832577_2020_优美特_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

2020 年度报告 优美特 NEEQ:832577 优美特（北京）环境材料科技股份公司 Newmat(Beijing)Environmental Materials Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 其他事件描述 2020 年 2 月，公司荣获“北京市新技术新产品（服务）证书”。2020 年 3 月，公司被评为“全国科技型中小企业”。2020 年 3 月，公司产品水性钢管防腐防锈涂料在内蒙古包钢钢联股份有限公司“包钢钢管公司2020 年钢管防锈涂料采购”项目中顺利中标。2020 年 7 月，公司荣获“高新技术企业证书”。2020 年 7 月，公司承担国家重点研发计划“科技助力经济 2020”重点专项“高性能绿色水性工业涂料涂装应用及产业化”，本项目预算总金额为 300 万元，其中中央财政经费 300 万元。2020 年 7 月，公司专利一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法荣获“第二十一届中国专利奖银奖”。2020 年 8 月，公司在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“E43 车外用水溶性涂料”项目中顺利中标。2020 年 8 月，公司在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“城轨地铁跨项目水性油漆”中顺利中标，中标金额达 2066 万元。2020 年 9 月，公司被认定为“2020-2022 年度北京市知识产权试点单位”。2020 年 9 月，公司在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“埃及项目水性油漆”中顺利中标。2020 年 10 月，公司荣获“专精特新”中小企业称号。2020 年 10 月，公司被认定为“北京民营企业中小百强”企业。2020 年 12 月，公司荣获“知识产权管理体系认证证书”。公司通过高新技术企业认定，有效期限三年。公司被认定为“2020-2022年度北京市知识产权试点单位”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建森、主管会计工作负责人胡桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡桂琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品市场开拓不力的风险 报告期内，公司自主研发的产品轨道交通用水性涂料及石油套管用水性涂料已经在客户处应用并形成销售，目前公司产品虽然符合国家政策，但市场客户在对环保执行力度上仍需要政策督促，且客户换用新产品可能导致其产品质量波动、价格波动、生产量波动等客观因素；所以，如果市场拓展不力或政策执行不力，将导致公司的投入费用不能收回，业绩不能提升等不利的影响。公司已经在与客户及潜在客户进行谈判协商，以签署框架合作协议，落实具体细节，全力为客户提供优质的产品和服务。公司治理风险 报告期内，公司作为公众公司，完善健全了与现代化企业发展相适应的管理制度及内控制度，但可能因为公司高管层个人对制度的理解不一，对公司发展规划执行可能会面临不规范的管理风险，导致制约公司的快速发展。公司在内部管理过程中，逐步优化公司管理结构，甄选起用具有管理经验和知识结构较为全面的管理人员，提升公司管理效率。应收账款风险 报告期内，受行业、客户经营、公司销售方式的影响，公司主营业务存在回款周期较长的影响。公司业务日益扩大、产品种5 类逐渐增多的情况，应收账款也将相应增加。2020 年末，公司应收账款 33,075,970.01 元，较上年增长 7.96%，占总资产的26.97%，占比较高，给公司的资金安全带来一定的风险，由于行业的特殊性，后续应收账款仍将占比较高。目前公司制度整体相对风险可控，公司将督促销售人员通过更多折扣回款方式积极回款，降低可能存在的坏账风险。原材料价格持续上涨风险 报告期内，受到进出口贸易政策的影响及环保政策压力，导致化工行业洗牌的影响，各类大宗原料均价格上浮，已将逐渐会影响到企业采购原材料的价格。若价格持续上涨，未来将会持续导致公司的生产成本提高、并导致产品利润降低。公司主管部门也在积极应对，不断拓展新客户销售提高销售量，采取技术更新、寻求性价比更高的原料进行替代、签订框架式长期采购合同等方式，尽可能降低原料上涨给公司所带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期内、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司、本公司、本企业、优美特 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司 沧州优美特、子公司 指 沧州优美特新材料科技有限公司 公司章程、章程 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司章程 管理层、高级管理人 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人 董事会、监事会、股东大会或“三会”指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事会、监事会、股东大会 中科院过程所、过程所 指 中国科学院过程工程研究所 哈工大 指 哈尔滨工业大学 天津钢管集团 指 天津钢管集团股份有限公司 中车青岛四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 北化 指 北京化工大学 北理工 指 北京理工大学 十环认证 指 中国环境标志产品认证证书 IRIS 指 国际铁路行业标准,是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的，是产品通往国际市场的通行证 VOCs 指 挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds)的英文缩写，是指在一定条件下，可以挥发的有机物质 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 优美特（北京）环境材料科技股份公司 英文名称及缩写 Newmat(Beijing)Environmental Materials Technology Co.,Ltd.证券简称 优美特 证券代码 832577 法定代表人 张建森 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 张建森 联系地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 电话 010-61457871 传真 010-61457871 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 邮政编码 101309 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 24 日 挂牌时间 2015 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业门类 C 类-大类 26 化学原料和化学制品制造业-中类 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造-小类 2641 涂料制造 主要业务 技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售涂料；生产涂料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车租赁；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含电石、铁合金）；普通货运。主要产品与服务项目 水性轨道交通车辆涂料、商用车水性涂料、纳米改性水性防腐防锈涂料、PVC 手套用水性聚氨酯涂料、纳米改性高性能建筑涂料、合成革表面处理剂、有机硅助剂、纳米复合防污闪涂料等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,555,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建森 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张建森，一致行动人为于绍强、赵德平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110000735556886A 否 注册地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 否 注册资本 32,555,000 是 关于注册资本的增加，已经于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、于 2020 年 10月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容分别详见于 2020 年 9 月 28 日、2020 年10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的公告 优美特（北京）环境材料科技股份公司第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2020-035）、优美特（北京）环境材料科技股份公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-040）。公司于 2020 年 10 月 28 日取得全国股转公司下发的关于对优美特（北京）环境材料科技股份公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20203389 号），具体内容详见于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的公告 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告（公告编号：2020-044）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 电话 010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋春磊 魏巍 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,023,678.14 56,608,874.34 37.83%毛利率%42.17%42.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,364,072.85 1,079,340.48 952.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,621,729.93-2,243,490.02 306.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.97%2.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.53%-4.85%-基本每股收益 0.37 0.04 952.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 122,620,807.07 94,862,057.20 29.26%负债总计 54,423,525.73 48,028,848.71 13.31%归属于挂牌公司股东的净资产 68,197,281.34 46,833,208.49 45.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.53 36.60%资产负债率%（母公司）31.82%41.39%-资产负债率%（合并）44.38%50.63%-流动比率 2.04 1.92-利息保障倍数 14.47 2.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,557,911.15-8,280,646.94 44.96%应收账款周转率 2.38 2.06-存货周转率 5.13 3.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.26%2.09%-营业收入增长率%37.83%3.92%-净利润增长率%952.87%113.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,555,000 30,555,000 6.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-32,253.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,771,100.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,427.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,742,342.92 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,742,342.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入,根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 113,598.57-113,598.57 合同负债 100,529.71 100,529.71 其他流动负债 13,068.86 13,068.86 负债合计 113,598.57 113,598.57 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“制造业”中的化学原料和化学制品制造业”（行业代码 C26），是国家级高新技术企业、北京市级企业科技研究开发机构和中关村高新技术企业和北京市纳米材料工程技术中心产业化基地。公司一直秉承科技创新践行绿色、低碳、节能、环保的理念，致力于高性能水性工业涂料及纳微米级新材料的开发及应用研究，产品广泛应用于轨道交通车辆涂装、钢管防腐、商用车及工程机械、医疗防护用品等领域，在保持涂装性能的基础上，可降低 90%以上 VOCs 排放。公司具有自主知识产权的 PVC 手套专用 PU 涂料系列产品，性能优异、对环境友好，已完全实现进口替代，为公司当前主营业务产品，多年来在细分行业全国销量领先。下游客户主要为蓝帆医疗、英科医疗等大型医用防护用品上市公司及其他大型 PVC 手套制造企业，其手套产品主要以出口为主。公司在该细分领域已深耕多年，依靠公司的科研能力不断推出升级换代产品，持续保证产品的竞争力，客户关系稳定良好。该行业在本次新冠疫情中属于受益行业，预计公司主要客户受此影响订单及现金流都将大幅改善，公司也将保持一贯的产品供应及服务能力，共同促进该行业的持续发展。公司自主研发的轨道交通用水性工业涂料系列产品，目前已应用于高速动车、城际动车、城轨地铁、铁路客车等内外涂装。报告期内在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“E43 车外用水溶性涂料”、“城轨地铁跨项目水性油漆”、“埃及项目水性油漆”等项目实现中标。内涂装产品，已成为今创集团、威奥轨道集团等多家内饰件厂合格供应商，在“复兴号”标准动车组 CR400AF/CR400BF 内饰涂装项目、京张高铁内饰涂装项目、佛山地铁内饰涂装项目、天津地铁内饰涂装项目等已实现批量应用。公司自主研发的石油套管用纳米改性水性防腐防锈涂料系列产品，环保健康，技术防护优异，已向天津钢管集团稳定供应，并在内蒙古包钢钢联股份有限公司“包钢钢管公司 2020 年钢管防锈涂料采购”项目中实现中标，水性钢铁防腐涂料产品市场可观。公司自主研发的商用车用水性工业涂料系列产品，2018 年进入市场，主要产品有高端客车水性涂料、高端商用车驾驶室水漆、工程机械用水性涂料、改装车用水性涂料、汽车零部件用水性涂料、水性双组份阴极电泳涂料等，替代同类溶剂型产品，降低 VOC 排放；该系列产品跟进的客户有山河智能，且已在新宏昌重工集团、湖北方鼎、北京和田改装车、宪月涂装等实现销售，产品质量受到客户好评。另外，公司新材料联合研究院研发的高分子尼龙微粉系列产品、RTV 防污闪涂料已经完成技术储备，实现市场销售，后续将根据市场需求发展形势，进一步扩大市场销售规模。公司自成立以来一直注重科研，联合中科院过程所等科研机构共同成立“新材料联合研究院”，致力于高性能纳米复合水性聚合物产品的开发及应用研究，实现产学研一体化的高效运营模式，申请发明专利 26 项，已授权 16 项。承担的科技计划项目涵盖“十三五”国家重点研发计划项目、国家“863”计划等近 10 项，先后获得中关村科技园科技成果转化一等奖、国家重点新产品、国家级火炬计划项目、北京市新技术新产品、中国好技术、二十一届中国专利奖银奖等诸多奖项。未来公司将“产学研用”的模式继续巩固并深入，真正打造一个以满足客户需求为原点的高新技术成果转化（孵化）创新平台，将产生一系列具有市场竞争力的新产品逐步产业化，提升公司业绩。报告期内，公司的主要产品仍然为 PVC 手套用 PU 涂料系列产品、石油套管用防腐防锈涂料系列产品、轨道交通用水性涂料系列产品、商用车水性工业涂料系列产品等，公司的收入主要来源于产品销售。广泛应用于医疗器械、钢铁冶金、轨道交通、塑胶、水性涂料等行业。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生变化。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,975,036.10 3.24%1,578,582.47 1.66%151.81%应收票据 333,000.00 0.35%-100.00%应收账款 33,075,970.01 26.97%30,638,413.57 32.30%7.96%存货 9,325,413.76 7.61%8,255,554.40 8.70%12.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,428,353.39 10.95%13,607,574.98 14.34%-1.32%在建工程 19,036,184.64 15.52%6,633,331.59 6.99%186.98%无形资产 28,408,426.70 23.17%24,996,311.69 26.35%13.65%商誉 短期借款 16,000,000.00 13.05%11,600,000.00 12.23%37.93%长期借款 7,828,503.11 6.38%1,214,598.94 1.28%544.53%一年内到期的非流动负债 1,486,095.83 1.21%497,505.89 0.52%198.71%其他权益工具投资 300,000.00 0.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年期末增长了 151.81%，原因为本年度末货款回收状况较好，节余资金较上年期末有所增加。14 2、其他权益工具投资期末余额 300,000.00 元，为 2020 年 07 月 13 日，本公司与章中营、李吉祥和付长生共同出资设立优美特（廊坊）新材料科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司认缴出资 200 万元，持股比例 20%。截至 2020 年 12 月 31 日，廊坊优美特实收资本 150 万元，本公司实缴出资 30 万元。3、在建工程期末余额较上年期末增长了 186.98%，原因为子公司沧州优美特新材料科技有限公司本年度进行了厂区主体工程建设，投入增加。4、短期借款期末余额较上年期末增长了 37.93%，余额 16,000,000.00 元，为本期向北京银行中关村园区支行取得的一年期流动资金贷款 6,000,000.00 元（两笔分别为 3,000,000.00 元），建设银行朝阳支行一年期流动资金贷款 5,000,000.00 元，北京农商行顺义支行一年期的流动资金贷款 3,000,000.00元，南京银行北京分行一年期流动资金贷款 2,000,000.00 元。5、长期借款与一年内到期的非流动负债期末余额分别为 7,828,503.11 元、1,486,095.83 元，包括：（1）2019 年 10 月公司向渣打银行（中国）有限公司借取三年期流动资金贷款，本金 1,750,000.00 元，分次偿还，截止本期末，一年内到期 586,095.83 元，一年以上到期 628,503.11 元；（2）2020 年度子公司沧州优美特新材料科技有限公司向中国银行沧州分行借取固定资产借款，本金 9,000,000.00 元，分次提取，借款期 5 年，从提款日起分十次偿还，本年度已偿还 900,000.00 元，余额 8,100,000.00 元，一年内到期 900,000.00 元，一年以上到期 7,200,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,023,678.14-56,608,874.34-37.83%营业成本 45,117,818.20 57.83%32,447,774.31 57.32%39.05%毛利率 42.17%-42.68%-销售费用 10,050,997.64 12.88%6,003,147.46 10.60%67.43%管理费用 7,044,707.41 9.03%7,990,184.52 14.11%-11.83%研发费用 9,473,630.66 12.14%9,598,381.29 16.96%-1.30%财务费用 1,087,584.20 1.39%1,134,992.19 2.00%-4.18%信用减值损失 571,429.08 0.73%-950,766.50-1.68%-160.10%资产减值损失 0 0 其他收益 6,536,808.83 8.38%2,215,109.09 3.91%195.10%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 11,478,612.91 14.71%-107,565.39-0.19%10,771.29%营业外收入 5,000.00 0.01%1,070,000.00 1.89%-99.53%营业外支出 33,825.69 0.04%25,709.11 0.05%31.57%净利润 11,364,072.85 14.56%1,079,340.48 1.91%952.87%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增长了 37.83%，主要增长原因为受疫情影响，以公司产品 PU 涂料为主要原料的一次性 PVC 手套全球需求量激增，使得 PU 涂料销售同比增长 35.94%；其他产品在积极开拓市场的情况下，销售也有所增长。2、营业成本本期较上年同期增长了 39.05%，增长幅度高于营业收入，影响因素主要为化工原料价格的上涨使得产品生产成本增加。3、销售费用本期较上年同期增长了 67.43%，主要原因为本年全球疫情爆发，疫情物资需求激增，使得客户对产品质量要求下降，为了应对市场的变化，公司推出了差异化的产品，加大了市场推广力度使得费用增加。4、管理费用本期较上年同期降低了 11.83%，主要原因为公司内部倡导节能降耗，避免了不必要开支，同时受疫情影响，与外界对接大多采用线上方式，因此降低了相关的费用。5、财务费用本期较上年同期降低了 4.18%，原因为受疫情影响，中小企业存续和发展受到了较大的影响，国家为了支持中小企业，要求银行等金融机构推出一系列低息贷款；本年度公司分别取得建行和农商行纯信用贷款 500 万元、300 万元，年息为 3.85%、2.05%，较往年节约了利息和担保费用，同时其他银行贷款利息率也出现降低。6、信用减值损失本期较上年同期降低了 160.10%，原因为本年收回了部分欠款时间较久的货款，使得计提的应收账款坏账准备减少。7、其他收益本期较上年同期增长了 195.10%，原因为本年度专项研发进度较快，投入增加，相应从递延收益转为损益的金额较多。8、营业外收入本期发生 5,000.00 元，为子公司沧州优美特新材料科技有限公司向工程施工方收取的违规操作罚款。9、营业外支出本期发生 33,825.69 元，主要为处置固定资产损失 32,253.53 元，疫情期间向政府抗疫人员捐赠的一次性 PVC 手套 1,571.62 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,953,506.66 56,608,569.92 35.94%其他业务收入 1,070,171.48 304.42 351,444.41%主营业务成本 44,500,847.33 32,447,469.82 37.15%其他业务成本 616,970.87 304.49 202,524.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%PU 涂料 56,563,641.88 31,930,033.01 43.55%46.22%39.41%6.77%防腐防锈涂料 8,843,951.88 5,589,215.13 36.80%-15.54%7.99%-27.24%轨道车辆漆 4,434,932.90 2,258,235.83 49.08%32.13%20.70%10.89%商业车漆 2,134,226.58 1,795,423.29 15.87%271.18%332.13%-42.78%润湿剂及助1,385,022.08 651,433.71 52.97%-19.20%-25.37%7.93%16 剂 防污闪涂料 875,953.98 442,412.88 49.49%4.79%-15.56%32.61%生态抑尘剂 759,292.02 371,554.92 51.07%100.00%100.00%100.00%风电防腐漆 686,739.82 551,007.07 19.76%100.00%100.00%100.00%皮革涂饰剂 292,488.89 177,307.42 39.38%-41.86%-46.94%17.26%建筑涂料 3,185.84 1,469.97 53.86%-92.98%-93.72%11.18%电泳漆 974,070.79 732,754.10 24.77%166.11%169.09%-3.25%高分子纳微粉 -100.00%-100.00%-100.00%材料 1,070,171.48 616,970.87 42.35%351,444.41%202,524.35%184,267.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、PU 涂料本期收入较上年同期增长了 46.22%，主要影响因素为疫情爆发导致防护用品全球需求激增，PU 涂料作为一次性 PVC 手套的主要原料需求也随之增长。2、轨道车辆漆本期收入较上年同期增长了 32.13%，原因为本期中标了中车青岛四方机车车辆股份有限公司的标动外装、跨项目地铁、埃及地铁项目等，供货量增加。3、商业车漆本期收入较上年同期增长了 271.18%，原因为本期新增客户较多，而且部分客户本期实现了放量销售。4、电泳漆本期收入较上年同期增长了 166.11%，原因为客户在本期需求量增加。5、防污闪涂料本期收入较上年同期增长了 4.79%，原因为客户在本期需求量增加。6、生态抑尘剂和风电防腐漆属本期新增销售产品，分别实现收入为 759,292.02 元、686,739.82 元。7、其他产品受疫情影响，销售都呈不同程度的下降。8、其他业务是材料销售收入，本期实现收入 1,070,171.48 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大客户 14,214,725.66 18.22%否 2 第二大客户 8,156,151.90 10.45%否 3 第三大客户 7,272,212.39 9.32%是 4 第四大客户 5,617,699.12 7.20%否 5 第五大客户 5,508,318.59 7.06%否 合计合计 40,769,107.66 52.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大供应商 8,083,502.00 12.32%否 17 2 第二大供应商 7,272,212.32 11.08%否 3 第三大供应商 3,865,743.33 5.89%否 4 第四大供应商 3,514,004.02 5.35%否 5 第五大供应商 3,179,557.51 4.85%否 合计合计 25,915,019.18 39.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,557,911.15-8,280,646.94 44.96%投资活动产生的现金流量净额-17,431,317.35-4,080,022.57-327.24%筹资活动产生的现金流量净额 24,385,682.13 8,283,483.76 194.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长了 44.96%，主要原因为本期货款回收账期较上年同期有所缩短。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了 327.24%，主要原因为沧州子公司本期厂房主体工程建设投入较多，工程付款 13,577,108.60 元；另本期与章中营等 3 名自然人共同出资设立优美特（廊坊）新材料科技有限公司，实缴资本 300,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加了 194.39%，主要原因为本期进行股权融资10,000,000.00 元；另本期借款较上一年度净增加额 11,002,494.11 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 沧州优美特新材料科技有限公司 控股子公司 纳微粉等技术研发、生产和销售 39,787,812.87 7,231,800.83 1,055,752.23 56,449.35 优美特（廊坊）新材料科技有限公司 参股公司 新材料技术推广服 务、技 术 开 发、技术服务、技术咨询；阻尼涂料研发、销售；销售环保型涂料 1,088,546.20 1,112,191.83 -387,808.17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 18 1、沧州优美特新材料科技有限公司：注册资本 1,000 万元，本公司持有 100%股权，经营范围：纳微粉技术研究及技术服务；制造、销售纳微粉；自营与代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、优美特（廊坊）新材料科技有限公司：注册资本 1,000 万元，本公司持有 20%股权，经营范围：新材料技术推广服务、技术开发、技术服务、技术咨询；阻尼涂料研发、销售；销售环保型涂料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该投资已经于2020年7月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见于2020年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的公告优美特（北京）环境材料科技股份公司第二届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2020-025）、优美特（北京）环境材料科技股份公司对外投资的公告（公告编号：2020-026）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理团队、技术研发团队、主营业务等方面均保持正常发展。公司各部门相互协助独立运营，三会机制健全，与各监管部门沟通顺畅，未受到地方各监管部门强制要求停工停产的处罚行为及其他对企业产生持续经营影响的行为。公司组建的研发、生产、销售团队稳定，能够较好的维护客户资源及自身品牌优势，通过自身努力，不断被市场和潜在客户认可。当前，企业具有足够能力应变市场所带来的各类变化。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否