832734_2020_洁利来_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 洁利来 NEEQ:832734 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年11月，由我司自主研发的一种儿童洗手盆获得国家知识产权局授予实用新型专利证书，专利号:ZL201922151706.9。二、2020年10月，我司共获得四项实用新型专利、两项外观专利的转让使用权，分别是 冲洗阀驱动头（外观专利）、冲洗阀驱动总成（外观专利）、一种红外感应自动手动两用按钮（实用新型专利）、一种红外感应自动手动两用水箱冲洗阀（实用新型专利）、一种水箱冲洗阀用驱动装置（实用新型专利）、一种水箱排水阀用防堵转电机驱动装置（实用新型专利）证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.89 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄印章、主管会计工作负责人郑景兴及会计机构负责人（会计主管人员）郑景兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 房地产行业政策调控风险 智能卫生洁具行业的整体发展与房地产行业的发展具有较高的 相关性。近年来，由于我国各地房地产价格涨幅较大，为了控 制投机性房地产的需求，维护房地产市场的健康发展，保证大 众购房者对商品房的刚性需求，中央及各地政府均出台了一系 列抑制房地产市场价格过快增长的宏观调控政策，打击市场中 房地产投机性需求。在近几轮宏观调控的影响下，我国房地产 行业的发展速度从 2008 年开始逐步放缓。未来，若在宏观调控 的压力下，房地产行业的发展进入持续放缓的疲软周期，智能 卫生洁具行业将会受到一定的影响。公司存在因房地产行业调 控导致业绩下滑的风险。股权集中及实际控制人不当控制的风 险 截止报告期末公司目前股东总数为 17 个，其中公司实际控制人 黄印章持有 10,094,880 股，占公司股份总额的 77.65%，股东 黄婧持有 1,378,520 股，占公司股份总额的 10.60%。鉴于公司 股东黄印章与股东黄婧为父女关系且公司股份集中，股东黄印 章仍将保持绝对控股地位，若其利用股权优势对公司的经营决 策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能损害公司和其他 少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带 来的控制风险。证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 5 品牌、产品设计被仿冒的风险 品牌知名度系消费者选购智能卫浴产品的重要影响因素。经过多年的技术积累及市场维护，公司先后获得“福建省著名商标”、“福州市知名商标”以及“福州市知识产权示范企业”等殊荣。“洁利来”、“GLLO”品牌在国内智能卫浴市场已享有较高的品牌知名和美誉度。由于市场中较多中小型卫生洁具制造企业在产品设计、品牌推广、技术研发及创新等方面的基础较为薄弱，模仿、抄袭成为部分中小型卫生洁具制造企业设计研发的主要手段。尽管公司积极采用多种防范措施来保护自主知识产权，但依旧存在无法及时获取所侵权信息。若未来公司产品被大量仿冒，将直接影响公司品牌形象及消费者对公司产品的购买意愿，进而对公司正常生产经营产生不利影响。产品研发和技术创新风险 公司自设立伊始就凭借自身强大的研发实力与自主创新的技术 成果在智能卫浴行业形成较强的核心竞争优势。但随着国内外 节能减排政策标准的不断提升，消费者及市场监管部门对卫生 洁具产品的节水性能及产品质量管理的要求将越来越高。在此 压力下，公司在产品研发、技术创新上必须紧随市场需求的变 化趋势，若公司无法及时把握智能卫浴行业的发展趋势，同步 加大新产品、新技术的研发力度，公司或将失去在行业内竞争 优势，导致公司面临较大的市场竞争风险。存货余额较大的风险 报告期末公司存货余额为 12,552,508.40 元，占期末流动资产 的比重为 52.96%，占期末资产总额的比重为 46.58%，存货余额 较大且占流动资产和总资产的比重较高，但与上期相比有明显降低。公司 2020 年度存货周转率为 1.36 次，存货周转率较低。由于公司感应洁具产品型号众多，涉及上千种各类材料，很多材料供应周期长并且需要经过细致的来料检验，另外，感应洁具涉水涉电属性要求对产成品实行严格的检验，以上因素导致了感应产品的生产周期较长。为保障订单交期，满足客户需求，公司对关键材料、半成品、产成品等均实行充足备货。因此，存货余额较大是感应洁具产品的生产特点决定的。公司产品虽已在产品销售价格方面形成较为成熟、流畅的定价机制，但若产品市场发生较大变化或原材料价格发生较大波动，公司不能加强生产计划管理和库存管理，及时消化库存，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，对公司生产经营带来不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业资格复审，并取得福建 省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地 方税务局联合颁发的编号为 GR201935001050 高新技术企业证书，有效期 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条及国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203 号）相关规定并经税务主管部门备案，公司 2019-2022 年度企业所得税税率按 15%的优惠税率征收征收。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 6 生产及办公用房未取得房屋所有权证 公司名下无登记任何的土地使用权及房产，目前坐落于福州市 晋安区福兴经济开发区后屿路9 号B 座一至三层的生产及办公用房系向福州市晋安区福兴经济开发区管理委员会租赁使用。因历史原因，上述房产仅取得了国有土地使用权证、建 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、但因未完成 建筑报批手续，无法办理房屋所有权证，存在权属瑕疵。公司 租赁上述房产或面临房产被拆除或拆迁、无法正常使用的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、洁利来股份 指 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信中联会计师事务所、会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌、公开转让 指 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 英文名称及缩写 Fu jian GLLO Intelligent Kitchen Sanitary Ware Co.,Ltd.证券简称 洁利来 证券代码 832734 法定代表人 黄印章 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡立铭 联系地址 福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一、二层 电话 0591-87897909 传真 0591-88830666 电子邮箱 hlm_ 公司网址 办公地址 福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 邮政编码 350014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 21 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造 主要业务 智能卫浴、红外感应洁具、净水机等研发、生产及销售 主要产品与服务项目 智能卫浴红外线感应器产品及成套智能卫浴产品、厨柜和浴室柜、净水器的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄印章 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄印章），无一致行动人 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350100665072172Q 否 注册地址 福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一、二层 否 注册资本 13,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱秋星 龚征 3 年 6 年 会计师事务所办公地址 福州市晋安区六一中路 102 号会计师楼 5 楼 5 部 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,184,538.27 20,045,111.19 25.64%毛利率%-3.70%36.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,032,838.70 1,212,994.87-597.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,551,329.85 1,255,468.58-621.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.51%4.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.70%4.82%-基本每股收益-0.46 0.09-611.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,946,617.76 32,758,559.10-17.74%负债总计 6,315,103.92 6,094,206.56 3.62%归属于挂牌公司股东的净资产 20,631,513.84 26,664,352.54-22.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 2.05-22.44%资产负债率%（母公司）23.44%18.60%-资产负债率%（合并）23.44%18.60%-流动比率 6.56 11.08-利息保障倍数-35.90 4.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,635,472.37 1,222,238.83 115.63%应收账款周转率 3.66 3.13-存货周转率 1.36 0.56-证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.74%1.01%-营业收入增长率%25.64%0.20%-净利润增长率%-597.35%247.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,430.99 计入当期损益的政府补助 672,680.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-109,338.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 550,910.41 所得税影响数 32,419.26 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 518,491.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的 企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企 业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月1 日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。2、报告期内无会计估计变更、重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家专业致力于红外智能卫浴感应器产品以及成套智能卫浴产品，集研发、生产、销售为一 体的高新技术企业。经过多年的生产实践和研发技术的积累，公司已申请了多项领域内的发明与实用新 型专利，多个研发成果也已实现了成果转换。公司与福建二建建设集团有限公司、中铁七局安装工程有 限公司、北京亿盛和业建材有限公司、福建中科鼎鑫建筑科技有限公司、东鹏洁具、鹏程装修等房地产 开发商、建材供应商、建筑装修工程施工单位以及市场中优质的卫浴厂商等行业类客户保持了稳定的业 务合作关系。公司采取“自主研发加工+组装销售”的商业模式获取利润。在原材料采购上，公司与主要供 应商均签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在生产环节中，公司所生产的智能卫浴 产品的零部件均通过外部采购取得，生产部的主要职能系对外购零部件进行加工、焊接及组装、调试；在产品销售方面，公司主要通过总部业务部门、在主要省份设立驻地办事处或相应区域业务负责人直接 营销，并以门店经销作为辅助销售渠道。在该直销与经销相结合的传统销售模式基础上，公司还借助“淘 宝”、“建行商城”及“京东”等电商平台，实现线上、线下双轨同步销售的业务模式。同时，公司凭 借自身精湛的产品、设计、制造能力，还为包括东鹏洁具、恒洁卫浴、贝朗卫浴、浪鲸卫浴、爵能卫浴 以及阿波罗卫浴等国内外知名卫浴品牌提供智能感应器代工生产服务。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 13 比重比重%比重比重%货币资金 623,532.90 2.31%347,933.41 1.06%79.21%应收票据-应收账款 8,184,807.58 30.37%4,659,187.90 14.22%75.67%存货 12,552,508.40 46.58%25,113,869.23 76.66%-50.02%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,060,186.72 7.65%1,408,973.05 4.30%46.22%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 400,000.00 1.48%-长期借款 2,700,000.00 10.02%2,700,000.00 8.24%0.00%预付账款 1,240,511.64 4.60%830,605.85 2.54%49.35%其他应收款 1,100,013.14 4.08%357,744.30 1.09%207.49%递延所得税资 产 418,271.86 1.55%40,245.36 0.12%939.30%应付账款 313,508.83 1.16%532,308.77 1.62%-41.10%预收账款 -1,596,315.29 4.87%应付职工薪酬 308,710.00 1.15%211,167.85 0.64%46.19%应交税费 1,011,338.30 3.75%422,538.61 1.29%139.35%其他应付款 10,659.46 0.04%64,573.19 0.20%-83.49%长期应付款 -567,302.85 1.73%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额比报告期初增加了 79.21%，主要原因是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期增长了 115.62%，另外因偿还债务与偿付利息比上期减少使得筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了 72.91 万所致。2、应收账款：报告期末应收账款余额比报告期初余额增加了 71.84%，主要原因是报告期内受新冠疫情后续的影响,整个行业经济情况持续低迷,特别是在下半年，与公司业务往来的不少客户均发生资金短缺的困难,为维持业务往来,公司对长期合作、信用良好的厂家调整了信用政策，同意延迟付款周期。另外，公司去年下半年承接了一批诸如学校、地铁等公共工程项目，因处于供货阶段，需要安装验收后方能收款，回款周期较长，因而也造成应收账款的大幅提升。3、存货：报告期末存货余额比报告期初余额减少了 47.69%，主要原因是由于报告期内公司为应对因疫情导致的销售不畅的影响以及厂房租金提升导致库存成本的急剧攀升，公司下半年在对库存品进行充分评估的基础上，决定对旧款产品、滞销产品及相对应的原材料、零配件、补修品等实行一次性大幅度的折价清理，以便压缩库容，从而加速产品的转型升级，提升仓库用地的存储价值，此次折价销售清理的证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 14 存货成本金额达到 1293 万元，因此造成存货余额比报告期初余额大幅减少。4、预付款项：报告期末预付款项余额比报告期初余额增加了 49.3%，主要原因是报告期内公司加快了新产品的开发和销售，部分供应商要求对新产品耗材进行预付定制。5、应付账款：报告期末应付账款余额比报告期初余额减少 41.10%，主要原因是报告期内公司为保证生 产材料的供货时间及品质，缩短了部分供应商的货款结算周期。6、固定资产：报告期末固定资产余额比报告期初余额增加了 46.22%，主要原因是报告期内为了满足公司接待贵宾使用车辆的需要，公司购买了一部帕纳美拉牌小型轿车，涉及金额 62.90 万元。另外，公司报告期内公司加强了产品的研发，增加了模具固定资产的投入。7、其它应收款：报告期末其它应收款余额比报告期初余额增加了 207.49%，主要原因是报告期内福州煊火商贸有限公司因经营需要向公司借款 100 万元，借款年利率 7%，定于 2021 年 7 月 31 日前本息一次性还清。公司在 2020 年 7 月 1 日召开总经理办公会议通过了该项借款议案，按照公司章程规定，该议案无需提交董事会审议。8、应交税费:报告期末应交税费比报告期初余额增加了 46.22%，主要原因是报告期末企业应交增值税比报告期初余额增加了 561,689.73 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,184,538.27-20,045,111.19-25.64%营业成本 26,116,232.74 103.70%12,809,546.65 63.90%103.88%毛利率-3.70%-36.10%-销售费用 766,085.65 3.04%1,059,601.54 5.29%-27.70%管理费用 2,351,535.63 9.34%2,452,553.89 12.24%-4.12%研发费用 1,852,044.61 7.35%1,640,296.21 8.18%12.91%财务费用 179,184.42 0.71%352,106.54 1.76%-49.11%信用减值损失-159,209.18-0.63%20,564.65 0.10%-874.19%资产减值损失-513,216.13-2.04%-147,260.90 0.73%248.51%其他收益 672,680.00 2.67%26,000.00 0.13%2,487.23%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-7,056.63-0.03%-1,074.60-0.01%556.68%汇兑收益-营业利润-6,273,937.10-24.91%1,464,143.18 7.30%-528.51%营业外收入 0.01 0.00%-营业外支出 114,712.97 0.46%67,173.71 0.34%70.77%净利润-6,032,838.70-23.95%1,212,994.87 6.05%-597.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:报告期内的营业收入较 2019 年提高了 25.64%，主要原因是报告期内下半年公司为压缩库证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 15 容，清理库存，对旧款产品、滞销产品及相对应的原材料、零配件、补修品等实行大幅度的折价清理，折价销售金额达到 8,171,194.65 元。2、营业成本：报告期内的营业成本较 2019 年提升了 103.88%，与第一点相同，主要原因是报告期内下半年折价销售产品导致营业成本大幅上升，折价产品成本金额为 12,935,088.69 元。3、毛利率:报告期内公司销售毛利率为-3.70%,主要原因是报告期内下半年折价促销清理库存所致。报告期内公司营业收入为 25,184,538.27 元，折价销售收入 8,171,194.65 元，营业成本为 26,116,232.74元，折价销售成本为 12,935,088.69 元。因此剔除一次性折价销售的影响，正常销售的金额为17,013,343.62 元，对应的营业成本为 13,181,144.05,以此计算得出的毛利率为 22.52%,低于去年同期的毛利率水平，主要原因是受新冠疫情影响，公司一季度开工延迟且收到的订单亦减少，从而正常销售较去年减少；另外还由于 2020 年四季度铜等原材料涨价幅度较大，使得生产成本上升，以上原因造成毛利率的下滑。4、销售费用：报告期内的销售费用较 2019 年下降 27.70%，主要原因是由于报告期内因疫情导致展会取消，部分出差受阻，所以与之相关的展览、差旅、运输等销售费用随之下降。5、财务费用：报告期内的财务费用较 2019 年下降 49.11%，主要原因是报告期内公司借款与利息支出相较上期有了一定的减少。6、信用减值损失：报告期内的信用减值损失较 2019 年下降了 874.19%，主要原因是报告期内公司计提应收账款、其它应收款坏账准备所致。4、营业利润：报告期内的营业利润较 2019 年下降了 528.51%，主要原因一是报告期内受疫情影响，行业市场低迷销售不畅。二是公司采取大额折价促销产品清理库存所致。5、净利润：报告期内的净利润较 2010 年下降了 597.35%，主要原因同上所述。6、资产减值损失：报告期内的资产减值损失较 2019 年增加了 248.51%，主要原因是报告期内公司计提存货跌价准备 513,216.13 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,184,538.27 20,045,111.19 25.64%其他业务收入-主营业务成本 26,116,232.74 12,809,546.65 103.88%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%感应卫浴产品收入 19,338,333.16 20,519,967.80-6.11%28.32%95.98%-36.64%非感应卫浴产品收入 5,816,675.91 5,579,181.21 4.08%17.39%139.22%-48.85%浴室柜、橱柜等收入 29,529.20 17,083.73 42.15%54.13%143.88%-21.29%证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 15,154,300.52 15,263,291.56-0.72%41.23%159.91%-45.99%中南地区 4,759,493.75 4,117,490.32 13.49%-9.25%-1.90%-6.48%华北地区 2,706,455.67 4,705,246.14-73.85%32.12%237.97%-105.89%其他地区 343,922.12 291,228.81 15.32%-73.74%-44.21%-44.82%海外 2,220,366.21 1,480,686.41 33.31%211.80%259.76%-8.89%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司按产品分类的收入构成未发生重大变化。本期感应类产品、非感应卫浴产品收入及浴室柜、橱柜等产品由于采取折价促销政策，销售收入相较上期均有提升，但毛利率均大幅下滑。2、按地区分类的收入构成，由于采取折价促销政策的客户主要在华东地区与华北地区，因此这两个区域的营业收入相较上期均有提升，但毛利率却下滑严重。海外地区收入相比上年同期增长了211.80%，主要原因是因疫情等原因海外对感应器产品的需求提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门立业卫浴工业有限公司 3,137,110.61 12.46%否 2 北京亿盛和业建材有限公司 2,354,178.84 9.35%否 3 堆龙德庆裕威商贸有限公司 1,876,970.27 7.45%否 4 福建亿兆自动化设备有限公司 1,610,400.03 6.39%否 5 贝朗（中国）卫浴有限公司 1,261,187.00 5.01%否 合计合计 10,239,846.75 40.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 玉环县杰福水暖厂 998,036.42 5.81%否 2 开平市朝升卫浴有限公司 685,810.88 3.99%否 3 潮州市中田塑胶洁具有限公司 660,607.96 3.85%否 4 福州市仓山梁厝五金器皿精制厂 553,226.10 3.22%否 5 诸暨市明发阀门有限公司 397,416.02 2.31%否 合计合计 3,295,097.38 19.18%-证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,635,472.37 1,222,238.83 115.63%投资活动产生的现金流量净额-2,203,419.67-38,748.20 5,586.51%筹资活动产生的现金流量净额-158,289.96-887,400.33-82.16%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比 2019 年增加了 1,413,233.54 元，主要原因是报告期内因为疫情影响，导致公司当期采购规模减少所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 2,164,671.47 元，主要原因是报告期内公司增加了对固定资产的购置所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少了 729,110.37 元，主要原因是报告期内公司偿还债务支付的现金及偿付利息比上期减少所致。4、报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因一是受新冠疫情后续的影响,与公司业务往来的不少客户均发生资金短缺的困难,为维持业务往来报告期内公司公司对长期合作、信用良好的厂家调整了信用政策，同意延迟付款周期，另外由于质量保证金以及工程项目竣工验收结算期较长等缘故造成应收账款的金额大幅增加。二是报告期内公司计提了较大金额的坏账损失造成净利润的减少。三是由于报告期末公司大幅度折价促销滞销、老款产品造成净利润的严重下滑。以上三方面原因共同造成报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、业务的持续性评价 公司致力于红外智能卫浴感应器产品以及成套智能卫浴产品的研发和生产。公司所生产的智能卫浴 系列产品被广泛应用于家庭住宅、写字楼、商业中心等各类房屋建筑场所中。其中，公司部分智能卫浴 产品还出口墨西哥、越南、菲律宾、印度及中国香港等国家和地区。在立足中高端智能卫浴市场的基础 上，公司还将其业务触角延伸至中高端家庭住宅中橱柜类产品的 设计、制作及安装业务。公司的主营 业务收入主要来自于以下三种产品的销售：（1）红外智能感应器及成套智能卫浴产品；（2）普通卫浴 产品；（3）橱柜、浴室柜产品；公司自成立以来主营业务没有发生变化。公司现生产、销售的各类卫 证券简称：洁利来 证券代码：832734 公告编号：2021-005 18 浴产品系现代人们日常生活中不可或缺的必需品，公司现有客户主要集中于公共卫生领域以及个人家庭 装修领域。报告期内公司业务保持平稳发展，营收保持基本稳定。2、行业的持续性评价 公司生产的红外感应卫浴产品主要用于人们改善家居环境和提升生活品质，按照其功能和用途，属 于卫生洁具制造行业中的重要细分行业，智能卫浴行业，属于住宅节水型卫生器具领域，是国家鼓励发 展的行业。卫浴智能化是行业发展的趋势，也是满足消费者多样化需求的必经之路，今后几年将迎来卫 浴智能发展的小高潮，越来越多的卫浴品牌将加入智能产品研发的大军。“厕所革命”关乎民生及国家 形象，这几年一度成为热门词汇。2017 年 11 月，有关部门就旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成 效作出重要指示，强调要坚持不懈推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质短板。2017 年 11 月 27 日，国家旅游局发布全国旅游厕所建设管理新三年行动计划(2018-2020)，数据显示，截至 2017 年 10 月底，全国共新建、改扩建旅游厕所 6.8 万座，超额完成三年计划任务(5.7 万座)19.3%。受此影响，智能卫浴行业在今后几年将会迎来蓬勃发展的黄金时期。3、人员的评价 报告期内，公司人才队伍保持稳定，近几年来员工数量及关键核心岗位人员均未出现重大变动。在 企业人员组成中，老员工占了较大的比例，这部份人员技术娴熟、经验丰富，对公司具有很高的忠诚度。同时，公司也十分重视新进员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强 员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，从而建立起一支 持续、稳定、可靠的人才队伍。4、研发投入的评价 技术创新