 32.32%0.39%递延收益 61,489,037.44 27.92%31,630,344.13 18.81%94.40%资产总计 220,196,184.08 100%168,178,346.69 100%30.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末货币资金较上期末增加 147.58%，主要是本期应收的货款，造成 2020 年货币资金余额较大；本期末应收票据较上期末增加 142.61%，主要是本期客户采用票据支付货款，增加票据支付；本期末应收账款较上期末增加 38.94%，主要是产品投放市场，为争取市场份额采取赊销的缘故；本期末短期借款较上期末增加 42.86%，主要是本期新增银行短期借款 1200 万元。本期末固定资产较上期末增加 24.39%，主要是本期在建工程转固 本期末在建工程较上期末减少 44.20%，主要是设备生产线到期转固。本期末应付职工薪酬增加 30.35%，主要是 2020 年 12 月份应付职工薪酬未付。本期末应交税费增加 158.32%，主要是本期缴纳的增值税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、契税增加。本期末其他应付款增加 1099.64%，主要是本期暂时与其他单位的往来款，致使本期末其他应付款增加。本期末递延收益较上期末增加 94.40%，主要是本期收到的政府补助增多。界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 105,148,299.32-92,021,935.24-14.26%营业成本 83,847,551.52 79.74%73,922,678.38 80.33%13.43%毛利率 20.26%-19.67%-销售费用 5,654,565.12 5.38%3,673,776.73 3.99%53.92%管理费用 5,641,006.80 5.36%6,130,632.09 6.66%-7.99%研发费用 8,815,221.52 8.38%8,747,442.83 9.51%0.77%财务费用 1,932,940.80 1.84%1,637,270.85 1.78%18.06%信用减值损失-708,719.90-0.67%-521,987.76-0.57%35.77%资产减值损失 0 0 其他收益 8,594,118.69 8.17%6,436,231.87 7.00%33.53%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%7,863.70 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,421,465.81 6.11%3,232,094.37 3.51%98.68%营业外收入 151681.57 0.14%8618.98 0.10%1,659.86%营业外支出 297005.72 0.28%87,616.61 0.10%238.98%净利润 6,149,559.65 5.85%3,065,995.54 3.33%100.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上年同期上涨 13,126,364.08 元，主要是 PVC 压延膜产品销量大幅增加。本期营业成本增长 13.43%，主要是 PVC 压延膜收入增加，营业成本也随着增长；本期销售费用较上期末增长 53.92%，主要是销售收入增长和开发产品市场导致差旅费和运输装载费大幅增长；本期财务费用较上期增加 18.06%，主要由银行借款利息增加所致；本期其他收益较上期增加 33.53%，主要是本期确认政府补助等增长；本期营业外收入较上期增加 1659.86%，主要是本期接受供应商捐赠的利得。本期营业外支出较上期增加 238.98%，主要是本期公益性捐赠支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,312,586.59 91,057,517.97 13.46%其他业务收入 1,835,712.73 964,417.27 90.34%主营业务成本 82,488,604.62 73,014,933.85 12.97%其他业务成本 1,358,946.90 907,744.53 49.71%界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%塑料软包装薄膜 39,221,071.28 27,812,573.31 29.09%-18.21%-15.37%-2.38%彩印包装材料 16,264,303.81 14,452,659.83 11.14%0.89%-0.34%1.10%锂电池隔膜 2,141,425.54 4,521,894.89-111.16%-51.91%-29.89%-47.60%PVC 压延膜 40,953,933.24 33,399,346.07 18.45%81.78%-80.58%1.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入包括塑料包装薄膜、彩印包装材料、锂电池隔膜、PVC 压延膜构成。本期收入较上期收入增加了 12,225,068.62 元，主要是 PVC 压延膜产品收入增加 83.98%。PVC 压延膜产品进入市场已形成规模。本期其他业务收入较上期增加 90.34%，主要是本期增加原材料的销售收入和收电费的收入；本期其他业务成本较上期增加 49.71%，主要是本期其他业收入增加，成本也相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏肯帝亚木业有限公司 11,045,418.51 10.50%否 2 驻马店王守义十三香味品集团有限公司 7,320,991.97 6.96%否 3 河南森请进出口贸易有限公司 6,425,948.73 6.11%否 4 张家港保税区端琦达贸易有限公司 6,135,988.42 5.84%否 5 张家港市联胜装饰材料有限公司 5,571,291.85 5.30%否 合计合计 36,499,639.48 34.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博奥瑞萱化工有限公司 11,685,000.00 11.69%否 2 南京金陵金箔集团股份有限公司 6,646,551.80 6.65%否 3 天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司 3,911,400.00 3.91%否 4 山东鑫旺塑业有限公司 7,512,174.00 7.51%否 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 17 5 青岛海湾化学有限公司 5,518,557.00 5.52%否 合计合计 35,273,682.80 35.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,221,165.59 4,065,667.26 717.11%投资活动产生的现金流量净额-36,403,278.64-21,539,375.02 69.01%筹资活动产生的现金流量净额 10,380,872.76 9,536,450.70 8.85%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额为 33,221,165.59 元，较上年同期增加 717.11%主要是因为本期收回销售商品的现金和 报告期投资活动产生的现金流量净额为-36,406,278.64 元，净流出较上年同期增加 69.01%，主要是因为本期固定资产投入增加；报告期筹资活动产生的现金流量净额为 10,380,872.76 元，较上年同期增加 8.85%，主要是因为本期银行借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽嘉阳新材料科技有限公司 控股子公司 高阻隔薄膜、PVC压延膜加工、销售；33,014,922.53 18,012,725.14 41,099,215.44 2,814,811.51 安徽瑞鸿新材料科技有限公司 控股子公司 功能性薄膜、可降解复合阻隔膜、环保材料薄膜、生物基高分子材料、化工原料研发、生产、销售 21,157,888.00 10,222,193.01 2,379,572.93-416,022.5 界首市天鸿新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-012 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 18 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止本报告出具日，公司拥有 2 家控股子公司。控股子公司的情况：安徽嘉阳新材料科技有限公司：2011 年 3 月 23 日成立，注册资本为 2000 万元，我公司持股比例为82.00%。经营范围：高阻隔薄膜、PVC 压延膜加工、销售；化工原料销售。安徽嘉阳新材料科技有限公司 2020 年度营业收入 41,099,215.44 元，净利润为 2,814,811.51 元。安徽瑞鸿新材料科技有限公司：2019 年 5 月成立，注册资本为 5000 万元，我公司持股比例为 80%。经营范围：功能性薄膜、可降解复合阻隔膜、环保材料薄膜、生物基高分子材料、化工原料研发、生产、销售。安徽瑞鸿新材料科技有限公司 2020 年度营业收入为 2,379,572.93 元，净利润为-416,022.5 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营 管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好 的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。管理层对可能影响公司盈利能力的各要素进行审慎评估，认为在可预见的未来，本公司能够保持良好的持续经营能力。报告期内，公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东能够被平等对待，并充分行使自身合法权利。报告期内，公司严格按照有关法律法规以及公司章程、信息披露管理制度的要求，不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司全体股东和潜在投资者都有平等的机会获得信息。公司通过对生产、销售及售前、研发、采购、质量、仓储、财务、人事等各个环节的严格把控，并不断提升内控管理水平，使公司具备良好的持续经营能力。同时，对于可能对经营发展产生重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新、数据化管理及强化企业内控等措施来规避风险。1、市场占有及扩张。公司与控股子公司的业务定位不同，客户资源具有互补性，可以带动整个公司销售的快速增长。目前，公司已经在华东、华北、华南等国内市场及海外市场完成了布局，并拥有了若干稳定的大型客户。公司一方面依托关键客户占领市场，深入挖掘市场机会；另一方面，将不断完善产品管理，提高产品质量，建立自身品牌，扩大市场